[中报]越博动力:2018年半年度报告（更新后）
南京越博动力系统股份有限公司 2018年半年度报告（更新后） 2018-034 2019年06月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李占江、主管会计工作负责人韩晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)赵婷婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第十条公司面临的 风险和应对措施中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 18 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 32 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 42 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 45 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、越博动力 指 南京越博动力系统股份有限公司 越博有限 指 南京越博汽车电子有限公司，本公司前身 新能源科技 指 南京越博新能源汽车科技有限公司，本公司全资子公司 深圳越博 指 深圳市越博动力系统有限公司，本公司全资子公司 越博电驱动 指 南京越博电驱动系统有限公司，本公司全资子公司 内蒙古越博 指 内蒙古越博动力系统有限公司，本公司全资子公司 安徽越博 指 安徽越博动力系统有限公司，本公司全资子公司 重庆越博 指 重庆越博传动系统有限公司，本公司全资子公司 越博进驰 指 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 协恒投资 指 南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汉王歌石 指 上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海歌石 指 上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 香山财富 指 北京香山财富投资管理有限公司－北京香山财富创投一号投资中心 （有限合伙） 华兴汇源 指 福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙） 福建兴和 指 福建省兴和股权投资有限合伙企业 南京金龙 指 南京金龙客车制造有限公司 东风特汽 指 东风特汽（十堰）专用车有限公司 申龙客车 指 上海申龙客车有限公司 聊城中通 指 聊城中通轻型客车有限公司，中通客车（000957）子公司 长安客车 指 保定长安客车制造有限公司 金旅客车 指 厦门金龙旅行车有限公司 一汽 指 一汽客车（大连）有限公司 大运汽车 指 成都大运汽车集团有限公司运城分公司 陕汽宝华 指 陕西宝鸡华山工程车辆有限责任公司，属于陕汽集团子公司 唐骏汽车 指 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股票 指 本公司发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 越博动力 股票代码 300742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京越博动力系统股份有限公司 公司的中文简称（如有） 越博动力 公司的外文名称（如有） Nanjng YueBoo Power System Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李占江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐顺 联系地址 南京市建邺区嘉陵江东街 18 号4栋4 楼 电话 025-89635189 传真 025-89635189 电子信箱 ybzqb@yuebooemt.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 变更公司注册资本及公司经营范围： 公司于2018年6月4日召开第一届董事会第十八次会议，2018年6月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通 过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据会议决议，公 司将进行相关工商变更登记手续，并对《公司章程》进行工商备案。公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行了上述信息披露，分别为2018年6月6日披露《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告 编号2018-007）、2018年6月6日披露《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号2018-010）、2018年6 月21日披露《2018年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号2018-020）。 截至报告期末，公司正在进行变 更手续，报告期内尚未完成变更。公司已完成工商登记变更并已取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，详见公司 于2018年7月10日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-027）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 408,739,314.49 414,398,109.77 -1.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,177,871.72 33,673,786.24 -25.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 22,535,959.26 30,919,854.48 -27.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -86,690,530.32 -135,989,747.74 36.25% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.57 -28.07% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.57 -28.07% 加权平均净资产收益率 3.26% 5.34% -2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,502,815,657.65 1,762,898,731.95 41.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,073,979.79 688,762,575.45 64.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,793.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,795,761.60 委托他人投资或管理资产的损益 203,633.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,760.05 减：所得税影响额 514,448.55 合计 2,641,912.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主营业务 公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司目前主 要产品为纯电动汽车动力总成系统，包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统，主要运用于纯电动客车领域、纯电 动物流车等专用车领域。 公司与多家国内知名新能源汽车整车制造商建立了良好合作关系，包括东风特汽、一汽、长安客车、金旅客车、陕汽宝 华、聊城中通、大运汽车、申龙客车、南京金龙、唐骏汽车等，并获得了东风特汽、长安客车、唐骏汽车、南京金龙等整车 制造商的 A 级供应商、优秀供应商或战略供应商等荣誉。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 报告期后至报告披露日公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的主要产品 公司产品目前主要以纯电动汽车动力总成系统为主。纯电动汽车动力总成系统一般包括驱动电机系统、自动变速器系统 以及整车控制系统等，其品质的高低直接决定了纯电动汽车的动力性、可靠性、单位里程能耗、适用工况等多项整车运行关 键指标。因此，纯电动汽车动力总成系统是纯电动汽车的核心部件。公司纯电动汽车动力总成系统在车辆中布局情况如下： （注：图中红字部分为公司核心产品动力总成系统） 公司纯电动汽车动力总成系统采用永磁同步电机集成自动变速器一体化技术方案，通过整车控制系统协同各部件的匹配 优化，使得纯电动汽车在全工况中，电机始终工作在较为高效的区间。同时，通过自动变速器系统的调节，使得整个动力总 成系统对电机的功率及扭矩的需求减小，降低了电机重量，实现整车轻量化目标，还降低了车辆启动时电池的高倍率放电和 尖峰效应，延长了电池寿命。公司整体式动力系统解决方案在提高纯电动汽车动力性以及降低单位里程能耗方面具有明显优 势，处于业内领先水平。 公司纯电动客车动力总成、纯电动商用车动力总成、纯电动厢式物流车动力总成、基于一种车用双轴并联电驱动系统的 纯电动商用车动力总成、基于能量管理与智能控制的纯电动商用车整车控制器、纯电动重卡动力总成、基于五合一集成控制 器的纯电动物流车动力总成被评选为“江苏省高新技术产品”，其中纯电动客车动力总成系统被评为“江苏省重点推广应用新 技术新产品”。 报告期内，公司主要产品未发生重大变化。 报告期后至报告披露日公司主要产品未发生重大变化。 （三）经营模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。 1、盈利模式 公司是国内节能和新能源汽车动力总成系统供应商之一，为新能源整车制造厂商提供整体式动力系统解决方案，产品具 有高性能、低功耗、全工况等性能优势，竞争优势显著。 公司客户涵盖国内主要的新能源汽车厂商。公司在下游整车厂商研究开发新车型时，根据其诉求进行匹配、研发相对应 的动力总成系统，并在新车型定型后向其销售。鉴于汽车与社会交通安全及人身安全息息相关，汽车行业有着严格的供应商 管理制度，一款车型定型后轻易不改变供应商，因此公司通过这种与客户的高粘性获取稳定长期的订单。同时，公司重视研 发能力的打造，能同时与多家整车厂商的多个车型进行定制化研发、生产，并通过产品销售获取合理的利润。公司优良的技 术水平及产品品质，是公司盈利的保障。 2、采购模式 公司生产产品所需原材料由公司采购部门进行采购，具体采购流程如下： （1）物料采购 公司目前已经建立了完善的采购制度，首先由销售部门根据与客户签订的销售合同确定产品需求数量。同时，由公司技 术部门与客户进行技术对接，设计产品实施方案、形成物料需求清单，确定原材料需求。最后，采购部门按照需求情况制定 采购计划并进行物料的采购。 （2）供应商选择 为保证公司产品的品质，公司制定了严格的供应商（包括原材料供应商和外协加工厂商）开发与评审制度。首先是接洽 供应商，对供应商的质量体系资格证书、规模进行实地考察并对其进行初步评估；其次对供应商进行实地评鉴，深度考察供 应商的经营资格、资质证书、研发和设计能力、质量管控能力、生产能力、业内口碑，筛选出优质供应商；最后，结合供应 商对公司的配合程度、给予账期等优惠条件综合评定纳入公司合格供应商名录。对于每一种主要原材料，公司一般有两到三 个备选供应商，一旦出现紧急情况，可随时进行调整，保证原材料的及时供应。 为保证采购质量，公司定期对现有供应商进行评审，按照评审结果，对不符合标准的供应商采取停供、限期整改等措施， 同时公司也会不断引进符合公司标准新的供应商。 （3）核价 对于采购新的原材料以及定制物料的采购，公司会要求纳入合格供应商名录的多家厂商进行报价，综合考虑其产品的质量、 价格、供货周期、对公司的配合程度等多方面因素后，由公司采购部、技术部及财务部联合成立的核价小组对供应商的报价 进行评选，评选完毕后交由公司主管采购的副总经理进行审核，审核无误后交由总经理进行最终价格的审批，确定最终的供 应商。对于现有通用原材料的重复采购，由总经理执行审批后确定采购价格。 公司建立了良好的原材料价格信息收集机制，定期对原材料价格走势进行分析预测，有效的控制原材料采购成本。 3、生产模式 （1）制定生产计划 公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。对于新产品，公司会与客户进行技术对接，根据客户需求进行定制化方案设计， 样机达到客户要求后签订批量供货协议，接受客户订单，由生产部门按客户订单制定生产计划。 （2）产品生产 在生产环节方面，对于自动变速器系统及整车控制系统由公司自主完成生产，并对核心功能进行下线检测。对于其他部 件，公司采取定制化采购的方式交由合格供应商进行生产，最终由公司对各部件进行统一装配与调试，并将成品通过定制化 测试设备进行检测下线。另外，公司将 PCB 板的贴片加工程序委外，加工金额较小，对公司生产不具有重大影响。 4、销售模式 （1）销售模式介绍 公司设置专门的营销中心，负责市场运作及销售管理工作，包括市场信息收集分析、市场开拓、客户服务、合同管理等。 公司产品销售主要采取直销模式，具体流程如下： （2）产品定价 公司在参考市场价格的基础上综合考虑客户及订单数量等，采用生产成本加成一定利润率的方式进行产品定价。公司采 取此定价方式主要原因为：一方面，采用成本加成方式定价可根据公司自身的预计利润实现情况决定订单的可行性，从而保 证公司的利润水平；另一方面，以市场价格为标杆可随时了解市场变化情况，及时对公司定价做出一定程度的调整。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 报告期后至报告披露日公司经营模式未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加15,996,136.28元，增幅74.94%，主要系报告期内募投项目在建增加项 目投资所致。 工程物资 较期初增加879,935.92元，增幅1,483.49%，主要系报告期内募投项目中自建项目 购买材料所致。 货币资金 较期初增加174,487,101.07元，增幅72.30%，主要系报告期内公司首次公开发行募 集资金到账。 预付款项 较期初增加26,011,533.18元，增幅404.79%，主要系报告期内预付研发费用、材料 款等。 应收利息 较期初减少152,976.45元，降幅42.90%，主要系报告期内定期存款金额的变动。 其他应收款 较期初增加2,494,037.64元，增幅56.19%，主要系报告期内日常差旅费借款导致。 其他流动资产 较期初增加21,4267,248.65元，增幅8,345.05%，主要系报告期内使用闲置募集资金 购买结构性存款21,000万元。 其他非流动资产 较期初增加6,557,549.04元，增幅67.81%，主要系报告期内公司预付设备款等固定 资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要核心技术及技术优势 依托于核心团队在新能源汽车动力总成系统尤其是纯电动汽车动力总成系统领域多年的积淀，在新能源汽车行业飞速发 展的时代，公司精准把握了行业技术的发展和市场需求所带来的先机，针对行业的发展趋势，积极进行创新，成功研发了多 项核心技术。目前，公司主要的核心技术情况如下： 序号 核心技术名称 技术来 源 创新类 型 技术在产品中 运用 主要专利技术/奖项 1 驱动电机系统 与自动变速器 系统集成一体 化技术 自主研 发 原始创 新 公司全部产品 1. ZL201620887969.X纯电动车动力总成 2. ZL201720101430.1 一种车用共轴式纯电驱动力总成 3. ZL201720131495.0 一种双电机变速器的传动系统及其布 置结构 4. ZL201720115693.8 一种车用双轴横置纯电驱动力系统 5. ZL201720391084.5一种纯电动车用一体化动力总成 6. ZL200910035095.X基于FPGA的交流同步电机控制器及 其控制方法等多项发明专利 7. ZL201710068701.2 一种车用双轴横置纯电驱动力系统进 行变速的方法 8. ZL201721136349.3 纯电动双电机控制器驱动辅驱轮系电 机的系统 9. ZL201721148718.0 一种小型乘用车用纯电动集成动力总 成 10. ZL201721438024.0 一种电动车用双电机两档变速箱传动 系统 11. ZL201721339513.0 一种纯电动乘用车专用的集成系统 12. ZL201720244887.8 一种电动车两档变速驱动桥整体驱动 系统 2 纯电动汽车整 车控制技术 自主研 发 原始创 新 公司全部产品 13. ZL201510901363.7车辆整车控制器 14. ZL201620157684.0一种基于车载CAN网络的车辆故障检 测系统 15. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系 统 16. ZL201621422690.0一种基于纯电动汽车CAN总线控制双 电机总成的系统 17. ZL201720057162.8 一种纯电动汽车远程数据采集装置 18. ZL201610494220.3 一种电动汽车控制系统及方法 19. ZL201721239441.2 一种双电机控制器集成结构 20. ZL201721629648.0 一种纯电动汽车整车控制器程控故障 注入箱 3 自动变速器及 自主研 原始创 公司全部产品 21. ZL201410065435.4一种混合动力汽车的AMT挡位控制方 控制技术 发 新 法 22. ZL201510920670.X一种车用双轴并联电驱动系统的换档 控制方法 23. ZL201220199319.8种适用于AMT的离合器控制器补偿机 构 24. ZL201610350380.0 一种双电机双轴输入变速箱的驱动系 统及其换档控制方法 25. ZL201720030181.1一种自动变速器的无选挡的换挡执行 机构 26. ZL 201720144415.5一种双输入轴变速箱系统 27. ZL 201720185340.5一种用于AMT/EMT变速器的辅助驻 车机构 28. ZL201720756632.X 电动车两档变速驱动桥 29. ZL201720446698.9 一种并联双输入轴变速器系统 30. ZL201720582111.7 一种改进的AMT自动变速器换档装 置 31. ZL201720582042.X 一种改进的AMT自动变速器换档装 置 32. ZL201720949910.3 一种两档行星齿轮机构变速箱驱动 桥系统 33. ZL201721272455.4 一种纯电动汽车换挡控制装置总成 34. ZL201721477909.1 一种AMT自动变速器换挡机构 35. ZL201721571728.5 一种纯电动汽车用变速箱系统 4 纯电动汽车能 量管理与能量 回收控制技术 自主研 发 原始创 新 公司全部产品 36. ZL201621240275.3 一种电动车用整车控制器硬件在环测 试系统 37. ZL201620075458.8一种应用于新能源汽车且具有多重保 护的高压配电盒 38. ZL201620667608.4一种电动汽车控制系统 39. ZL201620929861.2 一种基于前驱轮毂电机的整车控制系 统 40. ZL201310673978.X 一种单轴并联混合动力客车能量分 配方法 41. ZL201720991790.3 一种带能量回收的纯电动汽车缓速器 5 纯电动汽车动 力总成系统及 核心部件下线 检测技术 自主研 发 原始创 新 公司全部产品 42. ZL201720058252.9 一种纯电动汽车电机测试台 43. ZL201620130854.6 一种整车控制器下线检测装置 44. ZL 201510431511.3一种选换挡机构下线检测台 45. ZL 201720391495.4一种PLC控制变速箱的选档和换档机 构的耐久试验台 46. ZL 201720819986.4一种用于新能源汽车变速箱效率测试 的测试台 47. ZL 201721058466.2一种自动化的选换档机构下线检测台 48. ZL 201720819988.3一种纯电动汽车整车控制器检测试验 台 49. ZL 201721571278.X一种用于新能源汽车的桥箱一体变速 箱跑合试验台 50. ZL201610128852.8 一种纯电动汽车整车控制器测试设备 及测试方法 1、驱动电机系统与自动变速器系统集成一体化技术 驱动电机壳体与变速器壳体通过定位止口相连接，变速器的输入轴既支撑于自身壳体内的轴承孔中，同时依靠电机轴内 的定位孔作为辅助支撑，并通过自身外花键与电机轴的内花键相配合，既保证高速旋转的精度要求，也实现电机功率高效的 经由电机轴传递至变速器，并将整车控制系统与之协同。 通过整车控制系统的控制算法，在保证整车动力性、经济性和舒适性的前提下，计算变速器最佳换挡时机，在换挡过程中需 要电机与自动变速器较好的配合。整车控制系统确认换挡时机，通过主动调节电机转速使达到转速同步的目的，确认转速同 步后完成自动变速器换挡动作，换挡结束后合理控制电机输出扭矩，全过程省去离合器并将永磁同步电机与电控机械式自动 变速器集成，节省换挡时间，减少动力中断，降低能量损耗，提升了系统效率。 2、纯电动汽车整车控制技术 公司的纯电动汽车整车控制策略基于汽车开放系统软件架构下进行开发，采用模型设计，以经典车辆控制理论为基础， 嵌入模糊控制、自适应控制以及预测控制等多项先进的控制算法，通过仿真软件在环和 dSPACE 硬件在环测试系统，建立 车辆动力学仿真模型。通过模拟车辆真实行驶状况，可以实现由整车控制器根据驾驶员意图、车辆状态、道路环境状况等信 息进行综合分析，判定和选换最佳挡位。同时合理分配电机驱动和制动回馈扭矩，通过对自动变速执行机构和电机转速的主 动同步控制实现自动无离合器换挡，使驱动电机系统始终保持在较为高效的运行区间。另外，公司整车控制策略还集成了故 障诊断和安全保护算法，在车辆或核心部件遇到故障的情况下，算法根据故障等级、类别迅速给出降功率、跛行回家等安全 防护措施，保障车辆和驾乘人员的安全。 3、自动变速器及控制技术 本技术是基于整车控制算法，集成机械式自动变速器控制算法模块，通过车辆仿真模型开发出适用于不同新能源车型优 良动力性和经济性选换挡控制规律的一项核心技术。公司将预先开发完毕的自动变速程序烧录至整车控制器中，由整车控制 器采集车辆行驶信号，并对驾驶员操作意图、车辆运行状况以及行驶环境进行综合判断。根据车辆不同的行驶工况，对换挡 规律进行自适应的修正，计算分析当前车辆的最佳运行挡位，判定合适的换挡时机，向变速器控制模块下达指令，实现智能 化自动变速操作。另外，公司的自动变速控制算法是基于对执行机构与驱动电机主动同步控制，高效的控制策略，使换挡执 行机构的控制更加精确。 4、纯电动汽车能量管理与能量回收控制技术 公司纯电动汽车能量管理与能量回收技术是基于整车控制策略下，设计的等效能耗最小化控制策略算法。该算法以永磁 同步电机高效区最优经济扭矩曲线为基点，根据纯电动汽车的车速-时间历史曲线信息模拟不同的道路工况，并针对每一种 道路工况定制化匹配一套优化控制参数，对纯电动汽车各工况下整个动力系统的效率损失、名义能耗进行优化，以获得系统 瞬时最优工作点。然后对各个状态变量进行动态再分配，重新进行传动比的选择，控制扭矩使永磁同步电机始终工作在最优 经济曲线效率区间。同时，在电动车辆制动或减速时，策略通过精确采集车辆制动参数，合理地分配制动力矩，从而实现高 效的能量回收。公司本项技术可以使纯电动汽车在不同行驶状况下，通过采取相应能量管理及能量回收策略，合理分配电机 输出扭矩，从而减少能量损耗，提升整车续航里程。 5、纯电动汽车动力总成系统及核心部件下线检测技术 公司根据自身产品的特性，定制化开发和设计了多项检测程序及设备。对于整车控制器，公司专项开发了整车控制器下 线检测系统，对整车控制器的各个模拟、数字及负载驱动信号进行系统性的功能检测。对于出现故障品，系统会自动弹出窗 口提示故障原因。高效、灵活且兼容性强的整车控制器下线检测系统有效保障了整车控制器的下线品质。对于自动变速器， 公司依据其核心工作原理定制化开发了自动变速器跑合测试试验台，通过自主编写的变速器测试算法，根据不同变速器的型 号实现定制化跑合测试，对变速器进行充分磨合，并对异常品进行排查。对于动力总成，公司采用测功机对动力总成系统进 行效率测试，同时结合转矩与转速传感器，在测功机不同负载下对动力总成的转速及转矩响应速度进行检测。公司的下线检 测技术为保障公司产品品质提供了强有力的后盾。 （二）科学的技术创新机制 1、技术创新模式 公司坚持以市场为导向、质量为中心的标准进行研究开发。公司非常重视与下游客户的交流及对市场需求的研究分析， 根据用户的切身需求进行开发、设计新产品；其次，公司通过定期组织技术人员对行业内先进技术进行研讨，研究创新技术 运用领域，对比公司技术与其存在的差异及差距，研讨后归纳总结确定研究方向；另外，公司通过悉心听取生产、质量管控 人员及客户等对研发产品质量的反馈意见，以质量为中心，力争每项研究都落到实处，每一项开发都有生产的实际意义。 2、研发组织体系 公司建立了科学严谨、开放高效的研发体系，拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、江苏省新能源汽车 动力系统重点实验室等研发平台.公司具体研发组织结构如下图： 各研发职能机构的具体职能如下： 序号 职能机构 具体职能 1 电驱动技术研究所 负责电机开发、改型方案的提出和实施，对电机总体方案进行设计及研究。 参与样机标定、试验、优化和定型等相关测试。参与产品开发过程中的技 术交流和文件归档等工作。 2 机械传动研究所 根据不同的车型的需求设计机械变速器、执行机构等零件。制定机械变速 器测试计划与方案。对机械变速器进行测试，对测试结果进行分析优化验 证。参与产品开发过程的技术交流和文件归档等工作。 3 电子电控研究所 负责设计和匹配整车控制器硬件功能的实现。电机控制器和换挡控制器开 发及技术对接。负责公司产品电路设计、开发、样品制作，以满足产品性 质的要求等。 4 仿真与控制研究所 搭建控制模型，并对控制模型进行分析，计算系统参数性能并对系统进行 优化。负责整车标定以及整车程序测试、远程监控和数据分析平台搭建。 建立标定流程，对标定和试验进行记录、分析。 5 动力总成研究所 负责批量总成产品的后期优化升级，新型动力总成的设计、开发、试制、 样车试验。 6 工程应用所 根据客户车型，选配合理的动力系统，并完成技术方面的对接。完成不同 产品平台的文件整理、归纳存储。解决工程化过程产品技术难题。 7 智能车辆研究所 负责智能驾驶产品设计，测试，实验与应用。 8 系统安全研究所 负责按照功能安全开发流程进行安全目标制定;负责功能安全策略开发以 及功能安全的测试验证以实现功能安全目标。 公司的各研发职能机构间可通过横向的沟通交流，实现信息共享及相互协作，以市场为导向，持续开展技术创新，提高 公司核心竞争力。 3、研发流程 公司对每项研究项目的立项均严格进行市场需求及技术可行性等方面的论证，只有经以总经理为牵头人的技术委员会评 审批准后才予以立项。立项后，研发人员设计出具体的方案及软件设计，并经技术评审可行后，才开启试验、验证。最后达 到立项目标要求后，还需对产品进行严格的鉴定、验证，以确保质量，同时对每项研究设计进行技术总结。公司具体研发流 程如下图： 4、产学研情况 报告期内，公司合作研发项目（即产学研合作项目）如下： 序号 合作机构 合作内容 1 吉林大学 电动车变速器能效优化及平顺性控制策略开发 2 南京航空航天大学 电动汽车永磁同步牵引电机研发 3 南京航空航天大学 电机控制器高导热减震灌封胶技术的研究开发 4 河北工业大学 电动汽车动力传动系统性能相关技术研究 5 天津大学 整车控制器 XCU 6 北京理工大学 P1+P2 混合动力总成的控制方案的研究开发 7 南京理工大学 物流车自动紧急制动系统项目 8 南京工程学院 VCU产线追溯系统开发 通过与高校的产学研合作，可使研发机构及公司充分发挥各自的优势，资源共享，从而形成强大的集研究、开发、生产 于一体的研发系统，研发成果迅速转换成产品，并规模化生产。 5、技术研发团队 高素质的技术研发人员是公司持续保持核心竞争力，实现可持续发展的重要保障，公司始终坚持从战略高度开展技术人 员的培养和造就工作，把培养中青年技术带头人作为统领企业创新人才工作的重心，把增强技术带头人综合素质和科技创新 能力作为核心战略之一。 公司经过多年的项目研发及积累，培育了一批新能源汽车动力总成系统领域的优秀人才，聚集了一支经验丰富、熟悉整 车制造商需求以及敢于吃苦、勇于拼搏的高素质研发及服务队伍。公司技术带头人李占江博士，毕业于吉林大学汽车工程学 院动力机械及工程专业，国家万人计划、高级工程师，国家科技专家库专家，国家科学技术奖励评审专家，南京市人大代表， 具有良好的专业理论知识和产品工程化经验。李占江博士获得国家创新人才推进计划科技创新创业人才、江苏省高层次创新 创业人才、江苏省产业教授、江苏省“333”工程高层次人才、江苏制造突出贡献奖、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江 苏省科学技术二等奖、南京市科技顶尖专家等多项殊荣，是国内新能源汽车动力总成系统领域的高层次复合型人才。 6、报告期内核心技术人员变动情况 报告期内，公司的核心技术人员稳定，没有发生变动。 7、技术研发的激励机制 为充分发挥人才在技术创新中的关键作用，公司制定了《研发部绩效考核办法》，通过季度考核、年中考核和年终考核 三种方式指导研发人员有计划的改进工作，并最终以年终考核作年度表现考核的重要指引，有效激励研发人员多出成果。另 外，公司还通过核心技术人员间接持股的方式有效调动了研发人员的积极性与稳定性。 8、保密机制 技术创新的研究工作中会产生较多的研究成果，其中一部分公司通过申请专利的方式进行保护，其他则以非专利技术的 形式存在，因此保密工作对于公司保持技术创新具有非常重要的意义。为此公司采取了有效的保密措施，如在员工签署劳动 合同的时，还签订了相关的保密协议；为确保核心软件的保密性，每台动力总成中烧录的整车控制程序均有加密措施，其他 人员从外部仅能读取以二进制显示的机器码，而核心代码由技术核心成员共同保管；另外，公司对所有内部文档、软件以及 技术资料均进行了电子加密措施，非相关人员无法读取材料。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司按照年初制定的战略和经营计划，扎实稳健地开展研发、生产、市场拓展等工作，公司在产能建设、新 产品研发、市场拓展等方面取得了阶段性的成果。 （一）经营成果情况 报告期内，公司实现营业总收入408,739,314.49元，较上年同期下降1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,177,871.72元，较上年同期下降25.23%。 受宏观经济不景气、新能源汽车政府补贴退坡、新能源专用车市场下滑以及公司原客户的订单减少的影响，报告期内公 司营业收入略有下滑，同时公司的期间费用总额、坏账损失计提增加，使得净利润的下滑超过营业收入的下滑幅度。 （二）技术研发与技术创新 报告期内，公司根据市场需求及公司未来业务发展方向，目前在研的技术如下： 序号 项目名称 具体研发内容 进展情况 1 纯电动乘用车动 力总成系统 开发一款适用于乘用车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、 减速器集成的乘用车总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省前舱或者底 盘的布置空间。且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。 设计开发阶段 2 纯电动物流车新 型动力总成系统 开发一款适用于物流车的集成式三合一动力总成，主要是由电机、电机控制器、 减速器集成的动力总成，集成式三合一总成结构紧凑，能够有效地节省底盘的布置空 间。且具有良好的动力性、经济性、可靠性等特点。 设计开发阶段 3 纯电动物流电驱 桥总成研发 在公司现有物流车平台基础上，采用电机+变速箱+车桥高度集成一体化，在保证 整车动力性和可靠性的同时降低制造成本，对总成的噪音、震动、换挡时间、寿命等 方面进行优化升级。填补公司横置单电机驱动桥的空白，保证横置单电机电驱桥具有 良好的动力性能，并具有可靠性高、结构简单、成本低、维护简单等特点，能很好的 应用于物流车。 试验验证阶段 4 下一代纯电动重 型卡车动力总成 系统 在现有重卡基础上，采用六挡中间轴变速箱，对原先速比进行优化，总成变速箱 设有独立倒档，电机无需翻转，方便油封、轴承的选择，更利于总成的密封性，保证 整车动力性、经济性、可靠性；并轻量化、集成化设计，降低总成制造成本。同时在 噪音方面，比原平台优化，提高本总成系统在市场上的竞争性。 设计开发阶段 5 新型通勤车用双 轴并联电驱动系 统 为满足车辆在换挡时动力不中断和大扭矩输出要求，研发一款双电机+双输入变 速箱带副箱的动力总成，保证车辆在各工况条件下换挡时动力不中断，并且有可靠的 大扭矩输出，更低的噪声，能很好的应用于通勤车。 试验验证阶段 6 物流车混合动力 总成系统 主要针对物流车开发一款混动动力总成，该动力总成由离合器、电机、变速箱构 成，车辆采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率，此时处于油 耗低、污染少的最优工况下工作。大功率内燃机功率不足时，由电池来补充；负荷少 时，富余的功率可发电给电池充电，并可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时 的能量，满足整车不同工况下的性能需求，提高车辆的续航里程。 试验验证阶段 7 下一代纯电动整 车控制器 下一代纯电动整车控制器集成了新能源汽车整车控制器HCU及车载信息终端TIU 的功能，具有信息读写功能(包括车辆远程监控、SD卡记忆存储）、通讯管理（蓝牙）、 故障诊断等新功能，在这几大功能模块中分别进行细化，实现各个功能的相互独立以 便后期的维护和管理。 设计开发阶段 8 纯电动大客车电 机控制器 适用于纯电动大客车的电机控制器，采用模块化、平台化设计理念的MCU硬件电 路，功率驱动部分采用多重诊断保护功能电路设计，功率回路部分采用汽车级IGBT 模块并联技术、定制母线电容和集成母排设计；结构部分采用高防护等级、集成一体 化液冷设计。产品可满足电动汽车运行的高效率、高转速目标，配合公司变速箱控制 器特点，可在软件结构上进行独特的控制。 样件制作阶段 9 纯电动物流车五 合一控制器 开发一款适用于纯电动物流车的五合一电机控制器，包括驱动电机控制、低压蓄 电池充电机及低压电器供电的DC-DC、控制转向泵的DC-AC、绝缘监测仪和高压配电 柜，并能够在整车上稳定运行，同时可实现自我诊断并通过CAN通讯汇报故障，能够 试验验证阶段 通过模块替换完成多种变形，在减小体积和重量的同时降低成本。 10 物流车自动紧急 制动系统 制动紧急自动系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离，然后利用数据分析模 块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较，小于警报距离时就进行警报提示， 而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下，AEB系统也会启 动，使汽车自动制动，从而为安全出行保驾护航。 设计开发阶段 11 ADAS 利用雷达及摄像头组件，实现整车ACC主动巡航，通过控制电机驱动力完成跟车 与减速；通过图像识别车道，并参照方向盘转交实现对车道偏移预警，并利用控制器 控制电动转向辅件，实现转向干预；通过识别前方障碍物，限制电机驱动及主动致电， 避免车辆发生碰撞。最终实现搭载ADAS功能的样车，可实现自适应巡航及主动致电 和主动干预转向的功能。 批量生产阶段 （三）无形资产情况 1、知识产权情况 截至报告期末，公司已经获得的专利及软件著作权情况如下（不含正在申请的）： 类型 报告期内获得 截至报告期末累计获得 发明专利 1 11 实用新型 51 99 外观设计 3 19 软件著作权 0 2 报告期内，公司及子公司新增授权专利55项，其中核心专利26项： 序号 专利名称 专利号 1 一种双电机行星齿轮变速箱 ZL201720372089.3 2 双电机动力总成 ZL201730375719.8 3 电机与电机控制器集成系统 ZL201730376412.X 4 纯电动双电机控制器驱动辅驱轮系电机的系统 ZL201721136349.3 5 一种小型乘用车用纯电动集成动力总成 ZL201721148718.0 6 一种电动车用双电机两档变速箱传动系统 ZL201721438024.0 7 一种纯电动乘用车专用的集成系统 ZL201721339513.0 8 一种电动汽车控制系统及方法 ZL201610494220.3 9 一种双电机控制器集成结构 ZL201721239441.2 10 一种纯电动汽车整车控制器程控故障注入箱 ZL201721629648.0 11 一种机械控制带轮轴加紧力的CVT变速箱 ZL201720391154.7 12 电动车两档变速驱动桥 ZL201720756632.X 13 一种改进的AMT自动变速器换档装置 ZL201720582111.7 14 一种改进的AMT自动变速器换档装置 ZL201720582042.X 15 一种两档行星齿轮机构变速箱驱动桥系统 ZL201720949910.3 16 一种纯电动汽车换挡控制装置总成 ZL201721272455.4 17 一种基于液压控制的自动变速箱换档机构 ZL201721319479.0 18 一种AMT自动变速器换挡机构 ZL201721477909.1 19 一种用于电动车变速箱的输入系统 ZL201721334234.5 20 一种纯电动汽车用变速箱系统 ZL201721571728.5 21 一种带能量回收的纯电动汽车缓速器 ZL201720991790.3 22 一种PLC控制变速箱的选档和换档机构的耐久试验台 ZL 201720391495.4 23 一种用于新能源汽车变速箱效率测试的测试台 ZL 201720819986.4 24 一种自动化的选换档机构下线检测台 ZL 201721058466.2 25 一种纯电动汽车整车控制器检测试验台 ZL 201720819988.3 26 一种用于新能源汽车的桥箱一体变速箱跑合试验台 ZL 201721571278.X 2、商标情况 截至报告期末，公司及子公司共计获得商标43项，其中报告期新增34项。报告期新增商标如下： 序号 注册商标 核定使用商品类别 注册号 有效期 1 第45类 第22520243号 2018.02.14-2028.02.13 2 第1类 第22510944号 2018.02.14-2028.02.13 3 第4类 第22511005号 2018.04.07-2028.04.06 4 第5类 第22511060号 2018.04.07-2028.04.06 5 第6类 第22511157号 2018.04.07-2028.04.06 6 第7类 第22510920号 2018.04.07-2028.04.06 7 第8类 第22511002号 2018.04.07-2028.04.06 8 第9类 第22515656号 2018.04.07-2028.04.06 9 第10类 第22511766号 2018.04.07-2028.04.06 10 第11类 第22516032号 2018.04.07-2028.04.06 11 第13类 第22512273号 2018.02.14-2028.02.13 12 第14类 第22512431号 2018.04.07-2028.04.06 13 第15类 第22512535号 2018.02.14-2028.02.13 14 第16类 第22518355号 2018.04.07-2028.04.06 15 第17类 第22512702号 2018.02.14-2028.02.13 16 第20类 第22512942号 2018.02.14-2028.02.13 17 第21类 第22513278号 2018.04.07-2028.04.06 18 第22类 第22513546号 2018.02.14-2028.02.13 19 第23类 第22513666号 2018.02.14-2028.02.13 20 第24类 第22519763号 2018.04.07-2028.04.06 21 第28类 第22513867号 2018.02.14-2028.02.13 22 第29类 第22513700号 2018.02.14-2028.02.13 23 第31类 第22514218号 2018.02.14-2028.02.13 24 第32类 第22514351号 2018.04.07-2028.04.06 25 第34类 第22514390号 2018.02.14-2028.02.13 26 第37类 第22521055号 2018.04.07-2028.04.06 27 第38类 第22514645号 2018.02.14-2028.02.13 28 第39类 第22520450号 2018.04.07-2028.04.06 29 第40类 第22514902号 2018.04.07-2028.04.06 30 第41类 第22515081号 2018.02.14-2028.02.13 31 第42类 第22515149号 2018.02.14-2028.02.13 32 第43类 第22515128号 2018.02.14-2028.02.13 33 第44类 第22515299号 2018.02.14-2028.02.13 34 第9类 第17251596号 2018.01.07-2028.01.06 3、土地使用权 截至报告期末，公司及子公司获得的土地使用权情况如下： 序号 土地使用权座落 面积（m2） 权利人 土地使用证/产权证 用途 权力终止日 取得方式 1 南京市浦口区经济开发区 桥林片 64,219.37 南京越博电驱动 系统有限公司 宁浦国用（2016）第 28245号 工业用地 2066年5月17日 出让 2 重庆市渝北区双凤桥街道 勤业路100号 74,518.20 重庆越博传动系 统有限公司 渝2017渝北区不动 产权第000583911 号；渝2017渝北区不 动产权第000583892 工业用地 2054年4月28日 出让 （四）技术研发和产品创新方面的荣誉 公司系国家级高新技术企业，先后入选工信部品牌培育试点企业、江苏省百强创新型企业、江苏省隐形冠军、苏南国家 自主创新示范区瞪羚企业、江苏省高成长中小企业、江苏省科技小巨人企业和江苏省质量标杆企业、江苏省服务型制造示范 企业，被认定为江苏省新能源汽车动力总成工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江 苏省企业研究生工作站和南京市新能源汽车动力总成工程实验室等省、市级研发平台。荣获 2016-2017年度电动物流车配套 电机电控最受关注品牌。 公司“高性能一体化电驱动系统数字化车间新模式项目”荣获工信部2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目，“高 效节能纯电动客车动力总成产业化”项目入选 2015年度国家科技部“火炬计划”产业化示范项目，“基于自动变速器的纯电动 商用车动力总成关键技术及应用示范”获得江苏省科学技术二等奖，“基于自动变速器的纯电动客车动力总成研发及产业化” 项目获得江苏省科技成果转化专项资金支持，“集成式电驱动桥项目”荣获江苏省2018年企业重点技术创新导向计划项目，“江 苏省新能源汽车动力系统企业重点实验室项目”荣获2018年省创新能力建设计划暨中央引导地方科技发展专项资金，“纯电动 汽车动力系统智能制造”项目获得 2017 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“纯电动动力总成研发与产业化服 务”入选 2016年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金支持，“纯电动客车动力总成”项目获得 2015 年江苏省工业和信息 产业转型升级专项资金支持，“基于自动变速器的纯电动商用车动力系统开发与产业化”入选江苏省双创团队，“电动汽车 EMT 自动变速关键核心技术研发及产业化”入选江苏省第十四批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养（创新人才团队）项目， “纯电动汽车动力总成关键技术的研究与产业化”入选 2017 年度南京市自主知识产权开发计划项目。公司“一体化纯电动商 用车动力系统研发”入选江苏省科技型企业技术创新资金项目，“纯电动商用车动力总成研发及产业化团队”入选 2016 年度 南京市高端人才团队引进计划。 报告期内公司新增的荣誉有： 序号 授予对象 荣誉名称 证书/文件编号 发证/发文 日期 发证/发文机关 1 越博动力之集成式电驱 动桥项目 江苏省2018年企业重点技术 创新导向计划项目 苏经信科技 【2018】267号 2018年4月 江苏省经济和信息 化委员会 2 越博动力之高性能一体 化电驱动系统数字化车 间新模式项目 2018年智能制造综合标准化 与新模式应用项目 财建[2016]276号 工信厅联规 【2018】36号 2018年6月 工业和信息化部 3 越博动力之江苏省新能 源汽车动力系统企业重 点实验室项目 2018年省创新能力建设计划 暨中央引导地方科技发展专 项资金 苏科计发【2018】 23号 2018年6月 江苏省科学技术厅 4 越博动力 江苏省隐形冠军 苏中小科技 【2018】511号 2018年6月 江苏省经济和信息 化委员会 （五）其他 2018年6月28日，由南京市经济和信息化委员会、江苏省汽车工程学会主办，越博电驱动承办，以“智能网联、融合创新” 为主题的“2018新能源汽车发展峰会” 在南京举行。峰会汇聚了来自国内新能源汽车领域专业机构、高等院校及科研院所、 整车及核心零部件企业的300余位代表。越博动力副总经理、新能源汽车研究院院长蒋元广博士在会上做了“纯电动商用车动 力总成技术发展趋势”的演讲，介绍了纯电动商用车动力总成技术方案以及越博动力的总成技术与创新方向。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 408,739,314.49 414,398,109.77 -1.37% 营业成本 255,934,154.12 315,613,540.62 -18.91% 销售费用 18,040,846.09 18,692,400.96 -3.49% 管理费用 45,430,083.80 38,252,777.47 18.76% 财务费用 12,362,119.60 5,088,660.30 142.93% 主要系短期借款利息支 出增加 所得税费用 4,084,058.21 6,842,172.32 -40.31% 主要系报告期利润减少 所致 研发投入 22,945,976.46 17,711,620.15 29.55% 主要系研发材料、研发 人员薪酬的增加 经营活动产生的现金流 量净额 -86,690,530.32 -135,989,747.74 36.25% 主要系购买商品、接受 劳务支付的现金减少 投资活动产生的现金流 量净额 -272,348,599.96 -108,365,306.93 -151.32% 主要系上市募集资金购 买银行结构性存款 21,000万元 筹资活动产生的现金流 量净额 576,674,810.65 139,780,694.07 312.56% 主要系收到首次公开发 行股票募集资金 现金及现金等价物净增 加额 217,635,680.37 -104,574,360.60 308.12% 主要系收到首次公开发 行股票募集资金 税金及附加 4,482,002.54 1,278,354.27 250.61% 主要系本期增加的城建 税及教育费附加，及子 公司重庆越博公司的房 产税、土地使用税 资产减值损失 45,945,939.42 -1,861,213.39 2,568.60% 主要系计提的坏账准备 增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务： 纯电动动力总成 系统 370,736,999.69 231,784,639.20 37.48% -8.49% -25.99% 14.78% 合计 370,736,999.69 231,784,639.20 37.48% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 203,633.33 0.70% 主要系使用闲置募投资金购买结构 性存款21000万元形成的收益 否 营业外收入 184,762.89 0.63% 主要系与日常活动无关的政府补助 否 营业外支出 20,002.84 0.07% 主要系对外捐赠、赞助支出 否 资产减值损失 45,945,939.42 157.02% 主要系计提的坏账准备 是 资产处置收益 -7,793.97 -0.03% 主要系处置固定资产损失 否 其他收益 2,357,161.60 8.06% 主要系与日常活动相关的政府补助 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 415,819,100.73 16.61% 200,969,705.30 11.40% 5.21% 主要系收到首次公开发行股票募集 资金 应收账款 1,155,014,349.06 46.15% 629,772,730.44 35.72% 10.43% 主要系本期销售增加导致 存货 92,068,763.32 3.68% 146,924,082.29 8.33% -4.65% 主要系原材料、库存商品和发出商品 的减少 固定资产 161,785,331.74 6.46% 146,273,832.32 8.30% -1.84% 在建工程 37,340,056.08 1.49% 22,486,205.71 1.28% 0.21% 短期借款 472,631,402.59 18.88% 198,105,588.10 14.63% 4.25% 主要系短期借款增加 长期借款 30,500,000.00 1.22% 51,500,000.00 3.80% -2.58% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 91,137,334.69 银行承兑汇票保证金 应收账款 164,435,500.00 1、办理了无追索权保理56,000,000.00元，同时终止确认账面余额56,000,000.00元，未终止 的应收账款账面价值30,485,500.00元，账面余额为32,090,000.00元，已计提坏账准备 1,604,500.00元； 2、办理了有追索权保理 102,000,000.00元，对应的应收账款账面价值133,950,000.00元， 账面余额为141,000,000.00元，已计提坏账准备7,050,000.00元。 固定资产 63,651,410.12 贷款抵押 无形资产 22,001,968.16 贷款抵押 合计 341,226,212.97 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 250,808,488.48 133,392,900.00 88.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,113.35 报告期投入募集资金总额 3,580.85 已累计投入募集资金总额 3,580.85 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值1元，发行价格为每股23.34元，募集资金总额 人民币45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币42,113.35万元。致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同 验证[2018]第320ZA0004号”《验资报告》。 募集资金2018年半年度使用情况及结余情况 2018年上半年度募集资金的实际使用及结余情况：单位：人民币元 费用类别 含税金额 本次募集资金总额 458,164,200.00 减：支付相关中介机构费用 37,030,667.38 实际收到的募集资金净额 421,133,532.62 减：募投项目款项 1,681,821.37 减：置换预先投入募集项目自筹资金 34,126,667.11 减：财务费用-银行手续费 0 加：财务费用-存款利息收入 166,583.95 加：投资收益 0 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 385,491,628.09 其中：购入理财产品 210,000,000.00 闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 募集资金账户余额 75,491,628.09 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车动力总 否 30,000 30,000 3,013.67 3,013.67 10.05% 2019年 0 0 不适用 否 成系统生产基地建 设 12月31 日 新能源汽车动力总 成研发中心 否 12,113.35 12,113.35 567.18 567.18 4.68% 2019年 12月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 42,113.35 42,113.35 3,580.85 3,580.85 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 42,113.35 42,113.35 3,580.85 3,580.85 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2018年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为34,126,667.11 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金预先投入募集资金的实际投资情况进行了项 目监证，并出具了《南京越博动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证 报告》（致同专字(2018)第320ZA0117号）。2018年6月4日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意 公司使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金金额为34,126,667.11元。公司保荐机构，独立董 事对上述以募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金事项发表了同意意见。 用闲置募集资金暂（未完）  |