[上市]中信出版:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
1 中信出版集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 中信出版集团股份有限公司（以下简称“中信出版”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令﹝第123号﹞）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配 售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号） （以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟 在创业板上市。 中信出版首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网下发行实 施细则》”）。 本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网 上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，综合考虑 发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为14.85元/股，网下发行不再进行累计投标询 价。 投资者请按14.85元/股在2019年6月25日（T日）进行网上和网下申购， 2 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月 25日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属 配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数 量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网 下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的 报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除 部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公 告》”），于2019年6月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获 配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必 对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足， 将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《中信出版集团股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行缴款义务，确保其资金账户在2019年6月27日（T+2日）日终有足额的新 股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 3 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅 读2019年6月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 《证券日报》上的《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为新闻 和出版业（R85），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率 为15.15倍（截至2019年6月20日），请投资者决策时参考。本次发行价格14.85 元/股对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.15倍， 不高于中证指数公司2019年6月20日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研 读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股 4,753.7879万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资 金额为65,036.20万元。按本次发行价格14.85元/股，发行人预计募集资金 705,937,503.15元，扣除预计发行费用62,706,200.00元后，预计募集资金净额为 643,231,303.15元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募投 资金投资额65,036.20万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行 人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险， 由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、中信出版集团股份有限公司首次公开发行不超过4,753.7879万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]1052号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证 券股份有限公司。中信出版集团股份有限公司的股票简称为“中信出版”，股票 代码为“300788”，该代码同时用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票 拟在深交所创业板上市。 5 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参 与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象 录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他 信息。其中申购价格为本次发行价格14.85元/股。申购数量应等于初步询价中其提 供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购 资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次 网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象 全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在 中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后 果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2019年6月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2019年6月25日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年6 月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和非 限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人 需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板 市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不 得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简 称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2019年6月21日（T-2日）前20 6 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个 证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市 值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其 网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网 上发行股数的千分之一，即不得超过19,000股，同时不得超过其按市值计算的可申 购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司 将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交 易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与 同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2019年6月27日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配 售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额 缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额 缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当 日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网上中签结果公告》履行资金交收 义务，确保其资金账户在2019年6月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不 7 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销 商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 6、本次发行网下网上申购于2019年6月25日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年6月25日（T日）决定是否 启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详 见本公告“一、（五）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年6月17日（T-6日）刊登在《中国证券 报》《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中信出版集团股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/中信出版指中信出版集团股份有限公司发行人/中信出版指中信出版集团股份有限公司 中国证监会证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销 商）、中信建投证 券、主承销商 指中信建投证券股份有限公司 本次发行 指中信出版集团股份有限公司首次公开发行 4,753.7879万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 对象根据确定价格发行 2,852.2879万股人民币普通 股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数 量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资 者定价发行 1,901.5000万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后 的网上实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法 人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律 规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性 管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国 家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 指符合《中信出版集团股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的 可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、 申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市 场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值符合《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规 定的投资者 8 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定 的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承 销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规 定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符 合有关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购 数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日 期，即2019年6月25日 《发行公告》 指《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行公告》，即本公告 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 4,753.7879万股，全部为新股，回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 2,852.2879万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,901.5000万股，为本次发行数量的 40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 14.85元/股，此价格对应的市盈率为： （1）15.15倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）； （2）11.36倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 9 10 本计算）。 （四）募集资金 发行人拟使用募集资金金额为65,036.20万元。若本次发行成功，发行人预计募 集资金705,937,503.15元，扣除预计发行费用62,706,200.00元后，预计募集资金净额 为643,231,303.15元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年6月25日（T日）15:00同时截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2019年6月25日（T日）决定是否启动回 拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初 步有效认购倍数确定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数超过 50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发 行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行 比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年6 月26日（T+1日）在《中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”） 中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日 2019年 6月 17日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件（当日 17:00截止） T-5日 2019年 6月 18日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 主承销商对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2019年 6月 19日（周三） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 T-3日 2019年 6月 20日（周四） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-2日 2019年 6月 21日（周五） 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》 T-1日 2019年 6月 24日（周一） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2019年 6月 25日（周二） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2019年 6月 26日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 6月 27日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2019年 6月 28日（周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4日 2019年 7月 1日（周一） 刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本 次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承 销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购 日将顺延三周。 4、如因深交所网下电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子 平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 11 12 深圳证券交易所创业板。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价及核查情况 2019年6月19日（T-4日）至2019年6月20日（T-3日）为本次发行初步询价期间。 截至2019年6月20日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 3,346家网下投资者管理的5807个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为 2,854,760万股。所有配售对象的报价情况详见附表。 （二）剔除无效报价情况 经北京德恒律师事务所律师及主承销商核查，有63家网下投资者管理的63个 配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北 京德恒律师事务所律师及主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的 名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。 在北京德恒律师事务所律师的见证下，主承销商对参与初步询价的网下投资 者和配售对象进行了关联关系核查，有5家网下投资者管理的5个配售对象属于 《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形， 北京德恒律师事务所律师及主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象 名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。 （三）剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效申购报价后，共3,278家网下投资者管理的5,739个配售对象， 符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为 2,821,060万股，整体申购倍数为989.05倍。参与询价的私募基金投资者全部已按 照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登 记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金 备案。 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者15.00 25.49 公募基金15.00 15.00（四）剔除最高报价部分情况 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者15.00 25.49 公募基金15.00 15.00（四）剔除最高报价部分情况 13 经上述剔除后，主承销商根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所 属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购 数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网 下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报 价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。 经发行人和主承销商协商一致，报价高于15.00元的申购报价；报价为15.00 元且配售对象的申购总量小于500万股的报价；报价为15.00元、配售对象的申 购总量为500万股且报价时间晚于2019-06-19 14:15:56:096（含）的报价作为最高 报价部分予以剔除，共有239家网下投资者管理的692个配售对象的报价被剔除， 对应剔除的拟申购总量为297,860万股，占本次初步询价申报总量的10.56%。该 类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报 价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元/ 股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者 （已剔除最高报价部分） 15.00 14.99 公募基金 （已剔除最高报价部分） 15.00 15.00（五）与行业市盈率比较 中信出版所在新闻和出版业（R85），截至2019年6月20日（T-3日），中证指数 有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为15.15倍。 本次发行价格14.85元/股对应的2018年扣除非经常性损益后孰低的归母净利 润摊薄后市盈率为15.15倍，不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率。 （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处 行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 报价中位数（元/ 股） 报价加权平均数（元/股） 网下投资者 （已剔除最高报价部分） 15.00 14.99 公募基金 （已剔除最高报价部分） 15.00 15.00（五）与行业市盈率比较 中信出版所在新闻和出版业（R85），截至2019年6月20日（T-3日），中证指数 有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为15.15倍。 本次发行价格14.85元/股对应的2018年扣除非经常性损益后孰低的归母净利 润摊薄后市盈率为15.15倍，不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率。 （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处 行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 14 商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本 次发行价格为14.85元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于14.85元/股的投资者 为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,039家，管理的配售 对象家数为4,902个，有效申购数量总和为2,450,700万股，具体报价信息详见附表 中备注为“有效报价”的配售对象。 本次初步询价中，145家投资者及其管理的145个配售对象申报价格低于14.85 元/股，为无效报价。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申 购，并及时足额缴纳申购资金。 主承销商将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应 按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关 系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价投资者数量为2,894家， 管理的配售对象家数为4,902个，其对应的有效报价总量为2,450,700万股。参与 初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报 价及有效申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下 申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2019年6月25日（T日）9:30-15:00通过 网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价 格为本次发行价格14.85元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对 应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应 15 当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申 购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本 次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银 行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售 对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2019年6月25日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承 销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2019年6月17日（T-6日）刊登的《初步询价及推介 公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与 网下申购的配售对象，并将在2019年6月27日（T+2日）刊登的《网下发行初步配 售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年6月27日（T+2日），发行人和主承销商将在《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公 告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的 报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提 供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信 息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款 通知。 （五）认购资金的缴付 1、2019年6月27日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金， 认购资金应当于2019年6月27日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的 均为无效申购。 16 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金 在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违 约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售 对象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX300788”，若没有注明或 备注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一 银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户 的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号开户行开户名称银行账号 1中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 5招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 序号开户行开户名称银行账号 1中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 5招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 18花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 19北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 “http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表 -中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表”查询。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销 商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单 确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购 款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《中信出版集团股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中 予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认 17 18 购款金额，中国结算深圳分公司于2019年6月28日（T+3日）向配售对象退还应退认 购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象 应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本 的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结 算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售 对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2019年6月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 1,901.5000万股。主承销商在指定时间内（2019年6月25日9:15至11:30，13:00至15:00） 将1,901.5000万股“中信出版”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股 19 票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为14.85元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“中信出版”；申购代码为“300788”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年6月21日 （含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一 定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法 规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2019年6月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日） 的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券 账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持 有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能 参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申 购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得 超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过 19,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持 有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并 参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻 结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券 账户内持有市值的计算。 20（五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本 次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下 和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过 回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过19,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限19,000股的新股申购，深交所交易系 统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每 只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购 的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申 购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述 账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年6月21日（T-2日）前20个交易日（含T- 2日）持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2019年6月25日（T日）前在与深 交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股 21 票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购 者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资 者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求 办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结 算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有 效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年6月25日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配 一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申 购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将 不予配号。 2019年6月26日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于2019年6月26日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发 22 行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年6月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销商主持 摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券 交易网点。发行人和主承销商于2019年6月27日（T+2日）在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结 果。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年6月27日（T+2日）公告的《网上中 签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关 规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算 参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年6月28日（T+3日） 15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账 户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投 资者放弃认购的股票由主承销商包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网 下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商 23 包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2019年7月1日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购 的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调 查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排 等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发 行人和主承销商将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行 人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发 行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由主承销商 负责包销。 发生余股包销情况时，2019年7月1日（T+4日），主承销商将余股包销资金与网 下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 24 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和主承销商 发行人：中信出版集团股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 法定代表人：王斌 电话：010-87948200 传真：010-84156171 联系人：王丹军 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 电话：010-65608421、010-85130821 传真：010-85130542 联系人：资本市场部 发行人：中信出版集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年6月24日 附表：初步询价报价情况 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元/ 股） 拟申购 数量 （万 股） 提交时间备注 1 西藏林芝润宝盈信实业 投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投 资有限公司 59200.00 500 2019-06-19 11:02:10:403 高价剔除 2徐华兵徐华兵 15.30 500 2019-06-20 10:59:23:213 高价剔除 3财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 14:38:38:521 高价剔除 4 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银消费优选混合型 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 14:30:45:841 高价剔除 5 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信中证申万电子行 业投资指数分级证券投资 基金 15.00 200 2019-06-19 13:55:46:527 高价剔除 6诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券 投资基金 15.00 200 2019-06-19 13:45:54:384 高价剔除 7诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投 资基金 15.00 200 2019-06-19 13:45:54:384 高价剔除 8 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城量化先锋混合型 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 13:27:12:153 高价剔除 9 安信基金管理有限责任 公司 安信量化优选股票型发起 式证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:17:22:812 高价剔除 10 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:17:22:812 高价剔除 11 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞激励动力灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:11:01:591 高价剔除 12 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞量化绝对收益策 略定期开放混合型发起式 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:11:01:591 高价剔除 13 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞消费成长灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:11:01:591 高价剔除 14 民生加银基金管理有限 公司 民生加银积极成长混合型 发起式证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:06:29:892 高价剔除 15 南方基金管理股份有限 公司 南方文旅休闲灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 11:04:09:908 高价剔除 16长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 17 华泰保兴基金管理有限 公司 华泰保兴研究智选灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:29:54:177 高价剔除 18富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活 配置混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:25:15:650 高价剔除 19富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:25:15:650 高价剔除 20柯宗庆柯宗庆 15.00 200 2019-06-19 10:23:58:884 高价剔除 21中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券 投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 22中银基金管理有限公司 中银中小盘成长混合型证 券投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 23中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券 投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 24中银基金管理有限公司 中银消费主题混合型证券 投资基金 15.00 200 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 25 长信基金管理有限责任 公司 长信消费精选行业量化股 票型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 09:49:36:877 高价剔除 26鹏华基金管理有限公司 鹏华研究驱动混合型证券 投资基金 15.00 200 2019-06-19 09:41:39:626 高价剔除 27鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级 证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 09:41:39:626 高价剔除 25 28中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活 配置混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 09:37:14:040 高价剔除 29中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配 置混合型发起式证券投资 基金 15.00 200 2019-06-19 09:34:31:880 高价剔除 30 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新能源汽车主题 混合型证券投资基金 15.00 200 2019-06-19 09:31:28:117 高价剔除 31 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城公司治理混合型 证券投资基金 15.00 210 2019-06-19 13:27:12:153 高价剔除 32中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券 投资基金 15.00 210 2019-06-19 11:21:54:559 高价剔除 33 民生加银基金管理有限 公司 民生加银养老服务灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 210 2019-06-19 11:06:29:892 高价剔除 34长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票 型证券投资基金 15.00 210 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 35 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深农业主题 精选灵活配置混合型证券 投资基金（ LOF） 15.00 210 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 36 前海开源基金管理有限 公司 前海开源丰鑫灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 210 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 37 建信基金管理有限责任 公司 建信多因子量化股票型证 券投资基金 15.00 210 2019-06-19 09:46:32:100 高价剔除 38 圆信永丰基金管理有限 公司 圆信永丰医药健康混合型 证券投资基金 15.00 210 2019-06-19 09:44:31:945 高价剔除 39 东方基金管理有限责任 公司 东方创新科技混合型证券 投资基金 15.00 210 2019-06-19 09:31:51:549 高价剔除 40中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发 起式证券投资基金 15.00 220 2019-06-19 11:21:35:048 高价剔除 41中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置 混合型证券投资基金 15.00 220 2019-06-19 11:21:14:981 高价剔除 42 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银中证下游消费与 服务产业指数证券投资基 金（LOF） 15.00 220 2019-06-19 10:11:51:852 高价剔除 43 北信瑞丰基金管理有限 公司 北信瑞丰研究精选股票型 证券投资基金 15.00 220 2019-06-19 10:11:23:702 高价剔除 44 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深大消费主 题精选灵活配置混合型证 券投资基金 15.00 220 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 45金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券 投资基金 15.00 230 2019-06-19 14:44:46:472 高价剔除 46 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城研究精选股票型 证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 13:27:12:153 高价剔除 47 安信基金管理有限责任 公司 安信中证复兴发展 100主 题指数型证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 11:17:22:812 高价剔除 48富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增 强型证券投资基金 （LOF） 15.00 240 2019-06-19 10:25:15:650 高价剔除 49大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混 合型证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 10:09:48:310 高价剔除 50 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛中证高股息精选 交易型开放式指数证券投 资基金 15.00 240 2019-06-19 09:51:06:920 高价剔除 51广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起 式证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 09:44:51:443 高价剔除 52广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起 式证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 09:44:51:443 高价剔除 53长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 240 2019-06-19 09:32:48:082 高价剔除 54长城基金管理有限公司 长城中证 500指数增强型 证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 13:15:49:206 高价剔除 55长城基金管理有限公司 长城中国智造灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 13:15:49:206 高价剔除 26 56 南方基金管理股份有限 公司 中证 500原材料指数交易 型开放式指数证券投资基 金 15.00 250 2019-06-19 11:04:09:908 高价剔除 57 南方基金管理股份有限 公司 中证 500医药卫生指数交 易型开放式指数证券投资 基金 15.00 250 2019-06-19 11:04:09:908 高价剔除 58富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增 强型证券投资基金 （LOF） 15.00 250 2019-06-19 10:25:15:650 高价剔除 59中银基金管理有限公司 中银沪深 300等权重指数 证券投资基金（ LOF） 15.00 250 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 60 农银汇理基金管理有限 公司 农银汇理物联网主题灵活 配置混合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 10:04:15:995 高价剔除 61 前海开源基金管理有限 公司 前海开源周期优选灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 62 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海策略回报灵 活配置混合型证券投资基 金 15.00 250 2019-06-19 09:53:32:905 高价剔除 63 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛量化多策略灵活 配置混合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:51:35:548 高价剔除 64广发基金管理有限公司 广发中证 1000指数型发 起式证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:44:51:443 高价剔除 65博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:36:40:798 高价剔除 66 中邮创业基金管理股份 有限公司 中国工商银行股份有限公 司－中邮医药健康灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:33:46:759 高价剔除 67长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:33:03:708 高价剔除 68 中邮创业基金管理股份 有限公司 中邮军民融合灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 250 2019-06-19 09:32:07:946 高价剔除 69招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金 (LOF) 15.00 260 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 70中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 260 2019-06-19 14:08:04:455 高价剔除 71万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投 资基金（LOF） 15.00 260 2019-06-19 10:05:10:993 高价剔除 72融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 260 2019-06-19 09:58:44:502 高价剔除 73华富基金管理有限公司 华富量子生命力混合型证 券投资基金 15.00 260 2019-06-19 09:51:17:842 高价剔除 74 红塔红土基金管理有限 公司 红塔红土盛通灵活配置混 合型发起式证券投资基金 15.00 260 2019-06-19 09:39:30:930 高价剔除 75华宝基金管理有限公司 华宝中证 500指数增强型 发起式证券投资基金 15.00 260 2019-06-19 09:33:06:444 高价剔除 76招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起 式证券投资基金 15.00 270 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 77招商基金管理有限公司 招商中证 1000指数增强 型证券投资基金 15.00 270 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 78 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银研究精选股票型 证券投资基金 15.00 270 2019-06-19 10:11:51:852 高价剔除 79 北信瑞丰基金管理有限 公司 北信瑞丰平安中国主题灵 活配置混合型证券投资基 金 15.00 270 2019-06-19 10:11:07:749 高价剔除 80华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 270 2019-06-19 09:49:56:555 高价剔除 81 建信基金管理有限责任 公司 建信中证 1000指数增强 型发起式证券投资基金 15.00 270 2019-06-19 09:46:32:100 高价剔除 82金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 14:44:46:472 高价剔除 83招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型 证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 27 84长盛基金管理有限公司 长盛养老健康产业灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 85长盛基金管理有限公司 长盛医疗行业量化配置股 票型证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 86嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 10:35:33:622 高价剔除 87国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型 证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 10:34:55:895 高价剔除 88大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券 投资基金 15.00 280 2019-06-19 10:09:48:310 高价剔除 89 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深新硬件主 题灵活配置混合型证券投 资基金 15.00 280 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 90广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起 式证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 09:44:51:443 高价剔除 91江信基金管理有限公司 江信同福灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 09:41:33:748 高价剔除 92中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 09:37:37:203 高价剔除 93 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信物流产业股票型 证券投资基金 15.00 280 2019-06-19 09:31:28:117 高价剔除 94中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 290 2019-06-19 14:08:43:698 高价剔除 95 前海开源基金管理有限 公司 前海开源盛鑫灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 290 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 96华宝基金管理有限公司 华宝中证 1000指数分级 证券投资基金 15.00 290 2019-06-19 09:33:06:444 高价剔除 97 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新价值灵活配置 混合型证券投资基金 15.00 290 2019-06-19 09:31:28:117 高价剔除 98银河基金管理有限公司 银河文体娱乐主题灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 290 2019-06-19 09:30:15:561 高价剔除 99兴业基金管理有限公司 兴业成长动力灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 14:51:48:813 高价剔除 100财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 15.00 300 2019-06-19 14:38:38:521 高价剔除 101 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银先进智造股票型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 14:30:45:841 高价剔除 102 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银红利回报混合型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 14:30:45:841 高价剔除 103 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信价值优先混合型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:55:46:527 高价剔除 104诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合 型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:45:54:384 高价剔除 105诺安基金管理有限公司 诺安沪深 300指数增强型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:45:54:384 高价剔除 106 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城支柱产业混合型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:27:12:153 高价剔除 107 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城改革机遇灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:27:12:153 高价剔除 108长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 13:15:49:206 高价剔除 109恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券 投资基金 15.00 300 2019-06-19 11:37:56:710 高价剔除 110长盛基金管理有限公司 长盛城镇化主题混合型证 券投资基金 15.00 300 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 111 中银国际证券股份有限 公司 中银证券瑞益定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金 15.00 300 2019-06-19 10:41:33:949 高价剔除 112 海富通基金管理有限公 司 海富通量化前锋股票型证 券投资基金 15.00 300 2019-06-19 10:38:01:417 高价剔除 28 113富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券 投资基金 15.00 300 2019-06-19 10:25:41:595 高价剔除 114 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银品牌优势灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 10:11:51:852 高价剔除 115大成基金管理有限公司 大成中证互联网金融指数 分级证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 10:09:48:310 高价剔除 116 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深景气行业 精选灵活配置混合型证券 投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 117鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:41:39:626 高价剔除 118中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:37:14:040 高价剔除 119博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:36:40:798 高价剔除 120 国寿安保基金管理有限 公司 国寿安保强国智造灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:32:55:960 高价剔除 121银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券 投资基金 15.00 300 2019-06-19 09:30:15:561 高价剔除 122 兴银基金管理有限责任 公司 兴银丰盈灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 13:52:03:832 高价剔除 123恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券 投资基金 15.00 310 2019-06-19 11:38:41:113 高价剔除 124 南方基金管理股份有限 公司 中证 500工业指数交易型 开放式指数证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 11:04:09:908 高价剔除 125嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 10:35:33:622 高价剔除 126 前海开源基金管理有限 公司 前海开源沪港深智慧生活 优选灵活配置混合型证券 投资基金 15.00 310 2019-06-19 09:54:12:647 高价剔除 127华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 09:50:27:161 高价剔除 128博时基金管理有限公司 博时工业 4.0主题股票型 证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 09:36:40:798 高价剔除 129华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 09:33:06:444 高价剔除 130 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信研究精选股票型 证券投资基金 15.00 310 2019-06-19 09:31:28:117 高价剔除 131 易方达基金管理有限公 司 易方达供给改革灵活配置 混合型证券投资基金 15.00 320 2019-06-19 14:15:56:096 高价剔除 132 汇添富基金管理股份有 限公司 汇添富优选回报灵活配置 混合型证券投资基金 15.00 320 2019-06-19 10:31:44:357 高价剔除 133富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混 合型证券投资基金 （LOF） 15.00 320 2019-06-19 10:25:15:650 高价剔除 134泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型 证券投资基金 15.00 320 2019-06-19 10:15:08:989 高价剔除 135万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券 投资基金 15.00 320 2019-06-19 10:05:10:993 高价剔除 136长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 320 2019-06-19 09:32:15:652 高价剔除 137 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信智能驱动股票型 证券投资基金 15.00 330 2019-06-19 13:55:46:527 高价剔除 138平安基金管理有限公司 平安沪深 300指数量化增 强证券投资基金 15.00 330 2019-06-19 11:38:36:679 高价剔除 139 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利同顺大数据量化 优选灵活配置混合型证券 投资基金 15.00 330 2019-06-19 09:43:51:912 高价剔除 140中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金 15.00 330 2019-06-19 09:37:57:206 高价剔除 29 141 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根策略精选灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 330 2019-06-19 09:37:12:763 高价剔除 142 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根文体休闲灵活配 置混合型证券投资基金 15.00 330 2019-06-19 09:36:45:472 高价剔除 143长安基金管理有限公司 长安沪深 300非周期行业 指数证券投资基金 15.00 330 2019-06-19 09:31:53:218 高价剔除 144宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型 证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 14:26:56:369 高价剔除 145招商基金管理有限公司 招商沪深 300高贝塔指数 分级证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 146嘉实基金管理有限公司 嘉实新财富灵活配置混合 型证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 10:35:33:622 高价剔除 147华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 09:50:14:102 高价剔除 148广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型 发起式证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 09:44:51:443 高价剔除 149 中邮创业基金管理股份 有限公司 中邮中证价值回报量化策 略指数型发起式证券投资 基金 15.00 340 2019-06-19 09:35:12:621 高价剔除 150华宝基金管理有限公司 华宝标普中国 A股质量价 值指数证券投资基金 （LOF） 15.00 340 2019-06-19 09:33:06:444 高价剔除 151华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合 型证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 09:33:06:444 高价剔除 152 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根动力精选混合型 证券投资基金 15.00 340 2019-06-19 09:30:36:291 高价剔除 153兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指 数增强型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 14:51:48:813 高价剔除 154金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券 投资基金 15.00 350 2019-06-19 14:44:46:472 高价剔除 155招商基金管理有限公司 招商中证 500指数增强型 证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 14:20:00:077 高价剔除 156 国联安基金管理有限公 司 国联安添鑫灵活配置混合 型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 14:06:07:332 高价剔除 157 国联安基金管理有限公 司 国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 14:06:07:332 高价剔除 158 安信基金管理有限责任 公司 安信动态策略灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 11:17:22:812 高价剔除 159 民生加银基金管理有限 公司 民生加银稳健成长混合型 证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 11:06:29:892 高价剔除 160长盛基金管理有限公司 长盛创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 10:53:36:037 高价剔除 161中银基金管理有限公司 中银新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 15.00 350 2019-06-19 10:06:25:651 高价剔除 （未完）  |