[公告]招商银行:H股公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用,並不構成邀請、邀請購買或認購證券的一部分。 本公告不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約:在該等司 法管轄區,上述要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違 法。在未辦理登記手續或未獲適用的登記規定豁免的情況下,不得在美國發售或出售任何證 券。凡在美國公開發售任何證券,均須以刊發招債章程的方式進行。該招債章程須載有作出有 關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 招商銀行股份有限公司(「發行人」) 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (H股股票代碼:03968) (優先股股票代碼:04614) 美元5,000,000,000中期票據計劃(「計劃」) 計劃安排行 花旗招銀國際 J.P. Morgan 交易商 澳新銀行中國銀行法國巴黎銀行美銀美林招商證券(香港) 東方匯理銀行花旗招銀國際大和資本市場 香港有限公司 星展銀行有限公司 德國中央合作銀行滙豐 J.P. Morgan凱基證券亞洲 華僑銀行法興企業和投資銀行渣打銀行渣打銀行(香港) 有限公司 瑞士銀行 1 富國證券招商永隆銀行有限公司 美元5,000,000,000中期票據計劃由招商銀行股份有限公司香港分行於二零一四年 五月二十八日設立。本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請,以僅向專業 投資者(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 37章及香港證券及期貨條例 (香港法例第571章)所定義)發行債券的形式將計劃自二零一九年六月十一日起計 十二個月內上市,詳情於日期為二零一九年六月十一日之發售通函詳述。預期計 劃的上市將於二零一九年六月十四日開始生效。 承董事會命 招商銀行股份有限公司 劉建軍 沈施加美 聯席公司秘書 2019年6月13日 於本公告日期,本公司的執行董事為田惠宇;本公司的非執行董事為李建紅、 付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄;及本公司的獨立非執行 董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。 2 中财网
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