[公告]HTSC:海外监管公告
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 海外監管公告 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司關於發行GDR 對應的新增基礎A股股票上市暨股份變動的提示性公告》，僅供參閱。 釋義 於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。 「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公 司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月 7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香 港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16 部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」 及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊 為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在 香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼： 6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交 易所上市（股票代碼：601688），除文義另有所指 外，亦包括其前身 承本公司董事會命 董事長 周易 中國江蘇，2019年6月18日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先 生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先 生、劉艷女士及陳志斌先生。 证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号：临 2019- 037 华泰证券股份有限公司 关于 发行 GDR对应的 新增基础 A股股票上市暨股份变动 的 提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次发行的超额配售权行使前 ， 公司本次发行的 GDR数量为 75,013,636份 ，其中每份 GDR代表 10股公司 A股股票 ， 相应 新增基 础 A股 股票数量： 750,136,360股。 . 本次发行的超额配售权行使前 ， 公司 本次 发行的 GDR所对应 的 新增 基础 A股 股票 上市后 ， 公司股本总数变更为 9,001,636,360股。 . GDR发行价格： 每份 20.50美元； GDR上市代码： HTSC。 . 本次新增基础 A股 股票 预计 上市日期： 2019年 6月 20日 （ 注： 如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间 ） 。 . GDR预计 上市日期： 2019年 6月 20日（伦敦时间） 。 . 公司本次发行的 GDR兑回限制期预计为自 2019年 6月 20日（伦 敦时间）至 2019年 10月 17日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。 华泰证券股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ”） 本次发行的 全球存托 凭证 （ Global Depository Receipts， “GDR”） 已于伦敦时间 2019年 6月 17日开始附条件交易（ conditional trading），并拟于 2019年 6月 20日 在伦敦 证券 交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”） 。 一、本次发行上市的基本情况 （一）本次 发行 履行的相关程序 1、本次发行的内部 决策程序 2018年 9月 25日， 公司 召开 第四届 董事会第十七次会议，审议通 过 《关于公司发行 GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等 本次 发行上市 相关议案 。 2018年 10月 22日， 公司 召开 2018年第一次临时股东大会、 2018 年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会， 审 议通过 《关于公司发行 GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等 本次发行上市相关议案 。 2、本次发行的外部审批程序 公司已就本次发行 取得了中国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “中 国证监会 ”） 的批准 ， 具体参见公司于 2018年 12月 1日 发布 的 《 关于 发行 GDR并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（临 2018- 076） ，并就本次发行的 GDR招股说明书取得了英国 相关监管机 构 的批准，具体参见 公司于 2019年 6月 12日 发布 的《关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市 的招股说明书 获得英国金融市场行为监管局 批准并刊发的公告》（临 2019- 033）。 （二）本次发行的基本情况 1、本次发行的证券种类和数量 在下述超额配售权行使之前， 公司本次发行的 GDR数量为 75,013,636份 ，其中每份 GDR代表 10股公司 A股股票 ， 合计代表 750,136,360股 A股股票 。 此外，根据本次发行 GDR的超额配售权安排， 稳定价格操作人 还 可以通过行使 超额配售权 要求公司 额外 发行不超过 7,501,364份 GDR。 假设 本次拟发行 GDR数量达到上限 且超额配售权悉数行使， 本次发行 的 GDR代表的基础证券为 825,150,000股 A股 股票（包括因行使超额 配售权而发行的 GDR所代表的 A股股票）。 2、本次发行的 价格 和定价方式 公司 根据国际市场发行情况并通过簿记建档 ， 最终确定 本次发行 GDR的价格 为每份 GDR 20.50美元 。 3、本次发行的募集资金总额 本次发行的募集资金总额为 15.38亿美元 （ 行使超额配售权之前 ） 。 4、 本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人 J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）有限公司以及 Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席全球协调人及 联席账簿管理人， Credit Suisse Securities (Europe) Limited、 HSBC Bank plc担任本次发行联席账簿管理人。 （三） 发行对象 公司本次发行的 GDR的发行对象为 符合境 内 外相关监管规则的合 格投资者 。 （四） 本次发行的 GDR的 上市时间、上市数量及 上市 地点 本次发行的 GDR于伦敦时间 2019年 6月 17日开始附条件交易 （ conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的 GDR将以本 次发行的 GDR正式上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的 GDR 将于伦敦时间 2019年 6月 20日正式在伦敦证券交易所上市；自正式 上市之日起，投资者交易的 GDR的交割将不附前提条件。 （ 五 ）本次发行的 GDR跨境转换安排和相关限制 公司本次发行的 GDR兑回限制期预计为自 2019年 6月 20日（伦 敦时间）至 2019年 10月 17日（伦敦时间）。 本次发行的 GDR跨境转 换安排 和相关限制，具体参见公司于 2019年 6月 12日 发布 的《 关于 发行 GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告 》（临 2019- 034） 。 二、 本次发行前后股本 及前 10名股东 变动情况 本次发行前，公司的股本总数为 8,251,500,000股 ， 本次发行完成 后 及行使超额配售权前 ， 公司的股本总数 变更为 9,001,636,360股。 本次发行前，公司实际控制人为江苏省政府国有资产监督管理委 员会 （以下简称“江苏省国资委”） 。本次发行完成后 及行使超额配售 权前 ，公司 的 实际控制人 未 发生变化 ， 仍为江苏省国资委 。 本次发行前（截至 2019年 3月 31日），公司前十大股东持股情况 如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 1 香港中央结算（代理人）有限公司 1,675,047,927 20.30 2 江苏省国信集团有限公司 1,286,272,836 15.59 3 江苏交通控股有限公司 463,848,418 5.62 4 江苏高科技投资集团有限公司 351,678,006 4.26 5 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 268,199,233 3.25 6 苏宁易购集团股份有限公司 260,536,398 3.16 7 安信证券－招商银行－安信证券定增 宝1号集合资产管理计划 247,545,593 3.00 8 中国证券金融股份有限公司 246,720,811 2.99 9 中国国有企业结构调整基金股份有限 公司 153,256,704 1.86 10 江苏省苏豪控股集团有限公司 133,107,554 1.61 本次发行完成后及行使超额配售权前 （截至 2019年 6月 17日 ） ， 公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 限售股数（股） 持股比例(%) 1 香港中央结算（代理人） 有限公司 1,658,977,327 - 18.43 2 江苏省国信集团有限公司 1,302,350,636 - 14.47 3 Citibank, N.A. （注 1） 750,136,360 - 8.33 4 江苏交通控股有限公司 465,606,618 - 5.17 5 江苏高科技投资集团有限 公司 351,678,006 - 3.91 6 阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司 268,199,233 268,199,233 2.98 7 苏宁易购集团股份有限公 司（注 2） 260,536,398 260,536,398 2.89 8 安信证券－招商银行－安 信证券定增宝1号集合资 产管理计划 247,545,593 247,545,593 2.75 9 中国证券金融股份有限公 司 246,720,811 - 2.74 10 中国国有企业结构调整基 金股份有限公司（注 3） 153,256,704 153,256,704 1.70 注 1： Citibank, N.A.为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名 下；公司本次发行的GDR预计自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦 敦时间）不得转换为A股股票。 注2：苏宁易购集团股份有限公司除持有260,536,398股公司 A股股票外， 其 境外 全资 子 公司 Suning International Group Co., Limited持有 2,439,000 份 GDR（代表 24,390,000股公司 A 股股票） ， 苏宁易购集团股份有限公司 及其 境外 全资 子公司 Suning International Group Co., Limited合计持有权益占比为 3.17%。 注 3： 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 除直接持有 153,256,704股 A股股票之外， 还通过 合格境内机构投资者 （ QDII）产品 持有 2,439,000 份 GDR（代表 24,390,000股公司 A 股股票） ，合计持有权益占比为 1.97%。 三、本次发行 GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动 （一）本次新增基础 A股 股票上市情况 本次发行 GDR的超额配售权行使前 ， 本次发行 GDR对应的境内 新增基础 A股 股票已于 2019年 6月 17日在中国 证券登记结算有限公 司 上海分公司完成登记存管， 持有人为 公司 GDR存托人 Citibank, N.A.。 本次新增基础 A股 股票上市数量为 750,136,360股 （ 超额配售权行使前 ） ， 将于 2019年 6月 20日上市， 本次新增基础A股股票 上市后公司股本 总数变更为9,001,636,360股。 （二）本次发行前后公司股本结构变动表 股份类别 本次发行前 本次发行后及 行使超额配售权前 股份数量（股） 占股份总数的 比例（%） 股份数量（股） 占股份总数的 比例（%） A股 6,532,454,320 79.17 7,282,590,680 80.90 GDR对应 的A股 - - 750,136,360 8.33 其他A股 6,532,454,320 79.17 6,532,454,320 72.57 H股 1,719,045,680 20.83 1,719,045,680 19.10 合计 8,251,500,000 100.00 9,001,636,360 100.00 四 、投资者注意事项 鉴于本次发行的 GDR的认购对象限于符合境 内 外相关 监管规则的 合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行 上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、 购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。 根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR预计自 2019年 6 月 20日（伦敦时间）至 2019年 10月 17日（伦敦时间）不得转换为 A 股股票。 在兑回 限制 期满后， GDR可以兑回为 A股 ，将导致公司的无 限售条件流通股增加 ， 可以 兑回 的 GDR对应的 A股 数量上限为 825,150,000股 ，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原 因导致 GDR增加或者减少的， 对应的 A股 数量上限相应调整 。 公司将根据进展及时履行信息披露义务， 包括另行公告本次发行 的超额配售权的行使情况及相应股本变动情况， 敬请广大投资者注意 投资风险。 五、备 查 文件 1. 沪伦通 GDR基础股票上市申请 2. 中国证券登记结算有限公司 出具的证券登记材料 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2019年 6月 19日 中财网
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