[公告]中国南山开发(集团)股份有限公司:18南集01：中国南山开发(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）
中国南山开发(集团)股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务报告 （2018年度） 受托管理人：长江证券股份有限公司 2019年6月 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 2 声明 长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、中国南山开发(集团) 股份有限公司（以下简称“南山集团”、“发行人”或“公司”）提 供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许 可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 声明 长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、中国南山开发(集团) 股份有限公司（以下简称“南山集团”、“发行人”或“公司”）提 供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许 可，不得将本报告用作其他任何用途。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 3 目录 3 目录 第一章本期债券概况................................................................................................4 第二章受托管理人履行职责情况............................................................................6 第三章发行人2018年度经营与财务状况..............................................................7 第四章本期债券付息情况......................................................................................13 第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况..............................................14 第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况..................................15 第七章债券持有人会议召开情况..........................................................................16 第八章发行人报告期内发生的重大事项..............................................................17 第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况..................................18 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 4 第一章本期债券概况 一、发行人名称 中国南山开发(集团)股份有限公司 二、核准文件和核准规模 2018年9月28日，经中国证监会证监许可[2018]1557号文核准，发行人获 准面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。 三、本期债券基本情况 1、债券名称：中国南山开发（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：债券简称“18南集01”，债券代码112822.SZ。 3、发行主体：中国南山开发（集团）股份有限公司。 4、发行规模：本次债券发行总额为不超过人民币10.0亿元（含10亿元）， 拟分期发行，本期发行金额为5.0亿元。 5、发行期限：本期债券期限为5年期，在存续期限第3年末附发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、票面利率：根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.03%。 7、债券起息日：2018年12月13日。 8、债券兑付日：本期债券的兑付日为2023年12月13日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12 月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的 4 第一章本期债券概况 一、发行人名称 中国南山开发(集团)股份有限公司 二、核准文件和核准规模 2018年9月28日，经中国证监会证监许可[2018]1557号文核准，发行人获 准面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。 三、本期债券基本情况 1、债券名称：中国南山开发（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称及代码：债券简称“18南集01”，债券代码112822.SZ。 3、发行主体：中国南山开发（集团）股份有限公司。 4、发行规模：本次债券发行总额为不超过人民币10.0亿元（含10亿元）， 拟分期发行，本期发行金额为5.0亿元。 5、发行期限：本期债券期限为5年期，在存续期限第3年末附发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、票面利率：根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.03%。 7、债券起息日：2018年12月13日。 8、债券兑付日：本期债券的兑付日为2023年12月13日（如遇法定及政府 指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12 月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付 一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 5 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 10、担保情况：本期债券为无担保债券。 11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债 券的信用等级为AAA。 12、向公司股东配售安排：本期公司债券不向公司股东优先配售。 13、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确 定。 14、投资者回售选择权；发行人披露关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 15、债券主承销商/受托管理人：长江证券股份有限公司。 16、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 17、募集资金用途：本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还 子公司公司债券。 18、登记机构：中国证券登记结算深圳分公司。 19、上市交易场所：深圳证券交易所。 5 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关 规定办理。 10、担保情况：本期债券为无担保债券。 11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债 券的信用等级为AAA。 12、向公司股东配售安排：本期公司债券不向公司股东优先配售。 13、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3 年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确 定。 14、投资者回售选择权；发行人披露关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 15、债券主承销商/受托管理人：长江证券股份有限公司。 16、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 17、募集资金用途：本期发行公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还 子公司公司债券。 18、登记机构：中国证券登记结算深圳分公司。 19、上市交易场所：深圳证券交易所。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 6 第二章受托管理人履行职责情况 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关 要求，长江证券股份有限公司作为“18南集01”受托管理人，在公司债券存续期 内，严格建立对发行人的定期跟踪机制，对公司资信状况、经营及财务能力、募 集资金的使用、公司债券还本付息、增信机制、信息披露等通过季度征询及每年 至少一次现场核查进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 在报告期内，长江证券股份有限公司作为“18南集01”受托管理人，对重大 事项进行临时受托事务报告的披露。具体情况如下： 重大事项 是否出具临时受 托事务报告 受托管理事务报 告披露时间 信息披露网站 2018年累计新增借款超过上年 末净资产百分之二十 是2019年2月1日www.szse.cn 6 第二章受托管理人履行职责情况 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关 要求，长江证券股份有限公司作为“18南集01”受托管理人，在公司债券存续期 内，严格建立对发行人的定期跟踪机制，对公司资信状况、经营及财务能力、募 集资金的使用、公司债券还本付息、增信机制、信息披露等通过季度征询及每年 至少一次现场核查进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 在报告期内，长江证券股份有限公司作为“18南集01”受托管理人，对重大 事项进行临时受托事务报告的披露。具体情况如下： 重大事项 是否出具临时受 托事务报告 受托管理事务报 告披露时间 信息披露网站 2018年累计新增借款超过上年 末净资产百分之二十 是2019年2月1日www.szse.cn 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 7 第三章发行人2018年度经营与财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：中国南山开发（集团）股份有限公司 英文名称：ChinaNanshanDevelopment(Group)Incorporation 法定代表人：王志贤 统一社会信用代码：91440300618832976D 设立日期：1982年9月28日 注册资本：90,000.00万元 注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口赤湾港赤湾大厦 办公地址：深圳市南山区招商街道赤湾六路8号赤湾总部大厦 邮政编码：518068 联系电话：0755-26814580 传真：0755-26851251 公司网址：http://www.cndi.com 经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游 业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、 粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、 造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。 二、发行人2018年经营情况 公司经营范围为土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和 旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业 品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工 艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。 最近两年公司营业收入及成本情况如下： 单位：万元 项目2018年度2017年度收入增长成本增长 7 第三章发行人2018年度经营与财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：中国南山开发（集团）股份有限公司 英文名称：ChinaNanshanDevelopment(Group)Incorporation 法定代表人：王志贤 统一社会信用代码：91440300618832976D 设立日期：1982年9月28日 注册资本：90,000.00万元 注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口赤湾港赤湾大厦 办公地址：深圳市南山区招商街道赤湾六路8号赤湾总部大厦 邮政编码：518068 联系电话：0755-26814580 传真：0755-26851251 公司网址：http://www.cndi.com 经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游 业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、 粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、 造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。 二、发行人2018年经营情况 公司经营范围为土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和 旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业 品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工 艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。 最近两年公司营业收入及成本情况如下： 单位：万元 项目2018年度2017年度收入增长成本增长 中国南山开发(集团)股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 营业收入营业成本营业收入营业成本比例比例 主营业务 1,332,300.82 995,886.21 1,158,736.59 744,785.97 14.98% 33.71% 其他业务 46,085.38 3,537.37 22,193.11 3,124.77 107.66% 13.20% 合计 1,378,386.20 999,423.58 1,180,929.70 747,910.74 16.72% 33.63% 营业收入分板块列示如下： 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 增减比例 收入占比收入占比 房地产业务 465,752.52 33.79% 586,461.03 49.66% -20.58% 运输业务 294,283.20 21.35% 203,769.32 17.25% 44.42% 产品销售 284,092.88 20.61% 131,721.61 11.15% 115.68% 堆存仓储 88,630.98 6.43% 68,709.90 5.82% 28.99% 集成房屋业务 86,681.12 6.29% 73,743.78 6.24% 17.54% 船舶舱室配套业务 36,362.00 2.64% 33,802.76 2.86% 7.57% 经营租赁 30,012.84 2.18% 25,789.83 2.18% 16.37% 电站 15,068.74 1.09% 14,740.45 1.25% 2.23% 工程及监理 15,012.37 1.09% 4,747.91 0.40% 216.19% 塔机租赁业务 8,828.69 0.64% 10,481.25 0.89% -15.77% 装卸业务 5,262.65 0.38% 2,835.75 0.24% 85.58% 港务管理 2,312.82 0.17% 1,933.00 0.16% 19.65% 其他业务 46,085.38 3.34% 22,193.11 1.88% 107.66% 合计 1,378,386.20 100.00% 1,180,929.70 100.00% 16.72% 报告期内，公司的营业收入分别为 1,180,929.70万元和 1,378,386.20万元， 增长幅度为 16.72%。公司营业收入占比较高的板块分别为房地产业务、运输业 务和产品销售业务等，公司营业收入的增长主要系运输业务和产品销售业务板块 业务规模大幅度提高。报告期内，公司的营业成本分别为 747,910.74万元和 999,423.58万元，增长幅度为 33.63%。公司营业成本占比较高的板块分别为房地 产业务、运输业务和产品销售业务等，公司营业成本的增长主要系毛利率较低的 运输业务和产品销售业务板块业务规模大幅度提高、毛利率较高的房地产业务规 模有所降低。 2018年公司房地产业务、运输业务、产品销售、堆存仓储、集成房屋业务、 船舶舱室配套业务、经营租赁、电站、工程及监理、塔机租赁业务、装卸业务、 港务管理和其他业务分别实现营业收入 465,752.52万元、 294,283.20万元、 284,092.88万元、 88,630.98万元、 86,681.12万元、 36,362.00万元、 30,012.84万 元、 15,068.74万元、 15,012.37万元、 8,828.69万元、 5,262.65万元、 2,312.82万 8 中国南山开发(集团)股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 元和 46,085.38万元，占比分别为 33.79%、21.35%、20.61%、6.43%、6.29%、 2.64%、2.18%、1.09%、1.09%、0.64%、0.38%、0.17%和 3.34%。 2018年度，公司运输业务、产品销售、工程及监理、装卸业务等板块营业 收入有所增加，主要系：公司致力于以物流业为核心主业，自 2016年起，东方 物流提出大车队战略，公司物流运输业务收入保持较高的增长速度， 2018年度 物流业务营业收入增长 44.42%；受益于平行汽车市场规模的扩大及政策红利持 续释放，公司产品销售业务板块营业收入较去年增长 115.68%；2018年成都市武 侯区危旧房改造等工程项目实现收入使工程及监理业务板块营业收入较去年增 加 216.19%；公司物流业务和堆存仓储业务规模的扩大，使与之配套的装卸业务 规模随之大幅增加，2018年度装卸业务营业收入较去年增加 85.58%。 三、发行人 2018年财务情况 （一）公司最近两年主要会计数据以及财务指标 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度的财务报表进行 了审计，并出具了安永华明（ 2019）审字第 61243319_H27号标准无保留意见的 审计报告，公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：万元 主要会计数据和财务指标 2018年末 /度 2017年末 /度变动比例 总资产 4,518,912.43 3,622,962.14 24.73% 归属于母公司股东的净资产 1,163,514.89 999,312.53 16.43% 营业收入 1,378,386.20 1,180,929.70 16.72% 归属于母公司股东的净利润 266,795.00 121,925.44 118.82% EBITDA 560,950.95 284,240.76 97.35% 经营活动产生的现金流量净额 -21,304.02 -98,790.08 78.44% 投资活动产生的现金流量净额 -57,172.62 -398,791.33 85.66% 筹资活动产生的现金流量净额 285,150.00 334,430.69 -14.74% 期末现金及现金等价物余额 526,657.25 321,534.65 63.79% 流动比率 1.47 1.48 -0.68% 速动比率 0.74 0.77 -3.90% 9 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 10 资产负债率65.85%62.75%4.94% EBITDA全部债务比0.330.2250.00% 利息保障倍数6.344.3944.42% 现金利息保障倍数3.170.122,541.67% EBITDA利息保障倍数7.045.2234.87% 贷款偿还率100.00100.00- 利息偿付率100.00100.00- 除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下： 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销； 2、流动比率=流动资产/流动负债； 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债； 4、资产负债率=总负债/总资产； 5、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务； 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出 +资本化利息支出）； 7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/ 现金利息支出； 8、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）； 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 （二）财务指标同比变动超过30%的主要原因 主要会计数据变动比例变动原因 归属于母公司 股东的净利润 118.82% 主要系公司将招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股份 转让给招商局港通发展(深圳)有限公司，投资收益、利润总额、 净利润均有较大幅度的增加。 EBITDA97.35% EBITDA全部 债务比 50.00% 利息保障倍数44.42% 现金利息保障 倍数 2,541.67% EBITDA利息 保障倍数 34.87% 10 资产负债率65.85%62.75%4.94% EBITDA全部债务比0.330.2250.00% 利息保障倍数6.344.3944.42% 现金利息保障倍数3.170.122,541.67% EBITDA利息保障倍数7.045.2234.87% 贷款偿还率100.00100.00- 利息偿付率100.00100.00- 除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。上述财务指标的计算方法如下： 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销； 2、流动比率=流动资产/流动负债； 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债； 4、资产负债率=总负债/总资产； 5、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务； 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出 +资本化利息支出）； 7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/ 现金利息支出； 8、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）； 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 （二）财务指标同比变动超过30%的主要原因 主要会计数据变动比例变动原因 归属于母公司 股东的净利润 118.82% 主要系公司将招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股份 转让给招商局港通发展(深圳)有限公司，投资收益、利润总额、 净利润均有较大幅度的增加。 EBITDA97.35% EBITDA全部 债务比 50.00% 利息保障倍数44.42% 现金利息保障 倍数 2,541.67% EBITDA利息 保障倍数 34.87% 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 11 经营活动产生 的现金流量净 额 78.44% 主要系公司运输业务版块和产品销售业务版块业务规模扩大、 销售回款增加使销售商品、提供劳务收到的现金增加，此外， 退回土地招拍挂支付的保证金及押金使收到的其他与经营活 动有关的现金增加。 投资活动产生 的现金流量净 额 85.66% 主要系公司转让招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股 份，使收回投资所收到的现金大幅增加。 期末现金及现 金等价物余额 63.79% 主要系公司将招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股份 转让给招商局港通发展(深圳)有限公司，收到的转让对价。 报告期内，公司按时还本付息，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，不 存在任何违约事项，不存在逾期未偿还债项。 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至2018年12月31日，公司尚在存续期的其他债券和债务融资工具的付 息兑付情况如下： 单位：亿元 五、对外担保情况 截至2018年12月31日，公司未发生向控股子公司以外的企业提供担保的 情况。 六、银行授信情况 截至2018年12月31日，公司获得各银行授信总额为3,448,100.00万元， 已使用授信额度为1,274,060.75万元，未使用授信额度为2,174,040.25万元。具 体情况如下： 单位：万元 证券名称发行日期到期日期当前余额报告期付息情况报告期兑付情况 18南集012018-12-112023-12-135.0未到付息日尚未兑付 18南山开发MTN0012018-03-302021-04-0310.0正常尚未兑付 17南山开发MTN0012017-05-032022-05-0515.0正常尚未兑付 授信银行授信额度已用额度未用额度 创兴银行10,000.00-10,000.0011 经营活动产生 的现金流量净 额 78.44% 主要系公司运输业务版块和产品销售业务版块业务规模扩大、 销售回款增加使销售商品、提供劳务收到的现金增加，此外， 退回土地招拍挂支付的保证金及押金使收到的其他与经营活 动有关的现金增加。 投资活动产生 的现金流量净 额 85.66% 主要系公司转让招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股 份，使收回投资所收到的现金大幅增加。 期末现金及现 金等价物余额 63.79% 主要系公司将招商局港口集团股份有限公司32.52%A股股份 转让给招商局港通发展(深圳)有限公司，收到的转让对价。 报告期内，公司按时还本付息，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，不 存在任何违约事项，不存在逾期未偿还债项。 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至2018年12月31日，公司尚在存续期的其他债券和债务融资工具的付 息兑付情况如下： 单位：亿元 五、对外担保情况 截至2018年12月31日，公司未发生向控股子公司以外的企业提供担保的 情况。 六、银行授信情况 截至2018年12月31日，公司获得各银行授信总额为3,448,100.00万元， 已使用授信额度为1,274,060.75万元，未使用授信额度为2,174,040.25万元。具 体情况如下： 单位：万元 证券名称发行日期到期日期当前余额报告期付息情况报告期兑付情况 18南集012018-12-112023-12-135.0未到付息日尚未兑付 18南山开发MTN0012018-03-302021-04-0310.0正常尚未兑付 17南山开发MTN0012017-05-032022-05-0515.0正常尚未兑付 授信银行授信额度已用额度未用额度 创兴银行10,000.00-10,000.00 中国南山开发(集团)股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 授信银行授信额度已用额度未用额度 广东南粤银行 10,000.00 -10,000.00 民生银行 10,000.00 6,297.00 3,703.00 徽商银行 12,000.00 12,000.00 - 汇丰银行 12,600.00 12,371.00 229.00 国家开发银行 15,000.00 15,000.00 - 江苏银行 20,000.00 -20,000.00 南洋商业银行 20,000.00 5,711.00 14,289.00 浙商银行 20,000.00 -20,000.00 广发银行 32,000.00 -32,000.00 宁波银行 50,000.00 30,000.00 20,000.00 深圳农商行 50,000.00 299.10 49,700.90 光大银行 60,000.00 -60,000.00 浦发银行 60,000.00 -60,000.00 交通银行 70,000.00 61,396.00 8,604.00 北京银行 100,000.00 -100,000.00 杭州银行 100,000.00 -100,000.00 平安银行 147,500.00 46,500.00 101,000.00 邮储银行 150,000.00 97,600.00 52,400.00 招商银行 150,000.00 129,835.15 20,164.85 中国银行 177,000.00 29,078.14 147,921.86 工商银行 276,000.00 119,090.47 156,909.53 兴业银行 300,000.00 10,000.00 290,000.00 建设银行 518,000.00 150,787.89 367,212.11 农业银行 1,078,000.00 548,094.00 529,906.00 合计 3,448,100.00 1,274,059.75 2,174,040.25 报告期内，公司均已按期还本付息，不存在任何违约事项，不存在逾期未偿 还债项。 12 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 13 第四章本期债券付息情况 截至2018年12月31日，本期债券尚未到本息兑付日。 13 第四章本期债券付息情况 截至2018年12月31日，本期债券尚未到本息兑付日。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 14 第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、债券募集资金使用情况 本期实际发行债券募集资金总额为人民币50,000.00万元，本期债券募集资 金扣除发行费用后的净额49,600.00万元已于2018年12月14日汇入公司募集资 金专项账户。截至本报告出具日，本期债券募集资金已经使用完毕，本期债券募 集资金用于偿还以下公司债券： 单位：亿元 债券简称债券类别债券余额票面利率起息日到期日 12雅致02公司债5.006.70%2012/04/102019/04/10 公司严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理 层批准，按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金。 二、募集资金余额 本期债券募集资金扣除发行费用后的净额49,600.00万元，截至目前，募集 资金已使用完毕。 三、募集资金专户运作情况 公司已按照《募集及偿债资金监管协议》在招商银行深圳分行赤湾支行开立 了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。公司开 立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募 集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。截至目前，上述账户 运营正常，未出现违规使用等问题。 14 第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、债券募集资金使用情况 本期实际发行债券募集资金总额为人民币50,000.00万元，本期债券募集资 金扣除发行费用后的净额49,600.00万元已于2018年12月14日汇入公司募集资 金专项账户。截至本报告出具日，本期债券募集资金已经使用完毕，本期债券募 集资金用于偿还以下公司债券： 单位：亿元 债券简称债券类别债券余额票面利率起息日到期日 12雅致02公司债5.006.70%2012/04/102019/04/10 公司严格执行了资金管理计划，本着优化公司债务结构的原则，经公司管理 层批准，按照《募集说明书》的约定使用了本期债券募集资金。 二、募集资金余额 本期债券募集资金扣除发行费用后的净额49,600.00万元，截至目前，募集 资金已使用完毕。 三、募集资金专户运作情况 公司已按照《募集及偿债资金监管协议》在招商银行深圳分行赤湾支行开立 了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。公司开 立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募 集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用。截至目前，上述账户 运营正常，未出现违规使用等问题。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 15 四、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 按照《募集说明书》约定，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还子 公司债券。本期债券募集资金扣除承销相关费用后的净额49,600.00万元全部用 于偿还“12雅致02”。公司募集资金的使用与《募集说明书》约定的使用计划一 致。 15 四、债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 按照《募集说明书》约定，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还子 公司债券。本期债券募集资金扣除承销相关费用后的净额49,600.00万元全部用 于偿还“12雅致02”。公司募集资金的使用与《募集说明书》约定的使用计划一 致。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 16 第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况 一、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况 本期债券为无担保信用债券，报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施 与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。 二、偿债计划及其他保障措施执行情况 报告期内，“18南集01”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露 的内容一致，未发生变更。截至2018年12月31日，“18南集01”尚未到付息 日和本金兑付日，偿债计划及其他保障措施执行情况较好。 三、偿债资金及募集资金专项账户运行情况说明 公司“18南集01”设置了募集资金专项账户，公司未来将通过偿债专项账 户完成“18南集01”的本息偿付工作。公司已制定了《债券持有人会议规则》， 已设立了专门的偿付工作小组。报告期内，该账户运行情况与“18南集01”募 集说明书的约定一致。 16 第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况 一、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变化情况 本期债券为无担保信用债券，报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施 与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。 二、偿债计划及其他保障措施执行情况 报告期内，“18南集01”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露 的内容一致，未发生变更。截至2018年12月31日，“18南集01”尚未到付息 日和本金兑付日，偿债计划及其他保障措施执行情况较好。 三、偿债资金及募集资金专项账户运行情况说明 公司“18南集01”设置了募集资金专项账户，公司未来将通过偿债专项账 户完成“18南集01”的本息偿付工作。公司已制定了《债券持有人会议规则》， 已设立了专门的偿付工作小组。报告期内，该账户运行情况与“18南集01”募 集说明书的约定一致。 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 17 第七章债券持有人会议召开情况 报告期内，公司债券未发生债券持有人会议召开事项。 17 第七章债券持有人会议召开情况 报告期内，公司债券未发生债券持有人会议召开事项。 中国南山开发(集团)股份有限公司 2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 第八章发行人报告期内发生的重大事项 在报告期内，公司发生《管理办法》第四十五条规定的重大事项具体情况如 下： 序号相关重大事项是否发生 1发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；否 2债券信用评级发生变化；否 3发行人主要资产被查封、扣押、冻结；否 4发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；否 5发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之 二十； 是 6发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；否 7发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；否 8发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；否 9发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；否 10保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；否 11发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；否 12发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理 人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； 否 13其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。否 发行人 2018年末累计新增借款超过 2017年末净资产的 20%，上述新增借款 符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司经营状况稳健、盈 利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款事项不会对公司经营情况和 偿债能力产生不利影响。公司已于 2019年 2月 1日对上述新增借款事项在深圳 证券交易所网站披露（www.szse.cn）。 18 中国南山开发(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度） 19 第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况 经查询公司债券募集说明书，报告期内，未发生发行人需履行其他约定义务 的情形。 19 第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况 经查询公司债券募集说明书，报告期内，未发生发行人需履行其他约定义务 的情形。 中财网
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