[年报]浙江富润:2018年年度报告
公司代码：600070 公司简称：浙江富润 商标 浙江富润股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东 每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨 论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 180 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 印染公司、富润印染 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司、富润纺织 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司、明贺钢管 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 泰一传媒 指 杭州泰一传媒有限公司 泰一盘点 指 杭州泰一盘点信息技术有限公司 德嘉信息 指 浙江德嘉信息技术有限公司 泰一数据 指 杭州泰一指尚数据科技有限公司 泰一电商 指 杭州泰一电商科技有限公司 泰一德信 指 泰一德信科技（成都）有限公司 新能源公司 指 诸暨富润新能源科技有限公司 杭州联恒合纵公司 指 杭州联恒合纵电子商务有限公司 香港联恒合纵公司 指 香港联恒合纵电子商务有限公司 L.H.Z LTD. 指 L.H.Z GERMANY LIMITED 量势数据公司 指 杭州量势数据科技有限公司 聚礼会公司 指 杭州聚礼会科技有限公司 国信泰一 指 浙江国信泰一数据科技有限公司 香港泰一电商 指 香港泰一电商科技有限公司 数码科技公司 指 浙江富润数码科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 何滔 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-87015763 0575-87780636 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 frdjtx@163.com frdjtx@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名 石斌全 王新华 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路大都会广场 签字的财务顾问 主办人姓名 朱东辰、蒋勇、程晓鑫、王振华 持续督导的期间 2017年1月1日到2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 2,766,960,706.03 1,927,233,695.71 43.57 879,341,835.79 归属于上市公司股东的净利 润 216,789,524.07 166,157,684.52 30.47 100,648,686.11 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 166,462,097.51 91,903,929.48 81.13 -27,311,233.87 经营活动产生的现金流量净 额 -51,398,448.45 -4,597,928.11 不适用 46,618,810.61 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,361,998,830.87 2,300,674,633.38 2.67 2,115,185,467.21 总资产 4,147,498,627.84 3,604,815,845.44 15.05 3,657,109,598.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.32 31.25 0.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.32 0.18 77.78 -0.08 加权平均净资产收益率（%） 9.23 7.25 增加1.98个百分点 9.77 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.09 4.01 增加3.08个百分点 -2.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期基本每股收益按扣减截止2018年12月31日回购股份数量的加权平均股本数521,066,639 股为基数计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 473,610,381.93 593,487,666.18 652,232,022.27 1,047,630,635.65 归属于上市公司股东的净利 润 18,856,835.55 56,659,266.41 66,468,152.29 74,805,269.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 13,356,697.75 55,165,226.53 42,398,703.60 55,541,469.63 经营活动产生的现金流量净 额 -104,332,536.64 2,864,254.59 -26,962,637.77 77,032,471.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 32,234,475.01 -4,380.16 493,391.83 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 3,089,832.54 1,114,771.48 534,597.96 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 14,979,466.10 19,644,735.70 3,923,452.48 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 743,501.05 512,102.83 146,003.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -3,376,944.42 76,919,434.79 153,852,356.48 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,236,111.12 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 832,283.81 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,178,098.21 40,474.59 -70,454.08 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 13,123,898.34 少数股东权益影响额 -6,078,682.01 -2,686,081.59 -2,418,494.37 所得税影响额 -4,446,132.96 -22,119,586.41 -28,500,933.84 合计 50,327,426.56 74,253,755.04 127,959,919.98 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性权益工具投 资 9,863,187.71 5,852,510.00 -4,010,677.71 -3,376,944.42 可供出售权益工具 505,440,000.00 438,880,000.00 -66,560,000.00 5,200,000.00 合计 515,303,187.71 444,732,510.00 -70,570,677.71 1,823,055.58 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司主要从事纺织印染、无缝钢管的加工与销售，以及互联网营销、数据分析与 服务业务。 1、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施，公司纺织印染采用的 经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印 花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。 2、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由孙公司明贺公司实施，无缝钢管的经营和盈 利模式为订单加工，即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。 3、公司互联网营销、数据分析与服务业务主要由公司全资子公司泰一指尚及其下属公司实施， 泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。 （二）行业情况说明 1、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主， 市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集 中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽 然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为9500万米/年，占全国印染产能不到0.2%。 2018年度生产量为9143万米，产能实际利用率96.24%，比2017年产能利用增加1.38个百分点， 主要原因是受行业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，使公司订单有一定增加。 2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在4300万吨左右， 企业有200多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S比值＜4.5 的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市 场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地 区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为13.5万吨/年，2018年度生产无缝钢 管13.46万吨，产能实际利用率99.72%，比2017年增加1.99个百分点，主要原因系订单增加。 3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据产业链上、中、下游的分析， 公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网 营销、大数据服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较， 公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面： （1）技术设备优势。印染公司、纺织公司、明贺公司均为浙江省高新技术企业。印染公司有 二十年的印花、染色经验，集开发、生产、销售高档印花面料为一体，设备先进，技术全面，是 浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。纺织公司具有三十年的专业生产精纺呢绒的经验， 集开发、生产、销售高档精纺呢绒于—体，拥有先进的生产设备、一个省级技术研发中心，完成 过国家级火炬计划、省级重大科研攻关项目。明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一， 为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。明贺公司通过美国API认证、国际质量监督检验 检疫总局颁发的最高级TS证书、ISO9001质量体系认证和IATF16949证书，拥有德国米尔技术 的ASSELφ180机组，功能最齐全、自动化程度最高的热处理调质线，两台φ90精轧机，一台400 吨液压冷拔机等配套设施，技术力量雄厚，检测手段先进，质量体系完备，专业生产各种高精度、 高性能中厚壁无缝钢管。 （2）成本规模优势。印染公司、纺织公司为首批国家节水标杆企业。印染公司、明贺公司列 入2018年浙江省“亩产效益”综合评价第一档企业。同时，印染公司还是全国印染行业10强， 工信部印染行业准入企业，浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，绍兴市首批绿色标杆企业， 被国家工信部确认为清洁生产示范企业，评为“欧盟中国纺织印染业永续发展项目”最佳项目样 板企业。纺织公司被评为浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业、绍兴市环境友好企业。 （3）质量品牌优势。公司多年来注重精细化、标准化管理，管理能力、质量水平处于行业领 先，“富润”商标为中国驰名商标，“富润”牌印染面料、精纺呢绒为“中国名牌产品”。 2、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。公司全资子公司泰一指尚的核 心竞争力主要体现在如下几个方面： （1）技术优势。目前泰一指尚的技术人员占员工总数的50%左右，中高层管理人员在大数 据、互联网、数字营销等领域从业多年，对国内外互联网产业发展有深刻见解，能够帮助企业在 未来的发展中更精准的把握行业机遇，控制行业风险。泰一指尚先后被认定为浙江省“省级重点 企业研究院”、“省级企业技术中心”、杭州市“市级企业技术中心”，还与浙江大学、北京航天航 空大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大 数据分析技术联合实验室”等。目前泰一指尚拥有发明专利9项，软件著作权35项，逐渐打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas 等多个软件平台，其中泰一指尚DMP数据聚合与管理服务平 台获中国信通院“大数据星河奖优秀大数据产品奖”，泰一指尚的技术水平在行业内处于较为领先 的位置。 （2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、泰一盘点、泰一数据等子公司。 德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发；泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略 制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条；泰一盘点主要从事媒体 资源的对接与转售；泰一数据主要从事数据挖掘、分析及可视化研究；泰一指尚作为母公司则主 要负责统筹、管理及部分研发工作，从而形成了大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可为 传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据能力开放、数据 应用平台定制、用户标签管理、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、数字营 销平台定制开发等一体化的数字商业解决方案，具备完整产业链的竞争优势。 （3）资源优势。目前泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作 协议，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，为未来的快 速发展奠定了基础。泰一指尚在2018年中国国际大数据产业博览会上联合国内多家大数据企业发 起“大数据不作恶同盟”，行业组织合作、资源整合优势较强。 （4）行业地位优势。泰一指尚担任工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化 技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位；中国广告协会互联网广告委 员会副主任单位、中国商务广告协会数字营销委员会创始理事单位；浙江省大数据应用产业技术 联盟依托单位、杭州大数据产业联盟秘书长单位、杭州市云计算与大数据协会副理事长单位，连 续两年入列大数据应用解决方案提供商TOP100。泰一指尚在长三角三省一市经信部门的指导下 领衔主编了首部《2018长三角区域大数据产业发展报告》，并连续三年获“中国互联网企业百强”， 2018年名列第47位，榜单名次再创新高。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的“稳中求进，进无止境；蓄势谋远，远有方向”的指导思想， 坚持传统产业和新兴产业两手抓、实业经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓，实 施“大上海、大数据、大文化”战略，在复杂多变的国际国内环境下，在严峻的经济金融形势下， 实现了稳中有为、稳中有进。 报告期内，公司的主要工作： 1、顺势而为提升传统产业。印染公司发展生态型、环保型、清洁型生产技术，占据产业链 高端，获得国际知名品牌公司的订单，被命名为2018年度浙江省重点行业环保“领跑”示范企业， 为全省印染行业唯一入选的企业，开发的“高品质全棉针织军品面料染整工艺研发及应用”获得 2018年浙江省优秀工业新产品（新技术）项目一等奖；明贺公司创业十年，成绩斐然，荣获“湖 州莫干山国家高新区经济发展突出贡献奖”、“湖州市人民政府质量奖”、“德清县发展经济贡献奖”、 “德清县企业做大做强考核奖”等多项荣誉；纺织公司按照“降能耗、控成本、稳质量、增效益” 的经营方针，以创新为引领，开发女装面料，拓展内销市场，营收、利润均创历史新高。响应政 府城市建设、产业整顿的号召，印染公司启动搬迁重建，已取得挂牌土地。 2、积极有为发展新兴产业。2018年度，泰一指尚实现营业收入132,962.36万元，实现扣除 非经常性损益后的净利润13,195.78万元，完成资产重组时的业绩承诺。与国家信息中心合资成立 国信泰一，与华为公司签署战略合作协议，进入2018年浙江省电子信息产业百家重点企业名单， 入列2018最具活力的大数据应用解决方案提供商TOP100。泰一指尚管理团队追加2019、2020 两年业绩承诺，体现对未来发展的信心。 3、有进有退进行产业整合。公司转让航民上峰、宏丰纺织公司、丝绸织造公司、富润置业 公司股权，受让诸暨农商银行股权，资产结构进一步优化。 4、应势而谋推进资本经营。公司第一期员工持股计划完成股票购买，推出股份回购计划， 回购股份将用于股权激励。 5、与时俱进提升党建工作。围绕纪念“枫桥经验”55周年、“五星示范，双强争先”提升企 业党建工作，《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）完成第9次修订，公司被命名为全国纺织 行业党建工作先进企业。同时，做好“千企结千村，消灭薄弱村”扶贫工作，做好安全生产工作， 彰显社会责任。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入276,696.07万元，与上年同比增43.57 %；实现利润21,678.95 万元，与上年同比增30.47%；扣除非经营性损益的净利润与上年同比增81.13%；基本每股收益 0.42元，比上年增31.25%。截至2018年12月31日，公司总资产414,749.86万元，较期初增加 15.05%；净资产236,199.88万元，较期初增加2.67%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,766,960,706.03 1,927,233,695.71 43.57 营业成本 2,235,509,043.45 1,495,640,751.38 49.47 销售费用 57,844,491.33 57,546,921.24 0.52 管理费用 80,837,187.99 91,475,515.75 -11.63 研发费用 90,942,595.08 65,885,672.86 38.03 财务费用 20,269,033.48 15,400,148.91 31.62 经营活动产生的现金流量净额 -51,398,448.45 -4,597,928.11 不适用 投资活动产生的现金流量净额 60,569,623.12 -125,970,582.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 95,618,593.24 59,978,947.36 59.42 税金及附加 12,675,340.13 17,914,871.35 -29.25 资产减值损失 14,439,779.90 13,076,440.61 10.43 投资收益 62,951,006.24 80,985,323.65 -22.27 公允价值变动收益 -3,984,860.80 -4,447,329.39 不适用 所得税费用 41,629,039.45 40,739,295.27 2.18 1、营业收入同比增长43.57%，主要系泰一指尚营业收入增加63852万元、明贺钢管增加营 业收入12423万元所致。 2、营业成本同比增长49.47%，主要系泰一指尚营业成本增加58041万元、明贺钢管增加营 业成本10664万元所致。 3、研发费用同比增长38.03%，主要系泰一指尚增加研发费用1789万元所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入变化的因素分析 公司2018年度主营业务收入272,175.65万元，同比增长43.56％，主要原因是公司杭州泰一 指尚为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期增加主营业务收入63,778.91万元，占主营 业务收入的48.8％。钢管销售及加工方面，本期钢材市场形势持续向好，明贺钢管公司钢管销售 价量齐升，实现主营业务收入75,733.98万元，同比增长19.03％。纺织品销售及加工方面，受行 业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，公司订单有一定增加，本期实现主营业务收入 63,389.92万元，同比增长11.45％。 （2）毛利率变化的因素分析 报告期内，公司主营业务毛利率为19.00％，同比减少3.33个百分点，主要原因是信息服务 业毛利率为19.27％，同比减少9.38个百分点，其中互联网广告业毛利率11.75％，同比减少3.51 个百分点；数据营销毛利率67.02％，同比减少17.46个百分点；电商业务毛利率29.53％，同比 增加8.64个百分点。钢管销售及加工毛利率17.06％，同比减少0.55个百分点。纺织品销售及加 工毛利率20.73％，同比增加0.79个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织业 633,859,236.37 502,487,002.50 20.73 11.45 10.36 增加0.79 个百分点 金属制造 业 757,339,802.71 628,139,996.91 17.06 19.03 19.82 减少0.55 个百分点 信息服务 业 1,328,339,746.60 1,072,386,593.98 19.27 92.36 117.65 减少9.38 个百分点 光伏电力 2,217,763.04 1,491,814.88 32.73 654.39 605.92 增加4.62 个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少3.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织品销 售及加工 633,859,236.37 502,487,002.50 20.73 11.45 10.36 增加0.78 个百分点 钢管销售 及加工 757,339,802.71 628,139,996.91 17.06 19.03 19.82 减少0.55 个百分点 光伏电 力 2,217,763.04 1,491,814.88 32.73 654.39 605.92 增加4.62 个百分点 互联网广 1,146,146,695.63 1,011,426,991.30 11.75 107.60 116.19 减少3.51 告 个百分点 数据营 销 179,850,122.87 59,308,432.32 67.02 35.09 187.19 减少 17.46个 百分点 电商业 务 2,342,928.10 1,651,170.36 29.53 -56.12 -60.91 增加8.64 个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少3.33 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内销 售 2,612,646,496.30 2,125,432,501.08 18.65 48.45 55.22 减少3.55 个百分点 出口销 售 109,110,052.42 79,072,907.19 27.53 -19.74 -23.36 增加3.43 个百分点 合计 2,721,756,548.72 2,204,505,408.27 19.00 43.56 49.71 减少3.33 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 印染产品 (万米) 9,143 9,211 26 1.45 0.85 -72.34 无缝钢管 (吨) 134,617 134,743 11,101 2.04 3.09 -1.12 精纺面料 (万米) 317 314 43 -3.65 -5.99 7.50 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情 况 说 明 例(%) 纺织品加 工及销售 直接材料 231,961,624.89 10.52 213,094,706.46 14.18 -3.66 纺织品加 工及销售 直接人工 109,348,418.23 4.96 105,952,498.42 7.05 -2.09 纺织品加 工及销售 外购动力 72,341,070.70 3.28 77,126,183.31 5.13 -1.85 纺织品加 工及销售 委外加工费 22,017,136.92 1.00 18,560,127.35 1.24 -0.24 纺织品加 工及销售 费用 66,818,751.76 3.03 55,343,925.29 3.68 -0.65 纺织品加 工及销售 小计 502,487,002.50 22.79 470,077,440.83 31.28 -8.49 钢管销售 及加工 直接材料 526,889,829.75 23.90 452,503,197.53 30.11 -6.21 钢管销售 及加工 直接人工 37,350,464.22 1.69 30,210,446.17 2.01 -0.32 钢管销售 及加工 外购动力 39,728,064.32 1.80 35,389,706.48 2.35 -0.55 钢管销售 及加工 费用 24,171,638.63 1.10 21,915,071.51 1.46 -0.36 钢管销售 及加工 小计 628,139,996.91 28.49 540,018,421.69 35.93 -7.44 光伏电力 费用 1,491,814.88 0.07 211,328.56 0.01 0.06 互联网广 告 媒介及服务 采购成本 1,011,426,991.30 45.88 467,835,914.33 31.13 14.75 数据营销 数据技术服 务成本 59,308,432.32 2.69 20,651,574.12 1.37 1.32 电商业务 外购商品成 本 1,651,170.36 0.07 4,224,024.64 0.28 -0.21 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额40,766.10万元，占年度销售总额14.73%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额61,255.98万元，占年度采购总额27.40%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 57,844,491.33 57,546,921.24 0.52 管理费用 80,837,187.99 91,475,515.75 -11.63 主要系泰一指尚冲回2016、 2017年度计提的奖励款1312 万元所致。 财务费用 20,269,033.48 15,400,148.91 31.62 主要系公司及泰一指尚银行 借款利息支出增加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 90,942,595.08 本期资本化研发投入 研发投入合计 90,942,595.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.29 公司研发人员的数量 243 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.90 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因说明 经营活动产生 的现金流量净 额 -51,398,448.45 -4,597,928.11 不适用 主要系购买商品及提供劳务所 支付的现金增加和泰一指尚赊 销占比较大及上年收回了宁波 章鱼的2850万元往来款所致。 投资活动产生 的现金流量净 额 60,569,623.12 -125,970,582.89 -148.08 主要系本期印染公司收到政策 性搬迁收入1.5亿元和公司投 资支付的现金减少所致。 筹资活动产生 的现金流量净 额 95,618,593.24 59,978,947.36 59.42 主要系本期取得借款收到的现 金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 354,631,270.26 8.55 249,847,649.70 6.93 41.94 主要系印染公司收到政府政策性 搬迁收入所致。 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 5,852,510.00 0.14 9,863,187.71 0.27 -40.66 主要系公司持有的股票市值低于 成本价所致。 应收票据 121,553,050.57 2.93 55,693,841.84 1.54 118.25 主要系印染公司、明贺钢管本期 以票据结算客户货款增加所致。 应收账款 900,077,779.77 21.70 608,591,664.39 16.88 47.90 主要系泰一指尚应收账款增加 30180万元所致。 预付款项 217,725,967.74 5.25 156,067,329.20 4.33 39.51 主要系泰一指尚预付账款增加 7351万元所致。 应收股利 22,899,116.83 0.55 0.00 0.00 0.00 主要系公司应收对外投资的热电 发展公司红利所致。 其他流动资 产 55,782,919.78 1.34 30,020,370.28 0.83 85.82 主要系印染公司持有理财产品所 致。 长期股权投 资 3,369,647.37 0.08 49,906,818.44 1.38 -93.25 主要系公司转让合营企业富润置 业公司、联营企业上峰航民水泥 股权所致。 在建工程 1,231,898.69 0.03 689,611.01 0.02 78.64 主要系印染公司及明贺钢管待安 装设备增加所致。 其他非流动 资产 119,841,811.38 2.89 23,071,503.69 0.64 419.44 主要系公司预付农商银行股权转 让款及印染公司预付土地出让金 所致。 短期借款 496,940,000.00 11.98 239,000,000.00 6.63 107.92 主要系公司增加银行贷款1.6亿 元和泰一指尚增加银行贷款1.2 亿元所致。 应付票据 65,652,450.90 1.58 42,372,000.00 1.18 54.94 主要系印染公司本期以票据结算 供应商货款增加所致。 应付账款 278,549,745.42 6.72 209,662,518.88 5.82 32.86 主要系泰一指尚应付账款增加 8848万元所致。 长期应付款 150,000,000.00 3.62 11,881,547.00 0.33 1,162.46 主要系印染公司收到1.5亿元政 策性搬迁收入所致。 长期应付职 工薪酬 1,152,490.47 0.03 26,486,882.44 0.73 -95.65 主要系根据与江有归、傅海鹏签 订的《业绩补偿协议》泰一指尚 应收款余额超过4.5亿元，取消业 绩奖励，冲回2016、2017年度计 提的1312万元的奖励及宏丰公 司、丝绸织造公司应付辞退福利 不纳入合并报表范围而减少所 致。 未分配利润 372,546,565.27 8.98 234,033,576.84 6.49 59.19 主要系本期利润增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 13,536,751.05 存出保证金以取得银行承兑汇票 应收票据及应收账款 47,653,508.98 用于开具银行承兑汇票质押担保 固定资产 76,497,457.55 用于短期借款和开具银行承兑汇票 抵押担保 无形资产 16,505,020.03 用于短期借款和开具银行承兑汇票 抵押担保 合 计 154,192,737.61 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、纺织印染和无缝钢管加工销售处于行业发展的成熟期，市场竞争激烈。纺织印染作为传统 支柱产业和民生产业，受经济周期波动的影响不大。无缝钢管作为大宗商品的附加产品，受经济 周期波动的影响较大。国家宏观调控政策的变化，石油、钢材等能源资源产品价格的波动，对无 缝钢管的销售和利润都有直接影响。公司子公司印染公司是中国印染行业10强，印染公司的子公 司明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产 基地。因此，公司目前相对处于行业领先的地位。 2、大数据行业及互联网营销行业尚处于早期快速发展的阶段，行业内企业规模均较小，市场 占有率均较低，尚无具备绝对领导力的企业。子公司泰一指尚作为依托于其大数据技术优势，并 将大数据技术应用于互联网营销的企业，技术优势、资源优势和产业链优势等较为明显。泰一指 尚为浙江省大数据应用产业技术联盟理事长单位，其技术成果与营销案例多次获得行业内权威大 奖。经过数年的努力，泰一指尚已在大数据和互联网营销行业形成良好的口碑和较大的市场影响 力。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为-4,492.69万元，比上年同期减少4,017.85万元。被投资公 司情况: 1、出资100万元参股浙江国信泰一数据科技有限公司，权益比例为10%，该公司主要业 务为从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。2、转让富润置业公司50%股权、航民上 峰水泥25%股权减少投资4,592.69万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券投资情况 单位：元 证券 代码 证券简 称 最初始投资成本 期初成本 持有数量 期末账面价值 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益 002263 *ST大 东南 13,917,478.70 9,765,000.00 3,500,000 5,845,000.00 99.87 -4,512,200.00 834203 华澜微 7,500.19 1,000 7,510.00 0.13 9.81 合计 / 13,924,978.89 9,765,000.00 / 5,852,510.00 100.00 -4,512,190.19 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2018年3月1日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易 的议案》，公司向控股股东富润控股集团有限公司以16,693,476.19元人民币的价格转让公司控股 子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司47.4%股权、以9,095,473.99元人民币的价格转让公司控 股子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司60%股权、以49,476,137.98元人民币的价格转让公司 合营企业诸暨市富润置业有限公司50%股权。截止2018年3月21日，公司在绍兴市市场监督管 理局和诸暨市市场监督管理局已办理完成股权转让的工商变更登记和备案手续。此后，公司不再 持有宏丰纺织公司、丝绸织造公司、富润置业公司的股权。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司全 称 业务 性质 注册资 本 经营范围 总资产（万 元人民） 净资产（万 元人民币） 营业收入 (万元人民 币) 净利润 （万元人 民币） 浙江富润 印染有限 公司 制造 业 1,200 万美元 纺织品、服装制造加工及印染、生 产、销售纺织原辅材料、机器器材 59,786.97 24,518.87 41,144.96 4,810.46 浙江富润 海茂纺织 布艺有限 公司 制造 业 300万 美元 高档纺织品、高档家纺制品的生 产、加工及纺织原辅材料的生产销 售。 3,358.21 2,827.75 2,918.19 36.92 浙江富润 纺织有限 公司 制造 业 800万 美元 高档纺织品制造、加工及印染；纺 织辅料生产、销售。 20,970.01 12,122.01 20,667.12 2,432.80 浙江明贺 钢管有限 公司 制造 业 734.6939万 美元 各类钢管的生产、加工(不含钢材 的生产)销售本公司生产产品 41,197.63 21,788.16 77,358.17 5,528.53 浙江富源 再生资源 有限公司 制造 业 2,100 万元人 民币 废旧纺织品、橡胶、金属产品的回 收、再生利用销售（国家法律法规 禁止限制的除外） 2,223.64 600.74 404.67 169.72 浙江富润 贸易有限 公司 商业 500万 元人民 币 纺织品、服装、原料、机械器材的 批发及其进出口业务 515.40 508.79 102.95 34.46 诸暨富润 屋城东置 业有限公 司 房地 产业 3,000 万元人 民币 房地产开发经营（凭有效资质证书 经营）；市政工程施工；经销：建 材（不含木材） 24,215.83 -6,913.98 1,230.71 -174.87 诸暨富润 新能源科 技有限公 司 制造 业 500万 元人民 币 电力销售（凭有效许可证经营，具 体经营项目以许可证核定为准）； 新能源技术的研究、开发、技术咨 询、技术服务、技术成果转让；太 阳能光伏发电；太阳能光伏发电工 程施工；太阳能光伏电站的建设、 维护、运营管理 1,221.51 567.10 221.78 67.40 浙江富润 网络科技 有限公司 信息 服务 10000 万元人 民币 服务：网络技术的技术开发、技术 咨询、技术服务 990.79 990.78 0 -4.66 杭州泰一 指尚科技 有限公司 信息 服务 1952 万元人 民币 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机软硬件、通信设 备；设计、制作、代理、发布 101,121.86 55,843.62 120,457.90 14,401.95 杭州泰一 传媒有限 公司 信息 服务 1000 万元人 民币 服务：第二类增值电信业务中的信 息服务业务； 技术开发、技术服 务、技术咨询、成果转让：计算机 软硬件、通讯设备 6,459.63 1,234.04 13,669.57 396.23 杭州泰一 盘点信息 技术有限 公司 信息 服务 1000 万元人 民币 计算机软硬件技术开发、技术服 务、技术咨询、成果转让；广告的 设计、制作、代理、发布（除网络 广告发布） 5,678.70 443.55 21,289.62 305.64 浙江德嘉 信息技术 有限公司 信息 服务 1100 万元人 民币 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机信息技术、计算 机软硬件；承接：计算机网络工程、 通信工程（凭资质经营） 1,980.65 276.12 1,726.31 126.70 杭州泰一 指尚数据 科技有限 公司 信息 服务 1000 万元人 民币 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：数据处理技术、计算机 信息技术、计算机网络技术、计算 机软硬件、电子产品 252.83 -217.10 -7.24 -35.01 杭州量势 数据科技 有限公司 信息 服务 300万 元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：数据处理技术、计算机 信息技术、计算机网络技术、计算 机软硬件； 73.56 -418.11 126.90 -416.16 杭州聚礼 会科技有 限公司 信息 服务 300万 元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机网络技术、教育 软件、电子商务技术 12.11 -368.87 0 -344.90 杭州泰一 电商科技 有限公司 电子 商务 1000 万元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机网络技术、教育 软件、电子商务技术 885.33 885.33 0 -8.88 杭州联恒 合纵电子 商务有限 公司 电子 商务 500万 元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 237.41 56.95 234.29 -6.28 香港联恒 合纵电子 商务有限 电子 商务 1万港 元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 0 -1.11 0 -0.02 公司 L.H.Z GERMANY LIMITED 电子 商务 1万港 元 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 0 -1.09 0 0 诸暨富润 服饰有限 公司 制造 业 100万 美元 生产、加工、销售;服装及服装制 品。 5,103.45 801.55 2,207.53 137.81 泰一德信 科技（成 都）有限 公司 信息 服务 100万 元人民 币 计算机软硬件、通讯设备技术开 发、技术咨询、技术转让、技术服 务；设计、制作、代理、发布广告 （气球广告除外）；计算机网络工 程设计、施工（凭资质证书经营）； 销售计算机软硬件、通信设备（不 含无线广播电视发射及卫星地面 接收设备）；互联网信息技术服务； 市场营销策划；会议服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营）。 （未完）  |