[年报]思美传媒:2018年年度报告
思美传媒股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人陈少杰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈少杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以575,387,818为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 创识灵锐 指 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 上海科翼、科翼传播 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 掌维科技 指 杭州掌维科技有限公司 观达影视 指 上海观达影视文化有限公司 智海扬涛 指 上海智海扬涛广告有限公司 上海鹿捷 指 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有） Simei Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Simei Media 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路59号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http://www.simei.cc 电子信箱 IR@simei.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IR@simei.cc IR@simei.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 胡燕华、徐超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26层 叶乃馨、田英杰 2017.3.20-2019.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 5,282,529,062.68 4,187,168,250.54 26.16% 3,821,738,706.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 31,521,765.46 231,088,681.77 -86.36% 141,554,051.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,069,084.33 215,810,029.33 -90.24% 129,029,544.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 234,599,779.10 -184,023,086.62 227.48% 391,070,225.41 基本每股收益（元/股） 0.050 0.760 -93.42% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.050 0.750 -93.33% 0.51 加权平均净资产收益率 0.96% 10.34% -9.38% 11.03% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 4,400,167,647.52 5,135,176,732.12 -14.31% 2,599,258,162.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,307,283,254.79 3,277,183,226.72 0.92% 1,508,466,159.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,401,043,448.06 1,187,035,775.39 1,607,330,823.12 1,087,119,016.11 归属于上市公司股东的净利润 97,204,659.38 76,888,557.23 25,812,334.05 -168,383,785.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 91,775,714.02 74,648,530.23 24,116,105.04 -169,471,264.96 经营活动产生的现金流量净额 -107,066,023.53 94,587,840.71 10,966,199.73 236,111,762.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 74,990.95 163,252.60 372,181.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,492,001.58 19,144,119.30 14,337,627.13 委托他人投资或管理资产的损益 341,687.75 1,013,677.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,593,767.03 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,362.85 -582,479.54 -443,684.51 减：所得税影响额 3,724,024.08 4,442,538.85 4,214,972.69 少数股东权益影响额（税后） 697,612.22 17,378.08 120,411.47 合计 10,452,681.13 15,278,652.44 12,524,506.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 思美传媒以“全景·精准·传播”为定位，以创造优质内容为核心，为客户提供从品牌管理与广告创意、 娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务，全面提升客 户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。 1.营销服务业务 公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理，综艺节目及影 视剧宣发，品牌管理与广告创意等。 2.影视内容业务 公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行，电影制作发行以及影视内容的相关服务。 3.数字版权运营及服务 公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 应收账款2018年期末数较2017年期末数减少37.29%，主要系公司本期转让北京爱 德康赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 预付款项 预付款项2018年期末数较2017年期末数减少48.46%，主要系公司本期转让北京爱 德康赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 其他应收款 其他应收款2018年期末数较2017年期末数增加277.42%，主要系公司本期转让北 京爱德康赛广告有限公司100%股权，所产生股权转让款以及借款、利息所致。 商誉 商誉2018年期末数较2017年期末数减少12.04%，主要系公司本期转让北京爱德康 赛广告有限公司100%股权，缩小合并报表范围所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力主要体现在公司形成了以内容为核心的多层次产业化平台。 公司通过多年发展与外延并购，积累了大量的优质客户，公司秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以 价值为目标”的战略理念, 根据客户的不同需求，采用多样化的内容展现客户产品，传播客户品牌价值。 公司通过业务模式的创新与多方位的合作，以内容为核心，通过资源整合，不断完善产业布局，提供更 加多元化的服务，帮助客户在新的挑战中抓住先机，创造价值。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，思美传媒秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念， 在以内容为核心的多层次产业化平台的基础上，通过资源优化整合和运营模式创新，以内容 为连接，赋能品牌与商业营销，向短视频、内容衍生品开发等泛娱乐领域纵深发展。 2018年度，公司实现营业收入528,252.91万元，同比增长26.16%；营业利润6,579.53万元， 同比减少75.20%；归属于上市公司股东净利润3,152.18万元，同比减少86.36%。主要系本期 计提其他应收款坏账准备所致。 二、主营业务分析 1、概述 由于公司组织架构的调整和战略方向的转变，为了让投资者更清晰地了解公司业务情况， 我们将本报告期以及上年同期的业务类型重新分类为营销服务、影视内容、数字版权运营及 服务三大板块。 我们将2017年度电视广告业务收入105,813.90万元、成本96,249.25万元，互联网广告业务 收入193,294.23万元、成本177,559.08万元，户外广告业务收入1,883.04万元、成本1,671.58万 元，品牌管理业务收入7,762.99万元、成本5,812.86万元，其他广告业务收入4,055.09万元、成 本3,480.98万元，以及内容及内容营销业务中的综艺节目及影视剧宣发收入17,194.52万元、成 本9,569.68万元，重分类到营销服务业务；将2017年度内容及内容营销业务中的数字阅读等业 务收入13,599.97万元、成本5,299.97万元重分类到数字版权运营及服务业务。剔除综艺节目及 影视剧宣发、数字阅读等业务后，内容及内容营销业务为影视内容业务，2017年度收入 59,648.44万元，成本47,625.76万元。 （1）营销服务业务 报告期内，公司的整合营销服务能力进一步强化和提升，以电视等传统媒体与互联网新 媒体相结合，采用冠名、赞助、植入营销等方式，通过《跨界喜剧王》《闺蜜的完美旅行》 《我们在行动》《下一站传奇》《极限挑战》《中国新说唱》等知名综艺节目，为客户传递 品牌价值。 报告期内，公司实现营销服务业务收入417,138.08万元，比上年同期增加20.75%，营销服 务业务毛利率从上年同期的11.72%下降至本报告期的8.70%，主要是由于营销服务业务中， 互联网广告收入增长较快，但互联网广告毛利率较低，摊薄营销服务业务整体毛利率所致。 （2）影视内容业务 报告期内，公司联合出品了都市暖伤纯爱电视剧《温暖的弦》，公安青春剧《青春警事》， 都市情感商战剧《你和我的倾城时光》，都市爱情轻喜剧《爱情进化论》等多部优秀影视作 品，《温暖的弦》更是成为了2018年爆款电视剧，获得了中国电视剧制作产业协会颁发的2018 年度优秀剧目、2018安徽卫视国剧盛典年度优秀电视剧等多项大奖。 报告期内，公司实现影视内容业务收入99,069.76万元，比上年同期增加66.09%，影视内 容业务毛利率从上年同期的20.16%下降至本报告期的16.25%,主要是由于公司实施以内容为 核心的发展战略，加大对影视内容的投资所致。 （3）数字版权运营及服务 报告期内，公司实现数字版权运营及服务业务收入12,045.07万元，比上年同期减少 11.43%，2018年数字版权运营及服务业务毛利率为60.07%，比上年同期略有下降。 公司已拥有丰富的网络文学IP资源，通过对网络文学的深度挖掘，经过筛选和审核，可以 将优质的网络文学作品改编为影视剧等内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,282,529,062.68 100% 4,187,168,250.54 100% 26.16% 分行业 营销服务 4,171,380,802.48 78.97% 3,454,684,130.84 82.51% 20.75% 影视内容 990,697,599.29 18.75% 596,484,375.46 14.25% 66.09% 数字版权运营及服 务 120,450,660.91 2.28% 135,999,744.24 3.24% -11.43% 分产品 营销服务 4,171,380,802.48 78.97% 3,454,684,130.84 82.51% 20.75% 影视内容 990,697,599.29 18.75% 596,484,375.46 14.25% 66.09% 数字版权运营及服 务 120,450,660.91 2.28% 135,999,744.24 3.24% -11.43% 分地区 国内媒介 5,282,529,062.68 100.00% 4,187,168,250.54 100.00% 26.16% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 营销服务 4,171,380,802.48 3,808,331,632.52 8.70% 20.75% 24.87% -3.02% 影视内容 990,697,599.29 829,688,801.74 16.25% 66.09% 74.21% -3.91% 数字版权运营及 服务 120,450,660.91 48,099,608.40 60.07% -11.43% -9.25% -0.96% 分产品 营销服务 4,171,380,802.48 3,808,331,632.52 8.70% 20.75% 24.87% -3.02% 影视内容 990,697,599.29 829,688,801.74 16.25% 66.09% 74.21% -3.91% 数字版权运营及 服务 120,450,660.91 48,099,608.40 60.07% -11.43% -9.25% -0.96% 分地区 国内媒介 5,282,529,062.68 4,686,120,042.66 11.29% 26.16% 30.93% -3.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 营销服务 3,808,331,632.52 81.27% 3,049,862,111.74 85.21% 24.87% 影视内容 829,688,801.74 17.70% 476,257,560.80 13.31% 74.21% 数字版权运营及 服务 48,099,608.40 1.03% 52,999,668.49 1.48% -9.25% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1）报告期内，公司新设杭州思美视动影业有限公司、杭州思美创新科技有限公司，并直 接持有以上两家公司70%股权。 2）报告期内，公司完成南京全力广告有限公司100%注销手续，北京爱德康赛广告有限 公司100%股权转让手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,220,673,523.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 877,890,726.31 16.62% 2 第二名 647,492,377.34 12.26% 3 第三名 329,038,359.65 6.23% 4 第四名 238,233,192.16 4.51% 5 第五名 128,018,868.38 2.42% 合计 -- 2,220,673,523.84 42.04% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,677,467,949.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 732,825,584.55 15.64% 2 第二名 653,389,266.09 13.94% 3 第三名 481,968,142.40 10.29% 4 第四名 424,596,454.25 9.06% 5 第五名 384,688,502.33 8.21% 合计 -- 2,677,467,949.62 57.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 146,833,319.19 145,398,716.62 0.99% 管理费用 144,393,563.71 137,793,268.77 4.79% 财务费用 2,167,992.88 7,432,980.99 -70.83% 主要系2018年公司银行利息收入增 加所致。 研发费用 13,503,918.62 12,602,500.38 7.15% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发投入目的是为了实现数字化手段的品牌创意营销管理，增强客户感知和体验。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 45 47 -4.26% 研发人员数量占比 6.49% 5.41% 1.08% 研发投入金额（元） 13,503,918.62 12,602,500.38 7.15% 研发投入占营业收入比例 0.26% 0.30% -0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,657,079,087.83 4,001,867,649.24 41.36% 经营活动现金流出小计 5,422,479,308.73 4,185,890,735.86 29.54% 经营活动产生的现金流量净 额 234,599,779.10 -184,023,086.62 227.48% 投资活动现金流入小计 58,323,448.49 221,414,884.25 -73.66% 投资活动现金流出小计 297,023,471.08 752,655,955.18 -60.54% 投资活动产生的现金流量净 额 -238,700,022.59 -531,241,070.93 55.07% 筹资活动现金流入小计 480,000,000.00 1,337,970,983.07 -64.12% 筹资活动现金流出小计 625,614,206.09 166,782,959.46 275.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 -145,614,206.09 1,171,188,023.61 -112.43% 现金及现金等价物净增加额 -149,714,449.58 455,923,866.06 -132.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： 1）经营活动现金流入小计增加，主要系报告期公司业务规模扩大，且应收账款回款情况好于上期所致。 2）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司加强应收账款管理，使得销售商品收到的现金增加额 大于购买商品支付的现金增加额所致。 3）投资活动现金流入小计减少，主要系报告期银行理财减少所致。 4）投资活动现金流出小计减少，主要系报告期支付的股权转让款减少所致。 5）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期支付的股权转让款减少所致。 6）筹资活动现金流入小计减少，主要系上年同期有发行股票募集资金，而本期没有。 7）筹资活动现金流出小计增加，主要系报告期归还的银行借款增加所致。 8）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期筹集的资金减少且归还了更多的银行借款。 9）现金及现金等价物净增加额减少，主要系2017年公司非公开发行股票募集资金，2018年未发行股票募集资金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 940,043,900.97 21.36% 1,067,017,450.55 20.78% 0.58% 应收账款 653,029,284.40 14.84% 1,041,287,178.46 20.28% -5.44% 应收账款2018年期末数较2017年期 末数减少37.29%，主要系公司本期转 让北京爱德康赛广告有限公司100% 股权，缩小合并报表范围所致。 存货 207,001,472.35 4.70% 271,122,749.75 5.28% -0.58% 长期股权投资 155,154,434.65 3.53% 139,710,170.05 2.72% 0.81% 固定资产 6,538,002.43 0.15% 7,613,378.38 0.15% 0.00% 短期借款 409,487,688.02 9.31% 485,000,000.00 9.44% -0.13% 预付款项 123,452,746.78 2.81% 239,539,896.49 4.66% -1.85% 预付款项2018年期末数较2017年期 末数减少48.46%，主要系公司本期转 让北京爱德康赛广告有限公司100% 股权，缩小合并报表范围所致。 其他应收款 339,223,180.88 7.71% 89,879,453.01 1.75% 5.96% 其他应收款2018年期末数较2017年 期末数增加277.42%，主要系公司本 期转让北京爱德康赛广告有限公司 100%股权，所产生股权转让款以及借 款、利息所致。 商誉 1,753,743,440.35 39.86% 1,993,818,239.93 38.83% 1.03% 商誉2018年期末数较2017年期末数 减少12.04%，主要系公司本期转让北 京爱德康赛广告有限公司100%股 权，缩小合并报表范围所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 47,950,000.00 1,637,084,852.01 -97.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江布 噜文化 传媒有 限公司 文化传 媒 新设 24,500,000.00 49.00% 自有资 金 浙江新 蓝网络 传媒有 限公司 长期 互联网 及其他 服务 完成 设立 - 10,981.39 否 2018年 05月17 日 www.cninfo.com.cn 青禾视 界（北 京）广 告传媒 有限公 司 广告传 媒 新设 2,450,000.00 49.00% 自有资 金 北京中 文优势 文化传 媒有限 公司 2018 年3月 14日 至 2038 年3月 13日 广告业 完成 设立 - 0.00 否 塔牌小 本酒业 （浙江 自贸 区）营 销有限 公司 食品经 营 新设 1,000,000.00 20.00% 自有资 金 浙江塔 牌绍兴 酒有限 公司、 品瑞 （东 阳）影 视传媒 有限公 司 2018 年9月 05日 至长期 食品经 营，工 艺品销 售 完成 设立 - -24,346.77 否 2018年 06月08 日 www.cninfo.com.cn 杭州思 美视动 影业有 限公司 文化传 媒 新设 10,000,000.00 70.00% 自有资 金 舟山思 美视动 投资合 伙企业 （有限 合伙） 2018 年9月 27日 至长期 广播电 视节目 制作， 影视策 划等服 务 完成 设立 - 0.00 否 2018年 08月31 日 www.cninfo.com.cn 杭州思 美创新 科技有 限公司 文化传 媒 新设 10,000,000.00 70.00% 自有资 金 舟山思 美创新 投资合 伙企业 （有限 合伙） 2018 年9月 28日 至长期 广告代 理等服 务 完成 设立 - 0.00 否 2018年 08月31 日 www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 47,950,000.00 -- -- -- -- -- -- - -13,365.38 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用募集资金用 途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 年度 非公开发 行股票 27,999.98 2,900 28,002.31 0 0 0.00% 184.79 存放于募集资金专用 户 2017 年度 非公开发 行股票 72,697.1 6,533.75 67,883.2 0 0 0.00% 4,837.71 “支付收购掌维科技、 观达影视、上海科翼 的相关费用”、“支付 收购掌维科技、观达 影视的现金对价”项 目已支付完毕，结余 的募集资金及利息 57.08万元仍存放于 募集资金专用户，将 用于补充流动资金。 “掌维科技动漫IP 库 建设项目”将用于永 久补充流动资金，该 事项已经公司第四届 董事会第二十四次会 议审议通过，仍需提 交股东大会审议 合计 -- 100,697.08 9,433.75 95,885.51 0 0 0.00% 5,022.5 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕350号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公 司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,640,740万股，发行价为每股人民币62.49 元，共计募集资金289,999,842.60元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为279,999,842.60元，已由主承 销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月8日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕96号）。本公司以前年度已使用募集资金 251,023,135.66元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,839,084.27元；2018年度实际使用募集资 金29,000,010.91元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为66,435.63元，2018年度注销杭州银行股份 有限公司官巷口支行收回银行存款余额34,318.89元；累计已使用募集资金280,023,146.57元，累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1,905,519.90元。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币1,847,897.04元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕78 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,547 万 股，每股发行价格人民币29.04元，应募集资金总额 739,648,800.00元，坐扣承销费用12,677,816.93元后的募集资金为 726,970,983.07万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕550号）。本公司 以前年度已使用募集资金613,494,408.68元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-612.50元；2018 年度实际使用募集资金65,337,515.20元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为238,675.83元；累计 已使用募集资金678,831,923.88元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为238,063.33元。截至2018年12 月31日，募集资金余额为人民币48,377,122.52元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 扩大媒介代理规模 否 5,249.8 5,249.8 5,249.8 100.00% 不适用 否 补充上市公司流动资 金 否 8,250.18 8,250.18 8,252.51 100.03% 不适用 否 支付收购爱德康赛公 司的现金对价 否 14,500 14,500 2,900 14,500 100.00% 819.23 不适用 否 掌维科技动漫IP 库建 设项目 否 4,766.36 4,766.36 不适用 否 支付收购掌维科技、观 达影视、上海科翼的相 关费用 否 2,337.84 2,337.84 505 2,290.3 97.97% 不适用 否 支付收购掌维科技、观 达影视的现金对价 否 65,592.9 65,592.9 6,028.75 65,592.9 100.00% 15,374.05 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 100,697.08 100,697.08 9,433.75 95,885.51 -- -- 16,193.28 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 100,697.08 100,697.08 9,433.75 95,885.51 -- -- 16,193.28 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以 募集资金置换已投入“支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼的相关费用” 项目的自筹资金人民币 17,852,965.66元和“支付收购掌维科技、观达影视的现金对价”项目的自筹资金人民币595,641,443.02 元。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。置换事项已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2017〕8562号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 支付收购爱德康赛公司的现金对价”项目尚未使用的募集资金184.79万元仍存放于募集资金专用户， 主要为利息收入；“支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼的相关费用”、“支付收购掌维科技、观 达影视的现金对价”项目已支付完毕，结余的募集资金及利息57.08万元仍存放于募集资金专用户， 将用于补充流动资金。“掌维科技动漫IP 库建设项目”将用于永久补充流动资金，该事项已经公司第 四届董事会第二十四次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司的影 响 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露 索引 舟山 壹德 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）、 刘申 北京 爱德 康赛 广告 有限 公司 100% 股权 2018 年 12 月 24 日 32,024 819.23 本次交易完成后， 公司不再持有爱 德康赛的股权，爱 德康赛将不再纳 入公司合并报表 范围。转让爱德康 赛100%股权所得 款项，将用于补充 公司流动资金，有 利于公司优化产 业布局，集中资源 发展公司核心业 务。 21.05% 本次交 易定价 系在参 考标的 资产评 估报告， 经双方 协商确 定本次 交易价 格为人 民币 32,024 万元。 否 不存在 关联关 系 是 未如期收 回股权转 让相关款 项，公司 已对相关 其他应收 款计提坏 账准备 2019 年 04 月 20 日 www. cninfo.com.cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海魄力广 告传媒有限 公司 子公司 广告业 10,000,000.00 217,426,295.81 39,488,646.71 576,721,186.38 -46,762.49 -475,178.59 上海求真广 告有限公司 子公司 广告业 2,000,000.00 48,062,236.43 13,985,834.45 234,487,620.86 8,384,589.79 6,230,636.90 广州飞睿广 告有限公司 子公司 广告业 2,000,000.00 2,108,638.48 2,010,501.84 47,818.45 43,036.61 浙江思美广 告有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 20,001,076.51 19,043,684.98 52,728,863.50 17,629,395.93 14,200,939.21 浙江华意纵 驰营销企划 有限公司 子公司 广告业 10,000,000.00 18,979,919.52 17,194,853.44 8,485,616.97 -2,178,846.30 -2,201,211.51 南京全力广 告有限公司 子公司 广告业 500,000.00 1,181.96 1,180.30 浙江视动力 影视娱乐有 限公司 子公司 广告业 5,000,000.00 89,263,446.86 15,770,168.88 12,923,261.07 7,949,942.18 6,050,165.92 浙江创识灵 锐网络传媒 技术有限公 司 子公司 广告业 5,000,000.00 15,145,474.98 7,579,572.41 42,318,979.15 -5,045,914.13 -4,903,716.62 上海科翼文 化传播有限 公司 子公司 文化传媒 3,000,000.00 158,858,577.38 140,197,534.34 173,429,561.12 53,926,985.97 50,463,804.64 北京爱德康 赛广告有限 公司 子公司 广告业 10,000,000.00 2,192,397,753.07 14,807,349.34 9,130,452.83 杭州掌维科 技有限公司 子公司 阅读业务 10,000,000.00 203,770,094.95 177,517,606.11 120,558,277.40 53,859,803.07 48,648,260.65 上海观达影 视文化有限 公司 子公司 文化传媒 3,000,000.00 507,250,473.04 270,812,296.30 549,648,403.47 106,381,755.15 106,059,295.65 上海智海扬 涛广告有限 公司 子公司 广告业 1,000,000.00 82,513,504.43 58,382,526.89 122,528,510.79 28,889,703.98 21,539,967.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南京全力广告有限公司 注销 北京爱德康赛广告有限公司 转让 北京衡虑通讯技术有限公司 注销 杭州思美视动影业有限公司 新设 杭州思美创新科技有限公司 新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1.文化产业的发展趋势 （1）文化产业将成为国民经济支柱性产业 2017年4月，文化部印发《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》。《发展规划》指出，到2020年， 文化产业整体实力和竞争力明显增强，文化产业成为国民经济支柱性产业。国际上一般认为，当人均GDP 达到3000美元以上时，文化消费需求便开始大幅增长，而中国2018年人均GDP已超过9000美元，中国文化 消费的高峰期已经来临。 （2）内容产业的竞争将更加激烈 精品IP内容作为文化产业的重点，依然是行业追逐的焦点，未来文化企业在精品IP的创作与争夺上将 更加激烈。随着文化产业跨界开发的运作模式逐渐完善，优势文化企业以制作方、投资方、运营方等多重 角色深度介入IP经营的全产业运作，将产业上下游全链路和跨产业壁垒打通，实现IP最大产业价值。这要 求文化企业必须具备持续创作精品IP和全产业链运营能力，以引领产业变革发展。 （3）文化产业人才进一步得到重视 人才永远是文化公司最核心的资源。文化产业的经营人才将受到普遍重视，特别是具有商业能力又精 通文化产业商业模式的复合型人才，以及精通全媒体和全产业链经营的人才将存在较大的缺口，人才的培 养和继续教育将成为文化产业市场竞争的核心要素。 2.公司未来发展战略 秉承“以需求为驱动，以内容为核心，以价值为目标”的战略理念，公司将继续拓展完善以内容为核 心的大营销、泛娱乐生态的建设，进一步深化和扩展内容营销产业链布局，孵化、创造优质的内容产品， 通过以需求、内容、价值联动的运营，以内容赋能品牌，以品牌反哺内容，实现内容价值的最大化，为客 户提供有竞争力的传播方案，帮助品牌获得更多的价值。 3.2019年经营计划 （1）继续加强内容在公司业务板块中的作用 为打造以内容为核心的整合营销平台，公司将继续在电视剧、综艺、短视频等方面继续发力，加大对 网络剧的投资,着力打造爆款内容，同时加强内容与公司其他业务板块的融合，相互借力，加强协同，为 客户制定基于内容的多维度综合营销方案。 （2）深耕营销服务, 深挖客户需求 营销服务业务占公司业务收入的比例较高，公司互联网广告业务持续增长，电视广告业务仍大有可为。 公司将通过深挖现有客户需求，积极开拓新客户，夯实营销业务的根基，在发展电视广告业务、互联网广 告业务的同时，与公司其他业务相互借力，相互促进，夯实公司持续良好发展的基础。 （3）控制管理成本，实行降本增效 经营管理方面，公司将加强费用控制，推动“开源节流”。对成本高的子公司和业务单位，推动降低 成本和费用，增加绩效。 资金管理方面，公司将完善资金管理，提高资金收支和管理的效率，加强资金计划管理，同时提高对 闲置资金的使用，降低公司的资金成本。 （4）加强对子公司的管理 公司将加强母公司与子公司业务和管理双方面的融合，同时通过团队建设和激励机制相结合，保持各 子公司持续发展的良好态势，加强管控，规避风险。 4.可能面对的风险 （1）宏观经济波动风险。 （2）行业监管带来的政策性风险。 （3）收购整合风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行《公司章程》对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度稳定性上保证了利润分 配政策的连续性和，能够充分保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2016年分配方案为： 2017年7月18日，经公司2016年度股东大会审议通过：以总股本316,563,817股为基数，每10股派发现 金股利0.7元（含税），本次股利分配总额为22,159,467.19元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 公司2017年分配方案为： 2018年5月16日，经公司2017年度股东大会审议通过：以总股本341,883,817股为基数，每10股派发 现金股利1.10元（含税），本次股利分配总额为37,607,219.87元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2018年分配预案为： 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，每10股派发现金股 利0.08元（含税），本次股利分配总额为4,728,264.82元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。若公司 在董事会审议利润分配方案至股权登记日期间，继续实施股份回购计划，将按照分配总额不变的原则对股 权登记日的总股本（不含公司已回购股份）进行分配。2018年利润分配预案需经2018年度股东大会审议通 过后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 率 净利润的比例 股东的净利润 的比率 2018年 4,728,264.82 31,521,765.46 15.00% 4,728,264.82 100.00% 2017年 37,607,219.87 231,088,681.77 16.27% 37,607,219.87 100.00% 2016年 22,159,467.19 141,554,051.32 15.65% 22,159,467.19 100.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.08 分配预案的股本基数（股） 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基 数 现金分红金额（元）（含税） 4,728,264.82 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 4,728,264.82 可分配利润（元） 238,654,826.84 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，每10股派发现金股利0.08元（含税），本次 股利分配总额为4,728,264.82元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。若公司在董事会审议利润分配方案至股权登记日 期间，继续实施股份回购计划，将按照分配总额不变的原则对股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）进行分配。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 （未完）  |