[年报]航天发展:2018年年度报告
航天工业发展股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年四月十九日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人崔玉平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主 管人员)吕丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 70 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 78 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 79 第九节 公司治理 ............................................................. 86 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 92 第十一节 财务报告 ........................................................... 93 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 218 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、航天发展 指 航天工业发展股份有限公司 控股股东、航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 锐安科技 指 北京锐安科技有限公司 壹进制 指 南京壹进制信息技术股份有限公司 航天开元 指 航天开元科技有限公司 航天仿真公司 指 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 航天恒容公司 指 北京航天恒容电磁科技有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司 重庆金美 指 重庆金美通信有限责任公司 重庆军通 指 重庆军通机电有限责任公司 福发发电 指 福州福发发电设备有限公司 福发机组 指 福州福发发电机组有限公司 福建凯威斯 指 福建凯威斯发电机有限公司 北京欧地安 指 北京欧地安科技有限公司 南京长峰 指 南京长峰航天电子科技有限公司 防御院 指 中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院） 航天资产 指 航天科工资产管理有限公司 晨光创投 指 南京晨光高科创业投资有限公司 基布兹 指 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙） 康曼迪 指 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙） 南京高新 指 南京高新技术经济开发有限责任公司 高鼎投资 指 江苏高鼎科技创业投资有限公司 铢镰投资 指 铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙） 镡镡投资 指 上海镡镡投资管理中心（有限合伙） 飓复投资 指 飓复（上海）投资管理中心（有限合伙） 南京壹家人 指 南京壹家人投资合伙企业（有限合伙） 航信基金 指 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙） 共青城、共青城航 指 共青城航科源投资管理中心（有限合伙） 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 航天发展 股票代码 000547 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 航天工业发展股份有限公司 公司的中文简称 航天发展 公司的外文名称（如有） ADDSINO CO.,LTD. 公司的法定代表人 崔玉平 注册地址 福州市台江区五一南路67号 注册地址的邮政编码 350009 办公地址 福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层 办公地址的邮政编码 350009 公司网址 http://www.casic-addsino.com 电子信箱 htfz@casic-addsino.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小兰 杨以楠 联系地址 福州市台江区五一南路17号工行五一 支行13层 福州市台江区五一南路17号工行五一 支行13层 电话 0591-83283128 0591-83283128 传真 0591-83296358 0591-83296358 电子信箱 htfz@casic-addsino.com htfz@casic-addsino.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资管理与证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行"三证合一"，原工商营业执照、组织机构代码证、税务登 记证号合为："统一社会信用代码：913500001544115744" 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 万联证券股份有限公司 上海市竹林路101号基金大厦6层 陈忠华、赵向前 公司2011年非公开发行股票发行至 募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯恒 中心B、E座3层 杜鹃、张尚齐 2015年7月24日至募集资 金使用完毕 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 孙一宁、曾春 2018年至2019年 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018年 2017年 本年比 上年增 减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,515,797,455.68 2,349,932,847.99 2,490,900,288.24 41.15% 2,042,099,952.94 2,184,520,656.74 归属于上市公司股东的 净利润（元） 448,256,765.43 276,125,795.26 281,316,700.26 59.34% 244,020,381.11 249,744,526.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 404,470,745.87 242,337,758.09 242,337,758.09 66.90% 227,949,160.05 227,949,160.05 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） 186,702,510.12 193,729,454.93 180,202,677.89 3.61% 176,564,299.55 182,182,455.51 基本每股收益（元/股） 0.31 0.19 0.19 63.16% 0.17 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.19 0.19 63.16% 0.17 0.17 加权平均净资产收益率 7.70% 5.09% 5.25% 上升 2.45个 百分点 4.58% 4.64% 2018年末 2017年末 本年末 比上年 末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 9,327,666,176.88 7,622,226,058.82 7,822,768,725.24 19.24% 6,945,476,245.98 7,111,499,952.37 归属于上市公司股东的 净资产（元） 6,868,205,183.89 5,394,793,214.41 5,470,470,950.65 25.55% 5,200,006,459.70 5,255,627,812.46 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 517,945,246.50 481,980,429.00 592,325,357.90 1,923,546,422.28 归属于上市公司股东的净利润 79,787,795.49 88,002,541.81 69,041,858.33 211,424,569.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 75,123,295.29 77,022,072.19 67,780,634.44 184,544,743.95 经营活动产生的现金流量净额 -391,762,417.35 -63,242,181.97 -153,429,883.42 795,136,992.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 231,133.25 -448,124.95 -665,855.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,875,987.59 13,532,149.87 3,213,236.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 94,510.50 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 6,115,373.96 398,697.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 23,370,045.62 10,524,617.79 23,288,904.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,472.78 6,975,821.65 1,811,318.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,727,512.13 8,647,131.24 2,612,021.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,725,351.56 10,946,877.81 6,160,000.00 减：所得税影响额 7,938,840.97 10,878,020.81 1,088,708.59 少数股东权益影响额（税后） 5,847,128.64 6,436,884.39 13,934,247.84 合计 43,786,019.56 38,978,942.17 21,795,366.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及产品 航天发展是一家致力于军用产业和民用产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，目前主要业务涵盖电 磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备等五大领域。 1.电磁科技工程 电磁科技工程涵括了电子蓝军、电磁防护及仿真应用等业务。电子蓝军业务主要包括试验室（内场）射频仿真试验系 统，内、外场有源靶标模拟系统和仿真雷达系统三方面，致力于为国内先进武器装备研制配套的试验、训练及仿真评估系统 的研究、设计和制造，为各军兵种、国防工业部门、科研院所提供国际先进的“电子蓝军”解决方案及产品；电磁防护业务 主要致力于强电磁脉冲防护、无线电测试环境建设及系统集成、指挥通信装备和线路维修维护三大领域，专注于固定及移动 武器系统电磁防护装置，提供微波暗室环境设计、建设、天线、EMC、RCS测试系统解决方案；仿真应用业务面向军用仿真、 装备信息化和虚拟现实三大领域，构建以全域作战仿真平台、电子化指挥沙盘、装备信息管理平台等为核心的系统平台，有 效支撑作战仿真、筹划指挥、模拟训练和装备信息管理等需求，产品已广泛应用于各军兵种、军工领域及相关政府部门。 2.通信指控 主要从事军用通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务，是国内军用战术通信系统核心设备的提供商。以研 究军用通信为重点，着力于军事信息化系统及关键设备的研制生产，在巩固现有战役战术通信系统研发、生产的基础上，开 发新一代指控信息系统技术，加强与火力装备的集成，大力拓展军兵种市场和战术指控信息系统。 3.网络信息安全 立足国家网络安全需求，重点以公安、网信、运营商和航天科工集团网络安全需求为牵引，同步辐射军队、大型企业 集团单位，实现业务协同发展，形成网络信息安全系统解决方案。在信息安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、电子政 务领域，建设网络信息安全领域的骨干企业和国内有影响力的专业公司，打造切实保障国家网络信息安全的国家队。 4.微系统 提供从芯片、器件、组件到复杂微系统的一体化解决方案，产品主要包括探测定位微系统、微波通讯系统、物联网传 感器、电磁电路仿真软件等，应用于航天装备、5G通信、卫星通讯、物联网等领域。 5.海洋信息装备 重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型 船舶产品为基础，积极开拓国际高端海工产品市场，面向智能船艇、智慧海洋等领域全方位发展。 （二）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入35.16亿元，比上年同期增加41.15%。电子蓝军业务取得重大突破，军民用仿真业务增 长显著，电磁防护产业整合成效明显；通信指控业务平稳发展；网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地。此外，公 司围绕轨道交通、防雷接地、VR虚拟现实、海洋信息装备等几方面，业绩实现增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资金额为7.98亿元，主要为按权益法核算对锐安公司的投资账面金额 无形资产 同比上涨17%，主要是由于收购航天开元、南京壹进制增加及本年研发项目满足资本化条件，转 入无形资产 在建工程 同比上涨263%，主要是由于孙公司江苏大洋增加码头、船台等基建投入 开发支出 同比上涨138%，主要是由于本年使用募集资金形成研发成果及继续增加项目研发投入 应收票据及应收账款 同比上涨31%，主要是由于经营业绩增长而增加应收款项及收购壹进制新增应收款项 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.强大的央企背景和优质的客户资源 依托航天科工特有的央企战略地位和航天品牌优势，具有政策支持和资源保障方面的便利。同时军工背景也提供了军 方及其他军工企业合作的优良基础。公司作为航天科工重要的军工产业与资本融合的平台、创新创业与军用产业和民用产业 同向发力的平台。在注重传统优势业务发展，强化民用产业发展、创新创业的同时，也通过借助母公司国家级创新型企业平 台建设，积极拓展新业务，抢占产业发展先机，推动系统内企业转型升级和军民融合发展，最大限度发挥内部资源利用效率， 提升企业市场化配置资源的综合能力。 2.发挥资本优势，完善产业布局 公司在保证原有存量产业有序、稳步发展基础上，积极运用资本力量，围绕电子信息科技核心产业发展方向，不断实 现外延式增长。通过并入行业内占据一定优势地位的三家公司股份，形成了网络安全板块业务，提供网络安全大数据、数据 容灾备份、政务信息安全等业务；与航天科工内部单位共同设立微系统研究院，布局新一代武器装备系统级芯片及复杂微系 统的技术开发和研制生产，并逐步向民用领域扩展。 3.齐备的资质和先进的技术实力 公司所属企业长期从事军品科研生产，具备了齐全的军工资质，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一 批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有电磁防护技术研发中心、精密电子研发中心、环境实验中心、射频仿真及电子模 拟系统工程技术研究中心等7个颇具实力的技术研究中心。公司拥有有效专利318项，先后突破了行业数十项关键核心技术， 主持或参与制定国军标24项，工程行业标准63项，在电子蓝军、通信指控、电磁防护、军用仿真等领域具备核心产品的研 发设计与生产制造能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）经济规模较快增长，关键指标持续改善 2018年是公司创新驱动、跨越发展之年。公司各项工作统筹推进，经营规模快速提升，经济绩效不断改善，科研生产任 务全面完成，保持了平稳较快发展的良好态势，朝着全面完成“十三五”规划迈进了扎实的一大步，公司规模实力不断壮大。 2018年，公司实现营业收入35.16亿元，同比增长41.15%；利润总额5.51亿元，同比增长51.3%，实现归属于上市公司股东的 净利润4.48亿元，同比增长59.34%；每股盈利0.31元，同比增长63.16%；年末资产负债率22.52%。 （二）产业拓展迅速，实现平台化发展 2018年公司以促融合、提效率为宗旨，坚持拓市场、保增长，重点领域和关键环节取得突破。 1.电磁科技工程 电子蓝军业务取得重大突破，顺利完成某型辐射源系统交付，成功中标军方电子特性模拟设备研制项目，进一步巩固 在内场仿真、有源靶标等领域的市场优势；深入开展蓝军对抗体系建设方案论证和项目争取工作，成为系统总体单位，核心 竞争能力得到大幅提升；2018年珠海航展上，以电子蓝军为核心，以“体系化、实战化、智能化”为主题，全方位、多角 度、立体化展示航天发展在红蓝对抗仿真推演、目标及复杂电磁环境构设等领域取得的新成果，获得国内外客户赞誉。军民 用仿真业务增长显著，深入完善ACS（联合作战仿真推演）平台开发，完成了军方电子沙盘定型，完成了某型号126台套电 子证书及服务器交付；成功中标军方某模拟系统项目；积极开展装备信息化产品体系建设，形成了装备采集、存储、传输及 管理等环节的核心产品全线列装。高速飞行列车仿真展示平台项目在2018年珠海航展成功展出；新开拓的利亚德展厅等10 余个VR建设项目进展顺利，市场总体发展良好。电磁防护产业整合成效明显，无线电测试系统业务完成微波暗室环境建设 和系统集成一体化方案能力；实现新型吸波材料多型号研发，电磁防护材料性能升级；完成指挥通信装备维修维护项目。 2.通信指控 通信指控业务平稳发展，稳步推进军方硬件统型、通信车改造等重大项目，夯实了战术通信领域优势地位；成功中标 联合战术通信系统改造、网管系统等任务；积极推进无人平台蜂群作战数据链总体技术论证，完成“飞云工程”、“虹云工 程”重大工程项目研制，向空间信息应用产业延伸。 3.网络信息安全 初步完成网络信息安全板块布局，立足国家网络安全需求，重点以公安部网络安全需求为牵引，同步辐射军队、大型 企业集团等单位，打造具备网络安全部分细分领域核心技术的国内一流网络安全服务供应商。携灾备一体机、备份一体机、 磁盘阵列三大类产品入围中央政府采购网信息类产品采购目录。依托公文处理平台、公文纸电一体化管理系统及第五代智能 文件交换箱参加第十三届重庆高交会，得到了地方政府及企事业单位的高度关注。 4.微系统产业 微系统业务发展取得良好开端，初步形成系统级芯片、组件和复杂微系统的自主研发能力，打造高密度宽带多频收发微系 统等典型产品，为用户单位提供一体化解决方案，受到多家用户单位的认可并达成合作。 5.海洋信息装备 重点开展环保节能型加油船、风电安装维护平台等产品的研制。以中小型海工船领域核心建造技术、绿色环保节能型船 舶产品为基础，积极开拓国际高端海工产品市场。 （三）资本运营工作大力推进，产业布局逐步明晰 航天发展秉持航天科工赋予的“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”定位，充分发挥上市公司平台 优势，加大资产结构调整力度，全力推进产业结构优化，加快新领域产业布局。 1.网络信息安全和微系统领域的战略布局实现落地 2018年完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组，为航天发展构建网络信息安全综合解决能力、 发展成为信息安全领域国家队奠定坚实基础；完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册，朝着打造微系统产业发展和技 术牵引平台、取得关键技术及产品突破目标迈出关键第一步。 2.产业结构调整与优化工作稳步推进 2018年完成对燕侨学人的压减以及福发机组的转让，深入推进亏损企业治理、低效公司清理工作，推进航天发展产业 结构优化、变革升级的进程。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,515,797,455.68 100% 2,490,900,288.24 100% 41.15% 分行业 防务装备产业 2,015,813,787.15 57.34% 1,766,329,551.47 70.91% 14.12% 信息技术产业 311,017,993.67 8.85% 233,888,137.95 9.39% 32.98% 装备制造产业 1,158,000,846.07 32.94% 470,529,527.55 18.89% 146.11% 现代服务业产业 2,614,606.88 0.07% 2,085,737.71 0.08% 25.36% 其他民用三产 28,350,221.91 0.80% 18,067,333.56 0.73% 56.91% 分产品 电磁科技产品 1,430,679,829.68 40.69% 1,188,768,680.00 47.72% 20.35% 海洋装备产品 913,276,863.59 25.98% 236,976,285.95 9.51% 285.39% 通信指控产品 724,214,994.92 20.60% 679,799,994.48 27.29% 6.53% 网络信息安全产品 187,443,293.23 5.33% 140,967,440.25 5.66% 32.97% 轨道交通产品 126,044,227.08 3.59% 88,561,284.65 3.56% 42.32% 微系统产品 2,620,689.66 0.07% 其他产品 131,517,557.52 3.74% 155,826,602.91 6.26% -15.60% 分地区 华北地区 1,007,692,210.73 28.66% 1,008,830,760.94 40.50% -0.11% 华南地区 70,211,620.80 2.00% 32,679,141.39 1.31% 114.85% 西南地区 488,004,259.28 13.88% 333,348,547.21 13.38% 46.39% 华东地区 1,383,815,850.15 39.36% 702,163,993.82 28.19% 97.08% 华中地区 186,998,984.74 5.32% 67,632,090.99 2.72% 176.49% 西北地区 294,457,810.17 8.37% 279,190,019.99 11.21% 5.47% 东北地区 52,426,262.29 1.49% 42,798,603.53 1.72% 22.50% 其他地区 32,190,457.52 0.92% 24,257,130.37 0.97% 32.71% 注：装备制造产业营业收入较上年同期增长146.11%以及海洋装备产品营业收入较上年同期增长285.39%，主要是由于 2017年6月收购江苏大洋，上年江苏大洋为半年数据，本期为全年数据，另外江苏大洋本期业务订单量增加较多。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 防务装备产业 2,015,813,787.15 1,226,666,121.97 39.15% 14.12% 20.38% -3.16% 装备制造产业 1,158,000,846.07 950,663,352.67 17.90% 146.11% 149.42% -1.09% 信息技术产业 311,017,993.67 183,886,213.86 40.88% 32.98% 11.61% 11.32% 分产品 电磁科技产品 1,430,679,829.68 856,872,802.98 40.11% 20.35% 23.48% -1.91% 海洋装备产品 913,276,863.59 766,924,324.42 16.02% 285.39% 287.42% -0.44% 通信指控产品 724,214,994.92 462,437,228.10 36.15% 6.53% 12.32% -3.29% 分地区 华北地区 1,007,692,210.73 594,627,128.24 40.99% 12.48% 12.08% 0.21% 华东地区 1,383,815,850.15 1,088,731,743.08 21.32% 98.84% 117.91% -6.89% 西南地区 488,004,259.28 319,812,696.46 34.47% 48.90% 51.29% -1.03% 西北地区 294,457,810.17 161,093,785.77 45.29% 6.72% 7.48% -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 防务装备产业 销售量 台/套 12,287 5,460 125.04% 生产量 台/套 12,293 5,481 124.28% 库存量 台/套 31 23 34.78% 信息技术产业 销售量 台/套 98 12 716.67% 生产量 台/套 139 12 1,058.33% 库存量 台/套 37 - 0.00% 装备制造产业 销售量 台/套 104,441 118,871 -12.14% 生产量 台/套 107,528 126,930 -15.29% 库存量 台/套 31,697 28,834 9.93% 装备制造产业 销售量 米 3,045,214 1,599,300 90.41% 生产量 米 2,506,490 2,109,050 18.84% 库存量 米 832,782 1,374,963 -39.43% 现代服务业 销售量 台/套 21 57 -63.16% 生产量 台/套 21 61 -65.57% 库存量 台/套 4 4 0.00% 防务装备产业 销售量 平方米 42,437 33,459 26.83% 生产量 平方米 39,878 39,462 1.05% 库存量 平方米 5,447 8,006 -31.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 防务装备产业（台/套）销售量、生产量和库存量增加超过30%，主要因为定制化设备，台套差异较大。 信息技术产业（台/套）销售量和生产量增加超过30%，主要因为2018年12月新并购企业带来增量。 装备制造产业（米）销售量增加超过30%、库存量降低超过30%，主要因为本年开拓销售渠道和销售市场取得成效。 信息技术产业（台/套）销售量和生产量降低超过30%，主要因为调整经营策略，目标集中在高技术高价值产品市场。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成 本比重 防务装备产业 1,226,666,121.97 51.76% 1,019,036,893.61 64.79% 20.38% 装备制造产业 950,663,352.67 40.12% 381,152,674.55 24.23% 149.42% 信息技术产业 183,886,213.86 7.76% 164,759,600.63 10.48% 11.61% 现代服务业产业 1,221,853.74 0.05% 1,287,550.59 0.08% -5.10% 其他民用三产 7,406,151.75 0.31% 6,562,647.56 0.42% 12.85% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2018年4月，南京长峰下属孙公司燕侨科技引入新的投资者，南京长峰对燕侨科技的持股比例变为49%，不再纳入合 并范围。 2、2018年11月投资设立航天科工微系统技术有限公司。 3、2018年12月收购南京壹进制信息科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。 4、2018年12月收购航天开元科技有限公司及其下属子公司。详见2018年12月27日于巨潮资讯网披露的《发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书》。由于本公司与航天开元公司原控股股东航天科工资产管 理有限公司在交易前后都处于同一最终控制方航天科工集团的控制下，构成同一控制企业合并，已对上年同期数进行追溯调 整。 5、2018年12月出售福州福发发电机组有限公司100%股权，不再纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,704,930,539.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 17.16% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国航天科工集团有限公司及所属单位 608,563,107.01 17.16% 2 中国电子科技集团有限公司及所属单位 190,760,114.56 5.38% 3 中国航天科技集团有限公司及所属单位 426,666,901.26 12.03% 4 中国兵器工业集团有限公司及所属单位 200,522,510.45 5.65% 5 中国船舶工业有限公司及所属单位 278,417,906.58 7.85% 合计 -- 1,704,930,539.86 48.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,015,573,025.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.83% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 13.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国航天科工集团有限公司及所属单位 294,457,177.75 13.00% 2 中国航天科技集团有限公司及所属单位 311,430,620.88 13.75% 3 中国电子科技集团有限公司及所属单位 282,038,999.25 12.45% 4 中国航空工业集团有限公司及所属单位 94,507,274.32 4.17% 5 中国船舶工业有限公司及所属单位 33,138,953.01 1.46% 合计 -- 1,015,573,025.21 44.83% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,380,555.09 60,493,787.72 24.61% 主要是由于本期经营规模扩大，市场拓展增加，导致销售 费用较上期有所增加。 管理费用 250,557,288.47 210,612,724.69 18.97% 主要是由于本期经营规模扩大，导致相关费用随之增长。 财务费用 16,779,141.33 12,349,560.63 35.87% 主要由于2017年6月收购江苏大洋，上年江苏大洋为半年 数据，本期为全年数据，导致财务费用较上期有所增加。 研发费用 317,045,430.43 279,532,501.23 13.42% — 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司大力发展“电子蓝军”产品与装备，保持公司在室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统、仿真雷达系统这三 个细分领域的行业领先优势。开发新一代指控信息系统技术，稳步推进联合战术通信系统、网管系统多型装备研制开发。加 强电磁防护技术研发与应用，深耕微波暗室主营业务，以新型吸波材料技术、智能电磁防护水泥技术及智慧机房运维设备及 软件技术产品研发为重点，进一步夯实行业内的技术领先地位。完成了电子化指挥沙盘装备定型，实现了基于军种战略级向 军级战役、战术场景的版本升级，保持军用仿真业务不断增长态势。公司科技经费投入稳步增长，科技创新机制进一步完善， 科技创新能力明显提升。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 803 858 -6.41% 研发人员数量占比 36.82% 41.03% -4.21% 研发投入金额（元） 434,344,939.73 315,553,315.00 37.65% 研发投入占营业收入比例 12.35% 12.67% -0.32% 研发投入资本化的金额（元） 64,678,101.73 32,018,817.47 102.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 14.89% 10.15% 4.74% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 资本化率提高主要是由于本年使用募集资金形成研发成果及继续增加项目研发投入，部分形成研发成果所致。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,340,144,329.93 2,189,343,144.08 52.56% 经营活动现金流出小计 3,153,441,819.81 2,009,140,466.19 56.95% 经营活动产生的现金流量净额 186,702,510.12 180,202,677.89 3.61% 投资活动现金流入小计 32,191,189.55 585,824,359.22 -94.50% 投资活动现金流出小计 275,283,352.80 791,417,852.01 -65.22% 投资活动产生的现金流量净额 -243,092,163.25 -205,593,492.79 -18.24% 筹资活动现金流入小计 586,262,449.79 136,583,250.00 329.23% 筹资活动现金流出小计 714,597,286.62 345,572,406.45 106.79% 筹资活动产生的现金流量净额 -128,334,836.83 -208,989,156.45 38.59% 现金及现金等价物净增加额 -184,521,356.46 -234,390,905.22 21.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额变化原因：购建固定资产、无形资产等投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：筹资活动现金流入变动主要由于本期借款引起现金流入4.71亿元，筹资活动现金流 出变动主要由于本期偿还到期债券4亿元，本期偿还到期借款1.6亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 97,565,346.50 17.72% 权益法核算长期股权投资投资收益金额为 7198.13万元，剩余投资收益由子公司处置、可 权益法核算长期股权 投资投资收益具有可 供出售金融资产分红及处置收益、丧失控制权后 剩余股权按公允价值计量产生的利得产生。 持续性 资产减值 26,278,738.33 4.77% 坏账准备计提 否 营业外收入 519,804.32 0.09% 违约金、赔款、废品收入等 否 营业外支出 19,309,039.88 3.51% 应收账款保理费用支出、固定资产报废损失等。 否 资产处置收益 282,727.64 0.05% 固定资产处置收益 否 其他收益 32,060,504.45 5.82% 政府补助 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,909,150,457.38 20.47% 2,132,729,492.55 27.26% 下降6.79 个百分点 主要是由于本期现金偿还 到期债券4亿元。 应收账款 1,399,453,924.16 15.00% 1,097,495,581.72 14.03% 上升0.97 个百分点 —— 存货 687,966,666.97 7.38% 537,541,137.23 6.87% 上升0.51 个百分点 —— 投资性房地产 122,723,710.37 1.32% 128,867,345.76 1.65% 下降0.33 个百分点 —— 长期股权投资 797,718,465.65 8.55% 0.00 0.00% 上升8.55 个百分点 主要是由于本期新增对锐 安科技投资。 固定资产 615,657,733.96 6.60% 631,057,259.27 8.07% 下降1.47 个百分点 —— 在建工程 146,871,407.90 1.57% 40,421,951.18 0.52% 上升1.05 个百分点 主要是由于孙公司江苏大 洋增加码头、船台等基建投 入。 短期借款 465,123,750.00 4.99% 141,395,276.20 1.81% 上升3.18 个百分点 主要是由于本期子公司新 增信用借款3亿元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 122,137,723.02 -29,277,837.29 89,723,748.07 0.00 4,730.00 4,730.00 92,859,885.73 金融资产小 计 122,137,723.02 -29,277,837.29 89,723,748.07 0.00 4,730.00 4,730.00 92,859,885.73 上述合计 122,137,723.02 -29,277,837.29 89,723,748.07 0.00 4,730.00 4,730.00 92,859,885.73 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 47,544,417.44 连江项目基建保证金、保函及票据保证金 应收账款 50,137,500.00 短期借款质押 固定资产 53,407,393.24 授信额度抵押以及短期借款抵押 无形资产 43,457,162.24 授信额度抵押以及短期借款抵押 合 计 194,546,472.92 注1：所有权受限制的货币资金说明详见本附注七、1注； 注2：子公司重庆金美应收账款质押详见本附注七、26“短期借款注1（6）”； 注3：孙公司江苏大洋不动产抵押详见本附注七、26“短期借款注2”； 注4：孙公司江苏大洋动产抵押情况具体如下： （1）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担 保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH082、02KRCSTCSH083、02KRCSTCSH084、02KRCSTCSH085和委托加工合同编号为 02KRCSTCSH082-B、02KRCSTCSH083-B、02KRCSTCSH084-B、02KRCSTCSH085-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年6月 30日，动产最高作价为23,610,200.00元，实际担保金额为22,204,540.80元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为 32122018001458中所列示的生产设备； （2）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担 保，抵押担保履行建造合同编号为02KRCSTCSH088、02KRCSTCSH089、02KRCSTCSH090和委托加工合同编号为02KRCSTCSH088-B、 02KRCSTCSH089-B、02KRCSTCSH090-B，履行债务的期限为2018年7月5日至2020年3月31日，动产最高作价为12,090,000.00 元，实际担保金额为11,267,424.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号为32122018001459中所列示的生产设备； （3）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担 保，抵押担保履行建造合同编号为0218IESH078和委托加工合同编号为0218IESH078-B，履行债务的期限为2018年7月5日至 2019年9月30日，动产最高作价为15,350,000.00元，实际担保金额为13,919,283.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号 为32122018001541中所列示的生产设备； （4）孙公司江苏大洋将依法享有完全所有权的生产设备作为抵押财产向中国船舶工业贸易上海有限公司提供抵押担 保，抵押担保履行建造合同编号为0218SGSH075和委托加工合同编号为0218SGSH075-B，履行债务的期限为2018年7月5日至 2019年10月31日，动产最高作价为14,638,300.00元，实际担保金额为12,829,078.00元。抵押资产是动产抵押登记书，编号 为32122018001543中所列示的生产设备。 注5：子公司北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支行签订编号为2013年北授字第062号授信协议，取得 3,000.00万元的循环授信额度，期限为2013年8月20日到2016年8月19日；北京欧地安与招商银行股份有限公司北京北三环支 行签订了编号为2013年北授字第062号的最高额抵押合同，为北京欧地安公司授信额度提供抵押担保。抵押物为孙公司长春 安可全部房产和土地证，抵押期限为2013年8月20日至2016年8月19日，其中《房屋所有权证》编号为：吉房权德米字第 2012000100号、吉房权德米字第20120015号、吉房权德米字第20120016号、吉房权德米字第20120017号和吉房权德米字第 201200327号，房产其他权证号为德房他字2013000268、德房他字2013000269、德房他字2013000270、德房他字2013000271、 德房他字2013000272；《国有土地使用权证》编号为：德国用（2011）第018310155号、德国用（2011）第018310156号，土 地他证号为德他字（2013）第018310118号、德他字（2013）第018310119号。截至2019年3月22日，上述资产已全部解押。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,378,430,566.57 642,300,000.00 114.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 北京锐安 科技有限 公司 网络 信息 安全 收购 725,194,455.30 43.34% 发行 股份 无 无 股 权 完成 71,961,082.37 71,961,082.37 否 2018 年12 月21 日 《关于公司发行股份 购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项 完成资产过户的公告》 南京壹进 制信息科 技有限公 司 网络 信息 安全 收购 205,341,393.72 100.00% 发行 股份 无 无 股 权 完成 19,837,409.84 19,837,409.84 否 2018 年12 月21 日 《关于公司发行股份 购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项 完成资产过户的公告》 航天开元 科技有限 公司 网络 信息 安全 收购 147,894,717.55 100.00% 发行 股份 无 无 股 权 完成 19,221,905.17 19,221,905.17 否 2018 年12 月21 日 《关于公司发行股份 购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项 完成资产过户的公告》 航天科工 微系统技 术有限公 司 微系 统 新设 300,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 无 股 权 完成 583,601.16 583,601.16 否 2018 年11 月15 日 《关于航天科工微系 统技术有限公司完成 工商登记公告》 合计 -- -- 1,378,430,566.57 -- -- -- -- -- -- 111,603,998.54 111,603,998.54 -- -- -- 注：上述公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证 券 简 称 最初投资 成本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期损 益 期末账面价 值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 000776 广发 证券 3,090,137.66 公允 价值 计量 122,097,600.00 -29,280,000.00 89,727,462.34 0.00 0.00 2,928,000.00 92,817,600.00 可供出 售金融 资产 自有 资金 其他 无 纸黄 金 46,000.00 公允 价值 计量 40,123.02 2,162.71 -3,714.27 0.00 0.00 0.00 42,285.73 可供出 售金融 资产 自有 资金 境内 外股 票 002926 华西 证券 4,730.00 公允 价值 计量 0.00 0.00 0.00 4,730.00 4,730.00 2,472.78 0.00 可供出 售金融 资产 自有 资金 合计 3,140,867.66 -- 122,137,723.02 -29,277,837.29 89,723,748.07 4,730.00 4,730.00 2,930,472.78 92,859,885.73 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 无 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 无 注：纸黄金是由于同一控收购航天开元而增加，将择机处置。 华西证券是由于打新股中签，已在上市交易后卖出。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2011 非公开发 行人民币 普通股（A 股） 54,722 4,097.84 40,812.83 16,400.00 72,469.21 132.43% 15,933.68 通知存 款 9,827.13 2015 非公开发 行人民币 53,122.9 55,359.15 55,359.15 40,498.65 40,498.65 76.24% 125.00 协定存 款 0.00 合计 -- 107,844.9 59,456.99 96,171.98 56,898.65 112,967.86 104.75% 16,058.68 -- 9,827.13 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774 号）核准，本公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每 股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所 有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通 股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.20元，共募集 资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。以 上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字C-012号《验资 报告》。 截至2018年12月31日止，公司2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54,722.00万元。公司 募投项目使用募集资金累计40,812.83 万元，尚未使用的募集资金15,933.68万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行 存款利息收入5,736.30万元，理财收益1,699.97万元，累计支付银行手续费等其他费用3.76万元，募集资金专户银行存 款利息、理财等收益实际结余为7,432.51万元。截至2018年12月31日止，2011年募集资金已临时补充流动资金共计 5,408.00万元。 截至2018年12月31日止，公司2015年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额53,122.90万元，公司（未完）  |