[年报]林州重机:2018年年度报告（更新后）
林州重机集团股份有限公司 （证券简称：林州重机 证券代码：002535） 2018年年度报告 二〇一九年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主 管人员)曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 风险提示 1、行业波动风险 公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展 对公司的业务 收入和经营利润有较大的影响，煤炭行业的发展直接影响其对煤 机设备的需求量。虽然自2016 年第四季度起，煤炭市场有所回暖，但如果国内 煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少，公司 面临行业波动而带来的经营业绩起伏的风险。 2、公司转型风险 面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度 势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管 理层充分调研、多方论证，提出公司大力推进军民融合业务的战略。新的发展 方向将助推公司形成新的利润增长点，实现公司新的盈利目标。未来，公司面 临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一 定的转型风险。 3、管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、 销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司当 前业务涵盖领域较多等，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度 等无法适应新的行业变化，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，阻碍公 司未来发展。 4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明 显影响。若未 来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不 确定性的影响。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 72 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 78 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 79 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 217 释义 释义项 指 释义内容 本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司，原本公司全资子公司 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司 重机铸锻 指 林州重机铸锻有限公司，本公司全资子公司 朗坤科技 指 林州朗坤科技有限公司，本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司 琅赛科技 指 林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司，原本公司控股子公司 东联采掘 指 平顶山东联采掘机械制造有限公司，本公司控股子公司 成都天科 指 成都天科精密制造有限责任公司，本公司控股子公司 亚瑟科技 指 亚瑟科技有限公司，本公司控股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司 辽宁通用 指 辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司，原本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司，原本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司关联方 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司，本公司关联方 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华、审计会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 002535 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称（如有） Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 456561 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 456561 公司网址 www.lzzj.com 电子信箱 lzzj002535@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴凯 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口 电话 0372-3263686 传真 0372-3263566 电子信箱 wuk2927@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 张砚东、郭学军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,062,576,180.15 1,651,884,332.25 24.86% 1,450,908,737.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） -145,711,073.41 35,068,075.68 -515.51% -3,960,118.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -158,832,388.45 -11,346,273.01 1,299.86% -66,358,037.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 502,091,835.46 213,549,613.95 135.12% -264,970,904.22 基本每股收益（元/股） -0.18 0.04 -550.00% -0.005 稀释每股收益（元/股） -0.18 0.04 -550.00% -0.005 加权平均净资产收益率 -5.12% 1.14% -6.26% -0.12% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 7,511,443,182.18 7,722,571,812.74 -2.73% 7,609,337,654.32 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,771,159,792.34 2,920,777,977.87 -5.12% 3,210,544,993.13 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 432,432,491.97 959,682,573.28 699,984,251.39 -29,523,136.49 归属于上市公司股东的净利润 25,450,067.46 65,906,016.60 7,687,234.91 -244,754,392.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,957,326.71 60,402,081.51 4,577,928.66 -250,404,297.70 经营活动产生的现金流量净额 104,374,985.88 456,633,041.43 64,139,746.39 -123,055,938.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,033,649.83 13,007,539.63 59,943,655.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,129,096.40 14,441,748.23 11,284,818.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 3,121,168.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,383,136.50 16,456,020.18 1,851,495.64 减：所得税影响额 -266,379.99 590,668.94 10,682,697.14 少数股东权益影响额（税后） -75,325.32 21,459.36 -646.43 合计 13,121,315.04 46,414,348.69 62,397,918.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务 业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如 下： 1、煤矿机械及综合服务业务 公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备（主要包括液压支架、刮板输送机、 掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤 机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。 公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业 化售后服务。 公司自2013年起开展煤矿综合服务业务，实施主体为公司全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模 式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司 生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。 通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。 公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提 供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司 严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤 矿企业的双赢。 2、铸造生铁业务 公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定 的“全国优质铸造生铁生产基地”企业，是国内最大的优质铸造生铁生产基地。重机林钢的主导产品有优 质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶 炼获得国家专利。重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低 有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司对盈信商业保理有限公司的股权进行了对外转让，截止2018年7 月31日已完成工商变更登记手续。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、一体化产业链优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极 布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+开采咨询+融资租赁”的一体化经营 模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、 设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方 案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。 2、完善的产品体系优势 公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时， 还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不 仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。 3、研发优势 公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利 用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由百余 名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。截至2018年12月31日，公司大专 以上学历人员比例占比15.01%。 公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研 发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广 泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面， 公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替 代高端进口产品。 4、营销与服务优势 公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、中国神华等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业 客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系， 进一步强化了公司的客户资源优势。 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全 国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略， 在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的 技术服务。 5、先进的技术装备优势 公司拥有2800台（套）行业内最先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中 心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外最先进的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极大的 提升了公司的生产效率及产品的品质。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，中美贸易摩擦不断升级，实体经济下行压力加大，同时叠加金融去杠杆。在此复杂多变的大 背景下，公司在董事会的领导下，迎难而上，紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱 动的发展战略，各项业务板块呈现了较好的发展态势。 报告期内，公司实现营业总收入206,257.62万元，同比增长24.86%，综合毛利率17.60%；其中煤矿机 械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增 长87.94%。 1、报告期内各项业务情况 煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；毛利率为25.35%，同比下滑0.91 个百分点。其中煤矿机械实现收入65,761.09万元，同比下滑1.27%；产品毛利率28.01%，毛利率提升2.78 个百分点。公司煤机产品收入下滑，毛利率提升的主要原因是：在公司产能没有变化的条件下，通过加强 内部管理，提升生产效率，降低了费用。公司矿建服务业务实现收入21,619.67万元，同比增长48.92%； 毛利率17.26%，同比下滑13.72个百分点。公司矿建服务业务收入增加，但毛利率下滑的主要原因是：矿 建公司管理的产能大幅提升，但是单位收费价格下滑。 铸造生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%；产品毛利率8.62%，同比上升3.16个百分 点。报告期内，公司铸造生铁业务收入及毛利率上升的主要原因为:一是子公司林州重机林钢钢铁有限公 司本报告期销量增加，增幅达63.55%；二是受国家供给侧改持续影响，2018年产品销售均价较去年同期增 长14.91%。 2、依托现有优势，大力推进军民融合业务 军民融合业务是公司“双轮驱动发展战略”的一极，在2018年实现了跨越式发展。在军工资质申办上， 通过了国军标体系和武器装备承制单位资格认证；在技术合作上，与中船重工就某型产品研制生产工作， 达成开发合作协议。同时，双方还共同建立了先进储能和能量管理技术联合实验室；在市场开发上，与多 家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，实现了公司本部军工产品从无到有的质 变。 报告期内，公司控股子公司成都天科，一方面积极拓展新市场，公司新增多项军用及民用航空航天高 精密零部件订单，产品种类拓展了燃气轮机类、航空航天发动机类、船舶类及兵器类等产品。另一方面， 公司狠抓管理，苦练内功，为今后的快速发展夯实基础。报告期内，公司进行了严格的质量整顿，使体系 管理和产品质量上了一个大台阶。公司引入信息化管理系统，使生产管理更加高效。同时，进行了工艺优 化，使加工效率大幅提升。 3、聚焦主业，剥离非核心业务 为继续推进公司战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的盈利能力，2018年公司相继完成盈信商业保 理有限公司、郑州三山石油技术有限公司、鸡西金顶重机制造有限公司、中智浩钏基金管理有限公司等多 家与主业关联度较低或盈利能力不强的公司股权。股权转让完成后，公司的业务结构更为清晰，竞争力进 一步增强。 4、推进基础管理工作 在质量体系方面，2018年通过GJB9001C体系和GB/T-19001体系的融合，全公司累计完善92项体系文件 及124项程序控制文件。通过质量管理体系的运行，强化了质量管理水平，提升了员工的质量意识，提高 了生产效率。在人才建设方面，对外，与河南理工大学、安阳职业技术学院建立了合作关系，引进应用型 技术人才。对内，通过内部选拔，委外培训，逐步打造内部人才培养机制。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,062,576,180.15 100% 1,651,884,332.25 100% 24.86% 分行业 煤矿机械及综合服 务 873,801,547.63 42.36% 811,222,551.54 49.11% -6.75% 生铁 1,089,027,754.44 52.80% 579,461,910.99 35.08% 17.72% 军工产品系列 30,427,939.99 1.48% 保理业务 184,590,160.79 11.17% 其他业务 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% 分产品 煤炭机械 657,610,878.09 31.88% 666,051,134.25 40.32% -8.44% 煤矿综合服务 216,190,669.54 10.48% 145,171,417.29 8.79% 1.69% 生铁 1,089,027,754.44 52.80% 579,461,910.99 35.08% 17.72% 军工产品系列 30,427,939.99 1.48% 保理业务 184,590,160.79 11.17% 其他业务 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% 分地区 华北地区 298,894,182.28 14.49% 230,654,989.27 13.96% 0.53% 东北地区 188,508,256.63 9.14% 179,453,373.53 10.86% -1.72% 西北地区 503,779,256.54 24.42% 333,079,987.21 20.16% 4.26% 华中地区 485,089,034.87 23.52% 527,731,647.42 31.95% -8.43% 华东地区 443,075,052.97 21.48% 256,285,508.61 15.51% 5.97% 西南地区 67,448,282.65 3.27% 43,605,765.74 2.64% 0.63% 华南地区 6,463,176.12 0.31% 4,463,351.54 0.27% 0.04% 其他地区 69,318,938.09 3.36% 76,609,708.93 4.64% -1.28% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤矿机械及综合 服务 873,801,547.63 652,284,811.65 25.35% 7.71% 9.05% -0.91% 生铁 1,089,027,754.44 995,121,812.79 8.62% 87.94% 81.64% 3.16% 军工产品系列 30,427,939.99 17,078,762.29 43.87% 100.00% 100.00% 100.00% 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.53% 45.24% -1.98% 分产品 煤炭机械 657,610,878.09 473,407,383.88 28.01% -1.27% -4.93% 2.78% 煤矿综合服务 216,190,669.54 178,877,427.77 17.26% 48.92% 78.53% -13.72% 生铁 1,089,027,754.44 995,121,812.79 8.62% 87.94% 81.64% 3.16% 军工产品系列 30,427,939.99 17,078,762.29 43.87% 100.00% 100.00% 43.87% 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.50% 45.24% -1.98% 分地区 华北地区 298,894,182.28 249,340,935.29 16.58% 29.58% 29.77% -0.12% 东北地区 188,508,256.63 147,263,780.51 21.88% 5.05% -9.20% 12.26% 西北地区 503,779,256.54 396,387,895.56 21.32% 51.25% 52.36% -0.57% 华中地区 485,089,034.87 413,109,602.53 14.84% -8.08% 7.01% -12.00% 华东地区 443,075,052.97 407,665,478.26 7.99% 72.88% 70.04% 1.54% 西南地区 67,448,282.65 44,741,442.76 33.67% 54.68% 11.77% 25.47% 华南地区 6,463,176.12 5,976,251.82 7.53% 44.81% 50.50% -3.50% 合计 1,993,257,242.06 1,664,485,386.73 16.49% 26.50% 29.60% -1.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 液压支架 销售量 吨 65,592.16 54,613.41 20.10% 生产量 吨 62,633.52 53,322.28 17.46% 库存量 吨 1,506.4 4,465.04 -66.26% 刮板机 销售量 套 22 10 120.00% 生产量 套 24 11 118.18% 库存量 套 5 3 66.67% 生铁 销售量 吨 369,819.57 226,469.82 63.30% 生产量 吨 355,064.14 235,460.15 50.80% 库存量 吨 1,460.13 13,295.3 -89.02% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 液压支架、刮板机同比变动原因：煤机业务订单，煤业设备销售收入大幅增长，产销量增 加。 2. 生铁同比变动原因：子公司重机林钢公司生铁订单增加，产销两旺，库存量减少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤矿机械及综合 服务 直接材料 453,859,771.94 69.58% 406,485,759.89 67.95% 1.63% 直接人工 75,012,753.34 11.50% 60,371,666.53 10.09% 1.41% 制造费用 100,712,774.92 15.44% 112,541,929.86 18.81% -3.37% 动力 22,699,511.45 3.48% 18,775,407.00 3.14% 0.34% 合计 652,284,811.65 100.00% 598,174,763.28 100.00% 0.00% 生铁业务 直接材料 947,355,965.77 95.20% 501,604,021.13 91.56% 3.64% 直接人工 8,558,047.59 0.86% 5,587,987.13 1.02% -0.16% 制造费用 20,101,460.62 2.02% 27,337,309.58 4.99% -2.97% 动力 19,106,338.81 1.92% 13,312,557.57 2.43% -0.51% 合计 995,121,812.79 100.00% 547,841,875.41 100.00% 0.00% 军工产品系列 直接材料 3,547,258.93 20.77% 直接人工 4,881,110.26 28.58% 制造费用 7,991,152.88 46.79% 动力 659,240.22 3.86% 合计 17,078,762.29 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭机械 主营业务成本 473,407,383.88 28.44% 497,982,122.76 38.77% -10.33% 煤矿综合服务 主营业务成本 178,877,427.77 10.75% 100,192,640.52 7.80% 2.95% 生铁 主营业务成本 995,121,812.79 59.79% 547,841,875.42 42.66% 17.13% 军工产品系列 主营业务成本 17,078,762.29 1.02% 保理业务 主营业务成本 138,283,760.96 10.77% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 703,413,073.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.10% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 181,900,210.16 8.82% 2 客户2 171,099,545.44 8.30% 3 客户3 167,537,804.12 8.12% 4 客户4 106,696,957.93 5.17% 5 客户5 76,178,555.92 3.69% 合计 -- 703,413,073.57 34.10% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 631,024,110.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.50% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 226,896,891.08 13.48% 2 供应商2 152,105,567.64 9.04% 3 供应商3 109,055,798.79 6.48% 4 供应商4 73,309,869.54 4.36% 5 供应商5 69,655,983.36 4.14% 合计 -- 631,024,110.41 37.50% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,388,245.27 43,772,642.43 56.24% 销售收入增加，相应销售费用增加。 管理费用 114,430,660.21 98,703,224.80 15.93% 财务费用 149,082,280.18 104,199,060.85 43.07% 票据贴现及融资成本增加。 研发费用 39,718,048.66 23,131,614.96 71.70% 公司增加了对新产品的研发投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司增加了对新产品的研发投入。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 346 387 -10.59% 研发人员数量占比 12.98% 15.21% -2.23% 研发投入金额（元） 39,718,048.66 23,131,614.96 71.70% 研发投入占营业收入比例 1.93% 1.40% 0.53% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,162,413,885.19 1,759,082,023.67 79.78% 经营活动现金流出小计 2,660,322,049.73 1,545,532,409.72 72.13% 经营活动产生的现金流量净 额 502,091,835.46 213,549,613.95 135.12% 投资活动现金流入小计 138,760,000.00 184,407,019.28 -24.75% 投资活动现金流出小计 221,885,284.29 388,245,271.28 -42.85% 投资活动产生的现金流量净 -83,125,284.29 -203,838,252.00 -59.22% 额 筹资活动现金流入小计 1,642,500,547.00 2,327,824,469.90 -29.44% 筹资活动现金流出小计 2,275,954,283.55 2,192,714,186.15 3.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 -633,453,736.55 135,110,283.75 -568.84% 现金及现金等价物净增加额 -214,487,185.38 144,821,645.70 -248.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期内，销售订单增加，销售回款增加，应收账款减少，导致经营活动净流量净额增加。 2. 报告期内，固定资产投资较上期大幅减少。 3. 报告期内，公司偿还了部分贷款，导致筹资活动现金流量净额变动大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，销售订单增加，销售回款增加，导致经营活动净流量净额增加；净利润亏损主要是本期内对锂 电池设备及应收款项等计提减值所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2018年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,385,509,876.86 18.45% 1,060,147,062.24 13.73% 4.72% 应收账款 701,926,584.37 9.34% 985,023,276.34 12.76% -3.42% 存货 714,355,966.98 9.51% 881,571,127.32 11.42% -1.91% 长期股权投 资 454,233,825.82 6.05% 476,064,987.55 6.16% -0.11% 固定资产 2,053,911,634.56 27.34% 1,654,358,044.50 21.42% 5.92% 在建工程 290,042,602.59 3.86% 378,071,950.07 4.90% -1.04% 短期借款 1,280,511,000.00 17.05% 1,679,800,000.00 21.75% -4.70% 长期借款 89,700,000.00 1.19% 200,000,000.00 2.59% -1.40% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十一节财务报告、七、合并报表项目注释、25、固定资产”情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 69,042,000.00 14,243,850.00 384.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 林州重 机物流 贸易有 限公司 销售、 运输等 其他 4,842,000.00 100.00% 自有资 金 无 30年 销售、 运输 已完 成 5,000,000.00 -5,703,410.52 否 成都天 科精密 制造有 限责任 公司 通用飞 机及零 部件开 发、航 天器及 零部件 开发等 其他 64,200,000.00 55.04% 自有资 金 刘氏家 族、成 都新得 利电子 有限公 司、赵 仕平、 黄利民 长期 飞机零 部件 已完 成工 商变 更 12,500,000.00 3,210,882.62 否 2018年 01月20 日 公告编 号： 2018-0003 合计 -- -- 69,042,000.00 -- -- -- -- -- -- 17,500,000.0 -2,492,527.90 -- -- -- 0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 非公开发 行 108,945.78 0 103,961.91 52,007.48 99,762.26 91.57% 4,983.87 暂时性补 充流动资 金 4,983.87 合计 -- 108,945.78 0 103,961.91 52,007.48 99,762.26 91.57% 4,983.87 -- 4,983.87 募集资金总体使用情况说明 1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万元，"工业机器人产业 化（一期）工程项目"10,191万元。2、变更募集资金总额为99,762.26万元，累计变更用途的募集资金总额比例91.57%。 ① 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金 永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于 实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业保 理项目”拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。 变更后的投资项目：“商业保理项目”51,000万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“永久性补充流动资 金”47,754.78万元。②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募 投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理 项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并 将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升 级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流 动资金”）。变更后的投资项目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。3、截止本报告期末，累计使用募集资金103,961.91万元，其中“工业 机器人产业化（一期）工程项目”5,207.13万元，“煤机装备技术升级及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资 金”65,916.76万元。尚未使用募集资金总额5003.09万元（其中包含专户产生的所有利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 油气田工程技术服务 是 98,754.78 0 0 0 0.00% 不适用 是 工业机器人产业化（一 期）工程项目 否 10,191 10,191 0 5,207.13 51.10% 不适用 否 商业保理项目 是 0 0 0 51,000 356.12 不适用 是 煤机装备技术升级改 造项目 是 0 33,845.5 0 0 0.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 108,945.78 44,036.5 0 56,207.13 -- -- 356.12 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 0 65,916.76 0 47,754.78 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 65,916.76 47,754.78 -- -- -- -- 合计 -- 108,945.78 109,953.26 0 103,961.91 -- -- 356.12 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 一、原募投项目变更情况（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因随着宏观经济增速的 放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目更改时的40 美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气田服 务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项 目》。（2）终止原募投商业保理项目的原因为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务” 双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终 止实施《商业保理项目》。二、终止原募投项目后募集资金安排（1）为提高公司募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将终止投入的募集资金合计98,754.78 万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金（其中：商业保 理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久 性补充公司流动资金）。（2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出， 公司拟将转让商业保理项目的转让款52,007.48万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术 升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过 33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投 项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第 四次临时股东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油 气田工程技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司 流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的 全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。 2016年1月5日，公司用于实 施商业保理项目的51,000万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》，由公 司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实 施主体的议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程 技术服务项目》原由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源 技术服务有限公司负责实施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的 贴近市场和客户。决定将项目实施主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股 份有限公司。本次变更募投项目实施主体，可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发 展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的最大效用，提高公司的盈利能力。2015年11 月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩 余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时股 东大会审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程 技术服务项目》的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金 （其中：商业保理项目拟投资不超过51,000.00万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利 息收入用于永久性补充公司流动资金）。此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的51,000.00万 元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入也 用于永久性补充公司流动资金。2016年1月5日，公司用于实施商业保理项目的51,000.00万元出 资到位，并与保荐机构等签订了《募集资金三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限 公司在北京负责实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年7月11日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,000.00 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2018年2月27日，公司第四届董事会 第十次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 的议案》，鉴于公司在2018年2月26日已将5,000.00万元提前归还至募集资金账户，并将提前归还 情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司 使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期 限不超过12个月。截止2018年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万 元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额5,003.09万元，其中5,000.00万元用于暂时性补 充流动资金，3.09万元存放于中国建设银行林州支行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 煤机装备技 术升级改造 项目 商业保理项 目 33,845.5 0 0 0.00% 0 不适用 否 永久性补充 流动资金 商业保理项 目 18,161.98 0 0 0.00% 0 不适用 否 合计 -- 52,007.48 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：2017年公司提出了“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动 的发展战略，“商业保理项目”与上述战略不符，为集中力量发展主业，公司拟终止实 施“商业保理项目”。为积极响应国家环保政策的要求、提高公司煤机产品的品质，公 司拟对煤机生产线的工艺、设备及环保设施进行升级。项目完成后，公司的产品品质、 市场竞争力将得到进一步提升。在去杠杆的宏观背景下，为满足公司经营需要、缓解 资金压力、降低财务费用，公司拟将剩余的募集资金用于永久性补充公司流动资金。 2、决策程序：2018年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有盈信商业保理有限公司51%的 股权转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司，双方就股权转让事宜签订了《股权转让协 议书》，双方在后续签订的《股权转让补充协议书》中约定盈信商业保理有限公司的 股权转让价为52,007.48万元。2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会 议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司 流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目” 实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺 鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升 级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟 投资不超过33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于 永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：2018年7月11日，公司在指定信息披露媒体上披露的《关于变更 部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告 编号：2018-0052）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 1、募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进度；2、 工业机器人产业化（一期）工程项目因目前尚未完工，故无法测算经济效益。（未完）  |