[公告]元利科技:首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(主承销商) : 中泰证券 股份有限公司 特别提示 山东元利科技股份有限公司 (以下简称 “发行人”或“ 元利科技 ” )首次公 开发行不超过 2,276万股 人民币普通股( A股)(以下简称 “本次发行” )的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]855号 文核准。本次发行采用网下 向 符合条件的 投资者询价配售(以下简称 “网下发行” )与网上 向持有上海市场 非限售A股股份或非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行(以下简称 “网上发行” )相结合的方式进行。 发行人与 保荐机构(主承销商) 中泰证券 股份有限公司(以下简称“ 中泰证 券 ”或“ 保荐机构(主承销商) ”) 协商确定本次 A股发行数量为 2,276万股。 回 拨机制启动前,网下 初始 发行数量为 1,365.60万股 ,占本次发行总量的 60.00%; 网上初始发行数量为 910.40万股 ,占本次发行数量的 40.00%。本次发行的价格 为 人民币 54.96元 /股 。根据《 山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股票 发行 公告》 (以下简称“《发行公告》”) 公布的回拨机制,由于启动回拨前网上有效申 购倍数约为 8,399.81倍 ,超过 150倍,发行人和 保荐机构(主承销商) 决定启动 回拨机制,将本次发行 股份 的 50%从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最 终发行数量为 227.60万股 ,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 2,048.40万股 ,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签 率为 0.02678633%。 敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节, 主要内容如下 : 1. 网下投资者应根据《 山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股票网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果 及网上中签结果公告》”),于 2019年 6月 13日( T+2日) 16:00前,按最终确 定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同 日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如 只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自 行承 担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签 结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019年 6月 13日( T+2日) 日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构(主承销商) 包销。 2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时, 保荐机构(主承销商) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 3. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的 ,将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构(主承销商) 将 违约情况报 中国证监会、中国证券业协会 备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月 (按 180个自然日计算,含次 日) 内不得参与新股、 存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券 网上 申购。 4. 本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参 与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人 山东元利科技股份有限公司 和本次发行的 保荐机 构(主承销商) 于 2019年 6月 12日 ( T+1日)上午在上海市浦东新区东方路 778号紫金山大酒店四楼 会议室 海棠 厅 主持了 山东元利科技股份有限公司 首次 公开发行股票 网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进 行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下: 末尾位数 中签号码 末 “ 4” 位数 7789, 2789 末 “ 5” 位数 27832, 47832, 67832, 87832, 07832, 97212 末尾位数 中签号码 末 “ 6” 位数 032933, 232933, 432933, 632933, 832933, 893571, 393571 末 “ 7” 位数 2842986, 4092986, 5342986, 6592986, 7842986, 9092986, 1592986, 0342986 末 “ 8” 位数 62385370, 65013761, 43818289, 04475268, 22979204 凡在网上申购 山东元利科技股份有限公司 首次公开发行 A股股票的投资者 持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 20,484 个 ,每个中签号码 只能认购 1,000股 “ 元利科技 ” A股股票 。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法 》 ( 证监会令 [第 144号 ])的要求, 保荐机 构(主承销商) 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券 交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果, 保荐机构(主承销商) 做出如下 统计: 本次发行的网下申购工作已于 2019年 6月 11日( T日)结束。 经核查确认, 2,759家网下投资者管理的 5,670个入围报价配售 对象按照 《发行公告》 的要求 在网下发行申购平台提交了申购,网下发行有效申购数量为 668,860万股 ;另有 22家投资者管理的 23个配售对象未 通过网下发行申购平台参与申购。 未参与网下申购的 具体 名单 如下: 序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时 拟申购价格 (元/股) 初步询价时拟 申购数量 (万股) 1 梁勇 梁勇 54.96 120.00 2 彭世勇 彭世勇 54.96 120.00 3 方跃伦 方跃伦 54.96 120.00 4 伍腾 伍腾 54.96 120.00 5 周劲 周劲 54.96 120.00 6 查根楼 查根楼 54.96 120.00 7 周永康 周永康 54.96 120.00 8 侯亮 侯亮 54.96 120.00 9 关烈 关烈 54.96 120.00 10 林川 林川自有资金投资账户 54.96 120.00 序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时 拟申购价格 (元/股) 初步询价时拟 申购数量 (万股) 11 邓兆强 邓兆强 54.96 120.00 12 石庭波 石庭波 54.96 120.00 13 陈子芳 陈子芳 54.96 120.00 14 石健均 石健均 54.96 120.00 15 张秋萍 张秋萍 54.96 120.00 16 宁波平方和投资 管理合伙企业 (有限合伙) 平方和多策略对冲 5期私募 证券投资基金 54.96 120.00 17 宁波平方和投资 管理合伙企业 (有限合伙) 平方和进取 2号私募基金 54.96 120.00 18 深圳市伟尔德智 能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有 限公司 54.96 120.00 19 上海宽投资产管 理有限公司 宽投望江一号私募证券投 资基金 54.96 120.00 20 吴茂全 吴茂全 54.96 120.00 21 尚海英 尚海英 54.96 120.00 22 孙凤云 孙凤云 54.96 120.00 23 林妙铃 林妙铃 54.96 120.00 (二)网下初步配售结果 根据 2019年 5月 13日 刊登的《 山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股 票初步询价及推介公告 》 (以下简称“《初步询价及推介公告》”) 中公布的网下配 售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下: 投资者类型 有效申购数量 (万股) 占总有效 申购数量 比例 获配数量 (股) 占网下最 终发行数 量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金、养老 金和社保基金 (A类) 234,100 35.00% 1,139,618 50.07% 0.04868082% 年金和保险资金 (B类) 54,670 8.17% 227,336 9.99% 0.04158332% 其他投资者 (C类) 380,090 56.83% 909,046 39.94% 0.02391660% 合计 668,860 100.00% 2,276,000 100.00% 0.03402805% 注:表中各分项数值之和与合计数如存在差异,系计算过程中四舍五入造成。 以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则 , 其中 零 股 285股 按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售 给 东方基金管理有 限责任公司 管理的 东方人工智能主题混合型证券投资基金 。 A类配售对象的配售比例不低于 B类配售对象的配售比例。 A类、 B类配售 对象的配售比例不低于 C类配售对象的配售比例。最终各配售对象初步配售情 况详见附表。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的 保荐机构(主承销商) 联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商) : 中泰证券 股份有限公司 联系人: 中泰证券 资本市场部 联系电话 : 010- 59013948、 010- 59013949 发行人: 山东元利科技股份有限公司 保荐机构(主承销商) : 中泰证券 股份有限公司 2019年 6月 13日 (此页无正文,为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》之盖章页) 发行人:山东元利科技股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司 年 月 日 附表:配售对象初步获配情况 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 1 姚国锋 姚国锋 120 287 C类 2 楼今女 楼今女 120 287 C类 3 东方基金管理有限责任公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 120 869 A类 4 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 5 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 6 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 7 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 120 584 A类 8 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 9 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 120 584 A类 10 东方基金管理有限责任公司 东方核心动力混合型证券投资基金 60 292 A类 11 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 12 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 13 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 120 584 A类 14 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 120 584 A类 15 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 120 584 A类 16 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 120 287 C类 17 蔡莉萍 蔡莉萍 120 287 C类 18 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 120 287 C类 19 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 120 287 C类 20 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 120 584 A类 21 吴立新 吴立新 120 287 C类 22 潘秀琴 潘秀琴 120 287 C类 23 上海巨圣投资有限公司 上海巨圣投资有限公司 120 287 C类 24 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 120 287 C类 25 方志林 方志林 120 287 C类 26 梁建业 梁建业 120 287 C类 27 蒋维 蒋维 120 287 C类 28 张志强 张志强 120 287 C类 29 林满文 林满文 120 287 C类 30 封为 封为 120 287 C类 31 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 120 287 C类 32 袁芳 袁芳 120 287 C类 33 吴丽萍 吴丽萍 120 287 C类 34 沈倬 沈倬 120 287 C类 35 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 120 287 C类 36 程辉 程辉 120 287 C类 37 江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 70 341 A类 38 文静 文静 120 287 C类 39 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 120 287 C类 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 40 曹和平 曹和平 120 287 C类 41 叶利其 叶利其 120 287 C类 42 哈尔滨航空工业(集团)有限 公司 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 120 287 C类 43 吉林市吉晟金融投资控股集团 有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 120 287 C类 44 余方标 余方标 120 287 C类 45 黄济强 黄济强 120 287 C类 46 周杰 周杰 120 287 C类 47 林建胜 林建胜 120 287 C类 48 傅灯荣 傅灯荣 120 287 C类 49 杭州佳圆进出口有限公司 杭州佳圆进出口有限公司 120 287 C类 50 张武 张武 120 287 C类 51 李卫萍 李卫萍 120 287 C类 52 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 120 287 C类 53 潘洪平 潘洪平 120 287 C类 54 孙巍 孙巍 120 287 C类 55 祝平 祝平 120 287 C类 56 冯斌 冯斌 120 287 C类 57 郭建军 郭建军 120 287 C类 58 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 120 287 C类 59 陈振华 陈振华 120 287 C类 60 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 120 287 C类 61 杨荣生 杨荣生 120 287 C类 62 袁兆龙 袁兆龙 120 287 C类 63 何蔚 何蔚 120 287 C类 64 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 120 287 C类 65 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 120 287 C类 66 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 120 287 C类 67 王京 王京 120 287 C类 68 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 70 341 A类 69 严珉 严珉 120 287 C类 70 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 120 584 A类 71 樊水娥 樊水娥 120 287 C类 72 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 73 陈庆华 陈庆华 120 287 C类 74 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 120 584 A类 75 张达 张达 120 287 C类 76 中金基金管理有限公司 中金中证优选 300指数证券投资基金 (LOF) 120 584 A类 77 陈群 陈群 120 287 C类 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 78 马志红 马志红 120 287 C类 79 姚志平 姚志平 120 287 C类 80 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 120 287 C类 81 刘国平 刘国平 120 287 C类 82 李捷 李捷 120 287 C类 83 童磊 童磊 120 287 C类 84 刘伟钧 刘伟钧 120 287 C类 85 厦门市融资担保有限公司 厦门市融资担保有限公司 120 287 C类 86 汪和平 汪和平 120 287 C类 87 北京首创阳光房地产有限责任 公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 120 287 C类 88 李兴田 李兴田 120 287 C类 89 陈霄云 陈霄云 120 287 C类 90 毛瓯越 毛瓯越 120 287 C类 91 唐达远 唐达远 120 287 C类 92 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 120 287 C类 93 包头市钢兴实业(集团)有限 公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 120 287 C类 94 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 120 287 C类 95 赛宗军 赛宗军 120 287 C类 96 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 120 287 C类 97 马闽卉 马闽卉 120 287 C类 98 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 120 287 C类 99 吴仲毅 吴仲毅 120 287 C类 100 林希文 林希文 120 287 C类 101 周云曙 周云曙 120 287 C类 102 朱雅娟 朱雅娟 120 287 C类 103 林一维 林一维 120 287 C类 104 何振亚 何振亚 120 287 C类 105 陈留杭 陈留杭 120 287 C类 106 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司 - 万能产品 B 120 499 B类 107 保利科技有限公司 保利科技有限公司 120 287 C类 108 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司 - 万能产品 120 499 B类 109 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 120 287 C类 110 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司 - 自有资金 120 499 B类 111 赵莹莹 赵莹莹 120 287 C类 112 刘慧敏 刘慧敏 120 287 C类 113 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司 — 自有 1 120 499 B类 114 武汉当代科技产业集团股份有 限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 120 287 C类 115 陆勤 陆勤 120 287 C类 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 116 上海恒大也是园企业发展有限 公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 120 287 C类 117 闽西兴杭国有资产投资经营有 限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 120 287 C类 118 邱艺玲 邱艺玲 120 287 C类 119 阚远生 阚远生 120 287 C类 120 王姗姗 王姗姗 120 287 C类 121 王敏君 王敏君 120 287 C类 122 陈斌 陈斌 120 287 C类 123 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 124 章向荣 章向荣 120 287 C类 125 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 120 584 A类 126 新余十万起家投资管理有限公 司 十万起家淘股吧 2号私募基金 120 287 C类 127 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 128 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 120 287 C类 129 银河基金管理有限公司 银河消费驱动混合型证券投资基金 90 438 A类 130 魏小艳 魏小艳 120 287 C类 131 银河基金管理有限公司 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 70 341 A类 132 张谨 张谨 120 287 C类 133 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 134 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 120 287 C类 135 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 136 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 137 史连明 史连明 120 287 C类 138 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 139 阮水龙 阮水龙 120 287 C类 140 银河基金管理有限公司 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 141 吴金川 吴金川 120 287 C类 142 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 143 刘永忠 刘永忠 120 287 C类 144 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 145 周卓和 周卓和 120 287 C类 146 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 120 584 A类 147 李红 李红 120 287 C类 148 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 149 梁忠青 梁忠青 120 287 C类 150 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 151 孙宇羿 孙宇羿 120 287 C类 152 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 120 584 A类 153 张敏 张敏 120 287 C类 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 154 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 50 244 A类 155 韩祥新 韩祥新 120 287 C类 156 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 120 584 A类 157 韩延晋 韩延晋 120 287 C类 158 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 120 584 A类 159 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 120 584 A类 160 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 120 584 A类 161 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 162 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 120 584 A类 163 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 164 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 120 584 A类 165 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 120 584 A类 166 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 120 584 A类 167 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 168 银河基金管理有限公司 银河沪深 300价值指数证券投资基金 120 584 A类 169 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起 式证券投资基金 120 584 A类 170 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 171 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 120 584 A类 172 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 120 584 A类 173 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 120 584 A类 174 朱赤心 朱赤心 120 287 C类 175 何冬海 何冬海 120 287 C类 176 郭展冬 郭展冬 120 287 C类 177 叶兴针 叶兴针 120 287 C类 178 新华文轩出版传媒股份有限公 司 新华文轩出版传媒股份有限公司 120 287 C类 179 丁锋 丁锋 120 287 C类 180 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 120 287 C类 181 于建祥 于建祥 120 287 C类 182 王辉 王辉 120 287 C类 183 方金湖 方金湖 120 287 C类 184 上海胤胜资产管理有限公司 上海胤胜资产管理有限公司 120 287 C类 185 张群学 张群学 120 287 C类 186 王凤仙 王凤仙 120 287 C类 187 黄辉民 黄辉民 120 287 C类 188 李阳明 李阳明 120 287 C类 189 徐马生 徐马生 120 287 C类 190 虞根英 虞根英 120 287 C类 191 黄湘丽 黄湘丽 120 287 C类 序 号 投资者名称 配售对象名称 申购数量 ( 万股 ) 获 配股数 ( 股 ) 类型 192 朱信善 朱信善 120 287 C类 193 闫小虎 闫小虎 120 287 C类 194 邱宏炜 邱宏炜 120 287 C类 195 黄茜 黄茜 120 287 C类 196 金祚华 金祚华 120 287 C类 197 郑品玉 郑品玉 120 287 C类 198 吴利妲 吴利妲 120 287 C类 199 杭州俊腾投资有限公司 杭州俊腾投资有限公司 120 287 C类 200 叶小根 叶小根 120 287 C类 201 魏玉芳 魏玉芳 120 287 C类 202 郁富强 郁富强 120 287 C类 203 张风鹏 张风鹏 120 287 C类 204 刁书枝 刁书枝 120 287 C类 205 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 (未完) ![]() |