[年报]富邦股份:2018年年度报告
湖北富邦科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人丁建军及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、化肥助剂市场竞争加剧的风险 报告期内，国内化肥行业供给侧改革趋于深化，产能保持稳定。国内化肥 助剂生产企业数量众多，但行业集中度不高，具有核心竞争力的企业数量有限， 中小规模企业之间的竞争较为激烈，同时国外助剂品牌进入国内市场也加剧了 市场竞争程度。尽管化肥助剂占化肥产品生产成本的比重较小，下游客户化肥 行业对其售价敏感度较低，化肥助剂行业利润水平的波动也远低于化肥行业利 润水平的波动，但随着《到2020年化肥使用量零增长行动方案》政策的深入， 不能排除下游客户化肥行业减产或盈利能力下滑的可能，存在可能导致公司销 售收入下滑或利润水平下降的风险。国际化肥行业尤其是新兴市场产能稳中有 增，公司通过整合全球化的营销网络与覆盖中国、欧洲的生产基地资源，积极 抢占海外市场份额和拓宽下游客户领域，可能面临着不熟悉境外法律政策的风 险。公司将积极通过“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方 案提供差异化竞争，积极化解国内化肥行业可能存在的周期性波动风险；加快 产品业务体系的更新迭代，积极通过甲骨文Oracle云服务加强集团化管控，推 进本土化进程，降低抢占海外市场可能存在的风险。 2、战略布局数字农业的风险 报告期内，公司坚持以数字农业为发展战略，为数字农业行业提供精准化、 智能化、科学化与生态化的产品和服务。公司通过控股加拿大SoilOptix切入 CT土壤检测与土壤数字地图领域，通过参股武汉绿萝联盟促进植物营养、农业 物联网与大数据的推广及应用，通过参股以色列 Saturas抢占茎水势智能传感 器领域，持续加大对土壤检测精准农业领域、富锌大米生态农业领域、智能配 肥机智能设备领域、圆颗粒钾肥新型肥料领域与含磷废水处理及回收缓释肥的 环境治理领域的投入。上述项目的实施受到有关环保政策、农业政策与市场环 境的影响，因此在订单量、增长性方面存在一定不确定性。公司将不断加强研 发过程的控制与管理，结合客户需求不断提高市场判断与应变能力，加强新业 务领域的市场开拓与成本控制，以防范战略布局数字农业可能存在的风险。 3、并购整合与商誉减值的风险 报告期内，公司按照股份购买协议支付法国PST第二期、荷兰诺唯凯第四 期股权对价及参股以色列Saturas11.84%股权。通过上述外延式收购，公司产品 市场进一步有效拓展，产品结构进一步丰富，增加了并购整合的难度，也产生 了较大金额的商誉。根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策，公 司每年对商誉进行减值测试，并根据测试结果，合理计提商誉减值准备。如果 公司收购的子公司未来经营状况出现恶化或者效益未能达到预期，则公司将面 临商誉减值的风险，将会对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。公司通 过加强对荷兰诺唯凯、法国PST的整合，荷兰诺唯凯拥有较为领先的生产设施 及原料储存设施，生产成本和原材料成本均具有较大优势，在生产领域进行整 合有利于降低生产成本和提高毛利水平，同时采购、销售领域积极展开整合， 共同开拓海外市场，更好发挥与公司的协同效应，进而提高其市场竞争力与盈 利水平。 公司面临的其他风险与应对措施详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与 分析” 的相关内容，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289,057,018为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 70 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 189 释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司，富邦股份 指 湖北富邦科技股份有限公司 应城富邦 指 应城市富邦科技有限公司 长江创富 指 武汉长江创富投资有限公司 香港NORTHLAND 指 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED 武汉诺唯凯 指 武汉诺唯凯生物材料有限公司 武汉金凯顿 指 武汉金凯顿新材料科技有限公司 武汉科迈 指 武汉科迈系统工程有限公司 烟农富邦 指 烟台市烟农富邦肥料科技有限公司 武汉禾瑞 指 武汉禾瑞新型肥料有限公司 武汉盘古 指 武汉盘古数字检测有限公司 武汉搜土 指 武汉搜土数据科技有限公司 富邦新材料 指 湖北富邦新材料有限公司 香港富邦 指 富邦科技香港控股有限公司 新加坡富邦 指 FORBON （SINGAPORE） PTE. LTD. 荷兰诺唯凯 指 Holland Novochem B.V. 法国PST 指 PST INDUSTRIES 以色列Saturas 指 Saturas Ltd. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 湖北富邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北富邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北富邦科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖北富邦科技股份有限公司章程》 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富邦股份 股票代码 300387 公司的中文名称 湖北富邦科技股份有限公司 公司的中文简称 富邦股份 公司的外文名称（如有） Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Forbon 公司的法定代表人 王仁宗 注册地址 应城市经济技术开发区 注册地址的邮政编码 432400 办公地址 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号 办公地址的邮政编码 430206 公司国际互联网网址 www.forbon.com 电子信箱 hbforbon@forbon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万刚 罗亮 联系地址 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288 号 武汉市东湖新技术开发区神墩三路288 号 电话 027-87002158 027-87002158 传真 027-87002158 027-87002158 电子信箱 hbforbon@forbon.com hbforbon@forbon.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 李建树、罗亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17层 王广红、刘国谋 2017 年 4 月 22 日-2021年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 576,648,824.11 530,044,622.60 8.79% 496,919,808.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 65,406,894.43 68,561,050.65 -4.60% 85,312,853.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 59,235,382.73 65,458,002.12 -9.51% 84,510,116.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 58,409,987.14 41,032,206.23 42.35% 94,422,076.33 基本每股收益（元/股） 0.250 0.300 -16.67% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.250 0.300 -16.67% 0.69 加权平均净资产收益率 6.87% 9.16% -2.29% 12.60% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,477,241,382.11 1,200,483,094.60 23.05% 1,199,717,648.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,120,256,493.75 783,930,132.16 42.90% 716,265,034.67 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 152,026,186.55 138,231,450.97 204,719,233.66 81,671,952.93 归属于上市公司股东的净利润 18,446,307.47 28,118,698.09 18,785,973.04 55,915.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,062,276.60 27,462,945.33 18,742,077.74 -5,031,916.94 经营活动产生的现金流量净额 38,344,812.41 40,586,984.35 -8,067,906.58 -12,460,201.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -156,836.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,650,083.97 3,966,037.95 1,112,626.27 债务重组损益 -1,500,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,979,831.81 不适用 不适用 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 不适用 1,428,605.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 699,317.66 -19,993.81 337.57 减：所得税影响额 1,157,617.04 760,870.43 153,389.93 少数股东权益影响额（税后） 104.70 10,730.25 合计 6,171,511.70 3,103,048.53 802,737.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司主营业务、主要产品、经营模式与业绩驱动因素 公司始终秉承“为客户创造价值，让员工成就未来”的发展理念，坚持“内生式增长，外延式扩张”的发展战略，围绕 农化领域和数字农业，致力于成为全球性、专业化的新价值创造者。 1、主营业务 公司以化肥生产链为价值导向，为全球化肥生产企业提供包括高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自 动控制系统的整体解决方案。公司是国内化肥助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的 头部企业之一。公司以自筹和募集资金已收购荷兰诺唯凯、法国PST而实现国际化布局，跻身于全球化肥助剂供应商前列。 公司以数字农业为发展方向，为国内新型农业经营主体提供包括农业信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性 化服务的农业服务方案。公司控股子公司加拿大SoilOptix、武汉搜土和参股子公司武汉盘古分别提供快速土壤检测服务和实 验室土壤检测服务，公司参股子公司以色列Saturas提供精准灌溉服务，公司控股子公司武汉科迈提供智能配肥服务，公司控 股子公司烟农富邦和武汉禾瑞提供新型肥料产品。公司不断加大科技创新投入和积极布局农业黑科技技术，致力于成为数字 农业领先企业。 2、主要产品 化肥助剂是化肥生产过程中不可或缺的功能性材料。在化肥助剂领域，主要产品类型有防结剂、多功能包裹剂、造粒改 良剂、磷矿石浮选剂、缓释材料、消泡剂、沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等，主要有改善化肥产品品质、降低化肥生 产能耗、增加化肥产品功能、提高化肥使用效率和减少环境污染的作用。 数字农业是未来农业发展的新方向。农业品种、设施装备和信息技术是数字农业的三大科技要素，农业品种是核心，设 施装备是支撑，信息技术是质量水平提升的手段。加拿大SoilOptix通过先进的伽马能谱仪传感器快速感知土壤养分数据，以 色列Saturas通过茎水势传感器精确感知作物水分需求变化，依托农业物联网传感器全面感知土壤、水分、气象、作物生长状 态等农业生产要素，利用大数据和人工智能对耕地、播种、施肥、病虫害与收储等农业生产环节进行智能预警和智能决策， 武汉科迈研发的智能配肥机能够根据植物生长模型和土壤数据等自动生产满足个性化需求的肥料。公司正积极打通数字农业 闭环，为农业生产提供能够实现精准化种植、可视化管理与智能化决策的产品和服务。 3、经营模式 公司下游化肥行业对产品创新、智能制造、农化服务存在着较大需求，公司始终坚持以市场需求为导向，始终坚持采取 “差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”整体解决方案的经营模式。目前，公司拥有独立完整的原材料采购、研发、 生产、检测和产品销售体系，根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。 （1）采购模式 公司根据订单及生产经营计划，由供应部向合格供应商直接采购原材料。公司已建立稳定的国内外原材料供应渠道，并 与主要供应商建立长期的合作关系，对主要原材料供应商不存在重大依赖。 （2）生产模式 公司主要产品均为购买原材料后自行加工制造，不存在外协和委托加工方式。客户响应部根据客户需求编制交货计划书， 下达至研发部、生产部，研发部据此确定产品配方，生产部根据产品配方、现有物料状况及交货计划书编制生产作业计划， 质控部据此进行品质控制，供应部据此组织物料供应。同时，在生产过程中，公司会以生产调度会的形式，协调生产进度， 保障顺利完成生产计划。 （3）销售模式 公司产品销售主要采取直接销售的方式，直接面向下游客户销售。目前，公司直销有两种销售模式：直接销售模式，与 客户签订产品销售协议后，具体供货数量和时间由客户订单确定，货款结算以销售的助剂产品数量为依据；PSC综合服务模 式，与客户签订销售合同后，由公司根据化肥企业生产工艺和品种结构制定整体技术解决方案，并以承包方式计价，月末以 加工处理的化肥成品量结算销售金额，即“销售金额=客户合格的化肥产量×承包单价”。 公司在行业内创新性地推出了PSC综合服务模式，即基于客户需求和目标定制配方产品（Product），根据化肥企业生产 工艺和品种结构制定整体技术解决方案（Solution），并以承包方式计价（Contractor）。PSC模式以承包方式计价，为有效 降低单位化肥产量的助剂耗用量，公司对于PSC用户通常均配套用以实时检测和调节助剂用量的自动控制系统。在PSC综合 服务模式下，公司突破了传统的单向产品销售关系，参与到化肥企业的生产过程中，与化肥企业结成紧密的合作关系，共享 信息流、技术流，提供长期的技术服务和现场指导，有利于与客户达成创新共识和形成利益共同体。 4、业绩驱动因素 （1）全球农产品价格回暖带动化肥行业景气提升 全球主要农产品玉米、小麦、水稻的供需格局不断改善，玉米、小麦、水稻的库存消费比、产需结余均出现回落；由于 原油是农产品在生产、运输过程中的重要投入品，原油价格回暖将从成本端驱动农产品价格回暖，此外高油价带动可再生生 物能源对化石能源进行替代，从而增加以玉米为代表的农产品需求，原油价格回暖也将对农产品价格形成支撑。随着全球主 要农产品价格回暖，将有效促进种植产业链的积极性，带动农资产品销量与价格的上扬，受益于肥料行业好转也将直接促进 肥料助剂销量与价格的提升。公司肥料助剂已在中国、东南亚及欧洲等市场取得领先优势，正在进军北非、中东市场，全球 农产品价格回暖为公司主营业务保持稳健增长创造了良好的市场环境。 （2）向海外市场输出PSC综合服务模式 全球对粮食持续增长的需求与可耕种土地有限的矛盾，将推动化肥行业的持续稳定增长，是推动化肥助剂行业长期稳定 发展的基础因素。我国是世界第一大化肥生产国和消费国，庞大的化肥生产总量为我国化肥助剂行业提供了广阔的市场空间， 公司已与国内主要肥料厂商达成PSC综合服务模式，与主要肥料厂商形成创新利益共同体。一带一路沿线遍布磷矿开采、磷 肥生产企业，不仅对高品质肥料助剂存在较强的需求，还对产品创新、工艺改造、绿色生产提出了新的要求。为此，公司积 极向海外市场主要客户推进“PSC综合服务模式”，从直接销售产品到提供技术解决方案，再到全球资源整合提供专业技术 服务。公司积极推广植物营养助剂、土壤数字地图、测土配方施肥等产品与服务，向全球肥料领先企业输出产品品质提升、 产品结构升级、新型肥料研发等专业技术服务，促使公司实现从卖产品、卖服务到卖标准的商业模式转变。 （3）加强内部整合促进海外营业收入稳步增长 在国内整体化肥消费增速相对放缓的背景下，公司继续深耕国内化肥助剂市场已无法满足公司发展的需求，积极拓展海 外市场已成为公司中长期的发展战略，公司通过并购海外拥有核心技术和市场资源的国际企业荷兰诺唯凯与法国PST，向国 际化和本土化发展。自2015年收购荷兰诺唯凯和2017年收购法国PST后，积极加强开拓海外市场与发展海外营销网络，公司 已在欧洲、北非市场建立了较强的竞争优势。本年度，公司向海外子公司、办事处派驻高级管理人员，统筹产品创新、精益 生产、海外营销方面的工作，积极开拓东南亚、东欧、北非市场，力争与全球主要客户建立了牢固的合作关系，促使海外营 业收入稳步增长。 （4）加强人才引进带动数字农业快速落地 根据发展战略，公司围绕数字农业先后布局了快速土壤检测、实验室土壤检测、茎水势传感器、智能配肥、悬浮肥等农 业黑科技。本年度，快速土壤检测业务在内蒙古自治区巴彦淖尔市、河北省雄安新区、江苏省东台市、湖北省应城市等区域 进行验证推广，在海外与拜耳旗下子公司孟山都达成合作协议；茎水势传感器项目分别获得欧洲地平线2020项目和以色列创 新署奖励；智能配肥机分别获得国内外肥料头部企业认可，悬浮肥已取得农业农村部颁发的水溶肥登记证。公司积极招募专 业人才，加大数字农业投入，推动数字农业项目应用场景快速落地。 （5）加强制度建设全面落实合伙人计划 为迎接移动互联网所带来的管理挑战和满足国际化本土化需要，公司启动并上线了Oracle云ERP集团化管理系统，有效 提升了客户反馈的快速传递与销售渠道的及时反应，有力提升了研发创新的协同能力与产品供应的有效衔接；通过集团化管 控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善，进一步降低管理沟通成本，进一步提升内部协 作效率。通过在销售系统试点超利分享机制，公司将进一步在研发、生产、管理等职能部门逐步落实合伙人计划，将进一步 提升运营效率，进一步提升核心竞争力。 （二）报告期内公司所处行业发展阶段与所处行业地位 1、化肥助剂行业发展阶段与公司行业地位 （1）化肥助剂行业处于转型升级期 化肥助剂作为一种为改善化肥产品性能、降低生产能耗而在化肥生产过程中添加的不可或缺的新型材料，其诞生和发展 是以化肥行业的发展为基础的。进入21世纪以来，我国化肥行业取得快速发展，大型化肥企业对化肥产品品质和性能的高标 准要求推动了化肥助剂行业的发展，部分化肥助剂企业基于对化肥生产链的全面理解，通过不断的技术创新逐步掌握了化肥 助剂的配方和生产工艺，并顺应客户的需求和变化不断改进产品配方和服务模式，凭借成本、配方和服务等综合优势与国内 大型化肥厂商建立了良好而紧密的合作关系，逐步打破国外公司的技术垄断，产品性能已达国际先进水平。近年来，化肥行 业以“节能环保”为发展战略，未来化肥助剂行业将继续向新材料应用、新产品开发及综合服务技术提高的方向深入发展。化 肥助剂行业逐步推广使用生物、可降解、环境友好型等原材料，为满足化肥行业功能性、专用性的发展趋势而加强浮选、缓 控释助剂等相关产品的开发，化肥助剂行业已不仅仅向化肥企业提供单纯的产品，而是要求向化肥企业提供整体解决方案。 目前，化肥助剂行业基本形成了综合服务供应商、外资品牌供应商、化肥企业内部配套生产单位、其他中小规模供应商 的竞争格局，公司通过内生发展、海外并购与全球资源整合后，成为与美国Arr-Maz比肩的全球综合服务供应商。 （2）公司处于行业领先期 公司是国内首批从事化肥助剂行业的企业，经过十多年的发展，已成为国内研发能力雄厚、产品系列齐全、销售服务体 系完善的化肥助剂综合服务供应商，同时也是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，率先在行业内推出“差 异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案，并通过PSC模式与众多特大型化肥厂商形成利益双赢的共同体， 是国内极少数能与国际知名品牌抗衡的企业。在下游客户需求不断变化过程中，公司及时适应肥料企业的发展变化，强化与 国内大型肥料企业合作，不断调整产品和服务，满足肥料企业的需求，通过并购加强海外网点的布局，积极开拓国外市场。 公司不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物、可降解、环境友好的新型材料的研究和应用，不断推出符合下游 化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂，提升公司核心竞争力。公司产品与服务深受市场认同，品 牌效应突出，与大量优质客户建立良好的合作关系，客户遍布全球，享有较高知名度与影响力。在国内市场，公司与云天化、 贵州瓮福、贵州开磷、新洋丰、兴发化工、史丹利、心连心、六国化工、司尔特、开门子、广东湛化、四川美丰、云南弘祥、 江苏中东等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作关系；在海外市场，公司通过收购荷兰诺唯凯实现了全球化布局，成为了 YARA 、Euro Chem Group、Rossosh Minudobreniya、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。公司于2019年获得了第二十 届中国国际农用化学品及植保展览会暨第十届中国国际新型肥料展览会颁发的“2018海外市场拓展奖”荣誉称号，也充分反 映了公司的品牌效应及行业地位。 2、数字农业行业发展阶段与公司行业地位 （1）数字农业处于探索发展期 数字农业已成为当今世界现代农业发展的大趋势，世界多个发达国家和地区的政府和组织相继推出了数字农业发展计 划。根据赵春江院士发表的《智慧农业发展现状及战略目标研究》：日本分别于2014年启动实施“战略性创新计划”和2015 年启动了基于智能机械+现代信息技术的“下一代农林水产业创造技术”；欧洲农机协会于2017年提出未来欧洲农业的发展 方向是以现代信息技术与先进农机装备应用为特征的4.0农业-智慧农业；加拿大2018提出土壤与作物传感器、家畜生物识别 技术、变速收割控制、农业机器人、机械化农场网络、封闭式生态系统、垂直（工厂化）农业等技术将在未来5-10年进入到 农业生产应用；中国也多次提出大力发展数字农业，实施智慧农业林业水利工程，推进物联网试验示范和遥感技术应用。根 据国际咨询机构研究与市场预测，到2025年，全球数字农业市值将达到约300亿美元，发展最快的是亚太地区（中国和印度）， 2017-2025年复合增长率达到11.5%，主要内容包括大田精准农业、智慧畜牧业、智慧渔业、智能温室，主要技术包括遥感与 传感器技术、农业大数据与云计算服务技术、智能化农业装备（如无人机、机器人）等方面。 截至2018年6月，我国农村网民规模为2.11亿，农村地区互联网普及率为36.5%，农村网络基础设施建设得到加强，为普 及农业物联网、农业信息化奠定了良好的基础。目前已在农业作物环境信息传感器、多回路智能控制器、节水灌溉控制器、 水肥一体化、氮素快速信息获取技术等技术产品取得重要进展，目前也存在着农业专用传感器落后和稳定性差、动植物模型 与智能决策准确度低以及缺乏智能化精准作业装备的问题。 （2）公司处于战略布局期 我国未来10年数字农业发展的战略目标为：瞄准农业现代化与乡村振兴战略的重大需求，突破数字农业核心技术、卡脖 子技术与短板技术，实现农业“机器替代人力”、“电脑替代人脑”、“自主技术替代进口”的三大转变，提高农业生产智能化和 经营网络化水平，加快信息化服务普及，降低应用成本，为农民提供用得上、用得起、用得好的个性化精准信息服务，大幅 度提高农业生产效率、效能、效益，引领现代农业发展。 围绕数字农业发展趋势，公司数字农业布局以土壤检测为突破口，用快速土壤检测技术提升检测效率，根据获取的土壤 数据，公司能够利用新型肥料、土壤调理剂等产品提供土壤修复服务；公司也不断投资茎水势传感器等先进技术，用“电脑 替代人脑”，提高苹果等经济作物品质。在数字农业行业，公司尚处于战略布局期，在国家相关政策的引导及公司技术优势 的有力支持下，数字农业业务将成为公司未来新的收入与利润增长点。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末在建工程875.65万元，同比增加138.59%,主要是由于土壤改良剂项目建 设。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 FORBON （SINGAPORE） PTE. LTD. 设立 7,007,012.52 新加坡 自主经营 集团化管控 642,888.04 0.62% 否 富邦科技香 港控股有限 公司 设立 488,661,929.46 香港 自主经营 集团化管控 22,392,553.77 43.09% 否 Holland Novochem B.V. 收购 101,763,210.64 荷兰 自主经营 集团化管控 17,615,363.00 8.97% 否 PST INDUSTRIES 收购 33,057,294.28 法国 自主经营 集团化管控 10,639,197.07 2.92% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司通过不懈地进行技术研发与创新，在化肥助剂领域产品不断升级换代，在植物营养助剂、圆颗粒钾肥、 悬浮肥等产品不断取得突破，在快速土壤检测、智能传感器领域不断进行布局，有效的巩固和提升了公司的核心竞争力。 1、技术研发优势 公司经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料 合成及添加控制等技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物、可降解、环 境友好新型材料的研究和应用，不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂，并取得 重大成果，如新材料产品“中低品位胶磷矿高效捕收剂”被列为湖北省重大科技专项计划项目、湖北省重大新产品开发专项基 金项目，并获得湖北省重大科学技术成果奖。 公司建立了专业化的研发平台，构建了优良的持续创新机制，研发团队经验丰富，研发实力雄厚。公司是国家火炬计划 重点高新技术企业、湖北省创新型企业。公司设有院士工作站、湖北省企业技术中心、湖北省矿石浮选工程技术研究中心； 公司研发团队被授予孝感市重点产业创新团队。与此同时，公司充分利用外部研发资源，与湖北大学、郑州大学等高校建立 了紧密的“产学研”合作关系，开展基础理论研究、材料科学、新产品开发等多方面的联合研究，进一步提高了公司的研发水 平和创新能力。2018年，公司技术与研发人员占总人数比例为40.63%，研发投入占营业收入比例为3.14%。大量的研发投入 为公司的创新能力提供了可靠的保障，使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破，从而得以丰富产品组合、提高生产 效率、降低生产成本、提升市场竞争能力。 报告期内，公司共拥有专利126项，其中境内公司持有专利123项，境外子公司荷兰诺唯凯持有专利3项，另有百余项专 利处于申请状态。除了申请专利技术外，公司还拥有大量的专有技术，确保了公司在核心技术领域的优势，有效地对公司的 化肥助剂相关领域实施全方位的知识产权保护。境内公司持有的62项发明专利如下： 序号 专利名称 类别 授权号 授权日期 权属 1 一种磷酸浓缩助剂 发明 ZL201010103405.X 20120425 富邦股份 2 一种快速分析多孔硝铵防结块剂的方法 发明 ZL201010217841.X 20120523 富邦股份 3 一种用于湿法萃取制磷酸中的消泡剂的制备方法 发明 ZL201010541804.4 20120530 富邦股份 4 一种准确分析柠檬黄含量的方法 发明 ZL201110063682.7 20120606 富邦股份 5 磷矿反浮选尾矿过滤的助滤剂及制备方法 发明 ZL201010529104.3 20120704 富邦股份 6 一种利用铝离子改善磷酸二铵粒子结晶感的方法 发明 ZL201010217843.9 20120725 富邦股份 7 一种用于处理含磷废水的吸附材料及用途 发明 ZL201110101379.1 20120725 富邦股份 8 一种用于湿法磷酸生产中的阻垢缓蚀剂 发明 ZL201110112960.3 20120829 富邦股份 9 一种耐水膜材料及制备方法 发明 ZL201110114575.2 20120926 富邦股份 10 一种控制磷酸二铵颜色的方法 发明 ZL200910273235.7 20121003 富邦股份 11 高塔造粒尿基复合肥专用环保型防结块剂及制备方法 发明 ZL201010528720.7 20121010 富邦股份 12 磷灰岩矿常温泡沫浮选捕收剂及其制备方法 发明 ZL201010581679.X 20121010 富邦股份 13 磷矿低温泡沫浮选捕收剂及其制备方法 发明 ZL201010028914.0 20121121 富邦股份 14 一种液体肥料防结块剂及其制备方法 发明 ZL201010537927.0 20121128 富邦股份 15 一种粉体防结剂磷酸酯含量测定的方法 发明 ZL201110087858.2 20121128 富邦股份 16 一种天然可降解复合肥防结块剂及其制造方法 发明 ZL200910273234.2 20121219 富邦股份 17 四氧化三铁/壳聚糖/TiO2纳米复合光催化材料的制备方法 发明 ZL201110140981.6 20130102 富邦股份 18 氧化石墨烯与有机染料合成的纳米复合材料的制备方法 发明 ZL201110106541.9 20130109 富邦股份 19 高塔复合肥造粒改良剂及其应用 发明 ZL201010528750.8 20130116 富邦股份 20 以粉煤灰为原料的肥料内添加剂及其制备方法 发明 ZL201010528859.1 20130116 富邦股份 21 以粉煤灰为原料的复合型控失肥料制备方法 发明 ZL201010581647.x 20130313 富邦股份 22 一种复合肥造粒剂及其制备方法 发明 ZL201110106528.3 20130313 富邦股份 23 一种淀粉包膜材料及其在包膜缓控释肥料中的应用 发明 ZL201010294857.0 20130417 富邦股份 24 一种胶磷矿正-反浮选捕收剂及其制备方法 发明 ZL201110148914.9 20130424 富邦股份 25 一种处理高浓度含磷废水的复合除磷剂的制备和应用方法 发明 ZL201210036928.6 20130605 富邦股份 26 可降解复合包膜材料及制备方法和在缓释肥料中的应用 发明 ZL201110117874.1 20130612 富邦股份 27 一种以改性沸石为载体的缓释材料及制备方法和用途 发明 ZL201110101326.x 20130612 富邦股份 28 硝酸铵复合肥防结剂 发明 ZL201010581662.4 20130731 富邦股份 29 一种高塔复合肥料浆降粘剂及其制备方法 发明 ZL201110115578.8 20130904 富邦股份 30 一种用造粒助剂来制备大颗粒硫酸钾或氯化铵的方法 发明 ZL201210241431.8 20130925 富邦股份 31 一种用于磷酸二铵的内添加造粒防结多功能助剂 发明 ZL201210236972.1 20131120 富邦股份 32 石墨烯磁性纳米复合材料的制备方法 发明 ZL201210132369.9 20131204 富邦股份 33 一种缓/控释肥料用连续包膜流化床 发明 ZL201210135710.6 20140319 富邦股份 34 高稳定性聚合物包裹的银纳米团簇制备方法 发明 ZL201210205773.4 20140402 富邦股份 35 一种以高炉炉渣为原料合成雪硅钙石的制备方法 发明 ZL201210195936.5 20140521 富邦股份 36 水溶性风化磷灰岩矿石泡沫浮选捕收剂 发明 ZL201210237044.7 20140521 富邦股份 37 使用大圆颗粒氯化钾造粒助剂制备氯化钾的方法 发明 ZL201210236475.1 20140618 富邦股份 38 一种水溶性防结块剂及其制备方法 发明 ZL201210311289.X 20141022 富邦股份 39 一种大颗圆粒状氮钾氯基二元复合肥及制备方法 发明 ZL201210381367.3 20141022 富邦股份 40 一种用于磷矿石湿磨的高效环保助磨剂 发明 ZL201310271092.2 20141112 富邦股份 41 一种利用双倍焦糖色素控制肥料外观的方法 发明 ZL201210268222.2 20141115 富邦股份 42 一种用磷石膏制备重金属吸附剂的方法 发明 ZL201310285561.6 20141231 富邦股份 43 一种高浓度圆颗粒氯化钾的制造方法 发明 ZL201310528939.0 20141231 富邦股份 44 一种磷酸亚铁铵缓释微肥的合成方法 发明 ZL201310165465.8 20141231 富邦股份 45 一种缓/控释肥料用交替式光固化包膜滚筒 发明 ZL201310375952.7 20150422 富邦股份 46 一种缓/控释肥料用同步式光固化包膜滚筒 发明 ZL201310375339.5 20150812 富邦股份 47 可降解光固化包膜材料及其在包膜缓/控释肥料中的应用 发明 ZL201310237033.3 20151125 富邦股份 48 一种新型颗粒氯化钾肥料的制造方法 发明 ZL201410063225.1 20160427 富邦股份 49 季铵盐防结剂及季铵盐的制备方法和应用 发明 ZL201410408514.0 20160629 富邦股份 50 一种电镀废水的回收处理方法 发明 ZL201510151173.8 20160706 富邦股份 51 一种缓释铜肥的合成方法 发明 ZL201410270431.x 20160907 富邦股份 52 一种多功能复合球碳及其制备方法 发明 ZL201410640627.3 20170714 富邦股份 53 一种颗磷酸铵镁缓释肥的圆盘造粒方法 发明 ZL201410335799.X 20170728 富邦股份 54 一种用于生产磷酸铵盐的反应器 发明 ZL201510761167.4 20170623 富邦股份 55 一种反浮选择硅酸锌的方法 发明 ZL201510678991.3 20180330 富邦股份 56 一种磷矿反浮选择尾矿输送管道阻垢剂及制备方法和用途 发明 ZL201610238807.8 20180727 富邦股份 57 一种低温速溶型磷矿石浮选捕收剂及制备方法 发明 ZL201610629649.9 20180727 富邦股份 58 一种磷矿助磨剂及其制备方法和用途 发明 ZL201610237611.7 20180828 富邦股份 59 一种除方解石的磷矿石反浮选捕收剂 发明 ZL201610640654.X 20180828 富邦股份 60 一种超细料浆的脱水干燥一体式装置 发明 ZL201610599188.5 20181207 富邦股份 61 一种基于植物油脂增塑剂的改性淀粉制备方法 发明 ZL201410348801.7 20160907 武汉诺唯凯 62 聚合物保护荧光铜纳米团簇的制备方法 发明 ZL201410335952.9 20170104 武汉诺唯凯 境外子公司荷兰诺唯凯持有的3项专利具体如下： 序号 专利名称 专利号 专利到期日 1 Coating composation and process of preparation 1037040 20290614 2 Oil-free free-flowing granulat particles of plants admixture 1035576 20280612 3 Absorbents based on natural oils and derivatives 1035377 20280504 2、解决方案优势 公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀，市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关键机 理的掌握，公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客户粘性， 并最终形成了独特的基于“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势。 差异化产品：在配方设计方面，公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能性和专用性发展要求的助剂 配方。同时，公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的配方。 配方调整：受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响，不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企业不 同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验，公司会及时根据客户需求快速调整配方，确保 化肥产品品质的稳定性。 全程技术服务：公司在产品销售前，会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议，协助其改善工艺流程、 完善工艺参数，为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础；在产品使用过程中，提供全程的技术指导，并通过定制的自动控 制系统实现对助剂添加的精确控制，从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用量；在化肥产品出现品质问题时，能协助客户 快速分析找出问题、制定技术解决方案，迅速改进化肥生产工艺或调整助剂配方以解决问题。 自动控制系统：化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性，操作工人往 往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当，一方面，在助剂添加量不足或过多的情况下会影响产品品质； 另一方面，在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此，科学控制化肥助剂用量对稳定化肥产品 品质、降低助剂使用成本至关重要，是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此，公司研发设计了包括检测设 备、添加设备等硬件和检测系统、控制系统等软件在内的化肥助剂自动控制系统，通过对化肥生产过程进行实时检测，实现 对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果，并通过科学用量控制降低了助剂的使用成本。 3、市场品牌优势 作为节能、环保的新型功能性材料，化肥助剂材料的质量对化肥产品的性能与品质影响重大，因此化肥生产商会优先选 择知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力，公司已国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建立良好的合 作关系。截至目前，在国内市场，公司与云天化、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份、新洋丰、兴发化工、史丹利、心连心、 六国化工、司尔特、开门子、广东湛化、四川美丰、云南弘祥、江苏中东等数十家化肥领军企业建立了稳定的合作关系；在 海外市场，公司通过收购荷兰诺唯凯与法国PST实现了全球化布局，成为了YARA International ASA、Euro Chem Group、 Rossosh MINUDOBRENIYA、Origin Enterprises plc、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。同时公司也是被国家工商总局 认定的国家驰名商标，公司于2019年获得了第二十届中国国际农用化学品及植保展览会暨第十届中国国际新型肥料展览会颁 发的“2018海外市场拓展奖”荣誉称号。 4、先行布局数字农业的优势 在全球范围内，公司围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物联网、智能传感器领域，同时公司在以色列 聘请了专业投资团队，为公司寻找数字农业领域“黑科技”技术与产品。公司率先发现并控股加拿大SoilOptix，公司利用CT 土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图，开发相关产品与服务，有助于加强与政府、互联网农资、肥料生产企业等组织的 进一步合作；公司参股以色列Saturas获得中国市场唯一优先合作权，正协助以色列 Saturas在中国境内进行节水灌溉数字农 业的科学试验和商业化落地，积累传感器应用数据，通过人工智能技术对数据进行分析，对各种植物的最优灌溉水平进行不 断的学习和优化，对不同区域的不同植物给出恰当的灌溉建议方案，有效提升用水效率。公司已在数字农业领域取得先行优 势。 5、数字化管理优势 公司根据战略发展与管理升级的需要，积极打造基于云的移动信息系统平台，助力研发创新、管理提升与营销服务。由 安永（中国）企业咨询有限公司负责实施的甲骨文Oracle软件云服务已正式投入使用，主要包括财务管理、采购管理、库存 管理、订单管理、费用报销管理、制造管理、计划管理、全球订单承诺及开发平台等9项服务模块；基于APP的费用管理模 块的上线，也极大提高了使用效率与降低了管理成本，也有利于提高员工效率和管理升级。目前由上海汉得信息技术股份有 限公司负责实施的第二期软件开发，主要包括BI报表等，实现云报表、可视化、预测分析、及时决策等功能。公司正积极打 通设备、生产与运营系统的数字链接，实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生产过程透明化、车间管 理精细化、质量响应敏捷化，积极打通企业内外部价值链，将实现个性化定制、网络化协同制造和制造服务化转型，最终通 过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户的等产业链资源，实现向平台运营、生态运营的转变。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，世界经济变化纷繁，国际贸易争端加剧，主要国家汇率波动加大，中美贸易战对半导体行业、制造业、农业 造成了较大影响。在公司董事会正确领导下，公司继续坚持以化肥助剂为主营业务，以数字农业为发展方向。围绕公司主营 业务与发展战略，公司管理层根据年度规划，优化资源配置，强化内部协同，在稳步发展中寻求创新突破，以国家发展规划 与行业发展趋势为导向，积极向海外市场输出PSC综合服务模式，积极推动数字农业相关产品服务落地，较好地完成了年度 经营计划。报告期内，公司实现主营业务收入576,648,824.11元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 65,406,894.43元，同比下降4.60%。 报告期内，公司坚持在肥料助剂产业领域内做大做强，积极寻求内生式增长与外延式发展的良性组合，在肥料助剂业务 保持内生式增长的前提下，公司积极响应走出去战略和挖掘符合公司战略的标的，公司分别支付荷兰诺唯凯第四期15%股权 对价、法国PST第二期15%股权对价和投资以色列Saturas11.84%股权。在全球地域贸易争端加剧和国内A股商誉减值现象增 多的背景下，公司加强了对荷兰诺唯凯与法国PST的管理，对海外子公司派驻高级管理人员，有效保障海外子公司正常运营； 对目标客户和目标市场进行了客观分析和实时调整，引入超利分享机制，有效提升销售人员积极性，正积极开拓东欧、北非 市场；同时加强了国内与海外在研发、生产、财务领域的协同，为2019年收入与净利润保持增长做好了充足的准备。主要工 作如下： 1、公司治理与规范运作 报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断 提高治理水平；严格按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系，有利于促进 公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益；高度重视投资者关系管理工作，建立和健全投资者沟通机 制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，及时客观的回答投资者提出的问 题；有序开展投资者调研活动，加深机构投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、良好、稳定的关系。 2、公司运营与降本增效 为迎接移动互联网所带来的管理挑战和满足国际化本土化需要，公司上线了Oracle云ERP集团化管理系统，有效提升了 客户反馈的快速传递与销售渠道的及时反应，有力提升了研发创新的协同能力与产品供应的有效衔接；启用了基于APP的费 用管理系统，极大提高了使用效率与降低了管理成本；聘请了汉得信息开发BI报表，有效完善管控结构、风控机制、决策机 制，进一步降低管理沟通成本，进一步提升内部协作效率。公司率先在销售系统试点超利分享机制，达到了预期目的，将进 一步在研发、生产、管理等职能部门逐步落实合伙人计划，将进一步提升运营效率。 3、技术研发与精益生产 报告期内，公司致力于建立国家级的肥料助剂创新中心，协助中国肥料实现从大到强的转型；致力于建立国际一流的肥 料助剂检测中心，研究与制订功能型助剂、植物营养型助剂标准。为保持公司核心技术的领先地位，公司研发投入达到 18,107,105.45元，占营业收入3.14%，肥料助剂、智能配肥机、新型肥料新产品研发成果显著。与此同时，公司不断强化知 识产权保护工作，重视专利技术成果申报，本报告期获授发明专利4件，实用新型专利34件。按照中国制造2025计划，公司 不断提升生产工艺和更新生产设备，推动生产自动化和智能化，不断优化内部质量控制流程和检验方法，提升产品稳定性与 可靠性。 4、市场开拓与资源整合 报告期内，公司充分利用技术研发优势、“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势、市场品牌优 势与数字农业先行优势。根据全球磷矿资源分布与肥料新增产能分布情况，公司构建全球化营销网络与整合海外优秀资源着 重开发国内外优质客户，与摩洛哥OCP等国际肥料巨头达成一定合作。通过对荷兰诺唯凯、法国PST在生产、研发、销售及 财务方面进行整合，积极开拓东欧、北非市场，为公司发展壮大海外市场与推广数字农业产品与服务奠定了坚实的基础；通 过引入超利分享机制，激活了销售系统的积极性，将进一步打造合伙人机制。 5、公司管理与数字化 公司根据战略发展与管理升级的需要，积极打造基于云的移动信息系统平台，尽快实现科研生产一体化、设计制造一体 化、计划作业一体化、生产过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化。由安永（中国）企业咨询有限公司负责实施的 甲骨文Oracle软件云服务于2018年已投入使用，主要包括财务管理、采购管理、库存管理、订单管理、费用报销管理、制造 管理、计划管理、全球订单承诺及开发平台等9项服务模块；基于APP的费用管理模块已于同期上线，也极大提高了使用效 率与降低了管理成本，也有利于提高员工效率和管理升级。目前由上海汉得信息技术股份有限公司负责实施的第二期软件开 发，主要包括BI报表等，将实现云报表、可视化、预测分析、及时决策等功能。公司正积极打通设备、生产与运营系统的数 字链接，实现，积极向打通企业内外部价值链，实现个性化定制、网络化协同制造和制造服务化转型，最终通过产业互联网 汇聚协作企业、产品、用户的等产业链资源，实现向平台运营、生态运营的转变。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 576,648,824.11 100% 530,044,622.60 100% 8.79% 分行业 化学原料和化学制 品制造业 576,559,164.08 99.98% 526,751,122.75 99.38% 9.46% 其他业务 89,660.03 0.02% 3,293,499.85 0.62% -97.28% 分产品 化肥助剂 545,988,796.05 94.68% 467,137,526.23 88.13% 16.88% 化肥产品 28,199,974.23 4.89% 58,909,878.44 11.11% -52.13% 添加设备 2,370,393.80 0.41% 703,718.08 0.13% 236.84% 其他业务 89,660.03 0.02% 3,293,499.85 0.62% -97.28% 分地区 境内 284,492,974.59 49.34% 308,455,710.80 58.19% -7.77% 境外 292,155,849.52 50.66% 221,588,911.80 41.81% 31.85% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学原料和化学 制品制造业 576,559,164.08 375,196,904.52 34.92% 9.46% 10.91% -0.86% 其他业务 89,660.03 158.24 99.82% -97.28% -99.99% 87.62% 分产品 化肥助剂 545,988,796.05 344,847,978.51 36.84% 16.88% 25.19% -4.19% 化肥产品 28,199,974.23 29,187,992.14 -3.50% -52.13% -53.25% 2.48% 添加设备 2,370,393.80 1,160,933.87 51.02% 236.84% 212.73% 3.78% 其他业务 89,660.03 158.24 99.82% -97.28% -99.99% 87.62% 分地区 境内 284,492,974.59 191,735,451.47 32.60% -7.77% -3.89% -2.72% 境外 292,155,849.52 183,461,611.29 37.20% 31.85% 29.49% 1.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 化学原料和化学制 品制造业 销售量 吨 83,651.94 74,678.89 12.02% 生产量 吨 84,119.50 75,543.18 11.35% 库存量 吨 9,035.16 8,567.6 5.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料和化学 制品制造业 直接材料 347,289,842.38 92.56% 313,453,912.37 92.66% 10.79% 化学原料和化学 制品制造业 直接人工 10,107,099.49 2.69% 9,227,396.60 2.73% 9.53% 化学原料和化学 制品制造业 制造费用 14,632,679.28 3.90% 13,047,370.93 3.86% 12.15% 化学原料和化学 制品制造业 动力费用 3,167,283.38 0.84% 2,546,678.90 0.75% 24.37% 合计 375,196,904.52 100.00% 338,275,358.80 100.00% 10.91% 说明 不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,991,628.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 PT PUPUK KUJANG 26,486,043.13 4.59% 2 Yara Sluiskil 23,689,876.21 4.11% 3 云南天安化工有限公司 17,513,669.46 3.04% 4 贵阳开磷化肥有限公司 17,082,018.16 2.96% 5 云南三环中化化肥有限公司 14,220,021.92 2.47% 合计 -- 98,991,628.88 17.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,851,139.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.05% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中石化南阳能源化工有限公司 38,405,615.21 11.92% 2 Nynas 19,149,054.07 5.94% 3 Akzo 17,896,152.17 5.55% 4 Alphawax 10,816,588.05 3.36% 5 上海全路达新材料科技有限公司 10,583,730.34 3.28% 合计 -- 96,851,139.84 30.05% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 67,209,943.62 61,355,183.40 9.54% 主要是销量增加使运输费用增加所致 管理费用 39,408,258.01 41,173,969.95 -4.29% 主要是与并购相关中介费用减少所致 财务费用 5,952,778.26 -2,494,228.51 主要是汇率变化导致汇兑损益所致 研发费用 16,456,023.27 13,522,847.12 21.69% 主要是加大数字农业有关研发投入所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 进展情况 功能和目标 对公司未来的影响 1 利用自主合成环保型新 型材料开发新型尿基高 塔复合肥油状防结剂 已成功地在高塔尿胺肥和高氮 低磷的高塔肥上实现大规模的 销售和应用，解决了尿胺肥结 块长期难以解决的问题 具有良好的防结效果，性能优 于目前的传统配方产品，且利 用自主合成的新型环保型材 料，生产成本大幅降低，提升 公司产品竞争力 进一步丰富公司产品线，降低生 产成本，提升传统产品毛利率， 有效提高公司整体竞争力 2 测土配方单质肥料阻隔 防潮技术的研发与产业 化 已完成尿素、重钙、颗粒有机 肥及营养母粒包膜实验室的小 试及阻隔防潮效果的评价，目 前正在生产基地建设包膜装置 的中试装置 利用肥包肥或高分子环保材 料对容易吸潮的颗粒肥料， 如：尿素、重钙、有机肥及其 他营养母粒进行包膜阻隔，最 终实现与其它颗粒肥料掺混 后，起到防潮阻隔作用 丰富产品品类，为客户提供更多 有关肥料升值的解决方案，为公 司产品扩大国际市场份额奠定 了良好的基础。可进一步提升公 司盈利能力 3 肥料用营养包膜材料的 研发与产业化 已完成微量营养元素锌油体乳 液的小试及货架评价实验，在 工厂已建设一套生产锌乳液的 生产装置。 采用本技术使现有肥料升级 为营养型肥料，为作物提供更 全面营养成分，促进减肥增效 国家战略的实施 加快公司助剂产品从功能型向 营养型转型，提高公司产品竞争 力。为公司数字农业的布局提供 技术支持 4 新型悬浮肥的研发及产 业化 已完成实验室小试，并在生产 基地新建了一套生产悬浮肥的 中试装置。 高含量液体肥，固含量大于 80%，存放半年不分层。 丰富产品种类，满足客户更多的 需求，进一步提升企业盈利能 力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 103 103 102 研发人员数量占比 40.63% 40.08% 36.17% 研发投入金额（元） 18,107,105.45 15,995,292.57 17,349,676.31 研发投入占营业收入比例 3.14% 3.02% 3.49% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% （未完）  |