[年报]长高集团:2018年年度报告（更新后）
湖南长高高压开关集团股份公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人马晓、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人 员)刘云强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业风险、市场风险、效益风险、原材料价格变动导致公司利润 变化的风险、管理风险、EPC项目工程风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 之“风险因素“。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 _第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 182 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/长高集团 指 湖南长高高压开关集团股份公司 实际控制人 指 马孝武 法定代表人 指 马晓 长高高压开关/长高开关 指 湖南长高高压开关有限公司 长高电气 指 湖南长高电气有限公司 长高成套 指 湖南长高成套电器有限公司 长高森源 指 湖南长高森源电力有限公司 长高思瑞 指 湖南长高思瑞自动化有限公司 杭州伯高 指 杭州伯高车辆电气工程有限公司 长高润新 指 湖南长高润新科技有限公司 新能源电力 指 湖南长高新能源电力有限公司 华网电力 指 湖北省华网电力工程有限公司 长高国际 指 湖南长高国际工程技术有限公司 长高房地产 指 湖南长高房地产开发有限公司 长高耀顶服务 指 湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司 长沙耀顶自动化 指 长沙耀顶自动化科技有限公司 长高售电 指 湖南长高售电有限公司 长高新材 指 湖南长高新材料股份有限公司 长高矿机 指 湖南长高矿山机电设备有限公司 长高智能 指 湖南长高智能电气有限公司 长高一品 指 湖南长高一品重机有限公司 高压 指 交流电压等级为10-220kV，直流电压为±100kV 超高压 指 指交流电压等级范围在330-750kV，直流电压为±500kV、±600kV。 特高压 指 交流电压等级在1000kV及以上，直流电压为±800kV及以上。 隔离开关 指 一种没有专门灭弧装置的开关设备，主要用途有检修与分段隔离，倒 换母线、分、合空载线路，自动快速隔离等 接地开关 指 在高压线路中检修设备时作接地保护作用的一种户外高压电器，通常 作上层母线接地 GIS 指 即封闭式组合电器，它是指将断路器、隔离开关、接地开关、CT、互 感器、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内，后充入绝缘性能和灭 弧性能良好的SF6气体，用于高电压等级的电网中，用作受配电及控 制 断路器 指 可以通断正常的负荷电流，而且能够承受一定时间的短路电流，切除 故障线路的设备 光伏 指 一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换 为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。 风电 指 风力发电，把风的动能转为电能。 EPC 指 按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全 过程或若干阶段的承包。 股东大会 指 湖南长高高压开关集团股份公司股东大会 董事会 指 湖南长高高压开关集团股份公司董事会 监事会 指 湖南长高高压开关集团股份公司监事会 公司章程 指 湖南长高高压开关集团股份公司公司章程 国家电网/国网 指 国家电网公司 南方电网/南网 指 中国南方电网公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长高集团 股票代码 002452 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南长高高压开关集团股份公司 公司的中文简称 长高集团 公司的外文名称（如有） Changgao Electric Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） cgjt 公司的法定代表人 马晓 注册地址 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号 注册地址的邮政编码 410219 办公地址 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号 办公地址的邮政编码 410219 公司网址 www.changgaogroup.com 电子信箱 csgykg@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林林 彭林 联系地址 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星 北路三段393号 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星 北路三段393号 电话 0731-88585000 0731-88585000 传真 0731-88585000 0731-88585000 电子信箱 cgzq123@163.com cgzq123@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券处 四、注册变更情况 组织机构代码 914300001839655251 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、经公司2012年第三次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2015年第 二次临时股东大会、2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于公司变更 经营范围的议案》，同意公司变更公司经营范围，分别在原经营范围中增加："从 事各类货物与技术的进出口业务"、"电力工程施工"业务、"市场营销策划服务"、" 新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术 服务、研发、销售"等。2016年12月31日，公司的经营范围为：生产、销售1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力 工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资； 房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽 车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技 术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。 2、经公司2016年年度股东大会审议，公司经营范围变更为："高压开关、组合电 器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软 件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、 充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发 电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护； 企业管理服务；自有房屋、机械设备租赁；各类商品和技术的进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)" 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津和平区解放北路188号信达广场52层 签字会计师姓名 陈志、喻朝辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,053,322,278.78 1,415,714,602.71 -25.60% 1,292,992,766.34 归属于上市公司股东的净利润 -246,055,861.04 60,897,548.46 -504.05% 120,556,155.84 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -267,827,894.19 53,141,152.37 -603.99% 118,160,375.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） -67,728,174.06 307,604,775.53 -122.02% 143,066,299.24 基本每股收益（元/股） -0.465 0.115 -504.35% 0.229 稀释每股收益（元/股） -0.506 0.115 -540.00% 0.229 加权平均净资产收益率 -19.60% 4.58% -24.18% 9.58% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,437,228,632.31 2,888,007,317.84 -15.61% 2,847,292,117.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,110,745,380.87 1,367,640,273.89 -18.78% 1,315,613,127.50 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,320,305.74 215,190,509.22 193,583,086.34 474,228,377.48 归属于上市公司股东的净利润 -15,833,762.66 -3,939,812.16 -13,489,740.72 -212,792,545.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -16,112,001.40 -4,402,833.15 -14,050,651.21 -233,262,408.43 经营活动产生的现金流量净额 -46,605,800.98 -50,022,276.04 -3,502,697.27 32,402,600.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,037,125.41 24,902.06 15,214.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,563.00 563,823.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,847,581.08 12,797,824.29 4,869,481.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,238,772.76 -827,151.89 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -20,697.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -4,344,372.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 966,659.92 930,844.77 -2,163,421.53 减：所得税影响额 3,842,123.50 1,368,775.78 405,300.72 少数股东权益影响额（税后） -79,807.36 合计 21,772,033.15 7,756,396.09 2,395,780.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主要业务及业务模式如下： 主要业务 主要产品 经营模式 电力设备 隔离开关和接地开关 1、采用自主采购模式，围绕成本和质量控制加强物资招标管理， 强化物资采购内部控制，提高原材料的利用率，降低采购成本 和加工成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳 定的标准件、瓷件等物资采取集中招标，利用批量优势进行采 购，在保证质量的基础上取得价格上的优惠。确定了一批实力 强、信誉好的供应商作为长期的战略合作伙伴，稳定了供应商 队伍。对非核心部件进行外协，提高了成套能力。 2、公司采用以销定产的生产模式，对外通过增强与用户、技术 部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系； 对内强化生产计划的科学性和严肃性，细化排产计划。加强生 产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，提高生产人员 素质与技能，改进生产工艺，加大标准配件的使用量，强化技 术改造，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产， 提高装配能力。 3、由于我国高压、超高压、特高压输电网络由国家组织建设， 市场中采购方较为集中，主要包括国家电网公司、南方电网公 司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及大型铁路、 石油、工矿企业，主要采取点对点招投标的直销方式。公司销 售工作由销售部牵头，并分设投标管理处、价格核定委员会。 其中，投标管理处进行各大产品招标工作的标书制作，价格核 定委员会负责产品销售价格的制定，提高公司中标率以确保公 司销售业绩的实现。 组合电器（GIS） 断路器 成套电器 配网自动化系统，变电站水电站 综合自动化保护系统，弱电集成 系统等 光伏汇流箱 电力工程服务 电力工程咨询、设计及施工 打造前端传统设备销售，中端电站开发、总承包与运营维护及 后端售配电业务推进完整的电力行业产业链布局。主要采用承 接工程以及自主和合作开发等方式开展业务。 光伏、风电及输变电工程EPC总 包 售电 将电力商品从发电公司或批发市场销售至终端用户，为终端电 力用户提供电力业务和增值服务。 新能源汽车业务 高压配电总成、新能源汽车高压 线束、太阳能逆控一体机等 自行开发、设计、生产电动汽车核心零部件的高压配电箱和转 接盒，与国内多家汽车厂家合作，获得生产订单。同时与国内 优秀的新能源汽车配件企业合作，利用各方资源共同开展电动 汽车高压配电总成研发、检测、生产及销售。 各型号交直流充电桩 新能源汽车及充电桩的运营 公司与网约车平台公司签订合作协议，由公司投入新能源车辆， 针对不同车主的需求，采用以租代购和经营租赁方式给车主用 于网约车的运营，公司配套建设换电站，为纯电动汽车提供换 电服务。 房地产业务 长高圆梦佳苑一期、二期 自主开发及销售。长高房地产公司目前无土地储备，也暂无增 加土地储备的计划。 耐磨材料业务 衬板、轧辊 通过高性价比耐磨材料及制备技术开发与服务进入高强、耐磨 钢所涉及的领域，推动其在轧辊、模具等高技术产品中的应用。 产品主要应用于钢厂、火电、水泥等企业。 二、行业背景 1、国内电力投资呈现结构性变化，电源投资增速趋降，配电网成未来投资重点，将带动相关产业持 续发展 电力行业是国民经济发展重要的基础能源产业，安全、稳定和充足的电力供应，是国民经济持续快速 健康发展的重要前提条件。当前我国电力行业投资情况呈现出结构性变化，根据中国电力供应联合会统计 数据，2017年全国主要电力企业电源工程建设完成投资2,900亿元，同比下降14.9%，呈负增长，为2011年 以来最低水平；全国电网工程建设完成投资5,339亿元，继续保持很高投资规模。在电网投资中，特高压输 电和配电网建设仍是电网投资建设的重点，±1,100千伏、±800千伏电压等级投资增加较多，带动特高压建 设投资1,017亿元、增长16.9%。 目前配电网仍是我国电网结构中的薄弱环节，是未来电网投资的重点。根据国家能源局发布的《配电 网建设改造计划（2015-2020）》，为满足用电需求、提高供电可靠性、促进电网智能化，我国将在2015-2020 年期间投资共2万亿元用于配电网建设改造，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高 压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路 长度达到404万公里。 公司生产的高压开关、组合电器、成套设备等传统输配电产品作为输电及配电网的关键设备，是实现 变电站综合自动化以及配电网络自动化的基础，也是实现智能电网的重要环节，未来面临着良好的发展机 遇。 2、电力工程服务行业发展前景广阔 2017年，国家电网、南方电网等超大型电力企业均确定了由电网公司向综合能源服务商的转型方向。 此背景下，随着电力市场化的加深，特别是综合能源服务的开展，原有的地域或者业务环节的准入门槛会 逐步打破，给有实力的电力工程企业向产业链上下游整合带来机会，向上游延伸到项目投融资、工程设计 等环节，向下游延伸到售电、增值服务、专业服务等环节，从电力工程拓展到能源工程、电动汽车等相近 产业，电力企业机会巨大。 公司自2015年开始涉足电力工程EPC总包服务，2016年收购湖北华网电力工程有限公司，电力工程服 务业务迅速成为公司主营的中坚力量。区域运营中心的建立，可促进公司围绕“设备工程”向“用电需求”转 型，加强与用户的沟通，开发潜在客户，使公司的电力工程服务为主的多项业务向多个区域拓展开来， 实 现公司的健康快速发展。 3、公司确立了全产业链的电力能源综合服务商的战略定位 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本年对神木及井陉电站由原来的存货核算转为固定资产自持核算增加 305,522,193.24元，计提折旧35,338,973.69元，同时对自持固定资产计提减值减少 42,868,583.97元 商誉 对湖北省华网电力工程有限公司的合并计提减值182,304,075.6元。 存货 本年对神木及井陉电站由原来的存货核算转为固定资产自持核算，减少存货 305,522,193.24元，其他为正常减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，全资子公司长高电气研发生产的6种新产品通过了由中国机械工业联合会和湖南省机械 工业协会联合组织召开的产品鉴定会。鉴定的产品包括“LW74-252/T4000-50 户外高压交流六氟化硫断路 器、 ZF60-252（L）/4000-50 气体绝缘金属封闭开关设备、LW73-145/T3150-40 户外 高压交流六氟化硫 断路器、ZF29-126(L)/2000(3150)-40 气体绝缘金属封闭开关 设备、 ZHW18-126(L)/3150-40 气 体 绝 缘 金 属 封 闭 开 关 设 备 、 ZHW19-40.5 （L)/2500-31.5 气体绝缘金属封闭开关设备”等六项新产品。本次通 过产品鉴定，有利于提升公司市场竞争力， 提高公司行业地位，对公司进一步的市场拓展起到积极的作 用，有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。 2、报告期内，公司获得北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》 此次证书的获得，表明公司符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求， 已具备相关领域军品设计、 生产的能力。该证书的获得将进一步为公司拓展军品 领域相关市场打下良好的基础，有利于提升公司综 合竞争力。 3、报告期内，公司新申请发明专利38项，实用新型43项，软件著作17项；获得授权的发明专利5项， 实用新型47项，软件著作19项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 受内部业务及管理架构调整和外部政策环境变化的多重影响，公司工程服务板块报告期内营业收入锐 减，业绩亏损，同时，因华网电力经营业绩的大幅下滑，公司计提商誉减值准备18,230.41万元。2018年， 公司实现营业收入105,332.23万元，比上年同期下降25.6%，归属于上市公司股东净利润亏损24,605.59万元， 未能完成年初制定的经营目标。 报告期内，公司在逆境中寻求突破，管理层与公司员工上下齐心，不懈努力，结合各业务板块的实际 情况拓展思路，谋求创新。公司继续不断稳固输变电设备市场地位，企业品牌影响力得到了快速提升。报 告期内，公司设备类子公司新增合同订单11.7亿元，同比增长62 %，超额完成年初制定的销售订单目标。 长高电气研发生产的新产品220kV组合电器，2017年底完成挂网、报告期内取得订单1.23亿元。220kV 组合电器是公司近几年来的重点研发项目，其产品及技术水平在2018年5月26日通过了中国机械工业联合 会和湖南省机械工业协会联合组织召开的新产品鉴定，并获得 《新产品新技术鉴定验收证书》，鉴定委 员会认为该产品技术达到国际先进水平。220kV组合电器的中标标志着公司新产品在市场上的突破，增加 了公司利润增长点，有利于进一步提升公司的核心竞争力与持续盈利能力。 报告期内，隔离开关和接地开关作为公司传统产品，市场地位及中标率得到了进一步巩固，2018年在 国家电网集中招标中，隔离开关和接地开关中标率稳居行业第一。长高开关研发生产的500kV直流隔离开 关中标张北柔性直流电网试验示范工程，该工程是世界首个柔性直流电网工程，也是世界上电压等级最高、 输送容量最大的柔性直流工程。 配网自动化改造和升级以及国网特高压“九交十直”是未来电网投资的重点。公司积极布局配网市场， 开发和完善配网所需产品。在2018年国网配网协议库存招标中取得了订单数量的明显进步，长高森源中标 六省，共计6,584万元；长高成套中标两省，共计762万元；长高思瑞10KV接地故障指示器在贵州、辽宁两 省中标，长高思瑞成功进入国网市场。同时，长高成套，长高森源10KV标准优质开关柜成功通过西高所 试验并通过国网验收，为公司后续不断扩大配网市场提升了产品竞争力。 工程服务业务，公司顺应新能源发电行业发展趋势，全面停止户用等模式的光伏业务，长高新能源电 力将主营业务转移至风电及其他扶贫类新能源项目，报告期内紧紧围绕淳化80MW风电项目进行前期准备 工作。华网电力重点集中夯实电力工程设计业务，对标国内优秀民营甲级院，提高专业设计能力，扩大分 公司的区域布局。报告期内，华网电力贵州、湖南分院不断壮大，增设了重庆、云南两个分公司，以分公 司为触角，向周边地区延伸和辐射。为满足项目投标和业务开展需要，华网电力成功申报工程勘察乙级资 质，获得工程勘察行业市场准入，为承接勘察设计业务创造了条件。 公司继续大力开拓海外市场，健全完善菲律宾、老挝、非洲区域的驻点机构。报告期内，长高国际签 订老挝ECI变电站扩建工程EPC项目，成为在海外的首个自主开发项目。积极推进各个在谈项目的融资闭 合从而最终促使项目落地。 管理方面，公司二级管理架构日趋完善和成熟。建立以双签、审计、法务、财务为核心的内部风险管 控体系，加强项目、资金、法律的风险管理，法务服务于集团业务的开展，强化内部审计要求，开展子公 司年度循环审计和专项审计相结合的内部审计工作；继续完善信息化的管理平台，切合集团化管理需要， 助力管理效能提升；继续加强人才队伍建设，报告期内与湖南大学工商管理学院EDP中心联合举办了“长高 集团第二届骨干领导力培训班”，提升了骨干员工的管理思维与管理技能，为公司培养和储备了年轻管理 干部人才。 2018年9月，公司披露了《2018年非公开发行A股股票的预案》，公司拟采取向特定对象非公开发行股 票的方式，发行A股股票不超过105,880,000股，拟募集资金总额不超过38,664.74万元，用于金洲生产基地 二期项目和总部技术中心及区域运行中心建设项目。公司本次启动再融资的目的在于进一步丰富公司产品 结构，提升产品的技术水平和生产能力，提高市场竞争力，同时提升公司持续盈利能力和资本实力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,053,322,278.78 100% 1,415,714,602.71 100% -25.60% 分行业 输变电设备 656,182,053.22 62.30% 659,107,271.24 46.56% -0.44% 电力能源设计与服 务、总包 281,145,785.24 26.69% 520,031,074.95 36.73% -45.94% 新能源汽车 71,450,521.65 6.78% 55,995,280.73 3.96% 27.60% 其他 44,543,918.67 4.23% 180,580,975.79 12.76% -75.33% 分产品 输变电设备产品 656,182,053.22 62.30% 659,107,271.24 46.56% -0.44% 电力设计与服务 69,436,994.17 6.59% 47,551,127.88 3.36% 46.03% 电力工程施工 211,708,791.07 20.10% 472,479,947.07 33.37% -55.19% 新能源汽车专用部 件 47,072,540.00 4.47% 54,712,249.15 3.86% -13.96% 新能源汽车运营 24,377,981.65 2.31% 1,283,031.58 0.09% 1,800.03% 房产 23,628,555.22 2.24% 162,716,932.27 11.49% -85.48% 其他 20,915,363.45 1.99% 17,864,043.52 1.26% 17.08% 分地区 华北地区 148,776,322.40 14.12% 221,281,417.53 15.63% -32.77% 华东地区 235,857,856.20 22.39% 211,085,419.87 14.91% 11.74% 华南地区 59,402,645.20 5.64% 56,655,580.58 4.00% 4.85% 华中地区 385,793,660.72 36.63% 759,352,319.19 53.64% -49.19% 西北地区 151,051,513.40 14.34% 65,961,933.16 4.66% 129.00% 西南地区 55,844,170.39 5.30% 26,526,393.44 1.87% 110.52% 东北地区 14,742,245.70 1.40% 44,998,277.75 3.18% -67.24% 海外地区 1,853,864.77 0.18% 29,853,261.19 2.11% -93.79% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 输变电设备 656,182,053.22 498,717,561.61 24.00% -0.44% 5.26% -3.72% 电力能源设计与 服务、总包 281,145,785.24 186,032,910.17 33.83% -45.94% -52.91% 8.97% 新能源汽车 71,450,521.65 59,679,718.85 16.47% 27.60% 50.99% -12.94% 其他 44,543,918.67 32,564,375.42 26.89% -75.33% -73.59% -4.83% 分产品 输变电设备产品 656,182,053.22 498,717,561.61 24.00% -0.44% 5.26% -4.12% 电力设计与服务 69,436,994.17 38,973,828.61 43.87% 46.03% 92.20% -13.48% 电力工程施工 211,708,791.07 147,059,081.56 30.54% -55.19% -60.76% 9.86% 新能源汽车专用 部件 47,072,540.00 39,891,094.04 15.26% -13.96% 2.60% -13.68% 新能源汽车运营 24,377,981.65 19,788,624.81 18.83% 1,800.03% 2,968.16% -30.91% 房产 23,628,555.22 17,380,210.66 26.44% -85.48% -84.31% -5.47% 其他 20,915,363.45 15,184,164.76 27.40% 17.08% 21.47% -2.62% 分地区 华北地区 148,776,322.40 102,691,607.85 30.98% -32.77% -39.37% 7.52% 华东地区 235,857,856.20 124,562,685.10 47.19% 11.74% -12.13% 14.35% 华南地区 59,402,645.20 43,885,014.52 26.12% 4.85% 19.56% -9.09% 华中地区 385,793,660.72 379,259,640.86 1.69% -49.19% -31.42% -25.48% 西北地区 151,051,513.40 62,486,927.28 58.63% 129.00% 23.25% 35.49% 西南地区 55,844,170.39 49,772,980.97 10.87% 110.52% 127.63% -6.70% 东北地区 14,742,245.70 12,521,846.19 15.06% -67.24% -59.17% -16.78% 海外地区 1,853,864.77 1,813,863.28 2.16% -93.79% -93.43% -5.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 输变电设备 销售量 组/台/间隔 25,867 17,309 49.44% 生产量 组/台/间隔 27,620 17,036 62.21% 库存量 组/台/间隔 3,456 1,703 102.94% 工程施工 销售量 兆瓦 18.13 77.27 -76.54% 生产量 兆瓦 18.13 90.72 -80.02% 库存量 兆瓦 13.45 13.45 0 机电设备 销售量 个/台/套 86 85 1.18% 生产量 个/台/套 86 60 43.33% 库存量 个/台/套 4 4 0 电动汽车高压配电 总成 销售量 台/套 10,069.3 17,701 -43.11% 生产量 台/套 10,243.3 17,640 -41.93% 库存量 台/套 2,259 2,085 8.35% 新材料 销售量 吨 1,450.85 1,126.5 28.79% 生产量 吨 2,178.85 1,419.29 53.52% 库存量 吨 2,368.61 1,640.61 44.37% 房地产 销售量 平方米 4,949.87 32,750.95 -84.89% 生产量 平方米 0 0 0.00% 库存量 平方米 22,632.42 27,582.29 -18.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、输变电行业产量及库存量增加主要系报告期内公司输变电设备中的126kV及以下高压隔离开关数量增加。 2、工程施工产销存同比下降主要受光伏新政和公司业务调整的影响。 3、房地产销量和库存量下降主要是公司开发的房地产项目在2016年和2017年度集中销售，公司报告期内 没有新开发房地产项目。 4、其他行业营业收入占比较小，比较基数小。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输变电设备 原材料 418,329,397.83 83.80% 396,204,800.81 83.63% 5.58% 输变电设备 人工 21,481,166.97 4.30% 16,271,529.63 3.43% 32.02% 输变电设备 折旧 10,182,745.00 2.04% 9,907,493.68 2.09% 2.78% 输变电设备 能源 4,318,642.15 0.87% 3,383,107.02 0.71% 27.65% 输变电设备 其他制造费用 44,859,872.22 8.99% 48,012,936.35 10.13% -6.57% 输变电设备 合计 499,171,824.18 100.00% 473,779,867.49 100.00% 5.36% 电力能源设计、 服务与工程施工 原材料 148,107,029.75 79.61% 373,272,140.60 94.48% -60.32% 电力能源设计、 服务与工程施工 人工 25,403,627.43 13.66% 15,792,242.68 4.00% 60.86% 电力能源设计、 服务与工程施工 其他制造费用 12,522,252.99 6.73% 6,003,053.84 1.52% 108.60% 电力能源设计、 服务与工程施工 合计 186,032,910.17 100.00% 395,067,437.12 100.00% -52.91% 新能源汽车专用 部件 原材料 33,115,981.95 83.02% 34,026,124.02 87.52% -2.67% 新能源汽车专用 部件 人工 1,125,610.54 2.82% 2,091,744.31 5.38% -46.19% 新能源汽车专用 部件 折旧 40,308.08 0.09% 116,530.89 0.30% -65.41% 新能源汽车专用 部件 能源 37,605.69 0.09% 104,504.33 0.27% -64.02% 新能源汽车专用 部件 其他制造费用 5,571,587.78 13.97% 2,541,146.68 6.55% 119.25% 新能源汽车专用 部件 合计 39,891,094.04 100.00% 38,880,050.23 100.00% 2.60% 新能源汽车运营 原材料 17,147,667.52 86.65% 0.00% 新能源汽车运营 折旧 2,640,957.29 13.35% 644,966.58 100.00% 309.47% 新能源汽车运营 合计 19,788,624.81 100.00% 644,966.58 100.00% 2,968.16% 房地产 原材料 17,380,210.66 100.00% 110,790,537.73 100.00% -84.31% 房地产 合计 17,380,210.66 100.00% 110,790,537.73 100.00% -84.31% 其他 原材料 7,063,931.07 47.96% 6,158,914.72 49.27% 14.69% 其他 人工 2,398,746.46 16.28% 2,186,017.66 17.49% 9.73% 其他 折旧 1,488,992.62 10.11% 1,184,265.09 9.47% 25.73% 其他 能源 2,489,287.43 16.90% 1,687,152.16 13.50% 47.54% 其他 其他制造费用 1,288,944.61 8.75% 1,284,495.51 10.28% 0.35% 其他 合计 14,729,902.19 100.00% 12,500,845.14 100.01% 17.83% 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输变电设备 原材料 418,329,397.83 83.80% 396,204,800.81 83.63% 5.58% 输变电设备 人工 21,481,166.97 4.30% 16,271,529.63 3.43% 32.02% 输变电设备 折旧 10,182,745.00 2.04% 9,907,493.68 2.09% 2.78% 输变电设备 能源 4,318,642.15 0.87% 3,383,107.02 0.71% 27.65% 输变电设备 其他制造费用 44,859,872.22 8.99% 48,012,936.35 10.13% -6.57% 输变电设备 合计 499,171,824.18 100.00% 473,779,867.49 100.00% 5.36% 电力设计与服务 原材料 7,073,641.31 18.15% 4,234,226.76 20.88% 67.06% 电力设计与服务 人工 24,086,040.88 61.80% 12,679,436.69 62.53% 89.96% 电力设计与服务 其他制造费用 7,814,146.42 20.05% 3,364,441.65 16.59% 132.26% 电力设计与服务 合计 38,973,828.61 100.00% 20,278,105.10 100.00% 92.20% 电力工程施工 原材料 141,033,388.44 95.90% 369,037,913.84 98.47% -61.78% 电力工程施工 人工 1,317,586.55 0.90% 3,112,805.99 0.83% -57.67% 电力工程施工 其他制造费用 4,708,106.57 3.20% 2,638,612.19 0.70% 78.43% 电力工程施工 合计 147,059,081.56 100.00% 374,789,332.02 100.00% -60.76% 新能源汽车专用 部件 原材料 33,115,981.95 83.02% 34,026,124.02 87.52% -2.67% 新能源汽车专用 部件 人工 1,125,610.54 2.82% 2,091,744.31 5.38% -46.19% 新能源汽车专用 部件 折旧 40,308.08 0.10% 116,530.89 0.30% -65.41% 新能源汽车专用 部件 能源 37,605.69 0.09% 104,504.33 0.27% -64.02% 新能源汽车专用 部件 其他制造费用 5,571,587.78 13.97% 2,541,146.68 6.54% 119.25% 新能源汽车专用 部件 合计 39,891,094.04 100.00% 38,880,050.23 100.00% 2.60% 新能源汽车运营 原材料 17,147,667.52 86.65% 0.00% 0.00% 新能源汽车运营 折旧 2,640,957.29 13.35% 644,966.58 100.00% 309.47% 新能源汽车运营 合计 19,788,624.81 100.00% 644,966.58 100.00% 2,968.16% 房地产 原材料 17,380,210.66 100.00% 110,790,537.73 100.00% -84.31% 房地产 合计 17,380,210.66 100.00% 110,790,537.73 100.00% -84.31% 其他 原材料 7,063,931.07 47.96% 6,158,914.72 49.27% 14.69% 其他 人工 2,398,746.46 16.28% 2,186,017.66 17.49% 9.73% 其他 折旧 1,488,992.62 10.12% 1,184,265.09 9.46% 25.73% 其他 能源 2,489,287.43 16.90% 1,687,152.16 13.50% 47.54% 其他 其他制造费用 1,288,944.61 8.75% 1,284,495.51 10.28% 0.35% 其他 合计 14,729,902.19 100.01% 12,500,845.14 100.00% 17.83% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新增淳化中略风力发电有限公司，纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 227,135,716.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国网陕西省电力公司榆林供电公司 67,036,644.64 6.36 2 国网江苏省电力有限公司 41,194,410.72 3.91 3 国网湖北省电力有限公司物资公司 40,443,891.82 3.84 4 国网湖南省电力有限公司物资公司 39,464,814.05 3.75 5 国开新能（赤城）光伏发电有限公司 38,995,955.62 3.70 合计 227,135,716.85 21.56 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 43,943,019.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.69% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 宁波金田电材有限公司 11,389,071.10 1.47% 2 湖南顺新新金属材料有限公司 9,659,101.90 1.25% 3 长沙弘瑞电气设备有限公司 8,165,970.83 1.06% 4 湖南天惠新材料科技有限公司 7,430,882.58 0.96% 5 萍乡市电瓷制造有限公司 7,297,993.55 0.94% 合计 -- 43,943,019.96 5.69% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,570,524.19 87,627,733.88 10.21% 管理费用 124,305,746.47 110,530,557.78 12.46% 财务费用 6,495,589.83 15,849,199.48 -59.02% 主要是本期存款利息收入增加 研发费用 56,721,797.85 64,918,111.76 -12.63% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年，长高开关完成新技术产品的开发项目8项，取得重大进展的前瞻开发项目4项。完成新技术产 品的开发项目中包括对老产品优化改型提升供货效率的项目：包括GW4D-126-2000型材化新结构样机设计 试制及验证试验、中性点成套装置通用化优化设计等，这些项目极大的提高了已有产品的供货能力及速度， 为承接更多常规产品合同提供了产能优势。 另外主要还包括新兴的柔性直流输电技术配套的需适应特殊工况的直流隔离开关及接地开关，这些项 目包括：550kV柔性直流输电工程用高参数侧墙式接地开关JN4-550/63的研制及试验、柔性直流输电工程 用高参数550kV直流开关及接地的研制及试验、柔性直流输电工程用高参数150kV直流开关及接地开关的 研制及试验，这些项目均已完成样机设计及试制试验的全部研制环节，目前正在开始为张家口-北京的 500kV柔性直流工程供货，该项目是2022年北京-张家口冬奥会的绿色科技环保配套国家级重点项目，也是 对未来电网形态的探索示范工程，具有重大的意义，代表未来的重要发展方向。 此外，在超特高压方面继续补齐产品种类，又相继完成了800kV交流接地开关的的研制及试验、特高 压直流输电工程用1120kV直流接地阀厅开关的研制及试验等研制项目，使公司在特高压产品方面更具全面 优势。 长高森源为适应国网加大配网投入,开发一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一 二次融合SF6柱上断路器箱式和罩式,已全部完成开发,为公司在一二次融合市场占领更多份额； 落实国网 公司下发文件，要求开展配电台区三相负荷不平衡问题治理工作,公司开发换相开关型三相负荷自动调节装 置,已成功应用生产,从市场方面看，由于我国电网系统庞大复杂，用户分布不集中，三相不平衡作为一个 普遍存在的现象，待治理配变台区数量之多，市场需求量非常大；随着国网近阶段重点提高开关柜设备的 标准化,满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设备的运维便利性,国家电网 公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接 口、土建接口等标准化设计工作,便于产品在运行过程中发生故障时,可随时更换其它合格企业的产品应急 处理,开发完成小车式标准化柜设计、 10kV标准化SF6环网箱设计,其中小车式标准化柜设计开发已全部完 成并取得报告, 10kV标准化SF6环网箱设计现正进行中,为国网招投标提供有力市场保障;为开拓南网市场, 开发南网10kV 柱上真空断路器自动化成套设备,现取得报告; 为满足湖南市场变压器需求量加大,开发干式 变压器SCB13系列/油浸式变压器S13系列, 现取得报告。 长高电气报告期内完成了252GIS断路器单元（液压机构、三相联动）型式试验，完成252GIS南阳荆 关变挂网，完成6个鉴定产品的技术鉴定会，完成CT□-35机构的换版定型工作， 10kV柱上真空开关系列产 品试验，LW3G-12/630-20六氟化硫断路器的研发，完成CJ8、CT32机构的设计。 长高成套报告期内完成了XGN118-12系列产品创新性研发，完成了KYN33A-12 630-20 全工况智能型 铠装移开式金属封闭开关设备研发，完成了GVSQ1-12 630-20系列全工况智能型真空断路器产品研发，完 成了低压电缆分接箱产品研发，完成了中置柜标准化设计研发，上述研发项目均获得型式试验报告，形成 批量生产，产品符合行业发展趋势，为公司带来新的利润增长点，具备良好的社会和经济效益。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 158 160 -1.25% 研发人员数量占比 9.90% 10.00% -0.10% 研发投入金额（元） 56,721,797.85 64,918,111.76 -12.63% 研发投入占营业收入比例 5.39% 4.59% 0.80% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,324,634,791.32 1,606,118,880.83 -17.53% 经营活动现金流出小计 1,392,362,965.38 1,298,514,105.30 7.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -67,728,174.06 307,604,775.53 -122.02% 投资活动现金流入小计 332,079.73 143,283.52 131.76% 投资活动现金流出小计 17,012,110.87 42,301,124.45 -59.78% 投资活动产生的现金流量净 额 -16,680,031.14 -42,157,840.93 60.43% 筹资活动现金流入小计 189,236,467.81 93,000,000.00 103.48% 筹资活动现金流出小计 150,131,167.55 599,596,843.75 -74.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 39,105,300.26 -506,596,843.75 107.72% 现金及现金等价物净增加额 -44,284,395.05 -241,238,231.05 -81.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2018年度公司经营活动产生的现金流量净额-6,772.82万元，同比减少37,533.29万元，下降122.02%。主 要是销售商品收到的现金同比减少9,319.52万元，同比下降7.10%；收到的政府补助本期减少13,033.04万元， 收到的往来及其他现金减少6,870.75万元，购买商品支付的现金同比增加8,931.08万元，支付的其他与经营 活动有关的现金同比增加1,919.92万元。 本年度投资活动产生的现金流量净额-1,668万元，同比减少2,547.78万元 本年度筹资活动产生的现金流量净额3,910.53万元，同比增加54,570.21万元，主要是本期新增银行借 款同比增加9,290万元，而偿还债务支付的现金同比减少37,466.97万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,238,772.76 集团母公司对长沙耀顶自动 化科技有限公司控股40%， 按权益法核算确认 否 资产减值 253,633,147.97 主要是本期对湖北华网电力 工程商誉计提减值损失 18230.41万元、对新能源电 力计提固定资产减值损失 4,286.86万元 否 营业外收入 7,521,313.72 含政府补助336.7973万元、 杭州路捷公司部分应付账款 48.3万无需支付、安徽欣意 否 电缆有限公司部分应付账款 59.48万元无需支付、供应商 不良质量抵扣货款29.5万 元、收江陵凯迪绿色能源公 司江陵凯迪项目违约金 5.928万元、收到湖南众钰机 电设备有限公司设备处理材 料变卖款0.4828万元、湖南 长高耀顶新能源汽车处理 800台电动车确认收益 231.78万元、湖南长高新材 资产处置利得0.637万元、 长高森源债务重组利得 26.586万元，其他收入12.63 万元等 营业外支出 1,160,965.39 学校捐赠款5万元、支付产 品质量违约金0.690976万 元、计提2012-2014年因账 务追索调整导致企业所得税 滞纳金11.967525万元、付 17年度汇算清缴企业所得税 滞纳金及其他税费滞纳金 36.492719万元、新能源汽车 租赁确认损失17.730843万 元、付广州白云电器设备股 份有限公司国博项目违约金 7万元、罚没款及废料损失 17.918299万元、固定资产处 置损失0.724639万元、其他 计入营业外支出18.571538 万元。 （未完）  |