[年报]永安林业:2018年年度报告（更新后）
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2018年年度报告 2019-022 2019年06月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主 管人员)杨建志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪福全 董事 因私 无 苏加旭 董事 因私 无 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分， 对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查询。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 215 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建省永安林业（集团）股份有限公司 森源股份、森源家具、森源公司 指 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司），为本公司 的全资子公司 永林金树 指 福建永林金树生物科技有限公司（原名：福建永林金草生物科技有限 公司），为本公司的全资子公司 永林家居 指 福建永林家居有限公司,为本公司的控股子公司 汇洋公司 指 福建省汇洋林业投资股份有限公司，为本公司的参股子公司 绿欧家居 指 福建绿欧家居有限公司,为汇洋公司的控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永安林业 股票代码 000663 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建省永安林业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 永安林业 公司的外文名称（如有） FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT -STOCK CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN FORESTRY 公司的法定代表人 吴景贤 注册地址 福建省永安市燕江东路819号 注册地址的邮政编码 366000 办公地址 福建省永安市燕江东路819号 办公地址的邮政编码 366000 公司网址 http：//www.yonglin.com 电子信箱 stock0663@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢红 黄荣 联系地址 福建省永安市燕江东路819号 福建省永安市燕江东路819号 电话 0598-3600083 0598-3614875 传真 0598-3633415 0598-3633415 电子信箱 stock0663@163.com stock0663@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158164259X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 增加了定制家具及装饰设计 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 陈连锋、陈裕成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018年 2017年 本年比上年增 减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 754,832,074.55 1,240,034,146.62 1,191,701,488.81 -36.66% 1,553,984,128.24 1,517,715,592.81 归属于上市公司股东的净利 润（元） -1,329,508,756.35 68,753,085.45 40,275,537.36 -3,401.03% 122,910,313.51 113,612,127.67 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -1,345,712,410.43 -53,833,097.09 -82,310,645.18 -1,534.92% -1,457,211.47 -10,755,397.31 经营活动产生的现金流量净 额（元） -146,960,566.23 73,790,371.61 73,790,371.61 -299.16% 229,338,607.58 229,338,607.58 基本每股收益（元/股） -3.90 0.20 0.12 -3,350.00% 0.36 0.33 稀释每股收益（元/股） -3.90 0.20 0.12 -3,350.00% 0.36 0.33 加权平均净资产收益率 -90.07% 3.36% 1.88% -91.95% 5.92% 5.49% 2018年末 2017年末 本年末比上年 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,788,596,507.63 4,163,261,856.10 4,135,791,081.78 -32.57% 4,323,941,191.11 4,327,845,731.97 归属于上市公司股东的净资 产（元） 810,485,745.86 2,179,510,038.08 2,141,734,304.15 -62.16% 2,127,294,186.61 2,117,996,000.77 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 追溯重述法 ①重大会计差错更正的原因 本公司子公司福建森源家具有限公司2016、2017年度部分收入、成本和费用确认不准确。 ②对财务状况和经营成果的影响 上述重大会计差错更正的累积影响数： 单位:元 受影响的项目 2017年期末数 2016年期末数 应收票据及应收账款 -63,005,042.43 -22,986,132.64 存货 31,342,577.72 22,702,265.88 其他流动资产 4,143,401.27 3,174,884.55 递延所得税资产 48,289.12 1,013,523.07 应付票据及应付账款 2,000,000.00 400,000.00 预收款项 32,324,355.41 18,238,257.35 应交税费 -24,019,395.80 -5,435,530.65 未分配利润 -37,775,733.93 -9,298,185.84 上述重大会计差错更正对净利润的影响如下： 单位:元 项 目 2017年度 2016年度 营业收入 -48,332,657.81 -36,268,535.43 营业成本 -8,640,311.84 -22,702,265.88 税金及附加 -878,080.04 -358,891.97 销售费用 1,600,000.00 400,000.00 资产减值损失 -2,444,201.82 -1,209,796.45 利润总额 -37,970,064.11 -12,397,581.13 所得税费用 -9,492,516.02 -3,099,395.29 净利润 -28,477,548.09 -9,298,185.84 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 123,407,486.47 315,841,475.90 160,581,271.04 155,001,841.14 归属于上市公司股东的净利润 -24,297,496.50 -7,858,486.93 -37,773,123.89 -1,259,579,649.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -25,647,499.46 -12,787,608.40 -4,076,248.20 -1,303,201,054.37 经营活动产生的现金流量净额 -140,862,797.61 -24,893,947.10 66,351,704.75 -47,555,526.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,178,895.71 365,256.21 81,783.37 房产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,344,437.79 92,771,748.71 63,073,637.51 天然林停伐补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 23,684,692.20 7,128,462.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,517,533.81 -238,409.49 354,444.14 其他营业外收入和支 出差额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,091,976.20 处置资产产生的收益 2,011,320.45 88,785,840.00 减：所得税影响额 388,850.00 26,157,574.79 34,021,780.06 少数股东权益影响额（税后） 2,413,295.61 942,826.95 1,034,862.43 合计 16,203,654.08 122,586,182.54 124,367,524.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 6,870,214.22 根据三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用 企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》（明国税函【2012】70 号），该补助具有经常性。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司所从事的主要业务为林木培育经营、人造板经营、定制家具经营。报告期内，公司所从事的主要业务 未发生重大变化。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。 （1）木材：广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业；木材采伐采用委托生产、委托销售的经营 模式，林木培育采用自主培育、劳务分包的经营模式；主要业绩驱动因素为林木造林成效、采伐面积及产量、市场价格等。 （2）人造板：广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业；采取经销商+直供工厂的经营模式； 主要业绩驱动因素为原料价格、精细管理、销售价格、竞争程度等。 （3）定制家具：广泛用于酒店、豪宅精装、装饰装修等行业；采用订单式以销定产的经营模式；主要业绩驱动因素为 定制设计理念、精细管理、原料价格、房地产发展、市场竞争等。 2、行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分述如下。 （1）林业行业：林业是保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林资源以取得木材和其他林产品、利用林木的自然 特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一，具有生长时间长、培育风险大、资金投入多、生态效益 显著等特点。随着生态文明建设推进，现阶段林业行业已经从以木材利用为主的传统林业转变为以生态效益为主，社会效益、 经济效益、生态效益有机结合的现代林业发展阶段。公司现有的森林资源规模在福建省林业行业中居于前列，荣获农业产业 化国家重点龙头企业、福建省林业产业化龙头企业等荣誉称号，林产品通过FSC-COC产销监管链认证，现已形成了集“森林 培育、木材采伐、人造板、定制家具”为一体的全国林业行业循环经济示范企业集团。报告期内受国家宏观林业政策等因素 影响，木材采伐业务持续维持在较低水平，未来公司将通过实施大径木材和珍贵木材培育项目建设、夯实作业质量、争取林 业政策补助、探索林下生态产业发展等措施提高林业经营效益。 （2）人造板行业：人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加 胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品，用以减少对木材的依赖，是节约木材资源的重要途径，具有幅面大、结构 性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点。近年来，随着国家经济增速放缓，人造板行业从快速 发展阶段转变为板种发展不均衡、常规纤维板产品竞争激烈的阶段，造成原料持续供应压力增大，这将促进优质企业整合、 落后产能淘汰。公司现有的人造板生产规模处于人造板行业中游水平，创新发明了低密度纤维板制备方法，参与了轻质纤维 板国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位。报告期内受国家宏观林业、房地产业调控政策、中美贸 易摩擦、原料价格上涨、物流成本增加、环保排放严格等因素影响，人造板经营竞争加剧，未来公司将通过深化优势主导人 造板产品、研发异形定制板材和新型具有市场应用前景的人造板品种、加强现场管理实施内部挖潜等措施提高人造板经营效 益。 （3）家具行业：家具制造业是国民经济中继食品、服装、家电之后的第四大产业，受到国家和地方政府的高度重视， 相继出台了一系列相关政策法规支持和鼓励家具制造产业的持续健康发展，具有个性化程度高、独立性强、空间利用率高、 环保性好、质量优质等特点。随着国家城镇化进程的加快、居民生活水平的提高、酒店业稳步发展，家具定制因其空间利用 高、个性化装修需求、质优价廉等特点而逐渐受到人们的追捧，现已成为时尚生活的一种标志，未来定制家具市场将进一步 加速发展。与此同时，由于国内人工成本的不断攀升，企业出口受阻转为国内销售，再加上东南亚劳动力成本相对具有一定 优势，其制造业也逐步得到发展，这将造成定制家具行业国内外业务竞争激烈。森源家具为高端酒店家具定制行业首选品牌 之一，在酒店家具细分市场包括年出货量、专业技术人员、市场口碑、市场占有率、产品质量和服务质量都位于行业前列。 报告期内受国家宏观经济调控、中美贸易摩擦以及业绩承诺期后职工队伍不稳定、核心销售人员流失等因素综合影响，公司 业务订单大幅减少，收益锐减，公司已通过人事改组、健全内控管理制度、协调经销商供应商共同发展等措施扭转了订单大 幅下滑的趋势，企业生产经营恢复正常。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加269.33%，是按协议增加出资款 在建工程 同比减少65.38%，是在建工程转固定资产核算 商誉 同比减少97.80%，是计提森源公司商誉减值 可供出售金融资产 同比减少31.05%，是计提汇洋公司投资减值 长期待摊费用 同比减少41.87%，报告期摊销费用 递延所得税资产 同比增加66.06%，是增加未经抵消递延所得税的资产减值准备 货币资金 同比减少59.07%，主要是缴纳税金，归还贷款，增加投资 应收票据及应收账款 同比减少38.04%，是应收款项单项计提坏账准备 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司在定制家具、人造板、森林经营等业务板块，分别拥有一支经验丰富、专业化的管理和技术人才团队。通过健全、 完善长效激励机制，提高了管理和技术人才团队的积极性，特别是促成了忠诚履职、业务精湛的核心骨干成员随公司一同成 长。 2、公司拥有国际先进的德国纤维板自动化生产加工设备以及国内先进的定制家具自动化生产加工设备，可以生产各种 常规及异型纤维板产品，加工高星级酒店定制家具产品，充分满足市场需要。 3、公司拥有工业原料林、生态公益林、商品用材林、经济林等丰富的森林资源176.3万亩，可以因地制宜建设大径级木 材培育基地，建设标准化苗木培育基地，规模经营珍贵珍稀和园林绿化树种、花卉，探索发展林下生态种植、养殖等立体综 合生态产业，推进生态文明建设进程。 4、公司拥有市场眼界宽、创新意识强、业务水平高的研发设计团队，依托国家级创新型试点企业、博士后科研工作 站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，研究出低密度纤维板制备方法等多项林产工业发明专利及环保型 家具制造工艺等多项专有非专利技术，打造出“永林蓝豹”、“森源（SENYUAN）”等多个注册商标，为新产品的研发和质量 保障奠定了基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等严峻因素影响，公司经营面临很大困难。2018年公司继 续以国家“十三五”规划为指导，坚持以森林资源为基础，以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优质人造板、定制家 具为基本点， 做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化 经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，实现产业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知 名度和影响力的家具制造商之一。报告期内公司实现营业收入7.55 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润-13.30亿 元。 二、主营业务分析 1、概述 （一）森林经营情况 1、全年皆伐面积1.85万亩（其中冻害桉树皆伐面积1.49万亩），同比上升7.56%。完成木材生产2.90万立方米，同比下 降51.01%。 2、木材市场需求萎缩，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售2.90万立 方米，同比下降51.01%。 3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量，但营 林作业用工较为紧张，劳力价格上涨。全年完成更新造林面积1.71万亩，其中：杉木1.54万亩、马尾松0.1万亩、珍贵树种0.06 万亩、其他树种0.01万亩，造林任务完成率100%；完成幼林抚育面积15.29万亩。 4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为， 盗伐量逐年减少，保持低盗伐量水平，护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议，依法确权经营，以占 有林地为目的的毛竹非法套种、抢种乱象得到有力遏制，各单位做到事前宣传预防和及时发现制止相结合。 （二）人造板经营情况 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.21万立方米，同比下降1.59%；销售各类纤维板产品18.86万立方米，同比下降 7.55%。 2、中纤板市场受经济大环境和房地产调控因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，中纤板厂受影响较大。公司在生产和 销售方面紧贴市场，依靠技改和产品研发降低生产成本，在保留优势主导品种的基础上，不断开发新品。通过产品结构优化 整合，消化上述不利影响，提高中纤板效益。 （三）家具经营情况 1、全年酒店家具销售收入2.22亿元，其中：活动家具1.87亿元，固定家具0.35亿元, 收入同比下降55.21%。主要原因是 家具行业受宏观经济环境，尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响，行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况，高 端酒店开工量明显减少，导致公司获取订单大幅减少。随着家具板块管控体系的重组、品质的提升、技术的拓展，公司将在 未来平稳增长的高端酒店家具市场实现精准营销，不断提升项目订单质量，增加家具板块的规模和效益。 2、全年精装家具销售收入0.60亿元，其中：活动家具0.42亿元，固定家具0.18亿元,精装市场国内市场受房地产调控、市 场流动性不足的影响，精装市场开工量减少、装修标准下降、工期延后，造成收入同比下降69.31%。 （四）其他业务经营情况 1、全年生产甲醛4.44万吨，同比下降4.93%；销售4.23万吨，同比下降5.58 %。 2、全年生产胶粘剂3095.6吨，同比下降4.52 %；销售3103吨，同比下降4.12%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 754,832,074.55 100% 1,191,701,488.81 100% -36.66% 分行业 林业 22,961,641.31 3.04% 47,715,917.94 4.00% -51.88% 人造板制造业 396,631,221.43 52.55% 382,623,862.21 32.11% 3.66% 家具装饰业 282,346,241.27 37.40% 700,642,944.81 58.79% -59.70% 其他 52,892,970.54 7.01% 60,718,763.85 5.10% -12.89% 分产品 家具 282,346,241.27 37.40% 698,773,750.49 58.64% -59.59% 木材二次加工产品 396,631,221.43 52.55% 382,623,862.21 32.11% 3.66% 木材 22,961,641.31 3.04% 47,715,917.94 4.00% -51.88% 甲醛 30,688,105.07 4.07% 30,353,215.29 2.55% 1.10% 装饰设计费 0.00% 1,869,194.32 0.16% -100.00% 胶粘剂 6,149,561.51 0.81% 6,290,163.81 0.53% -2.24% 其他 16,055,303.96 2.13% 24,075,384.75 2.02% -33.31% 分地区 国内销售 639,908,037.54 84.77% 1,061,812,087.69 89.10% -39.73% 国外销售 114,924,037.01 15.23% 129,889,401.12 10.90% -11.52% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 人造板制造业 396,631,221.43 358,056,470.90 9.73% 3.66% 1.12% 30.47% 家具装饰业 282,346,241.27 264,221,029.18 6.42% -59.70% -44.63% -79.87% 分产品 家具 282,346,241.27 264,221,029.18 6.42% -59.59% -44.63% -79.87% 木材二次加工产 品 396,631,221.43 358,056,470.90 9.73% 3.66% 1.12% 30.47% 分地区 国内销售 639,908,037.54 600,025,188.17 6.23% -39.73% -26.79% -77.50% 国外销售 114,924,037.01 98,085,849.40 14.65% -11.52% -5.18% -32.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 林业--木材 销售量 万立方米 2.9 5.92 -51.01% 生产量 万立方米 2.9 5.92 -51.01% 库存量 万立方米 0 0 人造板制造业--纤 维板 销售量 万立方米 18.86 20.4 -7.55% 生产量 万立方米 19.21 19.52 -1.59% 库存量 万立方米 1.38 1.03 33.98% 人造板制造业--木 地板 销售量 万平方米 82.04 97.38 -15.75% 生产量 万平方米 83.31 96.43 -13.61% 库存量 万平方米 29.85 28.58 4.44% 家具业 销售量 万元（公司家具产品 为非标定制工程类 家具，无统一计量单 位，故以金额列示， 下同） 26,422.1 47,485.35 -44.36% 生产量 万元 30,115.86 60,369.13 -50.11% 库存量 万元 5,709.61 2,015.85 183.24% 其他--甲醛 销售量 吨 42,252.4 44,773.56 -5.63% 生产量 吨 42,296.91 46,735.96 -9.50% 库存量 吨 530 485.49 9.17% 其他--胶粘剂 销售量 吨 3,103 3,236.28 -4.12% 生产量 吨 3,095.6 3,241.98 -4.52% 库存量 吨 23 30.4 -24.34% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、受限伐政策影响，木材产销持续下降。2、因设备将大修，增加纤维板库存，以备销售。3、家具行业受国内市场流动性 不足以及房地产市场调控政策的影响，产量、收入大幅减少，库存增加是订单产品尚未发货。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 19,284,201.62 61.00% 25,872,532.91 67.57% -25.46% 木材 委托费等 1,433,312.20 4.53% 2,336,165.70 6.10% -38.65% 木材 制造费用 10,893,947.05 34.46% 10,079,078.77 26.32% 8.08% 纤维板 直接材料 179,469,678.92 68.12% 170,844,220.06 64.55% 5.05% 纤维板 燃料动力 29,709,098.41 11.28% 39,041,944.68 14.75% -23.90% 纤维板 人工费用 6,711,393.10 2.55% 8,130,764.88 3.07% -17.46% 纤维板 制造费用 47,579,840.25 18.06% 46,659,348.62 17.63% 1.97% 木地板 外购地板 63,771,336.56 67.42% 57,068,135.92 63.82% 11.75% 木地板 直接材料 26,394,579.59 27.91% 27,678,881.87 30.95% -4.64% 木地板 燃料动力 385,860.13 0.41% 425,852.30 0.48% -9.39% 木地板 人工费用 2,301,370.56 2.43% 2,554,639.24 2.86% -9.91% 木地板 制造费用 1,733,313.38 1.83% 1,698,257.91 1.90% 2.06% 家具 直接材料 135,103,235.80 51.13% 260,651,352.43 54.62% -48.17% 家具 燃料动力 10,389,189.39 3.93% 9,907,698.52 2.08% 4.86% 家具 人工费用 77,889,911.44 29.48% 135,067,250.13 28.30% -42.33% 家具 制造费用 40,838,692.58 15.46% 71,599,914.63 15.00% -42.96% 其他 直接材料 40,246,186.02 91.01% 45,156,925.08 84.46% -10.87% 其他 燃料动力 992,262.71 2.24% 1,090,861.51 2.04% -9.04% 其他 人工费用 2,009,367.48 4.54% 2,569,325.91 4.81% -21.79% 其他 制造费用 974,260.41 2.20% 4,645,604.64 8.69% -79.03% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 171,124,669.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 4.04% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 46,883,061.45 6.21% 2 第二名 43,034,703.90 5.70% 3 福建绿欧家居有限公司 30,504,804.77 4.04% 4 第四名 26,093,231.03 3.46% 5 第五名 24,608,868.38 3.26% 合计 -- 171,124,669.53 22.67% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 福建绿欧家居有限公司为关联方 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 168,557,847.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 13.96% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江艾玛家居有限公司 65,736,433.16 13.96% 2 第二名 40,628,581.47 8.63% 3 第三名 30,412,080.91 6.46% 4 第四名 19,307,788.45 4.10% 5 第五名 12,472,963.57 2.65% 合计 -- 168,557,847.56 35.81% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 浙江艾玛家居有限公司为关联方 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,319,706.59 80,592,506.29 19.51% 家具产品的代理费和售后服务费同 比增加 管理费用 128,649,037.75 106,749,375.51 20.52% 同比增加折旧 财务费用 62,413,485.36 54,588,278.36 14.33% 利率上浮 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发项目情况 项目名称 研发目的、进展情况、拟达到的目标及对公司未来发展的影响 林木种苗优选 攻关 针对我省闽楠、芳樟、红锥种质资源保存及良种选育研究的现状及存在的问题，在2017年度研究的基础上继续开展 选育与快繁技术研究。完成红锥布设44个家系的试验地30亩、种源试验林结果情况的调查、三年家系试验地的调查 工作。完成3种基质对比方案和2种日常管理对比方案及家系试验林的调查工作，初步完成公司林木种苗优选前期试 种研究，该项目的研究将促进公司森林经营水平的提升。 化学除草试验 因人工成本不断上升，野外作业人员招聘难，拟通过山地化学除草试验，找到较好的化学除草方法。通过对劈除杂 草高度、喷施点及喷施方式等因子分析对比，已基本确定化学除草基本作业方法。经成本分析对比，化学除草比人 工除草大大降低了生产成本。 精准提升施肥 试验 通过精准施肥试验，探寻促进林木生长的施肥工艺办法。目前已完成22590亩施肥和林木生长数据的收集，为今后 林木培育提供精准施肥依据。 电信可视化调 度平台开发 为改变营林工程的管理现状，进一步堵塞管理漏洞，强化施工监管，通过全面收集地形地貌以及山场生产技术图片 和资料数据，利用移动通讯网络，搭建可视化调度工作平台系统。已经完成数据、资料的收集，通讯设备的布局。 珍稀绿化树种 标准化培育试 验基地 通过珍稀绿化树种标准化培育试验基地建设，探讨珍惜绿化树种管理模式及办法。已完成珍稀绿化树造林基地及珍 稀绿化树种林地各项抚育工作、圃地的除草、病虫害防治作业，完成各圃地盘点及区域分块、编号、平面示意图的 制作工作，共移植珍稀绿化苗木1971株。该项目将丰富公司森林资源培育产业链条，为公司未来介入珍稀绿化苗行 业开展前期准备。 珍稀树种用材 林培育试验基 地 发挥珍稀树种用材林培育试验基地的示范作用，引领营林工作。设计栽植总面积170亩，实际完成总面积161亩，进 行全面锄草、松培土抚育，结合抚育施有机菌肥及追肥后覆土，珍稀树种培育成效显著，项目将有利于公司森林经 营效益的提升。 纤维尾气除尘 技术开发 采用水雾处理技术，降低含尘烟气的粉尘含量。通过不断调整喷吹角度和喷嘴结构，经第三方检测机构检测，实际 排放浓度达到30mg/立方米以内，达到欧洲排放标准要求，提高了人造板核心竞争力。 高强度轻质纤 同福建省农林大合作，通过林业三剩物热磨解纤、纤维干燥技术优化、脲醛树脂胶粘剂的改性及非传统方法的纤维 维板开发 板轻质化研究，实现轻质纤维板工业化生产，提高中纤板的利润率水平。开展省科技计划项目任务书第二阶段的胶 粘剂改性、热磨解纤技术、纤维干燥工艺和热压工艺优化，寻找纤维筛分值、纤维干燥工艺、热压工艺、MDI胶粘 剂，甲醛捕捉剂和改性脲胶与纤维板物理力学性能之间的关系。制定了产业化小批量试产方案，部份密度轻质板实 验板性能指标基本达到要求，部份轻质板开发没有达到预期效果，今后几年仍作为研究试验方案和开展研究工作的 重点方向。 适老化系统家 具开发 通过对木饰品家具的分类研究及对技术工艺的创新，实现适老化系统家具生产。与广东五邑大学合作，采用前期市 场调研、开发设计、市场信息收集、打样试制、展示推广的方法。已在东莞大岭山新的生产线上使用，改善了森源 家具产品工艺和形体，创新出一套森源独有的产品设计和加工方法，大幅提升了家具产品销售收入和利润水平。 新中式家具设 计技术研究 预防与改正家具设计与制作过程中的差错,增效降本，提升公司利润率。通过与大学院校合作，对家具设计与生产 安装过程中出现的错误现象进行深入分析、研究、试验、得出这些差错的防范方法并整理成册。通过对木饰品家具 中雕刻制品的分类研究及对技术工艺的创新，借助大学提供的技术讲座培训服务，组织人员研究及对雕刻技工团队 的系统培训，达到提高雕刻木制品的整体工艺制作水平及提升产品的外观品质、增加附加值的积极作用，确立公司 在行业中的领先地位改善森源家具软体产品工艺和形体，提升了酒店家具产品利润率，进一步确立和提高公司行业 地位。 创新方法推广 应用 融入福建省创新方法推广应用与服务基地建设，开展创新方法培训与应用，发挥 TRIZ 等创新方法服务技术难题 的攻关作用，培育发展新产业、催生新业态，探索创新方法与创新创业工作协同运作的体制机制，解决企业当前存 在的技术难题，如苗木组培技术、生态板生产技术等生产技术难题，目前已编制生产工艺解决方案，共完成9项发 明专利及6项实用新型专利申报，提升了公司核心技术的储备与竞争力。 森源家具信息 系统升级改造 和开发 建设和完善全新的信息网络系统，满足办公、生产、设计和销售等各方面需求。通过自建、外包等方式，全面完成 新工业园区信息化弱电系统整体建设的收尾工作，已交付生产、设计、办公、销售等部门人员使用，信息化管理水 平持续提高，下一步计划开发生产管理系统及ERP等管理信息系统，提高公司管理效率，降低生产管理成本。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 68 91 -25.27% 研发人员数量占比 2.99% 3.16% -0.17% 研发投入金额（元） 22,954,000.00 14,156,112.81 62.15% 研发投入占营业收入比例 3.04% 1.19% 1.85% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 2,882,017.75 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 20.36% -20.36% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年度未发生研发投入资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 883,661,231.27 1,243,086,582.27 -28.91% 经营活动现金流出小计 1,030,621,797.50 1,169,296,210.66 -11.86% 经营活动产生的现金流量净 额 -146,960,566.23 73,790,371.61 -299.16% 投资活动现金流入小计 26,545,000.00 68,126,150.45 -61.04% 投资活动现金流出小计 105,852,342.42 127,798,881.27 -17.17% 投资活动产生的现金流量净 额 -79,307,342.42 -59,672,730.82 -32.90% 筹资活动现金流入小计 1,083,250,000.00 911,023,893.28 18.90% 筹资活动现金流出小计 1,081,406,691.38 895,949,291.73 20.70% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,843,308.62 15,074,601.55 -87.77% 现金及现金等价物净增加额 -224,547,198.18 29,024,402.64 -873.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额 -146,960,566.23 73,790,371.61 -299.16% 销售、政府补助减少，上年收到搬迁补偿（与经营相关）。 投资活动现金流入小计 26,545,000.00 68,126,150.45 -61.04% 上年出售股票及收到搬迁补偿（与资产相关） 投资活动产生的现金流量净额 -79,307,342.42 -59,672,730.82 -32.90% 上年出售股票及收到搬迁补偿（与资产相关） 筹资活动产生的现金流量净额 1,843,308.62 15,074,601.55 -87.77% 偿还贷款增加 现金及现金等价物净增加额 -224,547,198.18 29,024,402.64 -873.65% 销售、政府补助减少，上年收到搬迁补偿 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -672,309.11 0.05% 权益法核算的长期股权投 资收益 是 资产减值 1,131,633,355.97 -83.03% 因森源公司的预计未来现 金流现值的可回收金额未 达预期增长率，计提商誉减 商誉每年末需经减值测试后 确定是否计提减值；坏账准备 具有可持续性 值9.24亿，家具、木地板 等应收款项单项计提坏账 准备1.53亿等 营业外收入 387,038.38 -0.03% 罚没收入等 否 营业外支出 4,747,612.81 -0.35% 赔偿金等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 166,556,265.91 5.97% 406,950,879.81 9.84% -3.87% 主要是缴纳税金，归还贷款，增加投 资 应收账款 302,059,380.77 10.83% 480,405,501.51 11.62% -0.79% 计提坏账准备 存货 801,838,224.40 28.75% 778,532,474.34 18.82% 9.93% 家具和纤维板增加 投资性房地产 15,612,638.97 0.56% 16,492,900.76 0.40% 0.16% 计提折旧 长期股权投资 68,211,347.40 2.45% 18,468,706.51 0.45% 2.00% 按协议增加出资款 固定资产 847,540,564.77 30.39% 812,463,092.07 19.64% 10.75% 在建工程转固定资产核算 在建工程 21,937,107.53 0.79% 63,359,229.96 1.53% -0.74% 在建工程转固定资产核算 短期借款 1,043,250,000.00 37.41% 818,810,000.00 19.80% 17.61% 负债结构变动 长期借款 79,330,640.00 2.84% 245,284,680.00 5.93% -3.09% 负债结构变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 24,502,500.00 2,117,500.00 22,385,000.00 金融资产小计 24,502,500.00 2,117,500.00 22,385,000.00 上述合计 24,502,500.00 2,117,500.00 22,385,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产（单位：万元） 核算科目 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 票据保证金、保函保证金、住房周转 金等 6,354.35 详见附注七、1货币资金说 明 存货 森经69.78万亩林地所有权及林地使 用权 23,487.53 用于抵押借款 存货 连城87260亩林木所有权及林地使用 权 3,928.87 用于抵押借款 投资性房地产 绿景家园车库及商铺 1,137.64 用于抵押借款 固定资产 房屋建筑物 2,221.53 用于抵押借款 固定资产 机器设备 1,661.10 远东租赁的融资性售后回 租项目 无形资产 土地使用权 10,968.75 用于抵押借款 合 计 49,759.77 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,875,000.00 57,741,083.88 -10.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 发行股份 39,557.74 1,453.33 38,767.29 0 11,000 27.81% 1,215.23 银行专户 合计 -- 39,557.74 1,453.33 38,767.29 0 11,000 27.81% 1,215.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与 开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年 12月31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 补充公司流动资金 否 20,000 20,000 20,000 100.00% 2016年 06月01 日 不适用 否 森源家具信息系统升 级改造 否 3,600 3,600 402.36 1,867.29 52.00% 2019年 12月31 日 不适用 否 营销与服务网络建设 项目 是 11,000 不适用 是 森源家具大岭山项目 是 11,000 1,050.97 11,000 100.00% 2018年 12月01 日 不适用 否 支付重组交易现金对 价 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2015年 12月01 日 -1,177.45 是 否 承诺投资项目小计 -- 39,600 39,600 1,453.33 37,867.29 -- -- -1,177.45 -- -- 超募资金投向 0 合计 -- 39,600 39,600 1,453.33 37,867.29 -- -- -1,177.45 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 森源家具信息系统升级改造：项目正在建设中，其余资金逐步投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 原计划投资建设的民用家具体验店和营销网点，暂不适用于森源家具目前尚未扩展至家庭终端客户 领域的工程业务形态。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2018年度，公司使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司永安支行智能定期存款，不约定具体 存期，按实际存期对应利率计息，取得利息收入36.34万元。智能定期存款年初余额为1,850.00万 元（其中1,550.00万元为闲置募集资金，300.00万元为募集资金存款专户累计利息），本年净收回 950.00万元，年末余额900.00万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 森源家具大 岭山项目 营销与服务 网络建设项 目 11,000 1,050.97 11,000 100.00% 2018年12 月31日 不适用 否 合计 -- 11,000 1,050.97 11,000 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况（未完）  |