[公告]广州富力地产股份有限公司:18富力10：关于召开广州富力地产股份有限公司“18富力10”2019年第一次债券持有人会议的通知
15 5106 债券简称： 1 8 富力 10 招商证券股份有限公司 关于召开广州富力地产股份有限公司 “ 1 8 富力 10 ” 201 9 年第一次债券持有人会议的通知 广州富力地产股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 发行人 ” ）于 201 9 年 1 月 3 日面向合格投资者公开发行了 “ 广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券（第 二 期）品种一” ，债券简称 “ 18 富力 1 0 ” ，债券代码为 “ 1 55106 ” ， 债券期限为 4 年，含第 2 年末 发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 根据《 广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券（第 二 期）募 集说明书 》及《 广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券之债券持 有人会议规则 》的规定，上述债券的受托管理人招商证券股份有限公司就召集 “ 18 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称 “ 本次会议 ” ）事项，通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1 、 会议召集人： 招商证券股份有限公司 2 、 会议 召开 时间： 2019 年 6 月 2 6 日下午 1 5 : 30 - 17 : 00 3 、 会议召开形式和表决方式： 以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。 4 、 投票方式： 记名投票，以电子邮件形式将签字盖章后的表决文件发送至 会议指定邮箱的方式表决，并将原件送达至指定地址。 5 、 会议投票表决电子邮箱地址： zhongdong@cmschina.com.cn 。 6 、 债权登记日： 2019 年 6 月 2 5 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。 7 、 参会登记时间：不晚于 2 019 年 6 月 2 6 日 1 6 : 00 前（通过电子邮件的方 式将参会回执送达受托管理人指定的电子邮箱地址，以电子邮件到达受托管理人 系统的时间为准）。 8 、 会务联系人及联系方式： 受托管理人 联系人：钟栋 电话： 020 - 85509486 邮箱： zhongdong@cmschina.com.cn 发行人联系人： 李文昌 电话： 0 20 - 38882777 9 、 会议投票文件原件寄送方式： 邮寄地址：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 5 号招商银行大厦 1 1 楼 联系人： 钟栋 联系电话： 020 - 85509486 二、会议审议事项 1 、 《 关于广州富力地产股份有限公司“ 18 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有 人会议召开时间的议案 》 （附件 四 ） 2 、 《 关于修改“ 1 8 富力 10 ”债券 募集资金用途 的议案 》（附件 五 ） 三、 出席会议的债券持有人登记办法 （一）出席会议的人员及权利 1 、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日登记在册的 “ 1 8 富力 10 ” 之 全体 债券持有人均有权 出席 债券持有人会议 ，并行使表决权 。因故不能出席的债 券持有人可以书面委托代理人 出席 会议 并 表决 。 每个债券持有人仅能委托一名委 托代理人。 2 、 下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上发表意见， 但 没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金金额在计算债券持有人会议决 议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额： （ 1 ）持有本期债券且持有债券发行人 10% 以上股权的股东； （ 2 ）上述股东及发行人的关联方。 （ 3 ） 债券受托管理人及发行人委派的人员 ； （ 4 ） 见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人 员资格等事项出具见证意见 ； （ 5 ） 根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他 人员 。 （二）登记及参会办法 1 、 债券持有人为法人，由法定代表人参加的，应发送法定代表人本人身份 证明文件复印件、法定代表人资格的有效证明复印件和持有本期未偿还债券的证 券账户卡复印件；由委托代理人出席的，应发送代理人本人身份证明文件复印件、 营业执照复印件、加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书（授权委托书 样式，参见附件二）、持有本期债券的证券账户卡复印件。上述材料均需加盖公 章； 2 、 债券持有人为非法人单位的，由负责人参加的，应发送本人身份证明文 件复印件、负责人资格的有效证明复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件； 由委托代理人出席的，应发送代理人身份证复印件、营业执照复印件、持有本期 债券的证券账户卡复印件、加盖公章并经负责人签字的授权委托书（授权委托书 样式，参见附件二）。上述材料均需加盖公章； 3 、 债券持有人为自然人的，由本人参加的，应发送本人身份证明文件复印 件、持有本期债券的证券账户卡复印件；由委托代理人参加的，应发送代理人本 人身份证明文件复印件、委托人身份证明文件复印件、授权委托书（授权委托书 样式，参见附件 二 ）、委托人持有本期债券的证券账户卡复印件或其他具有法律 效力的证券账户开户证明文件复印件； 4 、 符合上述条件 的、拟出席会议的债券持有人需将本通知所附的参会回执 及授权委托书 （参会回执样式，参见附件 一 ；授权委托书样式，参见附件二 ）及 上述相关证明文件的电子版文件，于 2019 年 6 月 2 6 日 1 6 : 00 前 发送至会议指定 邮箱： zhongdong@cmschina.com.cn 。前述文件送达时间以电子邮件到达指定邮 箱系统的时间为准。 （三）联系方式 联系人：钟栋 电话： 020 - 85509486 邮箱： zhongdong@cmschina.com.cn 。 四 、会议表决 1 、本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决（表决票样式，参 见附件 三） 。 2 、债券持有人应于 2019 年 6 月 2 6 日 1 7 : 00 前将表决文件通过电子邮件送 达受托管理人（以受托管理人工作人员签收时间为准），逾期送达或未送达投票 文件的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表 决结果将计为 “ 弃权 ” 。同时于 2019 年 6 月 3 0 日前将投票文件原件（包括附件 一 、 附件 二 与附件 三 ）送达至受托管理人指定地址。 3 、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到 的有效投票为准。 4 、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃 权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖 章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次 公司债券张数对应的表决结果应计为 “ 弃权 ” 。 5 、 债券持有人会议进行表决时，每一张债券（面值为人民币 100 元）拥有 一票表决权。 6 、 债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额二分之 一以上表决权的债券持有人或其代理人同意方为有效。 7 、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议 拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应视为被 视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。 8 、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效，债券持有人会议通过的决 议对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权、 无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同 等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有 人承担 。 特此公告。 （本页无正文，为《 招商证券股份有限公司关于召开广州富力地产股 份有限公司 “ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议的通知 》之盖章页 ） 招商证券股份有限公司 年 月 日 附件一： 广州富力地产股份有限公司“18富力10” 2019年第一次债券持有人会议 参会回执 兹确认本人 / 本单位或本人 / 本单位的委托代理人，将出席 广州富力地产股份 有限公司“ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议 。 债券持有人（签署 / 公章）： 参会方式：通讯方式 参会人 （签名） ： 联系电话： 电子邮箱： 日期： 年 月 日 附件二 广州富力地产股份有限公司 “ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议 授权委托书 兹委托 先生 / 女士代表本公司（本人）出席 广州富力地产股份有 限公司 “ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议 ， 并按照以下指示就会议议 案投票： 序 号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于广州富力地产股份有限公司“ 18 富力 10 ” 2019 年第一次债券持有人会议召开时间的议案 2 关于修改“ 1 8 富力 1 0 ”债券募集资金用途的议案 （请在上述三项选项中打 “ . ” ； 每项均为单选，多选无效 ，如未做出指示， 代理人有权按自己的意愿表决。 ） 委托人（盖章） ： 委托人 法定代表人 / 负责人 / 个人（签章）： 委托人 营业执照号码 （ 自然人 身份证号码 ）： 委托人证券账号： 持有未偿还债券张数（面值 1 00 元为一张）： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束之日。 附件三： 广州富力地产股份有限公司 “ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议 表决票 序 号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于广州富力地产股份有限公司“ 18 富力 10 ” 2019 年第一次债券持有人会议召开时间的议案 2 关于修改“ 1 8 富力 1 0 ”债券募集资金用途的议案 债券持有人： 法定代表人 / 负责人 / 个人（签章）： 证券账号： 持有未偿还债券张数： 受托代理人（签字）： 说明 : 1 、请就表决事项表 示 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” ，并在相应栏内画 “ . ” 只 能表示一项意见； 2 、未选、多选的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其 所持有表决权对应的表决结果应计为 “ 弃权 ” 。 附件 四 ： 关于 广州富力地产股份有限公司“ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议召开时间 的议案 广州富力地产股份有限公司于 201 9 年 1 月 3 日面向合格投资者公开发行了 “ 广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券（第 二 期）品种一” ， 债 券简称 “ 18 富力 1 0 ” ，债券代码为 “ 1 55106 ” ，招商证券股份有限公司作为 “ 18 富力 1 0 ” 的债券受托管理人。根据《 广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券之债券持有人会议规则 》约定，债券持有人 会议通知的发出日不得早 于会议召开日期之前 20 日，并不得晚于会议召开日期之前 15 日。 为进一步保障债券持有人权益，发行人提议于 2019 年 6 月 1 1 日发布会议通 知，并于 6 月 2 6 日召开会议，即不受前述日期的约束。本议案通过与否将作为 “ 广州富力地产股份有限公司“ 1 8 富力 1 0 ” 2019 年第一次债券持有人会议 ” 召 开是否有效的前期条件，即本议案经过本期债券二分之一以上表决权的债券持有 人和 / 或代理人同意通过后，本次会议召开的时间有效；若本议案未获得本期债 券二分之一表决权的债券持有人和 / 或代理人同意通过，本次会议无效。 以上议案，请予审议。 附件五： 关于修改“ 1 8 富力 1 0 ” 债券募集资金用途 的议案 广州富力地产股份有限公司于 201 9 年 1 月 3 日面向合格投资者公开发行了 “广州富力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券（第 二 期）品种一”，债 券简称“ 1 8 富力 1 0 ”，债券代码为“ 155106 ”，公司就本期债券签署了《 广州富 力地产股份有限公司 公开发行 201 8 年公司债券（第 二 期）募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”），为进一步规范募资金使用，发行人提议修改募集资金用途， 现拟对《募集说明书》相关债券募集资金用途条款进行修订，具体内容如下： 《募集说明书》 相关 条款原为： “ 本期债券发行规模不超过 9 0 亿元（含 9 0 亿元） ，募集资金扣除发行费用 后，拟 全部用于偿付以下本公司已发行公司债券于 201 9 年内的到期回售部分， 具体情况如下： 单位：万元 债券名称 债券简称 发行金额 利率 回售日 广州富力地产股份有限公司公 开发行 2016 公司债券（第一期） 16 富力 01 600,000.00 3.95% 2019/1/11 广州富力地产股份有限公司公 开发行 2016 公司债券（第二期） 16 富力 03 360,000.00 3.95% 2019/1/22 广州富力地产股份有限公司公 开发行 2016 公司债券（第三期） 品种一 1 6 富力 0 4 195,000.00 3. 48% 2019/4/8 广州富力地产股份有限公司非 公开 2016 公司债券（第一期） 1 6 富力 0 6 4 60 , 000.00 5. 20% 2019/5/16 合计 - 1,615,000 .0 0 - - 在本次公司债券募集资金到位之前，公司可根据实际情况，本着有利于优化 公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，以自筹资金偿付募集说明书中约定 的募集资金投向项目所需款项，并在募集资金到位后予以置换。公司承诺，募集 资金仅用于已披露的用途，不用于购置土地，不转借他人使用。 ” 现修订为： “ 本期债券发行规模合计 70.2 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟 全部用 于 偿付 本公司已发行公司债券于 2 019 年 的到期回售部分及 偿还 其他债务 。 在不影响募集资金正常使用的情况下，本公司可将暂时闲置的募集资金进行 现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地 方政府债、交易所债券逆回购等。同时，在不影响最终募集资金用途的前提下， 根据公司财务管理制度，在债券回售或债务到期前将闲置的债券募集资金暂时用 于补充流动资金，相关债券回售到期或付息时再用于本息偿付。公司承诺，募集 资金仅用于已披露的用途，不用于购置土地，不转借他人使用。 ” 以上修订自本期债券起息日起生效，特提请本期债券持有人会议审议。 中财网
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