[公告]中国石油天然气集团有限公司:12石油07：2012年第四期中国石油天然气集团有限公司企业债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
债券简称：12中石油06、12中石油07 2012 年第四期中国石油天然气集团有限公司企业债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 中国石油天然气集团有限公司 主承销商 国开证券股份有限公司 2019 年 6 月 27 日 2012 年第四期中国石油天然气集团有限公司企业债券 2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况： 发行人中文名称：中国石油天然气集团有限公司 发行人中文简称：无 发行人外文名称： China National Petroleum Corporation 发行人外文缩写：无 法定代表人：王宜林 联系人：田娜、任克娟、赵晓帆 设立日期：1990年 02月 09日 注册资本：4869.00亿元人民币 实缴资本：4868.55亿元人民币 住所：北京市西城区六铺炕 办公地址：北京市东城区东直门北大街 9 号 联系电话： 010-59985312、59982601 传真： 010-62094620 邮政编码：100007 统一社会信用代码：91110000100010433L 所属行业：石油和天然气开采业 公司网址：www.cnpc.com.cn 二、本期债券基本要素 债券名称： 2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券。 发行总额：人民币 200亿元。 债券期限及利率：本期债券分为两个品种。品种一规模为 100亿元，期限为 10年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二规 模为100亿元，期限为 10年期，附第 7年末投资者回售选择权。本期债券采用固定 利率形式，品种一的票面年利率为 4.50%，品种二的票面年利率为 4.73%。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。品种一票面年利率在存续期 内前5年固定不变，在存续期的第 5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，品 种一未被回售部分债券票面年利率为品种一存续期前 5年票面年利率加上上调基 点，在品种一存续期后 5年固定不变。品种二票面年利率在存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：本期债券面值 100元人民币，平价发行。以 1,000元为一个认购单 位，认购金额必须是1,000元的整数倍，且不少于1,000元。 发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行的方式。 发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行，境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。 登记托管：中央国债登记结算有限责任公司。 发行日：2012年4月11日。 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 付息日：本期债券的付息日为 2013年至2022年每年的 4月12日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 兑付日：本期债券的兑付日为 2022年4月12日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。 债权代理人：国开证券股份有限公司。 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。 增信情况：本期债券无担保。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 中国石油天然气集团有限公司（以下简称“发行人”）已按照 2012 年第四期 中国石油天然气集团有限公司企业债券（以下简称“12 中石油 06”、“12 中石油 07”）募集说明书的约定，在债券发行结束 1 个月内向有关证券交易场所或其他 主管部门提出上市或交易流通申请。12 中石油 06、12 中石油 07 于 2012 年 4 月 19 日在银行间市场和上海证券交易所交易流通，证券简称 “12 石油 06” 和“12 中石油 07”，债券代码为 1280101.IB 和 1280102.IB。 （二） 资金募集使用情况 12中石油06及12中石油07募集资金共200亿元，已全部用于西气东输二线项目 建设和补充公司营运资。截止2018年末，债券募集资金全部用于指定用途。 （三） 信息披露情况 截止 2019 年 4 月 30 日，发行人于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 披露了下述信息： 日期 文件名称 2019-04-30 中国石油天然气集团有限公司 2018 年度审计报告及附注 2019-04-23 中国石油天然气集团公司 2013 年度第三期中期票据兑付公告 2019-04-04 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种二）2019 年付息公告（银行间） 2019-04-04 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种一）2019 年付息公告（银行间） 2019-03-28 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券投资者回售实 施办法的公告（银行间） 2019-03-18 中国石油天然气集团公司 2013 年度第二期中期票据 2019 年付息 公告 2019-03-07 2012 年第三期中国石油天然气集团公司企业债券 2019 年付息公 告 2019-02-13 2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券（15 年期）2019 年付息公告 2019-02-13 2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券（7 年期）2019 年付息及兑付公告 2019-01-02 2012 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券（7 年期）2019 年付息及兑付公告 2019-01-02 2012 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券（10 年期）2019 年付息公告 2018-08-31 中国石油天然气集团有限公司 2018 年半年度财务报告 2018-08-31 中国石油天然气集团有限公司 2018 年上半年财务报表 2018-08-08 2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 2018-08-08 2010 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 2018-07-02 中国石油天然气集团有限公司公司债券 2017 年年度财务报告 2018-06-29 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券企业履约及偿 债能力分析报告 2018-06-27 中国石油天然气集团有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评 级报告 2018-06-26 中国石油天然气集团有限公司跟踪评级报告 2018-05-24 2012 年第一、二、三期中国石油天然气集团公司企业债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2018-04-29 中国石油天然气集团有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及 附注 2018-04-29 中国石油天然气集团有限公司 2018 年一季度财务报表 2018-04-29 中国石油天然气集团有限公司 2017 年年度报告 2018-04-29 中国石油天然气集团有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及 附注 2018-03-19 中国石油天然气集团公司 2013 年度第二期中期票据 2018 年付息 公告 2018-03-08 2012 年第三期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 2018-02-07 2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券 2018年付息公 告 2018-01-04 关于中国石油天然气集团公司更名为中国石油天然气集团有限 公司的公告 2018-01-04 2012年第一期中国石油天然气集团公司企业债券 2018年付息公 告 截止 2019年 4月 30日，发行人于上海证券交易所 (www.sse.com.cn)披露了 下述信息： 日期文件名称 2019-04-30中国石油天然气集团有限公司 2018年度审计报告及附注 2019-04-30中国石油天然气集团有限公司公司债券财务报告 2019-04-29中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年年度报告 2019-04-29中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年年度报告摘要 2019-04-29中国石油天然气集团有限公司 2018年度财务报表 2019-04-04 中国石油天然气集团有限公司关于“ 12石油 07”回售实施结果 公告（交易所） 2019-04-04 2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种二） 2019 年付息公告（交易所） 2019-04-04 2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种一） 2019 年付息公告（交易所） 2019-03-25 中国石油天然气集团有限公司关于 “12石油 07”投资者回售实 施办法的公告（交易所） 2019-03-08 2012年第三期中国石油天然气集团公司企业债券 2019年付息公 告 2019-02-13 2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券（ 7年期） 2019 年付息兑付及摘牌公告 2019-02-13 2012年第二期中国石油天然气集团公司企业债券（ 15年期） 2019 年付息公告 2019-01-28 中国石油天然气集团有限公司关于 “18中油 EB”开始实施换股 的公告 2019-01-28 中国石油天然气集团有限公司 2018年公开发行可交换公司债券 2019年付息公告 2019-01-03 2012年第一期中国石油天然气集团公司企业债券（ 7年期） 2019 年付息兑付及摘牌公告 2019-01-02 2012年第一期中国石油天然气集团公司企业债券（ 10年期） 2019 年付息公告 2018-09-25 中国石油天然气集团有限公司关于 2017年可交换公司债券停牌 的公告 2018-09-21 中国石油天然气集团有限公司关于 2017年可交换公司债券换股 价格调整的公告 2018-09-21 中国石油天然气集团有限公司关于 2018年可交换公司债券换股 价格调整的公告 2018-08-31中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年半年度财务报告 2018-08-31中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年半年度报告摘要 2018-08-31 中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年半年度报告（以 此为准） 2018-08-31中国石油天然气集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 2018-08-31中国石油天然气集团有限公司公司债券财务报告 2018-07-12 中国石油天然气集团有限公司关于 “17中油 EB”开始实施换股 的公告 2018-07-09 中国石油天然气集团有限公司 2017年可交换公司债券 2018年付 息公告 2018-07-02 中国石油天然气集团有限公司关于 2018年可交换公司债券换股 价格调整的公告 2018-07-02 中国石油天然气集团有限公司关于 2017年可交换公司债券换股 价格调整的公告 2018-06-29 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券企业履约情况 及偿债能力分析报告 2018-06-27 中国石油天然气集团有限公司 2017 年可交换公司债券受托管理 事务报告（2017 年度） 2018-06-26 中国石油天然气集团有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评 级报告 2018-06-21 中国石油天然气集团有限公司 2017 年可交换公司债券跟踪评级 报告（2018） 2018-06-21 中国石油天然气集团有限公司 2018 年可交换公司债券跟踪评级 报告（2018） 2018-05-24 2012 年第一、二、三期中国石油天然气集团公司企业债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2018-04-28 中国石油天然气集团有限公司 2017 年年度报告 2018-04-28 中国石油天然气集团有限公司 2017 年年度财务报告 2018-04-28 中国石油天然气集团有限公司 2017 年年度报告摘要 2018-04-28 中国石油天然气集团有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及 附注 2018-04-09 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种二）2018 年付息公告（交易所） 2018-04-09 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券（品种一）2018 年付息公告 2018-03-08 2012 年第三期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 2018-02-27 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 在上海证券交易所上市的公告 2018-02-07 中国石油天然气集团公司 2018 年公开发行可交换公司债券发行 结果公告 2018-02-06 2012 年第二期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 2018-02-05 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 网上中签结果公告 2018-02-02 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 网上中签率公告 2018-02-01 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 网上申购补充提示公告 2018-02-01 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 发行方案提示性公告 2018-02-01 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 票面利率公告 2018-01-30 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 募集说明书摘要（面向公众投资者） 2018-01-30 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 信用评级报告 2018-01-30 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 发行公告（面向公众投资者） 2018-01-30 中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行可交换公司债券 募集说明书（面向公众投资者） 2018-01-04 关于中国石油天然气集团公司名称变更为中国石油天然气集团 有限公司的公告 2018-01-04 2012 年第一期中国石油天然气集团公司企业债券 2018 年付息公 告 （四） 本期债券本息兑付情况 根据12年第四期中石油债券募集说明书约定，本期债券分为两个品种。 12中石油06：品种一规模为 100亿元，期限为 10 年期，附第 5 年末发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权； 12中石油07：品种二规模为 100 亿元，期限为 10 年期，附第 7 年末投资 者回售选择权。 截止2018年12月31日，本期债券品种一付息情况正常，支付利息 4.48亿元， 2017年发行人回售“12中石油06”债券，目前债券余额为 99.5941亿元；本期债 券品种二付息情况正常，支付利息 4.73亿元，目前余额 100.00亿元。 四、发行人的偿债能力 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018年末合并及母公司资产 负债表、2018年末合并及母公司利润表、 2018年末合并及母公司现金流量表进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字 [2019]ZK20636 号）。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。 （一）偿债能力财务指标分析 单位：亿元 项目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日同比增减 资产总额 41,324.64 40,987.21 0.82% 流动资产 13,913.64 13,577.89 2.47% 存货 2,492.24 2,315.70 7.62% 负债总额 17,423.15 16,950.79 2.79% 流动负债 12,583.33 11,801.33 6.63% 所有者权益合计 23,901.49 24,036.42 -0.56% 资产负债率 42.16% 41.36% 1.94% 流动比率 1.11 1.15 -3.48% 速动比率 0.91 0.95 -4.21% 1、资产负债率=总负债/总资产 2、流动比率 =流动资产/流动负债 3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 截至 2018年 12月 31日，发行人资产总额为 41,324.64亿元，负债总额为 17,423.15亿元，所有者权益总额为 23,901.49亿元。发行人总资产较 2017年末 同比增长 0.82%。截至 2018年末，发行人流动资产占总资产的比例为 33.67%， 非流动资产占总资产的比例为 66.33%。截至 2018年末，发行人总负债同比增长 2.79%。 截至 2018年末，发行人存货为 2,492.24亿元，较上年末增加 7.62%。流动比 率及速动比率分别为 1.11与 0.91，流动性较为合理，基本保持稳定。从债务结 构上看，发行人 2018年末与 2017年末资产负债率分别为 42.16%和 41.36%，负 债水平小幅上升。 （二）发行人盈利能力及现金流状况 单位：亿元 项目 2018年度 2017年度同比增减 资产总额 41,324.64 40,987.21 0.82% 所有者权益合计 23,901.49 24,036.42 -0.56% 营业收入 27,390.11 23,402.99 17.04% 财务费用 -10.01 293.05 -103.42% 营业利润 1,569.62 662.19 137.03% 利润总额 1,105.59 533.44 107.26% 净利润 428.02 175.66 143.66% 经营活动产生的现金流量净额 4,041.10 4,147.60 -2.57% 投资活动产生的现金流量净额 -2,709.13 -2,984.32 -9.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,284.25 -685.34 87.39% 现金及现金等价物净增加额 180.02 404.13 -55.45% 2018年度，发行人实现营业收入 27,390.11亿元，较 2017年增长 17.04%； 实现净利润 428.02亿元，较上年增长 143.66%，主要系 2018年度原油价格利好， 公司盈利能力增强所致。 2018年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 4,041.10亿元，较上年减少 2.57%。 2018年度，发行人投资活动产生的现金流 量净额为-2,709.13亿元，净流出额较上年度减少 9.22%。 2018年度发行人筹资 活动产生的现金流净额为 -1,284.25亿元，净流出额较上年度增加 87.39%，主要 系偿还债务支付的现金增加。 整体来看，发行人的营业收入以及利润总额保持稳定，现金流量符合其特有 经营特征，公司的盈利能力保持稳定。 综上所述，发行人资产规模较大，债务结构合理，经营情况良好，偿债能力 较强。 以上情况，特此公告。 （以下无正文） 中财网
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