[公告]北方稀土:公司债券受托管理事务报告（2018年度）
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区） 公司债券受托管理事务报告 （2018年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层） 2019年 6月 重要声明 世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”、 “发行人”或“公司”）对外公布的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司 2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、北方稀土提供的证明文件以及 第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺 或声明。 目录 第一章本次债券概况 ..................................................................................................1 一、发行人基本情况 .............................................................................................1 二、核准情况及核准规模 .....................................................................................1 三、本次债券的主要条款 .....................................................................................1 第二章发行人 2018年度经营及财务情况 ................................................................4 一、发行人基本信息 .............................................................................................4 二、发行人经营情况 .............................................................................................5 三、发行人财务情况 .............................................................................................6 第三章本次债券募集资金使用情况 ..........................................................................7 第四章本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况 ..............................................8 第五章债券持有人会议召开情况 ..............................................................................9 第六章本次债券本息偿付情况 ................................................................................10 第七章本次债券跟踪评级情况 ................................................................................11 第八章受托管理人履行职责情况 ............................................................................12 第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ........................................13 第十章其他事项 ........................................................................................................14 第一章本次债券概况 一、发行人基本情况 公司名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 法定代表人：赵殿清 注册资本：人民币 363,306.6万元 统一社会信用代码： 91150000701463622D 公司注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83 号 二、核准情况及核准规模 本次债券的发行经公司董事会于 2016年 8月 18日召开的第六届董事会第十 一次会议审议通过，并经公司于 2016年 9月 6日召开的 2016年第二次临时股东 大会批准。 本次债券经中国证监会“证监许可【 2017】194号”文核准，公司获准在中 国境内公开发行不超过 36亿元（含 36亿元）公司债券，本次债券分期发行。 三、本次债券的主要条款 （一） 17北方 01 1.债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） 2.债券简称： 17北方 01 3.债券代码： 143039 4.发行规模：本期债券发行总规模不超过 20亿，其中基础发行规模 5亿元， 可超额配售不超过 15亿元（含 15亿元）。 1 5.发行起始日： 2017年 3月 20日 6.起息日： 2017年 3月 20日 7.付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 3月 20日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计 利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020 年每年的 3月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。 8.兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 3月 20日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 3月 20日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利 息）。 9.债券期限：本期债券期限为 5年期，含第 3年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 10.票面利率：本期债券票面利率为 5.00%，在债券存续期前 3年保持不变， 在存续期的第 3年年末，发行人可选择上调票面利率。如公司行使上调票面利率 选择权，未被回售部分债券存续期后 2年的票面年利率为债券存续期前 3年的票 面年利率加上调基点，在债券存续期后 2年固定不变。 11.募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动 资金及偿还借款。 （二） 17北方 02 1.债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）。 2.债券简称： 17北方 02 3.债券代码： 143303 2 4.发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 16亿元，其中基础发行规 模人民币 5亿元，超额配售不超过人民币 11亿元（含 11亿元）。 5.发行起始日： 2017年 9月 19日 6.起息日： 2017年 9月 19日 7.付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 9月 19日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计 利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2020 年每年的 9月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。 8.兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 9月 19日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 9月 19日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利 息）。 9.债券期限：本期债券期限为 5年期，含第 3年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 10.票面利率：本期债券票面利率为 5.12%，在债券存续期前 3年保持不变， 在存续期的第 3年年末，发行人可选择上调票面利率。如公司行使上调票面利率 选择权，未被回售部分债券存续期后 2年的票面年利率为债券存续期前 3年的票 面年利率加上调基点，在债券存续期后 2年固定不变。 11.募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资 金用于偿还银行贷款及补充营运资金。 3 第二章发行人 2018年度经营及财务情况 一、发行人基本信息 名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 法定代表人：赵殿清 股份公司设立日期： 1997年 9月 12日 公司上市日期： 1997年 9月 24日 注册资本：人民币 363,306.6万元 实缴资本：人民币 363,306.6万元 公司注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83 号 邮政编码： 014030 信息披露事务负责人：余英武 联系电话： 0472-2207525 所属行业：《上市公司行业分类指引》中 C32有色金属冶炼和压延加工业。 经营范围：稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料及稀土应用产品；铌精 矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营； 设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发 应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经 营活动、机械设备租赁。 统一社会信用代码： 91150000701463622D 公司互联网网址： www.reht.com 电子信箱： cnrezqb@126.com 4 传真： 0472-2207788 二、发行人经营情况 2018年度，发行人实现营业收入 139.55亿元，同比增加 36.76%；实现归属 于母公司所有者的净利润 5.84亿元，同比增加 45.46%。 （一）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位 :元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 8,547,239,731.36 6,961,288,030.11 18.56 26.83 39.96 减少 7.65 个百分点 商业 4,213,190,142.44 4,135,343,048.61 1.85 23.84 24.89 减少 0.82 个百分点 其他 1,067,272,800.00 737,349,595.23 30.91 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （%） 稀土原料 产品 5,116,027,117.92 4,019,946,157.44 21.42 43.64 66.62 减少 10.84个 百分点 稀土功能 材料 3,317,530,882.01 2,832,949,239.36 14.61 4.40 10.62 减少 4.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（ %） 营业成本 比上年增 减（ %） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 13,310,823,991.18 11,414,535,674.95 14.25 37.79 44.14 减少 3.77 个百分点 国外 516,878,682.62 419,444,999.00 18.85 7.40 14.77 减少 5.21 个百分点 5 （二）产销量情况分析表 单位：吨 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上 年增减（ %） 销售量比上 年增减（ %） 库存量比上 年增减（ %） 稀土氧化物 12,015.07 13,772.44 110,699.39 -27.20 -7.53 2.19 稀土盐类 36,351.75 33,574.62 49,881.81 19.70 0.85 5.90 稀有稀土金属 9,282.60 12,970.90 3,449.43 25.36 31.47 30.77 2018年度，公司加大销售力度，积极去库存，报告期内甘肃稀土纳入合并 范围，导致部分产品库存量增加。 三、发行人财务情况 （一）发行人近三年主要财务数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减 (%) 2016年 营业收入 13,954,719,015.31 10,203,975,366.68 36.76 5,113,163,183.02 归属于上市公司股 东的净利润 583,791,173.46 401,335,801.31 45.46 90,835,566.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 467,973,883.08 322,185,584.15 45.25 19,257,497.64 经营活动产生的现 金流量净额 -699,015,643.71 -1,809,214,661.11 61.36 100,954,958.37 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 9,225,297,610.53 8,845,609,131.68 4.29 8,296,610,154.39 总资产 23,732,589,603.83 20,600,877,384.71 15.20 15,621,644,424.53 （二）发行人近三年主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.1607 0.1105 45.43 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.1607 0.1105 45.43 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1288 0.0887 45.21 0.01 加权平均净资产收益率（ %） 6.47 4.69增加 1.78个百分点 1.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 5.18 3.76增加 1.42个百分点 0.23 6 第三章本次债券募集资金使用情况 根据公司于 2017年 3月 16日披露的《北方稀土公开发行 2017年公司债券 募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》，扣除发行费用后募集资金净额为 19.92亿元； 2017年 9月 15日披露的《北方稀土公开发行 2017年公司债券募集 说明书（面向合格投资者）（第二期）》，扣除发行费用后募集资金净额为 15.94 亿元。公司分两期公开发行的 36亿元公司债券扣除发行费用后共收到募集资金 净额 35.86亿元。 按照募集说明书约定的用途，募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和 补充营运资金，其中 20亿元用于偿还银行借款， 16亿元用于补充营运资金。截 至 2018年 12月 31日，募集资金账户余额 19.43万元（利息款），公司债券募 集资金的使用与募集说明书约定一致。 7 第四章本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况 本次债券无担保及其他增信机制。 报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露 的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。 8 第五章债券持有人会议召开情况 本次债券 2018年度内未召开债券持有人会议。 9 第六章本次债券本息偿付情况 2018年，本次债券不涉及本金偿付事宜。 根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年公司债券（第一 期） 2018年付息公告》公司于 2018年 3月 20日支付了 2017年 3月 20日至 2018 年 3月 19日期间的本期债券利息。“ 17北方 01”票面利率为 5.00%，每手（面 值 1,000元）派发利息为人民币 50.00元（含税）。付息对象为截至 2018年 3 月 19日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“ 17北方 01”持有人。 根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年公司债券（第二 期） 2018年付息公告》公司于 2018年 9月 19日支付了 2017年 9月 19日至 2018年 9月 18日期间的本期债券利息。 “17北方 02”的票面利率为 5.12%， 每手“ 17北方 02”（面值人民币 1000元）派发利息为人民币 51.20元（含 税）。付息对象为截至 2018年 9月 18日上海证券交易所收市后，在中证登 上海分公司登记在册的全体“ 17北方 02”持有人。 根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年公司债券（第一 期） 2018年付息公告》公司于 2019年 3月 20日支付了 2018年 3月 20日至 2019 年 3月 19日期间的本期债券利息。“ 17北方 01”票面利率为 5.00%，每手（面 值 1,000元）派发利息为人民币 50.00元（含税）。付息对象为截至 2018年 3 月 19日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“ 17北方 01”持有人。 截至本报告出具之日，本次债券未出现延迟支付到期利息的情况。 10 第七章本次债券跟踪评级情况 2018年 6月 20日，联合信用评级有限公司出具了《中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司公司债券 2018年跟踪评级报告》，本次跟踪评级上调发行 人的主体信用等级至 AAA，评级展望为“稳定”，同时上调 “17北方 01”和“17 北方 02”的债券信用等级至 AAA。 在本次公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正 式的定期跟踪评级报告。 2019年 6月 13日，联合信用评级有限公司出具了《中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》，本次跟踪评级维持公司 主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，同时维持“ 17北方 01”和 “17北方 02”债项信用等级为 AAA。 11 第八章受托管理人履行职责情况 世纪证券作为本次债券的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托 管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行 了债券受托管理人各项职责。 世纪证券有限公司先后于 2018年 6月 22日、 2018年 6月 27日在上海证券 交易所网站上发布了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2018年度第一次临时受托管理事务报告》，《中国北方稀土（集团） 高科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（ 2017年度）》。投资者可在 上海证券交易所网站及《上海证券报》上查询上述报告。 12 第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 截至本报告出具之日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变 动。 13 第十章其他事项 2018年，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未 来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。 14 中财网
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