[公告]南方航空:关于“16南航02”票面利率上调的公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-020 债券代码：136452 债券简称：16南航02 中国南方航空股份有限公司 关于“16南航02”票面利率上调的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： . 调整前适用票面利率：3.12% . 调整后适用票面利率：3.7% . 调整后起息日：2019年5月25日 一、本期债券基本情况 1、债券名称：中国南方航空股份有限公司2016年公司债券 （第二期） 2、债券简称：16南航02 3、债券代码：136452 4、发行人：中国南方航空股份有限公司 5、发行总额：人民币50亿元 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可〔2015〕 2581号”。 7、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人 调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本 期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率；发行人将 于第3个计息年度付息日前20个交易日刊登关于是否调整票面 利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择 权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的 第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部 分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上 交所”）和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 10、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通 过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机 构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易； 回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的决定。 11、债券利率：本期债券存续期前3年的票面利率为3.12%， 存续期后2年票面利率上调为3.7%。 12、起息日：2016年5月25日 13、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年 的5月25日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的 付息日为2017年至2019年每年的5月25日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项 不另计利息。 14、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年5月25日。若 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年 5月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个 交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 15、上市时间和地点：本期债券已于2016年6月28日在上 交所上市。 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本期债券票面利率调整情况 1、根据《中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第 二期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权， 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债 券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本 期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、本期债券在存续期前3年内票面利率为3.12%，在本期债 券存续期的第3年末，根据当前市场环境，发行人选择上调票 面利率，即在后2个计息年度（2019年5月25日至2021年5 月24日），票面利率上调为3.7%。 三、相关机构 1、发行人：中国南方航空股份有限公司 联系人：魏兵 电话：020-8612 3412 传真：020-8611 3527 地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司 联系人：彭索醒 电话：0755-8213 0833 传真：0755-8213 3436 地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦14层 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系方式：021-6887 0114 传真：021-5875 4185 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2019年4月17日 中财网
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