[公告]松炀资源:首次公开发行股票发行公告
广东松炀再生资源股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 特别提示 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“松炀资源”、“发行人”或 “公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简 称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细 则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2018年修订） （上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（2018年修订）（上证发[2018]41号，以下简 称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公 告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公 布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）英大证券有限责任公司（以下简称“英大 证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为9.95元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2019年6月11日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月11日 （T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 本次发行的初步询价工作已于2019年5月16日（T-3 日）完成。本次发行 价格为9.95元/股。此价格对应的市盈率为： （1）22.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 本次发行价格9.95元/股对应的2018年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.69倍，高于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率，存在未来 发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定， 发行人和主承销商已于网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上连续发布投资风险特别公告，公告日期分别为 2019年5月20日、2019年5月27日及2019年6月3日。 投资者请按此价格在2019年6月11日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。 2、主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上 按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分的报价，剔除的申购量不低 于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申 报不再剔除，剔除比例将不足10%。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下投资者应根据《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行A股网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结 果及网上中签结果公告》”），于2019年6月13日（T+2日）16:00前，按最终 确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年6月13日（T+2日）日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情 形时，6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购 电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo,请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真 阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》。本 次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，请拟参与网上申购 的投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实 施细则》。 8、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 9、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真 阅读2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的三次投资风险特别公 告。 重要提示 1、广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行不超过5,147.40万股人民 币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可 [2019]856号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公 司（以下简称“英大证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“松炀资 源”，股票代码为603863，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本 次发行网上申购代码为732863。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为制造业，具体为造纸和纸制品业（C22）。中证指数有限公司已经发布了行业 平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标。发行人与保荐机构（主承销商）协商 确定本次发行股份数量为5,147.40万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,088.44万股，约占本次发行数量的60%：网上发行数量为本次公开发行股票总 量减去网下最终发行数量，发行后总股本为20,589.40万股。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年5月16日（T-3日）完成。发行人 和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、本次公开发 行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.95元/股。此价格对应的市 盈率为： （1）22.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为51,216.63万元，扣除发 行费用5,595.57万元（不含税）后，预计募集资金净额为45,621.06万元，若 低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 45,621.06万元，不足部分由公司通过自筹方式解决。 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为2019年6月11日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后，不低于本次 发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提 交有效报价的配售对象名单见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”中被标 注为“有效”的配售对象，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申 购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格9.95元/股填 报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购 数量”，且不得超过2,000万股。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对 象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等） 以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果 由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以 排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购时间为2019年6月11日（T日）09:30-11：30,13:00-15:00。 2019年6月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019年6月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。 深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确 定其网上可申购额度。根据投资者在2019年6月6日（T-2日）前20个交易日 （含T-2日）的日均持有市值算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参 与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购 额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最 高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）认购缴款 2019年6月13日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的 配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年6月13日（T+2日）公告 的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴 款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保 其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中 止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月（按180个自然是计算，含次日）内不得 参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 5、本次发行网下、网上申购于2019年6月11日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下和网上发行的规模进行调节，并在2019年6月12日（T+1日）的《广东松 炀再生资源股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》（以下 简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“一、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定 安排。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次 发行的一般情况，请详细阅读2019年5月13日（T-6日）刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东松炀再生资源 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行 安排及初步询价公告》”）和《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股 票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站 （www.sse.com.cn）查询。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/松炀资源 指广东松炀再生资源股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 指英大证券有限责任公司 本次发行 指广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行5147.40万股人 民币普通股（A 股） 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据 确定 价格发行3,088.44股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨 机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股 份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行2,058.96人 民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为 回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合2019年5月13日《广东松炀再生资源股份有限公司首次 公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网 下询价的投资者 网上投资者 指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配 售 的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发 行股 票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上 （含1 万元）的投资者 申购平台 指上交所网下申购电子平台 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 T 日/网上网下申购日 指2019年6月11日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为5,147.40万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,088.44万股，约占本次发行数量的60%； 网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。 （三）发行价格与对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定发行价格为9.95元/股， 此价格对应的市盈率为： （1）22.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为51,216.63万元，扣除发行费 用5,595.57万元（不含税）后，预计募集资金净额为45,621.06万元，发行人募 集资金的使用计划等相关情况于2019年5月13日在《广东松炀再生资源股份有 限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交 所网站（www.sse.com.cn）查询。 （五）回拨机制 本次网上网下申购于2019年6月11日（T日）15:00同时截止。网上、网下 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况决定是否启 用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资 者初步申购倍数确定。 网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数 超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，从网下向网上 回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从 网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如 果网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参 与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进 行配售：网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和 保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2019年6月12日（T+1日）刊登的《广东松炀再生资源股份有限 公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排如下： 日期 发行安排 T-6日（周一） 2019年5月13日 1.刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、 《招股意向书》等相关公告与文件 2.网下投资者向主承销商提交核查材料 T-5日（周二） 2019年5月14日 1.网下投资者在中国证券业协会完成备案截止中午12:00 2.网下投资者向英大证券提交核查材料（截止时间12:00） T-4日（周三） 2019年5月15日 1.初步询价（通过上交所网下申购电子平台） 2.初步询价时间9:30-15:00 T-3日（周四） 2019年5月16日 1.初步询价（通过上交所网下申购电子平台）初步询价时间 9:30-15:00 2.初步询价截止日 2019年5月17日 （周五） 1.确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量 2019年5月20日 刊登《招股说明书》、《初步询价结果及推迟发行公告》和 （周一） 《投资风险特别公告（第一次）》 2019年5月27日 （周一） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》 2019年6月3日 （周一） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》 T-2日（周四） 2019年6月6日 刊登《网上路演公告》 T-1日（周一） 2019年6月10日 1.网上路演 2.刊登《发行公告》 T日（周二） 2019年6月11日 1.网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 2. 网下发行申购日（9:30-15:00） 3.网上申购配号 4.确定回拨比例及网上、网下最终发行量 T＋1日（周三） 2019年6月12日 1.刊登《网上申购情况及中签率公告》 2.网上发行摇号抽签 3.确定网下初步配售结果 T＋2日（周四） 2019年6月13日 1.刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 2.网下认购资金缴款（缴款截止时间为16:00） 3.网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有 足额的新股认购资金） T＋3日（周五） 2019年6月14日 1.刊登《中止发行公告》（如有） 2.主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T＋4日（周一） 2019年6月17日 刊登《发行结果公告》 注： （1）T 日为本次发行申购日： （2）如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或 网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系： （3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将 在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周： （4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）、初步询价申报情况 1、网下投资者总体申报情况 在2019年5月15日（T-4日）和2019年5月16日（T-3日），发行人和主 承销商通过上交所申购平台进行初步询价，共有2,813家网下投资者管理的 5,545个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。配 售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。 2、剔除无效报价情况 保荐机构（主承销商）和上海市锦天城（深圳）律师事务所对2,813个网下 投资者管理的5,545个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进 行了核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查， 25个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交核查资料或 者属于禁止性配售对象等，为不符合要求的报价，予以剔除。具体名单请见“附 表：配售对象初步询价及有效报价情况”。 提请投资者注意，主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存 在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证 明材料。 3、剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2,791家，配售对象为 5,520个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件， 上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监 督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范 的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为6.29元/股 －9,095元/股，本次发行有效报价申购总量为10,357,920万股，整体申购倍数 为3,353.77倍。 网下投资者全部报价情况请见“附表：配售对象初步询价及有效报价情况” 中的有关信息。 网下投资者全部报价中位数（元/ 股） 9.95 网下投资者全部报价加权平均值（元/ 股） 11.68 公募基金报价中位数（元/股） 9.95 公募基金报价加权平均值（元/股） 9.91 （二）剔除最高报价有关情况 主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同 一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量 上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔 除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的 发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 发行人和主承销商经协商一致，将报价高于9.95元的配售对象全部剔除，剔 除的配售对象累计申购总量为10,000万股，占本次初步询价拟申购总量的0.10%。 剔除部分不得参与网下申购。剔除名单详见“附表：配售对象初步询价及有效报 价情况”。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报价 中位数（元/股） 9.95 剔除最高报价部分后网下投资者报价 加权平均值（元/股） 9.91 剔除最高报价部分后公募基金报价中 位数（元/股） 9.95 剔除最高报价部分后公募基金报价加 权平均值（元/股） 9.91 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为制造业，具体为造纸和纸制品制造业（分类代码：C22）， 截止2019年5月16日（T-3）日，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率，低于可比公司平2017年静态平均市盈率。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2019年5 月16日 （T-3）日 收盘价 （元/股） 最近20个交易 日均价（元/股） 扣非后EPS（2017年） （元/股） 2017年静态 市盈率 600567.SH 山鹰纸业 3.55 3.66 0.44 55.99 002078.SZ 太阳纸业 6.84 7.07 0.80 22.77 000488.SZ 晨鸣纸业 5.62 5.98 1.52 15.64 603165.SH 荣晟环保 17.91 18.26 3.11 59.19 算数平均值 38.40 数据来源：Wind 资讯，数据截至2019年5月16日 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和主承销商根据初步询价情况，剔除报价最高部分后，并综合考虑市 场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需求及承销风 险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币9.95元/股（以下简称“本次发行 价格”）。 本次发行价格对应的市盈率为： （1）22.69倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.01倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、有效报价投资者确定过程 申报价格等于发行价格9.95元/股，且符合发行人和主承销商事先确定且公 告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网下发行提交了有效报价的 投资者数量为2,727家，管理的配售对象家数为5,434家，有效拟申购数量总和 为10,194,640万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本 公告“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。有效报价配售对象可以且必 须按照本次发行价格参与网下申购。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公 司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关 系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其 存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。 提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者应按其有效申购 数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表：配售对象初 步询价及有效报价情况（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。 三、网下申购 （一）参与对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 5,434家，其对应的申购总量为10,194,640万股。有效报价配售对象可以通过申 购平台查询其可参与网下申购的申购数量。有效报价配售对象只能以其在中国证 券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配 售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户 名称和账号等），以2019年5月14日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易 日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述期间前完成登记 备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由 有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2019年6月11日（T日）上午9:30至下午15:00。参与网 下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数 量。其中申购价格为本次发行确定的发行价格，即9.95元/股。申购数量应等于 初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”，且不得超过2000万 股（申购数量须不低于500万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为参与 申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网 下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配 售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的情 形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦 提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下申购款项的缴付 网下投资者在2019年6月11日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2019年5月13日（T-6日）刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售 对象，并将在2019年6月13日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》中披露配售情况。 5、公布配售结果 2019年6月13日（T+2日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。 以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 6、认购资金的缴付 2019年6月13日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额缴纳新 股认购资金。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注 意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视 为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算：每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上 海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国 结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息 表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表” 和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览 表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发 行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的 银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注 中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603863，若不注明或备注信息 错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应 在附注里填写：“B123456789603863”，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询 资金到账情况。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确 认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的， 发行人与主承销商将视其为违约，将在《广东松炀再生资源股份有限公司首次公 开发行A股发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并 将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的 获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次 公开发行数量的70%时，将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额， 2019年6月17日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提 供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有 效缴付的认购款金额配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 7、网下发行见证 上海锦天城（深圳）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对网下发 行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承 销商）的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。 四、网上发行 （一）申购时间 2019年6月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主 表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或 不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为9.95元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“松炀申购”：申购代码为“732863”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2019年 6月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年6月6日 （T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1万元 以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为2,058.96万股。主承销商在指定时间内（2019年6月11日（T日）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00）将2,058.96万股“松炀资源”股票输入在 上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认 购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则由上 交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通 过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （六）申购规则 1、投资者按其 2019年6月6日（T-2日）前20个交易日（ T-2 日）的日 均持有市值（含T-2日）计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日 的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见 《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年月6月11日（T 日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上 海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值 确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必 须是 1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的 网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的 法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年6月6日（T-2日）前20个交易日 （含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年6月11日（T日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网 的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股 票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托 手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求 办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年6月11日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有 效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年6月12日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年6月12日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《广东松炀再生资源股份有限 公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年6月12日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证 券交易网点。发行人和主承销商2019年6月13日（T+2日）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《广东松炀再生资 源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 中公布中签结果。 4、确定认购股数投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认 购1,000股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年6月13日（T+2日）公告的 《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款 时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资 金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月 （按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券网上申购。 （十）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在2019年6月13日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承 销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者 放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下 和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包 销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2019年6月17日（T+4日）刊登的《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发 行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购 的； 2、网下申购后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 4、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行； 5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异 常情形，责令发行人和主承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时，发行人和主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证 监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主 承销商负责包销。 发生余股包销情况时，2019年6月17日（T+4日），主承销商将余股包销资 金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、咨询电话 本次发行的咨询电话为：0755-83007352、0755-23527835 十、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：广东松炀再生资源股份有限公司 法定代表人：王壮鹏 地址：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 联系人：林指南 联系电话：0754-85311688 传真： （二）保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 法定代表人：吴骏 地址：深圳市福田区深南大道2068号华能大厦30、31楼 联系人：资本市场部 联系电话：0755-83007352、0755-23527835 传真：0755-83007150 发行人：广东松炀再生资源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 2019年6月10日 （本页无正文，为《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》之盖章页） 发行人：广东松炀再生资源股份有限公司 2019年6月10日 （本页无正文，为《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 2019年6月10日 附表 配售对象初步询价及有效报价情况 序号 网下投资者 配售对象名称 拟申购 价格 （元） 拟申购 数量 （万 股） 备注 1 马钢（集团）控股有限公司 马钢（集团）控股有限公司 9.95 2000 有效 2 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 9.95 2000 有效 3 周仁瑀 周仁瑀 9.95 2000 有效 4 过鑫富 过鑫富 9.95 2000 有效 5 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 9.95 2000 有效 6 陈海鹰 陈海鹰 9.95 2000 有效 7 梁勇 梁勇 9.95 2000 有效 8 胡重悦 胡重悦 9.95 2000 有效 9 苏丽 苏丽自有资金投资账户 9.95 2000 有效 10 毛瓯越 毛瓯越 9.95 2000 有效 11 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 9.95 2000 有效 12 毕绍波 毕绍波 9.95 2000 有效 13 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 9.95 910 有效 14 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 9.95 2000 有效 15 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 9.95 2000 有效 16 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 9.95 2000 有效 17 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基 金 9.95 1490 有效 18 东方基金管理有限责任公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 9.95 800 有效 19 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 9.95 2000 有效 20 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 9.95 2000 有效 21 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 9.95 2000 有效 22 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 9.95 1690 有效 23 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 9.95 930 有效 24 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投 资基金 9.95 1140 有效 25 王满娥 王满娥 9.95 2000 有效 26 陈华明 陈华明 9.95 2000 有效 27 马志红 马志红 9.95 2000 有效 28 林建胜 林建胜 9.95 2000 有效 29 吕云云 吕云云 9.95 2000 有效 30 邱宏炜 邱宏炜 9.95 2000 有效 31 杨伟 杨伟 9.95 2000 有效 32 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 9.95 2000 有效 33 李雨川 李雨川 9.95 2000 有效 34 刘伟钧 刘伟钧 9.95 2000 有效 35 贺永法 贺永法 9.95 2000 有效 36 葛鹏 葛鹏 9.95 2000 有效 37 党金社 党金社 9.95 2000 有效 38 叶星财 叶星财 9.95 2000 有效 39 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 9.95 2000 有效 40 何振亚 何振亚 9.95 2000 有效 41 邓晓璐 邓晓璐 9.95 2000 有效 42 新华文轩出版传媒股份有限公 司 新华文轩出版传媒股份有限公司 9.95 2000 有效 43 郁富强 郁富强 9.95 2000 有效 44 潘洪平 潘洪平 9.95 2000 有效 45 吴琼 吴琼 9.95 2000 有效 46 吴常青 吴常青 9.95 2000 有效 47 王敏君 王敏君 9.95 2000 有效 48 郭友平 郭友平 9.95 2000 有效 49 张群学 张群学 9.95 2000 有效 50 李培英 李培英 9.95 2000 有效 51 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 9.95 2000 有效 52 朱照荣 朱照荣 9.95 2000 有效 53 祁德兴 祁德兴 9.95 2000 有效 54 方奕忠 方奕忠 9.95 2000 有效 55 蒋维 蒋维 9.95 2000 有效 56 蔡伟华 蔡伟华 9.95 2000 有效 57 苏千里 苏千里 9.95 2000 有效 58 广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 9.95 2000 有效 59 张金朝 张金朝 9.95 2000 有效 60 李兴田 李兴田 9.95 2000 有效 61 姚国锋 姚国锋 9.95 2000 有效 62 黄柏强 黄柏强 9.95 2000 有效 63 谢一鸣 谢一鸣 9.95 2000 有效 64 祁丽华 祁丽华 9.95 2000 有效 65 贾东海 贾东海 9.95 2000 有效 66 吕为民 吕为民 9.95 2000 有效 67 朱赤心 朱赤心 9.95 2000 有效 68 陈春娇 陈春娇 9.95 2000 有效 69 叶利其 叶利其 9.95 2000 有效 70 金译平 金译平 9.95 2000 有效 71 黄劲平 黄劲平 9.95 2000 有效 72 封为 封为 9.95 2000 有效 73 陶冶 陶冶 9.95 2000 有效 74 尤薇 尤薇 9.95 2000 有效 75 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 9.95 2000 有效 76 陈杰 陈杰 9.95 2000 有效 77 杨正跃 杨正跃 9.95 2000 有效 78 楼今女 楼今女 9.95 2000 有效 79 程辉 程辉 9.95 2000 有效 80 任强 任强 9.95 2000 有效 81 徐丹红 徐丹红 9.95 2000 有效 82 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 9.95 2000 有效 83 李春安 李春安 9.95 2000 有效 84 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 9.95 2000 有效 85 孙建华 孙建华 9.95 2000 有效 86 陆晋泉 陆晋泉 9.95 2000 有效 87 管亚平 管亚平 9.95 2000 有效 88 于建祥 于建祥 9.95 2000 有效 89 俞伟伍 俞伟伍 9.95 2000 有效 90 山西省旅游投资控股集团有限 公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 9.95 2000 有效 91 四川日报报业集团 四川日报报业集团 9.95 2000 有效 92 唐达远 唐达远 9.95 2000 有效 93 郑小莺 郑小莺 9.95 2000 有效 94 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 9.95 2000 有效 95 杨黛苗 杨黛苗 9.95 2000 有效 96 任茜 任茜 9.95 2000 有效 97 胡勃 胡勃 9.95 2000 有效 98 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 9.95 2000 有效 99 彭士学 彭士学 9.95 2000 有效 100 黄济强 黄济强 9.95 2000 有效 101 汪称意 汪称意 9.95 2000 有效 102 曾远彬 曾远彬 9.95 2000 有效 103 徐黎 徐黎 9.95 2000 有效 104 高建忠 高建忠 9.95 2000 有效 105 王绍林 王绍林 9.95 2000 有效 106 黄国珍 黄国珍 9.95 2000 有效 107 虞忆洲 虞忆洲 9.95 2000 有效 108 林甘霖 林甘霖 9.95 2000 有效 109 张杰 张杰 9.95 2000 有效 110 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 9.95 2000 有效 111 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 9.95 2000 有效 112 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司－楷双－幻方 星辰4号私募基金 9.95 2000 有效 113 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司－楷双－幻方 星辰6号私募基金 9.95 2000 有效 114 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星 辰15号私募基金 9.95 2000 有效 115 李洪义 李洪义 9.95 2000 有效 116 郭轶娟 郭轶娟 9.95 2000 有效 117 叶小根 叶小根 9.95 2000 有效 118 林超 林超 9.95 2000 有效 119 肖赛花 肖赛花 9.95 2000 有效 120 杨伟东 杨伟东 9.95 2000 有效 121 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 9.95 2000 有效 122 姚惠君 姚惠君 9.95 2000 有效 123 吴建云 吴建云 9.95 2000 有效 124 杨海鸥 杨海鸥 9.95 2000 有效 125 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 9.95 2000 有效 126 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 9.95 2000 有效 127 黄威 黄威 9.95 2000 有效 128 蔡莉萍 蔡莉萍 9.95 2000 有效 129 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 9.95 2000 有效 130 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 9.95 2000 有效 131 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 9.95 2000 有效 132 金建全 金建全 9.95 2000 有效 133 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 9.95 2000 有效 134 赵莹莹 赵莹莹 9.95 2000 有效 135 李捷 李捷 9.95 2000 有效 136 中国保利集团有限公司 中国保利集团有限公司 9.95 2000 有效 137 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 9.95 2000 有效 138 周启增 周启增 9.95 2000 有效 139 黄聚金 黄聚金 9.95 2000 有效 140 欧善华 欧善华 9.95 2000 有效 141 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 9.95 2000 有效 142 张建锋 张建锋 9.95 2000 有效 143 李敏 李敏 9.95 2000 有效 144 刘红志 刘红志 9.95 2000 有效 145 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 津圆资产殷富家族财富管理基金 9.95 2000 有效 146 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 9.95 2000 有效 147 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 津圆资产林安家族财富管理私募基金 9.95 2000 有效 148 上海津圆资产管理合伙企业 （有限合伙） 上海津圆资产管理合伙企业（有限合伙） －津圆资产林佳家族财富管理私募基金 9.95 2000 有效 149 阎占表 阎占表 9.95 500 有效 150 黄开红 黄开红 9.95 2000 有效 151 柴萌 柴萌 9.95 2000 有效 152 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 9.95 2000 有效 153 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 9.95 2000 有效 154 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 9.95 2000 有效 155 滕少英 滕少英 9.95 2000 有效 156 陈新 陈新 9.95 2000 有效 157 叶洋友 叶洋友 9.95 2000 有效 158 赵双发 赵双发 9.95 2000 有效 159 北京金量子长赢资产管理有限 公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子 长赢1号基金 9.95 2000 有效 160 林依菊 林依菊自有资金投资账户 9.95 2000 有效 161 徐向阳 徐向阳 9.95 2000 有效 162 周林根 周林根 9.95 2000 有效 163 李文诞 李文诞 9.95 2000 有效 164 伍腾 伍腾 9.95 2000 有效 （未完）  |