[年报]高科石化:2018年年度报告
1 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主 管人员)钱旭锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注 意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以89,109,500股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人钱旭锋及会计机构负责人(会计主 管人员)钱旭锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注 意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以89,109,500股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 3 目录 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节公司业务概要........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................14 第五节重要事项..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................47 第七节优先股相关情况..................................................................................................................52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................53 第九节公司治理..............................................................................................................................61 第十节公司债券相关情况..............................................................................................................66 第十一节财务报告..........................................................................................................................67 第十二节备查文件目录................................................................................................................180 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、高科石化指江苏高科石化股份有限公司 子公司指无锡市天硕石化有限公司 会计师指致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 公司章程或章程指《江苏高科石化股份有限公司章程》 股东大会指江苏高科石化股份有限公司股东大会 董事会指江苏高科石化股份有限公司董事会 监事会指江苏高科石化股份有限公司监事会 基础油指组成润滑油、润滑脂成品的液态成份 徐工集团指徐州工程机械集团有限公司 中联重科指中联重科股份有限公司 宝钢集团指宝钢集团有限公司 瓦克化学指 德国瓦克集团（ Wacker ChemieAG）的子公司瓦克化学（张家港） 有限公司 道康宁指 美国道康宁公司（ Dow Corning）的子公司道康宁（张家港）有机 硅有限公司 钱江电气指杭州钱江电气集团股份有限公司 徐工物资指徐工机械全资子公司徐州徐工物资供应有限公司 攀钢集团指攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 报告期指 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日 4 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称高科石化股票代码 002778 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏高科石化股份有限公司 公司的中文简称高科石化 公司的外文名称（如有） Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd 公司的法定代表人许汉祥 注册地址江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 注册地址的邮政编码 214244 办公地址江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 办公地址的邮政编码 214244 公司网址 http://www.jsgaoke.com/ 电子信箱 jsgk@jsgaoke.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘君南马文蕾 联系地址江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 电话 0510-87688832 0510-87688832 传真 0510-87681155 0510-87681155 电子信箱 liujn@gaokesh.com mawl@gaokesh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点江苏高科石化股份有限公司三楼证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 5 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名闫磊、钱华丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街 5号夏建阳、刘科峰 2016年 1月 6日-2018年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 688,922,642.52 574,575,435.55 19.90% 553,132,384.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,130,808.99 30,670,395.06 -40.88% 34,022,162.23 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 17,526,829.01 29,691,128.58 -40.97% 29,952,982.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） -2,828,967.23 19,853,432.52 -114.25% 31,443,617.03 基本每股收益（元 /股） 0.20 0.34 -41.18% 0.38 稀释每股收益（元 /股） 0.20 0.34 -41.18% 0.38 加权平均净资产收益率 2.89% 5.02% -2.13% 5.81% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 2016年末 总资产（元） 773,921,553.85 734,178,849.43 5.41% 705,144,051.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 630,615,628.33 618,722,484.34 1.92% 595,180,849.28 6 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入130,911,715.93179,940,450.74183,781,191.22194,289,284.63 归属于上市公司股东的净利润6,210,039.188,217,448.775,717,136.78-2,013,815.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,109,737.897,972,818.615,672,586.41-2,228,313.90 经营活动产生的现金流量净额52,874,399.80-82,672,701.16-5,816,146.9132,785,481.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -69,420.91-536,044.78-915,277.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 960,718.001,088,000.004,765,000.00 委托他人投资或管理资产的损益710,349.321,087,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -180,732.41-110,226.33-150,000.00 减：所得税影响额106,584.70172,811.73718,090.60 合计603,979.98979,266.484,069,180.04-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入130,911,715.93179,940,450.74183,781,191.22194,289,284.63 归属于上市公司股东的净利润6,210,039.188,217,448.775,717,136.78-2,013,815.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,109,737.897,972,818.615,672,586.41-2,228,313.90 经营活动产生的现金流量净额52,874,399.80-82,672,701.16-5,816,146.9132,785,481.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2018年金额2017年金额2016年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -69,420.91-536,044.78-915,277.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 960,718.001,088,000.004,765,000.00 委托他人投资或管理资产的损益710,349.321,087,547.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -180,732.41-110,226.33-150,000.00 减：所得税影响额106,584.70172,811.73718,090.60 合计603,979.98979,266.484,069,180.04-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品 包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广 泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或 其他经销商采购基础油，并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工，生产符合客户要求 的润滑油产品并向终端用户销售，部分产品亦通过经销商实现销售。 公司采用“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购方式，对于常规品种润滑油根据市场销售经 验，保持适量备货。销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产都围绕销售展开。 1、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量，以保 证及时完成订单需求；在日常生产中根据生产计划拟定采购计划，同时参考市场的供需情况、价格趋势、 运输周期等因素决定最终采购量。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后，将订 单送达生产部；生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单，组织实施生产。公司同时对 常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货。该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划， 有效利用产能，并对客户需求做出快速反应，具体流程如下所示： 3、销售模式 公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式。公司的直销客户指从公司采购产 品直接使用的终端用户；经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品 的商贸公司，该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售。 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务情况 公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品 包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广 泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。公司通过向石油炼化企业或 其他经销商采购基础油，并通过精馏切割、补充精制、调合等工序对基础油进行加工，生产符合客户要求 的润滑油产品并向终端用户销售，部分产品亦通过经销商实现销售。 公司采用“以销定产”的生产方式和“以产定购”的采购方式，对于常规品种润滑油根据市场销售经 验，保持适量备货。销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产都围绕销售展开。 1、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，参考历史数据设定各类基础油和添加剂的最低库存量，以保 证及时完成订单需求；在日常生产中根据生产计划拟定采购计划，同时参考市场的供需情况、价格趋势、 运输周期等因素决定最终采购量。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式，公司的销售部接收经客户确认的订单或与客户签订供货协议后，将订 单送达生产部；生产部将销售订单汇总后分类编制各个品种生产计划下达单，组织实施生产。公司同时对 常规品种润滑油保持适量备货以保证及时供货。该种生产模式可根据市场需求及时调整各产品生产计划， 有效利用产能，并对客户需求做出快速反应，具体流程如下所示： 3、销售模式 公司采取向终端客户进行直销和通过经销商销售相结合的销售模式。公司的直销客户指从公司采购产 品直接使用的终端用户；经销商客户主要指中国石化、中国石油旗下销售分公司以及其他经营润滑油产品 的商贸公司，该等经销商通过向公司采购产品后自主定价并对外销售。 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 10（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位 1、报告期内公司所属行业的周期性特征 润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业 的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。 润滑油行业作为工业消耗性材料，存在一定的季节性，有波动，但波动不明显；车用润滑油存在一定 的季节性。 我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发 达地区通常也是润滑油主要生产地区，近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区。 2、公司所处的行业地位 公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目 前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和 包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备和工程 机械所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内具有竞争力 的民营企业之一。同时，公司开拓的车用润滑油，在产品销量结构中占比不断提升，公司正由专业的工业 润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。 公司是国内领先的变压器油生产商，是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企 业的重要配套供应商。 在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势， 产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团、山河智能、美 的股份等工程机械、汽车和工业企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针 对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。 报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产同比增加11000.52万元主要系因募投项目建设完工转固所致。 无形资产无重大变化 在建工程 同比减少5661.51万元系因募投项目建设完工转固12082.85万元及本期在建投入 6421.34万元。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 10（二）报告期内公司所属行业的周期性特征和公司所处的行业地位 1、报告期内公司所属行业的周期性特征 润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业 的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。 润滑油行业作为工业消耗性材料，存在一定的季节性，有波动，但波动不明显；车用润滑油存在一定 的季节性。 我国润滑油生产、消费地理分布与地区经济相关性较大。润滑油企业往往靠近需求区域建厂，经济发 达地区通常也是润滑油主要生产地区，近年来华东地区一直是国内最大的润滑油生产地区。 2、公司所处的行业地位 公司自成立以来，一直专注于各类润滑油产品的研发、生产和销售，经过近十年的快速发展，公司目 前已经形成13个类别、200余种规格型号的润滑油产品体系，主要产品为变压器油、液压油、内燃机油和 包括齿轮油、金属加工油、导轨油、切削油、导热油在内其他品种润滑油，基本涵盖工业机械设备和工程 机械所需的润滑油品种，实现了产品系列化、生产规模化、经营品牌化，是工业润滑油领域内具有竞争力 的民营企业之一。同时，公司开拓的车用润滑油，在产品销量结构中占比不断提升，公司正由专业的工业 润滑油提供商逐步向工业润滑油与车用润滑油综合提供商转变。 公司是国内领先的变压器油生产商，是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企 业的重要配套供应商。 在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势， 产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、中联重科、宝钢集团、山河智能、美 的股份等工程机械、汽车和工业企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合作研发，针 对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。 报告期内企业的主要业务情况与所属行业公司所处的行业地位无发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产同比增加11000.52万元主要系因募投项目建设完工转固所致。 无形资产无重大变化 在建工程 同比减少5661.51万元系因募投项目建设完工转固12082.85万元及本期在建投入 6421.34万元。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过在润滑油行业内的多年积累，公司在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结 构等方面形成了自身的竞争优势，具体如下： 1、生产模式及工艺优势 （1）柔性生产 所谓“柔性生产”即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过 程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现 产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件 基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。 计算机信息系统及自动化技术是柔性生产的技术基础。公司先后投资购买了DCS（DistributedControlSystem）分散控制系统、气动脉冲调合系统等自动化控制系统，利用润滑油产品生产设备及生产 工艺工序的通用性，实现在不停机的情况下多品种、多型号润滑油产品加工调合，不同产品的产能可根据 市场需求灵活调整，极大的加强了公司市场适应能力。通过DCS系统，以事先设定的工艺配方程序，按配 方比例精确地自动进料及自动控制生产过程，并通过精确的温度控制、投料控制、阀门开启关闭控制，将 人为因素对产品质量的影响降到最低，确保了产品加工、调合精度。此外，DCS系统可按照公司生产计划， 自动计量和领取所需的各种原料并自动投料，产成后自动进入对应的成品库，实现了公司生产的自动化管 理。 公司是民营润滑油行业内为数不多的通过生产自动化和管理信息化实现柔性生产的企业。公司采用该 种生产模式保证了公司产品的多样性，不同产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性，同时 有效降低了生产成本并提高了生产效率；该模式的优势亦将在公司未来生产规模进一步扩大的基础上得到 更加充分的体现。 （2）智能化生产及其工艺优势 公司是民营润滑油企业中为数不多的能够实现生产过程全自动化的企业之一。公司经过多年发展，结 合公司的生产实际情况，建设一套具有国际水准，能适应企业特点的MES(生产执行系统)系统，向ERP系统 上传有关生产方面的信息，满足生产经营管理的要求。建立以生产物流管理为核心，以信息集成平台和工 厂模型数据库为支撑，集生产计划、生产调度、物料移动、物料平衡、生产操作和质量管理为一体的企业 MES(生产执行系统)系统，以满足个性需求的制造模式创新。 11 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过在润滑油行业内的多年积累，公司在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结 构等方面形成了自身的竞争优势，具体如下： 1、生产模式及工艺优势 （1）柔性生产 所谓“柔性生产”即通过生产自动化和管理信息化相融合的生产方式，把市场需求的信息流和生产过 程中的各种信息流相融合，实现产品结构的快速切换，及时满足用户品种、质量、数量的要求，最终实现 产能和生产效益的最大化。公司通过员工培训、设备购置及科研投入等措施，建立柔性生产的硬件和软件 基础，以适应电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金加工等领域对润滑油产品的多样化需求。 计算机信息系统及自动化技术是柔性生产的技术基础。公司先后投资购买了DCS（DistributedControlSystem）分散控制系统、气动脉冲调合系统等自动化控制系统，利用润滑油产品生产设备及生产 工艺工序的通用性，实现在不停机的情况下多品种、多型号润滑油产品加工调合，不同产品的产能可根据 市场需求灵活调整，极大的加强了公司市场适应能力。通过DCS系统，以事先设定的工艺配方程序，按配 方比例精确地自动进料及自动控制生产过程，并通过精确的温度控制、投料控制、阀门开启关闭控制，将 人为因素对产品质量的影响降到最低，确保了产品加工、调合精度。此外，DCS系统可按照公司生产计划， 自动计量和领取所需的各种原料并自动投料，产成后自动进入对应的成品库，实现了公司生产的自动化管 理。 公司是民营润滑油行业内为数不多的通过生产自动化和管理信息化实现柔性生产的企业。公司采用该 种生产模式保证了公司产品的多样性，不同产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性，同时 有效降低了生产成本并提高了生产效率；该模式的优势亦将在公司未来生产规模进一步扩大的基础上得到 更加充分的体现。 （2）智能化生产及其工艺优势 公司是民营润滑油企业中为数不多的能够实现生产过程全自动化的企业之一。公司经过多年发展，结 合公司的生产实际情况，建设一套具有国际水准，能适应企业特点的MES(生产执行系统)系统，向ERP系统 上传有关生产方面的信息，满足生产经营管理的要求。建立以生产物流管理为核心，以信息集成平台和工 厂模型数据库为支撑，集生产计划、生产调度、物料移动、物料平衡、生产操作和质量管理为一体的企业 MES(生产执行系统)系统，以满足个性需求的制造模式创新。 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 12 生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同 时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定 性和能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线 中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100％。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小 包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场 对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。 2、客户优势 大型终端客户选择润滑油供应商需经过一个长期严格的评审过程，以保证供应持续性和品质稳定性， 一旦认证则不会随意更换供应商。随着公司生产规模不断扩大，产品品种不断增加，公司客户已涵盖电力 电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为 国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。 公司变压器油的主要客户有钱江电气、河南天力、奥克斯等国内著名变压器生产企业；内燃机油、液 压油、齿轮油等产品的客户有徐工集团、萍钢、江苏舜天、宝钢集团、沙钢集团、攀钢集团、山河智能、 美的股份等国内著名的工业制造企业；特种溶剂的客户有瓦克化学、道康宁、南通迪爱生色料有限公司、 上海DIC油墨有限公司等著名跨国企业。 3、技术研发优势 公司设有宜兴市特种油剂工程技术研发中心、无锡市生物质材料工程技术研究中心、江苏省废弃油脂 快速酯化与综合利用工程技术研究中心、千人计划工作站及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构，并 拥有国内较为先进齐全的研发设备和检验检测设备。公司先后与中国科学院成都有机化学有限公司、华中 科技大学、天津大学北方化工新技术开发公司、常州大学、南京工业大学、江南大学等科研机构、院所建 立了合作关系，为公司的产品开发提供了强有力的支撑，同时公司引进中组部国家青年千人计划专家一名， 且聘请了行业内的多位专家作为技术顾问为公司指导产品开发和技术服务。几年来，公司管理团队稳定。 至目前，公司有授权专利13项（其中授权发明专利12项，授权外观设计专利1项），获得计算机软件著作权 一项，申请发明专利5项，为企业的技术支持提供了有效的保障。 公司新产品开发能力突出，每年可推出多项新规格产品，满足客户个性化需求。终端客户因设备的专 用性，对细分品种润滑油具有较强需求，而跨国企业、国有润滑油生产企业基于投入成本、目标市场规模 12 生产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同 时还采用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定 性和能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线 中，采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100％。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小 包装生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场 对个性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。 2、客户优势 大型终端客户选择润滑油供应商需经过一个长期严格的评审过程，以保证供应持续性和品质稳定性， 一旦认证则不会随意更换供应商。随着公司生产规模不断扩大，产品品种不断增加，公司客户已涵盖电力 电器设备、工程机械、工业机械设备、化工等众多行业，同时服务的客户层次也在不断提升，目前已成为 国内外许多行业领先企业的润滑油产品供应商。 公司变压器油的主要客户有钱江电气、河南天力、奥克斯等国内著名变压器生产企业；内燃机油、液 压油、齿轮油等产品的客户有徐工集团、萍钢、江苏舜天、宝钢集团、沙钢集团、攀钢集团、山河智能、 美的股份等国内著名的工业制造企业；特种溶剂的客户有瓦克化学、道康宁、南通迪爱生色料有限公司、 上海DIC油墨有限公司等著名跨国企业。 3、技术研发优势 公司设有宜兴市特种油剂工程技术研发中心、无锡市生物质材料工程技术研究中心、江苏省废弃油脂 快速酯化与综合利用工程技术研究中心、千人计划工作站及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构，并 拥有国内较为先进齐全的研发设备和检验检测设备。公司先后与中国科学院成都有机化学有限公司、华中 科技大学、天津大学北方化工新技术开发公司、常州大学、南京工业大学、江南大学等科研机构、院所建 立了合作关系，为公司的产品开发提供了强有力的支撑，同时公司引进中组部国家青年千人计划专家一名， 且聘请了行业内的多位专家作为技术顾问为公司指导产品开发和技术服务。几年来，公司管理团队稳定。 至目前，公司有授权专利13项（其中授权发明专利12项，授权外观设计专利1项），获得计算机软件著作权 一项，申请发明专利5项，为企业的技术支持提供了有效的保障。 公司新产品开发能力突出，每年可推出多项新规格产品，满足客户个性化需求。终端客户因设备的专 用性，对细分品种润滑油具有较强需求，而跨国企业、国有润滑油生产企业基于投入成本、目标市场规模 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 13 效益等因素，较少关注此类研发及产品推广。公司利用自身灵活的研发机制，根据客户需求进行定制研发 或合作研发，迅速切入细分市场，取得了良好的效果，如H150有机硅溶剂是公司为瓦克化学等国际知名化 工企业研发的产品，目前已成为其在国内最重要的有机硅溶剂供应商之一；公司为徐工集团研发生产的 LNG/CNG液压压缩天然气发动机油等内燃机油等产品，更加有效地满足了其装车用油和服务用油的需求， 公司已经成为徐工集团主要的润滑油产品供应商；为骆驼汽车配件研发的发动机油、高级齿轮油等产品， 满足了骆驼公司的用油需求；为美的股份研发的加工空调专用油，有效地降低运行成本，且提高了产品质 量；公司和上海宝钢工业技术服务有限公司就“推进润滑油脂国产化替代及品种优化整合，拓展工业润滑 油脂高端市场份额，为用户优化运营成本”进行技术等合作；最近，公司开发的液压油系列产品，成功进 入了中石油武汉润滑油销售公司的销售系统。 4、产品系列化优势 公司产品涵盖了工业润滑油大部分品种及车用润滑油部分品种，丰富的产品线为公司业绩持续增长奠 定了基础。终端用户机械设备种类繁多，需要润滑油企业提供完善的产品体系和全方位的润滑技术支持。 我国大多数民营润滑油企业生产能力小，品种单一，难以满足大型终端客户的润滑需求，而公司目前拥有 13个类别、200余种规格型号的润滑油生产能力，具备持续研发新产品以满足客户的差异化、个性化要求 的能力。 5、售后服务优势 润滑油广泛应用于国民经济各领域，下游客户个性化需求差异明显，需要润滑油供应商针对其机械设 备提供配套规格品种，对润滑油提供商的新产品快速开发能力、产能快速调配能力、品种快速转换能力、 物流快速配送能力、售后快速响应能力提出了更高的要求。 公司具有精简的组织机构，客户的需求信息能及时传递给决策层、技术层和生产层。公司销售部收到 客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录分析，然后组织研发等相关部门讨论分析问题原因、提出临时 对策，并及时与客户进行沟通，以求尽快解决问题。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售 后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。 公司具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品研发、生产、物流、售后服务等方面对客 户做出快速反应，并为重要客户提供从产品开发到生产包装各环节的“量身定制服务”，公司售后服务优 势提升了公司在润滑油市场的竞争力。 本报告期内企业核心竞争力无发生重大变化。 13 效益等因素，较少关注此类研发及产品推广。公司利用自身灵活的研发机制，根据客户需求进行定制研发 或合作研发，迅速切入细分市场，取得了良好的效果，如H150有机硅溶剂是公司为瓦克化学等国际知名化 工企业研发的产品，目前已成为其在国内最重要的有机硅溶剂供应商之一；公司为徐工集团研发生产的 LNG/CNG液压压缩天然气发动机油等内燃机油等产品，更加有效地满足了其装车用油和服务用油的需求， 公司已经成为徐工集团主要的润滑油产品供应商；为骆驼汽车配件研发的发动机油、高级齿轮油等产品， 满足了骆驼公司的用油需求；为美的股份研发的加工空调专用油，有效地降低运行成本，且提高了产品质 量；公司和上海宝钢工业技术服务有限公司就“推进润滑油脂国产化替代及品种优化整合，拓展工业润滑 油脂高端市场份额，为用户优化运营成本”进行技术等合作；最近，公司开发的液压油系列产品，成功进 入了中石油武汉润滑油销售公司的销售系统。 4、产品系列化优势 公司产品涵盖了工业润滑油大部分品种及车用润滑油部分品种，丰富的产品线为公司业绩持续增长奠 定了基础。终端用户机械设备种类繁多，需要润滑油企业提供完善的产品体系和全方位的润滑技术支持。 我国大多数民营润滑油企业生产能力小，品种单一，难以满足大型终端客户的润滑需求，而公司目前拥有 13个类别、200余种规格型号的润滑油生产能力，具备持续研发新产品以满足客户的差异化、个性化要求 的能力。 5、售后服务优势 润滑油广泛应用于国民经济各领域，下游客户个性化需求差异明显，需要润滑油供应商针对其机械设 备提供配套规格品种，对润滑油提供商的新产品快速开发能力、产能快速调配能力、品种快速转换能力、 物流快速配送能力、售后快速响应能力提出了更高的要求。 公司具有精简的组织机构，客户的需求信息能及时传递给决策层、技术层和生产层。公司销售部收到 客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录分析，然后组织研发等相关部门讨论分析问题原因、提出临时 对策，并及时与客户进行沟通，以求尽快解决问题。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的售 后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。 公司具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品研发、生产、物流、售后服务等方面对客 户做出快速反应，并为重要客户提供从产品开发到生产包装各环节的“量身定制服务”，公司售后服务优 势提升了公司在润滑油市场的竞争力。 本报告期内企业核心竞争力无发生重大变化。 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，是加快资源整合，提升管理，夯实基础促进发展的一年，在董事会的领导下，在全体员工 共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推 进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的 建设，对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2018年，由于民营企业的资金仍 趋于偏紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，同时公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化波动幅 度剧烈，且市场竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品的价格剧烈波动，且只能作适当调整和控制， 面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持资产的流动性 和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产 品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的 对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩， 以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品 牌建设，为公司战略发展夯实基础。2018年，公司实现营业收入68,892.26万元，较去年同期增长19.90%， 归属于上市公司股东的净利润1,813.08万元，较去年同期下降40.88%。 1、总体经营情况 2、智能化车间正式启动，提升了科技创新能力与订单交付能力。 “六万吨高品质润滑油剂项目”以高效、节能为目标，以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，生 产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采 用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定性和降 低能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中， 采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100％。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装 生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个 性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。 14 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，是加快资源整合，提升管理，夯实基础促进发展的一年，在董事会的领导下，在全体员工 共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推 进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的 建设，对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2018年，由于民营企业的资金仍 趋于偏紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，同时公司今年的原材料基础油随着国际原油价格的变化波动幅 度剧烈，且市场竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品的价格剧烈波动，且只能作适当调整和控制， 面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持资产的流动性 和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续采取了优化产 品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格大幅度波动带来的 对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩， 以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，加快品 牌建设，为公司战略发展夯实基础。2018年，公司实现营业收入68,892.26万元，较去年同期增长19.90%， 归属于上市公司股东的净利润1,813.08万元，较去年同期下降40.88%。 1、总体经营情况 2、智能化车间正式启动，提升了科技创新能力与订单交付能力。 “六万吨高品质润滑油剂项目”以高效、节能为目标，以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，生 产过程采用SMB、ABB、DDU、球扫系统，实现油品的自动输送、泵自动测控和油品的自动调和，同时还采 用国内较先进的脉冲搅拌技术，实现基础油的边输送边混合，大大提高基础油在生产过程中的稳定性和降 低能耗；先进的二维码技术、在线检重、在线捡漏技术在灌装技术中得到了充分的利用，在灌装生产线中， 采用二维码分拣技术，分拣正确率达到了100％。在包装灌装上，采用ABB机器人进行码垛，保证中小包装 生产线的高效节能运行。从而在整个生产过程中构建全过程自动批量生产集成控制。有效满足了市场对个 性化润滑油产品的需求，提升了公司产品的竞争实力。 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 3、研发投入力度加大，产品不断创新。 2018年，公司共开展各类科研项目11项，先后开发了合成酯液压油、乙二醇液压油、淬火油系列、金 属加工系列用油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量生产和销售。 4、终端与渠道客户持续优化升级。 2018年，公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等 重大用户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关 系，为高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基础。 5、内控体系不断健全，基础管理得到提升。 2018年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治 理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环 节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原 辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量 关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。 6、加强品牌建设，提升“高科”品牌形象。 公司“高品质润滑油剂智能车间”被评为2018年无锡市智能车间。在品牌建设方面，被授予 “LubTop2018 中国润滑油行业自主品牌十强”、“LubTop2018年度最受用户欢迎柴机油”等荣誉。目前，高科润滑油基于 服务电力电器、冶金、工程机械等行业重要终端的经验，汽车后市场服务用油也步入快速发展期。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 688,922,642.52 100% 574,575,435.55 100% 19.90% 分行业 石化行业 624,066,644.54 90.59% 502,999,647.35 87.54% 24.07% 其他 64,855,997.98 9.41% 71,575,788.20 12.46% -9.39% 分产品 变压器油 280,194,084.67 40.67% 219,616,769.82 38.22% 27.58% 内燃机油 67,686,750.12 9.83% 79,053,856.40 13.76% -14.38% 液压油 91,846,715.98 13.33% 87,007,153.84 15.14% 5.56% 溶剂油 26,557,657.02 3.85% 38,363,101.68 6.68% -30.77% 15 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 16 其他润滑油157,781,436.7522.90%78,958,765.6113.74%99.83% 贸易及其他64,855,997.989.42%71,575,788.2012.46%-9.39% 分地区 华东556,471,311.8680.78%453,773,194.7378.98%22.63% 西南11,644,782.931.69%15,756,002.782.74%-26.09% 华中56,999,429.528.27%23,947,672.584.17%138.02% 华南36,531,001.675.30%9,583,140.761.67%281.20% 华北15,463,219.622.25%39,789,281.676.92%-61.14% 西北8,627,818.711.25%28,073,137.854.89%-69.27% 东北3,185,078.210.46%3,653,005.180.64%-12.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石化行业624,066,644.54544,279,244.6012.79%24.07%29.36%-3.56% 分产品 变压器油280,194,084.67261,711,174.716.60%27.58%27.44%0.10% 内燃机油67,686,750.1248,495,246.7028.35%-14.38%-19.84%4.87% 液压油91,846,715.9871,751,693.8521.88%5.56%12.80%-5.01% 其他润滑油157,781,436.75140,598,429.4210.89%99.83%129.28%-11.45% 分地区 华东556,471,311.86436,593,737.0321.54%22.63%28.42%-3.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 石化行业 销售量吨94,93777,79122.04% 生产量吨94,84277,25422.77% 16 其他润滑油157,781,436.7522.90%78,958,765.6113.74%99.83% 贸易及其他64,855,997.989.42%71,575,788.2012.46%-9.39% 分地区 华东556,471,311.8680.78%453,773,194.7378.98%22.63% 西南11,644,782.931.69%15,756,002.782.74%-26.09% 华中56,999,429.528.27%23,947,672.584.17%138.02% 华南36,531,001.675.30%9,583,140.761.67%281.20% 华北15,463,219.622.25%39,789,281.676.92%-61.14% 西北8,627,818.711.25%28,073,137.854.89%-69.27% 东北3,185,078.210.46%3,653,005.180.64%-12.81% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石化行业624,066,644.54544,279,244.6012.79%24.07%29.36%-3.56% 分产品 变压器油280,194,084.67261,711,174.716.60%27.58%27.44%0.10% 内燃机油67,686,750.1248,495,246.7028.35%-14.38%-19.84%4.87% 液压油91,846,715.9871,751,693.8521.88%5.56%12.80%-5.01% 其他润滑油157,781,436.75140,598,429.4210.89%99.83%129.28%-11.45% 分地区 华东556,471,311.86436,593,737.0321.54%22.63%28.42%-3.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2018年2017年同比增减 石化行业 销售量吨94,93777,79122.04% 生产量吨94,84277,25422.77% 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 17 库存量吨5,2085,313-1.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）2018年1月3日与常州东方佳誉油品有限公司签订的年度工业品买卖合同8000吨，至报告期末。已 履行完成7,654吨，销售金额为3,675万元。 （2）2018年1月8日与广州市塑料工业集团有限公司签订的年度买卖合同4400吨（当实际数量超过合同 10%时双方签订补充协议），至报告期末，已履行完成4,935吨，销售金额为2,727万元。 （3）2018年4月至10月与无锡凯硕石油化工有限公司签订的工业品买卖合同5575吨，至报告期末，已履 行完成5,047吨，销售金额为2,613万元。 （4）2018年6月1日与无锡中石油润滑脂有限责任有限公司签订的框架合同3000万元，至报告期末，已 履行完成3,501吨，销售金额为2,387万元。 （5）2018年1月3日与无锡市凯盈润滑油有限公司签订的年度工业品买卖合同5000吨，至报告期末。已 履行完成4,590吨，销售金额为2,343万元。 （6）2018年1月1日与徐州徐工物资供应有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末。已履行完成 2,815吨，销售金额为2,270万元。 （7）2018年1月1日与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订的年度买卖合同2000万元，止报告期末，已 履行完成3,335吨，销售金额为2,099万元。 （8）2018年1月1日与徐工集团工程机械股份有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末，已履行 完成1,895吨，销售金额为1,755万元。 （9）2018年1月9日与杭州钱江电气集团股份有限公司签订的年度工业品买卖合同3000吨，止报告期末， 已履行完成2,908吨，销售金额为1,558万元。 （10）2018年1月6日与无锡市帝豪石油制品有限公司签订的年度工业品买卖合同3300吨，止报告期末， 已履行完成3,081吨，销售金额为1,501万元。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 变压器油直接材料251,191,929.8395.98%195,890,720.0695.39%28.23% 变压器油直接人工1,158,791.740.44%1,100,032.170.54%5.34% 变压器油制造费用9,360,453.143.58%8,361,758.024.07%11.94% 17 库存量吨5,2085,313-1.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）2018年1月3日与常州东方佳誉油品有限公司签订的年度工业品买卖合同8000吨，至报告期末。已 履行完成7,654吨，销售金额为3,675万元。 （2）2018年1月8日与广州市塑料工业集团有限公司签订的年度买卖合同4400吨（当实际数量超过合同 10%时双方签订补充协议），至报告期末，已履行完成4,935吨，销售金额为2,727万元。 （3）2018年4月至10月与无锡凯硕石油化工有限公司签订的工业品买卖合同5575吨，至报告期末，已履 行完成5,047吨，销售金额为2,613万元。 （4）2018年6月1日与无锡中石油润滑脂有限责任有限公司签订的框架合同3000万元，至报告期末，已 履行完成3,501吨，销售金额为2,387万元。 （5）2018年1月3日与无锡市凯盈润滑油有限公司签订的年度工业品买卖合同5000吨，至报告期末。已 履行完成4,590吨，销售金额为2,343万元。 （6）2018年1月1日与徐州徐工物资供应有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末。已履行完成 2,815吨，销售金额为2,270万元。 （7）2018年1月1日与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订的年度买卖合同2000万元，止报告期末，已 履行完成3,335吨，销售金额为2,099万元。 （8）2018年1月1日与徐工集团工程机械股份有限公司签订的年度采购框架协议，止报告期末，已履行 完成1,895吨，销售金额为1,755万元。 （9）2018年1月9日与杭州钱江电气集团股份有限公司签订的年度工业品买卖合同3000吨，止报告期末， 已履行完成2,908吨，销售金额为1,558万元。 （10）2018年1月6日与无锡市帝豪石油制品有限公司签订的年度工业品买卖合同3300吨，止报告期末， 已履行完成3,081吨，销售金额为1,501万元。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类项目 2018年2017年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 变压器油直接材料251,191,929.8395.98%195,890,720.0695.39%28.23% 变压器油直接人工1,158,791.740.44%1,100,032.170.54%5.34% 变压器油制造费用9,360,453.143.58%8,361,758.024.07%11.94% 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 内燃机油直接材料 43,692,472.23 90.10% 54,292,689.92 89.75% -19.52% 内燃机油直接人工 141,534.94 0.29% 195,589.67 0.32% -27.64% 内燃机油制造费用 4,661,239.53 9.61% 6,007,269.12 9.93% -22.41% 液压油直接材料 66,294,808.19 92.39% 54,960,423.22 86.40% 20.62% 液压油直接人工 246,393.71 0.34% 259,913.46 0.41% -5.20% 液压油制造费用 5,210,491.95 7.26% 8,389,326.78 13.19% -37.89% 溶剂油直接材料 20,921,306.92 96.31% 26,972,584.82 89.99% -22.43% 溶剂油直接人工 95,357.73 0.44% 127,163.71 0.42% -25.01% 溶剂油制造费用 706,035.27 3.25% 2,874,428.53 9.59% -75.44% 其他润滑油直接材料 133,140,567.29 94.70% 54,741,095.03 89.21% 143.22% 其他润滑油直接人工 571,158.12 0.41% 242,190.01 0.39% 135.83% 其他润滑油制造费用 6,886,704.01 4.90% 6,381,615.62 10.40% 7.91% 材料贸易直接材料 61,911,466.06 100.00% 70,136,049.49 100.00% -11.73% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司2018年1月15日成立全资子公司无锡市天硕石化有限公司，纳入2018年12月31日的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 137,449,172.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.95% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1常州东方佳誉油品有限公司 36,750,459.02 5.33% 2广州市塑料工业集团有限公司 27,265,017.30 3.96% 3无锡凯硕石油化工有限公司 26,127,880.16 3.79% 4无锡中石油润滑脂有限责任公司 23,874,935.29 3.47% 18 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 195无锡市凯盈润滑油有限公司23,430,880.763.40% 合计--137,449,172.5319.95% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）400,077,397.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例66.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司金陵分公 司 168,070,447.8027.76% 2南京红叶石化有限公司84,358,472.5413.93% 3山东齐胜工贸股份有限公司76,238,485.2512.59% 4南京炼油厂有限责任公司35,861,722.665.93% 5中海油广东销售有限公司35,548,268.965.87% 合计--400,077,397.2166.08% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用17,779,943.9316,306,697.239.03% 管理费用13,508,056.0511,162,901.4821.01% 财务费用5,303,860.003,642,444.4545.61% 主要系本期因募集资金投入使用后 银行利息收入减少、票据贴现贴息 费增加所致。 研发费用20,740,059.9217,481,016.8618.64% 4、研发投入 √适用□不适用 今年，随着公司开发新产品的力度增大和产品品质的提高，公司一方面加大了研发费用的投入，另一 195无锡市凯盈润滑油有限公司23,430,880.763.40% 合计--137,449,172.5319.95% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）400,077,397.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例66.08% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油化工股份有限公司金陵分公 司 168,070,447.8027.76% 2南京红叶石化有限公司84,358,472.5413.93% 3山东齐胜工贸股份有限公司76,238,485.2512.59% 4南京炼油厂有限责任公司35,861,722.665.93% 5中海油广东销售有限公司35,548,268.965.87% 合计--400,077,397.2166.08% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2018年2017年同比增减重大变动说明 销售费用17,779,943.9316,306,697.239.03% 管理费用13,508,056.0511,162,901.4821.01% 财务费用5,303,860.003,642,444.4545.61% 主要系本期因募集资金投入使用后 银行利息收入减少、票据贴现贴息 费增加所致。 研发费用20,740,059.9217,481,016.8618.64% 4、研发投入 √适用□不适用 今年，随着公司开发新产品的力度增大和产品品质的提高，公司一方面加大了研发费用的投入，另一 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 方面，加强了研发人员的力量，以更好地开发新产品。2018年，公司共开展各类科研项目11项，先后开发 了合成酯液压油、乙二醇液压油、淬火油系列、金属加工系列用油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮 油等产品，实现了批量生产和销售，完成结题项目7个，6个项目转入下年度的研发中；公司新申请发明专 利一项，至目前，公司获授权发明专利12项，这些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的 产品结构，完善知识产品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司以 不低于销售收入的3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验及技术积累，不断拓展高品质 润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输 等领域用油的系列产品开发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。 公司研发投入情况 2018年 2017年变动比例 研发人员数量（人） 42 22 90.91% 研发人员数量占比 23.73% 14.56% 9.17% 研发投入金额（元） 20,740,059.92 17,481,016.86 18.64% 研发投入占营业收入比例 3.01% 3.04% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年同比增减 经营活动现金流入小计 651,140,065.18 590,340,101.47 10.30% 经营活动现金流出小计 653,969,032.41 570,486,668.95 14.63% 经营活动产生的现金流量净 额 -2,828,967.23 19,853,432.52 -114.25% 投资活动现金流入小计 109,824.20 70,723,169.83 -99.84% 投资活动现金流出小计 46,285,746.08 103,344,427.22 -55.21% 投资活动产生的现金流量净 额 -46,175,921.88 -32,621,257.39 -41.55% 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 190,000,000.00 -26.32% 筹资活动现金流出小计 140,019,232.05 190,939,223.75 -26.67% 筹资活动产生的现金流量净 额 -19,232.05 -939,223.75 97.95% 20 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 21 现金及现金等价物净增加额-49,024,121.16-13,707,048.62-257.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增减-114.25%主要系本期应收账款增加所致。 投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额同比增减分别为-99.84%、-55.21%、-41.55%， 主要系上期有理财产品到期赎回及本期项目投入金额同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增减97.95%，筹资活动现金流入、流出同比增减分别为-26.32%、 -26.67%，因本期筹资活动产生的现金流量净额较小致同比增长幅度较大。 现金及现金等价物净增加额同比增减-257.66%，系以上综合因素致现金及现金等价物净增加额同比下降。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益0.000.00%否 公允价值变动损 益 0.000.00%否 2018年末2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额占总资产比例 货币资金34,396,650.494.44%83,420,771.6511.36%-6.92% 项目建设投入致货 币资金余额减少。 应收账款160,816,723.1820.78%116,891,246.2915.92%4.86% 存货154,345,795.2519.94%149,604,097.7520.38%-0.44% 投资性房地产1,136,813.540.15%1,185,026.610.16%-0.01% 固定资产189,267,692.0024.46%79,262,529.5710.80%13.66% 本期项目竣工转固 所致 资产减值4,696,362.2523.61%计提资产减值准备金所致否 营业外收入0.000.00%否 营业外支出180,732.410.91%主要系支付对外捐赠。否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 21 现金及现金等价物净增加额-49,024,121.16-13,707,048.62-257.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增减-114.25%主要系本期应收账款增加所致。 投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额同比增减分别为-99.84%、-55.21%、-41.55%， 主要系上期有理财产品到期赎回及本期项目投入金额同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增减97.95%，筹资活动现金流入、流出同比增减分别为-26.32%、 -26.67%，因本期筹资活动产生的现金流量净额较小致同比增长幅度较大。 现金及现金等价物净增加额同比增减-257.66%，系以上综合因素致现金及现金等价物净增加额同比下降。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益0.000.00%否 公允价值变动损 益 0.000.00%否 2018年末2017年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额占总资产比例 货币资金34,396,650.494.44%83,420,771.6511.36%-6.92% 项目建设投入致货 币资金余额减少。 应收账款160,816,723.1820.78%116,891,246.2915.92%4.86% 存货154,345,795.2519.94%149,604,097.7520.38%-0.44% 投资性房地产1,136,813.540.15%1,185,026.610.16%-0.01% 固定资产189,267,692.0024.46%79,262,529.5710.80%13.66% 本期项目竣工转固 所致 资产减值4,696,362.2523.61%计提资产减值准备金所致否 营业外收入0.000.00%否 营业外支出180,732.410.91%主要系支付对外捐赠。否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 22 在建工程43,090,809.815.57%99,705,930.2213.58%-8.01% 本期项目完工结转 所致。 短期借款91,000,000.0011.76%80,000,000.0010.90%0.86% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 至报告期末无资产权利受限情形。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 70,521,537.5780,985,310.34-12.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 累计变 更用途 的募集 累计变 更用途 的募集 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 闲置两 年以上 募集资 22 在建工程43,090,809.815.57%99,705,930.2213.58%-8.01% 本期项目完工结转 所致。 短期借款91,000,000.0011.76%80,000,000.0010.90%0.86% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 至报告期末无资产权利受限情形。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 70,521,537.5780,985,310.34-12.92% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 累计变 更用途 的募集 累计变 更用途 的募集 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 闲置两 年以上 募集资 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 总额总额募集资 金总额 资金总 额 资金总 额比例 额途及去 向 金金额 2016 IPO融 资 16,604.8 1 12.08 16,757.1 0 0 0.00% 64.2 存方于 募集资 金专户 中。 0 合计 -16,604.8 1 12.08 16,757.1 0 0 0.00% 64.2 -0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司首次公开发行股票计募集资金净额为 16604.81万元，存放与使用情况如下： 1、截止 2015年 12月 31日，公司以自筹资金对募投项目进行了先期投入 6577.08万元，募集资金到位后，公司于 2016年 2月 4日、 2月 18日置换出了先期投入垫付的资金 6577.08万元，本次置换已经公司 2016年 2月 3日召开的第 六届董事会第十二次会议审议通过，经致同会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了致同专字（ 2016）第 110ZA0470号《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 2、截止报告期未，本期投入募集资金项目总额为 12.08万元。累计投入募集资金总额为 16,757.10万元。 3、截止报告期未，公司募集资金专户余额为 64.20万元，存放于募集资金专户中，该余额主要为：包括累计收到的 银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 6万吨高品质 润滑油剂项目 否 13,105 13,105 12.08 13,232. 66 100.97 % 2018年 06月 30日 916是否 企业研发中心建设 项目 否 836.21 836.21 0 847.86 101.39 % 2018年 03月 31日 是否 营销及售后服务网 点建设项目 否 2,663.6 2,663.6 0 2,676.5 8 100.49 % 2017年 06月 30日 是否 承诺投资项目小计 -16,604. 81 16,604. 81 12.08 16,757. 1 -- 916 -- 23 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 超募资金投向 无否 0 0 0 0 0.00% 0不适用否 归还银行贷款（如 有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 补 充流动资金（如 有） -0 0 0 0 0.00% -- - - 超 募资金投向小计 -0 0 0 0 -- 0 -- 合 计 -16,604. 81 16,604. 81 12.08 16,757. 1 -- 916 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 (致同专字 (2016)第 110ZA0470号)，截至 2015年 12 月 31日，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,577.08万元。 公司于 2016年 2月 3日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 6,577.08万元置换预先已 投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至 2016年 2月 18日已完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金余额为 64.20万元存放于募集资金专户。截止 2019年 4月 11日，募集资金 专户已注销，具体详见《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2019-015）。 募集资金使用及披无 24 江苏高科石化股份有限公司 2018年年度报告全文 露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司未来发展战略 公司自成立以来，始终专注于为客户提供高效、经济、环保的润滑油产品，以完善的产品结构、良好 的品牌形象、高效的产品拓展渠道和细致的售后服务为公司为发展目标，致力于成为润滑综合解决方案提 供商。 在未来发展过程中公司将以完善的润滑油产品结构为依托，以柔性生产模式为支撑，以终端用户需求 为导向，通过实施研发、人才、品牌和渠道战略，不断增强企业的核心竞争能力，稳步提升公司在润滑油 市场中的份额，锐意成为国内领先的润滑油生产企业。 1、继续提高研发能力 公司将始终以技术研发作为公司不断发展的依托，将采取以自主创新开发为主，同时积极实施技术引 进或合作，不断加大科研开发投入的方式强化自身研发实力和技术创新能力。公司将充分利用宜兴市千人 计划工作站、江苏省废弃油脂快速脂化及综合利用工程技术研究中心、省博士后科研工作站等科研平台的 优势，并与国内部分大中型企业联合进行研发适合市场需求的个性化产品，继续完善研发投入体系，为公 司发展目标的实现提供技术支持。 2、继续产品结构调整，努力提高高品质润滑油及车用油等产品的比重 25 江苏高科石化股份有限公司2018年年度报告全文 26 公司将继续走产品结构调整的道路，将更多的研发精力和营销投入放在高品质润滑油的产品上，加强 与大中型的终端客户的合作，拓展新能源、冶金、车辆用油、特种溶剂油、物联网等产品市场，进一步改 善产品结构，提高产品毛利率。 3、加强品牌建设和市场开拓 公司继续保持国家级“守合同、重信用”企业称号，“高科”牌润滑油也连续获得了江苏省名牌产品、 中国润滑油企业十强等称号的企业荣誉。目前，高科润滑油基于服务电力电器、冶金、工程机械等行业重 要终端的经验，汽车后市场服务用油也步入快速发展期，公司将进一步加强营销网络及售后服务网点建设， 根据高端润滑油产品市场特点，将从品牌建设、销售渠道建设和售后服务网点建设三个方面，以国内重要 的润滑油需求地区为中心，效仿跨国品牌的营销方式，建立健全区域营销及售后服务网点，承担公司在该 区域品牌宣传、市场拓展、产品推广和售后服务工作；同时公司将组建更为精干的销售团队，活跃于各润 滑油主要需求区域，通过有效的市场渗透和具有针对性的营销策略，实现公司高品质润滑油产品的销售， 并以完善的售后服务有效维持客户。 4、加强人才的引进和培养 公司把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略任务，将建立科技人才和高级管理人 才的考核、激励、约束机制，不断充实技术开发创新和应用型人才、销售经营人才，重视人才使用，为人 才提供良好的工作条件和生活环境。同时，公司将进一步建立完善人才培养体系，有计划的对管理人员、 营销人员、研发人员和技术人员进行内外部培训，并逐步改善公司员工目前的年龄结构，使管理层及员工 素质逐年得到提高。 5、收购兼并及对外投资计划 公司将根据总体发展规划和业务发展战略，本着对股东、公司有利的原则，在合适的时机，谨慎、稳 妥进行必要的市场资源整合。 通过公司品牌建设和营销策划，进一步强化公司管理，使公司现有的产品优势、技术优势和市场优势 进一步得到巩固，公司将在强化现有市场优势的前提下，锐意拓展高端润滑油品市场，力争使公司成为国 内综合实力领先、研发能力突出、市场占有率高、盈利能力强的民营润滑油企业，并具备向各类大型终端 用户提供全方位综合润滑解决方案的能力。 二、回顾2018年 1、2018年，公司在激烈的市场竞争下，不断拓展产品市场，积极开发优质新客户的同时，扩大老客 户的市场占有率，全年实现营业收入68892.26万元，较上年同期增长19.9%； 2、公司收入有所增长，但归属于上市公司股东的净利润指标较上年同期下降40.88%，下降的主要 原因是： （1）、本年四季度由于国际原油价格下跌致公司与原油、成品油价格紧密相关的变压器油价格下跌， 影响了利润的实现； （2）、由于年末基础油价格持续下跌，公司计提存货跌价准备；销售增长应收账款增加，计提坏账 准备。计提资产减值损失影响利润的实现； （3）、由于业务的扩大，期间费用及研发费用增加影响了利润的实现。 3、总资产、归属于上市公司股东的每股净资产分别增长5.41%、1.92%,与上年基本持平。 三、2019年工作计划 2019年，公司将继续坚持“以优质的产品质量不断拓展市场”的经营理念，进一步拓展市场；以效益 为中心，挖潜增效降成本；以法律为基础，进一步规范企业管理；以提升企业管理为目的，增强创新人才 管理机制。探索新的营销模式，组织策划新的业务增长点。公司将进一步组织各种资源，调动一切积极因 素，拓展业务，在确保2019年经营目标的同时，努力增加业务储备，为企业的长远可持续发展奠定基础。 1、围绕市场需求，实现产销平稳增长 26 公司将继续走产品结构调整的道路，将更多的研发精力和营销投入放在高品质润滑油的产品上，加强 与大中型的终端客户的合作，拓展新能源、冶金、车辆用油、特种溶剂油、物联网等产品市场，进一步改 善产品结构，提高产品毛利率。 3、加强品牌建设和市场开拓 公司继续保持国家级“守合同、重信用”企业称号，“高科”牌润滑油也连续获得了江苏省名牌产品、 中国润滑油企业十强等称号的企业荣誉。目前，高科润滑油基于服务电力电器、冶金、工程机械等行业重 要终端的经验，汽车后市场服务用油也步入快速发展期，公司将进一步加强营销网络及售后服务网点建设， 根据高端润滑油产品市场特点，将从品牌建设、销售渠道建设和售后服务网点建设三个方面，以国内重要 的润滑油需求地区为中心，效仿跨国品牌的营销方式，建立健全区域营销及售后服务网点，承担公司在该 区域品牌宣传、市场拓展、产品推广和售后服务工作；同时公司将组建更为精干的销售团队，活跃于各润 滑油主要需求区域，通过有效的市场渗透和具有针对性的营销策略，实现公司高品质润滑油产品的销售， 并以完善的售后服务有效维持客户。 4、加强人才的引进和培养 公司把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略任务，将建立科技人才和高级管理人（未完）  |