[年报]常青股份:2018年年度报告
公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴应宏、主管会计工作负责人贺佩珍及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月16日，经本公司第三届董事会第八次会议决议，本公司2018年度利润分配预案为： 以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金1.20元（含税），2018年度不送股，亦不进行 资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节经营情况的讨论与分 析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 170 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 股份公司、常青机械、常青股 份 指 合肥常青机械股份有限公司 2011年12月1 日由合肥常青 机械制造有限责任公司以整体 变更方式设立而来 本公司、公司 指 一般指在 2011 年 12 月 1 日通过有限责任公司整体变更 方式设立的合肥常青机械股份 有限公司，有时也泛指自2004 年3月以来一直保持同一主体 资格但先后使用过不同企业名 称的合肥常青机械股份有限公 司 实际控制人 指 吴应宏、朱慧娟 包河分公司 指 合肥常青机械股份有限公司包 河分公司 桃花分公司 指 合肥常青机械股份有限公司桃 花分公司 模具分公司 指 合肥常青机械股份有限公司模 具分公司 合肥常菱 指 合肥常菱汽车零部件有限公司 北京宏亭 指 北京宏亭汽车部件有限公司 十堰常森 指 十堰常森汽车部件有限公司 芜湖常瑞 指 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常茂 指 合肥常茂钢材加工有限公司 仪征常众 指 仪征常众汽车部件有限公司 合肥常盛 指 合肥常盛汽车部件有限公司 镇江常泰 指 镇江常泰汽车部件有限公司 随州常森 指 随州常森汽车部件有限公司 丰宁宏亭 指 丰宁满族自治县宏亭汽车部件 有限公司 阜阳常阳 指 阜阳常阳汽车部件有限公司 马鞍山常茂 指 马鞍山常茂钢材加工有限公司 唐山常茂 指 唐山常茂钢材加工有限公司 双骏智能 指 安徽双骏智能科技有限公司 安徽润象 指 安徽润象新材料科技有限公司 十堰香亭 指 十堰市香亭实业发展有限公司 金财投资 指 安徽金财投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至 2018年12 月31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 合肥常青机械股份有限公司 公司的中文简称 常青股份 公司的外文名称 Changqing Machinery Company Limited 公司的外文名称缩写 Changqing 公司的法定代表人 吴应宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘堃 何义婷 联系地址 合肥市东油路18号 合肥市东油路18号 电话 0551-63475077 0551-63475077 传真 0551-63475077 0551-63475077 电子信箱 zhengquanbu@hfcqjx.com zhengquanbu@hfcqjx.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 合肥市东油路18号 公司注册地址的邮政编码 230022 公司办公地址 合肥市东油路18号 公司办公地址的邮政编码 230022 公司网址 www.hfcqjx.com 电子信箱 zhengquanbu@hfcqjx.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 合肥常青机械股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 常青股份 603768 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 毛伟、程超 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 签字的保荐代表 人姓名 俞军柯、邵荻帆 持续督导的期间 2017年3月24日-2019年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 1,874,354,289.24 1,916,290,412.31 -2.19 1,492,325,340.93 归属于上市公司股东的 净利润 78,269,408.92 127,231,039.92 -38.48 148,365,732.52 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 52,183,418.07 105,136,232.35 -50.37 144,832,353.57 经营活动产生的现金流 量净额 -15,639,145.79 -7,738,619.99 -102.09 54,512,507.70 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,696,713,580.71 1,657,204,171.79 2.38 745,934,263.95 总资产 2,924,085,761.45 2,498,118,203.10 17.05 1,533,115,817.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.67 -43.28 0.97 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.67 -43.28 0.97 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.26 0.55 -52.73 0.95 加权平均净资产收益率（%） 4.67 9.10 减少4.43个百 分点 22.09 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.11 7.52 减少4.41个百 分点 21.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 514,228,577.21 481,186,035.42 417,819,073.10 461,120,603.51 归属于上市公司股 东的净利润 42,657,708.38 13,763,368.61 13,685,572.28 8,162,759.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 40,869,768.34 5,496,486.33 8,788,400.72 -2,971,237.32 经营活动产生的现 金流量净额 18,550,222.82 35,806,347.03 -56,634,542.18 -13,361,173.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 205,991.61 -210,232.67 -13,849.29 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,236,532.93 8,938,153.37 3,471,221.66 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 20,456,136.90 16,130,739.56 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -36,991.34 668,387.80 123,767.44 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 502,630.20 少数股东权益影响额 所得税影响额 -4,775,679.25 -3,432,240.49 -550,391.06 合计 26,085,990.85 22,094,807.57 3,533,378.95 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，产品涵盖商用车和乘用车领域， 是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。公 司在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，主要客户有江淮汽车、福田戴姆勒汽车（北汽福 田下属合营企业）、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家，获得了良好的发展；在乘用 车领域主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团，公司正在积极主动拓展新客户，进一步提高 公司市场占有率，重点开发知名新能源汽车客户和优秀的合资品牌客户。 公司系高新技术企业，一直致力于自主创新和技术开发，已形成较为完善的冲压、焊接技术 研究开发体系，并拥有多项专利和技术成果。截至 2018年12月31日，公司拥有的尚处于专利 权维持状态的专利共计157 项，其中发明专利14项。公司已通过了ISO/TS16949 质量管理体系 认证，拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。2012 年，公司技术中心被安徽省经济与 信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心。近年来，公司多次获得主要客户江淮汽车授予的 “优秀供应商”、“质量贡献奖”、“质量优秀奖”、“优质服务奖”、“合作贡献奖”等奖项， 并被安徽省工商联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予2016年安徽省民营企业100强企业。 （二）公司经营模式 报告期内，公司经营模式未发生变化。 公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品，采用“订单式生产”的经营模式。公司 的生产经营包括采购、生产、销售和新产品开发四个环节，各环节经营模式如下： 1、在采购模式中，公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。根 据安全生产部制定的月度生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况， 制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和 异常情况反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。 2、在生产模式中，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据整车厂商发出的销售订单组 织生产。公司按订单组织生产，其中：（1）单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由公司安全生 产部根据整车厂商提供的月、周计划，结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等，按 不同批量组织生产；（2）冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日 滚动计划，结合各类总成的生产特点、库存，组织生产。产品经过质量检测合格后入库，然后按 订单要求的日期发货。 3、在销售模式中，公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车等国内整 车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车生产所需的关键零部件， 整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格，需要经过较长时间的认证才能进入整 车厂家的配套体系，但一旦成为整车厂商的合格配套供应商，通常合作关系较为稳定。 4、在新产品开发模式中，公司从获取客户开发意向至产品开发完成以及最后交付安全生产部 批量生产的过程中，均有着严格的控制程序，这保证了新产品开发的成功率。 （三）行业情况 汽车零部件业务所处行业情况 本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经 济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配 件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公 司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生 产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是 乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、丰富的汽车行业配套经验 公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已在国内 汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好 的基础。公司现与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，目前，公司向江淮汽车配套的产品涵盖 了其主要车型，涉及乘用车、商用车等各类车型，产品线丰富。同时，凭借公司多年为江淮汽车 配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、 陕西重汽、东风商用车、北汽集团等厂商的供应商配套体系。此外，凭借多年为整车厂商配套生 产汽车冲压及焊接零部件的丰富经验，公司已具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能 够较好的应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。 2、工艺技术及制造装备优势 公司工艺技术及制造装备优势主要体现在如下四个方面： （1）完善的产品开发系统 公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，且公 司通过与上海交通大学、合肥工业大学等高校的产品合作开发与技术交流，使公司在新技术、新 材料、新工艺上具备了较强的自主研发、技术创新能力。公司拥有冲压工艺、焊接工艺等核心技 术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力。 总成件是汽车零部件产品中技术含量较高的产品，公司作为专业汽车冲压及焊接零部件供应 商，通过各类汽车总成件的成功开发、投产充分体现了公司领先的技术研发优势，显示出公司在 汽车零部件市场具有较高的行业地位。目前，公司继续加大技术研发投入，在满足客户要求的基 础上，不断开发高技术含量的零部件产品，以巩固及扩大在整个汽车零部件行业的研发优势。 （2）同步设计开发能力 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已逐步具备和客户同步开发车身及 底盘零部件的设计开发能力。同步开发既能帮助客户节约设计成本，又能避免前期设计和实际生 产之间的冲突，与整车厂商共同提高开发的效率和质量。同步开发能力是目前整车厂商评定供应 商实力的重要依据。 （3）专业的技术研发团队 公司于2012年被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心，并拥有专业的 技术研发团队和多名资历丰富的研发人员。公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术 工艺的基础上，结合自身多年的研发和技术积累，不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺，比 如激光焊接工艺等。公司运作完全遵循ISO/TS16949质量管理体系，始终围绕以人为本的理念， 在企业的发展过程中造就了一支经验丰富的专业技术团队。未来公司将继续通过自主培养及人才 引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。 （4）先进的生产工艺及装备 汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂 家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为 了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全 自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊 边工作站，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、 合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提 升产品质量。 上述先进的生产工艺和制造装备在多项产品上的应用使得公司生产效率及公司产品的得料率、 合格率、稳定性等指标都处于行业前列，进一步增强了公司的市场竞争力。 3、汽车零部件细分市场相对领先优势 公司经过多年的市场开拓和发展积累，已成功成为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等 主要商用车生产厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，建立了细分市场相对领先优势。目前公司 已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件 产品，覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位，具备了较强的整车车身及底盘配套供应能 力，与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车厂商整体配 套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成 为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。 4、柔性化生产管理能力优势 汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，公司经过多年发展和积累，配套车型不断增多，业务 规模不断扩大，并已形成柔性化生产管理能力，同一条生产线具备生产不同产品的能力，能够快 速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性 需求。柔性化生产管理能力有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳 定的合作关系，增强客户对公司的黏性，提高客户更换供应商的成本。 5、区位优势 作为整车厂商的一级零部件供应商，必须具备快速的响应能力，才能为其提供高效、优质的 配套服务，良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司对生产基地进行了战略布 局，迄今为止，公司已拥有合肥、芜湖、仪征、北京和十堰五个生产基地，分布在公司主要客户 的生产集中区域，并计划未来开拓新的客户并建设新的生产基地。通过建立上述生产基地，能够 为整车厂商提供全方位的服务，并最大程度提高客户满意度，主要体现在：（1）可以实现对整车 厂商的近距离、及时化供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及采购成本的要求；（2）提高公 司快速反应能力，公司驻派工作人员到整车厂商的生产线提供现场的即时服务，并将整车厂商的 要求及时、准确的反馈到公司生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；（3） 加强客户沟通，可以及时了解整车厂商的最新需求和新车开发情况，听取整车厂商对公司产品、 服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂商的协同发展。 6、质量优势 公司拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制管理流程，已通过ISO/TS16949质量管理体 系认证。同时，公司每年还实施内部审核和管理评审，持续改进生产工艺与技术，不断提高公司 产品质量，充分满足公司客户对交货及时性和品质稳定的要求。报告期内，公司产品质量优势明 显，能为整车厂商提供优质、及时的配套服务，与主要客户均保持良好的合作关系，多次获得客 户颁发的“质量贡献奖”、“质量优秀奖”等奖项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年，汽车行业深入贯彻党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，不断 深化供给侧结构性改革，积极推进产业转型升级。全年我国汽车产销量分别完成 2780.92万辆和 2808.06万辆， 同比下降 4.16%和2.76%，产销量出现28年以来的首次负增长，对行业上下游带 来较大冲击。 2018年，汽车市场竞争愈加激烈，公司主要客户产销量不及预期，整车厂家将成本压力转移 给汽车零部件企业，加之原材料价格继续保持高位，给公司业务经营带来较大压力，导致公司综 合毛利率下降。报告期内经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、优化工艺、 提升运营效率，公司重点推进了以下几个方面工作： （一）、积极开拓新市场，开发新产品，促进主业稳定增长。 2018 年，公司进一步巩固原有配套主机厂的协作关系，新开发了上汽大通、合众新能源、汉 腾汽车等客户，进一步拓宽了公司的配套产业链，为公司未来的发展进一步奠定了基础；报告期 内，公司主要客户新车型研发项目较多，零部件开发工作任务非常重，公司开发团队克服困难， 全力保障了各整车厂家项目开发的进度和质量，为后期量产做好了充足的准备。 （二）、强化责任意识，推行责任制精益化管理，全力推进降本增效工作。 2018年，受钢铁去产能及环保政策的影响，公司主要原材料钢材价格持续上涨，面对原材料 价格上涨带来的成本压力，公司通过加强对采购、生产、仓储物流等环节的成本控制；加强设备 技改投入、提高自动化水平等措施提高生产效率；发挥财务预算职能，严格控制各部门费用预算 等一系列降本增效措施，一定程度上对冲了原材料涨价的不利影响，提升了公司竞争力。 （三）、加速推进新基地建设，缓解产能不足，完善产业布局。 2018年，公司投资新建了丰宁宏亭“年产3万台汽车车架总成建设项目”、阜阳常阳“阜合 汽车冲焊部件智能化生产项目”、镇江常泰“新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目”、随州常 森“商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目”、仪征常众“年产100万套超高强度钢 板热成形冲压件生产线技术改造项目”以及“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，基本完 成了全国范围内的生产基地的战略布局；公司将不断完善管理运行模式，提高信息化水平，降低 生产成本，化解制约企业发展的关键瓶颈。 （四）、积极推进“数字化、智能化”改造，加大研发投入，进一步提高自动化水平，深入 实施“智能制造”战略。 为适应主机厂“短、平、快”的新车型开发节奏，公司融合“数字”设计，全面推进三维设 计工程，通过数字化虚拟仿真，搭建企业开发设计集成平台，在产品的设计、研发、生产融入数 字化，提升项目整体开发效率及对轿车总成模块化设计能力。引进全自动冲压生产线、机器人柔 性生产线等智能化设备，同时对原有设备进行了智能化改造及工业流程改进等，进一步提升了公 司自动化生产水平，提高了生产效率及产品质量水平。公司通过与上海交通大学、合肥工业大学 等高校的产品合作开发与技术交流，进一步促进“产、学、研、用”的结合，加大了对汽车冲压 零部件领域的研发投入，将研发费用重点投入到核心产品的开发上，不断开发符合汽车行业发展 趋势的新产品；不断加大在“新能源汽车”和“汽车轻量化”等方向的研究力度，巩固和提升公 司在行业内的核心竞争优势。 （五）、强化内控体系，完善信息披露制度。 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系， 加强内控监督审核，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理 水平不断提高；同时公司按照监管机构的要求不断完善提高公司的信息披露制度，提高信息披露 的透明度，主动通过多种渠道与投资者保持沟通，增强投资者对公司的了解与信心。 （六）、完善人才制度，推动企业文化建设，抓党建、促发展 报告期内，公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能的人才引进 为重点，实施梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对优秀人才的激励，推动人才工作的 稳定落实，为公司可持续发展战略提供有力的保障。 公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，通过组织培训学习公司文化，组 织员工活动，推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升公司员工的主动性和积极性。加强 党组织建设和培训学习，通过党建与管理相结合、学习与实践结合，充分发挥党员的先锋模范作 用，促进企业快速发展。 二、报告期内主要经营情况 2018年公司完成营业收入18.74亿元，上年同期营业收入19.16亿元，同比下降2.19%，实现 归属于上市公司股东净利润0.78亿元，同比下降38.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,874,354,289.24 1,916,290,412.31 -2.19 营业成本 1,536,416,932.74 1,551,252,955.17 -0.96 销售费用 50,631,359.73 45,347,777.82 11.65 管理费用 87,878,907.15 81,352,848.55 8.02 研发费用 49,598,621.77 53,295,914.88 -6.94 财务费用 28,447,345.89 20,884,347.87 36.21 资产减值损失 39,487,526.85 21,200,117.88 86.26 经营活动产生的现金流量净额 -15,639,145.79 -7,738,619.99 -102.09 投资活动产生的现金流量净额 -236,335,796.33 -175,024,830.67 -35.03 筹资活动产生的现金流量净额 178,057,521.20 758,934,638.88 -76.54 本期资产减值损失较上期增长86.26%，主要系本期计提固定资产-模具减值准备金额较大所 致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 汽车零 部件制 造业 1,592,492,549.30 1,282,818,387.32 19.45 -6.15 -6.17 增加 0.02个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 车身件 950,392,689.90 754,117,025.60 20.65 -5.34 -8.15 增加 2.43个 百分点 底盘件 623,701,644.22 517,777,023.60 16.98 -6.32 -2.71 减少 3.08个 百分点 其他 18,398,215.18 10,924,338.12 40.62 -32.20 -21.47 减少 8.12个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 华东地 区 1,286,336,464.65 1,027,502,873.97 20.12 -11.43 -12.47 增加 0.94个 百分点 华北地 区 172,004,677.98 141,638,120.25 17.65 3.19 7.99 减少 3.67个 百分点 西北及 华中 122,606,977.22 103,790,440.85 15.35 57.48 66.82 减少 4.74个 百分点 西南地 区 11,544,429.45 9,886,952.25 14.36 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 汽车零部件 5,018.97万件 5,044.49万件 393.75万件 0.83 -0.45 -5.85 产销量情况说明 公司汽车零部件产品属于订单式生产，年度内生产量与销售量基本相当。库存量主要由于送 货周期的时间因素引起。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部件 材料、工 资、燃料 动力、制 造费用 1,282,818,387.32 100 1,367,199,730.21 100 -6.17 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 车身件 材料、工 资、燃料 动力、制 造费用 754,117,025.60 58.79 821,073,065.07 60.06 -8.15 底盘件 材料、工 资、燃料 动力、制 造费用 517,777,023.60 40.36 532,215,978.98 38.93 -2.71 其他 材料、工 资、燃料 动力、制 造费用 10,924,338.12 0.85 13,910,686.16 1.02 -21.47 合计 材料、工 资、燃料 动力、制 造费用 1,282,818,387.32 100.00 1,367,199,730.21 100.00 -6.17 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额142,733.99万元，占年度销售总额76.15%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额85,268.42万元，占年度采购总额66.62%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 增减额 变动幅度 销售费用 50,631,359.73 45,347,777.82 5,283,581.91 11.65 管理费用 87,878,907.15 81,352,848.55 6,526,058.60 8.02 研发费用 49,598,621.77 53,295,914.88 -3,697,293.11 -6.94 财务费用 28,447,345.89 20,884,347.87 7,562,998.02 36.21 （1）本期销售费用较上期增长11.65%，主要系本年新增山东青州、四川遂宁及安庆电动车产 销量增加较多，从而导致本期运输装卸费用、人员工资等都有所增加所致。 （2）本期财务费用较上期增长36.21%，主要系本期设立新公司前期投入较大，银行借款本金 规模较上期增加，导致相应的利息支出增长所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 49,598,621.77 本期资本化研发投入 研发投入合计 49,598,621.77 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.65 公司研发人员的数量 346 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.98 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 增减额 变动幅度 经营活动产生 的现金流量净 额 -15,639,145.79 -7,738,619.99 -7,900,525.80 -102.09% 投资活动产生 的现金流量净 额 -236,335,796.33 -175,024,830.67 -61,310,965.66 -35.03% 筹资活动产生 的现金流量净 额 178,057,521.20 758,934,638.88 -580,877,117.68 -76.54% （1）2018年，公司经营活动产生的现金流量各项目较2017年波动情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 增减额 变动幅度 销售商品、提供劳 务收到的现金 686,220,549.56 579,280,390.96 106,940,158.60 18.46% 收到其他与经营活 动有关的现金 76,886,436.97 18,855,195.33 58,031,241.64 307.77% 经营活动现金流入 小计 763,106,986.53 598,135,586.29 164,971,400.24 27.58% 购买商品、接受劳 务支付的现金 368,594,101.37 199,632,849.21 168,961,252.16 84.64% 支付给职工以及为 职工支付的现金 262,487,586.26 262,966,997.51 -479,411.25 -0.18% 支付的各项税费 108,424,040.54 112,658,910.24 -4,234,869.70 -3.76% 支付其他与经营活 动有关的现金 39,240,404.15 30,615,449.32 8,624,954.83 28.17% 经营活动现金流出 小计 778,746,132.32 605,874,206.28 172,871,926.04 28.53% 经营活动产生的现 金流量净额 -15,639,145.79 -7,738,619.99 -7,900,525.80 -102.09% 本期经营活动现金流量净额较上年同期下降102.09%，主要系本年公司购买商品、接受 劳务支付现金同比增加所致。 （2）2018年，公司投资活动产生的现金流量各项目较2017年波动情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 增减额 变动幅度 收回投资收到 的现金 2,255,000,000.00 1,760,000,000.00 495,000,000.00 28.13 取得投资收益 收到的现金 20,456,136.90 16,130,739.56 4,325,397.34 26.81 处置固定资 产、无形资产和其 他长期资产收回的 现金净额 150,000.00 431,307.00 -281,307.00 -65.22 收到其他与投 资活动有关的现金 1,439,587.18 1,097,340.29 342,246.89 31.19 投资活动现金流入 小计 2,277,045,724.08 1,777,659,386.85 499,386,337.23 28.09 购建固定资 产、无形资产和其 他长期资产支付的 现金 288,381,520.41 127,684,217.52 160,697,302.89 125.86 投资支付的现 金 2,225,000,000.00 1,825,000,000.00 400,000,000.00 21.92 投资活动现金流出 小计 2,513,381,520.41 1,952,684,217.52 560,697,302.89 28.71 投资活动产生的现 金流量净额 -236,335,796.33 -175,024,830.67 -61,310,965.66 35.03 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.03%，主要系公司新设子公司，新建生 产基地，土地、厂房、固定资产投入较大所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 单位：元 币种：人民币 项目 2018年度 2017年度 增减额 变动幅度 吸收投 资收到的现 金 796,027,200.00 -796,027,200.00 -100.00 取得借 款收到的现 金 658,900,000.00 439,000,000.00 219,900,000.00 50.09 发行债 券收到的现 金 收到其 他与筹资活 动有关的现 金 筹资活 动现金流入 小计 658,900,000.00 1,235,027,200.00 -576,127,200.00 -46.65 偿还债 务支付的现 金 418,000,000.00 444,000,000.00 -26,000,000.00 -5.86 分配股 利、利润或偿 付利息支付 的现金 62,724,778.80 17,552,561.12 45,172,217.68 257.35 支付其 他与筹资活 动有关的现 金 117,700.00 14,540,000.00 -14,422,300.00 -99.19 筹资活 动现金流出 小计 480,842,478.80 476,092,561.12 4,749,917.68 1.00 筹资活动产 生的现金流 量净额 178,057,521.20 758,934,638.88 -580,877,117.68 -76.54 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.54%，主要系公司2017年3月在上海 证券交易所首次公开发行股票，募集资金到账所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情 况 说 明 货币资金 581,836,386.77 19.90 634,453,807.69 25.40 -8.29 应收票据及 应收账款 313,329,195.49 10.72 361,560,751.88 14.47 -13.34 预付款项 122,494,787.37 4.19 153,589,519.27 6.15 -20.25 其他应收款 5,343,814.68 0.18 3,119,338.91 0.12 71.31 存货 255,581,073.78 8.74 268,176,294.66 10.74 -4.70 其他流动资 产 102,026,477.59 3.49 85,480,010.35 3.42 19.36 流动资产合 计 1,380,611,735.68 47.22 1,506,379,722.76 60.30 -8.35 固定资产 698,121,113.81 23.87 720,971,888.24 28.86 -3.17 在建工程 331,352,988.86 11.33 30,456,387.86 1.22 987.96 无形资产 316,487,514.83 10.82 152,498,178.30 6.10 107.54 长期待摊费 用 22,473,491.44 0.77 21,850,751.40 0.87 2.85 递延所得税 资产 18,262,889.69 0.62 14,054,581.99 0.56 29.94 其他非流动 资产 156,776,027.14 5.36 51,906,692.55 2.08 202.03 非流动资产 合计 1,543,474,025.77 52.78 991,738,480.34 39.70 55.63 短期借款 533,900,000.00 18.26 390,000,000.00 15.61 36.90 应付票据及 应付账款 390,019,568.18 13.34 297,779,589.56 11.92 30.98 预收款项 17,361,421.87 0.59 18,102,950.59 0.72 -4.10 应付职工薪 酬 64,843,180.65 2.22 70,591,612.39 2.83 -8.14 应交税费 23,477,830.22 0.80 28,421,606.49 1.14 -17.39 其他应付款 3,882,999.05 0.13 3,955,025.07 0.16 -1.82 一年内到期 的非流动负 债 19,000,000.00 0.65 流动负债合 计 1,052,484,999.97 808,850,784.10 30.12 长期借款 78,000,000.00 2.67 递延收益 96,887,180.77 3.31 32,063,247.21 1.28 202.18 负债合计 1,227,372,180.74 41.97 840,914,031.31 33.66 45.96 资产总计 2,924,085,761.45 2,498,118,203.10 17.05 其他说明 1、期末其他应收款余额较期初增长71.98 %，主要系支付保证金及建设投资农民工工资保障金增加所致。 2、期末在建工程余额较期初增加987.96%，主要系公司为拓展业务本期新增厂房设备投资所致。 3、期末无形资产余额较期初增长100.93%，主要系公司土地使用权增加所致。 4、期末其他非流动资产余额较期初增长202.03 %，主要系公司新设子公司预付工程款及设备款增加所致。 5、本期末短期借款较上年末增长36.90%，主要系公司因生产经营及投资需要增加短期借款。 6、期末应付票据及应付账款较期初增长30.98%，应付账款增加主要系公司投资规模扩大，应付工程设备 款增加所致；应付票据增加均系开出银行承兑汇票用于支付钢材款。 7、期末一年内到期的长期借款余额较期初增加，主要系本年取得分期还款的长期借款。其中，将于一年内 到期的质押借款余额为15,000,000.00元，将于一年内到期的抵押及保证借款的余额4,000,000.00元。 8、本期新增长期借款主要原因系投资规模扩大，公司补充长期借款满足新建厂房和采购设备的资金需求。 9、期末递延收益余额较期初增加202.18%，主要系本期子公司收到的厂房基建补助款金额较大所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节第一条里“（三）行业情况说明”和第四节第三条里“（一）行业格局和趋势”。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用 □不适用 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%） 冲压产能（冲次数） 26207万次 24738万次 94.39% 焊接产能（焊点数） 95130万点 84155万点 88.46% 在建产能 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能工厂 名称 计划投资金 额 报告期内投资金 额 累积投资 金额 预计投产 日期 预计产能 汽车冲压及焊 接零部件技术 升级改造建设 项目 44,919.10 4,006.66 5,502.45 2021.04 将新增年10万套中高 端轻卡车身冲焊件、10 万套中高端轻卡底盘 冲焊件和3万套客车及 专用车底盘冲焊件生 产能力 金属板材绿色 清洁加工生产 线建设项目 30,000.00 11,633.19 11,633.19 2020.09 新增年水洗金属板材 40.5万吨、金属板材大 飞剪34.5万吨、金属 板材小飞剪13.5万吨、 金属板材分条21.0万 吨、板材加工10.5万 吨的综合生产能力 年产100万套 超高强度钢板 热成形冲压件 生产线技术改 造项目 3,500.00 3,638.41 3,638.41 2019.09 新增年产超高强度钢 板热成形冲压件100万 套的生产能力 阜合汽车冲焊 部件智能化生 产项目 25,700.00 13,203.46 13,203.46 2020.09 新增年产商用车冲焊 部件4万套的生产能力 年产3万台套 汽车车架总成 建设项目 19,000.00 8,646.07 8,646.07 2020.09 新增年产汽车车架总 成系列产品3万台套综 合生产能力 商用车轻量化 结构件数字化 冲焊（一期） 建设项目 18,300.00 9,750.57 9,750.57 2020.09 新增年产轻卡零部件5 万台，重卡零部件2万 台，驾驶室（白坯）5 万台的综合生产能力 镇江新能源汽 车部件一体化 冲焊生产线建 设项目 34,800.00 1,802.40 1,802.40 2020.09 新增年产汽车冲焊部 件系列产品10万套的 综合生产能力 产能计算标准 √适用 □不适用 公司设计产能中的标准冲次与焊点数是以两班制（每班定额工作时间8小时）为正常工作时 间计算得出的。 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同 比增减 （%） 本年 累计 去年 累计 累计同 比增减 （%） 汽车零部件 5,044.49万件 5067.14万件 -0.45 5018.97 万件 4977.48 万件 0.83 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 □适用 √不适用 5. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主营业务 注册资本 投资 比例 总资产 营业收入 净利润 合肥常菱 汽车配件表面加工 400.00 100 4,060.83 2,819.67 373.73 北京宏亭 汽车冲压及焊接零 部件生产与销售 3,000.00 100 12,721.48 17,681.70 1,856.04 十堰常森 汽车冲压及焊接零 部件生产与销售 3,000.00 100 3,383.57 8,082.25 636.84 合肥常盛 汽车冲压及焊接零 部件生产与销售 3,000.00 100 合肥常茂 钢材加工、汽车零 部件研发、生产 3,000.00 100 24,275.90 84,163.52 680.26 芜湖常瑞 汽车冲压及焊接零 部件生产与销售 3,000.00 100 31,515.61 25,735.27 1,313.93 仪征常众 （未完）  |