[年报]天安新材:2018年年度报告
公司代码：603725 公司简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人白秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘巧云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年4月23日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公司2018年度利润分配预案，公司 拟以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本146,680,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计派发 现金股利17,601,600.00元（含税），共计转增股本58,672,000股，本次转增完成后，公司总股本 变更为205,352,000股。上述利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 59 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 163 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、天安 新材 指 广东天安新材料股份有限公司 安徽天安 指 安徽天安新材料有限公司 天安集成 指 广东天安集成整装科技有限公司 章程 指 广东天安新材料股份有限公司公司章程 保荐机构、保荐人 指 光大证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2018年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东天安新材料股份有限公司 公司的中文简称 天安新材 公司的外文名称 Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianan New Material 公司的法定代表人 吴启超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐芳 曾艳华 联系地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业 区 佛山市禅城区南庄镇梧村工业 区 电话 0757-82560399 0757-82560399 传真 0757-82561955 0757-82561955 电子信箱 securities@tianantech.com securities@tianantech.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 公司注册地址的邮政编码 528061 公司办公地址 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 公司办公地址的邮政编码 528061 公司网址 www.tianantech.com 电子信箱 securities@tianantech.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天安新材 603725 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11 楼 签字会计师姓名 王翼初、徐聃 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路1508号 签字的保荐代表 人姓名 晏学飞、申晓毅 持续督导的期间 2017年9月6日至2019年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 955,282,112.95 964,863,040.75 -0.99 859,638,576.62 归属于上市公司股东的净 利润 48,995,985.84 55,313,538.70 -11.42 71,883,314.03 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 33,737,829.52 47,848,173.46 -29.49 61,517,346.13 经营活动产生的现金流量 净额 66,878,573.84 -15,949,001.02 不适用 38,989,675.32 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的净 资产 815,569,892.57 784,175,506.73 4.00 412,527,410.03 总资产 1,281,210,660.86 1,300,162,046.99 -1.46 901,854,164.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.33 0.45 -26.67 0.65 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.45 -26.67 0.65 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.23 0.39 -41.03 0.56 加权平均净资产收益率（%） 6.15 10.22 减少4.07个百 分点 19 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.23 8.84 减少4.61个百 分点 16.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 215,706,783.25 261,723,292.06 244,853,988.00 232,998,049.64 归属于上市公司股东 的净利润 15,356,026.79 15,427,807.71 11,296,583.35 6,915,567.99 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 11,903,384.84 12,667,686.72 6,628,214.95 2,538,543.01 经营活动产生的现金 流量净额 -29,316,490.26 14,057,738.01 9,446,190.14 72,691,135.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 1,366,972.74 -100,017.80 -119,428.07 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 12,421,656.32 8,780,135.88 12,847,420.32 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,474,294.31 60,011.75 22,248.43 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 440,543.78 45,796.46 205,780.07 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 249,493.23 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,694,804.06 -1,320,561.05 -2,590,052.85 合计 15,258,156.32 7,465,365.24 10,365,967.90 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 公司是专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，主营产品有 家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。公司采用PVC、PP、TPO等各种高分子材 料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产 加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。 凭借持续的技术研发、客户开拓、跟踪与服务能力，公司实现了从传统产品逐步向更具核心 竞争优势的环保新材料产品的成功升级。报告期内，公司的主要产品为家居装饰饰面材料和汽车 内饰饰面材料，通过多年的市场深耕，与国内多家定制家居龙头企业结成紧密合作关系，与国内 外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关系，公司逐步成为家居装饰饰面材料与汽车内饰饰面 材料领域领先的民族品牌企业。 公司秉承“科技与艺术创造美好生活”的企业使命，将环保概念、健康生活方式通过环保装 饰饰面材料嵌入家装领域，践行十九大“为人民创造美好生活”的奋斗目标。2018年6月，公司 设立控股子公司天安集成，旨在通过整合房产开发商、设计公司、装修公司、专业经销商资源， 以环保材料为基础，结合艺术设计与互联网科技技术，着力打造降本提效、快速交付的现代化综 合服务整装平台，为消费者提供一站式全空间模块化整装解决方案，可应用的场景包括精装房、 医院、酒店、办公、学校、专业连锁、旧城改造等。 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司的原辅材料由采购部负责集中统一采购。其中大宗原材料（大宗原材料主要包括聚氯乙 烯（PVC）树脂粉和其他原辅材料主要包括增塑剂、表面处理剂、稳定剂等）因为用量较大，由采 购部根据物料每月用量、库存量的情况，结合市场价格走势、供应货源是否充足等因素进行分析 后制定采购计划，交主管采购的副总批准后执行。其他原辅材料由各事业部下属生产部（以下简 称“生产部”）人员根据订单所需用料和库存物料的状况，提交请购申请，交主管生产负责人审 批，再由采购部向供应商采购。 （2）生产模式 由于下游客户涉及行业多、产品种类多，对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有 多种多样的要求，因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。公司实行以销 定产与计划生产相结合的生产模式，一方面公司根据客户订单安排生产，产品检验合格封装后交 付客户；另一方面，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户 的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。 （3）销售模式 公司根据产品种类、行业用途设立了相应的事业部展开营销业务，并针对不同用途的产品采 用不同的销售模式。其中，家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发 经销商的方式进行销售；汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式。 3、行业情况 公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革，因下游应用行 业存在差异，其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异，以下分别按各产品类 别进行行业情况的说明。 （1）家居装饰饰面材料 PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料，具有质量轻、隔热、防潮、阻燃等优于实木、三聚 氰胺纸、聚脂漆面等材料的性能优势，同时，具有耐磨耐刮、耐候性较好、色泽鲜艳、极富装饰 性的特点，被广泛用于室内家居装饰中。 随着居民可支配收入增加、城镇化进程加快，定制家具制造业和室内装饰行业呈现快速发展 态势，一方面家具作为消费品获得了稳步增长，另一方面，人们对室内空间时尚个性化需求日益 凸显，对室内空间健康环保要求的关注度不断提升，因此，高品质环保新型定制家居企业近年来 获得了快速发展，而与定制化家居配套的适应性强的高分子复合饰面材料也随之获得了较快的发 展。近年来，随着高分子合成树脂的共混改性、浸渍加工、压延、印刷、表面处理、包覆、真空 吸塑等技术的快速发展和应用，生产技术水平和质量快速提升，对家居装饰饰面材料产业的发展 产生了较大的推动作用。同时，随着饰面材料应用性能的不断改进，技术含量的不断提高，以及 消费市场对室内装修时尚、环保、高效的迫切需求，PVC、PP、TPU等环保高分子材料应用于吊顶、 地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装饰装修已成为行业大趋势，可用于精装房、医院、酒店、 办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等应用场景，这将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发 展。 首先，随着中国经济的发展，人们对美好生活有了新的定义和追求。消费者对装饰装修材料 的绿色环保要求越来越高。近年来，发达国家或地区对涂料等装饰装修材料中的VOC含量相继作 出了限制，欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规，对装饰材料的有害物质含量等环保 指标均提出了明确要求。我国也陆续出台了十余项国家标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化 合物（VOC）、可溶性重金属等有害元素进行严格限量。随着人们对家居装饰的环保性能越来越重 视以及国家相关规定的颁布实施，绿色环保和安全性将成为饰面材料行业未来发展的首要要求。 其次，现代消费者对时尚、新颖、个性的要求越来越高，室内装饰装修从最基本的实用性需 求已过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合性需求，对家居装饰饰面材料也进一步提出了时 尚性的要求。 第三，下游定制家具快速、高效的生产加工要求的提高。高分子复合饰面材料用于家具的包 覆、吸塑，加工周期相对较短，产品质量稳定性较高，未来在定制板式家具以及室内整体装饰中 的使用将会越来越多。 第四，装饰饰面材料企业与定制家具企业更加紧密的合作，以保证对市场和消费者的响应速 度和产品质量、满足客户的个性化需求。 第五，标准化、模块化全空间装修将逐步取代刷漆扇灰、繁琐耗时、环保性较差的传统装修 模式，随着模块化、干法施工环保快装模式的深入发展，高品质、高颜值、高效率、低成本的全 空间装饰装修综合服务商将迎来巨大的发展空间。 （2）汽车内饰饰面材料 从国内汽车行业来看，近十余年来持续保持较为平稳的增长态势，虽2018年中国汽车销量出 现下滑，但随着人们收入水平不断提高，城镇化进程推进，汽车消费仍属于“首次刚需消费”阶 段，而且国内人均汽车保有量远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看，中国汽车市 场的增长空间依旧很大。与家居装饰饰面材料相比，由于汽车内部空间狭窄，且为封闭空间，与 消费者身体直接接触，因此，汽车内饰饰面材料的气味、VOC含量以及外观、手感要求更高；而 且，由于汽车可能长时间受到阳光照射、高低温度差异大，使用环境恶劣，对饰面材料的耐温性、 耐候性、阻燃性、耐磨性等性能要求也比较严格。基于行业发展和市场需求，总体而言，未来高 分子复合内饰面料将朝着健康环保、品质提升、成本平衡及个性定制的趋势发展。 汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式。高分子复合内饰面料生产企业一般属于 二级供应商，产品直接销售给一级集成供应商，由该一级供应商集成后再销售给整车厂。目前日、 德、美、韩等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额，由于其固有的供应体系格局，国内 高分子复合汽车内饰面料产品市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据，内资企业鲜有涉足。 出于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求，上述高分子复合汽车内饰面料跨国企业纷纷在 华设立生产基地，由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势，国内自主汽车品牌也大多从上 述跨国企业的国内生产基地采购内饰面料。 近年来，包括本公司在内的少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技 术和市场的垄断，开始切入国内外各大型汽车生产商的汽车内饰面料供应体系，并逐渐站稳脚跟。 由于内资企业产品性能与跨国企业相媲美，其性价比优势受到了市场的青睐，成长比较迅速。但 总体而言，目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业，拥有自主材料研发生产技术能 力的数量并不多。 汽车内饰行业与整车制造业存在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周 期密切相关，属于对经济景气周期高度敏感的行业，因此汽车内饰行业受下游整车行业、国民经 济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。同时，受汽车生产及销售高峰的影响，汽车内饰面 料销售存在季节性特征。 （3）薄膜 我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%，是塑料制品中产量增长较快的类别之一。 随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加，其市场前景十分广阔。而且随着各种 新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化 以及具备多功能的高端复合膜方向发展。 （4）人造革 人造革应用非常广泛，随着科学技术的不断发展，新材料、新工艺的开发应用，人造革应用 的广度将会进一步拓展，深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈， 行业利润率水平不高，对行业内大多数中小规模的企业而言，开发新材料新技术、谋求产品应用 的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产 重大变化说明 股权资产 年初余额为零，本报告期增加1,998.42万元，主要是公司与佛山市禅城 区佛盈汇金科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公司、自然人余彬海、 佛山金茂投资顾问管理有限公司共同投资设立佛山新动力创新创业股权 投资合伙企业（有限合伙），基金的总规模为10,000万元，公司作为基 金的有限合伙人，出资额为2,000万元，占基金份额的20%。 无形资产 无重大变化 固定资产 较年初余额增加13.57%，主要是公司募投项目部分资产从在建工程结转 至固定资产所致。 在建工程 较年初余额增加68.96%，主要是公司募投项目的建设项目投入增加，部 分尚未完工结转固定资产。 货币资金 较年初余额减少33.59%，主要是公司使用首次公开发行股票的部分募集 资金用于募投项目所致。 其他应收款 较年初余额减少41.08%，主要是公司部分固定资产租赁到期，租赁保证 金减少所致。 预付款项 较年初余额减少33.26%，主要是报告期末采用预付款采购原材料的采购 量减少所致。 其他非流动资产 较年初余额减少89.74%，主要是公司募投项目预付工程款转入在建工程 所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发优势 公司目前已经形成了以省级企业技术中心为核心的技术研究开发体系，拥有领先的产品技术 研究开发平台，设立了完备的检测中心、实验室，配备了国际先进的实验及检测用仪器设备，目 前，公司正在筹备申报CNAS实验室，实验室水平和行业认可度将得到进一步提升。同时，公司的 低能电子辐照设备（EB机）是国内少数用于低能电子辐照工业化应用的设备，主要用于开发和提 升空间表面装饰材料的各项应用性能，包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等，可大幅提 高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能，这将对产业的升级换代起到引领性示范作用，促进产 业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司积极参与省级、国家级各项科研项目攻关，截 止报告期末，共获得110项专利授权，其中发明专利32项、实用新型专利51项、外观设计专利 27项。科技研发实力为企业保持持续的稳定增长提供了强有力的技术保障。 2、技术优势 在多层次研发平台的基础上，依托经验丰富的科研团队，公司不断地进行饰面材料制造工艺 技术的开发，技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP装饰材料等 产品、技术，获得了多项国家级、省级重点新产品证书、国家火炬计划项目证书以及广东自主创 新产品、广东省高新技术产品认证以及佛山市科学技术成果鉴定证书，2018年，科研立项项目“环 境友好电子书固化表面改性高分子复合材料”荣获佛山市禅城区科技创新二等奖。由于技术上的 突出优势，公司主导制定了《吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材》、和《天花装饰用软质阻燃聚氯乙 烯膜》2项广东省地方标准，并作为起草单位之一参与了国家标准《聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合 成革）材质鉴别方法》的制定，编制并备案了9项企业标准。 3、环保优势 “成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景，体现了公司对产品环保性能、消 费者健康体检的高度重视。公司从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保质量标 准，为高品质、绿色环保产品提供保障。一方面，公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、 VOC含量等环保性能的严苛环保标准，另一方面，公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准 嫁接到家装饰面材料产品上，达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC含量等环保性能的效果。 同时，公司开发的水性油墨环保饰面材料、PP环保饰面材料，有害挥发性有机化合物（VOC）含 量远低于排放标准及市场同类产品。正是凭借优良的产品性能及环保特点，公司成为各大定制家 具制造龙头企业的饰面材料主要供应商。 4、品牌及设计优势 公司生产的家装饰面材料可印刷成各种精美逼真的木纹、石纹、布纹以及动物纹理等艺术图 案，花色品种繁多、色泽亮丽、层次丰富、肌理感强；公司自主设计色彩、纹路，开发了魔鬼鱼 纹、蜥蜴纹、云彩纹、檀木橡木等纹理的饰面材料，可高度模仿天然植物及动物的纹理，已取得 了20余项外观设计专利。在此基础上，公司将创意风格设计理念与产品技术相结合，于2014年 成立了“博瑅”高端品牌，通过提炼全球时尚潮流元素，每年推出一本设计创想手册，为客户、 消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案，逐步成为引领饰面装饰行业的风向标。同时，公司与 客户在产品开发过程中共同进行产品研发和设计，向客户提供多种风格的饰面材料备选方案，与 客户共同提炼潮流时尚元素，致力于引领潮流趋势，得到了国内定制家具龙头企业的青睐。 5、品质优势 公司继续秉承“严字当头、全员品保、优质服务、持续改进”的方针，坚持走差异化竞争路 线，尤其在高端家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料方面，是国内领先的民族品牌企业。公司 的橱柜装饰材料、船舶装饰材料、环保材料等产品的标准已与欧美企业同步。产品通过了欧盟 EN-71标准、ROHS标准、欧盟REACH标准等检测，先后获得美国、挪威、日本等多家船级社以及 SGS等国际认证，2018年，公司船用人造革产品首次获得了DNV船级社认证。公司产品生产参考 的企业标准指标较高，各项产品在外观一致性、杂质控制和物理性能方面的品质均较国标更为严 格。 6、性价比优势 国内高端家装饰面材料以及汽车内饰面料行业还主要被外资及合资企业所占据，与之相比， 公司产品价格明显低于国外同行同类产品价格，而产品技术、性能已达到先进水平，故此产品性 价比较高。公司自主研发的环保高端TPO汽车仪表板等产品更是打破了国外企业的技术垄断，是 国内极少数能生产高端环保汽车内饰饰面材料的民族品牌企业。2018年，公司重点推出了EBPP 地板膜，这种地板膜主要是通过低能电子辐照设备（EB）进行表面处理达到涂层材料制备和改性 的效果，实现地板膜表面高硬度、高拉伸的物性要求，解决了现有产品耐刮、耐污性能较差的问 题，一经推出市场，即受到下游客户的青睐。 7、客户资源优势 经过多年的发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业信誉，公司已成为国内众多家具龙头企 业和家居定制企业的主要饰面材料供应商；并与国内外整车厂商建立起了产品开发和配套供应关 系。广泛、优质的客户资源优势保证了公司业务的稳定性和成长性，为公司未来的盈利增长提供 了充分保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司生产经营稳步开展，虽然面临行业和大环境的发展压力，但公司经营情况基 本保持平稳，报告期内，公司实现营业收入95,528.21万元，同比下降0.99%，实现归属上市公 司股东净利润4,899.60万元，同比下降11.42%。主要是因为公司在开拓新市场、开发新客户的 过程中，各项销售费用、人力投入增长较多，报告期内，公司加大对新产品的研发投入，研发费 用较去年同期增加，同时，受2018年原油价格上涨的影响，公司主要原材料的采购均价与上年度 同期相比均有不同程度的增加，导致公司经营成本整体上升。 2018年，国内外经济形势较为复杂，经济下行压力较大，如房地产行业增速放缓，汽车销量 出现下滑，间接对公司的产品市场销售产生了一定影响，但公司面临挑战的同时也存在着极大的 市场机遇，公司多种环保产品的陆续上市，为公司在高端市场的进一步开拓贮备了能量，公司将 继续专注主业，持续技术研发、新品开发和市场拓展，加强内部管理，提升业绩。报告期内，公 司重点推进了以下工作： 1、加大环保产品研发力度，深耕新领域份额。 2018年，公司自主研发的环保PP装饰饰面材料取得多项技术突破，解决了PP装饰饰面材料 应用于吊顶、地板、门、护墙、柜体等在包覆、吸塑时的技术难点。公司利用EB技术创新研发的 环保EBPP地板专用膜主要通过EB技术进行涂层材料制备和改性，使饰面膜材料无溶剂残留，无 小分子表面迁移，达到高拉伸、高硬度的效果，提升了产品的表面耐刮、耐污性能，产品推向市 场后，获得客户极大认可，并大范围开始应用。报告期内，公司在钢板门、木门等领域与多家具 有市场影响力的行业龙头客户就PP装饰饰面材料在该领域的应用展开合作。同时，公司在工程单 市场的开发也取得重大进展，与国内多家地产开发商合作，不断扩大并奠定了公司品牌在地产工 程项目领域的知名度和影响力。2018年，全资子公司安徽天安4号压延硬片生产线顺利投产，高 端压延硬片产品主要用于装饰、药片包装、电池镀膜等领域，具有极大的市场空间，截止报告期 末，压延硬片产品产生的销售收入超过2,500万元。 2、创新商业模式，打造集成整装平台。 报告期内，公司设立了控股子公司天安集成，旨在整合整装品牌、装修公司、房地产行业、 设计师群体等产业链资源，为消费者提供一站式全空间模块化整装解决方案。天安集成整装平台 通过空间智能设计、物料快速拆分系统以及专业的工业设计软件，快速读取并反映客户端整装需 求，即时高效进行物料匹配筛选，高效出图，及时预算。以模块化工业模数设计为施工基准，选 择可适应工业化装修标准的物料进行集约高效安装，达到节本高效快速交付的初衷，比传统装修 大约可节省80%的时间，可用于精装房、医院、酒店、办公、学校、专业连锁企业、旧城改造等 场景的模块化整装。秉承健康环保生活空间的理念，天安集成整装平台全空间采用环保材料，确 保装修后的环保效果，做到即装即住。目前，天安集成整装平台处于起步阶段，暂未对公司业绩 产生重大影响。 3、提升管理效率，加强环保与安全建设。 为提升公司内部管理效率，减少生产各个环节的浪费损耗，提高团队凝聚力，2018年，公司 导入精益生产体系，对生产车间面貌、设备保养、事业部产品品质和产业链优化等环节进行一系 列整改活动。精益生产体系的引进和贯彻取得了很大成效，提高了订单准交率，各部门、人员分 工更精细高效，供应链各环节得到了切实优化，为公司持续健康发展打下了扎实基础。公司一直 关注环境保护，每年在环保方面都投入了大量的人力物力，2018年，公司环保投入达到464.57 万元，主要用于新增等离子设备、废气静电处理装置以及旧车间环保处理设备改造等方面的支出， 不断改善车间的生产环境，让员工在更好的环境下工作。基于公司多年来在安全生产方面的扎实 管理，以及公司管理层一直以来对安全生产的重视，公司报告期内未发生重伤及以上、火灾等事 故，2018年，公司荣获佛山市智能智造及本质安全示范企业和佛山市职业安全优秀企业称号。 4、严格信息披露，加强投资者关系管理。 报告期内，公司严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规章制度和规则要求， 规范运作，合法经营，不断提高公司治理质量，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。公 司董事会秘书室通过证券专线、上交所e互动平台、邮件平台以及接受机构投资者现场调研等方 式，积极与投资者进行交流沟通，认真回答投资者疑问，加强投资者对公司经营管理的了解和认 识，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，积极树立公司良好的市场形象。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入95,528.21万元，同比下降0.99%，归属于上市公司股东的净 利润4,899.60万元，同比下降11.42%， 2018年，归属于上市公司股东的净资产81,556.99万元， 同比上升4.00%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 955,282,112.95 964,863,040.75 -0.99 营业成本 758,576,312.91 760,596,239.29 -0.27 销售费用 46,456,507.48 40,064,680.88 15.95 管理费用 51,781,450.48 43,416,464.83 19.27 研发费用 40,216,825.69 37,059,913.96 8.52 财务费用 17,653,621.92 19,674,011.21 -10.27 经营活动产生的现金流量净额 66,878,573.84 -15,949,001.02 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -93,571,609.83 -234,477,959.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -23,760,674.43 343,327,374.38 -106.92 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入95,528.21万元，同比小幅减少0.99%。营业成本75,857.63万 元，同比减少0.27%，主营业务保持平稳。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 橡胶和塑 料制品业 948,398,448.92 758,223,347.88 20.05 -1.09 -0.22 减少0.69 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 人造革 69,132,228.36 71,761,870.96 -3.80 -30.09 -24.83 减少7.27 个百分点 薄膜 177,211,563.48 163,916,292.11 7.50 20.66 27.43 减少4.92 个百分点 家居装饰 饰面材料 316,688,565.89 242,441,909.86 23.44 -7.06 -9.90 增加2.41 个百分点 汽车内饰 饰面材料 385,366,091.19 280,103,274.95 27.32 3.51 5.01 减少1.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 884,336,895.53 704,946,558.65 20.29 -0.93 0.07 减少0.79 个百分点 国外 64,061,553.39 53,276,789.23 16.84 -3.25 -3.93 增加0.59 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 人造革（吨） 5,133.64 5,195.16 186.68 -35.01 -31.38 -47.87 薄膜（吨） 16,061.86 15,751.05 345.01 16.59 17.75 -22.68 家居装饰饰 面材料（吨） 12,736.97 12,267.16 1,202.03 -17.14 -17.27 -13.48 汽车内饰饰 面材料（吨） 10,806.95 10,208.04 1,258.57 -5.93 -1.38 3.01 产销量情况说明 由于国内人造革生产企业数量较多，竞争比较激烈，行业利润率水平不高，我司通过转型升 级，主动减少该产品的生产，布局汽车内饰饰面材料市场，故2018年人造革产品的产量、销售及 库存都大幅减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情况 目 总成本 比例 (%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 橡胶和塑 料制品业 直接材料 574,427,433.88 75.76 593,147,418.02 78.05 -3.16 橡胶和塑 料制品业 直接人工 51,859,046.08 6.84 47,047,032.51 6.19 10.23 橡胶和塑 料制品业 能源消耗 17,957,513.00 2.37 19,129,413.16 2.52 -6.13 橡胶和塑 料制品业 其他制造费 用 74,644,472.38 9.84 62,306,168.13 8.20 19.80 橡胶和塑 料制品业 出口费用 4,836,177.49 0.64 7,754,456.38 1.02 -37.63 橡胶和塑 料制品业 委外加工费 用 34,498,705.05 4.55 30,544,166.95 4.02 12.95 合计 758,223,347.88 100.00 759,928,655.15 100.00 -0.22 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 家居装饰 饰面材料 直接材料 195,781,607.97 80.75 220,388,554.01 81.90 -11.17 家居装饰 饰面材料 直接人工 19,429,289.77 8.01 18,483,885.84 6.87 5.11 家居装饰 饰面材料 能源消耗 4,284,998.96 1.77 5,086,965.60 1.89 -15.77 家居装饰 饰面材料 其他制造费 用 19,206,277.48 7.92 18,777,802.49 6.98 2.28 家居装饰 饰面材料 出口费用 3,739,735.68 1.54 6,342,198.24 2.36 -41.03 小计 242,441,909.86 100.00 269,079,406.18 100.00 -9.90 汽车内饰 饰面材料 直接材料 202,137,253.38 72.17 202,742,075.94 76.00 -0.30 汽车内饰 饰面材料 直接人工 15,540,515.22 5.55 13,052,958.21 4.89 19.06 汽车内饰 饰面材料 能源消耗 6,145,797.32 2.19 5,448,558.10 2.04 12.80 汽车内饰 饰面材料 其他制造费 用 21,781,003.98 7.78 14,962,851.02 5.61 45.57 汽车内饰 饰面材料 委外加工费 用 34,498,705.05 12.32 30,544,166.95 11.45 12.95 小计 280,103,274.95 100.00 266,750,610.22 100.00 5.01 薄膜 直接材料 126,002,520.32 76.87 100,094,275.43 77.81 25.88 薄膜 直接人工 9,014,366.84 5.50 6,518,949.00 5.07 38.28 薄膜 能源消耗 4,095,544.52 2.50 3,633,527.12 2.82 12.72 薄膜 其他制造费 23,707,418.62 14.46 16,993,434.23 13.21 39.51 用 薄膜 出口费用 1,096,441.81 0.67 1,395,161.83 1.08 -21.41 小计 163,916,292.11 100.00 128,635,347.61 100.00 27.43 人造革 直接材料 50,506,052.22 70.38 69,922,512.64 73.25 -27.77 人造革 直接人工 7,874,874.24 10.97 8,991,239.46 9.42 -12.42 人造革 能源消耗 3,431,172.20 4.78 4,960,362.34 5.20 -30.83 人造革 其他制造费 用 9,949,772.30 13.86 11,572,080.38 12.12 -14.02 人造革 出口费用 17,096.31 0.02 -100.00 小计 71,761,870.96 100.00 95,463,291.13 100.00 -24.83 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额18,509.55万元，占年度销售总额19.38%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额15,210.65万元，占年度采购总额26.80%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 去年上期数 变动比例（%） 销售费用 46,456,507.48 40,064,680.88 15.95 管理费用 51,781,450.48 43,416,464.83 19.27 财务费用 17,653,621.92 19,674,011.21 -10.27 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 40,216,825.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 40,216,825.69 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.21 公司研发人员的数量 152 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 12.39 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 本期数 上期数 变动比例 （%） 说明 经营活动产生的 现金流量净额 66,878,573.84 -15,949,001.02 不适用 主要是公司汽车内饰饰面 材料客户以银行承兑汇票 结算为主，报告期内到期 承兑的银行承兑汇票较去 年同期多所致的。 投资活动产生的 现金流量净额 -93,571,609.83 -234,477,959.96 不适用 主要是本报告期公司用于 理财的资金较去年同期减 少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -23,760,674.43 343,327,374.38 -106.92 主要是去年同期公司成功 公开发行新股，收到新股 募集资金，而本报告期偿 还借款金额较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 100,618,049.53 7.85 151,507,662.56 11.65 -33.59 主要是公司使用首次公开发 行股票的部分募集资金用于 募投项目所致。 预付 款项 3,387,190.55 0.26 5,075,048.28 0.39 -33.26 主要是报告期末采用预付款 采购原材料的采购量减少所 致。 其他 应收 款 4,213,467.19 0.33 7,151,631.82 0.55 -41.08 主要是公司部分固定资产租 赁到期，租赁保证金减少所 致。 可供 出售 金融 资产 80,800.00 0.01 0.00 0.00 不适用 主要是公司购买了深圳市深 大龙岗创业投资有限公司2% 的股权。 长期 股权 投资 19,984,160.60 1.56 0.00 0.00 不适用 主要是公司与佛山市禅城区 佛盈汇金科技服务有限公 司、珠海睿新投资有限公司、 自然人余彬海、佛山金茂投 资顾问管理有限公司共同投 资设立佛山新动力创新创业 股权投资合伙企业（有限合 伙），基金的总规模为10,000 万元，公司作为基金的有限 合伙人，出资额为2,000万 元，占基金份额的20%。 在建 工程 69,944,997.68 5.46 41,398,110.62 3.18 68.96 主要是公司募投项目的建设 项目投入增加，部分尚未完 工结转固定资产。 其他 非流 动资 产 2,333,522.00 0.18 22,752,607.44 1.75 -89.74 主要是公司募投项目预付工 程款转入在建工程所致。 预收 款项 2,038,484.33 0.16 1,492,617.15 0.11 36.57 主要是报告期预收款方式结 算的客户订金增加所致。 应交 税费 904,844.49 0.07 8,713,890.26 0.67 -89.62 主要是报告期应交增值税及 企业所得税减少所致。 长期 借款 23,286,010.79 1.82 9,927,500.00 0.76 134.56 主要是公司与广东华兴银行 股份有限公司佛山分行分别 于2018年1月25日和2018 年2月7日签订期限为三年 期的流动资金贷款，贷款金 额分别为1,200万元人民币 和700万元人民。 长期 应付 款 1,818,077.18 0.14 19,972,644.18 1.54 -90.90 主要是报告期内部分款项已 到期偿还所致。 递延 收益 9,373,115.13 0.73 14,330,846.93 1.10 -34.59 主要是递延收益本期摊销所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 9,827,506.05 保证金 固定资产 219,839,535.13 抵押 无形资产 28,637,731.01 抵押 合计 258,304,772.19 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司属于制造业中的橡胶和塑料制品业。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用 □不适用 高分子材料、复合材料是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展 的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加快突 破新材料等领域核心技术，支持绿色低碳、高端装备与材料等领域的产业发展壮大，新材料产业 重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。国务院于2015 年5月发布的《中国制造2025》提出：加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制 造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全 生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系；以特种金属功能材料、 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点。2011年 开始生效的《产业结构调整指导目录》明确将塑木复合材料、木基复合材料及结构用人造板技术 开发、木质复合材料生产及综合利用列为鼓励类产业。 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出，阻燃改性塑料、通用塑 料改性技术、汽车轻量化热塑性复合材料等高分子材料属于当前优先发展的高技术产业化重点领 域。国家发展和改革委员会2009年3月发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出，为应对国际金 融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国将以坚 持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实 现持续、健康、稳定发展。 装配式住宅对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一 体，整装企业需要从设计入手将装修、施工、建材、家具、配饰等之间的关系，充分协调。2016 年以来，国家陆续出台一系列政策鼓励和发展装配式建筑、装配式内装。2016年3月，中共中央、 国务院印发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，首次提出要大力发展装配 式建筑。为进一步贯彻落实中共中央发展要求，同年9月，国务院出台了《关于大力发展装配式 建筑指导意见》，2017年，国家住建部出台了《“十三五”装配式建筑行动方案》，文件提出“用 10年左右时间，装配式建筑占新建建筑比例达到30%”，大力推广装配式建筑、装配式内装，减 少建筑垃圾和扬尘污染。截至目前，我国装配式建筑整体发展态势已经形成，大力发展装配式建 筑的方向已经明确并得到国家、行业等各方面的大力推动，装配式建筑将迎来大发展的机遇期。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司的主要业务为高分子复合材料的研发、生产和销售，主要产品为家居装饰饰面材料、汽 车内饰饰面材料、薄膜及人造革。 本报告中已经概述了主要细分行业的基本情况并介绍了公司的行业地位，详见第三节第一部 分（3）行业情况和第四节第一部分经营情况讨论与分析。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见第三节第一部分报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 家居装饰饰面 材料 橡胶及塑料制造 业 聚氯乙烯、聚丙烯、 增塑剂 衣柜、橱柜、室内 门窗、吊顶及护墙， 轮船的内表面装饰 等领域 成本因素及供求关 系 汽车内饰饰面 材料 橡胶及塑料制造 业 聚氯乙烯、TPO树 脂、增塑剂、发泡 聚丙烯、布类 座椅、仪表板、门 板、顶棚、遮阳板、 门板扶手、排档罩、 遮物帘等汽车内饰 部件 成本因素及供求关 系 薄膜 橡胶及塑料制造 业 聚氯乙烯、增塑剂 日用品、广告、标 签、文具、玩具、 建材、化妆品、药 包等 成本因素及供求关 系 人造革 橡胶及塑料制造 业 聚氯乙烯、增塑剂 鞋革、箱包革、沙 发革等 成本因素及供求关 系 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司始终坚持创新驱动发展，聚焦新型环保材料的创新研发，寻求技术突破，深挖行业应用， 强化技术与生产工艺的结合，建设生产技术品质平台，持续改善产品品质，不断扩展产品应用领 域，逐步强化技术研发对公司整体竞争力的贡献。2018年，“环境友好电子束固化表面改性高分 子复合材料”项目获得禅城区技术创新二等奖，公司被评为佛山市标杆高新技术企业。截止报告 期末，公司共获得了32项发明专利、51项实用新型专利及27项外观设计专利。全年重点技术研 究成果有以下几项： 1、环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目。该项目目的在于实现生产企业与客户、供 应商的平台互动，通过在生产车间引入智能管理平台，实现从订单—排产—生产—发货、采购订 单—合同执行情况—到货实时管理全流程的职能管理，有效提高产供销的工作效率，加强生产工 艺的稳定性，提升产品收率。从员工及中层管理者角度，可随时掌握生产情况，完成生产统计， 从企业管理者角度，可以方便快捷掌控和管理企业的整体生产运营。目前该项目已完成项目开发 并开始运营，已取得1项软件著作权“天安新材云应用系统”，共申请3项专利“一种分卷机监 控系统及可监控的分卷方法”、“一种分卷装置的检测系统”、“一种皮革生产设备的自动化监 控系统”，并发表了“天安新材云应用的设计与实现”等2篇论文。 2、汽车内饰用人造皮革的表面改性技术开发与应用。根据企业产品发展规划需求，开展汽车 内饰用人造皮革面料的配方设计，并在表面处理工艺中引入石墨烯与水溶性聚氨酯组合制成的一 种新的紫外屏蔽、防氧化且高防护的涂层材料，实现产品品牌的提升和突破，使产品具备高色牢 度、高阻燃性、高耐化学洗涤性、抗曝晒性、耐高低温气候性等效果。该项目已经完成项目开发。 项目利用公司已有的辐射交联技术开发成果，完成了产品涂层工艺的改进，并取得了“一种表面 处理剂”等专利成果。 3、耐污装饰片材研发项目。主要针对轮船、火车的内装饰以及橱柜等室内装饰和门窗等室外 装饰产品的市场需求，开展耐污装饰片材的配方设计、涂层材料设计；同时在表面处理工艺中引 入电子辐射固化技术，开发涂层辐射固化工艺，提升涂层的固化效果和效率，实现产品品质提升， 使产品具备高耐污性能、易清洁性能以及抗曝晒性、具有良好的加工性能等效果。项目开发过程 中，取得的“一种装饰材料及其制备方法”、“一种家居装饰膜的制备方法”等成果已经申请专 利。利用这些专利技术生产的装饰材料，组成简单、组分之间交联程度好，产品在二次高温成型 后，产品表面的压花清晰可见，保持程度好，同时，产品具有较强的抗张强度、撕裂强度、耐磨 性和耐酸碱性。目前项目已完成验收。 4、硬质卡片膜材料开发。本项目主要是采用电子辐射方法，对硬质卡片膜半成品进行处理， 达到消光效果。目前项目已完成验收，“具有润滑结构的压延机装置”、“一种交联剂及其制备 方法和应用”等成果已经申请专利。利用这些专利技术成果生产的复合材料在后期使用过程中稳 定性高，有效提高生产效率；同时项目组还在压延生产工艺上利用专利技术有效地解决了压延生 产过程中压延机装置在润滑时润滑油比较容易污染的问题。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售，产品包括家居装饰饰面材料、 汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。相应的工艺流程如下图所示。 1、家居装饰饰面材料工艺流程 2、汽车内饰饰面材料、人造革工艺流程 3、TPO/PPF、PVC/PPF汽车内饰饰面材料工艺流程 4、薄膜工艺流程 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资 情况 在建产能预计完工 时间 家居装饰饰面材 料 38,500吨 74.80 注 注 薄膜 汽车内饰饰面材 料 24,100吨 66.14 注 注 人造革 注：公司在建产能为首次公开发行股票募投项目环保装饰材料建设项目，预计新增产能20,000 吨，其中已完工募投项目产能9,900吨。该项目预计延期至2020年上半年完工。 生产能力的增减情况 √适用 □不适用 报告期内，公司处置了一条老旧的四辊生产线。上述资产处置导致2018年公司汽车内饰饰面 材料及人造革产品的产能减少1200吨。 报告期内，全资子公司安徽天安新增一条高端压延硬片产品生产线。上述生产线于2018年4 月份开始投产，导致2018年新增产能为4,400吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 √适用 □不适用 公司主营产品有家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。报告期内，公司根 据市场订单情况及实际生产经营情况，处置了一条老旧生产线，并新增一条高端压延硬片产品生 产线，产能结构有所优化，具体请见“生产能力的增减情况”。 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 树脂粉 随行就市 27827.42吨 采购均价同比 上涨2.64% 营业成本相应增长，相 关影响存在一定的滞后 性 增塑剂 随行就市 8575.60吨 采购均价同比 营业成本相应增长，相 上涨8.82% 关影响存在一定的滞后 性 表面处理剂 相对稳定 1458.98吨 采购均价同比 上涨14.62% 2018年公司环保产品比 例增加，大部分改用环 保的水性表处剂，对成 本上涨存在一定的影响 （未完）  |