[年报]华昌达:2018年年度报告
华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人 员)卜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 28 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 54 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 60 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 66 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 168 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、上市公司、华 昌达 指 华昌达智能装备集团股份有限公司 上海德梅柯 指 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 湖北德梅柯 指 湖北德梅柯焊接装备有限公司 美国DMW,LLC 指 Dearborn Mid-West Company,LLC 美国W&H公司 指 W&H Systems Acquisition Corp. 西安龙德 指 西安龙德科技发展有限公司 沈阳慧远 指 沈阳慧远自动化设备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华昌达 股票代码 300278 公司的中文名称 华昌达智能装备集团股份有限公司 公司的中文简称 华昌达 公司的外文名称（如有） Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Huachangda 公司的法定代表人 陈泽 注册地址 十堰市东益大道9号 注册地址的邮政编码 442012 办公地址 十堰市东益大道9号 办公地址的邮政编码 442012 公司国际互联网网址 http://www.hchd.com.cn 电子信箱 hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华家蓉 亢冰 联系地址 湖北省十堰市东益大道9号 湖北省十堰市东益大道9号 电话 0719-8767909 0719-8767909 传真 0719-8767768 0719-8767768 电子信箱 hchd@hchd.com.cn hchd_zq@hchd.com.cn kangbing@hchd.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 向辉，廖梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,725,476,206.85 2,966,026,801.75 -8.11% 2,262,733,753.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,242,104.52 60,996,605.19 -60.26% 116,470,735.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 11,747,543.53 62,075,686.64 -81.08% 110,827,560.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 101,753,737.41 32,383,230.39 214.22% -85,951,606.39 基本每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64% 0.21 加权平均净资产收益率 0.60% 3.83% -3.23% 7.67% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 2016年末 资产总额（元） 4,548,848,001.72 4,577,145,064.09 -0.62% 4,377,644,723.48 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,697,489,260.42 1,622,027,477.06 4.65% 1,560,513,978.10 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 444,794,228.87 762,996,423.15 742,357,343.89 775,328,210.94 归属于上市公司股东的净利润 12,851,535.80 10,829,136.87 -18,731,105.78 19,292,537.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,351,570.29 9,253,606.46 -21,126,522.38 11,268,889.16 经营活动产生的现金流量净额 105,244,406.94 31,222,902.21 65,495,887.38 -100,209,459.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 3,451,846.11 -36,290.94 -103,060.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 9,466,230.27 26,347,176.16 5,506,949.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,180,676.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 99,006.92 243,310.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 71,239.31 -24,289,160.82 1,075,769.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,648.83 减：所得税影响额 1,720,516.53 3,044,228.37 961,413.28 少数股东权益影响额（税后） 53,921.52 56,577.48 120,029.90 合计 12,494,560.99 -1,079,081.45 5,643,174.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司是智能型自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解 决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装 生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造 系统等。公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、军工、仓储、制造等众多 领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。公司长期服务于包括 通用、大众、上汽、北汽、宝马、福特、沃尔沃、克莱斯勒、吉利、长安、日产、本田、丰田等全球汽车制造领导厂商，是 他们的重要合作伙伴和优秀供应商。公司通过多年内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，已成为国内智能 装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。 （二）经营模式 公司产品为自动化智能设备，属于非标产品，需根据客户的特定需求进行个性化设计和制造。公司通过公开投标的方式 获得项目订单，根据客户订单要求及不同业务板块产能情况，合理安排产品自制或产品分包，在进行项目设计、采购、生产、 安装调试等阶段，通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的交付，赢得客户的一致信赖。 （三）业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素主要为在国家《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》政策纲领下，工业机器人装备制 造行业下游市场需求、多元化的市场、多样化的产品，以及公司优良的产品品质、持续的技术创新能力和突出的品牌影响力 等产品市场竞争优势。 （四）公司所处行业情况分析 公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造业。 1、我国工业机器人装备制造业发展概况 我国工业机器人起步于上世纪七十年代初期，经历了萌芽期、开发期和适用化期三个阶段后，目前已先后研制出了点焊、 弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等各种用途的工业机器人。近几年来，行业中开始实施机器人应用工程，开发工 业机器人成套装备，并将多台、多工种机器人同时应用在一条生产线上形成工业机器人生产线，工业机器人行业逐渐向高端 技术方向发展。 工业机器人的运用水平决定着我国工业自动化水平，工业机器人装备制造业的发展对于振兴装备制造业，走新型装备制 造道路，提升我国整体制造水平和实力有着重要的意义，现阶段，我国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期，随着信息 技术与先进制造技术的高速发展，新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了智能制造装备产业体 系，行业整合与集中度的提高已日益迫切，为整合提高集中度奠定了基础。预计未来的5年，全球装备制造行业的格局将会 改变。 2、行业市场规模 在过去的几年中，我国工业机器人市场发展迅速，规模逐年增加。但目前全球汽车制造业机器人密度为900以上，而我 国仅为634，远低于日、韩、德、美等机器人发达国家的使用水平。我国仍是世界上工业自动化相对比较落后的国家，随着 工业自动化进程的推进，未来汽车生产领域工业机器人市场增长空间巨大。预计到2022年，我国将汽车生产机器人密度将突 破1200，市场规模预计翻倍，行业进入稳定发展期。 3、公司所处行业地位 公司经过多年的技术积累以及以内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，在汽车等行业应用领域已经取 得了较强的竞争优势，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加114%，主要系增加对联营企业的投资所致 固定资产 报告期内未发生重大变化 无形资产 报告期内未发生重大变化 在建工程 减少73%，系在建工程完工转增固定资产所致 投资性房地产 增加442%，系原自用厂房及土地对外出租所致 长期待摊费用 减少66%，系本期摊销装修费及租赁费减少所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 英国子公 司 Huachangda UK Limited资 产 英国子公 司 Huachangda UK Limited并 购美国 DMW,LLC 形成 87280.52 万元 美国密歇 根州 公司制运 营 委派高级 管理人员， 实施预算 控制 9855.47万 元 51.42% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、核心管理团队优势 公司坚持围绕“一个集团，一个公司”的管理战略，注重管理及员工队伍的培养与打造，拥有一支在智能制造系统、生 产、销售、企业经营管理等各方面拥有丰富经验的专业管理团队，为公司的核心竞争力提供坚实的人才基础。报告期内，公 司策划并实施了2018年限制性股票股权激励计划，为279名关键人才员工授予了5342万股限制性股票，进一步健全了公司长 效激励机制，增加关键性管理人员和技术人员的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现。 2、先进的技术产品优势 公司在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节， 从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以 及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制 下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技 术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户 对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具 体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。 公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，不断为客户提供完整的工业4.0解决方案，核心业务领域 包括智能研发解决方案、机器人集成自动化解决方案、物流仓储自动化解决方案、航空航天自动化解决方案四大板块，拥有 基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品，具体如下： ①高端机器人自动化装备成套化和成线化。在高端制造业中，工业机器人及智能制造的应用主要通过系统集成实现，大 多需要与其他周边产品如自动焊枪、自动夹具、机器视觉涂胶等配合使用，机器人本体与这些产品的连接及程序控制是实现 产品成套化的关键步骤；在成套机器人装备运用到生产线的过程中，生产线的主控系统对各机器人工作站工序的调度、工作 节奏的控制则关系到整条生产线的流畅运行。未来伴随着工业机器人走向大规模集成化，工业机器人本体生产企业将越来越 依赖与系统集成供应商配合，使产品配套为成套装备有助于销售的实现。系统集成企业的工作模式为非标准化，同时各项目 都会有其特殊性，很难完全复制，因此机器人装备成套化、成线化的开发具有一定难度。公司经过多年的自主研发，已完全 掌握了结构集成、功能集成和控制技术集成等核心技术，能从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D 数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程 序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的 设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统 模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系 统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与 客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。 ②研发模块化。工业机器人及智能制造成套装备及生产线大多为非标产品，均需根据客户的个性化需求进行订制，为了 克服研发工作中存在的大量重复和各功能构件不能实现互换的问题，公司在研发过程中采用了模块化设计的理念，将常用的 设计开发成具有通用性接口的数据库，与各机器人单体控制程序衔接。结构模块化设计，可以依据不同客户对系统功能的不 同要求，进行模块组合；而控制功能用模块化设计，则可以按照用户要求，快速提供不同的控制软件模块，提供不同的控制 功能组合。模块化设计一方面可以控制产品的可靠性、精确度和性能，确保产品质量；另一方面可以实现个性化产品的规模 化批量生产，降低设计成本、缩短交货期。 ③高复杂性柔性化。工业机器人及智能制造成套装备及生产线一次性投资相对较高，而在其主要应用领域——汽车生产 行业中车型的升级换代又速度非常快，通常一至两年就有新车型的问世，与之相配套的生产线也要更新升级，因此在设计工 业机器人成套装备及生产线时需要尽量考虑产品的柔性化，形成柔性制造系统，以充分发挥装备的效能，满足不同规格工件 的生产需要。公司生产的具有柔性化的成套机器人装备可以在不同的生产线上使用，在生产线更新换代时可根据需要将原先 的装备拆除后安装在新的生产线上继续发挥作用，具有较强的可移植性；而公司的机器人生产线则可以满足不同产品的工艺 要求，在一条生产线上，通过控制系统的调整实现不同产品的生产，凭借单条生产线的扩展性在客户中取得了良好的反响。 3、项目管理优势 公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，在获取订单后，能尽快成立项目小组，安排项目 经理，制定详细的项目实施进度计划，并按照客户要求做好设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务等各项工 作，在项目实施过程中坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，有效控制成本，达到公司与客户互惠互赢，稳固公 司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的原动力。 4、稳定的客户资源优势 由于工业机器人及智能制造成套装备及生产线的出现，加快了原有的生产速度，大大提高了劳动效率，稳定了产品的质 量。但在使用过程中，若出现问题，对所生产产品的质量以及生产活动的正常运行将带来巨大的负面影响。因此下游客户在 选择工业机器人成套装备供应商时非常慎重，一般挑选行业中具备较高知名度的厂商进入供应商名录，而后在合同过程中依 据合作情况实施优胜劣汰；在工业机器人生产线的建设过程中，下游客户出于对系统稳定性要求的考虑，几乎不会选择新的 厂商进行合作，能够与之签订生产线整包合同的均为供应商名录中能长期保持合作、具备丰富项目管理经验和大量成功案例 的供应商。公司凭借优异的产品质量，成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录，与上汽集团、丰田、比亚迪等知名整 车及零部件生产商形成了良好的合作关系，先后参与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长安汽车、奔驰、大众、宝马、保 时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全 球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。 5、质量体系优势 公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控， 达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力，报 告期内，子公司上海德梅柯还通过ISO三体系合并认证审核。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 近年来，在国家《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》政策纲领支持下，制造业智能化的不断升级改造， 我国智能装备制造业增长较快，市场规模不断加大，国内智能装备制造型企业逐步增多，行业竞争加剧。报告期内，公司在 整体实业经营环境与现金流极度困难的情况下，公司凭借行业领先的技术创新能力、精细化管理、工艺优化等，坚持核心基 本业务，全力稳固了产品市场占有率，确保了公司营业收入稳步增长，保持了公司在行业的领导地位。 报告期内，公司实现主营业务收入272,547.62万元，比上年度下降8.11%，工业机器人集成装备产品收入104,774.36万 元，比上年度下降11.19%，自动化输送智能装配生产线产品收入98,493.70万元，比上年度下降22.47%，物流与仓储自动化 设备系统产品收入61,907.83万元，比上年度增长73.8%，终端及复合材料成型设备产品收入7,339.50万元，比上年度下降 52.87%；公司营业成本219,845.55万元，比上年度下降10.32%；管理费用和销售费用分别为25,277.06万元和7,126.59万元， 比上年同期分别上升49.03和上升6.09%（其中含股权激励摊销费用计5,483万元，扣除该项费用后，实际管理费用比上年度 上升16.70%）；财务费用为6,357.84万元，比上年同期减少27.08%。 报告期内，公司开展的工作主要有： 1、人才激励及企业管理方面 报告期内，集团公司不断加强对集团的各职能板块的整合及垂直管控，使集团各事业部之间及下属公司各部门之间高效 衔接和协同作战，降低因业务整合、规模扩大带来的管理风险。公司各事业部负责人根据集团和事业部中长期发展战略规划， 在年初制定各基地及子公司的年度经营计划，报集团总裁审批后组织实施和监督，通过分解相关计划指标并监督实施，定期 向集团汇报经营战略和计划的执行情况、资金运用和盈亏情况及其他重大事宜，确保年度经营目标的实现。在保障业务运营 的同时，集团各事业部根据各自实际情况完成了HCD集团企业文化体系落地宣贯及品牌管理VI系统落地工作，积极推动企业 内部自上而下形成共同的价值导向和行为语言，凝心聚力，为企业创造更多的附加值。报告期内，公司还为进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，实施了2018年限制性股票激励计划，同时通过组织优化，释放全员潜力，让有 能力有担当的员工站到发挥自身才能的岗位上，获得能力施展的平台，带动组织焕发新的活力。 2、技术研发方面 报告期内，公司坚持技术研发革新，根据年初制定的研发计划，不断推进研发试制进度，并持续开展了相关资质专利的 申报工作，经统计集团各子公司共计新获取发明专利5项，实用新型专利13项。技术控制方面，全年加强技术人员的专业培 训和产品标准化工作，组织技术人员在各子公司之间交换式学习进修，提高技术沟通，强化成本意识，为设计工作提供了可 靠的技术支持，提高项目的合理性及准确率，巩固优势地位，增加公司核心竞争力。 3、市场开拓方面 报告期内，集团各业务板块基于持续改善中标率和不断优化目标客户群质量是市场和销售自身主导和公司协同的两个重 点，对销售管理工作加强优化改善，保障白车身业务、军品业务、智能输送及物流业务的稳健发展，同时努力拓宽产品应用 领域和市场，优化公司产品体系和市场布局，加大市场开拓力度，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户， 重点跟踪目标客户，维护老客户，开发高端优质客户，稳固市场占有率。 4、项目管理方面 报告期内，公司继续加强了对项目实施及运营的管控，从设计、采购、生产等各个环节入手，采取各项措施降低项目的 执行成本，加强项目管理，提高项目收益率。下半年，公司主要子公司上海德梅柯ERP系统正式上线，构建了统一的业务操 作平台，实现从项目立项、设计、采购收货、领料、生产、交付、验收、核算的全过程管理，项目干系人员可随时监控实施 流程并查询成本和收入情况，对项目成本进行有效干预，从而避免成本浪费，提高项目利润率。实施范围包括销售管理、项 目管理、物料管理、财务会计和成本控制4个模块，囊括上海、武汉、山东三地业务，规范了前端业务操作，保证了财务信 息的实时、准确。报告期内，通过公司项目部及其他协作部门的共同努力，公司各订单项目的实施均能有序进行，部分交付 项目获得客户好评及荣誉颁奖，长安汽车、吉利汽车、宝马公司等客户相继发来的感谢信，客户在信中表达了对公司承接项 目后能充分重视、妥善安排，并在约定的时间内安全、高效、高品质地完成项目的高度好评和一致认可；子公司DMW&H被 SupplyChainBrain评为100家2018年度最佳供应链合作伙伴奖，子公司上海德梅柯凭借优越的产品和行业领先的技术获选“上 海市第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”、“2017年度中国十大系统集成商奖（汽车行业）”，在上汽通用供应商表 彰大会获得“项目实施勇挑重担奖”，在福田戴姆勒汽车供应商大会上，荣获了“2017年度优秀供应商——合作共赢奖”，武 汉德梅柯也获得了上汽通用汽车颁发的“2018年度杰出贡献奖”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,725,476,206.85 100% 2,966,026,801.75 100% -8.11% 分行业 汽车 2,032,680,638.46 74.58% 2,450,193,100.97 82.61% -17.04% 仓储物流 619,078,346.04 22.71% 356,209,842.28 12.01% 73.80% 军工 73,395,000.07 2.69% 151,396,799.55 5.10% -51.52% 其他 322,222.28 0.01% 8,227,058.95 0.28% -96.08% 分产品 工业机器人集成 1,047,743,633.76 38.44% 1,179,758,794.24 39.78% -11.19% 装备 自动化输送智能 装配生产线 984,937,004.70 36.14% 1,270,434,306.73 42.83% -22.47% 物流与仓储自动 化设备系统 619,078,346.04 22.71% 356,209,842.28 12.01% 73.80% 终端及复合材料 成型设备 73,395,000.07 2.69% 151,396,799.55 5.10% -51.52% 其它 322,222.28 0.01% 8,227,058.95 0.28% -96.08% 分地区 境内 1,282,502,925.60 47.06% 1,423,888,547.12 48.01% -9.93% 境外 1,442,973,281.25 52.94% 1,542,138,254.63 51.99% -6.43% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车 2,032,680,638.46 1,639,101,936.65 19.36% -17.04% -18.83% 1.77% 仓储物流 619,078,346.04 515,996,990.18 16.65% 73.80% 63.22% 5.40% 分产品 工业机器人集 成装备 1,047,743,633.76 820,441,007.27 21.69% -11.19% -14.23% 2.77% 自动化输送智 能装配生产线 984,937,004.70 818,660,929.38 16.88% -22.47% -22.97% 0.53% 物流与仓储自 动化设备系统 619,078,346.04 515,996,990.18 16.65% 73.80% 63.22% 62.55% 终端及复合材 料成型设备 73,395,000.07 43,068,498.03 41.32% -52.87% -61.97% 14.04% 分地区 境内 1,282,502,925.60 1,019,389,284.90 20.52% -9.93% -9.35% -0.50% 境外 1,442,973,281.25 1,179,066,174.16 18.29% -6.43% -10.67% 3.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 装备制造业集成 项目 销售量 元 2,725,476,206.85 2,966,026,801.75 -8.11% 生产量 元 2,725,476,206.85 2,966,026,801.75 -8.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 汽车 原材料 642,735,410.71 29.24% 792,194,278.00 32.41% -18.87% 汽车 人工费用 132,572,822.98 6.03% 158,774,436.00 6.50% -16.50% 汽车 制造费用 504,483,069.77 22.95% 512,412,280.00 20.96% -1.55% 汽车 外委外包成本 359,310,633.20 16.34% 555,901,658.00 22.74% -35.36% 仓储物流 原材料 286,060,890.46 13.01% 135,300,467.00 5.54% 111.43% 仓储物流 人工费用 80,857,686.24 3.68% 73,326,235.00 3.00% 10.27% 仓储物流 制造费用 50,274,791.12 2.29% 49,828,071.00 2.04% 0.90% 仓储物流 外委外包成本 98,803,622.36 4.49% 57,673,280.00 2.36% 71.32% 军工 原材料 27,689,607.18 1.26% 100,108,058.00 4.08% -72.34% 军工 人工费用 5,936,894.65 0.27% 4,166,941.00 0.17% 42.48% 军工 制造费用 9,441,996.20 0.43% 4,735,441.00 0.19% 99.39% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 一、合并范围的变更 1．2017年度公司将持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100%股权转让给全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司， 因湖北德梅柯焊接装备有限公司股权被法院冻结无法办理过户，2018年度公司继续持有湖北德梅柯焊接装备有限公司100% 股权； 2．公司全资子公司华昌达智能技术有限公司设立迪迈威（上海）智能科技有限公司，持投比例100%； 3. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司收购纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司100%股权； 4. 公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司出售上海道多汽车设备有限公司95%的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 881,733,212.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 222,721,892.46 8.17% 2 第二名 211,682,631.84 7.77% 3 第三名 162,200,000.00 5.95% 4 第四名 154,380,341.87 5.66% 5 第五名 130,748,346.40 4.80% 合计 -- 881,733,212.57 32.35% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 247,724,383.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 138,472,924.40 5.77% 2 第二名 31,481,414.12 1.31% 3 第三名 30,388,636.99 1.27% 4 第四名 25,155,000.00 1.05% 5 第五名 22,226,408.44 0.93% 合计 -- 247,724,383.95 10.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 71,265,860.30 67,173,167.58 6.09% 本期在市场、规划、方案等领域的 投入同比增加 管理费用 252,770,588.52 169,605,187.55 49.03% 本期人员费用增加及股权激励摊销 财务费用 63,578,434.44 87,194,728.26 -27.08% 本期财务费用同比持平，但汇兑收 益同比增加 研发费用 50,884,807.42 59,838,233.62 -14.96% 本期研发投入同比略有减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内共投入研发资金5088.48万元，新获取发明专利5项，实用新型专利13项。报告期内延续进行的重点研发项目情 况介绍如下： 序号 项目/产品名称 项目/产品描述 项目进展 1 AGV系列产品开 发 AGV系统目前在各行业使用广泛，推广后能为公司产 生较好的效益。首先研发专用于汽车行业的合装AGV 产品，主要应用于总装车间汽车底盘装配，然后向其 他行业拓展。 合装AGV已完成产品结构和性 能优化。2019年将开展激光导航 AGV产品开发，并研究AGV模糊 控制方式。 2 轻型摩擦滚筒输 送机 该装置结构简单，输送物品平稳，噪音低，应用于仓 储物流行业的自动化输送，适应多品种生产的要求。 已完成产品结构和性能优化。 2019年将开展轻型摩擦滚筒输送 机系列产品开发。 3 高速轻载EMS 研发应用于医药、轮胎、烟草等行业轻型自行小车输 送技术，单台自行小车承载50Kg，升降高度达5m， 运行速度达200m/min,起升速度60m/min，控制精度 高，运行稳定可靠，国内领先。 已完成全部设备研制、功能调试 及机电联调、设备和工厂MES信 息流对接、EMS小车验收；待定 型入库。 4 环形滑板线 该设备主要应用于整车最终装配输送，现已投入项目 实际应用，该设备可应用于类似项目中为公司产生效 已根据实际应用反馈信息进行了 改进和优化，并定型入库。 益。 5 仿德国肖茨热压 罐研制 结合所制造的成飞热压罐，使热压罐监控软件具备符 合性检查功能。 软件试运行顺利，各项功能通过 客户验收，已顺利交付客户使用。 6 海军标准显控台 20.1寸加固显示器 试验验证 完成电磁兼容试验验证，可靠性试验验证。 顺利完成电磁兼容试验验证，可 靠性试验验证，合格性和互换性 实验，并通过。并且研发设计完 成，生产出样机。计划于2019年 召开鉴定会，完成技术鉴定。 7 GTXM092便携式 调试测控系统 NI板卡选型及软件程序验证，完成出厂调试及图纸文 件修改。 已完成板卡选型及设计图纸，软 件设计人员与用户沟通界面待完 成。 8 军用可编程交流 电源研制 单相及三相可编程交流电源，样机生产验证。 样机生产中。 9 军用滚装设备研 制 将放置在停放架上的弹箱模块，通过滚装设备移动进 出存储库。 已经完成3稿不同的设计方案，经 内部评审，确定并完成了设计方 案。2019年完成评审及设备研制。 10 五轴四联动数控 缠绕机 在2017年CRJ-14的基础上，实现12团碳纤维纱的片状 缠绕验证。 已完成制造并通过验收，交付客 户使用。 11 XYB-180D无人靶 机 完成靶机结构强度分析和气动仿真，确保满足6G机 动过载要求,进行试验样机生产。 已开展问题分析和初步解决方案 确定，已完成验证。 12 自冲铆铆钉 为自冲铆接设备研制专用铆钉，发展核心技术，提高 集团核心竞争力。 自冲铆铆钉设计已完成，待完成 安装调试。 13 拉铆铆钉 为自动拉铆设备研制专用铆钉，发展核心技术，提高 集团核心竞争力。 拉铆铆钉设计已完成，待完成安 装调试。 14 自动拉铆装备 实现自动拉铆，提高沈阳慧远在航空航天行业竞争 力。 总体方案已经完成。 15 总拼定位系统 改进目前德梅柯精益总拼的定位机构，方便安装与维 修，同时避免与竞争对手的同质化。 已完成预研报告和预研设计，且 已完成3维设计草图，2019年将继 续优化设计，给出最终版图纸。 16 柔性智能辊道 （Flexable intelligent roller conveyor） 柔性化、高节拍，上下料均采用机器人模式，运行稳 定，维护方便，全自动化设备，未来无人工厂的必备 设备。 已完成预研报告和预研设计，2019年将根据市场情况，决定是 否启动正式开发。 17 罗克韦尔直线电 机输送系统 设备采用磁悬浮驱动传动一体式模式，高节拍、高环 保、高标准化、将输送速度提高至一个前所未有的水 平（2m/s），以满足客户的高节拍要求，是汽车行业 领先国际水平的磁悬浮设备。 已完成预研报告和预研设计，2019年将根据市场情况，决定是 否启动正式开发。 18 压合模包边专机 设备采用电动伺服马达驱动，通过上下升降的动力来 实现上下模具的冲压过程，高焊道深一宽比可达10:1 的包边设备，理论可达60JPH以上。 已完成预研报告、预研设计及主 动力驱动部分的概念设计，后续 根据市场情况评估应用前景。 19 激光焊接(钎焊/飞 行焊)工艺 热影响区金相变化范围小，且因热传导所导致的变形 亦最低。焊道深一宽比可达10:1，焊速4.2(m/s)。 激光焊接技术已在某项目中进行 了应用，后续将根据项目需求完 善技术。 20 虚拟调试平台 深耕虚拟调试技术，将一些技术参数、数据接口及数 据模块化、标准化。尝试与MES、大数据等平台相结 合，同时避免与竞争对手的同质化。 研发成果已经取得较大成果，并 在各主要客户项目中应用。2019 年将继续完善标准化标准化工 作。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 156 210 234 研发人员数量占比 8.29% 9.66% 11.52% 研发投入金额（元） 50,884,807.42 59,838,233.62 59,506,478.43 研发投入占营业收入比例 1.87% 2.02% 2.63% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,026,251,453.04 3,002,533,956.02 0.79% 经营活动现金流出小计 2,924,497,715.63 2,970,150,725.63 -1.54% 经营活动产生的现金流量净 额 101,753,737.41 32,383,230.39 214.22% 投资活动现金流入小计 7,460,753.73 259,182.54 2,778.57% 投资活动现金流出小计 76,515,982.08 96,651,502.07 -20.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -69,055,228.35 -96,392,319.53 -39.25% 筹资活动现金流入小计 1,106,740,000.00 1,925,449,494.96 -42.52% 筹资活动现金流出小计 1,253,017,520.25 1,986,392,001.99 -36.92% 筹资活动产生的现金流量净 额 -146,277,520.25 -60,942,507.03 141.70% 现金及现金等价物净增加额 -108,361,912.23 -140,911,594.15 -23.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动现金净流量增加的主要原因是经营性现金流入规模同比略有增加，同时经营性现金流出同比略有下 降； 报告期内投资活动现金流入增加系全资子公司上海德梅柯汽车智能装备制造有限公司出售上海道多汽车设备有限公司 95%的股权所致； 报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少系偿还借款的现金流出金额高于取得借款的现金流入金额。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司累计摊销股权激励费用，以及外币折算收益影响净利润，但不影响现金流。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资 产比例 货币资金 309,380,173.30 6.80% 508,533,194.02 11.11% -4.31% 报告期末归还银行贷款及 集中支付供应商款项所致 应收账款 1,120,345,741.86 24.63% 1,151,076,931.39 25.15% -0.52% 报告期内未发生重大变化 存货 1,042,746,493.89 22.92% 844,553,918.20 18.45% 4.47% 报告期内集中采购以及项 目验收不均衡所致 投资性房地产 27,193,026.31 0.60% 5,013,273.56 0.11% 0.49% 报告期内未发生重大变化 长期股权投资 468,042.57 0.01% 218,957.09 0.00% 0.01% 报告期内未发生重大变化 固定资产 529,763,690.00 11.65% 505,934,261.77 11.05% 0.60% 报告期内未发生重大变化 在建工程 2,758,967.69 0.06% 10,111,747.88 0.22% -0.16% 报告期内未发生重大变化 短期借款 511,450,000.00 11.24% 779,000,000.00 17.02% -5.78% 报告期末银行借款余额同 比减少 长期借款 10,420,769.26 0.23% 48,332,854.60 1.06% -0.83% 报告期内未发生重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1） 2）截至报告期末，因股东颜华个人信贷问题牵涉公司卷入多起诉讼，导致子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100% 股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结，相关事项公司已分别于2017年12月8日、2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于收 到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）、《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-052） 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 76,515,982.08 96,651,502.07 -20.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 迪迈 威（上 海）智 能科 技有 限公 司 智能 物流 新设 4,000,000.00 100.00% 自筹 华昌 达智 能技 术有 限公 司、 上海 垤卖 企业 管理 中心 （有 限合 伙）、 长期 智能 物流 -5,113,350.82 否 2018 年04 月13 日 巨潮 资讯 网网 （http://www.cninfo.com.cn） Dearborn Holding Company, LLC 纬力 铵特 沫氏 科技 (上 海)有 限公 司 汽车 工业 装备 设备 收购 954,408.00 100.00% 自筹 上海 德梅 柯汽 车装 备制 造有 限公 司 长期 汽车 工业 装备 设备 -25,753.71 否 - - 合计 -- -- 4,954,408.00 -- -- -- -- -- 0.00 -5,139,104.53 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017年 面向合 格投资 者公开 50,000 49,991.62 49,991.62 0 0 0.00% 8.38 不适用 0 发行公 司债券 合计 -- 50,000 49,991.62 49,991.62 0 0 0.00% 8.38 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]178号”文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币 500,000,000.00 元，扣除承销费及相关税费后，实际到账496,820,000.00元。2017年3月23日，公司发行的债券资金已 全部到位，大信会计师事务所对本期债券募集资金到位情况出具了编号为“大信验字[2017]第2-00027号”的验资报告。 截止至 2018 年12 月 31日，公司已累计使用债券资金 499,916,200元，账户余额为83,880.53元。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海德梅 柯汽车装 备制造有 限公司 子公 司 汽车工业装备设 备设计、制造及 系统集成，物流 仓储设备、装卸 设备（除特种装 173,488,334.00 1,694,267,542.14 696,398,193.56 945,032,601.42 89,445,397.34 81,895,397.59 备）、焊接设备、 工业自动化设 备、夹具、模具、 金属工具的制 造、加工、销售， 从事货物进出口 及技术进出口业 务 Huachangda UK Limited 子公 司 智能装备制造行 业。提供汽车生 产线上使用的物 料管理系统整体 解决方案 964.18 872,805,270.48 217,195,398.32 1,442,973,281.25 123,516,555.60 98,554,726.55 西安龙德 科技发展 有限公司 子公 司 工业复合材料设 备的安装、维护 服务；复合材料 的生产设备 、智 能电子产品、工 业节能炉窑设 备，计算机网络 工程的设计等 24,000,000.00 143,838,950.57 46,678,645.44 67,429,586.57 13,094,892.82 13,284,241.89 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 迪迈威（上海）智能科技有限公司 新设 对公司整体生产经营和业绩无明显影 响 纬力铵特沫氏科技(上海)有限公司 收购 对公司整体生产经营和业绩无明显影 响 上海道多汽车设备有限公司 出售 对公司整体生产经营和业绩无明显影 响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造业，现阶段，我国装备制造行业正处于转型升级战 略机遇期，随着信息技术与先进制造技术的高速发展，新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了 智能制造装备产业体系，行业整合与集中度的提高已日益迫切。在公司业务重点汽车装备领域，纯电动车及新能源汽车产品 正在进行历史性变革，这对汽车装备制造行业领域带来巨大的市场需求，预计在未来5-8年内，汽车机器人焊装设备产品领 域将有井喷式的巨大市场需求。 （二）未来发展战略 公司将继续以内生式增长与外延式发展相结合的方式，以创新和诚信为本，通过价值创造的创新，引领全球工业装备智 造，为客户提供整体解决方案，努力使公司成为工业4.0领军企业，工业机器人集成领头企业，全球最大智能装备商。 （三）下一年度经营计划 1、集团化管理体系方面 报告期内，公司加强了风控管理、内控流程建设、资金管理等工作，保障了整个集团的稳定运营。2019年，集团将继续 保持精简、高效的集团管控架构，专注于发展其核心职能，包括财务管控与分析、公司治理与风险管控、法律及合规事务、 关键人力资源发展、集团供应链发展、业务协同、前瞻性研发与培育新的增长型业务等，将工作核准权逐步赋予业务单元， 使各业务单元在运营方向上获得更大的经营自主权，降低运营成本和提高利润率水平。同时，以战略目标为方向，精心研究 市场、项目、技术等各个关键环节的职责、输入输出、工作量，形成可衡量岗位，在岗位基础之上评估给予相应资源支持， 并通过结构优化，让有能力有担当的员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人才智和潜能，带动组织焕发新的 活力，为企业创造更多的附加值。未来还将培养SAP内部支持团队，完善SAP系统，打通公司OA、金蝶等第三方系统的壁垒， 实现业务高效协作。 2、市场开拓方面 报告期内，集团各业务板块基于持续改善中标率和不断优化目标客户群质量是市场和销售自身主导和公司协同的两个重 点，对销售管理工作加强优化改善，在竞争日益激烈的行业环境及公司面临现金流紧缩的情况下，保障了白车身业务、军品 业务、智能输送及物流业务的稳健发展。2019年，公司将继续围绕订单目标及回款任务，与各销售人员签订绩效合约书，督 促市场销售人员保持与老客户的联系，抓住深度合作机会，同时加强销售与技术的紧密配合，准确把握客户的产品需求，努 力开发中高端新客户，争取更多的业绩。 3、项目管理方面 报告期内，公司推行目标责任成本控制，以工程项目为对象，以项目合同为纽带，以获取最佳经济效益为目的，做好项 目承接、施工、交付、售后等各项工作，通过公司项目部及其他协作部门的共同努力，部分交付项目获得客户好评及荣誉颁 奖。2019年，公司将继续加强项目管理，质量管理，财务费用管理等，减少和避免项目实施环节中的成本浪费，提高利润率。 4、技术研发方面 2019年，公司将继续坚持产品技术革新，根据研发计划，合理安排研发投入，并通过对已完成项目的售后回访，总结设 计方案的优劣，对未来项目进行技术优化，提高产品技术水平。 （四）公司可能面对的风险 1、受宏观经济波动影响的风险 经济发展具有周期性，公司智能装备产品的市场需求与宏观经济环境密切相关。当经济周期处于上升周期，通常客户的 投资、购买意愿较强，这将驱动公司上游客户中汽车厂商的投资建厂及生产线扩建革新等需求，从而影响公司的主要业务来 源。因此宏观经济波动对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。 为有效减少和避免宏观经济波动对公司的影响，公司一方面将继续保持与老客户的合作关系，加大产品输出的深度；一方面 将积极拓宽产品技术应用领域，不断发展新的客户，加大产品输出的宽度，为公司创造更多的业务来源，推动公司业绩增长。 2、人才储备不足的风险 随着行业竞争的不断加剧、业务快速发展、公司规模的迅速扩张等因素，公司面临业务及结构整合过程中人才流失及人 才储备不足的风险。 为尽量避免这种风险，公司将通过结构优化，让有能力有担当的关键员工站到能发挥自身才能的岗位上，最大限度发挥个人 才智和潜能，建立公平的晋升机制，通过建立极具人文关怀的企业文化及薪酬福利制度，巩固员工归属感，同时吸引广大优 质人才加入，为公司发展提供原动力。 3、成本增加，利润降低的风险 公司产品的成本构成中原材料占一定比重，受原材料价格影响，可能导致公司产品成本提高，比如钢铁部分，随着我国 环保政策趋严、环保标准逐步提高，钢铁行业环保成本较大，势必影响钢铁价格，从而影响公司产品毛利率水平，影响公司 的效益。 为尽量避免这种风险，公司将从项目设计开始各环节严格督导，准确设计避免因设计缺陷而导致项目返工，严格控制项 目成本预算，减少成本浪费。 4、流动性风险 因公司股东颜华的债务纠纷影响，公司部分账户及部分子公司股权被其债权人申请冻结。因此，公司部分存量银行贷款 按期归还后，无法完成续贷，导致公司无法足额使用已经取得的银行授信额度，由此增加了公司的流动性风险。 报告期内，公司积极协调解决股东颜华的债务纠纷，计划通过债务重组基金，以债转股方式解决股东债务问题，并实施完成 了2018年限制性股票激励计划，成功筹集资金2.4亿元人民币，用以补充公司的营运资金。目前公司仍在竭尽全力加快回笼 应收账款，并与各家银行积极协商，力争最短时间内恢复银行授信额度的实际利用规模，逐步消除现金流动性风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司未进行利润分 配政策的调整及变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： （未完）  |