[年报]胜利股份:2018年年度报告
山东胜利股份有限公司 SHANDONG SHENGLI CO. ， LTD. 年度报告 Annual Report 2018 l1.jpg (3110 bytes) 目 录 第一节 重要提示和释义 ................................ ................................ ............................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ . 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ..................... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................... 56 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 66 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ....................... 75 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ... 75 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 162 山东胜利股份有限公司 2018 年年度报告 第一节 重要提示和释义 重要提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 申萌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事张宇锋因事未能亲自出席本次董事会会议，授权独立董事朱龙代为出席并表示 赞成意见。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经 营情况讨论与分析关于公司未来发展展望中可能面对的风险及解决措施部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn) 为本公司的指定信 息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释 义： 如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“上市公司”、“胜利股份”指山 东胜利股份有限公司。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东胜利股份有限公司 公司的中文简称 胜利股份 公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SDSL 公司的法定代表人 王鹏 注册地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32 层 注册地址的邮政编码 250102 办公地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 31 - 33F 办公地址的邮政编码 250102 公司网址 http://www.vicome.com 电子信箱 sd000407@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杜以宏 宋文臻 联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F 电 话 （ 0531 ） 86920495 88725687 传 真 （ 0531 ） 86018518 电子信箱 sd000407@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163074944M 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成； 1998 年， 公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务； 2000 年，公司经营业 务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务； 2011 年下半年起公司进入 天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务由多元化向专业 化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的加法运 作，目前清洁能源产业已成为公司主导产业。 历次控股股东的变更情况 公司 A 股股票于 1996 年 7 月 3 日在深交所挂牌上市，股票简称“胜 利股份”，公司控股股东为山东省胜利集团公司； 2000 年 3 月至 2002 年 11 月公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公司； 2002 年 11 月 至 2017 年 4 月，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公司； 2017 年 4 月至 2019 年 2 月，公司控股股东为广州润铠胜投 资有限责任公 司，实际控制人为赖淦锋先生。 2018 年 12 月至 2019 年 2 月，山东 胜利投资股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司 股份 14,276,729 股，占公司总股本的 1.62% 。本次权益变动后，山 东胜利投资股份有限公司成为公司第一大股东，公司不存在实际控 制人。 五、其他有关资料 1 ．公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈金波、于仁强 2 ．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 3 ．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 （ % ） 2016 年 营业收入（元） 4,675,800,100.30 3,827,958,840.94 22.15 2,649,794,927.14 归属于上市公司股东的净利 润（元） 102,530,653.04 62,302,459.69 64.57 - 292,688,463.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 100,856,917.48 49,213,394.71 104.94 - 347,525,481.07 经营活动产生的现金流量净 额（元） 283,942,405.27 202,159,050.48 40.45 51,133,175.59 基本每股收益（元 / 股） 0.12 0.07 71.43 - 0.35 稀释每股收益（元 / 股） 0.12 0.07 71.43 - 0.35 加权平均净资产收益率（ % ） 4.61 2.90 上升 1.71 个百分点 - 14.18 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减（ % ） 2016 年末 总资产（元） 6,427,026,617.39 5,045,105,272.69 27.39 4,302,560,924.07 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,271,492,524.38 2,174,683,042.25 4.45 2,117,274,077.89 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1 ．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2 ．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3 ．境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,044,564,216.85 1,086,938,665.34 1,018,306,752.67 1,525,990,465.44 归属于上市公司股东的净利 润 32,959,546.11 39,045,452.20 18,350,879.57 12,174,775.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 32,608,301.55 31,955,857.50 14,606,743.96 21,686,014.47 经营活动产生的现金流量净 额 - 87,198,612.03 99,611,719.17 47,547,677.98 223,981,620.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 586,005.65 212,169,669.81 65,738,132.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 6,648,470.11 708,500.00 1,761,250.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,716,723.51 1,793,340.36 2,854,703.29 债务重组损益 - 228,214,748.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 -6,049,878.60 15,172.60 15,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - 149,469.76 31,077,885.73 - 3,467,482.37 减：所得税影响额 447,649.63 4,592,800.08 9,171,456.15 少数股东权益影响额（税后） 630,465.72 - 132,044.56 2,893,330.17 合 计 1,673,735.56 13,089,064.98 54,837,017.16 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、 居民等领域 提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创 新领域提供解决方案。 清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做 出贡献。 二、主要资产重大变化情况 1 ．主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本期参股公司投资收益增加所致。 固定资产 主要系公司天然气管网公司固定资产增加，本期收购威海胜利华昌燃气有限公司、重庆胜邦 燃气有限公司所致。 无形资产 主要系本期购置土地使用权所致。 在建工程 主要系天然气管网公司本期燃气管网工程建设增加所致。 2 ．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 天然气产业：（ 1 ）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空 间；（ 2 ）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（ 3 ）拥有多层次的气源供应体系； （ 4 ）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（ 5 ）搭建起覆盖天然气运输管线、城 市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、 LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体 系，具有较好的协同效应；（ 6 ）专业化经营能力、创新能力；（ 7 ）拥有良好的资本支持体系； （ 8 ）管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（ 9 ）以用户为本， 为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间； （ 10 ）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。 管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（ PE ）管道供应商之一，为中国塑料加工工业 协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员 单位。作 为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中 石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该 产业的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年，经济环境复杂，国内金融环境紧缩，公司紧紧顺应国家产业政策，抓住环保治 理、新旧动能转换、“煤改气”等有利时机和清洁能源市场增长带来的机遇，取得了较好的经 营业绩。 2018 年，公司实现营业收入 46.76 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.03 亿元，净利润 同比增长 64.57% 。 1 ．报告期，公司主导产业天然气业务持续优化业务结构，天然气资产质量和效益稳步提 高，继续保持快速增长势头，全年实现营业收入 33.69 亿元，比上年同期增长 31.18% 。管理 团队面对经营环境的不利局面，迎难而上，勇于进取，奋力开拓，一是深入挖掘城镇用户， 着力推进“村村通”、“镇镇通”，积极开发工商业客户，抢占市场，天然气用户实现较好增长。 二是进一步解放思想，以开放的胸怀拥抱行业，拥抱新业务，始终与行业为伍，与上游资源 为伍，与专家为伍，始终看清自己的发展方向，不断奋进，快速发展。公司分别与新奥能源、 燃气联盟等专业机 构在城市燃气综合利用、燃气工程施工及设计、分布式能源、 PE 管材等领 域开展全方位、深层次战略合作，实现资源的共享与协同。三是借助“天然气 + ”思维，凭借 天然气增值服务的巨大潜在市场，积极探索发展天然气增值及创新业务，在燃气具销售、保 险代理、电商合作等领域延伸产业链，拓宽公司的盈利空间。四是作为清洁能源供应平台， 公司在关注天然气业务的同时，密切关注新能源行业发展动向。 2 ．公司管道制造业紧跟天然气产业战略布局，产能在最短时间内实现低成本扩张，完成 跨地域三地战略 布局，积极参与国标修制订工作，并加大研发投入，紧紧抓住未来燃气和水 务领域的发展机会。 3 ．公司始终以“尊重生命、安全生产”为发展底线。自报告期以来，安全工作实行升级 管理，通过员工宣誓，进一步完善安全管理制度，推进双体系建设，加大检查监督力度，提 升工程质量，严格操作规范等措施，公司已搭建起安全高效地安全管理体系。 4 ．公司不断加快管理创新，并高度重视团队建设。报告期，公司以发挥成员企业间的协 同和共享为出发点，通过燃气表集合采购、推动管理创新、运营和技术创新、技术比武等措 施，管理效能不断提升。 团队是公司最为看 重的资源 , 报告期通过推动青年成长计划、储备人才雄鹰计划、员工关 爱工程、团队建设计划等措施，打造“胜利是我家，发展靠大家”、“幸福胜利”、“奋进胜利” 的氛围，形成了团结一心、奋发作为的精气神。 二、主营业务分析 1 ．概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 ．收入与成本 （ 1 ）营业收入构成 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减 （ % ） 金额 占营业收入比重 （ % ） 金额 占营业收入比重 （ % ） 营业收入合计 4,675,800,100.30 100 3,827,958,840.94 100 22.15 分行业 天然气业务 3,369,113,221.20 72.05 2,568,271,344.09 54.90 31.18 管道制造业 847,627,797.82 18.13 1,072,542,335.35 28.02 - 20.97 贸易业务 451,115,304.34 9.65 164,404,184.37 4.29 174.39 其 他 7,943,776.94 0.17 22,740,977.13 0.49 - 65.07 分产品 天然气业务 3,369,113,221.20 72.05 2,568,271,344.09 54.90 31.18 管道制造业 847,627,797.82 18.13 1,072,542,335.35 28.02 - 20.97 贸易业务 451,115,304.34 9.65 164,404,184.37 4.29 174.39 其 他 7,943,776.94 0.17 22,740,977.13 0.49 - 65.07 分地区 济南地区 1,129,419,036.45 24.15 1,135,535,159.19 29.66 -0.54 东营地区 489,375,597.09 10.47 613,799,733.01 16.03 -20.27 青岛地区 712,912,298.36 15.25 590,060,259.56 15.41 20.82 聊城地区 223,030,545.55 4.77 183,684,679.97 4.8 21.42 淄博地区 389,923,237.15 8.34 316,549,356.90 8.27 23.18 山东省内其他地区 137,116,301.09 2.93 67,385,837.56 1.76 103.48 陕西地区 74,627,829.67 1.60 77,087,392.29 2.01 -3.19 辽宁地区 22,277,095.93 0.48 23,230,733.14 0.61 -4.11 河北地区 791,891,565.71 16.94 480,050,514.33 12.54 64.96 广西地区 27,162,482.06 0.58 16,844,641.05 0.44 61.25 河南地区 254,348,272.29 5.44 291,990,660.58 7.63 -12.89 浙江地区 151,133,250.15 3.23 26,310,691.02 0.69 474.42 江西地区 38,983,386.58 0.83 5,429,182.34 0.14 618.03 重庆地区 233,599,202.22 5.00 （ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年同期 增减 （ % ） 营业成 本比上 年同期 增减 （ % ） 毛利率比上年同期 增减 分行业 天然气业务 3,369,113,221.20 2,795,120,958.15 17.04 31.18 27.72 上升2.23个百分点 管道制造业 847,627,797.82 700,337,297.55 17.38 -20.97 -20.97 与上年持平 贸易业务 451,115,304.34 438,444,749.42 2.81 174.39 159.85 上升5.44个百分点 其 他 7,943,776.94 2,840,393.11 64.24 -65.07 -83.81 上升41.40个百分点 分产品 天然气业务 3,369,113,221.20 2,795,120,958.15 17.04 31.18 27.72 上升2.23个百分点 管道制造业 847,627,797.82 700,337,297.55 17.38 -20.97 -20.97 与上年持平 贸易业务 451,115,304.34 438,444,749.42 2.81 174.39 159.85 上升 5.44 个百分点 其 他 7,943,776.94 2,840,393.11 64.24 -65.07 -83.81 上升 41.40 个百分点 分地区 济南地区 1,129,419,036.45 1,071,963,639.29 5.09 -0.54 -1.32 上升 0.75 个百分点 东营地区 489,375,597.09 385,080,707.96 21.31 -20.27 -17.52 下降 2.62 个百分点 青岛地区 712,912,298.36 657,374,372.01 7.79 20.82 17.62 上升 2.51 个百分点 聊城地区 223,030,545.55 167,960,779.97 24.69 21.42 21.14 上升 0.17 个百分点 淄博地区 389,923,237.15 343,465,682.90 11.91 23.18 21.21 上升 1.43 个百分点 山东省内其他地区 137,116,301.09 125,557,444.35 8.43 105.17 86.62 上升7.56个百分点 陕西地区 74,627,829.67 60,325,523.45 19.16 -3.19 -0.88 下降 1.89 个百分点 辽宁地区 22,277,095.93 15,001,315.46 32.66 -4.11 -5.57 上升 1.04 个百分点 河北地区 791,891,565.71 626,923,549.72 20.83 64.96 86.91 下降 9.30 个百分点 广西地区 27,162,482.06 17,753,727.26 34.64 61.25 67.51 下降 2.44 个百分点 河南地区 254,348,272.29 196,382,690.94 22.79 -12.59 -8.86 下降3.01个百分点 浙江地区 151,133,250.15 111,349,498.92 26.32 474.42 632.79 下降 15.93 个百分点 江西地区 38,983,386.58 25,166,851.33 35.44 618.03 398.75 上升 28.38 个百分点 重庆地区 233,599,202.22 132,437,614.67 43.31 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减（ % ） 天然气业务 3,369,113,221.20 2,568,271,344.09 31.18 管道制造业 847,627,797.82 1,072,542,335.35 - 20.97 贸易业务 451,115,304.34 164,404,184.37 174.39 其 他 7,943,776.94 22,740,977.13 - 65.07 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①天然气业务营业收入较上年同期增加主要系公司着力培育的天然气业务收入大幅增长 所致。 ②贸易业务营业收入较上年同期增加主要是公司本期油品贸易量较去年同期上升所致。 ③其他业务收入较上年同期减少主要系公司转让山东胜邦绿野化学有限公司股权，其销 售收入不再纳入公司合并报表范围所致。 （ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （ 5 ）营业成本构成 ① 行业分类 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 天然气业务 2,795,120,958.15 71.00 2,188,424,418.88 67.11 27.72 管道制造业 700,337,297.55 17.79 886,157,693.60 27.18 -20.97 贸易业务 438,444,749.42 11.14 168,730,952.65 5.17 159.85 其 他 2,840,393.11 0.07 17,546,494.39 0.54 -83.81 ② 产品分类 单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减（ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 金额 占营业成本 比重（ % ） 天然气业务 2,795,120,958.15 71.00 2,188,424,418.88 67.11 27.72 管道制造业 700,337,297.55 17.79 886,157,693.60 27.18 -20.97 贸易业务 438,444,749.42 11.14 168,730,952.65 5.17 159.85 其 他 2,840,393.11 0.07 17,546,494.39 0.54 -83.81 . 说明 无其他说明事项。 （ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第五节重要事项之八、与上年度财务报 告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况 ① 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 562,112,247.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 10. 65 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（ % ） 0.00 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 霸州市人民政府 153,702,900.00 2.91 2 临沂裕德能源有限公司 145,007,095.60 2.75 3 华恒能源有限公司 89,288,223.35 1.6 9 4 山东恒福绿洲新能源有限公司 88,050,209.73 1.67 5 锦州拓海新能源有限公司 86,063,818.84 1.63 合计 -- 562,112,247.52 10. 65 . 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 ② 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,304,589,694.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 29. 6 4 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（ % ） 0.00 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 中国石油天然气股份有限公司天然 气销售河北分公司 473,648,938.34 10.76 2 盘锦瑞东石化贸易公司 271,592,135.35 6.1 7 3 新奥能源贸易有限公司 266,328,220.50 6.05 4 中国石油化工股份有限公司天然气 华北销售营业部 148,136,073.30 3.37 5 东营道元石油化工有限公司 144,884,326.61 3. 29 合计 -- 1,304,589,694.10 29.64 . 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3 ．费用 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减（ % ） 销售费用 247,413,830.36 165,914,659.41 49.12 管理费用 132,377,671.12 119,933,452.21 10.38 财务费用 99,333,789.37 53,322,059.90 86.29 研发费用 17,663,318.65 21,158,581.38 -16.52 营业收入 4,675,800,100.30 3,827,958,840.94 22.15 营业成本 3,936,743,398.23 3,260,859,559.52 20.73 营业税金及附加 12,959,558.43 11,855,163.72 9.32 资产减值损失 52,546,980.61 74,000,086.08 -28.99 其他收益 5,488,470.11 525,000.00 945.42 投资收益 58,888,204.75 236,391,056.50 -75.09 公允价值变动收益 -6,049,878.60 15,172.60 -39,973.71 营业外收入 2,217,951.25 32,621,794.88 -93.20 营业外支出 1,207,421.01 229,575,157.15 -99.47 所得税费用 54,794,672.35 38,252,032.56 43.25 利润总额 236,684,885.68 160,955,229.12 47.05 归属于上市公司股东的净利润 102,530,653.04 62,302,459.69 64.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 100,856,917.48 49,213,394.71 104.94 重大变动说明 （ 1 ）销售费用较上年同期增加主要系公司天然气业务收入增加，相应的人工费用、折旧 费用、运输费用等增加所致。 （ 2 ）管理费用较上年同期增加主要系本期天然气业务收入增加，相应的人工费用增加所 致。 （ 3 ）财务费用较上年同期增加主要系公司融资规模增加所致。 （ 4 ）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加所致。 （ 5 ）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务规模不断增加，营业收入增加，相 应营业成本增加所致。 （ 6 ）资产减值损失较上年同期减少主要系公司 2017 年计提可供出售金融资产减值准备， 本期该项资产没有发生减值所致。 （ 7 ）其他收益较上年同期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 （ 8 ）投资收益、营业外支出较上年同期减少主要系 2017 年公司转让山东胜邦绿野化学 有限公司股权导致投资收益和营业外支出同时增加，而本期已无相关影响所致。 （ 9 ）公允价值变动收益较上年同期减少主要系公司本期投资性房地产公允价值减少所致。 （ 10 ）营业外收入较上年同期减少主要系 2017 年公司子公司大连胜益新能源开发有限公 司业绩未达付款条件，本公司无需再向其原股东方支付的剩余股权转让款计入营业外收入， 而本期无此影响所致。 （ 11 ）所得税费用较上年同期增加主要系本期转回前期未弥补亏损确认的递延所得税资 产所致。 （ 12 ）利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。 4 ．研发投入 √ 适用 □ 不适用 （ 1 ）报告期，公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共计研发项目 11 个，具体项目如 下： ①设计管材在线标识分拣装置，报告期该项目已完成。 ②带可剥离层增强聚乙烯燃气管材生产技术的研发，报告期该项目已完成。 ③地下管廊用阻燃抗静电 PE 燃气管，报告期该项目已完成。 ④多层共挤模头的改造，报告期该项目已完成。 ⑤聚乙烯管材下线设备的研制，报告期该项目已完成。 ⑥牵引机的改进，报告期该项目已完成。 ⑦一种可快速追踪定位聚乙烯燃气管材的研发，报告期该项目已完成。 ⑧玻纤增强聚乙烯复合管道的研发，报告期该项目已完成。 ⑨新型抗压燃气用 PE 复合管道的研发，报告期该项目已完成。 ⑩双层复合给水管，报告期该项目已完成。 . 阻燃排水聚乙烯管材的的研发，报告期该 项目已完成。 （ 2 ）公司研发投入情况 项 目 2018 年 2017 年 变动比例（ % ） 研发人员数量（人） 26 26 0.00 研发人员数量占比（ % ） 13.00 17.56 - 4.56 研发投入金额（元） 17,663,318.65 21,158,581.38 - 16.52 研发投入占营业收入比例（ % ） 0.38 0.55 - 0.17 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例（ % ） 0.00 0.00 0.00 （ 3 ）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （ 4 ）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5 ．现金流 单位：元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 5,284,398,948.39 4,453,501,323.72 18.66 经营活动现金流出小计 5,000,456,543.12 4,251,342,273.24 17.62 经营活动产生的现金流量净额 283,942,405.27 202,159,050.48 40.45 投资活动现金流入小计 39,998,218.99 155,885,153.05 -74.34 投资活动现金流出小计 645,723,000.59 677,991,475.22 -4.76 投资活动产生的现金流量净额 -605,724,781.60 -522,106,322.17 -16.02 筹资活动现金流入小计 1,837,600,000.00 1,041,971,892.50 76.36 筹资活动现金流出小计 1,493,756,766.43 678,698,484.29 120.09 筹资活动产生的现金流量净额 343,843,233.57 363,273,408.21 -5.35 现金及现金等价物净增加额 22,060,857.24 43,328,961.45 -49.09 （ 1 ）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展，销售 收入大幅增加导致的销售收款增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期天然气业务公司天然气 管网建设投资增加以及公司为购买重庆胜邦燃气有限公司股权等支付的股权转让款增加所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款增加、支付利 息及分红较上年同期增加所致。 （ 2 ）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度全部净利润 18,189.02 万元，归属于母公司股东的净利润 10,253.07 万元，经营活 动现金净流量 28,394.24 万元，两者之间的差额主要原因是：成本费用中包含了不需付现的资 产减值准备 5,254.70 万元，固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等合计 9,041.12 万 元，不需付现的公允价值变动损失 60 4.99 万元，属于筹资活动的财务利息支出 11,434.12 万 元，属于投资活动产生的投资收益 5,888.82 万元，递延所得税资产 增加 2,584.12 万元，存货 增加 3,456.89 万元，经营 性应收款项本期增加 5,08 0.02 万元，经营性应付款项增加 1,12 7.21 万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 金额 占利润总 额比例 （ % ） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 58,888,204.75 24.88 权益法核算的长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 -6,049,878.60 -2.57 投资性房地产公允价值变动。 否 资产减值 52,546,980.61 22.20 依据会计准则计提。 否 营业外收入 2,217,951.25 0.94 主要为计入当期的政府补助。 否 营业外支出 1,207,421.01 0.51 主要是捐赠、罚款等支出。 否 四、资产及负债状况 1 ．资产构成重大变动情况 单位：元 项 目 2018 年末 2017 年末 比重增减 （ % ） 金额 占总资产比例 （ % ） 金额 占总资产比例 （ % ） 货币资金 1,019,938,236.45 15.87 603,377,379.21 11.96 3.91 应收票据和应收账款 361,125,145.24 5.62 340,865,198.29 6.76 -1.14 存货 447,246,067.79 6.96 412,677,139.85 8.18 -1.22 投资性房地产 82,387,794.00 1.28 88,437,672.60 1.75 -0.47 长期股权投资 778,173,556.00 12.11 741,444,429.24 14.70 -2.59 固定资产 1,465,879,046.08 22.81 1,056,992,198.29 20.95 1.86 在建工程 197,664,532.50 3.08 162,237,337.13 3.22 -0.14 短期借款 1,090,760,000.00 16.97 610,450,000.00 12.10 4.87 长期借款 164,500,000.00 2.56 299,700,000.00 5.94 -3.38 预付款项 147,300,534.70 2.29 108,431,196.61 2.15 0.14 其他应收款 183,521,108.23 2.86 220,305,227.02 4.37 -1.51 无形资产 123,586,774.46 1.92 107,308,910.89 2.13 -0.21 商誉 1,229,406,768.03 19.13 768,028,461.91 15.22 3.91 递延所得税资产 193,743,958.20 3.01 167,902,712.80 3.33 -0.32 其他非流动资产 47,438,503.58 0.74 119,080,314.27 2.36 -1.62 （未完）  |