[年报]中际旭创:2018年年度报告
中际旭创股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 509,833,844股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.23元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 18 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 73 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 74 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 83 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 89 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中际旭创 指 中际旭创股份有限公司 股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会 董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会 监事会 指 中际旭创股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中际旭创股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2018年1 月1 日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1 月1 日至2017年12月31日 苏州旭创 指 苏州旭创科技有限公司 中际智能 指 山东中际智能装备有限公司 铜陵旭创 指 铜陵旭创科技有限公司 德国ES公司 指 德国ELMOTEC STATOMAT公司 光通信 指 以光波为载波的通信方式 光模块/光通信模块 指 光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光 纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。 云数据中心 指 基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单 位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。 SFP 指 SFP根据GBIC接口进行设计，允许比GBIC更大的端口密度（主板 边上每英寸的收发器数目），因此SFP也被称作“mini-GBIC”。 QSFP 指 四通道SFP接口(QSFP)，QSFP是满足市场对更高密度的高速可插拔 解决方案。 CWDM 指 一种面向城域网接入层的低成本WDM（Wavelength Division Multiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM就是利 用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的 接收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信 号，连接到相应的接收设备。 重大资产重组/本次重组/本次交易 指 本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳 从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾 裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光 云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临 兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等27名交易对方购买 其合计持有的苏州旭创100%股权。同时，上市公司拟向王伟修、云 昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名配套融资方非公开发行 股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。 配套融资 指 中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等5名 配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次 资产交易价格的100%。 股权激励 指 公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划 本次非公开发行股票、本次非公开发行、 本次发行 指 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向不超过5名（含）特定 对象发行股票的行为 本预案 指 中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案 会计师、审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中际旭创 股票代码 300308 公司的中文名称 中际旭创股份有限公司 公司的中文简称 中际旭创 公司的外文名称（如有） ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGJI INNOLIGHT 公司的法定代表人 王伟修 注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 注册地址的邮政编码 265705 办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 办公地址的邮政编码 265705 公司国际互联网网址 http://www.zj-innolight.com 电子信箱 info@zhongji.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 刘吉玲 联系地址 山东省龙口市诸由观镇驻地 山东省龙口市诸由观镇驻地 电话 0535-8573360 0535-8573360 传真 0535-8573360 0535-8573360 电子信箱 zhongji300308@zhongji.cc zhongji300308@zhongji.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11层 签字会计师姓名 汪超、刘毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北 路183-187号大都会广场43楼 （4301-4316房） 李福善、王慧能、魏尚骅 2017年8月12日-2018年12 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 5,156,314,239.90 2,357,083,470.26 118.76% 131,620,384.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 623,115,980.05 161,505,416.37 285.82% 10,054,131.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 590,032,209.73 264,658,859.15 122.94% 451,569.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） 660,013,526.46 42,357,112.25 1,458.21% 33,833,600.51 基本每股收益（元/股） 1.36 0.50 172.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 1.33 0.50 166.00% 0.05 加权平均净资产收益率 14.32% 7.96% 6.36% 1.82% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 8,080,200,992.25 7,810,022,719.08 3.46% 632,153,427.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,776,481,630.64 4,005,858,286.24 19.24% 555,782,210.10 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.2222 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,398,598,185.75 1,426,962,257.93 1,377,260,647.35 953,493,148.87 归属于上市公司股东的净利润 147,766,656.23 169,137,192.50 164,569,856.77 141,642,274.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 145,446,935.72 171,794,127.34 174,865,160.17 97,925,986.50 经营活动产生的现金流量净额 -44,276,822.86 266,261,984.80 87,595,325.97 350,433,038.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -107,456.93 -1,767,332.51 9,478,700.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 33,163,774.86 16,109,458.34 3,863,442.31 委托他人投资或管理资产的损益 1,581,561.65 2,758,026.07 1,413,089.02 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -1,294,512.95 -2,924,528.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 188,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 4,516,515.00 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,163,005.95 22,872.34 -17,478.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,162,646.18 -120,606,515.13 减：所得税影响额 7,554,469.03 3,079,953.94 2,210,663.07 合计 33,083,770.32 -103,153,442.78 9,602,562.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）经营业务、主要产品及用途 公司目前业务主要涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块，形成了双主业独立运营、协同 发展的经营模式。 全资子公司苏州旭创科技有限公司（简称“苏州旭创”）致力于高端光通信收发模块的研发、制造和销 售，产品主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户。苏州 旭创注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，在业内保持了领先优势。 表1：苏州旭创部分光模块产品 产品系列 产品外观 产品特性 应用场景 400G QSFP-DD 包括8x50G和4X100G两种架构方案。 该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和 QSFP-DD MSA标准。 主要应用于400G以太网、数 据中心和云网络。 400G OSFP 采用8x50G架构方案，该系列的产品符 合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。 主要应用于400G以太网、数 据中心和云网络。 100G QSFP28/ Single Lambda 具有功耗低、体积小、速率高等特性， 有利于数据中心增加容量、提高端口 密度和降低功耗。 主要应用于100G数据中心内 部网络、数据中心互联、城 域网络、5G网络等环境。 100G CFP4 具有功耗低、体积小、支持双速率等 特性。 支持以太网和OTU4应用。 40G QSFP+ 具有功耗低、体积小、速率高等特性， 有利于数据中心增加容量、提高端口 密度和降低功耗。 广泛应用于大型数据中心、 园区网络、城域网络等环境。 25G SFP28 具有功耗低、体积小、速率高、宽温 度范围等特性。 主要应用于数据中心、5G网 络、25G以太网、光纤通道等 环境。 1555914523(1).jpg C:\Users\wj\Desktop\截图01.jpg 1555914959(1).jpg 10G XFP 拥有激光等级1、符合XFP MSA、符合 IEEE 802.3ae、I2C管理接口、line/client 端回送功能的产品特性。 主要应用于8.5Gb/s光纤通 道、OC-192与 STM-64上行/ 下行多路复用器、数据存储 网络、告诉数据通信与 IP路 由器ATM核心交换机。 10G SFP+ 传输速率为10G，目前10G主流产品， 具有功耗低、体积小、速率高等特性。 主要应用于数据中心、城域 网、无线网络、传输网络等 环境。 全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）以电机定子绕组制造装备的研发、制 造、销售及售后服务作为主营业务线，主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序 机、半自动生产线和自动生产线四大类，产品主要适用于汽车电机、工业电机、家用电器电机等领域，是 国内电机绕组制造装备的领军企业。 表2：中际智能部分产品线 产品系列 产品外观 产品特性及应用场景 空调、冰箱压缩机定 子生产线 该系列生产线适应于定频、变频空调和冰箱压缩机电机定 子的自动化生产。采用独有的专利技术能够适应小槽口、 高槽满率电机定子的生产需要。具有运行可靠、生产效率 高和定子品质一致性高等优点。 汽车发电机定子生产 线 该系列生产线适用于汽车发电机定子的自动生产。定子在 设备及工序间自动传输并自动装卸，能够实现高槽满率、 高效能电机定子的自动生产。 新能源汽车定子生产 线 该系列生产线适用于新能源汽车电机定子的自动生产。能 够实现多股漆包线的并行无交叉绕制和嵌线，保持漆包线 在嵌线模具中单根排列，互不交叉，绕线效果好，自动化 程度高，能够满足高功率密度汽车定子的生产要求。 （二）公司经营模式 1、高端光通信收发模块业务 光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，苏州旭创根据客户的订单情况作出 生产计划，为保证产品质量，苏州旭创还制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时，由于光模块产 品的技术集成度较高，作为数据中心网络交换机和服务器的重要配套器件，苏州旭创主要采用直接销售的 销售模式，直接面向云计算互联网服务商或通信设备商等下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、 提供售后技术支持与服务。 2、电机绕组装备制造业务 由于电机绕组制造设备的下游客户在生产上具有显著的差异性，千差万别的电机性能对电机绕组装备 的差异化需求非常突出，中际智能根据客户的需求进行“量身定制”，采取“设计、制造与服务流程一体化” 的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机产品相关 的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。 （三）主要业绩驱动因素 近年来，全球信息流量需求激增，推动大型数据中心市场的高速发展，北美云计算厂商用于数据中心 建设改造的资本开支持续增长；同时，5G网络建设和商用已成为全球主要国家的投资建设热点。报告期内， 受数据中心领域及无线通信领域建设两大驱动因素影响，苏州旭创进一步巩固了市场份额，继续保持在行 业的领先优势，并顺利切入初启的5G无线市场，取得了良好的份额。 （四）公司所处行业情况 1、光模块行业 光模块是网络基础设施层面的核心承载硬件。现代信息网络主要以光纤作为传输介质，但计算、分析 还必须基于电信号，光模块是实现光电转换的核心器件，光模块的传输速率直接影响了网络传输的带宽及 速度。 在网络时代信息流量的爆发式增长背景下，云计算和大数据等技术的应用驱动全球超大规模数据中心 的加速建设，催生了行业对高速光模块需求量的提升，同时也推动了光模块的迭代更新。根据思科（Cisco） 公司预测，全球超大型数据中心数量预计由2016年的338个增长至2021年的628个（占比达53%），复合年 增长率达13%；全球数据中心总流量将由2016年的6819EB增至2021年的20555EB，复合年增长率达23%， 由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的东西向流量（East-West Traffic，横向流量）占数据中心总 流量约85%。 图1：2021年全球数据中心流量分类 资料来源：Cisco Global Index 2016-2021 在当前以东西向（East-West）流量为主的场景下，两层的叶脊拓扑网络成为大型数据中心的广泛配置。 据此，数据流量的持续增长，数据中心网络架构向扁平化、智能化发展的趋势，驱动光模块在传输速 率上不断迭代更新，需求量也不断增加。继100G高速数通光模块产品在2017年成为北美数据中心主流配置 后，400G光模块产品也即将进入大规模应用阶段。对比北美市场，国内云计算产业的加速演进推动数据中 心的建设存在着巨大的发展空间，国内的头部互联网服务提供商对云计算数据中心的重视，也将会拉动数 通光模块新一轮需求。 5G网络建设蓄势待发，承载超大带宽的技术升级及电信运营商降本增效的需求，催动了电信光模块 市场进入上升周期，前景广阔。我国运营商自2013年底开始布局4G网络，历经4年时间4G进入规模商用阶 段，移动互联网得以快速发展，改变了人们的生活方式，而5G的规划更丰富了人与物，物与物连接的应用 场景，推进了未来无人驾驶、智能家居、智慧城市、工业自动化等发展的可能性。5G的建网和商用已成为 全球主要国家的投资建设热点，2018年，我国发改委公布《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项 目名单》，大力推动5G试验网建设；2018年12月初已完成5G频谱分配，包括3.5GHz和2.6GHz，同月，中 央经济工作会议要求加快5G商用步伐。 5G网络所提供的多类业务的主要特征包括大带宽、低延时、海量连接等从而对承载网提出了大宽带、 低延时、高精度时间同步、灵活组网、网络切片的要求。5G承载网将从4G时期的两级结构演化到三级结 构，衍生出前传、中传和回传网络三部分。同时，5G网络频谱相对4G网络更高，造成基站密度大幅增加。 由此衍生，5G网络的建设相较4G时代提升了对光模块产品的数量需求、速率要求，要求的传输距离也会 越来越远。目前5G前传网络以25G光模块产品为主；中传或以50G PAM4为主；5G回传或将使用 100G/200G/400G相干光模块（高速长距）。据公开资料及中信建投证券研究报告预计，中国5G光模块市 场规模预计将达到550亿元，较4G时代180亿元投资额增长206%。 苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有突出优势。公司 拥有包括独特光学设计封装平台、超高的光学耦合效率、高速光模块的设计能力、高频电路和信号完整性 专业设计及自主研发的全自动高效测试平台等业内领先技术，同时结合“以销定产”的生产模式、优化的供 应链管理有效降低了生产成本、保证了产品精度的同时又提升了大规模量产的能力，产品深受国内外知名 客户的青睐。根据Light counting报告，苏州旭创在2017年全球光模块市场份额中位列第二。此外，各代光 模块产品在研发过程中所具备的技术承继性也使得苏州旭创的技术优势和研发经验为新产品的研发奠定 了基础，公司紧跟光模块升级换代的周期，在400G光通信模块及5G前传、中传、回传相关高速光模块等 领域已有相应解决方案和产品覆盖。2018年3月，苏州旭创在美国加州圣地亚哥举办的2018美国光纤通讯 展览会及研讨会（OFC 2018）推出业内首款400G QSFP-DD FR4光通信模块，还同步推出了其业界领先的 400G OSFP和QSFP-DD系列的新产品。目前，公司400G高速光通信模块及5G通迅光模块与公司现有 100G/40G/25G光模块都属于大型数据中心应用产品或通信设备应用产品，针对400G及5G新产品的研发也 处于业内领先地位。 2、电机绕组装备制造行业 近年来，电机绕组装备行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制， 增长放缓，新型的环保节能电机发展迅速，理念及技术的变革导致不同类电机产品及厂家经营效果差异明 显。尤其随着国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下，新能源汽车市场需求 前景巨大。为适应行业发展及市场变化，公司发挥自身优势，积极调整产品结构，重点向环保、节能领域 的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端 自动化、智能化装备方向率先发展。节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先 发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比年初增加303.57%，主要原因是本期新增投资宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）基金所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无变化重大 在建工程 比年初增加35.27%，主要原因是增加铜陵旭创厂房工程所致。 其他流动资产 比年初减少70.11%，主要原因是待抵扣进项税额减少所致。 长期待摊费用 年初增加660.99%，主要原因是厂区绿化费、经营租入固定资产改良支出增加所致。 其他应收款 比年初减少59.32%，主要原因是本期母公司应收可供出售金融资产转让款在2018年收回所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）高端光通信收发模块业务 随着全球云市场规模持续扩大，5G网络建设即将全面展开，辅以无人驾驶、智慧城市、云计算、物 联网、工业智能化等应用热点，将推动数据中心和光模块行业持续发展。在市场竞争中，具有技术创新领 先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规模和品牌优势的企业竞争优势明显。公司下属子公司 苏州旭创作为国际知名的光模块主力供应商，其核心竞争力主要体现在以下几点： 1、领先的技术创新优势保障可持续发展 光模块行业属于技术密集型行业。苏州旭创凝聚了多名海归技术专家，定位于通过自主技术创新，打 造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司。苏州旭创作为国际行业组织 25G Ethernet 和 50G Consortium 产业联盟成员,也是 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6- 光器件 WG4 工作组成员及中国电子元件光电线缆及光器件协会理事成员单位，长期致力于推动行业技术 发展。苏州旭创在业内率先创新使用了自动化程度较高的COB封装技术，位列同行业领先水平；技术团队 凭借多年在并行光学多年的技术积累，拥有高速电子器件设计、仿真、测试技术，自主开发了高精度耦合 平台、自动耦合设备和全自动化高效率的组装测试平台。基于多年的技术积累及行业耕耘，苏州旭创生产 研发的100GQSFP28 SR4/LR4系列模块荣获2015年度中国数据中心自主创新产品奖，并于2018年3月OFC 展会上推出业内首款 400G QSFP-DD FR4 光通信模块，还同步推出了 400G OSFP 和 QSFP-DD 系列的新 产品。截至本报告期，苏州旭创获得了包括国家火炬计划重点高新技术企业、创新团队、领军企业先进技 术研究院等在内的多项荣誉，公司的科技项目获得工信部、科技部、江苏省科技厅等立项，获取了国内外 专利共计 68 项,其中发明专利39项。综上，苏州旭创技术创新优势是公司未来在高速光通信模块领域持续 发展的有力支撑。 2、快速量产及交付能力 光通信模块行业具有产品迭代更新较快的特点，苏州旭创能够紧跟产品迭代周期，快速响应客户的需 求和市场的变化，通过不断开发先进的高端解决方案，实施灵活的计划和生产管理来达到快速量产及交付。 公司拥有秉承近10年光模块新产品导入经验、覆盖项目全职能的新产品导入团队，建立了全面有效的人员 培训和认证系统，拥有高水平的自动化开发、实施团队，创建了完善的产品生产计划（PMP）和生产作业 指导书（MOI），建有高级别的净化生产环境及自动化生产线，全面保障了产品的质量的同时提高了生产 效率。 3、完善的质量保障及优质的客户服务 苏州旭创自成立以来一直以“勇于创新、快速响应、专注细节、持续改进”为质量方针，建立了完善的 质量管理体系，从第三方专业机构的体系认证，到进行客户满意度调查，实行SCAR进行供应商管理，制 定生产作业指导书，再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量，不断提 升产品良率。产品质量得到业界厂商的广泛认可，先后获得了年度数据中心最佳产品、中国数据中心创新 产品等荣誉。 4、规模优势 苏州旭创聚焦光模块产业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、 100GCFP4/QSFP28 、400GOSFP/QSFP等各系列在内的多个产品类型,能够满足各场景的应用,为云计算数据 中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案，生产规模和供货能力位居行业前列，2017年，公司的100G高速光模块产品的出货量位居全球前列。规模优势提高了公司承接大额订单的能力， 有效地降低了公司的制造成本和采购成本。 （二）电机绕组装备制造业务 公司全资子公司中际智能作为国内电机绕组制造装备的领军企业，核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、技术优势 中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势，并填补了细分领域的技术空白。截至报告期 末，中际智能共拥有专利97项，其中发明专利33项，被烟台市经信委认定为烟台市“工业双50”企业-创新引 领型企业并被认定为“博士后科研工作站”，技术中心被认定为烟台市“一企一技术”研发中心，3项行业标准 修订被列为烟台市标准化资助项目； “高效节能电机定子绕组直绕式数字化制造装备”获得烟台市科学技术 进步三等奖（公示）。中际智能在研发技术领域取得的成绩进一步巩固了公司技术领域的领先地位。 2、优质的客户服务 电机绕组制造装备行业具有为客户“量身定制”的特点。中际智能以向客户提供贴身服务，引导客户需 求为客户服务方针，做好产品售前、售中、售后服务，契合客户的类型进行分层式精细化管理，提高大客 户、边缘客户的黏性。 3、品牌优势 中际智能前身中际电工装备股份有限公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设，成立至今先后获得 了“中国驰名商标”及“山东名牌产品”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入51.56亿元，同比增长 118.76%；实现营业利润6.82亿元，同比上升 231.23%； 归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比上升 285.82 %。截至2018年底，公司总资产80.80亿元，总负 债33.04亿元，净资产47.76亿元，资产负债率 40.89%。 （二）各业务板块经营情况 1、高端光通信收发模块业务 （1）继续巩固和提升在数据中心光模块市场的份额和竞争力。 2018年全球大型数据中心叶脊拓扑网络架构主流配置的100G光模块需求较上年保持较大增长。苏州 旭创的100G系列产品以高性价比的产品解决方案和快速批量交付能力获得了北美大客户的高度认可，进而 在2018年竞争加剧的背景下进一步巩固了市场份额，继续保持在行业的领先优势。2018年苏州旭创在北美 及国内一线云计算数据中心客户的份额保持领先。 （2）顺利进入5G无线市场，获良好份额。 2018年，在取得国内通信主设备商的5G产品认证和代码后，苏州旭创在初启的国内5G无线市场取得 了突破，在针对2019年的5G招标中均取得了良好份额。此外，苏州旭创继续深入布局5G无线市场，并形 成覆盖前传、中传、回传的全面的5G基站光模块产品系列。 （3）面对激烈的市场竞争，降本增效成效显著。 2018年，面对激烈的市场竞争，苏州旭创采取了严控成本和制费、努力提升良率、自动化率和生产效 率等多项降本增效措施，并取得了显著的效果，为保持在市场的竞争力和取得业绩的增长提供了有力的支 持。 （4）继续加大新产品研发力度，400G产品市场导入全球领先。 苏州旭创在2018年3月在美国OFC展会中展示了400G的QSFP-DD系列产品，并在之后取得了重点客户 对400G产品的认证。2018年下半年，苏州旭创开始向客户小批量供应400G产品，在业内保持了400G产品 导入客户的领先优势。此外，苏州旭创还加强在400G硅光芯片和相干技术的研发力度，为未来在400G硅 光模块和5G回传、传输网光模块进入市场打下了良好基础。 2、电机绕组装备制造业务 报告期内，中际智能将新能源电机装备作为市场主攻方向，加快国内外市场拓展，积极调整营销策略， 大力开发国内外新客户，新能源电机领域销售额占比攀升；在工业电机领域，对整个水泵电机市场领域的 自动化改造进行了尝试，积极培育新的业绩增长点；在白色家电领域，完成了两条自动生产线的发货，成 为业内大客户的优质供应商。 2018年，中际智能为精进电动配套的“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及关键 技术研究”项目通过了部级科技成果鉴定，整体技术达到国际同类产品先进水平，其中无交叉绕线技术处 于国际同行业领先水平；扁线电机及直绕机的研发工作有效推进，并部分通过试验。 3、资本运作 （1）报告期内实施了非公开发行工作，为公司的重点项目提供了资金支持。 2018年4月，公司启动了重组后的第一次再融资，拟以非公开发行方式募集15.56亿元用于400G产品研 发与产业化、100G产品和5G无线产能建设及补充流动资金、偿还银行贷款。2018年12月，非公开发行项 目通过了证监会审核，并于2019年3月完成了发行工作。定增的完成有助于公司进一步扩大产能，公司资 产质量得到提升，资产结构更趋合理，巩固现有竞争优势的同时也提升了行业地位，为公司的可持续发展 奠定基石。 （2）积极开展产业链投资布局，增强未来可持续性发展。 抓住行业发展机遇、提升核心竞争力，苏州旭创作为有限合伙人，累计认缴出资7,205万元，与霍尔果 斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波创泽 云投资合伙企业（有限合伙），用于投资从事光通信领域核心器件及先进技术开发及应用的相关标的，加 快业务扩展及产业链延伸。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,156,314,239.90 100% 2,357,083,470.26 100% 118.76% 分行业 高端光通信收发模块 4,997,730,230.43 96.92% 2,207,991,224.92 93.67% 126.35% 电机绕组装备 158,584,009.47 3.08% 149,092,245.34 6.33% 6.37% 分产品 10G/40G光模块 1,248,762,806.50 24.22% 916,431,489.81 38.88% 36.26% 25G/100G/400G光模块 3,748,967,423.93 72.71% 1,291,559,735.11 54.79% 190.27% 单/多工序机 50,905,052.08 0.99% 60,226,903.24 2.56% -15.48% 自动生产线 74,102,335.75 1.44% 49,157,179.48 2.09% 50.75% 重要零部件 33,576,621.64 0.65% 39,708,162.62 1.68% -15.44% 分地区 境外 3,808,003,225.83 73.85% 1,784,507,462.82 75.71% 113.39% 境内 1,348,311,014.07 26.15% 572,576,007.44 24.29% 135.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 高端光通信收发 模块 4,997,730,230.43 3,637,990,531.56 27.21% 126.35% 123.27% 1.01% 分产品 10G/40G光模块 1,248,762,806.50 944,605,566.74 24.36% 36.26% 50.60% -7.20% 25G/100G/400G 光模块 3,748,967,423.93 2,693,384,964.82 28.16% 190.27% 168.75% 5.75% 分地区 境外 3,808,003,225.83 2,604,817,204.58 31.60% 116.47% 101.81% -9.48% 境内 1,348,311,014.07 1,145,151,947.07 15.07% 200.39% 238.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 高端光通信收发模块 销售量 万只 422 153 175.82% 生产量 万只 450 199 126.13% 库存量 万只 108 80 35.00% 电机绕组装备 销售量 台（套） 264 208 26.92% 生产量 台（套） 269 202 33.17% 库存量 台（套） 17 12 41.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因为高端光通信收发模块业务随着苏州旭创于2017年7月纳入合并报表范围而在销售收入中体 现，导致年度数据变化较大；中际智能电机绕组装备销售订单比上年有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高端光通信收发模 块 10G/40G光模块 944,605,566.74 25.19% 627,229,019.16 36.35% 50.60% 高端光通信收发模 块 25G/100G/400G 光模块 2,693,384,964.82 71.82% 1,002,200,176.34 58.09% 168.75% 电机绕组装备 单/多工序机 34,827,240.54 0.93% 42,652,119.61 2.47% -18.35% 电机绕组装备 自动生产线 57,401,058.07 1.53% 30,404,726.71 1.76% 88.79% 电机绕组装备 重要零部件 19,750,321.47 0.53% 23,022,794.41 1.33% -14.21% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,657,542,866.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 1,926,675,914.15 37.37% 2 客户 B 629,041,928.49 12.20% 3 客户 C 537,823,666.98 10.43% 4 客户 D 424,854,481.02 8.24% 5 客户 E 139,146,875.43 2.70% 合计 -- 3,657,542,866.07 70.94% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,446,163,748.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 449,171,335.92 12.72% 2 供应商 B 394,473,187.64 11.17% 3 供应商 C 269,110,853.71 7.62% 4 供应商 D 178,381,474.98 5.05% 5 供应商 E 155,026,895.63 4.39% 合计 -- 1,446,163,747.88 40.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 60,233,089.26 32,022,265.96 88.10% 主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表 范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形 成部分费用增加。 管理费用 253,347,412.05 116,603,455.36 117.27% 主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表 范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形 成部分费用增加。 财务费用 79,213,452.77 37,126,450.93 113.36% 主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表 范围所致，此外，合并日预计超额业绩奖励，计入合并 对价并确认相关负债，本期确认负债折现费用，形成部 分费用增加。 研发费用 309,472,803.18 129,305,025.41 139.34% 主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表 范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形 成部分费用增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司苏州旭创、中际智能历来重视研发投入与技术创新，始终通过技术创新保持其产品的 技术领先，从而不断提高公司核心竞争力，保持行业的竞争优势。报告期内，全资子公司苏州旭创的研发 投入金额为人民币331,476,142.67元，全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币8,101,105.29元，合计 研发投入人民币339,577,247.96元，占公司营业收入的 6.59%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 512 397 58 研发人员数量占比 21.17% 17.53% 12.03% 研发投入金额（元） 339,577,247.96 129,305,025.41 6,749,187.20 研发投入占营业收入比例 6.59% 5.49% 5.13% 研发支出资本化的金额（元） 30,104,444.78 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 8.87% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 4.83% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,288,701,557.71 2,585,473,925.78 143.23% 经营活动现金流出小计 5,628,688,031.25 2,543,116,813.53 121.33% 经营活动产生的现金流量净额 660,013,526.46 42,357,112.25 1,458.21% 投资活动现金流入小计 156,706,832.65 503,428,172.47 -68.87% 投资活动现金流出小计 829,784,971.17 650,778,278.73 27.51% 投资活动产生的现金流量净额 -673,078,138.52 -147,350,106.26 356.79% 筹资活动现金流入小计 1,903,213,000.00 1,765,807,611.72 7.78% 筹资活动现金流出小计 1,766,234,144.23 785,183,463.98 124.95% 筹资活动产生的现金流量净额 136,978,855.77 980,624,147.74 -86.03% 现金及现金等价物净增加额 138,712,826.25 868,906,056.24 -84.04% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,458.21%，主要原因是自2017年7月开始苏州 旭创纳入合并报表范围所致。 （2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加356.79%，主要原因是自2017年7月开始苏州旭 创纳入合并报表范围，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，且收回的定期存 款/银行理财金额低于上期所致。 . （3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降86.03%，主要原因是自2017年7月开始苏 州旭创纳入合并报表范围，此外2017年9月发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划主体 部分实施完成导致净流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,041,180,052.12 12.89% 957,231,815.04 12.26% 0.63% 应收账款 840,106,718.22 10.40% 1,012,565,848.29 12.96% -2.56% 存货 2,118,974,661.34 26.22% 1,968,995,504.73 25.21% 1.01% 长期股权投资 102,520,190.73 1.27% 25,403,515.53 0.33% 0.94% 固定资产 1,496,561,597.35 18.52% 1,162,100,052.25 14.88% 3.64% 在建工程 148,099,747.83 1.83% 109,483,076.08 1.40% 0.43% 短期借款 389,801,600.00 4.82% 434,436,400.00 5.56% -0.74% 长期借款 269,506,145.68 3.34% 241,276,445.68 3.09% 0.25% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司的资产权利不存在受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 159,650,000.00 62,400,000.00 155.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 预计收 益 本期投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 铜陵旭 创科技 有限公 司 从事光模 块的研发、 生产 增资 87,600,000.00 100.00% 自筹 资金 无 1年 高速光 通信模 块 - -14,540,878.82 否 宁波创 泽云投 资合伙 企业（有 实业投资 （未经金 融等监管 部门批准 增资 72,050,000.00 78.42% 自有 资金 霍尔果斯凯 风厚泽创业 投资有限公 司、苏州古 7年 - - -41,105.04 否 2018年 06月20 日 巨潮资 讯网 限合伙） 不得从事 吸收存款、 融资担保、 代客理财、 向社会公 众集融资 等金融业 务） 玉浩庭股权 投资管理合 伙企业（有 限合伙）、宁 波保税区凯 风厚泽股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 合计 -- -- 159,650,000.00 -- -- -- -- -- - -14,581,983.86 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017年 非公开发 行股票 49,000 8,521.88 49,052.85 0 0 0.00% 23.61 专户注销 后，转入基 本账户 0 合计 -- 49,000 8,521.88 49,052.85 0 0 0.00% 23.61 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]741 号）核准，公司向王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔 果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民 币普通股（A股）36,189,068股，发行价格为13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除发行费用后， 募集资金净额为451,406,996.98元。 2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置换已 完成。 2018年10月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告》，公司光模块研发 及生产线建设项目累计使用募集资金25,634.76万元，光模块自动化生产线改造项目累计使用募集资金19,418.09万元，本 次交易相关税费及中介机构费用等发行费用累计使用募集资金4,000.00万元，合计使用募集资金49,052.85万元（含滚存 的募集资金利息），募资资金专项账户内资金已全部使用完毕并办理了注销专项账户手续。募集资金专户结余23.61万元， 已根据有关规定转入基本账户。 二、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集 资金违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 光模块研发及生 产线建设项目 否 25,600 25,600 8,222.63 25,634.76 100.14% 2019年10 月31日 22,885.22 45,654.9 是 否 光模块自动化生 产线改造项目 否 19,400 19,400 299.25 19,418.09 100.09% 2019年09 月30日 14,550.36 28,359.7 是 否 本次交易相关税 费及中介机构费 用等发行费用 否 4,000 4,000 0 4,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 49,000 49,000 8,521.88 49,052.85 -- -- 37,435.58 74,014.6 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 49,000 49,000 8,521.88 49,052.85 -- -- 37,435.58 74,014.6 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 根据《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下： （一）光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额25,600.00万元； （二）光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额19,400.00万元； （三）本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额4,000.00万元。 在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入 上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年10月27日出具的XYZH/2017JNA20209《中际旭创股份有限公司截至2017年10月20日止以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年10月20日，公司募投项目已经 累计投入自筹资金人民币342,918,233.22元。公司现拟使用募集资金人民币341,018,233.22元置换 先期（截止至2017年10月20日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。 2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集 资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前募集资金置换已经完成。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 募集资金专户结余23.61万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，募资资金专项账户内资金 全部使用完毕并办理了注销专项账户手续后，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。 尚未使用的募集 资金用途及去向 转入基本账户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州旭创科 技有限公司 子公司 主要从事高速光通 信收发模块的研发、 设计与制造销售 450,000,000 5,319,281,526.93 2,575,495,180.89 4,997,730,230.43 777,552,423.95 699,934,149.42 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 在未来的经营发展中，公司将努力实现控股平台下对高速光通信收发模块板块和电机绕组装备制造板 块的协同发展，保持两个业务板块的独立运营，充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理优势， 提升各自业务板块的经营业绩，共同实现上市公司股东价值最大化。此外，公司还将积极推进产业经营与 资本经营相结合的发展战略，利用上市公司平台，发挥资本市场的并购、融资功能，打造新的盈利增长点， 实现公司的可持续发展。 在高端光通信收发模块业务方面，公司将专注于云计算数据中心和5G网络两大核心市场，进一步加 大400G以上高速率光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究，积极推动高端光（未完）  |