[收购]国农科技:拟收购北京智游网安科技有限公司股权项目资产评估说明
深圳中国农大科技股份有限公司 拟收购 北京智游网安科技有限公司股权项目 资产评估说明 天兴评报字（2019）第0550号 （共一册，第一册） 二○一九年六月十九日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD 目 录 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 ....................................................... 1 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 ....................................................... 2 第三部分 评估对象与评估范围说明 ....................................................................... 3 第一节 评估对象 ....................................................................................... 3 第二节 评估范围 ..................................................................................... 19 第四部分 资产核实情况总体说明 ......................................................................... 25 第一节 资产核实人员组织、实施时间和核实过程 ............................. 25 第二节 影响资产核实的事项及处理方法 ............................................. 28 第三节 核实结论 ..................................................................................... 28 第五部分 资产基础法评估技术说明 ..................................................................... 30 第一节 流动资产评估技术说明 ............................................................. 30 第二节 长期股权投资评估技术说明 ..................................................... 34 第三节 固定资产—设备评估技术说明 ................................................. 36 第四节 无形资产-其他无形资产评估技术说明 .................................... 41 第五节 递延所得税资产评估技术说明 ................................................. 53 第六节 负债评估技术说明 ..................................................................... 53 第六部分 收益法评估技术说明 ............................................................................. 57 第一节 收益法的应用前提及选择理由和依据 ..................................... 57 第二节 收益预测的假设条件 ................................................................. 59 第三节 宏观经济分析和行业分析 ......................................................... 61 第四节 企业的业务情况 ......................................................................... 69 第五节 企业财务分析 ............................................................................. 84 第六节 收益法评估模型 ......................................................................... 89 第七节 收益期限及预测期的说明 ......................................................... 91 第八节 折现率的确定 ............................................................................. 91 第九节 经营性业务价值的估算及分析过程 ......................................... 96 第十节 其他资产和负债价值的估算及分析过程 ............................... 109 第十一节 收益法评估结果 ........................................................................ 110 第七部分 评估结论及分析 .................................................................................... 112 第一节 评估结论 .................................................................................... 112 第二节 评估结论与账面价值比较变动情况及说明 ............................ 113 第三节 股东部分权益价值的溢（折）价和流动性折扣 .................... 114 第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 本评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和 部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单 位和个人，不得见诸公开媒体。 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 本部分内容由委托人和被评估单位编写并盖章，内容见附件一。 委托人：深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”） 被评估单位：北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”） 第三部分 评估对象与评估范围说明 第一节 评估对象 评估对象为北京智游网安科技有限公司的股东全部权益价值。评估对象无质 押和其他权利限制情况。 一、基本信息 企业名称：北京智游网安科技有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼2层207-2 法定代表人：彭瀛 注册资本：3012.90783万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 成立时间：2013年01月24日 统一社会信用代码：9111010806284900XE 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;企业策 划、设计;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 二、历史沿革、股权结构及变更情况 1、2013年1月，设立 智游网安系由河南贝塔企业管理咨询有限公司和河南琥珀软件科技有限公司 于2013年1月设立，设立过程具体如下： 2012年12月21日根据河南贝塔企业管理咨询有限公司和河南琥珀软件科技 有限公司签署的《公司章程》，双方约定共同出资设立智游网安，设立时的注册 资本为10万元，其中河南贝塔企业管理咨询有限公司出资5.29万元；河南琥珀软 件科技有限公司出资4.71万元。本次出资由北京兴华会计师事务所出具（2013） 京会兴验字第08010031号《验资报告》验证。 智游网安设立时的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 河南贝塔企业管理咨询有限公司 5.29 52.90 2 河南琥珀软件科技有限公司 4.71 47.10 合计 10.00 100.00 2、2013年3月，增加注册资本至14.29万元 2013年3月5日，智游网安、河南贝塔企业管理咨询有限公司、河南琥珀软 件科技有限公司与北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙)签署《增资协议》，约 定：北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙)出资780万元认购智游网安新增注册 资本，其中4.29万元计入注册资本，剩余775.71万元计入资本公积。 本次出资由北京兴华会计师事务所出具（2013）京会兴验字第08010084号《验 资报告》验证。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 河南贝塔企业管理咨询有限公司 5.29 37.02 2 河南琥珀软件科技有限公司 4.71 32.96 3 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 4.29 30.02 合计 14.29 100.00 3、2014年4月，第一次股权转让 2014年4月1日，根据股权转让协议及章程修订案，同意河南琥珀软件科技 有限公司将持有的智游网安27%股权转让给彭瀛；河南贝塔企业管理咨询有限公 司将持有的智游网安23%股权转让给彭瀛。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 7.145 50.00 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 4.29 30.02 3 河南贝塔企业管理咨询有限公司 2.0033 14.02 4 河南琥珀软件科技有限公司 0.8517 5.96 合计 14.29 100.00 4、2014年6月，第二次股权转让 根据深圳市启赋众盛创业投资合伙企业（有限合伙）与河南琥珀软件科技有限 公司、河南贝塔企业管理咨询有限公司分别签订的《股权转让协议》及章程修订 案，河南琥珀软件科技有限公司、河南贝塔企业管理咨询有限公司将持有的智游 网安5.96%股权、4.00%股权分别转让给深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限 合伙)。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 7.145 50.00 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 4.29 30.02 3 河南贝塔企业管理咨询有限公司 1.4317 10.02 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 1.4233 9.96 合计 14.29 100.00 5、2014年7月，增加注册资本至17.46万元 2014年7月10日，根据股东会决议及章程修订案，同意将注册资本增加至 17.46万元，其中郑州合众网安信息科技有限公司认缴新增注册资本1.7万元；时 代捷通(北京)信息技术有限公司认缴新增注册资本0.95万元；深圳市启赋众盛创 业投资合伙企业(有限合伙)认缴新增注册资本0.52万元。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 7.145 40.92 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 4.29 24.57 3 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 1.9433 11.13 4 郑州合众网安信息科技有限公司 1.70 9.74 5 河南贝塔企业管理咨询有限公司 1.4317 8.20 6 时代捷通(北京)信息技术有限公司 0.95 5.44 合计 17.46 100.00 6、2014年7月，增加注册资本至1,300万元 2014年7月24日，根据股东会决议及章程修订案，同意将注册资本增加至 1,300.00万元。新增注册资本1,282.54万元，其中彭瀛认缴新增注册资本524.8423 万元；深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙)认缴新增注册资本142.747万 元；郑州合众网安信息科技有限公司认缴新增注册资本124.875万元；河南贝塔 企业管理咨询有限公司认缴新增注册资本105.1668万元；北京墨池山创业投资管 理中心(有限合伙)认缴新增注册资本315.1258万元；时代捷通(北京)信息技术有限 公司认缴新增注册资本69.7831万元。本次出资由北京中靖诚会计师事务所（普通 合伙）出具的验字[2014]第f0308号《验资报告》验证，截至2014年7月31日， 智游网安已将资本公积－资本溢价1,282.54万元转增注册资本，转增时已调整财 务报表并进行相应的会计处理，各股东均以资本公积转增注册资本。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 531.9873 40.92 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 319.4158 24.57 3 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 144.6903 11.13 4 郑州合众网安信息科技有限公司 126.575 9.74 5 河南贝塔企业管理咨询有限公司 106.5985 8.20 6 时代捷通(北京)信息技术有限公司 70.7331 5.44 合计 1,300 100.00 7、2014年9月，第三次股权转让 2014年9月23日，根据股权转让协议及章程修订案，同意河南贝塔企业管理 咨询有限公司将持有的智游网安3.83%股权、4.37%股权分别转让给北京墨池山创 业投资管理中心(有限合伙)及时代捷通(北京)信息技术有限公司。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 531.9873 40.92 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 369.1965 28.40 3 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 144.6903 11.13 4 时代捷通(北京)信息技术有限公司 127.5509 9.81 5 郑州合众网安信息科技有限公司 126.575 9.74 合计 1,300 100.00 8、2015年9月，增加注册资本至2,077.25万元 2015年3月10日，根据股东会决议及章程修订案，同意新增注册资本777.25 万元，其中彭瀛以货币认缴新增注册资本307.25494万元；北京墨池山创业投资 管理中心(有限合伙)以货币认缴新增注册资本190.17784万元；深圳市启赋众盛创 业投资合伙企业(有限合伙)以货币认缴新增注册资本74.53228万元；时代捷通(北 京)信息技术有限公司以货币认缴新增注册资本115.53305万元；郑州合众网安信 息科技有限公司以货币认缴新增注册资本6.70136万元；广州市启赋创业投资合 伙企业（有限合伙）以货币认缴新增注册资本83.05053万元。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 839.24224 40.40 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 26.93 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 243.08395 11.70 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 10.55 5 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 6.42 6 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 83.05053 4.00 合计 2,077.25 100.00 9、2016年1月，增加注册资本至2,269.23万元 2016年1月10日，根据股东会决议及章程修订案，同意新增注册资本191.98 万元，其中彭瀛认缴新增注册资本45.38774万元；福建创新同福股权投资有限合 伙企业认缴新增注册资本88.49997万元；梅哲骐认缴新增注册资本37.66922万 元；汇信融资租赁(深圳)有限公司认缴新增注册资本18.15384万元；陈超刚认缴 新增注册资本2.26923万元。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 884.62998 38.98 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 24.65 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 243.08395 10.71 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 9.66 5 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 5.87 6 福建创新同福股权投资有限合伙企业 88.49997 3.90 7 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 83.05053 3.66 8 梅哲骐 37.66922 1.66 9 汇信融资租赁(深圳)有限公司 18.15384 0.80 10 陈超刚 2.26923 0.10 合计 2,269.23 100.00 10、2016年7月，第四次股权转让 2016年7月4日，根据股权转让协议及章程修订案，同意汇信融资租赁(深圳) 有限公司将持有的智游网安0.80%股权转让给深圳汇信同创贸易有限公司。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 884.62998 38.98 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 24.65 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 243.08395 10.71 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 9.66 5 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 5.87 6 福建创新同福股权投资有限合伙企业 88.49997 3.90 7 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 83.05053 3.66 8 梅哲骐 37.66922 1.66 9 深圳汇信同创贸易有限公司 18.15384 0.80 10 陈超刚 2.26923 0.10 合计 2,269.23 100.00 11、2016年11月，增加注册资本至2,915.71745万元 2016年11月1日，根据股东会决议及章程修订案，同意新增注册资本 646.48745万元，其中新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙)认购新增注册 资本97.19058万元；冼国信认购新增注册资本97.19058万元；合肥中安润信基金 投资合伙企业(有限合伙)认购新增注册资本97.19058万元；李美平认购新增注册 资本165.14228万元；北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙)认购新增注册资 本35.88198万元；深圳市启赋资本管理有限公司认购新增注册资本35.88198万 元；郭训平认购新增注册资本29.13858万元；时代捷通(北京)信息技术有限公司 认购新增注册资本32.86519万元；广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙）认 购新增注册资本56.0057万元。 本次增资完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 884.62998 30.34 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 19.18 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 275.94914 9.46 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 7.52 5 李美平 165.14228 5.66 6 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 139.05623 4.77 7 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.57 8 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 9 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 10 冼国信 97.19058 3.33 11 福建创新同福股权投资有限合伙企业 88.49997 3.04 12 梅哲骐 37.66922 1.29 13 北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) 35.88198 1.23 14 深圳市启赋资本管理有限公司 35.88198 1.23 15 郭训平 29.13858 1.00 16 深圳汇信同创贸易有限公司 18.15384 0.62 17 陈超刚 2.26923 0.08 合计 2,915.71745 100.00 12、2017年2月，第五次股权转让 2016年12月12日，根据股权转让协议及章程修订案，同意彭瀛将持有的智 游网安5%股权转让给郭训平。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 738.82661 25.34 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 19.18 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 275.94914 9.46 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 7.52 5 郭训平 174.94195 6.00 6 李美平 165.14228 5.66 7 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 139.05623 4.77 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.57 9 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 10 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 11 冼国信 97.19058 3.33 12 福建创新同福股权投资有限合伙企业 88.49997 3.04 13 梅哲骐 37.66922 1.29 14 北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) 35.88198 1.23 15 深圳市启赋资本管理有限公司 35.88198 1.23 16 深圳汇信同创贸易有限公司 18.15384 0.62 17 陈超刚 2.26923 0.08 合计 2,915.71745 100.00 13、2017年4月，第六次股权转让 2017年4月21日，根据股权转让协议及章程修订案，同意冼国信将持有的智 游网安2.5%、0.83%股权分别转让给佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙)和邱 业致。同时，通过了新的公司章程。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 738.82661 25.34 2 北京墨池山创业投资管理中心(有限合伙) 559.37434 19.18 3 时代捷通(北京)信息技术有限公司 275.94914 9.46 4 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 7.52 5 郭训平 174.94195 6.00 6 李美平 165.14228 5.66 7 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 139.05623 4.77 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.57 9 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 10 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 11 福建创新同福股权投资有限合伙企业 88.49997 3.04 12 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.50 13 梅哲骐 37.66922 1.29 14 北京市程铂瀚创业投资管理中心(有限合伙) 35.88198 1.23 15 深圳市启赋资本管理有限公司 35.88198 1.23 16 邱业致 24.29764 0.83 17 深圳汇信同创贸易有限公司 18.15384 0.62 18 陈超刚 2.26923 0.08 合计 2,915.71745 100.00 14、2017年11月，第七次股权转让 2017年8月8日，根据股权转让协议及章程修订案，同意北京墨池山创业投 资管理中心(有限合伙)将其持有的智游网安19.1848%股权、时代捷通(北京)信息 技术有限公司将其持有的智游网安4.5835%股权、福建创新同福股权投资有限合 伙企业将其持有的智游网安3.0353%股权、陈超刚将其持有的智游网安0.0778%股 权转让给五莲心一网络科技中心(有限合伙)，北京市程铂瀚创业投资管理中心(有 限合伙)其持有的智游网安1.23%股权转让给西藏龙马生物科技有限公司，其他股 东放弃优先受让权。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 五莲心一网络科技中心(有限合伙) 783.78545 26.88 2 彭瀛 738.82661 25.34 3 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 219.22258 7.52 4 郭训平 174.94195 6.00 5 李美平 165.14228 5.66 6 时代捷通(北京)信息技术有限公司 142.30723 4.88 7 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 139.05623 4.77 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.57 9 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 10 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 11 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.50 12 梅哲骐 37.66922 1.29 13 西藏龙马生物科技有限公司 35.88198 1.23 14 深圳市启赋资本管理有限公司 35.88198 1.23 15 邱业致 24.29764 0.83 16 深圳汇信同创贸易有限公司 18.15384 0.62 合计 2,915.71745 100.00 15、2017年12月，第八次股权转让 2017年12月10日，根据股权转让协议及章程修订案，同意广州市启赋创业 投资合伙企业（有限合伙）、深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙)、彭 瀛、时代捷通(北京)信息技术有限公司分别将持有的智游网安3.5769%股权、 5.6390%股权、2.6964%股权、4.8807%股权转让给五莲齐迈网络科技中心(有限合 伙)；深圳市启赋资本管理有限公司、西藏龙马生物科技有限公司分别将持有的智 游网安0.9230%股权、1.2306%股权转让给五莲心一网络科技中心(有限合伙)；五 莲心一网络科技中心(有限合伙)分别将持有的智游网安1.9%股权、2.0555%股权 转让给深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙)、梅哲骐；深圳汇信同创贸易有限 公司将持有的智游网安0.6226%股权转让给梅哲骐。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 五莲心一网络科技中心(有限合伙) 731.24772 25.08 2 彭瀛 660.20720 22.64 3 五莲齐迈网络科技中心(有限合伙) 489.63575 16.79 4 郭训平 174.94195 6.00 5 李美平 165.14228 5.66 6 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.57 7 梅哲骐 115.75563 3.97 8 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 9 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.33 10 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.50 11 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.90 12 深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有限合伙) 54.80564 1.88 13 广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙） 34.76406 1.19 14 邱业致 24.29764 0.83 15 深圳市启赋资本管理有限公司 8.97049 0.31 合计 2,915.71745 100.00 16、2018年1月，增加注册资本至3,012.90783万元及第九次股权转让 2017年12月24日，根据股东会决议、股权转让协议及章程修订案，同意广 州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市启赋众盛创业投资合伙企业(有 限合伙)分别将持有的智游网安1.1923%股权、1.8797%股权转让给五莲齐迈网络 科技中心(有限合伙)；深圳市启赋资本管理有限公司将持有的智游网安0.3077%股 权转让给五莲心一网络科技中心(有限合伙)；同意新增注册资本97.19038万元， 由深圳齐心集团股份有限公司认缴。同时，通过了新的公司章程。 本次增资及股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 五莲心一网络科技中心(有限合伙) 740.21821 24.57 2 彭瀛 660.20720 21.91 3 五莲齐迈网络科技中心(有限合伙) 579.20545 19.22 4 郭训平 174.94195 5.81 5 李美平 165.14228 5.48 6 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 7 梅哲骐 115.75563 3.84 8 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 9 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 10 深圳齐心集团股份有限公司 97.19038 3.22 11 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.42 12 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.84 13 邱业致 24.29764 0.81 合计 3,012.90783 100.00 17、2018年1月，第十次股权转让 2017年12月31日，根据股权转让协议及章程修订案，同意五莲齐迈网络科 技中心(有限合伙)将其持有的智游网安16.67%、0.69%股权分别转让给北京中关 村并购母基金投资中心(有限合伙)、北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙)；同 意五莲心一网络科技中心(有限合伙)将其持有的智游网安12.78%、4.17%股权分 别转让给横琴长河信安股权投资基金(有限合伙)、广东汇鑫成长股权投资合伙企 业(有限合伙)。同时，通过了新的公司章程。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 660.20720 21.91 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 横琴长河信安股权投资基金(有限合伙) 384.98267 12.78 4 五莲心一网络科技中心(有限合伙) 229.69771 7.62 5 郭训平 174.94195 5.81 6 李美平 165.14228 5.48 7 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 8 广东汇鑫成长股权投资合伙企业(有限合伙) 125.53783 4.17 9 梅哲骐 115.75563 3.84 10 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 11 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 12 深圳齐心集团股份有限公司 97.19038 3.22 13 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.42 14 五莲齐迈网络科技中心(有限合伙) 56.13118 1.86 15 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.84 16 邱业致 24.29764 0.81 17 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 合计 3,012.90783 100.00 18、2018年4月，第十一次股权转让 2018年4月10日，根据股权转让协议及章程修订案，同意合肥中安润信基金 投资合伙企业(有限合伙)将持有的智游网安1.43%股权转让给彭瀛；五莲心一网络 科技中心(有限合伙)将持有的智游网安7.62%股权转让给五莲心远网络科技合伙企 业(有限合伙)；五莲齐迈网络科技中心(有限合伙)将持有的智游网安1.86%股权转 让给五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙)。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 703.06883 23.34 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 横琴长河信安股权投资基金(有限合伙) 384.98267 12.78 4 五莲心远网络科技合伙企业(有限合伙) 229.69771 7.62 5 郭训平 174.94195 5.81 6 李美平 165.14228 5.48 7 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 8 广东汇鑫成长股权投资合伙企业(有限合伙) 125.53783 4.17 9 梅哲骐 115.75563 3.84 10 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 11 深圳齐心集团股份有限公司 97.19038 3.22 12 佛山长河青秀投资管理中心(有限合伙) 72.89294 2.42 13 五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙) 56.13118 1.86 14 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.84 15 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 16 邱业致 24.29764 0.81 17 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 合计 3,012.90783 100.00 19、2018年10月，第十二次股权转让 2018年9月19日，根据股权转让协议及章程修订案，同意佛山长河青秀投资 管理中心(有限合伙)、梅哲骐和邱业致分别将其持有的智游网安2.42%、3.84%和 0.81%股权转让给深圳市睿鸿置业发展有限公司；同意横琴长河信安股权投资基 金(有限合伙)将其持有的智游网安12.78%股权转让给珠海横琴普源科技合伙企业 (有限合伙)。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 703.06883 23.34 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) 384.98267 12.78 4 五莲心远网络科技合伙企业(有限合伙) 229.69771 7.62 5 深圳市睿鸿置业发展有限公司 212.94621 7.07 6 郭训平 174.94195 5.81 7 李美平 165.14228 5.48 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 9 广东汇鑫成长股权投资合伙企业(有限合伙) 125.53783 4.17 10 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 11 深圳齐心集团股份有限公司 97.19038 3.23 12 五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙) 56.13118 1.86 13 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.84 14 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 15 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 合计 3,012.90783 100.00 20、2018年12月，第十三次股权转让 2018年12月3日，根据股权转让协议及章程修订案，同意深圳齐心集团股份 有限公司将其持有的智游网安3.23%股权转让给深圳市睿鸿置业发展有限公司。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例% 1 彭瀛 703.06883 23.34 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) 384.98267 12.78 4 深圳市睿鸿置业发展有限公司 310.13659 10.29 5 五莲心远网络科技合伙企业(有限合伙) 229.69771 7.62 6 郭训平 174.94195 5.81 7 李美平 165.14228 5.48 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 9 广东汇鑫成长股权投资合伙企业(有限合伙) 125.53783 4.17 10 新余中值移动互联网投资合伙企业(有限合伙) 97.19058 3.23 11 五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙) 56.13118 1.86 12 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 55.39863 1.84 13 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 14 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 合计 3,012.90783 100.00 21、2018年12月，第十四次股权转让 2018年12月15日，根据股权转让协议及章程修订案，同意李美平、彭瀛、 广东汇鑫成长股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳前海胡扬资本管理企业(有限合 伙)分别将持有的智游网安3.10%、1.85%、3.23%和1.35%股权转让给五莲齐想网 络科技合伙企业(有限合伙)；同意李美平将持有的智游网安2.38%股权转让给五莲 心远网络科技合伙企业(有限合伙)；同意新余中值移动互联网投资合伙企业(有限 合伙)将持有的智游网安1.00%、1.63%和0.60%股权分别转让给贺洁、深圳华旗汇 锦投资管理合伙企业(有限合伙)和深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有 限合伙)。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万 元） 出资比例% 1 彭瀛 647.25663 21.48 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) 384.98267 12.78 4 五莲齐想网络科技合伙企业(有限合伙) 371.8502 12.34 5 深圳市睿鸿置业发展有限公司 310.13659 10.29 6 五莲心远网络科技合伙企业(有限合伙) 301.29078 10.00 7 郭训平 174.94195 5.81 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 9 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 10 深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙) 48.98405 1.63 11 贺洁 30.12908 1.00 12 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 13 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18.07745 0.60 14 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 14.57885 0.48 合计 3,012.90783 100.00 22、2018年12月，第十五次股权转让 2018年12月20日，根据股权转让协议及章程修订案，同意五莲心远网络科 技合伙企业(有限合伙)将持有的智游网安4.40%、0.60%和5.00%分别转让给联通 创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)、联通新沃(上海)创业投资合伙企 业(有限合伙)及深圳市睿鸿置业发展有限公司；同意五莲齐想网络科技合伙企业 (有限合伙)将持有的智游网安1.00%、0.18%、1.40%、5.00%和4.76%股权分别转 让给南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙)、廖厥椿、宁波申毅创合创业投资合 伙企业(有限合伙)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)及群岛千帆(青岛)股 权投资中心(有限合伙)。 本次股权转让完成后，智游网安的股东及股权结构如下： 序 号 股东姓名 出资额（万 元） 出资比例% 1 彭瀛 647.25663 21.48 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 深圳市睿鸿置业发展有限公司 460.78198 15.29 4 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) 384.98267 12.78 5 郭训平 174.94195 5.81 6 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) 150.64539 5.00 7 群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) 143.4718 4.76 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 9 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) 132.71141 4.40 10 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 11 深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙) 48.98405 1.63 12 宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙) 42.18071 1.40 13 南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) 30.1291 1.00 14 贺洁 30.12908 1.00 15 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 16 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18.07745 0.60 17 联通新沃(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) 17.93398 0.60 18 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 14.57885 0.48 19 廖厥椿 5.4232 0.18 合计 3,012.90783 100.00 截止至评估基准日2018年12月31日，智游网安科技有限公司股权结构如 下： 序 号 股东姓名 出资额（万 元） 出资（持股）比 例% 1 彭瀛 647.25663 21.48 2 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) 502.15130 16.67 3 深圳市睿鸿置业发展有限公司 460.78198 15.29 4 珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙) 384.98267 12.78 5 郭训平 174.94195 5.81 6 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙) 150.64539 5.00 7 群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙) 143.4718 4.76 8 郑州合众网安信息科技有限公司 133.27636 4.42 9 联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙) 132.71141 4.40 10 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 54.32895 1.80 11 深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙) 48.98405 1.63 12 宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙) 42.18071 1.40 13 南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) 30.1291 1.00 14 贺洁 30.12908 1.00 15 北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙) 20.92297 0.69 16 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 18.07745 0.60 17 联通新沃(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) 17.93398 0.60 18 深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙) 14.57885 0.48 19 廖厥椿 5.4232 0.18 合计 3,012.90783 100.00 第二节 评估范围 评估范围为智游网安于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债，其中总 资产账面价值156,032,138.10元，负债账面价值21,081,082.87元，净资产账面价 值134,951,055.23元。账面价值已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了致同专字（2019）第441ZA5871号无保留意见的审计报告。各类资产及负 债的账面价值见下表： 资产评估申报汇总表 单位：人民币元 项目名称 账面价值 流动资产 148,538,432.75 非流动资产 7,493,705.35 其中：长期股权投资 7,040,000.00 固定资产 260,009.52 无形资产 递延所得税资产 193,695.83 资产合计 156,032,138.10 流动负债 21,081,082.87 负债合计 21,081,082.87 净资产 134,951,055.23 资产评估范围以被评估单位提供的评估申报表为准。委托人已承诺评估对象 和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，不重不漏。 评估范围内的资产权属清晰，为智游网安合法拥有。 一、实物资产的分布状况及特点 智游网安的实物资产为电子设备。上述实物资产主要分布在北京智游网安科 技有限公司办公场所内。具体实物资产类型及特点如下： 电子设备共计210项，主要为常规的办公电子设备，如电脑、手机、打印机 及办公家具等，设备整体性能尚可，能满足日常办公需求。电子设备主要分布在 办公楼的各职能办公室。 二、企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 纳入评估范围的其他无形资产包括智游网安所拥有的32项商标、60项软件著 作权、9项域名，全部为账面未记录资产，具体清单如下： 1、商标 纳入评估范围的为智游网安所拥有的32项商标，均为账外无形资产，具体清 单如下： 序 号 注册号 商标组成 核定类别 专有权期限 取得方式 1 16980035 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/035/A0F05D62763526160E2B71E0FD7F25D8/09/ORI.JPG 9 2016.7.2-2026.7.20 申请所得 2 16980034 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/035/A0F05D62763526160E2B71E0FD7F25D8/09/ORI.JPG 36 2016.7.21-2026.7.20 申请所得 3 16980033 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/035/A0F05D62763526160E2B71E0FD7F25D8/09/ORI.JPG 38 2016.7.21-2026.7.20 申请所得 4 16980032 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/035/A0F05D62763526160E2B71E0FD7F25D8/09/ORI.JPG 41 2016.7.21-2026.7.20 申请所得 5 16980031 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/035/A0F05D62763526160E2B71E0FD7F25D8/09/ORI.JPG 42 2016.7.21-2026.7.20 申请所得 6 16980030 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201505/030/EF8FF200E0BF03323064ED28609B5DEA/45/ORI.JPG 45 2016.7.28-2026.7.27 申请所得 7 13058332 说明: d:\Documents\Tencent Files\343981514\FileRecv\MobileFile\Image\}[IL2A()P`7D7SU@2`7LXZW.png 42 2014.12.28-2024.12.27 申请所得 8 13058272 说明: d:\Documents\Tencent Files\343981514\FileRecv\MobileFile\Image\}[IL2A()P`7D7SU@2`7LXZW.png 41 2015.4.7-2025.4.6 申请所得 9 13058206 说明: d:\Documents\Tencent Files\343981514\FileRecv\MobileFile\Image\}[IL2A()P`7D7SU@2`7LXZW.png 35 2014.12.28-2024.12.27 申请所得 10 12966572 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/572/8F92D10511456D7B7BC501F1DBEB8376/41/ORI.JPG 41 2015.4.14-2025.4.13 申请所得 11 12966570 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/570/5ABE1DA2189BE579C779D5E2947E7AFA/38/ORI.JPG 38 2014.12.28-2024.12.27 申请所得 12 12966569 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/570/5ABE1DA2189BE579C779D5E2947E7AFA/38/ORI.JPG 35 2014.12.21-2024.12.20 申请所得 13 12966568 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/568/393F893984627EE849843FBC13C40318/35/ORI.JPG 35 2014.12.21-2024.12.20 申请所得 14 12959826 说明: 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http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/826/ECA65AF4D62C10A9C1C42B4263A03766/25/ORI.JPG 16 2015.2.28-2025.2.27 申请所得 22 12959817 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/826/ECA65AF4D62C10A9C1C42B4263A03766/25/ORI.JPG 9 2015.1.7-2025.1.6 申请所得 23 12959816 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/826/ECA65AF4D62C10A9C1C42B4263A03766/25/ORI.JPG 18 2015.1.7-2025.1.6 申请所得 24 12959815 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/826/ECA65AF4D62C10A9C1C42B4263A03766/25/ORI.JPG 20 2014.12.28-2024.12.27 申请所得 25 12959811 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/811/44CC3142AD403526300B28D8EEAFA04B/44/ORI.JPG 44 2015.1.14-2025.1.13 申请所得 26 12959810 说明: http://wswj.saic.gov.cn:8080/images/TID/201307/810/D644E90157B9814B8AC3BB47E031589C/41/ORI.JPG 41 2014.12.28-2024.12.27 （未完）  |