[年报]星星科技:2018年年度报告
浙江星星科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主 管人员)陈美芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 61 第七节 优先股相关情况 ......................................................................................................... 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 69 第九节 公司治理 .................................................................................................................... 79 第十节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 85 第十一节 财务报告 ................................................................................................................ 86 第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................... 188 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、星星科技 指 浙江星星科技股份有限公司 实际控制人 指 叶仙玉 控股股东、星星集团 指 星星集团有限公司 广东星弛、星弛 指 广东星弛光电科技有限公司，公司全资子公司 深越光电、深越 指 深圳市深越光电技术有限公司，公司全资子公司 深圳联懋、联懋、联懋塑胶 指 深圳市联懋塑胶有限公司，公司全资子公司 星谷触控 指 浙江星谷触控科技有限公司，公司全资子公司 江西星星 指 江西星星科技有限责任公司，公司全资子公司 莆田联懋 指 联懋科技（莆田）有限公司，公司全资孙公司 广东联懋 指 广东联懋光电有限公司，公司全资孙公司 广州光宝移动 指 广州光宝移动电子部件有限公司 珠海光宝移动 指 珠海光宝移动通信科技有限公司 深圳光宝移动 指 深圳光宝移动精密模具有限公司 三家光宝公司 指 广州光宝移动电子部件有限公司、珠海光宝移动通信科技有限公司、深圳 光宝移动精密模具有限公司 锐鼎制工 指 深圳市锐鼎制工科技有限公司，公司控股孙公司 广东金三甲、金三甲 指 广东金三甲精密科技有限公司，公司控股孙公司 TYCOON POWER 指 TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED NEW POPULAR 指 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD. 德懋投资 指 深圳市德懋投资发展有限公司 Wintek Corp.、胜华科技 指 胜华科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 3D曲面玻璃 指 将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面 CNC 指 计算机数字控制机床，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够 逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译 码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、 成品、零件，全称Computer Numerical Control ITO 指 氧化铟锡，全称Indium-TinOxide OLED 指 有机发光二极管，又称Organic Light-EmittingDiode FPC 指 柔性电路板，全称FlexiblePrintedCircuit 全贴合 指 在触控模组产品的基础上进一步通过全贴合技术整合了液晶显示模组，使 产品升级为一个完整的触控显示模组 良率 指 良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率 电容式触摸屏 指 在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上 时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通 过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星星科技 股票代码 300256 公司的中文名称 浙江星星科技股份有限公司 公司的中文简称 星星科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Firstar Panel Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FPT 公司的法定代表人 王先玉 注册地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地4号楼 办公地址的邮政编码 318015 公司国际互联网网址 www.first-panel.com 电子信箱 irm@first-panel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟敏 赵金伟 联系地址 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 基地4号楼 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业 基地4号楼 电话 0576-89081618 0576-89081618 传真 0576-89081616 0576-89081616 电子信箱 irm@first-panel.com irm@first-panel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 郭安静、陈伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 3,818,837,377.29 5,646,969,959.25 -32.37% 4,993,936,923.60 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,698,958,184.50 66,612,838.57 -2,650.50% 146,051,894.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -1,814,467,523.95 -14,124,662.34 -12,746.09% 20,072,067.91 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,053,734.31 -221,438,105.51 63.40% 305,583,473.84 基本每股收益（元/股） -1.76 0.07 -2,614.29% 0.23 稀释每股收益（元/股） -1.76 0.07 -2,614.29% 0.23 加权平均净资产收益率 -67.00% 1.95% -68.95% 4.46% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 8,147,385,847.65 8,968,504,805.35 -9.16% 7,844,117,024.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,664,830,229.28 3,379,158,138.31 -50.73% 3,308,646,362.46 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.7736 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,128,377,698.93 1,276,413,851.89 1,064,859,622.53 349,186,203.94 归属于上市公司股东的净利润 23,875,442.36 17,487,023.56 30,645,392.26 -1,770,966,042.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,899,928.64 13,634,439.38 5,145,591.71 -1,840,147,483.68 经营活动产生的现金流量净额 -21,273,359.95 28,766,227.92 97,184,494.66 -185,731,096.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,125,424.30 -3,618,229.96 -2,962,405.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 82,068,571.00 46,566,797.54 26,824,585.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,108,107.46 2,313,049.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,192,765.25 41,932,828.69 102,465,441.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,334.84 减：所得税影响额 16,514,104.89 6,237,719.23 1,706,953.69 少数股东权益影响额（税后） 1,112,467.61 62,618.43 953,889.63 合计 115,509,339.45 80,737,500.91 125,979,826.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司主营各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，公司产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产 品、VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。公司致力于成为“智 能终端部件一站式解决方案提供商”，未来在智能终端产品上，公司将打造功能模块及结构模块等两大产品板块：功能模块 整合触控模组、显示模组（含液晶显示模组和OLED柔性显示模组）、指纹识别、压力传感等技术产品；结构模块整合以玻 璃、金属和塑胶三种材料为基础的智能终端产品的全部结构件产品，包括：智能终端产品外部的视窗防护屏（含2D、2.5D 和3D曲面玻璃盖板产品）、玻璃后盖（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板）、塑胶外壳、金属外壳和金属中框等产品，以及智 能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品，努力形成可为电子消费品终端客户提供良好的一站式供应的技术、管理 及服务优势。公司同时积极关注行业发展趋势，通过建设并布局指纹识别模组、汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴 结构件等新产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端 产品的业务和订单，为公司提供新的业绩增长点。 （二）报告期经营情况 根据国际数据资讯公司（IDC）发布的报告数据，2018年全球智能手机出货量为14.049亿部，与2017年14.655亿部的出货 量相比减少了6,060万部，同比下滑4.14%。作为全球智能手机主要消费市场，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、 碎片化智能终端分流等因素影响，2018年国内智能机整体市场出货量同比下滑超10%，经历了有史以来最剧烈的出货衰退， 消费电子行业的竞争愈加充分和激烈。 另一方面，作为全球智能手机巨头的三星和苹果，在2018年度出货量也有不同程度的减少，根据IDC报告，2018年三星 手机出货量为2.923亿台，市场份额为20.8%，年同比下跌8%；苹果手机出货量为2.088亿台，市场份额为14.9%，年同比下跌 3.2%。以三星、苹果为代表的智能手机出货量的减少，释放出更多屏幕产能，部分盖板、触控生产企业纷纷转向争夺国内其 他终端品牌如华为、OPPO、vivo、小米的市场订单，使消费电子元器件市场竞争趋向白热化，2018年度公司在触摸屏、结 构件业务订单量有所减少。2018年度，公司触控显示类产品营业收入96,146.63万元，同比减少61.04%；结构件类产品营业 收入187,190.84万元，同比减少21.45%。公司视窗防护屏类产品得益于3D玻璃等高毛利产品的业务拓展，实现营业收入 52,437.54万元，同比增长14.60%。 2018年以来，中美及全球贸易摩擦升级，新兴市场汇率承压，加剧了外部环境的复杂性、不确定性；国内去杠杆带来的 融资环境收紧，使主动依靠银行及其他金融机构融资的大部分企业面临“融资难、融资贵”的问题。面对全球贸易的不确定性 增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，公司将继续利用资本市场的优势，紧跟移动终端电子消费产品的最新技术发展动 态，采取自主开发、股权投资或者并购重组等多种方式，积极寻求开发和布局具有技术前瞻性的新技术产品，进一步完善和 布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，不断夯实和提升行业竞争力，实现公司的规模化和可持续发展。 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期并购了三家光宝公司（详见备注）。 无形资产 无重大变化。 在建工程 在建工程较年初增加72.51%，主要为智能终端金属CNC精密结构件生产项目、3D 曲面玻璃生产线建设项目投入所致。 注：2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外 投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总 价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买Lite-On Mobile Pte.Ltd对广 州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移 动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司，三家被收购公司分别在2018年10月24-25日陆续完成工商变 更。非同一控制合并日确定为2018年10月31日。根据投资协议相关规定以及2019年4月签署的补充协议，各方确认，将交割 日的交易价格调整为489,718,235.00元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 深越光电（香 港）有限公司 全资孙公司 13,288.16万元 香港 贸易 通过加强管理、 财务管控等方 式防范风险 554.93万元 7.98% 否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争优势主要体现在工艺技术、自动化、智能制造、一站式整合、客户资源等方面： 1、持续创新的工艺技术优势 公司是消费电子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。公司在原主营业务视窗 防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的 2.0D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透 （AR）视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、类金刚石膜等新产品新技术。 公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高 良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做 异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术。公司同时注重精密模具的研发，优化生 产设备和工艺技术，不断提升自动化水平和智能制造的水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、 塑胶表面金属化技术及金属CNC加工及表面处理技术等，实现工艺技术的不断创新。 2、产业链一站式整合优势 经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域以及精密结构件 领域，产品线覆盖了智能移动终端电子产品所需的以玻璃、金属及塑胶材料等组成的整套结构件和触控显示等主要部件，公 司丰富的业务结构，有效地提升了公司“一站式”供应和服务的能力。 根据公司的“一站式”解决方案，公司致力于成为智能消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商， 并依此建立一条具有竞争优势的产业链，依靠配置上下游资源，既可以降低生产成本，提高经营效率，又可以缩短产品的交 期，为客户提供便利，提升和客户之间的粘连度，从而达到双赢的效果。从技术的未来发展角度看，触控显示一体化趋势日 趋明朗，这种高附加值、高集成度、高性能的产品将会成为未来市场最具竞争力的产品，模块化制造和整合的能力也已成为 未来制造商的发展方向和竞争优势。一站式的产品供应和服务，产业链垂直和横向整合的竞争优势，将有助于公司进一步提 升客户服务能力，增加客户对公司产品的黏性，开拓并加深与国内外知名品牌的合作。 3、优质稳定的客户资源优势 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户 需求的产品”作为公司市场经营方针。公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点， 提升产品质量，增强客户的满意度。在消费电子产品领域，目前主要终端客户包括华为、联想、小米、华硕、魅族、诺基亚、 LG、索尼、戴尔、苹果等国内外知名品牌厂商。在汽车电子产品领域，目前主要终端客户有奔驰、宝马、三菱、现代、尼 桑等国际知名品牌厂商。公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势， 进一步开拓并深化与国际高端汽车品牌厂商的合作，在2017年度顺利切入了台州知名汽车品牌吉利，丰富了公司的客户资源。 4、人才储备 公司所处的电子元器件及组件制造行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、 培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职 资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司具有多年的研发、 生产经验，现已培养出一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司研发人员的专业具有多样化 的特点，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励 计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 据中国信息通信研究院发布的《2018年12月国内手机市场运行分析报告》，2018年全年，国内手机市场出货量4.14亿部， 同比下降15.6％，其中国产品牌出货量3.71亿部，同比下降14.9％。数据表明，国内智能手机行业市场正日趋饱和，终端市 场供过于求，手机市场仍处在存量、换机时代。从市场现状来看，手机性能的提升及外观变化为用户所带来的刺激近几年呈 持续减弱的态势，用户换机需求难被激发。在手机创新升级过程中，只有具备足够的技术储备、模块化整合和技术集成、人 才积累、客户资源和资本实力，才能实现在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。公司与终端客户紧密结合并长期战略合作， 为以国内智能手机为代表的终端客户对新技术的创新要求及选择、对新产品的设计，给予强大的技术支持和产业支撑，公司 从产品多而复杂的上下游产业制造环节中，承担起了支撑重要部件的技术创新、产品工艺及技术集成，努力成为产业发展中 起承上启下重要作用的“奠基石”和“中流砥柱”。 报告期内公司对产品业务进行了调整、整合，加大加强手机视窗防护屏、3D玻璃、结构件的投入和市场份额，继续稳 固行业地位，收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，如车载、工控医疗器械、门 锁等领域，引导非手机类产品从视窗玻璃延伸至整体触控模块。手机类触控贴合产品在上年同期销售额占比较大，业务调整 后影响2018年整体营收。报告期内，公司实现营业总收入381,883.74万元，同比下降32.37%；利润总额-174,764.89万元，同 比下降1945.99%；归属于上市公司股东的净利润-169,895.82万元，同比下降2650.50%。截止2018年12月31日，公司总资产为 814,738.58万元，同比减少9.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为166,483.02万元，同比减少50.73%。业绩变化主要原 因：1、面对全球贸易的不确定性增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，公司全资子公司深越光电收缩减少手机类触控 产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，2018年深越光电的触控屏销售大幅下降；2、由于中高端手机 已由前两年大幅度运用金属CNC加工转变成只将金属结构运用于手机中框边条，金属后盖CNC改换成玻璃或塑胶的运用，未 来将有利于公司在盖板玻璃和塑胶结构件业务的发展，深圳联懋下属子公司锐鼎制工的金属结构件业务销售下滑较大；3、 报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，公司财务费用出现较大增幅；4、根据企业会计准则的相关规定， 基于谨慎性原则，公司及子公司2018年1-12月计提资产减值损失 129,651.62万元，对本报告期业绩影响较大。 报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进 落实： （一）优化产业链布局，打造全产业链服务优势 公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，目前公司主营业务构成主要分触控显示功能模块和全套结构件 等两大产品模块：功能模块，包括但不限于：触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成功能模块 产品集成；结构件模块，包括但不限于：塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及 塑胶结构件等）、玻璃视窗防护屏（玻璃前盖）及玻璃后盖等构成全套结构模块产品集成。 1、视窗防护屏业务 经过多年来在手机视窗防护屏领域的耕耘，公司积累了较为深厚的技术经验和优势，在3D成型、3D曲面印刷、3D曲面 贴合等方面掌握了较为成熟的生产技术，并已根据市场需求在3D曲面玻璃盖板领域提前布局，开发出了3D曲面玻璃盖板等 较高毛利率的产品。公司3D曲面玻璃盖板业务的核心技术来源于历史上2D和2.5D视窗防护屏业务的技术储备，而3D曲面玻 璃盖板业务也将带动传统2D和2.5D视窗防护屏业务的发展。 随着5G时代的到来，智能手机对信号传输的要求更高，没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作 为机壳将是行业大趋势。手机后盖去金属化趋势明显加快，手机产业又将迎来一轮新的变革。玻璃材质工艺较为成熟、成本 具有优势，“双面玻璃+金属中框”是目前替代金属机壳的首选。2.5D/3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、 耐刮伤、耐候性佳等优点，“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案逐渐成为新一代智能手机的外观潮流。公司整合玻璃盖板和 结构件的优质资源，提供结构件和玻璃后盖整体的产品方案服务于客户，进一步促进公司整合业务、提升盈收能力。 2、新型触控显示一体化模组业务 公司现有的触控显示模组产品主要为2D和2.5D全贴合触控显示模组，公司发展新型触控显示一体化模组业务将新增显示 模组、压力感应模组、3D曲面玻璃盖板、3D曲面全贴合触控显示模组的生产能力，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿 戴设备、车载电子等产品上。公司在产业链上纵向延伸，投资建设基于全贴合技术的新型触控显示一体化模组业务，顺应了 触控显示一体化整合的趋势，符合公司“一站式”发展战略，是满足客户差异化需求，提升公司竞争优势的需要。公司将逐步 切入显示模组生产领域，生产用于智能终端的OLED显示模组、液晶显示模组等符合行业发展趋势的产品；同时在当前智能 手机、平板电脑增速放缓，车载显示器增长迅速的宏观背景下，公司正在把握汽车智能化应用的浪潮，努力开拓车载触控市 场，公司将原有成熟工艺和市场开发能力迁移至车载领域，单项产品已打入奔驰等国际厂商，车载触控显示总成产品已进入 吉利等国产车测试阶段，预计未来能快速打开市场，为公司提供新的业绩增长点。 3、精密结构件业务 公司全资子公司深圳联懋为智能终端精密结构件行业传统主力厂商之一，在精密结构件领域，公司始终注重精密模具的 研发，优化生产设备、工艺技术，不断提升自动化水平，公司通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、 塑胶表面金属化技术、金属CNC加工及表面处理技术等，实现技术的不断创新。公司凭借“塑胶+金属CNC技术”的技术集成优 势，有助于产业链的深度整合，为客户提供全方位的服务，另外公司通过自动化、智能化改造，节约大量人力的同时提升了 良率，有效提升了市场竞争力。公司与现有大客户深化合作并积极开发新客户，推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、 笔记本电脑、智能穿戴设备、虚拟现实设备等领域的应用，促进消费电子产品精密结构件业务的发展。 （二）推动投资项目，保持发展动力 2018年9月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，决议通过了公司全资子公司深越光电收购广州光宝移动、深圳 光宝移动、珠海光宝移动100%股权事项，通过本次对外投资，能有效补充公司现有结构件技术工艺及产能、业务能力，迅 速提升公司的产能储备，有利于与本公司在生产技术、客户资源上实现资源整合、优势互补、发挥协同效应，后续随着公司 “一站式”供应和服务能力的提升，公司将通过调整业务结构、优化生产运行、创新技术、精细化管理等措施提高工作效率、 降低成本，同时积极关注行业发展趋势，通过布局并拓展汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴结构件等产品线，满足 客户对智能手机触控、新型电子产品一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司 提供新的业绩增长点和持续发展动力。 （三）启动智能终端科技园项目，实现制造转移整合 公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，根据发展战略，公司计划打造星星科技一站式智能终端电子产 业制造基地，集中厂区资源、整合产业链，降低管理成本、提高生产效率。根据公司第三届董事会第二十次会议及2018年第 五次临时股东大会决议，公司与萍乡经济技术开发区管理委员会签署了《星星科技智能终端科技园项目投资协议》，本次投 资协议的签订，是公司实现“一站式”发展战略的重要一步，也是公司形成全产业链、全方位的业务布局的关键一步，公司将 打造消费电子视窗防护屏、触控显示模组和高精密结构件等“一站式”服务的智能终端电子产业制造基地。本次投资事项的推 进实施，将有利于公司实现制造转移，优化资源配置，发挥协同效应，也有利于推动产业整合升级，提高公司持续经营能力， 促进公司可持续健康发展。 （四）持续强化研发创新能力，提升核心竞争力 2018年度，公司继续打造研发创新的人才团队，强化新产品、新技术、新设备的研发创新。公司发展始终坚持以研发为 导向，通过持续研发和技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值，增强产品竞争力，保证公司业务持续平稳发展。 报告期内，公司研发投入金额为22,491.94万元，同比上期投入的26,246.74万元下降了14.31%，占营业总收入的比例为5.89%； 截至2018年12月31日，公司及下属子（孙）公司已拥有专利授权373项，其中发明专利69项，实用新型293项，外观设计2项， 境外专利9项。未来公司将根据市场需求，不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，持续推进产品结构升级进度，拓 展和延伸产品在消费电子行业的应用领域，完善公司的产业链布局。 （五）维护投资者关系，提升企业形象 公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调 研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要 求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中，公司董事会办公室工作人员认真 对待投资者的电话及提问。2018年度，公司通过现场接待调研、回复深交所互动平台提问等方式，不断促进公司与投资者之 间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。 （六）强化市场业务开拓能力，坚实客户基础 公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户 需求的产品”作为公司市场经营方针。在汽车电子产品领域，公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以 及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化了与国际高端汽车品牌厂商的合作，目前汽车电子盖板产品客户包括奔驰、 三菱、现代、尼桑等国际终端品牌厂商；同时公司塑胶金属结构件产品凭借其工艺优势、生产技术优势和快速响应能力，在 高端市场产品的份额比例正逐步提升，在移动互联产品领域，公司凭借“塑胶金属结构件+玻璃（3D玻璃）”成套整合技术及 生产能力优势，进一步增强了客户粘性，目前公司主要终端手机客户包括华为、联想、小米、华硕、魅族、诺基亚、LG、 索尼、戴尔、苹果等国内外手机一线品牌，在国产手机市场份额持续提升的行业背景下面临重大发展机遇。公司将积极围绕 智能手机、汽车电子及平板电脑等产品，持续研发创新，提升产品品质及智能化水平，把公司现有的前后两大模块产品同步 推进到现有客户中，不断巩固和加强与新老客户的合作关系。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,818,837,377.29 100% 5,646,969,959.25 100% -32.37% 分行业 电子器件行业 3,818,837,377.29 100.00% 5,646,969,959.25 100.00% -32.37% 分产品 触控显示类 961,466,309.79 25.18% 2,468,034,123.04 43.71% -61.04% 视窗防护屏类 524,375,424.81 13.73% 457,555,560.10 8.10% 14.60% 结构件类 1,871,908,441.07 49.02% 2,383,180,606.88 42.20% -21.45% 其他 461,087,201.62 12.07% 338,199,669.23 5.99% 36.34% 分地区 内销 3,120,628,255.63 81.72% 4,767,613,997.24 84.43% -34.55% 外销 698,209,121.66 18.28% 879,355,962.01 15.57% -20.60% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子器件行业 3,818,837,377.29 3,539,405,369.27 7.32% -32.37% -26.12% -7.85% 分产品 触控显示类 961,466,309.79 890,555,542.19 7.38% -61.04% -60.61% -1.01% 视窗防护屏类 524,375,424.81 433,005,385.79 17.42% 14.60% 6.11% 6.60% 结构件类 1,871,908,441.07 1,819,168,834.93 2.82% -21.45% -1.46% -19.72% 其他 461,087,201.62 396,675,606.36 13.97% 36.34% 44.02% -4.59% 分地区 内销 3,120,628,255.63 2,852,860,732.51 8.58% -34.55% -30.74% -5.02% 外销 698,209,121.66 686,544,636.76 1.67% -20.60% 2.27% -21.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 电子器件行业 销售量 片 333,047,170 537,838,730 -38.08% 生产量 片 349,377,810 564,671,329 -38.13% 库存量 片 121,016,219 104,685,579 15.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量、生产量下降的主要原因：1、公司全资子公司深越光电收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组 在非手机类产品上的应用，2018年深越光电的触控屏生产量、销售量大幅下降；2、由于中高端手机已由前两年大幅度运用 金属CNC加工转变成只将金属结构运用于手机中框边条，金属后盖CNC改换成玻璃或塑胶的运用，深圳联懋下属子公司锐鼎 制工的金属结构件生产量、销售量下滑较大。 库存量增加的主要原因：受市场环境影响和公司政策性调控影响，报告期业绩下滑，销售量和生产量减少呆滞库存增加， 同时也因此计提了大额的存货跌价准备。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子器件行业 直接材料 2,026,540,310.12 64.48% 3,284,678,363.63 72.75% -8.27% 电子器件行业 制造费用 797,337,421.96 25.37% 803,597,275.00 17.80% 7.57% 电子器件行业 人工工资 318,852,030.83 10.15% 426,865,534.74 9.45% 0.70% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 主体名称 变动方式 变动原因 广东柯鲁拿智能设备有限公司 新纳入合并范围 新设 珠海光宝移动通信科技有限公司 新纳入合并范围 非同一控制下企业合并 广州光宝移动电子部件有限公司 新纳入合并范围 非同一控制下企业合并 深圳光宝移动精密模具有限公司 新纳入合并范围 非同一控制下企业合并 江西星星科技有限责任公司 新纳入合并范围 新设 宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙） 新纳入合并范围 新设 福建仙游聚星光电有限公司 不再纳入合并范围 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 2018年9月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，决议通过了公司全资子公司深越光电收购广州光宝移动、深圳 光宝移动、珠海光宝移动100%股权事项。三家光宝公司主要客户为诺基亚、摩托罗拉、苹果、亚马逊的消费性电子以及个 人穿戴业务等欧美知名企业，主营平板电脑、个人护理产品（如电动剃须刀）、穿戴式电子装置等产品。通过本次对外投资， 星星科技将主导三家光宝公司开拓华为、小米、OPPO、vivo 等国内终端，与原有国际客户形成良好互补，同时加强与上游 供应商的协同作业、密切配合，带动产业链整体生产效率和快速响应能力，在生产环节降低产品交付风险。目前三家光宝公 司尚在客户拓展、订单争取中，由于产能利用率不足，短期内未能实现扭亏为盈，将影响公司整体经营业绩。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,568,424,224.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 499,602,016.59 13.08% 2 客户2 395,670,295.01 10.36% 3 客户3 300,994,328.67 7.88% 4 客户4 262,979,246.95 6.89% 5 客户5 109,178,336.93 2.86% 合计 -- 1,568,424,224.15 41.07% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的前五大客户主要是为触控显示模组、精密结构件产品的下游客户，公司存在对同一客户同时供应触摸屏和精密结 构件的情况，但公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来的经营产生重大影响。公司与前五名客户不存在关联 关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在 直接或间接拥有利益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 696,238,877.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 259,274,510.92 8.90% 2 供应商2 183,645,696.78 6.30% 3 供应商3 91,428,454.11 3.14% 4 供应商4 91,202,455.95 3.13% 5 供应商5 70,687,760.23 2.43% 合计 -- 696,238,877.99 23.90% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的前五大供应商主要为触控显示模组、精密结构件等产品的供应商，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五 大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。公司与前五名供应商不存在关联关系， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或 间接拥有利益。 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,247,353.82 57,283,145.38 15.65% 管理费用 296,316,123.93 250,177,790.47 18.44% 主要系并购入三家光宝公司费用增加所致 财务费用 238,608,537.88 178,479,231.74 33.69% 主要系本报告期综合融资成本增加所致 研发费用 224,919,386.05 262,467,399.52 -14.31% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视研发项目的储备与推进，未来将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制 造能力，为公司储备新技术、提升产品良率及未来新产品市场的开拓等方面打下坚实的基础。截止报告期末，公司主要在研 项目的进展情况如下： 序号 研发项目 拟达到目的 项目进度 对公司未来发展的影响 1 电容式Force Touch 触控技术研发 实现电容式压力触控产品的量产。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 2 压电式Force Touch 触控技术研发 实现压电式压力触控产品的量产。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 3 裸眼3D显示技术研 发 在手机、平板等移动终端设备上实现裸眼 3D显示功能。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 4 石墨烯指纹模组压 力感应技术研发 指纹膜组增加石墨烯压力片，使其除具有 指纹识别功能外，还具有按键功能。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 5 曲面玻璃表面喷墨 上色技术 利用喷墨上色技术实现曲面盖板油墨层的 制作。 量产阶段 实现批量生产，为公司产生销售额，增强公司产品的 市场竞争力。 6 超声波指纹识别技 术研发 实现超声波指纹识别产品的批量生产。 量产阶段 实现批量生产，为公司产生销售额，增强公司产品的 市场竞争力。 7 曲面显示模组加工 实现曲面显示模组的批量生产。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 技术 8 COP导电膜材应用 加工技术 满足特种产品的应用需要。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 9 基于单层Film上的 搭桥技术研发 配套大曲度OLED显示屏，在大曲度屏体 上实现触控显示一体化。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 10 可折叠触摸屏研发 满足折叠屏手机、平板、电脑的应用需要。 研发阶段 储备技术，争取与技术相关的产品订单。 11 基于多功能、高集成 度触显一体化模组 研发 在满足多功能需求的前提下，实现各功能 部件的高度集成，使产品更加轻薄化，同 时，简化工艺流程，缩短制作周期。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 12 彩色干膜指纹模组 加工技术 实现彩色指纹干膜代替Coating方案和盖 板方案中的油墨层。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 13 超大曲度曲面显示 模组加工技术 满足特种产品的应用需要。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 14 OLED显示模组加 工技术 实现OLED显示模组批量化生产。 研发阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 15 超大曲度曲面全贴 合技术 满足特种产品的应用需要。 小批量生产 阶段 逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需 求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。 16 屏下指纹识别显示 模组加工技术 实现屏下指纹识别显示模组批量化生产。 研发阶段 储备技术，争取与技术相关的产品订单。 17 超大尺寸水胶平面 全贴合技术 实现超大尺寸产品水胶全贴合，达到大幅 度降低贴合成本的目的。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 18 微小尺寸异形触控 面板制作技术 满足特种产品的应用需要。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 19 多曲面3D触控面板 的研发 满足特种产品的应用需要。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 20 基于超大曲度全面 屏触控面板的关键 技术研发 满足特种产品的应用需要。 研发阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 21 3D车载电容式触控 面板关键技术研发 实现3D车载电容式触控面板批量化生产。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。 22 热熔型TOCF触摸屏 贴合光学胶应用技 术研发 降低成本，实现无障碍返工，有助于保护 其它部件完好，同时解决同类技术溢胶、 热缩、气泡等问题。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 23 基于超薄触控面板 的关键技术研发 有效减薄触控面板厚度，提升用户体验感。 研发阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 24 基于智能车载触控 面板的技术改造 提升车载触控面板的生产线自动化程度， 实现生产良率和效率的大幅度提升，降低 生产成本。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 25 超大尺寸柔性触控 关键技术研发 实现30寸以上的超大尺寸电容式柔性触控 产品的批量生产。 研发阶段 扩展公司产品应用范围，进军智能家居柔性电容式触 控领域，提升公司产品竞争力。 26 基于可变色触控面 板的关键技术研发 实现触控面板正面颜色可变化，提升用户 体验感。 研发阶段 储备技术，争取与技术相关的产品订单。 27 一种利用ACA材料 制作的喷涂式指纹 模组 防止Die mark不良现象出现，提高喷涂式 指纹模组生产良率，降低生产成本。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 28 基于背面玻璃盖板 超薄指纹模组的关 键技术研发 指纹模组总厚度小于0.7mm与全面屏双玻 璃结构的后盖玻璃（厚度0.55-0.7mm）完 美搭配与嵌套，外观更加完美,提升用户体 验感。 试生产阶段 逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。 29 基于抗摔触控面板 的关键技术研发 改良触控面板组装结构，增强抗摔性能。 研发阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 30 一种无油墨台阶触 控面板的制作技术 消除防护盖板油墨台阶，提高后续的组装、 贴合工序的良率，降低生产成本。 研发阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 31 基于中大尺寸、高性 能GG结构触控面板 的关键技术 实现中大尺寸、高性能GG结构触控面板的 批量化生产。 研发阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 32 智能指纹门锁技术 将电容式指纹识别技术与智能门锁结合， 并实现批量化生产。 研发阶段 扩展公司产品应用范围，提升公司产品竞争力。 33 Coating方案指纹识 别模组制作新技术 采用低成本、高精度CCD丝网印刷技术， 替代现有的高成本喷涂技术，制作Coating 方案指纹识别模组，简化工艺，降低生产 成本。 研发阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 34 无溶剂3D-UV涂布 技术的研发 利用3D仿形+注塑原理,直接在塑胶注塑 结构件上进行表面处理，可实现注塑结构 件表面的高光和拉丝外观效果。 研发阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 35 CCD视觉替代激光 探头在高光制程中 运用研究 项目拟采用基于视觉定位的CCD高清相 机及成像控制技术，通过升缩工业相机将 素材的俯视图高光曲线视觉成像，即利用 四条棱镜通过折射原理将素材的侧面曲线 视觉成像，然后由CCD系统合成3D曲线图 后传输到高光精雕机的机械手，高光精雕 机依靠3D曲线图对素材进行高光加工。其 优势是保障了素材的高光制作时的高精度 和良品率。 试生产阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 36 DDG双面研磨工艺 开发 通过改造引入DDG双面研磨，实现双人作 业，不需要夹具，通用性最好，板料都可 实现基本无毛刺，对比传统研磨，新版双 面磨精度更高生产效率高。 试生产阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 37 高硬度注塑工程材 料的研发 通过对注塑用工程塑料进行增韧改性，, 实现塑胶材料的玻璃化效果。 试生产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 38 智能手机超精密模 具柔性加工自动化 关键技术的研发 项目通过运用数控 CNC 加工中心、数控 EDM 机床和CMM 检测装备，搭配工业机 器人及现代设计制造技术（CAD/CAM） 的软件工具，结合应用现场总线相关技术、 传动装置、智能化传感器、各种软件及硬 件工装、智能化工业控制器和执行机构集 成，实现了精密注塑模具柔性制造生产线。 试生产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 39 基于综合机器人系 统的模具EDM精密 加工技术的研发 项目通过运用机器人工件夹持系统，将不 同类型的金属模具放置于箱体内，再通过 软件设计程序，操控机械臂自动获取特定 夹具，对模具钢件料进行EDM加工，以制 作出特定形状的模型。 小批量生产 阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 40 CCD自动高精度贴 合技术的研发 项目通过采用智能化高精度视觉对位全贴 合设备，使得产能效率得到提高，工艺流 程简单流畅，全部采用机器人自动化作业， 完全替代人工作业，生产流程顺畅稳定， 自动化程度高，整体设计合理。 试生产阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 41 组装自动线自动压 合热熔技术的研发 项目采用自动贴膜、自动点胶、自动植螺 母、LOGO自动检测、自动贴辅料等自动 化技术，实现生产组装自动化。 小批量生产 阶段 储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。 42 活体生物识别技术 快速活体人脸识别或指纹识别。 试产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 43 防蓝光AR技术 防止在某波段对人体眼睛的伤害。 研发阶段 人性化产品方案，解决触控行业终端的难题。 44 台阶移印技术 增加台阶处达因能，在终端产品深水处不 会脱落。 试产阶段 解决终端难题，提升公司竞争力。 45 AG喷涂技术 在异形CG上进行AG防眩光技术，避免蚀 刻导致的无法实现的技术。 试产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 46 车载及大屏3D CG 技术 实现车载等大屏3D热弯功能。 小批量生产 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 47 超硬AR在PMMA上 的实现 增加PMMA等塑胶上的AF的耐摩擦功能。 试产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 48 整屏一体化技术 通过镀膜或印刷的方式达到视窗&BM区 达到一体的效果。 试产阶段 通过提高技术满足客户不同视觉效果。 49 智能车载双屏 实现车载大屏加工要求。 试产阶段 通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 1,134 1,394 1,011 研发人员数量占比 13.73% 17.61% 12.11% 研发投入金额（元） 224,919,386.05 262,467,399.52 215,836,808.37 研发投入占营业收入比例 5.89% 4.65% 4.32% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,095,237,205.85 5,294,036,921.38 -3.76% 经营活动现金流出小计 5,176,290,940.16 5,515,475,026.89 -6.15% 经营活动产生的现金流量净额 -81,053,734.31 -221,438,105.51 63.40% 投资活动现金流入小计 316,069,258.86 217,077,098.14 45.60% 投资活动现金流出小计 621,478,215.76 855,338,102.80 -27.34% 投资活动产生的现金流量净额 -305,408,956.90 -638,261,004.66 52.15% 筹资活动现金流入小计 4,011,328,951.13 3,403,445,220.72 17.86% 筹资活动现金流出小计 3,810,014,613.84 2,598,828,151.95 46.61% 筹资活动产生的现金流量净额 201,314,337.29 804,617,068.77 -74.98% 现金及现金等价物净增加额 -177,927,761.42 -60,731,775.44 -192.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长的原因：报告期内收到的到期票据款项较多，应收票据同比下降较大，同时 报告期内收到的政府补贴款较多。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长的原因：本报告期并购了广州光宝、珠海光宝、深圳光宝三家公司，合并日 三家光宝公司持有的现金为2.42亿元，计入收到与其他投资有关的现金。同时报告期内支付的设备款比上年同期减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因：本报告期内偿还借款比上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异的主要原因：2018年度受市场竞争、行业技术调整、经营业绩下滑 等因素影响，公司根据会计准则及公司会计制度规定进行资产减值测试并根据测试结果计提了129,651.62万元资产减值损 失。同时由于计提的应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及个别子公司产生的亏损确认了相应的递延所得 税资产较大。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 769,597.80 -0.04% 理财产品收益所致 是 资产减值 1,296,516,226.15 -74.19% 主要是计提了商誉减值准备和存货跌价 准备所致 否 营业外收入 46,655,115.59 -2.67% 主要为本期公司收购三家光宝100.00%股 权形成营业外收入 否 营业外支出 2,724,843.38 -0.16% 否 其他收益 76,936,381.00 -4.40% 报告期记入到期损益的政府补助所致 否 资产处置收益 -856,898.35 0.05% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 535,717,903.07 6.58% 522,979,720.92 5.83% 0.75% 应收账款 1,566,636,793.71 19.23% 1,651,941,520.34 18.42 0.81% 应收票据 98,856,661.66 1.21% 576,058,817.34 6.42% -5.21% 存货 1,472,905,479.02 18.08% 1,508,123,470.83 16.82% 1.26% 固定资产 2,426,149,838.16 29.78% 2,037,105,548.95 22.71% 7.07% 主要投资增加的设备及在建工程转入 在建工程 159,403,253.16 1.96% 92,402,815.85 1.03% 0.93% 短期借款 2,507,613,564.73 30.78% 2,320,805,658.70 25.88% 4.90% 长期借款 489,046,477.71 6.00% 523,473,693.34 5.84% 0.16% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 321,377,840.72 用于向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的保证金 应收票据 4,673,716.48 用于向银行申请开具银行承兑汇票的保证金 固定资产 807,309,077.07 用于向银行及融资租赁公司申请贷款 应收账款 400,840,034.98 用于向银行申请贷款 无形资产 127,052,088.62 用于向银行申请贷款 合计 1,661,252,757.87 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,302,364,250.92 20,410,000.00 6,481.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 广州光宝 移动电子 部件有限 公司 电子、通信与自动控 制技术研究、开发; 计算机技术开发、技 术服务;计算机零部 件制造;电子元件及 组件制造;模具制造; 信息技术咨询服务; 企业管理咨询服务; 医疗卫生用塑料制品 制造;其他金属加工 机械制造;电子产品 设计服务;电子工业 专用设备制造;技术 进出口;货物进出口 （专营专控商品除 收购 494,423,884.85 100.00% 自有资 金 不适用 长期 不适用 不适用 -8,706,889.79 否 2018年09 月12日 http://www.cninfo.com.cn 外）。 深圳光宝 移动精密 模具有限 公司 开发、设计、生产经 营非金属制品模具、 精冲模、精密型腔模、 模具标准件、精密注 塑件，提供与产品相 关的技术咨询服务。 收购 35,576,112.15 100.00% 自有资 金 不适用 长期 不适用 不适用 -5,779,557.49 否 2018年09 月12日 http://www.cninfo.com.cn 珠海光宝 移动通信 科技有限 公司 开发、设计、生产和 销售自产的高精密 （0.02毫米内）冲压 模具、金属制品模具、 新型电子元器件、计 算机数字信号系统及 板卡、第三代及后续 移动通信系统手机、 基站设备、核心网设 备以及网络检测设备 等（涉限商品除外， 涉及配额、许可证管 理商品的，按国家有 关规定办理申请）。 收购 3.00 100.00% 自有资 金 不适用 长期 不适用 不适用 -10,846,408.87 （未完）  |