[公告]宿迁市城市建设投资(集团)有限公司:17宿迁02：2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券、2017年第二期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券2018年度发行人履.
(集团 )有限公司公司债券、 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 长江证券股份有限公司（以下简称 “长江证券 ”）作为 2017年第一期宿迁市城市 建设投资 (集团 )有限公司公司债券和 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限 公司公司债券（以下简称 “本期债券 ”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关 于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕1765 号）等文件的要求，对宿迁市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称 “发行人 ”） 2018年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。 长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《宿迁市城市建 设投资（集团）有限公司 2018年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 1 一、本期债券基本情况 债券名称 2017年第一期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券 债券简称 17宿迁 01、17宿迁城投债 01 债券发行日 2017年 7月 11日 债券到期日 2024年 7月 10日 债券利率 5.30% 债券余额 3亿元 债券还本付息 方式 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利 息。本期债券的本金在存续期第三年末至第七年末分别偿还本 期债券发行全部本金的 20%，本金兑付款项自兑付日起不另计 利息 跟踪评级结果主体 AA+/债项 AA+ 担保设置无 债券名称 2017年第二期宿迁市城市建设投资(集团)有限公司公司债券 债券简称 17宿迁 02、17宿迁城投债 02 债券发行日 2017年 12月 26日 债券到期日 2024年 12月 25日 债券利率 6.44% 债券余额 4亿元 债券还本付息 方式 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利 息。本期债券的本金在存续期第三年末至第七年末分别偿还本 期债券发行全部本金的 20%，本金兑付款项自兑付日起不另计 利息 跟踪评级结果主体 AA+/债项 AA+ 担保设置无 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券 交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。 2017年第一期宿迁市城市建 设投资 (集团 )有限公司公司债券于 2017年 7月 18日在银行间市场上市交易，于 2017年 8月 16日在上海证券交易所上市交易。本期债券在银行间市场证券代码为 “1780122”，简称 “17宿迁城投债 01”；本期债券在上海证券交易所证券代码为 2 “127502”，简称 “17宿迁 01”。2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公 司债券于 2018年 1月 3日在银行间市场上市交易，于 2018年 1月 12日在上海证券 交易所上市交易。本期债券在银行间市场证券代码为 “1780414”，简称 “17宿迁城投 债 02”；本期债券在上海证券交易所证券代码为“127740”，简称“17宿迁 02”。 （二）募集资金使用情况 本期债券实际募集资金总额为 7亿元人民币，根据募集说明书中的约定，其中 2.10亿元用于隆城世嘉建设项目， 2.10亿元用于隆城丹郡建设项目， 2.80亿元用于 补充营运资金。发行人共使用募集资金 5.33亿元，其中 1.64亿元用于隆城丹郡建设 项目，0.91亿元用于隆城世嘉建设项目，2.78亿元用于补充营运资金。 （三）本息兑付情况 2017年第一期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券的付息日为 2018至 2024年每年的 7月 11日，发行人已于 2018年 7月 11日按时支付 2018年度利息。 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券的付息日为 2018至 2024年每年的 12月 26日，发行人已于 2018年 12月 26日按时支付 2018年度利息。 发行人不存在延迟或尚未偿付的本金及利息的情况。 （四）发行人信息披露情况 发行人在报告期内，已按规定完成相关信息披露。 2018年至今已披露的相关 文件情况如下： 公告时间公告文件 2019-6-20宿迁市城市建设投资（集团）有限公司跟踪评级报告 2019-4-30 宿迁市城市建设投资（集团）有限公司 2018年审计报告 （含担保人） 宿迁市城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2018年年 度报告 2019-1-18 宿迁市城市建设投资 (集团)有限公司公司累计新增借款超过 上年末净资产 20%的公告 3 2018-12-18 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债 券 2018年付息公告 2018-8-31 2018宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2018年 半年度财务报告(含担保人) 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 2018年半年度报告 2018-7-2 宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2017年度发 行人履约情况及偿债能力分析报告 2018-6-30 2017年第一期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债 券 2018年付息公告 2018-6-25宿迁市城市建设投资(集团)有限公司跟踪评级报告 宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司 2017年年度财务报告 及附注(含担保人)(以此为准) 2018-5-17 关于宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2017年 年度报告更正的公告 宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2017年年度 报告(以此为准) 2018-4-28 宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2017年年度 报告摘要 宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债券 2017年年度 报告 2018-1-11 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债 券上市公告书 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债 券信用评级报告 2018-1-8 2017年第二期宿迁市城市建设投资 (集团 )有限公司公司债 券募集说明书 三、发行人偿债能力分析 以下所引用的财务数据均引自发行人经审计的 2018年年度财务报表。 4 （一）偿债能力财务指标分析 单位：万元 项目 2018-12-31 2017-12-31 资产总计 3,097,285.24 2,706,029.70 其中：流动资产 2,471,972.44 2,444,207.33 非流动资产 625,312.80 261,822.37 负债总计 1,998,379.62 1,615,920.97 其中：流动负债 763,861.83 668,716.91 非流动负债 1,234,517.79 947,204.06 所有者权益总计 1,098,905.61 1,090,108.72 其中：归属于母公司所有 者权益 1,092,598.88 1,083,746.02 资产负债率（ %） 64.52 59.72 流动比率 3.24 3.73 速动比率 0.90 1.43 现金比率 0.20 0.31 从短期偿债指标看， 2017-2018年发行人的流动比率分别为 3.73、3.24，速动比 率分别为 1.43、0.90，处于适当水平，短期偿债能力较好。 2017年和 2018年，公司 的资产负债率分别为 59.72%、64.52%，作为当地城投平台负债率适中，长期偿债能 力较强。总体而言，公司资金充裕，与金融机构保持了良好的合作关系，综合偿债 能力未发生重大不利变化。 （二）发行人盈利能力情况 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 营业收入 94,688.37 70,810.19 营业成本 82,226.85 66,143.97 利润总额 8,816.91 9,517.77 净利润 8,701.83 9,511.97 5 其中：归属于母公司所有 者的净利润 8,855.80 9,577.22 公司的营业收入主要来源于保障房收入。 2017-2018年度，发行人分别实现营业 收入 7.08亿元和 9.47亿元，净利润 0.95亿元和 0.87亿元。 2018年度，发行人营业 收入较 2017年度相比有所提升，净利润较 2017年有所下降，主要系公司营业外收 入减少所致。 （三）发行人现金流情况 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 经营活动产生的现金流量 净额 126,954.98 47,102.71 筹资活动产生的现金流量 净额 192,816.83 74,580.19 投资活动产生的现金流量 净额 -373,287.14 -108,746.52 现金及现金等价物增加额 -53,515.33 12,936.38 2018年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为 12.70亿元，较去年 4.71亿 元增加 7.99亿元，增幅为 169.53%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致。 2018年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 19.28亿元，较去年同比上 升 158.54%，主要是因为 2018年没有支付其他与筹资活动有关的现金流出所致。 2018年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为 -37.33亿元，较 2017年同比 下降 243.26%，主要是因为 2018年收回投资收到的现金大幅减少所致。 四、发行人已发行尚未兑付债券情况 截至本报告出具之日，发行人已发行尚未兑付的债券或债务融资工具包括： 债券简称债券类别发行日期期限(年)当前余额(亿元) 6 13宿迁城投债企业债 2013-10-29 7 4 15宿迁城投 MTN001 MTN 2015-6-25 5 5 16宿迁城投 MTN001 MTN 2016-02-24 5 2 17宿迁城投 MTN001 MTN 2017-03-14 5 8 17宿迁城投债 01企业债 2017-07-10 7 3 17宿迁城投 MTN002 MTN 2017-09-20 5 6 17宿迁城投债 02企业债 2017-12-25 7 4 18宿迁城投 MTN002 MTN 2018-11-08 5 6 19宿迁城投 PPN001 PPN 2019-05-27 1 2 以上情况，特此公告。 7 中财网
 |