[年报]三 力 士:2018年年度报告
三力士股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主 管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料 涨价的风险：公司的主要产品为橡胶V带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、 炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料均出现不同程度的价格上 涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本 的主要因素。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场 风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。 若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能 面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场， 则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的 进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化， 则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险：智能装备制 造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。 公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业 优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通 过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的 充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实 现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。4、经营管理风险：随着公司经 营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面 将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成 有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营 管理带来一定的经营管理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年权益分派实施时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 48 第九节 公司治理 ............................................................. 54 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 环能科技 指 浙江环能传动科技有限公司 凤颐创投 指 浙江凤颐投资创业有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 耕微量子 指 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 山西三力士 指 山西三力士量子通信网络有限公司 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 长兴华脉 指 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） 路博橡胶 指 西双版纳路博橡胶有限公司 荣泰橡胶 指 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 博荣商贸 指 西双版纳博荣商贸有限公司 如般量子 指 如般量子科技有限公司 香港三力士 指 香港三力士有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有） Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 www.v-belt.com 电子信箱 sanluxzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭利军 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业 园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业 园区 电话 0575-84313688 0575-85670540 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 sanluxzqb@163.com sanluxzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 913300007450506949 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际TA28、29楼 签字会计师姓名 郭宪明、唐伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 赵亮、解刚 2017年6月16日至2018年6 月15日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 方蔚、解刚 2018年6月16日至2018年11 月19日 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭 北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） 解刚、陈刚 2018年11月20日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 919,089,774.84 902,009,904.59 1.89% 835,631,594.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,541,071.19 160,792,848.46 -48.67% 225,828,860.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 99,889,118.46 141,408,929.81 -29.36% 206,304,889.09 经营活动产生的现金流量净额 112,906,840.64 139,430,350.06 -19.02% 221,586,562.71 （元） 基本每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83% 0.34 加权平均净资产收益率 4.61% 9.86% -5.25% 15.01% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,642,006,805.57 1,975,528,560.65 33.74% 1,771,858,164.47 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,903,691,901.82 1,688,455,962.80 12.75% 1,592,692,147.23 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 180,465,435.95 236,613,195.10 232,839,776.66 269,171,367.13 归属于上市公司股东的净利润 19,042,678.41 47,395,220.56 26,448,104.47 -10,344,932.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,271,365.90 51,424,136.85 25,976,239.06 -5,782,623.35 经营活动产生的现金流量净额 -26,473,934.66 11,451,151.87 36,062,945.03 91,866,678.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 219,961.53 158,261.65 2,321.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,004,810.35 4,295,806.25 2,567,334.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -20,942,400.00 -1,300,350.00 19,842,336.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,291.97 1,632,177.71 527,924.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,262,539.91 15,529,254.53 减：所得税影响额 -2,954,621.21 888,119.51 3,404,022.86 少数股东权益影响额（税后） -21,791.52 43,111.98 11,922.77 合计 -17,348,047.27 19,383,918.65 19,523,970.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V 带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。 2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据分析，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系参股杭州隐石网络科技有限公司和湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙） 和杭州谐云科技有限公司所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致。 其他流动资产 本期增加主要系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是浙江省一家致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。公司在国内橡胶V带市场占有率位 居首位，居于行业龙头地位。公司始终以“科技兴国，产业报国，富国强军”为己任。公司下属传动技术研究院作为“省级企 业技术研究中心”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创新技术和研发新产品。其中,“农业机械用变速半宽传动带”、 “耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”已被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农 业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔 带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第一 起草单位主持或参与修订《一般传动用普通V带》等7项国家标准或行业标准。截止报告期末，公司共获得80项与橡胶V带相 关的专利。其中，12项发明专利，68项国家实用新型专利。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，进行智能化工厂 改造，持续推进全自动化设备的研发。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、2018年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入813,509,582.48元，占总营业收入的88.51%。营业成本534,501,214.25元，比 上年同期减少-0.97%，毛利率为34.30%，比上年同期减少2.61个百分点。 2、2018年，橡胶V带销售量为338,678,238.77A米，比上年同期减少2.75%。生产量为339,702,240.26A米，比上年同期减少3.24%。 库存量为60,957,686.59A米，比上年同期增加1.71%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 919,089,774.84 100% 902,009,904.59 100% 1.89% 分行业 工业 919,089,774.84 100.00% 902,009,904.59 100.00% 1.89% 分产品 橡胶 V 带 813,509,582.48 88.51% 855,434,407.87 94.84% -4.90% 其他 105,580,192.36 11.49% 46,575,496.72 5.16% 126.69% 分地区 国内 744,479,162.41 81.00% 710,771,504.11 78.80% 4.74% 国外 174,610,612.43 19.00% 191,238,400.48 21.20% -8.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 919,089,774.84 622,545,978.86 32.26% 1.89% 8.15% -3.93% 分产品 橡胶 V 带 813,509,582.48 534,501,214.25 34.30% -4.90% -0.97% -2.61% 其他 105,580,192.36 88,044,764.61 16.61% 126.69% 145.40% -6.36% 分地区 国内 744,479,162.41 513,621,948.95 31.01% 4.74% 12.89% -4.98% 国外 174,610,612.43 108,924,029.91 37.62% -8.69% -9.72% 0.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 338,678,238.77 348,245,581.5 -2.75% 生产量 A 米 339,702,240.26 351,060,724.9 -3.24% 库存量 A 米 60,957,686.59 59,933,685.1 1.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制造 业 橡胶 V 带 534,501,214.25 85.86% 539,734,545.98 93.77% -0.97% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶V带 原材料 386,925,429.00 62.15% 399,980,646.77 69.49% -3.26% 橡胶V带 人工工资 50,403,464.50 8.10% 46,647,879.27 8.10% 8.05% 橡胶V带 折旧 24,693,956.10 3.97% 24,932,200.22 4.33% -0.96% 橡胶V带 能源 44,791,201.75 7.19% 42,755,399.51 7.43% 4.76% 橡胶V带 其他 27,687,162.90 4.45% 25,418,420.21 4.42% 8.93% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2018年7月，浙江三力士耕微量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。 2、2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。 3、2018年8月，公司新设香港三力士有限公司，尚未实际经营，未纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 149,808,703.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 50,788,241.09 5.53% 2 第二名 29,189,789.27 3.18% 3 第三名 23,555,072.96 2.56% 4 第四名 23,543,539.69 2.56% 5 第五名 22,732,060.24 2.47% 合计 -- 149,808,703.25 16.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 154,452,989.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 46,050,720.29 11.91% 2 第二名 37,540,578.98 9.71% 3 第三名 26,888,779.17 6.95% 4 第四名 22,250,650.04 5.75% 5 第五名 21,722,261.02 5.62% 合计 -- 154,452,989.50 39.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,737,790.63 36,624,606.98 30.34% 主要系运输费用上涨，运杂费增加所 致。 管理费用 63,859,709.34 56,138,141.81 13.75% 财务费用 -9,956,810.91 6,920,384.93 -243.88% 主要系可转债利息和汇兑损益所致。 研发费用 29,238,229.64 41,324,911.88 -29.25% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为加强公司技术创新和产品研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的研发团队，公司始终坚持以市场为导向，以人才为核 心，以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念。公司传动技术研究院注重橡胶V带产品在质量、市场需求和创新之间 的契合，在创新发展中推陈出新。同时，公司也注重在智能装备制造、量子通信产品方面的研发和制造。公司本年度研发投 入主要用于恒粘橡胶和功能母胶在三角带中的开发应用、“绿色”挂胶帆布的开发应用、环保高效型EPDM农机齿形带的开发、 高寿命胶套胶板的设计开发、低VOCs包布带配方的储备开发、杜仲胶及TPI共混工艺优化及应用、宽分布石墨烯的宏量制备 及其在多功能三角带中的应用研发、自主导航自避障水下潜航器、渔业潜水器、机械臂橡胶皮带切割机、载人潜航器及水上 休闲用品等研究开发项目。2018年度，公司持续注重各项研发投入，立足于开发具有核心技术、自主知识产权、业内先进水 平的新产品、新工艺、新设备。科研经费的稳定投入，为公司的经营发展提供了源源不断的内升动力，增强了公司的核心竞 争力和可持续发展能力。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 133 118 12.71% 研发人员数量占比 11.10% 9.38% 1.72% 研发投入金额（元） 29,238,229.64 41,324,911.88 -29.25% 研发投入占营业收入比例 3.18% 4.58% -1.40% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 940,687,806.85 944,709,788.22 -0.43% 经营活动现金流出小计 827,780,966.21 805,279,438.16 2.79% 经营活动产生的现金流量净 额 112,906,840.64 139,430,350.06 -19.02% 投资活动现金流入小计 2,933,102.19 242,747,693.82 -98.79% 投资活动现金流出小计 562,669,099.45 404,833,072.83 38.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -559,735,997.26 -162,085,379.01 245.33% 筹资活动现金流入小计 637,922,037.74 17,367,840.00 3,573.01% 筹资活动现金流出小计 48,077,933.64 81,901,984.46 -41.30% 筹资活动产生的现金流量净 额 589,844,104.10 -64,534,144.46 1,014.00% 现金及现金等价物净增加额 154,501,286.69 -100,198,779.62 254.19% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系暂时闲置募集资金进行现金管理支出现金较多 所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影 响所致。 3、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司前述现金流量变动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -22,774,375.53 -22.55% 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益、权益法核 算的长期股权投资收益 否 公允价值变动损益 1,007,500.00 1.00% 衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 否 资产减值 32,596,999.84 32.28% 坏账损失、存货跌价损失、 商誉减值损失、橡胶林资产 减值损失 否 营业外收入 1,411,123.87 1.40% 政府补助、赔偿金收入和其 他 否 营业外支出 1,590,745.84 1.58% 捐赠支出、其他 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 779,330,955.02 29.50% 615,021,958.33 31.13% -1.63% 应收账款 63,666,296.92 2.41% 56,311,280.40 2.85% -0.44% 存货 263,403,860.31 9.97% 223,204,898.52 11.30% -1.33% 长期股权投资 115,805,692.40 4.38% 83,068,232.31 4.20% 0.18% 主要系收购湖州长兴华晟投资合伙 企业（有限合伙）出资份额所致 固定资产 401,179,222.14 15.18% 418,536,597.48 21.19% -6.01% 在建工程 189,627,476.58 7.18% 82,231,822.57 4.16% 3.02% 主要系凤凰创新园项目本期建设投 入增加所致 短期借款 14,500,000.00 0.55% 14,500,000.00 0.73% -0.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 577,500.00 577,500.00 上述合计 0.00 577,500.00 577,500.00 金融负债 430,000.00 -430,000.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截止2018年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额14,049,710.00元；其中：（1）期货保证金3,556,350.00元；（2） 质押的银行定期存单用作承兑保证金3,037,000.00元；（3）远期外汇合约保证金7,206,360.00元；（4）质押的银行定期存单 250,000.00元作为供电保证金。 2、子公司环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台县支行签订最高额抵押合同（合同编号为2018年天 企抵字001号），为其2018年1月18日起至2023年01月18日止不超过人民币5,100.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务 及其他授信业务提供最高额担保。截止2018年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为31,129,743.76元， 土地原值为23,194,725.00元，净值为20,896,675.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2018年12月31日，公司借款余额 14,500,000.00元，借款期限为2018年2月6日到2019年2月1日。 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 14,049,710.00 保证金 固定资产 31,129,743.76 抵押 无形资产 20,896,675.00 抵押 合计 66,076,128.76 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 570,416,710.98 346,453,200.00 64.64% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖州长 兴华晟 投资合 伙企业 （有限 合伙） 投资管 理、资 产管 理、企 业管理 咨询。 （除金 融、证 券、期 货、保 险等前 置许可 项目， 未经金 融等监 管部门 批准， 不得从 事向公 众融资 存款、 融资担 保、代 客理财 等金融 服务） 收购 34,000,000.00 23.07% 自有资 金 陈伟 娟、步 士玲 不适用 不适用 完成 否 杭州隐 石网络 科技有 技术开 发、技 术咨 收购 40,000,000.00 10.00% 自有资 金 长兴永 越投资 管理合 不适用 不适用 完成 否 限公司 询、技 术服 务、成 果转 让：网 络技 术、计 算机软 硬件、 计算机 信息系 统技 术、计 算机系 统集成 技术、 信息安 全系统 技术、 计算机 网络安 全产 品、计 算机信 息技 术、存 储安全 技术、 网络安 全技 术、加 密技 术；批 发、零 售：计 算机软 硬件及 辅助设 备、电 子产品 （除电 子出版 物）；设 计、销 伙企业 （有限 合伙）、 赵龙 售：金 属制 品、汽 车零部 件及配 件、电 子控制 器、电 气设 备、机 械设备 及配 件。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 杭州谐 云科技 有限公 司 技术开 发、技 术咨 询、技 术服 务、成 果转 让：计 算机软 件、电 子产 品、计 算机信 息技 术；服 务：投 资管理 （未经 金融等 监管部 门批 准，不 收购 10,000,000.00 2.51% 自有资 金 杭州元 群科技 有限公 司、浙 江亿脑 投资管 理有限 公司、 杭州威 凯投资 咨询有 限公 司、杭 州好云 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 浙江城 云投资 管理有 不适用 不适用 完成 否 得从事 向公众 融资存 款、融 资担 保、代 客理财 等金融 服务）； 承接： 计算机 网络工 程；批 发、零 售：计 算机软 硬件； 技术进 出口 （法 律、行 政法规 禁止的 项目除 外，法 律、行 政法规 限制的 项目取 得许可 后方可 经营） 限公 司、杭 州风旗 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 信雅达 系统工 程股份 有限公 司、杭 州真云 投资管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 浙江新 湖智脑 投资管 理合伙 企业 （有限 公司）、 宁波梅 山保税 港区兰 石投资 合伙企 业（有 限合 伙） 合计 -- -- 84,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 期货 28,710,000.00 1,007,500.00 0.00 127,934,000.00 112,800,900.00 -20,711,600.00 23,131,500.00 自有资金 合计 28,710,000.00 1,007,500.00 0.00 127,934,000.00 112,800,900.00 -20,711,600.00 23,131,500.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013年 向特定对 象非公开 发行 37,491 1,476.42 22,643.35 0 21,500 57.35% 16,807.42 存放募集 资金专户 0 2018年 公开发行 可转换公 司债券 60,436.6 17,165.25 17,165.25 0 0 0.00% 43,494.87 存放募集 资金专户 及使用部 分暂时闲 置募集资 金进行现 金管理 0 合计 -- 97,927.6 18,641.67 39,808.6 0 21,500 21.95% 60,302.29 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币186,416,710.98元。2、 本报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。3、本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况。 4、尚未使用的募集资金用途及去向：报告期末，非公开发行股票募集专户余额为168,074,237.14元 （含利息收入）,公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额434,948,734.41元，其中，募集资金账户余额134,948,734.41 元（含利息收入），暂时闲置募集资金进行现金管理300,000,000元。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产3,000万Am 高性能特种传动V带 生产线 否 11,000 11,000 0 10,213.17 92.85% 2014年 09月30 日 2,671.38 是 否 年产特种橡胶带骨架 材料13,500吨建设项 目 是 28,000 6,500 0 6,373.09 98.05% 2014年 12月31 日 162.3 否 是 年产5000吨特种橡胶 骨架材料和600万AM 农机带项目 是 21,500 1,476.42 6,057.09 28.17% 2018年 12月31 日 0 不适用 是 年产150台智能化无 人潜水器新建项目 否 40,000 40,000 12,234.37 12,234.37 30.59% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 智能仓储配送中心建 设项目 否 16,000 16,000 3,658.4 3,658.4 22.87% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 全自动控制系统项目 否 4,436.6 4,436.6 1,272.48 1,272.48 28.68% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 99,436.6 99,436.6 18,641.67 39,808.6 -- -- 2,833.68 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 99,436.6 99,436.6 18,641.67 39,808.6 -- -- 2,833.68 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” 由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015年12月 15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承 诺效益无法实现。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条 线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三 达，由其在绍兴市滨海新区实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带 骨架材料13,500吨建设项目”变更为绍兴三达的21,500.00万元投资“年产5000吨特种橡胶骨架材料 和600万AM农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架 材料13,500吨建设项目”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2018年6月29日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预 先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,273.31万元置换已预先投入 募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年6月14日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹 资金情况进行了审核，并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（信会师报字[2018]第ZF10540号）。募集资金到位后，公司已于2018年7月置换出了先期投入 的垫付资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 “新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目结余456.41万元；“年产特种橡胶带骨架 材料13,500吨建设项目”项目结余175.56万元。项目实施出现募集资金结余的主要原因系：1、公司 在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的 提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。2、在 项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本 增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。3、募集资金存 放银行期间的利息收入结余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2018年12月31日，非公开发行股票募集专户余额为168,074,237.14元（含利息收入）,公开发 行可转换公司债券尚未使用募集资金总额434,948,734.41元，其中，募集资金账户余额134,948,734.41 元（含利息收入），暂时闲置募集资金进行现金管理300,000,000元。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”实际于2019年3月建设完成并结项。 2019年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2019年3月22日，公司“年产5000 吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”累计投入11,170.53万元，募集资金使用进度为 51.96%。鉴于公司2013年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥 募集资金的使用效益，公司拟将节余募集资金11,752.73万元（含利息收入）永久性补充公司流动资 金，用于公司日常生产经营活动。上述议案已经2019年4月9日召开的公司2019年第二次临时股 东大会审议通过。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产特种橡 胶带骨架材 料13,500吨 建设项目 年产特种橡 胶带骨架材 料13,500吨 建设项目 6,500 0 6,373.09 98.05% 2014年12 月31日 162.3 否 否 年产5000 吨特种橡胶 骨架材料和 600万AM 农机带项目 年产特种橡 胶带骨架材 料13,500吨 建设项目 21,500 1,476.42 6,057.09 28.17% 2018年12 月31日 0 不适用 否 合计 -- 28,000 1,476.42 12,430.18 -- -- 162.3 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 原年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决 定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作 为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降 低成本，提高整合效率。2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体 浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实 施。2015年12月16日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了 相关信息。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 公司年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产， 2015年12月15日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年12月31日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原 先承诺效益无法实现。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 - 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山西三力士量子通信网络有限公司 注销 无重大影响。 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 注销 无重大影响。 香港三力士有限公司 新设 无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较稳定的发展速度，经营环境仍将持续改善， 我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。 目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受到挤压。随着经济下行压力增大， 行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产 品需求将逐步增多。当前，公司产品在国内中高端橡胶V带市场拥有较为显著的优势。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会 的数据统计分析，公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。 公司主营业务在自主技术创新、产品研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权、公司治 理等方面具有独特的竞争优势。 （二）战略发展规划 公司是浙江省一家致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。公司贯彻以品质创造价值的理 念，致力于成为全球橡胶传动系统整合者。公司将在稳固发展原有主营业务的基础下，拓展智能装备制造领域和量子通信领 域，实现公司战略转型。 （三）2019年工作重点 2018年度，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，进行智能化工厂改造。工艺设备持续进行全自动化研发，生产终端控制 系统持续进行更新和升级，销售产品结合市场需求进行调整和创新，不断扩大公司在国内外橡胶V带市场的份额，稳固公司 在行业内的竞争优势，积极实现工业自动化和智能化。通过对传统工业的制造升级，有利于公司提高生产产能，降低劳动力 成本，实现降本增效和智能管理的目标。 2018年6月8日，公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，并将本次募集资金用于年产150台智能化无人潜水器新建项 目、智能仓储配送中心建设项目及全自动控制系统项目。2018年6月29日，“三力转债”于深圳证券交易所上市。可转债募集 资金的到位，进一步推动了公司在全自动化生产工艺上的深耕和智能装备制造的发展。 2019年，公司将继续推进智能化工厂改造，在稳固发展原有主营业务的基础下，积极落实募集资金投资项目及凤凰创新 园的建设，拓展智能装备制造领域和量子通信领域，完善产业链布局，发挥协同效应，并通过人才引进、自建团队和战略合 作协议等方式，整合行业优质资源和凭借上市公司优势平台，积极实现公司的战略转型。公司积极把握智能装备制造和量子 通信的良好市场发展机遇，积极开拓公司业务新领域，促使公司实现战略转型，增强公司核心竞争力，为公司培育新的利润 增长点，实现股东利益最大化。 （四）为实现未来发展战略所需资金情况 公司将根据生产经营及投资项目需求，利用公司自有资金及良好的银行信贷信誉优势以及通过上市公司平台进行各种形 式的融资。 （五）可能面对的风险。 1、原材料涨价的风险 公司的主要产品为橡胶V带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料 均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。 2、市场风险 公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有 显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。 国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进 口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。 3、业务整合风险 智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶V带 业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能 否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确 定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。 4、经营管理风险 随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能 建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经 营管理带来一定的经营管理风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月15日 电话沟通 个人 不适用 2018年01月24日 电话沟通 个人 不适用 2018年02月14日 电话沟通 个人 不适用 2018年02月27日 电话沟通 个人 不适用 2018年03月06日 电话沟通 个人 不适用 2018年03月15日 电话沟通 个人 不适用 2018年04月09日 电话沟通 个人 不适用 2018年05月10日 电话沟通 个人 不适用 2018年05月21日 电话沟通 个人 不适用 2018年06月14日 电话沟通 个人 不适用 2018年07月11日 电话沟通 个人 不适用 2018年08月16日 电话沟通 个人 不适用 2018年09月03日 电话沟通 个人 不适用 2018年10月18日 电话沟通 个人 不适用 2018年11月16日 电话沟通 个人 不适用 2018年12月25日 电话沟通 个人 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司重视对投资者的合理投资回报，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司充分考虑实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》， 明确了利润分配的决策程序、利润分配的方式、现金分红的比例、发放股票股利的具体条件等。《未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）》，已经公司第六届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过。公司将严格按照规定，实施利润分配政 策，满足公司长远发展规划和股东合理投资回报的需求。 报告期内，公司执行2017年度利润分配方案如下：以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合 计派发现金股利32,903,284.90元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实 施资本公积金转增股本。 2018年度利润分配预案如下：公司拟以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利0.15元（含 税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 （未完）  |