[公告]健盛集团:东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用核查意见
东兴证券股份有限公司 关于浙江健盛集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称 “ 东兴证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）作为浙江健盛 集团股份有限公司（以下简称 “ 健盛集团 ” 或 “ 公司 ” ） 2015 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构以及 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关规定， 就公司募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1 、 2016 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016 〕 324 号文核准，并经上海证券 交易所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）由主承销商东兴证 券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理 有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳 市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定对象非公开发行人民币普 通股（ A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币 14.212 元，共募集资 金 100,194.60 万元，坐扣承销费用 1 , 500. 00 万元后的募集资金为 98,694.60 万元， 已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 157.00 万元后，公司本次募集资金净额为 98,537.60 万元。上述 募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔 2016 〕 63 号）。 2 、 2017 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才 等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2017 〕 1401 号）核准， 公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产 管理 ( 上海 ) 有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 13,738,214 股，每股发行价格为人民币 14.00 元，共募集资金 19,233.50 万元，坐 扣承销费 1,270.00 万元和财务顾问费 100.00 万元后的募集资金为 17,863.50 万元， 已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 11 月 22 日汇入公司募集资金监 管账户。另扣除律师费、审计验资费等其他 发行费用 463.50 万元后，公司本次 募集资金净额为 17,400.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017 〕 480 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1 、 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况 2018 年度，公司实际募投项目使用金额为 53,759.71 万元，募投项目实际剩 余金额为 47,540.00 万元（包括取得利息及投资收益 2,762.63 万元），募集资金使 用及募投项目实际剩余金额情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目进展 计划使用募 集资金金额 募投项目使 实际用金额 利息 及投 资收益 募投项目实 际剩余金额 1 年新增 6,000 万双丝 袜生产线项目 （注） 已变更、终 止 15,000.00 15,276.02 276.02 0.00 2 年产10,000万双中高 档棉袜、1,300吨氨纶 橡筋线智慧工厂迁、 扩建生产线项目 已开始、未 完成 25,000.00 18,963.43 872.27 6,908.84 3 “ 健盛之家 ” 贴身衣物 O2O 营销网络建设项 目 已开始、未 完成 30,000.00 2,087.45 618.44 28,530.99 4 年产 10,000 万双高档 棉袜智慧工厂迁建项 目 已开始、未 完成 28,537.60 17,432.81 995.90 12,100.17 合计 98,537.60 53,759.71 2,762.63 47,540.00 注：中国建设银行开发区支行 33050161708100000060 募集资金专户注销，将余额 5,257.13 元转入中国建设银行开发区支行 33001617081059588888 基本户。 2 、 2017 年非公开发行募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 17,400.00 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 13.64 万元； 2018 年度使用募集资金 0.00 万元， 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.41 万元。累计已使 用募集资金 17,400.00 万元，另外本年使用募集资金置换支付重大资产重组中介 费 477.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.05 万元。 截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金 专户已注销，并将专户余额 138,119.35 元转入 中国建设银行开发区支行 33001617081059588888 基本户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根 据《管理办法》，健盛集团对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户。 2016 年 4 月 12 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2016 年 4 月 22 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施 单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定 了《募集资金四方监管协议》。同日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、 募投项目实施单位浙江健盛之家商贸有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧 山支行签定了《募集资金四方监管协议》。 2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公司年 新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目。 2016 年 10 月 12 日，公司与保荐机构东兴 证券股份有限公司、募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国建设银行股 份有限公司杭州萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。 2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》，公司拟将原 非公开发行的募集资金投资项目浙江健 盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织 有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、 1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生 产线项目。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位浙江健盛 集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金 四方监管协议》。 上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方 监管协议得到了切实履行。 （ 二）募集资金专户存储情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余 额 备 注 本公司 中国建设银行股份有 限公司萧山开发区支 行 33050161708100000060 已销户 33050161708100000338 已销户 乔登针织公司 33050161708100000122 151,677.84 活期存款 健盛之家公司 中国银行股份有限公 司萧山开发区支行 366270793547 5,309,908.59 活期存款 江山针织公司 中国工商银行股份有 限公司江山支行 1209230029200274986 14,088,446.46 活期存款 合 计 19,550,032.89 截至 2018 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产 品明细情况如下： 单位：人民币元 公司名称 银 行 理财产品名 称 类型 金额 收益起止 日期 年化收益 率 (%) 乔登针织 公司 中国建设银行 萧山开发区支 行 乾元 - 周周利 开放式保本理 财产品 保本 浮动 收益 850,000.00 2018.5.28 - 2019.3.12 3.50 江山针织 公司 中国工商银行 股份有限公司 江山支行 “ 随心 E” 二号 法人拓户理财 产品 保本 浮动 收益 55,000,000.00 2018.11.23 - 2019.2.25 3.35 合 计 55,850,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 1 、 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。 2 、 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 。 3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 已 于 2018 年 2 月 1 日 - 2 月 8 日期间 将 2017 年用于暂时性补充流动资金 的 4 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018 年 2 月 8 日 ，公司 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 4 亿元，使用期限不超过 12 个月。 4 、用闲置募集资金购买理财产品的情况 根据公司 2018 年 4 月 23 日第 四届董事会第六次会议及 2018 年 5 月 14 日召 开的 2017 年年度股东大会，审议同意在不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资 金不超过 1.6 亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 2018 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 36,185.00 万元，未到期银行理财产品 5,585.00 万元，累计收益 341.06 万元。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本年度，公司不存在募集资 金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项 目 “ 年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目 ” 变更为 “ 年产 10,000 万双高档棉袜 智慧工厂迁、建项目 ” 。 2016 年 7 月 15 日，本议案经公司第二次临时股东大会 审议通过。 2017 年 2 月 8 日 , 公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更 部分募集资金投资项目的议 案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金 调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、 1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日 2016 年股东大会审议通过。 2 018 年度健盛集团 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3 。 2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更 部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将 “健盛之家 贴身衣物 O2O 营 销网络建设” 项目终止，并将剩余未使用募集资金金额 28,531.00 万元（包括利 息收入 618.43 万元）用于永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：浙江健盛集团股份有限公司 201 8 年度募集资金 存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《浙江健盛集 团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存 放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违 规使用募集资金的情况。 附件 1 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 98,537.60 本年度投入募集资金总额 17,615.10 变更用途的募集资金总额 28,537.60 已累计投入募集资金总额 53,759.70 变更用途的募集资金总额比例 28.96% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年新增 5,200 万双 丝袜生产线技改项 目 是 15,000.00 0.00 是 年新增 6,000 万双 丝袜生产线项目 是 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,276.03 276.03 102.00 2017年 否 否 年产 10,000 万双中 高档棉袜、 1,300 吨 氨纶橡筋线智慧工 厂迁、扩建生产线 项目 是 0.00 25,000.00 未作募集资金 投入分期承诺 10,218.94 18,963.43 2019年 建设中 否 年新增 6,000 万双 是 28,537.60 0.00 是 棉袜智慧工厂技改 项目 年产 10,000 万双 高档棉袜智慧工厂 迁建项目 否 0.00 28,537.60 未作募集资金 投入分期承诺 7,139.64 17,432.81 2019年 建设中 否 “ 健盛之家 ” 贴身衣 物 O2O 营销网络建 设项目 否 30,000.00 30,000.00 17,300.00 256.52 2,087.43 15,212.55 12.07 2019年 建设中 否 合 计 － 98,537.60 98,537.60 17,615.10 53,759.70 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 1.“‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设项目”，由于互联网技术的不断发展和普及，居民消费习惯已发生重要变化， 公司较难发挥 O2O 模式线上带动线下消费体验的优势，导致直营店及网络建设投入较为缓慢。为更好的保护公司及 投资者利益，公司已于2019年1月31日召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久 补充流动资金的议案》，拟将“‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设项目”终止，并将剩余未使用金额28,531.00万 元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。 2. “ 年新增 6,000 万双丝袜生产线项目 ” 本期未实现效益，系公司丝袜订单产品定位较为高端，但由于整个丝袜行业 不景气，导致该项目暂时停滞。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件2变更原因、决策程序及信息披露情况说明。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于2018年2月1日—2月8日期间已将2017年用于暂时性补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至募 集资金专用账户。 根据公司2018年2月8日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4亿元，使用期限自首 次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，已使用4亿元。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 根据公司2018年4月23日第四届董事会第六次会议及2018年5月14日召开的2017年年度股东大会，审议同意在 不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 2018年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品36,185.00万元，未到期银行理财产品 55,850.00万元，累计收益341.06万元。 募集资金其他使用情况 报告期无。 附件 2 2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 17,400.00 本年度投入募集资金总额 17,400.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,400.00 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 支付收购浙江俏 尔婷婷服饰有限 公司现金对价 否 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 － 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。 募集资金其他使用情况 报告期无。 附件 3 变更募集资金投资项目情况表 2018年度 编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 年产10,000 万双 高档棉袜智慧工厂 迁建项目 年新增6,000万 双棉袜智慧工厂 技改项目 28,537.60 未作募集资金投 入分期承诺 7,139.64 17,432.81 2019年 建设中 否 年产10,000万双中 高档棉袜、1,300吨 氨纶橡筋线智慧工 厂迁、扩建生产线 项目 年新增5,200万 双丝袜生产线技 改项目 25,000.00 未作募集资金投 入分期承诺 10,218.94 18,963.43 2019年 建设中 否 年新增 6,000 万 双丝袜生产线项 目 合 计 － 53,537.60 17,358.58 36,396.24 － － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产10,000万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目） 经2017年2月8日公司第三届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健 盛产业园”规划事项原因，公司将江山针织公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生 产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂 迁、扩建生产线项目。 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产10,000 万双高档棉袜智慧工 厂迁建项目） 年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司实际 经营情况与发展规划，2016年6月24日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工 厂迁、建项目”。2016年7月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 报告期无。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。 （以下无正文） E:\证券\证券事务\公司治理文件2014-11\上交所信息披露公告\2019年\年度\2019-000健盛集团关于募集资金年度存放和实际使用情况的公告\募集资金使用签字页.jpg 中财网
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