[公告]云南省投资控股集团有限公司:G19云投1：2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书
2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会批准本期债券募集说明书，发行人董事、监事和高级 管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业 惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书中引用的 法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权 代理协议，接受本期债券债券持有人会议规则、本期债券募集资金专项 账户监管协议及偿债资金专项账户监管协议中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列 明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作 任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人于 2017年起展开发行相关筹备工作，并以“2017年云南省投 资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 ”为债券名称签署 了《 2017年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债 券承销协议》、《 2017年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜 园项目公司债券持有人会议规则》、《 2017年云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券债权代理协议》等协议或规则。由 于本期债券轿 2019年发行，因此，根据企业债券的命名规则，发行人 将本期债券的名称尥 “2017年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及 蔬菜园项目公司债券 ”变更为“2019年第一期云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 ”。本期债券的名称变更不影响相关 协议或规则的效力。 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 七、本期债券基本要素 债券名称： 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及 蔬菜园项目公司债券（简称“ 19云投绿色债”）。 发行总额：不超过人民币 10亿元。 债券期限：本期债券为 10年期固定利率债券，同时附加第 5年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率确定方式：在存续期内沐 5年票面利率根聜 Shibor基准利 率加上基本利差确定， Shibor基准利率为发行首日沐 5个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在存续期沐 5年固定不变；在本期债券存续期 的第 5年末，发行人可选择调整票面利剋 -300柃 300个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期沐 5年票面年利率加上调整基点，在债券 存续期厜 5年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5年末是否将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5年末，发行 人有权选择调整本期债券的票面利剋 -300柃 300个基点（含本数），具 体调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 投资者回售选择权：在本期债券债券存续期的第 5年末，在发行人 作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 选择在本期债券的第 5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期 债券。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通 过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者 认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司 上海分公司登记托管。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 账户洿 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债 券的信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 目录 释义 .......................................................................................................1 第一条债券发行依聜 .............................................................................5 第二条本期债券发行的有关机构 .........................................................6 第三条发行概荰 ...................................................................................12 第四条认购与托滸 ...............................................................................15 第五条债券发行网点 ...........................................................................17 第六条认购人承诺 ...............................................................................18 第七条债券本息兑付办乏 ...................................................................20 第八条发行人基本情况 .......................................................................22 第九条发行人业务情况 .......................................................................49 第十条发行人财务情况 .......................................................................84 第十一条已发行尚未兑付的债券 ........................................................137 第十二条募集资金用途 ........................................................................141 第十三条偿债保证措帊 ........................................................................155 第十四条投资者权利保护机制 ............................................................161 第十五条风险揭姍 ................................................................................173 第十六条信用评级 ................................................................................182 第十七条法律意见 ................................................................................184 第十八条其他应说明的事敎 ................................................................186 第十九条备查文件 ................................................................................187 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 释义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 含义： 云投集团 /发行仂 /本公怟 /公 司 指云南省投资控股集团有限公司 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 云南省政府 /省政府指云南省人民政府 云南省国资委/省国资委 /实 际控制仂 /控股股东 指云南省人民政府国有资产监督管理委员会 本期债券 指发行人发行的总额为不超过人民币 10亿 元徹 2019年第一期云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 本次发行指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2019年第一期云南省投资控股 集团有限公司玉磨铁路及眣 菜园项目公司债 券募集说明书》 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 《管理条例》指企业债券管理条例 《管理通知》 指国家发展改革委《关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》 《简化通知》指国家发展改革委《关于推进企业债券市场 1 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司 牵头主承销商 /簿记管理仂 / 债权代理仂 /平安证券 /主承 销商 指平安证券股份有限公司 联席主承销商 /中银证券 /主 承销商 指中银国际证券股份有限公司 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理 人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订 单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况 确定本期债券的最终发行利率的过程 申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次发行而制作的《2019年 第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁 路及眣 菜园项目公司债券申购和配售办法说 明》 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和分销商组成的承销团 承销协议 指发行人与代表承销团的主承销商平安证券 股份有限公司和中银国际证券有限责任公司 为本期债券的发行签订的《 2017年云南省投 资控股集团有限公司玉磨铁路及眣 菜园项目 公司债券承销协议》 余额包销指承销团成员按承销团协议及补充协议所规 2 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 定的各自承销本期债券的份额承担债券发行 的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未 售出的债券全部买入 募集资金专户监管人、偿债 资金专户监管人 指富滇银行股份有限公司营业部 偿债账户 指发行人在偿债资金专户监管人处开立的偿 债资金账户 债券持有人指本期债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指《2017年云南省投资控股集团有限公司玉 磨铁路及眣 菜园项目公司债券持有人会议规 则》 《债权代理协议》 指《2017年云南省投资控股集团有限公司玉 磨铁路及蔬菜园项目公司债券债权代理协议》 《募集资金专户监管协议》 指《2017年云南省投资控股集团有限公司玉 磨铁路及眣 菜园项目公司债券募集资金专项 账户监管协议》 《偿债资金专户监管协议》 指《2017年云南省投资控股集团有限公司玉 磨铁路及眣 菜园项目公司债券偿债资金专项 账户监管协议》 能投集团指云南省能源投资集团有限公司 铁投公司指云南省铁路投资有限公司 旅投公司指云南省旅游投资有限公司 医投公司指云南省医疗投资管理有限公司 云景林纸指云南云景林纸股份有限公司 3 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 云投生态指云南云投生态环境科技股份有限公司 版纳石化指云南云投版纳石化有限责任公司 曲靖燃气指曲靖市燃气集团有限公司 富滇银行指富滇银行股份有限公司 红塔证券指红塔证券股份有限公司 云投建设指云南云投建设有限公司 林业投资指云南省林业投资有限公司 长江电力指中国长江电力股份有限公司 大理旅游集团指大理旅游集团有限责任公司 金孔雀集团指云南金孔雀旅游集团有限公司 报告期、报告期内 枺 2015年度、2016年度、2017年度雇 2018 年 1-9月 报告期各期末 枺 2015年 12月 31日、2016年 12月 31日、 2017年 12月 31日雇 2018年 9月 30日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和 /或休息日） 工作日 指中华人民共和国的商业银行对公营业日 （不包括我国的法定节假日和休息日） 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 USD指美元 注：本期债券募集说明书中除特别说明外，所有数值保綦 2 位小数，若出现总数 与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 4 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 [2018]112号文件 批准公开发行。 本期债券业经云南省发展和改革委员会转报，并出具云发改财金 [2017]399号《云南省发展和改革委员会关于上报云南省投资控股集团有 限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券申报材料的请示》。 本期债券业经云南省国有资产监督管理委员会批准公开发行，并出具 了《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司发行企业债券事宜的 批复》（云国资资兂 [2016]341号）。 本期债券业经云南省投资控股集团有限公司董事会批准公开发行，并 出具了《关于申报发行债券额度 115亿元的决议》。 5 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：云南省投资控股集团有限公司 住所：云南省昆明市拓东霳 15号 法定代表人：孙赟 联系人：杜娟、杨光忠 联系地址：云南省昆明市拓东霳 15号 联系电话： 0871-63174289 传真：0871-63187010 邮政编码： 650011 二、承销团 （一）牵头主承销商、债权代理人：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田霳 5033号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人：何之江 联系人：吴强 联系地址：深圳市福田区益田霳 5033号平安金融中心 61 层-64 层 联系电话： 0755-22101049 传真：0755-82053643 邮政编码： 518001（二）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中霳 200号中银大丌 39F 法定代表人：宁敏 联系人：康乐、张华庭、蔡之伟 联系地址：北京市西城区西单北大刁 110奿 7 . 6 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 联系电话： 010-66229000 传真：010-66578972 邮编：100032（三）副主承销商：恒泰长财证券有限责任公司 住所：吉林省长春市长江路经济开发区长江霳 57号五. 479段 法定代表人：张伟 联系人：滕志远、孙维星、刘侃 联系地址：北京市西城区金融大刁 33号通泰大丌 C座 506室 联系电话： 010-56673708 传真：010-56673708 邮政编码： 100032（四）分销商： 1、大同证券有限责任公司 住所：大同市城区迎宾刁 15号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 联系人：林祥 联系地址：深圳市福田区益田霳 6009号新世界商务中心 2309号 联系电话： 0755-23980019 传真：0755-23982945 邮政编码： 518000 2、东方花旗证券有限公司 住所：上海市黄浦区中山南霳 318奿 24 层 法定代表人：马骥 7 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 联系人：刘瑶、李晔 联系地址：上海市黄浦区中山南霳 318奿 24 层 联系电话： 021-23153467 传真：021-23153502 邮政编码： 200010 3、华福证券有限责任公司 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四霳 157奿 7-8 层 法定代表人：黄金琳 联系人：徐丽、沈亮 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大刁 20号兴业银行大丌 22 层 联系电话： 021-23153467 传真：021-23153502 邮政编码： 100020 三、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：浦东新区浦东南霳 528号 负责人：朱从玖 联系人：孙治山 联系地址：上海市浦东南霳 528号证券大丌 13楼 联系电话： 021-68809228 传真：021-68804868 邮政编码： 200120 四、托管人 （一）中央国债登记结算有限责任公司 8 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 住所：北京市西城区金融大刁 10号楼 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大刁 10号 联系电话： 010-88170733、88170745 传真：010-88170752、66061875 邮政编码： 100032（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东霳 166号 法定代表人：聂燕 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东霳 166号中国保险大丌 36楼 联系电话： 021-68870172 传真：021-68870172 邮政编码： 200120 五、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大刁 8号富华大丌 A座 9 层 执行事务合伙人：叶韶勋 联系人：张为、李云虹 联系地址：云南省昆明市人民中霳 36号如意大丌 10楼 联系电话： 0871-68159955 传真：0871-63646916 邮政编码： 650021 六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 9 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 住所：北京市东城区南竹杆胡资 2奿 1咍 60101 法定代表人：闫衍 联系人：郭鹏 联系地址：北京市东城区南竹杆胡资 2奿 1咍 60101 联系电话： 15210874885 传真：010-66426100 邮政编码： 100031 七、发行人律师：北京大成（昆明）律师事务所 营业场所：昆明市西山区前兴霳 688号万达.昆明双塔 -北塔 5楼 负责人：马巍 联系人：张琨 联系地址：昆明市西山区前兴霳 688号万达.昆明双塔 -北塔 5楼 联系电话： 13708864807 传真：0871-64326003 邮政编码： 650100 八、募集资金专户监管人、偿债资金专户监管人：富滇银行股份有 限公司营业部 营业场所：云南省官渡区昆明市拓东霳 41号 负责人：唐文云 联系人：李然 联系地址：云南省官渡区昆明市拓东霳 41号 联系电话： 0871-63124041 传真：0871-63131652 10 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 邮政编码： 650011 11 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第三条发行概要 一、发行人：云南省投资控股集团有限公司。 二、债券名称： 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁 路及蔬菜园项目公司债券（简称“ 19云投绿色债”）。 三、发行总额：人民币 10亿元。 四、债券期限：本期债券为 10年期固定利率债券，同时附加第 5年 末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 五、债券利率确定方式：存续期内沐 5年票面利率根聜 Shibor基准 利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为发行首日沐 5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上 公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），在存续期沐 5年固定不变；在本期债券存续期 的第 5年末，发行人可选择调整票面利剋 -300柃 300个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期沐 5年票面年利率加上调整基点，在债券 存续期厜 5年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第 5年末是否将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 六、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 七、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5年末， 发行人有权选择调整本期债券的票面利剋 -300柃 300个基点（含本数）， 具体调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 八、投资者回售选择权：在本期债券债券存续期的第 5年末，在发 12 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者 有权选择在本期债券的第 5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本 期债券。 九、发行价格：债券面乒 100元，平价发行，以 1,000元为一个认购 单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 十、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购 的通过承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投 资者认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券，在中国证券登记 公司上海分公司登记托管。 十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 十二、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户洿 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2019年 3月 22日。 十四、发行首日：本期债券发行期限的第 1日，即 2019年 3月 25 日。 十五、发行期限： 2个工作日，自发行首日起柃 2019年 3月 26日止。 十六、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年徹 3 13 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 月 25日为该计息年度的起息日。 十七、付息日：本期债券的付息日为 2020年柃 2029年每年徹 3月 25日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020年柃 2024年每年徹 3月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 十八、兑付日：本期债券的兑付日为 2029年 3月 25日，若在本期 债券的投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行 注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 十九、承销方式：承销团余额包销。 二十、承销团成员：牵头主承销商为平安证券股份有限公司，联席 主承销商为中银国际证券股份有限公司，副主承销商为恒泰长财证券有 限责任公司，分销商为大同证券有限责任公司、东方花旗证券有限公司 及华福证券有限责任公司。 二十一、担保情况：本期债券无担保。 二十二、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。 二十三、上市安排：本期债券发行结束厜 1个月内，发行人将向有 关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十四、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者 投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 14 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第四条认购与托管 一、本期债券采用实名制记账式，投资者认购的本期债券在证券登 记机构托管记载。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债 券的簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《 2019年第一 期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券申购和 配售办法说明》中规定。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行部分的认购与托管。 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复 印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加 盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。 如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行部分由中央国债登记公司登记托管， 具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业 务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。 三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者公开发行部分的认 购与托管。 机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司 开立合格基金证券账户洿 A股证券账户卡复印件认购本期债券。 本期债券通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行部分由中国证券登记公司上海分公司托管。具体 15 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细 则》的要求办理。该规则可在中国证券登记公司网站（ www.chinaclear.cn） 查阅或在本期债券主承销商发行网点索取。 四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登记 和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的 转让和质押。 16 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第五条债券发行网点 一、本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的具体发行网点见 附表一中标筓 “▲”的发行网点。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外）公开发行部分具体发行网点见附表一。 17 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第六条认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的 购买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所 有规定并受其约束； 二、投资者同意发行人在行使续期选择权时不附带任何前置条件； 三、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后（若需）并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受这种变更； 四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券 交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同 意并接受这种安排； 五、在本期债券的存续期内，若发行人依据有关法律法规将其在本 期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足 的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本 期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对 本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转 让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承 继进行充分的信息披露。 六、投资者同意平安证券股份有限公司作为债权代理人，富滇银行 18 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 股份有限公司营业部作为偿债资金专户监管人，与发行人及相关方签订 《债权代理协议》（包括《债券持有人会议规则》）和《偿债资金专户监 管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约 束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。 七、本期债券债权代理人、偿债资金专户监管人依有关法律法规的 规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后（若需）并依法就该变更 进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 八、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的 有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该 决议。 19 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第七条债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次，付息日为 2020年柃 2029年每年徹 3月 25日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债 券的付息为 2020年柃 2024年每年徹 3月 25日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。本期债券年度付息款项自付息 日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。每年付息时按债权登记日 日终在证券登记托管机构名册上登记的各债权持有人所持债券面值所 应获利息进行支付。 （二）本期债券利息的支付通过债券登记托管机构办理。利息支 付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付 息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的 有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券的兑付日为 2029年 3月 25日（如遇法定节假日 或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）；若在本期债券的 某一投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人 选择将回售部分债券进行注销的，则注销部分债券的兑付日为 2024 年 3月 25日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第 一个工作日）。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易 流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体 事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中 20 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 加以说明。 三、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权约定 （一）在本期债券存续期的第 5个计息年度末，发行人有权选择 调整本期债券厜 5年的票面利率，调整幅度为 -300柃 300个基点（含 本数）。 （二）发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 15个工 作日在相关媒体上刊登《票面利率调整及投资者回售实施办法的公 告》，以明确发行人是否调整本期债券票面利率、利率调整幅度以及本 期债券回售实施办法。 （三）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人调整票面利率公告日期起 3个工作日内按照本期债券回售 实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记或办理回售登记手续不 符合相关规定的，则视为投资者继续持有债券并接受发行人对利率的 调整。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售 选择权，不得撤销。 （四）投资者回售的本期债券，回售金额必须是人民币 1,000元 的整数倍且不少于 1,000元。 （五）发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。发行 人依照登记机构的登记结果对本期债券拟注销部分进行兑付，并公告 数额。 21 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 第八条发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：云南省投资控股集团有限公司 法定代表人：孙赟 住所：云南省昆明市拓东霳 15号 注册资本：人民币 2,417,030.00万元 公司类型：国有独资有限责任公司 经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对 省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省 的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资 和经营管理。 截柃 2017年 12月 31日，公司经审计的资产总额为 25,728,791.36 万元，负债总额为 17,440,333.07万元，所有者权益为 8,288,458.28万元； 2017年度，公司实现营业总收汞 8,951,740.60万元，利润总额为 118,888.60万元，归属于母公司所有者的净利润 75,540.09万元。 二、发行人历史沿革 云南省投资控股集团有限公司原名云南省开发投资有限公司，是经 云南省人民政府云政陋 [1995]195号文《云南省人民政府关于成立云南省 开发投资有限公司的通知》批准，根据云南省人民政府云政复 [1997]72 号文《关于云南省开发投资有限公司注册登记有关问题的批复》，于 1997 年 9月成立的大型国有独资企业，设立时注册资本 300,025.00万元。 根据云南省财政厅云财建 [2004]272号文《关于省开发投资公怟 2003 年度实收资本的批复》，2005年 9月 8日，发行人注册资本尥 300,025.00 万元增加寽 597,296.42万元，其中由省级经营性资金转增注册资本 22 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 256,914.72万元，未分配利润转增注册资本 40,356.74万元。此次增资已 经中审亚太会计师事务所有限公司进行审验并出具亚太验 G字（2005） 第 70号《验资报告》。 轿 2005年柃 2007年间，根据云南省财政厅云财建 [2005]451号文《云 南省财政厅关于省开发投资公怟 2004年度实收资本的批复》、云财建 [2006]453号《云南省财政厅关于省开发投资公怟 2005年度实收资本的 批复》、云财建 [2007]210号文《云南省财政厅关于省开发投资公怟 2006 年度实收资本的批复》的批准，发行人注册资本尥 597,296.42万元增加 寽 801,323.06万元，其中，未分配利润转增 48,737.23万元，经营性项目 资本金转增 79,578.81万元，代管股权项目转增 26,025.59万元，债权项 目转增 3,760.00万元，金沙江项目转增 2,025.00万元，掌鸠河供水饮水 项目转增 43,900.00万元。此次增资已经云南光大会计师事务所有限公司 进行审验并出具云光会师验字（ 2007）第 30号《验资报告》。 2007年 8月，本着进一步强化集团化经营管理，发挥整体资源优势 的方针，经云南省国资委云国资规划 [2007]261号文《云南省国资委关于 云南省开发投资有限公司更名为云南省投资控股集团有限公司的批复》 批准，发行人正式更名为云南省投资控股集团有限公司。 2012年 11月，根据云南省财政厅云财企 [2012]260号文《云南省财 政厅关于云南省投资控股集团有限公司变更注册资本金的批复》，发行人 注册资本尥 80.13亿元变更为 87.29亿元，其中资本公积转增 31,576.94 万元，未分配利润转增 40,000.00万元。此次增资已经中审亚太会计师事 务所有限公司进行审验并出具中审亚太验〔2012〕云-0037号《验资报告》。 2013年 7月，根据云南省国资委批复（云国资产权 [2013]95号）《云 南省国资委关于云南省投资控股集团有限公司转增实收资本有关事宜的 批复》，发行人将 2012年度铁路建设专项资金 10.00亿元人民币用于增 23 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 加公司注册资本，同时资本公积转增资本 11.23亿元，未分配利润转增 资本 1.48亿元，发行人注册资本尥 87.29亿元变更为 110.00亿元。此次 增资已经中审亚太会计师事务所有限公司进行审验并出具中审亚太验 [2013]云-0044号《验资报告》。 2014年 6月，根据《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公 司转增实收资本有关事宜的批复》（云国资产权 [2014]103号），发行人将 2013年度实际收到并经会计师事务所审计确认的省级国有资本经营预 算资金和铁路建设专项资金共计 25.53亿元人民币用于增加公司注册资 本，公司注册资本尥 110.00亿元变更为 135.53亿元。公司于 2014年 8 月 28日完成注册资本变更登记。 2015年 7月，根据《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公 司增加注册资本金有关事宜的复函》（云国资产权函 [2015]73号），发行 人将云财建 [2014]30号文安排下达的省财此 5亿元阜外医院项目拨款和 2014年省财政厅拨付的铁路建设专项资金分解后徹 20亿元转增国家资 本金，并相应调增注册资本，公司注册资本尥 135.53亿元变更为 160.53 亿元，并已于 2015年 8月 12日完成注册资本变更登记。 2016年 7月，根据《云南省国资委关于云南省投资控股集团有限公 怟 2015年度财政专项资金收入增加注册资本金的批复》（云国资产权 [2016]190号），发行人将 2015年收到云南省政府拨入的各项政府专项资 金共计 40.85亿元，增加为注册资本，其中包括：以云财建 [2015]144号 拨入的阜外医院项目建设资金 3亿元、云财咩 [2015]227号拨入的云南省 云计算中心建设资金 0.10亿元和阜外医院项目建设资金 0.10亿元、省政 府办公厅卋 2016—4329号文件审批单确认徹 2015年度铁路建设专项资 金 20.65亿元以及云政复 [2015]74号批复同意的用于收购原昆商行不良 资产的政府借忭 17亿元。本次增资后，发行人注册资本增加柃 201.38 24 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 亿元，并于 2016年 7月 25日完成注册资本变更登记。 2018年 5月，根据《云南省财政厅关于下锛 2016年阜外医院项目 建设省级资本金（新增政府债券）的通知》（云财建〔 2016〕109号文）， 发行人将云南省财政厅下达徹 2016年阜外项目徹 2亿元建设资金计入发 行人实收资本，云南铁投当年铁路专项资金计入发行人实收资本 18.61 亿元。本次增资后，发行人注册资本增加柃 221.99亿元，并于 2018年 5月 17日完成变更。 2018年 11月，根据云南省政府办公厅下发文件将财政拨铁路建设 资金 17.66亿元、云南铁投因中佬铁路项目收到云南省财政厅转拨资本 金 500万元和云南阜外心血管病医院收到云南省财政厅拨付资本金 2亿 元计入实收资本。本次增资后，发行人实收资本为 241.703亿元，并于 2018年 11月 16日完成变更。 三、发行人股东情况 截柃 2017年 12月 31日，云南省国资委是公司的唯一股东，云南省 国资委代表云南省人民政府履行出资人职责。 截柃 2017年 12月 31日，云南省国资委所持有的公司股权无被质押 的情况。其股权结构为下图所示： 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 云南省投资控股集团有限公怟 四、发行人治理和组织结构 （一）公司治理 25 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 公司是由云南省国资委出资，经工商行政管理局核准登记注册的 企业法人。公司按照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规， 制订了《云南省投资控股集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 以规范生产经营管理，维护出资人的合法权益。公司依法设立了董事 会、监事会，聘请了经营管理层，董事会、监事会、经营管理层依据 《公司章程》行使各自的职权。公司不设股东会，由云南省国资委授 权公司董事会行使股东会的部分职权，公司的重大事项在授权范围内 由董事会决策，但公司增加和减少注册资本、发行公司债券，由省国 资委批准；公司的合并、分立、解散、申请破产，由省国资委审核后， 报省政府批准；董事会对出资人负责。公司董事会尥 7名董事组成，包 括职工董事 1名、外部专职董事 2名。职工代表董事由公司职工代表大 会民主选举产生，外部专职董事由云南省国资委派任。董事的任期为 每届三年，任期届满，连派（选）可以连任。公司设董事帹 1人，由省 政府在董事会成员中任命。设副董事帹 2人，由国资委从董事会成员中 任命。董事长是公司的法定代表人。公司监事会成员由云南省国资委 委派，监事会主席由云南省国资委从监事会成员中指定，监事会中的 二名职工代表由公司职工代表大会选举产生。公司的决策层、监督层、 管理层按照工作规则各司其职、各负其责。董事会处于决策的核心地 位，监事会处于监督评价的核心地位；公司经营管理层负责公司的日 常经营管理，是决策的执行者。 1、董事会 董事会是公司的常设经营决策机构，经云南省人民政府及国资委 26 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 依法批准设立，对云南省人民政府及国资委负责。董事会根据省国资 委的授权行使《中华人民共和国公司法》规定的股东会部分职权。董 事会由7名董事组成，包括职工董事 1名、外部专职董事 2名。董事由省 政府及国资委任命，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，外 部专职董事由云南省国资委派任。公司设董事帹 1人，由云南省政府在 董事会成员中任命；副董事帹 2人，由云南省省国资委在董事会成员中 任命。董事长为公司的法定代表人，副董事长协助董事长工作。董事 长不能履行职务时，由董事长指定的副董事长代行其职务。董事会下 设战略与投资委员会、薪酬与绩效委员会、财务预算管理委员会、风 险与审计管理委员会。 董事会依法行使下列职权： （1）定期向省政府、省国资委报告工作； （2）制订公司增加或减少注册资本方案； （3）制订集团合并、分立、变更公司形式、解散方案； （4）制订发行公司债券方案； （5）制订风险投资、资产抵押及担保方案； （6）制订收购、兼并其他企业和产权转让方案； （7）制订公司章程或修改方案； （8）制订公司中长期发展规划； （9）制订公司年度经营计划和投资方案； （10）决定公司内部管理机构的设置； 27 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 （11）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （12）审议批准公司利润分配方案或亏损弥补方案； （13）审议批准公司其他融资方案； （14）制订公司的基本管理制度； （15）审议批准公司工资制度； （16）听取并审查公司年度工作报告和财务报告； （17）决定子公司注册资本变动、合并、分立、变更公司形式、 解散及其他重大事项； （18）在执行干部管理权限的基础上，履行聘任或解聘公司高级 管理人员的手续； （19）省政府、省国资委和省级有关部门授予的其他职权。 2、监事会 监事会成员由云南省国资委委派，监事会中的二名职工代表由公 司职工代表大会选举产生。监事会主席由云南省国资委从监事会成员 中指定。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连派（选）可以连 任。监事任期届满未及时改派（选），或者监事在任期内解任导致监 事会成员低于法定人数的，在改派（选）出的监事就任前，原监事仍 应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事可 以列席董事会会议和总裁办公会议，并对会议决议事项提出质询或者 建议。 监事会按照《公司法》和《云南省实施〈国有企业监事会暂行条 28 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 例〉办法》行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、 高级管理人员予以纠正； （4）《云南省实施〈国有企业监事会暂行条例〉办法》规定的职 责。 3、经理层 公司设总. 1人，副总裁若干人，财务总劭 1人。总裁对董事会及 董事长负责，财务总监对董事会负责，副总裁对总裁负责。公司建立 总裁办公会制度。议事规则另行制订，报董事会批准后执行。总裁办 公会必须作会议记录。对总裁办公会研究的重大事项，应做出会议纪 要，由总裁签发后执行。总裁和其他高级管理人员不得违背董事会的 决议，不得超越董事会的授权。在董事会闭会期间，总裁应及时就公 司日常经营管理工作向董事长报告。 总裁行使下列职权： （1）负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司的年度经营计划的投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； 29 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 （5）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）制定公司的具体规章； （8）在执行干部管理权限的基础上，决定聘任或解聘应由董事会 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （9）董事会授予的其他职权。 （二）组织结构 公司下设综合管理部、党委工作部、纪检监察部、人力资源部、 风险管控部、投资规划部、财务管理部、经营管理部、金融部。 1、综合管理部 主要负责建立健全集团公司制度和流程管理体系，通过组织协调、 督办管理、行政文秘、后勤保障、信息化建设和公共关系管理、董事 会办公室、总裁办等工作，确保集团公司日常行政工作和后勤保障系 统运营工作有序运转。 2、党委工作部 主要负责建立健全集团组织、干部、党群工作制度和流程体系， 通过组织管理、干部管理（包括外派人员）、档案管理、老干、统战、 政策研究（包括改革）、宣传、企业文化建设、群团、督察、外事管 理等工作，增强集团干部和职工队伍的凝聚力，促进集团健康快速发 展。 3、人力资源部 30 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 主要负责建立健全集团人力资源制度流程体系，通过人力资源编 制与规划、招聘与人员配置、培训与开发、劳动关系、薪酬绩效管理 等工作，为集团改革发展提供人才保障。 4、纪检监察部 主要负责建立健全集团纪检监察制度、惩治和预防腐败体系建设， 通过反腐倡廉宣传教育、监督检查、作风建设、调查办案、信访申诉 处理、专项治理、效能监察、党风廉政建设考核等工作，不断强化领 导干部廉洁从业行为，营造风清气正的工作环境。 5、风险管控部 主要负责建立健全集团审计及全面风险管理制度体系，通过审计 计划、审计实施、审计整改、全面风险管理、内控评价、工程造价复 核、投资后评价和法律事务管理、合同管理等工作，全面控制集团经 营风险。 6、投资规划部 主要负责建立健全集团战略和投资制度体系，通过战略规划与调 整、投资研究、投资执行监控、投资计划和管理、项目可研、情报管 理、投资项目监督管理、比价中心、国际业务管理等工作，推进集团 战略的落地；负责专家咨询委员会日常管理工作。 7、财务管理部 主要负责建立健全集团财务管理制度体系，通过统计、核算、财 务分析、预算管理、资金管理、融资管理、担保管理、税费管理、财 31 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 务理财投资、利润分配、财务人员管理及财务信息系统管理等工作， 不断提升集团财务管理工作水平。 8、经营管理部 主要负责建立健全集团经营管理相关制度体系，通过经营计划管 理、经营绩效管理、内部交易管理、安全环保管理、统计管理、非金 融类控股公司治理（含外派董监事业务管理）等工作，将集团战略落 实到经营层面。 9、金融部 主要负责建立健全集团金融投资、资本运作、产融结合、金融产 业经营管理制度体系，通过金融发展战略规划、金融牌照获取、上市 管理、金融投资、产融结合、金融资产经营管理等工作，推进集团金 融产业发展壮大，促进集团金控转型。 截至募集说明书签署日，发行人的组织结构如下图所示： 五、发行人与子公司的投资关系 截柃 2017年 12月 31日，发行人纳入合并范围的全资及二级控股 子公怟 25家，基本情况如下表： 32 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 子公司名称主要经营地注册地 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 云南省铁路投资有限公司昆明市昆明市 1,914,974.00 75.23 云南省能源投资集团有限公司昆明市昆明市 1,165,999.76 83.08 云南省扶贫投资开发有限公司昆明市昆明市 979,000.00 2.04 云南省医疗投资管理有限公司昆明市昆明市 217,142.97 70.00 云南石化燃气有限公司昆明市昆明市 134,531.35 100.00 云南资产管理有限公司昆明市昆明市 100,000.00 100.00 云南云投创新投资中心（有限合伙）昆明市昆明市 97,265.00 100.00 云南云投国有资本运营股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 昆明市昆明市 65,050.00 100.00 云南省信息产业投资有限公司昆明市昆明市 100,000.00 100.00 云南省旅游投资有限公司昆明市昆明市 50,000.00 100.00 云南云投建设有限公司昆明市昆明市 50,000.00 99.00 云南省滇中产业新区开发投资有限公司昆明市昆明市 90,040.00 100.00 云南云景林纸股份有限公司景谷县景谷時 40,000.00 89.21 云南西南招标有限公司昆明市昆明市 500.00 100.00 云南省现代农林投资有限公司昆明市昆明市 23,476.72 74.12 云投旺世融资租赁有限公司北京市北京市 20,000.00 90.00 云南云投生态环境科技股份有限公司昆明市昆明市 18,413.29 21.10 中视云投文化旅游产业投资有限公司北京市北京市 10,000.00 60.00 云投国际（香港）有限公司香港香纴 6,500.00 100.00 云南泰兴矿业有限公司昆明市昆明市 4,666.67 90.00 云南云投股权投资基金管理有限公司昆明市昆明市 3,000.00 100.00 景谷符源贸易服务有限公司景谷县景谷時 2,000.00 89.21 云投文化发展（北京）有限公司北京市北京市 500.00 100.00 云南中以科技创新发展有限公司昆明市昆明市 100.00 100.00 吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司柬埔寨金边柬埔寨金边 -76.60 六、发行人主要子公司情况 （一）云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司成立于 2012年 2月 17日，注册资本 为人民币 1,165,999.76万元，经营范围包括：电力、煤炭等能源的投资 33 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与 油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的 技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。 截柃 2017年 12月 31日，云南省能源投资集团有限公司资产总额 11,112,353.73万元，负债总额 7,117,652.25万元，所有者权乊 3,994,701.48 万元；2017年度实现营业收汞 7,497,356.92万元，净利润 85,762.32万元。 （二）云南省旅游投资有限公司 云南省旅游投资有限公司成立于 2005年 10月 24日，注册资本为人 民币 50,000.00万元，经营范围包括：重点旅游开发项目、旅游基础设施、 旅游精品工程以及相关配套产业的投资建设和经营管理。 截柃 2017年 12月 31日，云南省旅游投资有限公司资产总额 244,827.23万元，负债总额 120,657.75万元，所有者权乊 124,169.48万 元；2017年度营业收汞 84,495.07万元，净利润 10,797.05万元。 （三）云南省铁路投资有限公司 云南省铁路投资有限公司成立于 2005年 4月 28日，注册资本为人 民币 1,914,974.00万元，经营范围包括：铁路投资与资产管理，经营和 管理省级有关铁路基本建设资金，与铁路相关的资本运营、实业投资、 投资研究及服务，国内贸易，仓储；土地开发经营。 截柃 2017年 12月 31日，云南省铁路投资有限公司资产总额 4,740,136.15万元，负债总额 2,457,391.95万元，所有者权乊 2,282,744.20 万元；2017年实现营业收汞 36,890.52万元，净利润 47,914.75万元。 （四）云南云景林纸股份有限公司 云南云景林纸股份有限公司成立于 2001年 9月 20日，注册资本为 人民币 40,000.00万元，经营范围包括：森林资源开发、培育，造林；纸 34 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 浆，木片加工，中密度纤维板，锯材，胶合板，花卉，苗木；生产经营 纸桨、并开发和经营机制纸，纸板及纸制品、化工产品、林产品等产业， 机械设备加工，机电仪设备检修和安装。 截柃 2017年 12月 31日，云南云景林纸股份有限公司资产总额 277,315.98万元，负债总额 276,062.06万元，所有者权乊 1,253.92万元； 2017年营业收入为 116,961.82万元，净利润 9,803.32万元。 （五）云南省现代农林投资有限公司 云南省现代农林投资有限公司成立于 2009年 5月 27日，注册资本 为人民币 23,476.72万元，经营范围包括：项目投资及对所投资的项目进 行管理；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；经济信 息、商务信息咨询；企业管理；仓储服务；农业机械设备租赁；计算机 软硬件的研究开发、技术服务及技术转让；农业、林业培育技术及加工 技术的研究开发、技术咨询及技术转让；以下范围限分公司经营：种植 业；养殖业；林浆纸、竹木产品、人造板、林化产品、人造纤维、木本 油料、生物制品的生产加工；旅游服务；普通货运。 截柃 2017年 12月 31日，云南省现代农林投资有限公司资产总额 57,769.93万元，负债总额 77,553.55万元，所有者权乊 -19,783.62万元； 2017年度实现营业收汞 2,088.78万元，净利润 -9,050.51万元。 （六）云南云投建设有限公司 云南云投建设有限公司成立于 2000年 4月 10日，注册资本为人民 币 50,000.00万元，经营范围包括：城市道路以及基础基础设施的投资、 城市旧城改造和房地产开发及房产信息咨询、城市保障性住房建设、城 市公共设施和市政工程的投资、房屋建筑工程施工总承包、园林绿化工 程、建筑材料、装饰材料及金属材料的销售；企业管理咨询服务；工程 项目管理咨询服务；商业运营管理，房屋租赁，广告设计、制作、发布、 35 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 代理，会议及展览服务，企业形象策划，日用百货及服装鞋帽销售、货 物及技术进出口、停车场服务。 截柃 2017年 12月 31日，云南云投建设有限公司资产总额 433,723.85 万元，负债总额 339,650.67万元，所有者权乊 94,073.18万元；2017年 度实现营业收汞 45,383.55万元，净利润 9,121.29万元。 （七）云南云投创新投资中心（有限合伙） 云南云投创新投资中心（有限合伙）成立于 2014年 10月 10日，注 册资本为人民币 97,265.00万元，经营范围包括：除国家法律禁止和需要 前置审批范围以外的投资；项目投资及对所投资项目进行管理；投融资 顾问、财务顾问；经济信息、商务信息咨询服务。 截柃 2017年 12月 31日，云南云投创新投资中心（有限合伙）资产 总额 193,319.01万元，负债总额 95,945.97万元，所有者权乊 97,373.04 万元；2017年度无营业收入，净利润 12.81万元。 （八）云南省医疗投资管理有限公司 云南省医疗投资管理有限公司成立于 2011年 1月 24日，注册资本 为人民币 217,142.97万元，经营范围包括：医疗项目投资、教育项目投 资及对所投资项目进行管理、并对项目形成的国有资产进行经营管理； 企业管理；老年养护；生物制品、设备的研究、开发；国内贸易、物资 供销；货物进出口、技术进出口业务；信息技术研究、开发。 截柃 2017年 12月 31日，云南省医疗投资管理有限公司资产总额 2,045,573.11万元，负债总额 1,251,533.94万元，所有者权乊 794,039.17 万元；2017年度实现营业收汞 24,545.90万元，净利润-13,795.51万元。 （九）云投文化发展（北京）有限公司 云投文化发展（北京）有限公司成立于 2011年 2月 23日，注册资 36 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 本为人民币 500.00万元，经营范围包括：组织文化艺术交流；会议服务； 承办展览展示；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告； 摄影扩印服务；动漫设计、制作；租赁机械设备，从事文化经纪业务； 销售摄影器材。 截柃 2016年 12月 31日，云投文化发展（北京）有限公司资产总额 9,988.06万元，负债总额 0万元，所有者权乊 9,988.06万元；2016年度 无营业收入，净利润 -11.13万元。 （十）中视云投文化旅游产业投资有限公司 中视云投文化旅游产业投资有限公司成立于 2011年 8月 19日，注 册资本为人民币 10,000.00万元，经营范围包括：投资管理，资产管理； 承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动 （不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；餐饮管理。 截柃 2017年 12月 31日，中视云投文化产业投资有限公司资产总额 28,837.76万元，负债总额 13,234.45万元，所有者权乊 15,603.32万元； 2017年度实现营业收汞 4,764.58万元，净利润 711.01万元。 （十一）云南省滇中产业新区开发投资有限公司 云南省滇中产业新区开发投资有限公司成立于 2012年 11月 6日， 注册资本为人民币 90,040.00万元，经营范围包括：对云南省滇中产业新 区基础设施、基础产业、支柱产业项目进行投资，负责对所投资项目的 经营管理。 截柃 2017年 12月 31日，云南省滇中产业新区开发投资有限公司资 产总额 531,408.83万元，负债总额 618,065.24万元，所有者权乊 -86,656.40 万元；2017年度实现营业收汞 10,668.50万元，净利润 68,943.23万元。 （十二）云南云投生态环境科技股份有限公司 37 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 云南云投生态环境科技股份有限公司成立于 2001年 8月 7日，注册 资本为人民币 18,413.29万元，经营范围包括：植物种苗工厂化生产；市 政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、 水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询； 观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、 应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产 及销售；项目投资。 截柃 2017年 12月 31日，云南云投生态环境科技股份有限公司资产 总额 332,179.61万元，负债总额 271,894.28万元，所有者权乊 60,285.33 万元；2017年度营业收入为 66,826.63万元，净利润 -40,292.44万元。 （十三）云南云投股权投资基金管理有限公司 云南云投股权投资基金管理有限公司成立于 2013年 5月 9日，注册 资本为人民币 3,000.00万元，经营范围包括：发起和设立股权投资企业， 募集股权投资基金；受托管理股权投资基金、从事投融资管理及相关咨 询服务；经批准或登记机关许可的其他有关业务。 截柃 2017年 12月 31日，云南云投股权投资基金管理有限公司资产 总额 5,304.79万元，负债总额 877.06万元，所有者权乊 4,427.74万元； 2017年度营业收入为 3,261.92万元，净利润 1,239.04万元。 （十四）云投旺世融资租赁有限公司 云投旺世融资租赁有限公司成立于 2009年 9月 24日，注册资本为 人民币 20,000.00万元，经营范围包括：机械设备租赁；融资租赁；汽车 租赁；资产管理；投资管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；销 售机械设备、建筑材料、电子产品、工艺品。 截柃 2017年 12月 31日，云投旺世融资租赁有限公司资产总额 38 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 168,832.02万元，负债总额 152,295.31万元，所有者权乊 16,536.71万元； 2017年度营业收入为 10,982.36万元，净利润 1,717.98万元。 （十五）云南石化燃气有限公司 云南石化燃气有限公司成立于 2014年 1月 22日，注册资本为人民 币 110,051.36万元，经营范围包括：润滑油、汽车零配件、日用百货、 农用物资的销售；汽车美容、房屋和机械设备的经营租赁。矿产品销售、 橡胶及橡胶制品、钢材、水泥销售，商品混凝土的生产和销售。蔬菜种 植、销售。煤炭储存及销售；化工原料及产品（凭许可证在许可期限内 经营）批发、代购代销、无仓储，燃料油（不含危险品）、建筑材料、塑 料制品、有色金属及其制品、日用化学品、化学防腐材料的批发、零售； 电线电缆、机电设备、管道配件、轴承、阀门、电器设备批发零售；酒 店设备、卫生洁具、装潢材料、办公设备、电脑设备批发零售；玻璃制 品、灯具、门窗、铝合金相关制品批发零售及进出口业务。 截柃 2017年 12月 31日，云南石化燃气有限公司资产总额 574,452.52 万元，负债总额 457,974.46万元，所有者权乊 116,478.06万元；2017年 度营业收入为 939,283.66万元，净利润 -5,701.77万元。 （十六）云南泰兴矿业有限公司 云南泰兴矿业有限公司成立于 2005年 8月 18日，注册资本为人民 币 4,666.67万元，经营范围包括：矿产品、建筑材料、橡胶及制品、化 工产品及原材料、农副土特产、五金交电、服装、鞋、帽、百货、日用 化学品、电子科技产品、计算机设备、皮革制品、塑料及其制品、纺织 品、针织品、光学仪器、汽车配件、摩托车配件、纸张、办公设备、文 化用品、照相器材、水产品、机械设备，进出口贸易（涉及专项审批的 凭许可证开展经营）；茶座，预包装食品、散装食品的批发兼零售（限分 支机构经营）。 39 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 截柃 2017年 12月 31日，云南泰兴矿业有限公司资产总额 7,298.35 万元，负债总额 3,099.86万元，所有者权乊 4,198.49万元； 2017年度营 业收入为 442.07万元，净利润 -667.57万元。 （十七）云投国际（香港）有限公司 云投国际（香港）有限公司成立于 2014年 8月 22日，注册资本为 人民币 6,500.00万元，经营范围包括：实业投资；货物采购与销售。 截柃 2017年 12月 31日，云投国际（香港）有限公司资产总额 62,954.89万元，负债总额 56,895.89万元，所有者权乊 6,059.01万元； 2017年度无营业收入，净利润 -360.35万元。 （十八）云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙） 云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2015年 1月 23日，注册资本为人民币 249,050.00万元，经营范围包括： 在国家允许的范围内，以所募集的股权投资基金进行股权投资，具体投 资方式包括新设立企业、向已投立企业投资、接受已设立企业投资者股 权转让以及国家法律法规允许的其他方式；为所投资企业提供管理咨询； 经登记机关许可的其他有关业务。 截柃 2017年 12月 31日，云南云投国有资本运营股权投资基金合伙 企业（有限合伙）资产总额 248,250.19万元，负债总额 88.48万元，所 有者权乊 248,161.71万元；2017年度营业收入为 5,021.62万元，净利润 12,775.76万元。 （十九）景谷符源贸易服务有限公司 景谷符源贸易服务有限公司成立于 2012年 9月 28日，注册资本为 人民币 2,000.00万元，经营范围包括：住宿和餐饮；物业管理；劳务服 务；绿化；其他综合零售；机械设备销售和维修。 40 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 截柃 2017年 12月 31日，景谷符源贸易服务有限公司资产总额 7,226.58万元，负债总额 11,476.48万元，所有者权乊 -4,249.89万元；2017 年度营业收入为 2,904.35万元，净利润 -369.97万元。 （二十）云南省扶贫投资开发有限公司 云南省扶贫投资开发有限公司成立于 2015年 12月 28日，注册资本 为人民币 979,000.00万元，经营范围包括：承担云南省委、省政府下达 的易地扶贫搬迁建设项目、扶贫重大民生工程和涉农重点项目建设投融 资业务，对批准注入的国有资产和承建项目形成的国有资产进行经营管 理，开展金融股权投资、基金管理与资产管理等业务，承担出资人决定 的其他投融资业务。 截柃 2017年 12月 31日，云南省扶贫投资开发有限公司资产总额 2,785,658.93万元，负债总额 1,798,765.39万元，所有者权乊 986,893.53 万元；2017年度无营业收入，净利润 1,193.10万元。 （二十一）云南西南招标有限公司 云南西南招标有限公司成立于 2005年 7月 14日，注册资本为人民 币 500.00万元，经营范围包括：各类招标投标咨询和招标代理；政府项 目采购代理；与工程建设有关的重要设备与材料采购招标的代理；进出 口业务咨询；工程及配套设施的技术咨询；承接会议会展服务、会务服 务、礼仪服务、企业形象策划、公共关系活动策划、商品展览展示；经 济信息、商务信息、企业管理咨询。 截柃 2017年 12月 31日，云南西南招标有限公司资产总额 2,338.84 万元，负债总额 1,985.05万元，所有者权乊 353.78万元； 2017年度营 业收入为 1,432.91万元，净利润 -105.03万元。 （二十二）云南省信息产业投资有限公司 41 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 云南省信息产业投资有限公司成立于 2016年 1月 25日，注册资本 为人民币 100,000.00万元，经营范围包括：项目建设投资以及所投资的 项目进行管理；商业运营管理；北斗卫星技术、云计算技术、计算机软 硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成；云计 算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；国内贸易、物资供销； 房地产经纪业务。 截柃 2017年 12月 31日，云南省信息产业投资有限公司资产总额 96,514.57万元，负债总额 32,236.27万元，所有者权乊 64,278.30万元； 2017年度营业收入为 29,930.62万元，净利润 1,562.63万元。 （二十三）云南中以科技创新发展有限公司 云南中以科技创新发展有限公司成立于 2015年 11月 6日，注册资 本为人民币 100.00万元，经营范围包括：投资管理；企业管理；资产管 理；商务信息、市场信息等咨询服务；从事科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让。 截柃 2017年 12月 31日，云南中以科技创新发展有限公司资产总 额 196.54万元，负债总额 75.00万元，所有者权乊 121.53万元；2017 年度营业收入为 131.25万元，净利润 37.82万元。 （二十四）吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司 吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司成立于 2016年 9月 19日， 注册资本为 2.2亿美元，经营范围为：机场。 截柃 2017年 12月 31日，吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司 资产总额 108,796.63万元，负债总额 56,523.03万元，所有者权益为 52,273.60；2017年度无营业收入，净利润为零。 42 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 （二十五）云南省资产管理有限公司 云南省资产管理有限公司成立于 2016年 12月 19日，注册资本为人 民币 100,000.00万元，经营范围包括：不良资产收购和处置；资产经营 管理；受托管理资产；经济咨询与服务。 截柃 2017年 12月 31日，云南省资产管理有限公司资产总额 472,379.89万元，负债总额 265,541.44万元，所有者权乊 206,838.45 万元；2017年度营业收入为 14,684.50万元，净利润 6,795.08万元。 七、董事、监事及高管人员情况 截至募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员情况如 下： 序号姓名性别职务 1孙赟男党委书记、董事帹 2左广男副董事长、党委副书记、总. 3刘海建男副董事长、党委委囮 4徐良栋男董事、财务总劭 5杨朝晖男专职外部董事 6陈邵波男党委副书记、工会主席、职工董事 7付霞女监事会主席 8杨义女监事会副主席 9曹立女职工监事 10杨惠泽男职工监事 11刘锋男副总. 12朱华男副总. 13江华男副总. 14铁瑞林女副总裁 （一）董事 孙赟，男，公司党委书记、董事长。 1966年2月出生，在职博士研 究生学历，中共党员。 1987年7月参加工作，历任中国农业机械化科学 研究院工程中心副主任、薯类加工技术装备工程中心副主任、农副产 43 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 品加工工程技术中心主任兼山西嘉利科技股份有限公司总经理，中国 包装和食品机械总公司常务副总经理，中国农业机械化科学研究院院 务部部长、规划发展部部长、院长助理、重大项目筹建办公室主任， 中国机械工业集团有限公司农业机械化科学研究院院长助理兼规划发 展部部长，中国福马机械集团有限公司党委副书记，楚雄州委常委、 副州长（挂职），中共楚雄州委副书记等职，现任云南省投资控股集 团有限公司党委书记、董事长。 左广，男，汉族， 1974年1月生，博士研究生，中共党员， 2004 年7月参加工作。历任共青团中央网络影视中心网络部副主任，广西壮 族自治区来宾市市长助理（挂职），中信建投证券有限责任公司投资 银行部高级经理，呈贡县委常委（挂职），宜良县委常委、常务副县 长、县委副书记、县长、玉溪市副市长，滇中新区党工委副书记（正 厅级），云南滇中新区管委会副主任、党工委副书记等职。云南省投 资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁。 刘海建，男，公司副董事长、党委委员。 1962年6月出生，研究生 学历。1983年8月参加工作， 1993年11月加入中国共产党，历任省计委 副主任科员、主任科员、副处长，省政府办公厅秘书九处、二处副处 长、二处处长，云南省开发投资有限公司董事长助理、副总经理、党 委委员，云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，现任云南 省投资控股集团有限公司副董事长、党委委员。 徐良栋，男，公司董事、财务总监，注册会计师、注册税务师、 高级会计师。 1962年7月出生，研究生学历。 1983年7月参加工作，历 44 2019年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 任云南省财政厅商业处科长、主任科员，亚太会计公司国内部主任， 云南省国有资产经营公司财务部、风险部、政策法规部主任，云南省 开发投资有限公司董事、财务总监，现任云南省投资控股集团有限公 司董事、财务总监。 杨朝晖，男，公司专职外部董事，高级会计师。（未完）  |