[上市]华泰证券:关于公司发行GDR相关行使超额配售权对应的新增基础A股股票上市提示性公告
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019- 041 华泰证券股份有限公司 关于公司发行GDR相关行使超额配售权对应的新增基 础A股股票上市提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 因稳定价格操作人全部行使本次发行招股说明书中所约定的超 额配售权，公司额外发行7,501,364份GDR（以下简称“本次超额配售”）， 每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础A股股票数量： 75,013,640股。 . 本次超额配售的GDR对应的新增基础A股股票上市后，公司股 本总数变更为9,076,650,000股。 . 本次超额配售的GDR发行价格与初始发售的GDR价格一致， 均为：每份20.50美元；证券全称：Huatai Securities Co., Ltd.；GDR上 市代码：HTSC。 . 本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票预计上市日 期：2019年6月27日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北 京时间）。 . 稳定价格操作人预计于2019年6月27日（伦敦时间）向已同 意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的7,501,364份 GDR。 . 公司本次超额配售的GDR自2019年6月20日（伦敦时间）至 2019年10月17日（伦敦时间）不得转换为A股股票（以下简称“兑 回限制期”）。 华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日 （伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”） 75,013,636份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以 下简称“本次发行”）。 一、本次超额配售的基本情况 本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日 （即伦敦时间2019年6月14日）起30日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司 额外发行7,501,364份GDR。稳定价格操作人预计于2019年6月27 日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额 配售的7,501,364份GDR。本次超额配售的基本情况具体参见公司于 2019年6月24日发布的《关于公司发行GDR相关行使超额配售权、 稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临2019-040）。 二、本次超额配售前后股本及前10名股东变动情况 本次发行完成后及行使超额配售权前，公司的股本总数为 9,001,636,360股，本次超额配售后，公司的股本总数变更为 9,076,650,000股。 本次发行完成后及行使超额配售权前，公司实际控制人为江苏省 政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）。本次超 额配售后，公司的实际控制人未发生变化，仍为江苏省国资委。 本次超额配售后（截至2019年6月24日），公司前十大股东持股 情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 限售股数（股） 持股比例(%) 1 香港中央结算（代理人） 有限公司 1,658,977,327 18.28 2 江苏省国信集团有限公司 1,302,350,636 14.35 3 Citibank, N.A. （注1） 825,150,000 9.09 4 江苏交通控股有限公司 465,316,618 5.13 5 江苏高科技投资集团有限 公司 351,678,006 3.87 6 阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司 268,199,233 268,199,233 2.95 7 苏宁易购集团股份有限公 司（注2） 260,536,398 260,536,398 2.87 8 安信证券－招商银行－安 信证券定增宝1号集合资 产管理计划 247,545,593 247,545,593 2.73 9 中国证券金融股份有限公 司 246,720,811 2.72 10 中国国有企业结构调整基 金股份有限公司（注3） 153,256,704 153,256,704 1.69 注1：Citibank, N.A.为公司GDR存托人，GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下； 公司本次发行及超额配售的GDR自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦 敦时间）不得转换为A股股票。 注2：苏宁易购集团股份有限公司除持有260,536,398股公司A股股票外，其境外全资子公司 Suning International Group Co., Limited持有2,439,000 份GDR（代表24,390,000股公司A股股 票），苏宁易购集团股份有限公司及其境外全资子公司Suning International Group Co., Limited 合计持有权益比例为3.14%。 注3：中国国有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有153,256,704股公司A股股票之外， 还通过合格境内机构投资者（QDII）产品持有2,439,000 份GDR（代表24,390,000股公司A 股股票），合计持有权益比例为1.96%。 三、本次超额配售GDR对应新增基础股票上市及股本结构变动 （一）本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市情 况 本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票已于2019年 6月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持 有人为公司GDR存托人Citibank, N.A.。本次超额配售的GDR对应的 境内新增基础A股股票上市数量为75,013,640股，将于2019年6月 27日上市。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市 后公司股本总数变更为9,076,650,000股。 （二）本次超额配售前后公司股本结构变动表如下： 股份类别 本次发行后及 行使超额配售权前 本次超额配售后 股份数量（股） 占股份总数的 比例（%） 股份数量（股） 占股份总数的 比例（%） A股 7,282,590,680 80.90 7,357,604,320 81.06 GDR对应 的A股 750,136,360 8.33 825,150,000 9.09 其他A股 6,532,454,320 72.57 6,532,454,320 71.97 H股 1,719,045,680 19.10 1,719,045,680 18.94 合计 9,001,636,360 100.00 9,076,650,000 100.00 四、投资者注意事项 鉴于本次超额配售的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规 则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次 超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收 购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。 根据境内的相关监管规定，公司本次超额配售的GDR自2019年6 月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）不得转换为A 股股票。在兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股，将导致公司的无 限售条件流通股增加，可以兑回的GDR对应的A股数量上限为 825,150,000股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原 因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。 公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 五、备查文件 1.沪伦通GDR基础股票上市申请 2.中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2019年6月26日 中财网
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