[公告]元利科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

时间:2019年06月12日 20:55:34 中财网


山东元利科技股份有限公司
首次公开发行股票


网下发行初步配售结果及网上中签结果公告


保荐机构(主承销商)

中泰证券
股份有限公司




特别提示

山东元利科技股份有限公司
(以下简称
“发行人”或“
元利科技


)首次公
开发行不超过
2,276万股
人民币普通股(
A股)(以下简称
“本次发行”

)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]855号
文核准。本次发行采用网下

符合条件的
投资者询价配售(以下简称
“网下发行”

)与网上
向持有上海市场
非限售A股股份或非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”

)相结合的方式进行。



发行人与
保荐机构(主承销商)
中泰证券
股份有限公司(以下简称“
中泰证

”或“
保荐机构(主承销商)
”)
协商确定本次
A股发行数量为
2,276万股。


拨机制启动前,网下
初始
发行数量为
1,365.60万股
,占本次发行总量的
60.00%;
网上初始发行数量为
910.40万股
,占本次发行数量的
40.00%。本次发行的价格

人民币
54.96元
/股
。根据《
山东元利科技股份有限公司
首次公开发行股票
发行
公告》
(以下简称“《发行公告》”)
公布的回拨机制,由于启动回拨前网上有效申
购倍数约为
8,399.81倍
,超过
150倍,发行人和
保荐机构(主承销商)
决定启动
回拨机制,将本次发行
股份

50%从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最
终发行数量为
227.60万股
,占本次发行总量的
10.00%;网上最终发行数量为
2,048.40万股
,占本次发行总量的
90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签
率为
0.02678633%。



敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,
主要内容如下



1. 网下投资者应根据《
山东元利科技股份有限公司
首次公开发行股票网下
发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告》”),于
2019年
6月
13日(
T+2日)
16:00前,按最终确
定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同



日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如
只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自
行承
担。



网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在
2019年
6月
13日(
T+2日)
日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
保荐机构(主承销商)
包销。



2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的
70%时,
保荐机构(主承销商)
将中止本次新股发行,
并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。



3. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的
,将被视为违约并应承担违约责任,
保荐机构(主承销商)

违约情况报
中国证监会、中国证券业协会
备案。



网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
6个月
(按
180个自然日计算,含次
日)
内不得参与新股、
存托凭证、
可转换公司债券、可交换公司债券
网上
申购。



4. 本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参
与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。






一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人
山东元利科技股份有限公司
和本次发行的
保荐机
构(主承销商)

2019年
6月
12日

T+1日)上午在上海市浦东新区东方路
778号紫金山大酒店四楼
会议室
海棠

主持了
山东元利科技股份有限公司
首次
公开发行股票
网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进
行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:


末尾位数


中签号码




4”

位数


7789,
2789




5”

位数


27832,
47832,
67832,
87832,
07832,
97212





末尾位数


中签号码




6”

位数


032933,
232933,
432933,
632933,
832933,
893571,
393571




7”

位数


2842986,
4092986,
5342986,
6592986,
7842986,
9092986,
1592986,
0342986




8”

位数


62385370,
65013761,
43818289,
04475268,
22979204




凡在网上申购
山东元利科技股份有限公司
首次公开发行
A股股票的投资者
持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有
20,484

,每个中签号码
只能认购
1,000股

元利科技


A股股票







二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法


证监会令
[第
144号
])的要求,
保荐机
构(主承销商)
对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券
交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果,
保荐机构(主承销商)
做出如下
统计:


本次发行的网下申购工作已于
2019年
6月
11日(
T日)结束。

经核查确认,
2,759家网下投资者管理的
5,670个入围报价配售
对象按照
《发行公告》
的要求
在网下发行申购平台提交了申购,网下发行有效申购数量为
668,860万股
;另有
22家投资者管理的
23个配售对象未
通过网下发行申购平台参与申购。



未参与网下申购的
具体
名单
如下:


序号


投资者名称

配售对象名称

初步询价时
拟申购价格

(元/股)

初步询价时拟
申购数量

(万股)

1


梁勇


梁勇


54.96


120.00


2


彭世勇


彭世勇


54.96


120.00


3


方跃伦


方跃伦


54.96


120.00


4


伍腾


伍腾


54.96


120.00


5


周劲


周劲


54.96


120.00


6


查根楼


查根楼


54.96


120.00


7


周永康


周永康


54.96


120.00


8


侯亮


侯亮


54.96


120.00


9


关烈


关烈


54.96


120.00


10


林川


林川自有资金投资账户


54.96


120.00





序号


投资者名称

配售对象名称

初步询价时
拟申购价格

(元/股)

初步询价时拟
申购数量

(万股)

11


邓兆强


邓兆强


54.96


120.00


12


石庭波


石庭波


54.96


120.00


13


陈子芳


陈子芳


54.96


120.00


14


石健均


石健均


54.96


120.00


15


张秋萍


张秋萍


54.96


120.00


16


宁波平方和投资
管理合伙企业
(有限合伙)


平方和多策略对冲
5期私募
证券投资基金


54.96


120.00


17


宁波平方和投资
管理合伙企业
(有限合伙)


平方和进取
2号私募基金


54.96


120.00


18


深圳市伟尔德智
能装备有限公司


深圳市伟尔德智能装备有
限公司


54.96


120.00


19


上海宽投资产管
理有限公司


宽投望江一号私募证券投
资基金


54.96


120.00


20


吴茂全


吴茂全


54.96


120.00


21


尚海英


尚海英


54.96


120.00


22


孙凤云


孙凤云


54.96


120.00


23


林妙铃


林妙铃


54.96


120.00




(二)网下初步配售结果

根据
2019年
5月
13日
刊登的《
山东元利科技股份有限公司
首次公开发行股
票初步询价及推介公告

(以下简称“《初步询价及推介公告》”)
中公布的网下配
售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:


投资者类型


有效申购数量
(万股)


占总有效
申购数量
比例


获配数量
(股)


占网下最
终发行数
量的比例


各类投资者


配售比例


公募基金、养老
金和社保基金
(A类)

234,100


35.00%


1,139,618


50.07%


0.04868082%


年金和保险资金
(B类)

54,670


8.17%


227,336


9.99%


0.04158332%


其他投资者

(C类)

380,090


56.83%


909,046


39.94%


0.02391660%


合计

668,860


100.00%


2,276,000


100.00%


0.03402805%




注:表中各分项数值之和与合计数如存在差异,系计算过程中四舍五入造成。


以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则

其中





285股
按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售

东方基金管理有
限责任公司
管理的
东方人工智能主题混合型证券投资基金




A类配售对象的配售比例不低于
B类配售对象的配售比例。

A类、
B类配售
对象的配售比例不低于
C类配售对象的配售比例。最终各配售对象初步配售情
况详见附表。






三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的
保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:


保荐机构(主承销商)

中泰证券
股份有限公司


联系人:
中泰证券
资本市场部


联系电话

010-
59013948、
010-
59013949














发行人:
山东元利科技股份有限公司


保荐机构(主承销商)

中泰证券
股份有限公司


2019年
6月
13日



(此页无正文,为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步
配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)









发行人:山东元利科技股份有限公司

年 月 日







(此页无正文,为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步
配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)









保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

年 月 日





附表:配售对象初步获配情况






投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


1


姚国锋


姚国锋


120


287


C类


2


楼今女


楼今女


120


287


C类


3


东方基金管理有限责任公司


东方人工智能主题混合型证券投资基金


120


869


A类


4


东方基金管理有限责任公司


东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


5


东方基金管理有限责任公司


东方岳灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


6


东方基金管理有限责任公司


东方盛世灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


7


东方基金管理有限责任公司


东方主题精选混合型证券投资基金


120


584


A类


8


东方基金管理有限责任公司


东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


9


东方基金管理有限责任公司


东方策略成长混合型开放式证券投资基金


120


584


A类


10


东方基金管理有限责任公司


东方核心动力混合型证券投资基金


60


292


A类


11


东方基金管理有限责任公司


东方新思路灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


12


东方基金管理有限责任公司


东方新策略灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


13


东方基金管理有限责任公司


东方新兴成长混合型证券投资基金


120


584


A类


14


东方基金管理有限责任公司


东方龙混合型开放式证券投资基金


120


584


A类


15


东方基金管理有限责任公司


东方精选混合型开放式证券投资基金


120


584


A类


16


恒泰证券股份有限公司


恒泰证券股份有限公司自营账户


120


287


C类


17


蔡莉萍


蔡莉萍


120


287


C类


18


宁波开发投资集团有限公司


宁波开发投资集团有限公司


120


287


C类


19


中国银河证券股份有限公司


中国银河证券股份有限公司自营账户


120


287


C类


20


睿远基金管理有限公司


睿远成长价值混合型证券投资基金


120


584


A类


21


吴立新


吴立新


120


287


C类


22


潘秀琴


潘秀琴


120


287


C类


23


上海巨圣投资有限公司


上海巨圣投资有限公司


120


287


C类


24


上海市天宸股份有限公司


上海市天宸股份有限公司


120


287


C类


25


方志林


方志林


120


287


C类


26


梁建业


梁建业


120


287


C类


27


蒋维


蒋维


120


287


C类


28


张志强


张志强


120


287


C类


29


林满文


林满文


120


287


C类


30


封为


封为


120


287


C类


31


北京东方信达资产经营总公司


北京东方信达资产经营总公司


120


287


C类


32


袁芳


袁芳


120


287


C类


33


吴丽萍


吴丽萍


120


287


C类


34


沈倬


沈倬


120


287


C类


35


宁波海运集团有限公司


宁波海运集团有限公司


120


287


C类


36


程辉


程辉


120


287


C类


37


江信基金管理有限公司


江信同福灵活配置混合型证券投资基金


70


341


A类


38


文静


文静


120


287


C类


39


上海新工联(集团)有限公司


上海新工联(集团)有限公司


120


287


C类









投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


40


曹和平


曹和平


120


287


C类


41


叶利其


叶利其


120


287


C类


42


哈尔滨航空工业(集团)有限
公司


哈尔滨航空工业(集团)有限公司


120


287


C类


43


吉林市吉晟金融投资控股集团
有限公司


吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司


120


287


C类


44


余方标


余方标


120


287


C类


45


黄济强


黄济强


120


287


C类


46


周杰


周杰


120


287


C类


47


林建胜


林建胜


120


287


C类


48


傅灯荣


傅灯荣


120


287


C类


49


杭州佳圆进出口有限公司


杭州佳圆进出口有限公司


120


287


C类


50


张武


张武


120


287


C类


51


李卫萍


李卫萍


120


287


C类


52


大通证券股份有限公司


大通证券股份有限公司自营投资账户


120


287


C类


53


潘洪平


潘洪平


120


287


C类


54


孙巍


孙巍


120


287


C类


55


祝平


祝平


120


287


C类


56


冯斌


冯斌


120


287


C类


57


郭建军


郭建军


120


287


C类


58


郑州粮食批发市场有限公司


郑州粮食批发市场有限公司


120


287


C类


59


陈振华


陈振华


120


287


C类


60


宝城期货有限责任公司


宝城精选三号结构化资产管理计划


120


287


C类


61


杨荣生


杨荣生


120


287


C类


62


袁兆龙


袁兆龙


120


287


C类


63


何蔚


何蔚


120


287


C类


64


湖北日升科技有限公司


湖北日升科技有限公司


120


287


C类


65


韩妮娜


韩妮娜自有资金投资账户


120


287


C类


66


沈阳华益新汽车销售有限公司


沈阳华益新汽车销售有限公司


120


287


C类


67


王京


王京


120


287


C类


68


中金基金管理有限公司


中金新安灵活配置混合型证券投资基金


70


341


A类


69


严珉


严珉


120


287


C类


70


中金基金管理有限公司


中金消费升级股票型证券投资基金


120


584


A类


71


樊水娥


樊水娥


120


287


C类


72


中金基金管理有限公司


中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


73


陈庆华


陈庆华


120


287


C类


74


中金基金管理有限公司


中金丰硕混合型证券投资基金


120


584


A类


75


张达


张达


120


287


C类


76


中金基金管理有限公司


中金中证优选
300指数证券投资基金
(LOF)


120


584


A类


77


陈群


陈群


120


287


C类









投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


78


马志红


马志红


120


287


C类


79


姚志平


姚志平


120


287


C类


80


上海玩具进出口有限公司


上海玩具进出口有限公司


120


287


C类


81


刘国平


刘国平


120


287


C类


82


李捷


李捷


120


287


C类


83


童磊


童磊


120


287


C类


84


刘伟钧


刘伟钧


120


287


C类


85


厦门市融资担保有限公司


厦门市融资担保有限公司


120


287


C类


86


汪和平


汪和平


120


287


C类


87


北京首创阳光房地产有限责任
公司


北京首创阳光房地产有限责任公司


120


287


C类


88


李兴田


李兴田


120


287


C类


89


陈霄云


陈霄云


120


287


C类


90


毛瓯越


毛瓯越


120


287


C类


91


唐达远


唐达远


120


287


C类


92


西部证券股份有限公司


西部证券股份有限公司自营账户


120


287


C类


93


包头市钢兴实业(集团)有限
公司


包头市钢兴实业(集团)有限公司


120


287


C类


94


上海世诚投资管理有限公司


华量世诚一号私募证券投资基金


120


287


C类


95


赛宗军


赛宗军


120


287


C类


96


上海世诚投资管理有限公司


世诚诚宁主动管理私募证券投资基金


120


287


C类


97


马闽卉


马闽卉


120


287


C类


98


上海世诚投资管理有限公司


世诚诚信主动管理私募证券投资基金


120


287


C类


99


吴仲毅


吴仲毅


120


287


C类


100


林希文


林希文


120


287


C类


101


周云曙


周云曙


120


287


C类


102


朱雅娟


朱雅娟


120


287


C类


103


林一维


林一维


120


287


C类


104


何振亚


何振亚


120


287


C类


105


陈留杭


陈留杭


120


287


C类


106


东吴人寿保险股份有限公司


东吴人寿保险股份有限公司
-
万能产品
B


120


499


B类


107


保利科技有限公司


保利科技有限公司


120


287


C类


108


东吴人寿保险股份有限公司


东吴人寿保险股份有限公司
-
万能产品


120


499


B类


109


上海人和经贸发展有限公司


上海人和经贸发展有限公司


120


287


C类


110


东吴人寿保险股份有限公司


东吴人寿保险股份有限公司
-
自有资金


120


499


B类


111


赵莹莹


赵莹莹


120


287


C类


112


刘慧敏


刘慧敏


120


287


C类


113


交银康联人寿保险有限公司


交银康联人寿保险有限公司

自有
1


120


499


B类


114


武汉当代科技产业集团股份有
限公司


武汉当代科技产业集团股份有限公司


120


287


C类


115


陆勤


陆勤


120


287


C类









投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


116


上海恒大也是园企业发展有限
公司


上海恒大也是园企业发展有限公司


120


287


C类


117


闽西兴杭国有资产投资经营有
限公司


闽西兴杭国有资产投资经营有限公司


120


287


C类


118


邱艺玲


邱艺玲


120


287


C类


119


阚远生


阚远生


120


287


C类


120


王姗姗


王姗姗


120


287


C类


121


王敏君


王敏君


120


287


C类


122


陈斌


陈斌


120


287


C类


123


银河基金管理有限公司


银河灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


124


章向荣


章向荣


120


287


C类


125


银河基金管理有限公司


银河美丽优萃混合型证券投资基金


120


584


A类


126


新余十万起家投资管理有限公



十万起家淘股吧
2号私募基金


120


287


C类


127


银河基金管理有限公司


银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


128


谢宜兴


谢宜兴自有资金投资账户


120


287


C类


129


银河基金管理有限公司


银河消费驱动混合型证券投资基金


90


438


A类


130


魏小艳


魏小艳


120


287


C类


131


银河基金管理有限公司


银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金


70


341


A类


132


张谨


张谨


120


287


C类


133


银河基金管理有限公司


银河睿利灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


134


北京中昊泰睿投资有限公司


北京中昊泰睿投资有限公司


120


287


C类


135


银河基金管理有限公司


银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


136


银河基金管理有限公司


银河旺利灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


137


史连明


史连明


120


287


C类


138


银河基金管理有限公司


银河君盛灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


139


阮水龙


阮水龙


120


287


C类


140


银河基金管理有限公司


银河君耀灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


141


吴金川


吴金川


120


287


C类


142


银河基金管理有限公司


银河君信灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


143


刘永忠


刘永忠


120


287


C类


144


银河基金管理有限公司


银河君荣灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


145


周卓和


周卓和


120


287


C类


146


银河基金管理有限公司


银河创新成长混合型证券投资基金


120


584


A类


147


李红


李红


120


287


C类


148


银河基金管理有限公司


银河君润灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


149


梁忠青


梁忠青


120


287


C类


150


银河基金管理有限公司


银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


151


孙宇羿


孙宇羿


120


287


C类


152


银河基金管理有限公司


银河康乐股票型证券投资基金


120


584


A类


153


张敏


张敏


120


287


C类









投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


154


银河基金管理有限公司


银河量化优选混合型证券投资基金


50


244


A类


155


韩祥新


韩祥新


120


287


C类


156


银河基金管理有限公司


银河量化价值混合型证券投资基金


120


584


A类


157


韩延晋


韩延晋


120


287


C类


158


银河基金管理有限公司


银河量化稳进混合型证券投资基金


120


584


A类


159


银河基金管理有限公司


银河竞争优势成长混合型证券投资基金


120


584


A类


160


银河基金管理有限公司


银河蓝筹精选混合型证券投资基金


120


584


A类


161


银河基金管理有限公司


银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


162


银河基金管理有限公司


银河行业优选混合型证券投资基金


120


584


A类


163


银河基金管理有限公司


银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


164


银河基金管理有限公司


银河研究精选混合型证券投资基金


120


584


A类


165


银河基金管理有限公司


银河银泰理财分红证券投资基金


120


584


A类


166


银河基金管理有限公司


银河主题策略混合型证券投资基金


120


584


A类


167


银河基金管理有限公司


银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


168


银河基金管理有限公司


银河沪深
300价值指数证券投资基金


120


584


A类


169


银河基金管理有限公司


银河定投宝中证腾讯济安价值
100A股指数型发起
式证券投资基金


120


584


A类


170


银河基金管理有限公司


银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


171


银河基金管理有限公司


银河收益证券投资基金


120


584


A类


172


银河基金管理有限公司


银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金


120


584


A类


173


银河基金管理有限公司


银河稳健证券投资基金


120


584


A类


174


朱赤心


朱赤心


120


287


C类


175


何冬海


何冬海


120


287


C类


176


郭展冬


郭展冬


120


287


C类


177


叶兴针


叶兴针


120


287


C类


178


新华文轩出版传媒股份有限公



新华文轩出版传媒股份有限公司


120


287


C类


179


丁锋


丁锋


120


287


C类


180


申万宏源证券有限公司


申万宏源证券有限公司自营账户


120


287


C类


181


于建祥


于建祥


120


287


C类


182


王辉


王辉


120


287


C类


183


方金湖


方金湖


120


287


C类


184


上海胤胜资产管理有限公司


上海胤胜资产管理有限公司


120


287


C类


185


张群学


张群学


120


287


C类


186


王凤仙


王凤仙


120


287


C类


187


黄辉民


黄辉民


120


287


C类


188


李阳明


李阳明


120


287


C类


189


徐马生


徐马生


120


287


C类


190


虞根英


虞根英


120


287


C类


191


黄湘丽


黄湘丽


120


287


C类









投资者名称


配售对象名称


申购数量

万股




配股数





类型


192


朱信善


朱信善


120


287


C类


193


闫小虎


闫小虎


120


287


C类


194


邱宏炜


邱宏炜


120


287


C类


195


黄茜


黄茜


120


287


C类


196


金祚华


金祚华


120


287


C类


197


郑品玉


郑品玉


120


287


C类


198


吴利妲


吴利妲


120


287


C类


199


杭州俊腾投资有限公司


杭州俊腾投资有限公司


120


287


C类


200


叶小根


叶小根


120


287


C类


201


魏玉芳


魏玉芳


120


287


C类


202


郁富强


郁富强


120


287


C类


203


张风鹏


张风鹏


120


287


C类


204


刁书枝


刁书枝


120


287


C类


205


德华创业投资有限公司


德华创业投资有限公司 (未完)
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