[公告]深圳市立业集团有限公司:18立业债：深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理报告（2018年度）
声明 开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于深圳市立业集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《深圳市立业 集团有限公司债券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他资料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺 或声明。 目录 声明 ................................ ................................ ................................ ........................ 2 第一章 本次债券概况 ................................ ................................ .......................... 5 一、发行人名称................................ ................................ ............................ 5 二、核准文件及核准规模................................ ................................ ............ 5 三、本次债券的主要条款................................ ................................ ............ 5 第二章 受托管理人履行职责情况 ................................ ................................ ...... 7 第三章 发行人 2018年度经营和财务状况 ................................ ........................ 9 一、发行人基本情况................................ ................................ .................... 9 二、发行人2018年度经营情况................................ ................................ 10 三、发行人2018年度财务状况................................ ................................ 10 第四章 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................ 13 一、本次债券募集资金情况................................ ................................ ...... 13 二、本次债券募集资金实际使用状况................................ ...................... 13 第五章 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施重大变化情况 ................ 14 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况...................... 14 二、披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情 况................................ ................................ ................................ .......................... 14 第六章 债券持有人会议召开情况................................ ................................ .... 15 第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.... 16 一、发行人偿债保障措施的执行情况................................ ...................... 16 二、公司债券的本息偿付情况................................ ................................ .. 16 第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况................................ ........ 17 第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他业务的执行情况........ 18 第十章 重大事项................................ ................................ ................................ 19 一、对外担保情况................................ ................................ ...................... 19 二、资产受限情况................................ ................................ ...................... 19 三、负债情况................................ ................................ .............................. 19 四、债务融资工具情况................................ ................................ .............. 19 五、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.................. 20 六、报告期内破产重整相关事项................................ .............................. 20 七、暂停上市或终止上市情况................................ ................................ .. 20 八、报告期内发行人及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况.............. 20 九、报告期内其他重大事项情况................................ .............................. 20 第一章 本次债券概况 一、发行人名称 中文名称：深圳市立业集团有限公司 二、核准文件及核准规模 发行人于2018年2月12日取得深圳证券交易所出具的深证函【2018】97 号无异议函批准，发行人获准面向合格投资者公开发行并备案不超过10.00亿元 的公司债券。2018年8月23日，“18立业债”启动发行程序，2018年8月29 日发行结束，募集资金10亿元。本次债券募集资金总额扣除承销费用后的募集 资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。 三、本次债券的主要条款 1、债券名称：深圳市立业集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公 司债券。 2、债券简称：18立业债 。 3、债券代码：112755.SZ 4、发行规模：10.00亿元。 5、票面金额：本次债券票面金额为100.00元。 6、票面利率：本次债券票面利率为6.80%。 7、发行日：2018年8月24日。 8、到期日：2021年8月24日。 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。 10、起息日：2018年8月24日。 11、付息日：本次债券的付息日期为2019年至2021年每年8月24日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利 息。 12、本金支付日：本次债券的本金支付日期为2021年8月24日。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利 息。 13、担保人及担保方式：无 14、信用等级：“18立业债”主体信用等级为AA，债项信用等级为AA。 本次债券经东方金诚国际信用评估有限公司进行信用评级。 15、债券受托管理人：开源证券股份有限公司。 16、募集资金用途：本次发行的公司债券所募资金拟用于偿还公司债务。 17、上市交易场所：深圳证券交易所。 第二章 受托管理人履行职责情况 报告期内，开源证券作为深圳市立业集团有限公司本次债券的受托管理人， 于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规的规 定及《债券受托管理协议》的约定履行了债券受托管理人的各项职责。对公司资 信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并 督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职 责，维护债券持有人的合法权益。 开源证券股份有限公司 （ 以下简称 “开源证券 ”） 作为 深圳市 立业集 团有限公 司 （ 以下简称 “立业集团 ”或 “发行人 ”） 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 以下简称 “18立业 债 ”） 的债券受托管理人 ， 代表上述债券全体持有人 ， 持续密 切关注 “18立业 债 ”对债券持有人权益有重大影响的事项 。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》规定及《受托管理协议》相关约定， 开源证券依 据发行人提供的 《深圳 市立业集团有限公司法定代表人、董事长发生变动的公告 》 于 2019年 5月 20 日 就 深圳市立业集团有限公司法定代表人、董事长发生变动 事项 出具了 《深圳 市立业集团有限公司 2018年非公开发行可交 换公司债券 2018年面向合格投资 者公开发行公司债券 2019年第一次受托管理事务临时报告》 ，报 告内容 如下： “ 一、人员变动情况 公司经 2019年第 2次公司股东会决议，公司法定代表人由林立变更为林 丛，董事长由林立变更为林丛。公司董事、监事、高级管理人员变更后的情况 如下： 姓名 性别 出生年份 任职期限 现任职务 林立 男 1963年 2019.5-2022.5 董事 钟菊清 女 1942年 2019.5-2022.5 董事 林丛 男 1968年 2019.5-2022.5 法定代 表人、 董事长 、 总经理 陈小玲 女 1967年 2019.5-2022.5 监事 公司原董事、监事及高级管理人员任职情况及变动原因如下： 姓名 性别 原任职务 现任职务 变动原因 林立 男 法定代表人、董事长 董事 工作安排 钟菊清 女 董事 董事 没有变化 林丛 男 董事、总经理 法定代表人、董事长 、 总经理 提升职务 陈小玲 女 监事 监事 没有变化 林丛先生， 1968年生，大学专科学历，热能工程专业。曾任深圳市快乐冷 冻设备工贸公司经营部经理和深圳市特蓝制冷空调设备有限公司总经理。 2014 年至 2019年 5月 14日，任发行人总经理。 林丛无对外兼职情况，未持有公司 股份和债券。 二 、 本次人员变动情况影响分析 发行人公告称，此次法定代表人、董事长的变动可更好地对公司进行日常经 营管理，对公司的偿债能力不受影响，不会损害公司、公司股东及投资者的利益， 公司董事会决议有效性不受影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和 公司章程规定。 跟发行人沟通，工商正在变更中。 作为本期债券的受托管理人，开源证券股份有限公司根据《公司债券受托管 理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。 开源证券股份有限公司提醒投资者注意发行人以上重大事项变动情况，特此 公告。 ” 第三章 发行人 201 8 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：深圳市立业集团有限公司 公司简称：立业集团 法定代表人：林丛 信息披露事务人：朱卫、聂贤亮 联系地址：广东省深圳市 福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层 联系电话：0755-82766259 传真：0755-82763169 电子邮箱：zw@liyegroup.com.cn； nxl@liyegroup.com.cn 公司注册地址：广东省深圳市 福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层20- 26号 办公地址：广东省深圳市 福田区福华一路免税商务大厦塔楼8层 邮政编码：518048 经营范围：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营；国内商业、物资 供销业 (不含专营、专控、专卖商品 )；经济信息咨询 (不含限制项目 )；计算机软 件、通信产品的技术开发；房地产经纪。 （二）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员的变更情况 1 、发行人控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变化。 2 、发行人董事、监事、高级管理人员变更情况 2019年5月9日，公司股东会作出决议，同意免除林立作为公司董事长、 法定代表人的职务，由林丛担任公司的执行董事、法定代表人。林丛，男， 1968年生，大学专科学历，热能工程专业。现任发行人董事长。曾任深圳市快 乐冷冻设备工贸公司经营部经理和深圳市特蓝制冷空调设备有限公司总经理。 2014年至2019年5月14日，任发行人总经理。报告期内，发行人其他董事、 监事及高级管理人员未发生变化。 二、发行人2018年度经营情况 各业务板块的收入成本情况表 单位：亿元 业务板块 2018年 2017年 收入 成本 收入占比 （%） 收入 成本 收入占比 （%） 变压器设备 14.69 12.43 34.02 15.43 12.98 33.81 电池制造 15.23 12.25 35.27 16.16 12.44 35.39 生物制药 2.04 1.36 4.73 0.91 0.60 2.00 石油化工 0.81 0.67 1.87 0.95 0.79 2.09 金融业 9.99 6.52 23.12 11.73 4.02 25.69 其他 0.03 0.02 0.08 0.03 0.02 0.08 其他业务 0.39 0.37 0.91 0.43 0.42 0.95 合计 43.19 33.63 - 45.65 31.28 - 2017年和2018年，公司营业收入分别为45.65亿元和43.19亿元，同比减少 5.39%。公司收入主要来源于变压器设备、电池制造和金融业三个业务板块，2018 年这三个业务板块的收入分别为14.69亿元、15.23亿元和9.99亿元，分别占公司营 业收入34.02%、35.27%和23.12%。 三、发行人2018年度财务状况 根据发行人2018年年度报告，其主要财务数据如下： 单位：亿元 序号 项目 2018年 2017年 变动比例 （%） 变动比例超过30%的，说明原 因 1 总资产 312.57 363.70 -14.06 - 2 总负债 156.27 203.22 -23.10 - 3 净资产 156.29 160.48 -2.61 - 4 归属母公司股东 的净资产 140.95 146.79 -3.98 - 5 资产负债率（%） 50.00 55.88 -10.52 - 6 流动比率 2.01 1.66 20.84 - 7 速动比率 1.86 1.56 19.44 - 8 期末现金及现金 等价物余额 50.20 55.64 -9.78 - 9 营业总收入 43.19 45.65 -5.40 - 10 营业总成本 33.63 31.27 7.54 - 11 利润总额 8.46 7.03 20.35 - 12 净利润 6.95 5.96 16.50 - 13 扣除非经常性损 益后净利润 6.82 5.38 26.78 - 14 归属母公司股东 的净利润 5.28 4.56 15.73 - 15 息税折旧摊销前 利润（EBITDA） 13.00 11.38 14.26 - 16 EBITDA利息倍 数 4.24 3.74 13.38 - 17 经营活动产生的 现金流净额 8.65 2.79 209.97 主要系拆入资金净增加额、融出 资金净减少额同比增加所致。 18 投资活动产生的 现金流净额 2.01 -15.97 112.58 主要因公司投资规模调整，收回 投资所收到的现金同比增加所 致。 19 筹资活动产生的 现金流净额 -16.09 0.90 -1,880.21 主要系本期偿还2018年到期的 借款、债券、收益凭证较多所致。 20 应收账款周转率 4.03 4.38 -8.07 - 21 存货周转率 2.21 2.03 8.61 - 22 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 - 23 利息偿付率（%） 100 100 0.00 - 上述 指标计算 公式 ： 流动 比率 =流动资产 /流动 负债； 速动 比率 =（ 流动 资产 -存货） /流动 负债； 资产 负债率 =负债总额 /资产 总额； 息税折旧 摊销前利润（ EBITDA） =利润总额 +计入财务费用的利息支出 +折旧 +摊销； EBITDA全部债务比 =（ EBITDA/全部 债务） ； 利息保障 倍数 =息税前利润 /（计入 财务费用 的 利息支出 +资本化的利息支出） ； 现金 利息保障倍数 =（ 经营 活动产生的现金流量净额 +现金利息支出 +所得税付现） /现金 利息支出； EBITDA利息保障倍数 =EBITDA/（计入 财务费用的利息支出 +资本化的利息支出） ； 贷款 偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 ； 利息 偿付率 =实际支付利息 /应付 利息。 第四章 募集资金使用情况 一、本次债券募集资金情况 发行人于2018年2月12日取得深圳证券交易所出具的深证函【2018】97号无 异议函批准，发行人获准面向合格投资者公开发行并备案不超过10.00亿元的公 司债券，并于2018年8月24日发行，公司债券发行总额为10.00亿元人民币，募集 资金在扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。 二、本次债券募集资金实际使用状况 “ 18立业 债 ”募集资金使用明细 业务日期 摘要 金额（万元） 2018年9月3日 17立业CP001本金兑付资金 40,000.00 2018年10月25日 17立业CP002本金兑付资金 59,065.00 合计 99,065.00 发行人募集资金在扣除承销费用后，实际到账99,065.00万元，发行人募集资 金使用严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资 金的支出，均由有关部门提出资金使用计划，由财务管理部经办人员审核后，逐 级由相关部门负责人及财务负责人审批后予以付款。截至本报告出具日，发行人 已使用募集资金99,065.00万元，募集资金已使用完毕。 第五章 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施重大变 化情况 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 深圳市立业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券的增信 机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书保持一致，未有变更。 二、披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变 化情况 （一）保证担保 报告期内，无保证担保情况。 （二）抵押或质押担保 报告期内，无抵押或质押担保情况。 （三）其他方式增信 报告期内，无其他方式增信情况。 第六章 债券持有人会议召开情况 报告期内，未召开债券持有人会议。 第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本 息偿付情况 一、发行人偿债保障措施的执行情况 截至本报告批准报出日，发行人偿债保障措施执行情况良好，本期公司债券 不存在偿付风险。 二、公司债券的本息偿付情况 本期公司债券的起息日为2018年8月24日。 本次债券的付息日期为2019年至2022年每年的8月24日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。本次债 券的本金支付日期为2021年8月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 截至本报告出具日，本次债券尚未支付利息。 第八章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 截至本报告批准报出日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人 未发生变动。 第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他业务的 执行情况 一、根据募集说明书披露，发行人承诺在出现预计不能按时足额偿付本次公 司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息时，做出如下决定并采 取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离等。 2018年度，发行人未发生需履行上述承诺的情形。 二、本次债券存续期内，公司预计可能会新增非经营性往来款或资金拆借事 项，但发行人承诺本次债券募集资金不会用于资金拆借或非经营性往来，对于新 增的往来款或资金拆借款项，发行人将按照投资管理中心经办人（或下属子公司 总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁→财务管理中心资金部经理→财务管 理中心财务总监→公司董事长或董事会的程序进行审批，对于新增的往来款或资 金拆借款项单笔超过10亿元或当年累计新增超过20亿元，发行人将在深圳交易 所网站进行公告。 2018年度，发行人未发生需履行上述承诺的情形。 第十章 重大事项 一、对外担保情况 报告期内，公司对外担保新增金额为0.00亿元，尚未履行及未履行完毕的 对外担保总额0.49亿元。发行人目前不存在代偿风险，不会影响公司的偿债能 力。 二、资产受限情况 截至2018年12月31日，公司所有权受限资产账面价值19.61亿元，主要明细情 况如下： 单位：亿元 受限资产类别 账面价值 评估价值（如有） 资产受限原因 货币资金 1.98 不适用 保证金 上海浦东新区土地（ 沪房地浦字（2013） 第086944号） 5.96 不适用 银行融资，担保金额4亿 元 中国平安A股股票 11.67 不适用 债券融资，担保金额10 亿元 合计 19.61 - 三、负债情况 发行人 2017年和 2018年 末借款总额分别为 54.84亿元和 51.75亿元； 借款 减少3.09亿元，报告期内发行人当年累计新增借款未超过上年末净资产160.48 亿元的20%。 四、债务融资工具情况 截至2018年12月31日，发行人债务融资工具发行情况以及偿还情况如下： 证券名称 发行日期 起息日 到期日期 剩余期限 当前余 额(亿) 票面利率 (当期 )% 兑付兑息情况 18立业债 2018-08-24 2018-08-24 2021-08-24 2.65 10.00 6.8% 报告期内未兑 付兑息 18立业EB 2018-03-29 2018-03-29 2021-03-29 2.24 10.00 6.0% 已兑息 15立业债 2015-12-07 2015-12-07 2020-12-07 1.94 20.00 6.8% 已兑息 五、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 报告期内，发行人没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业 绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且亦不存在任何潜在的可 能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响本次债券的按 期偿付。 六、报告期内破产重整相关事项 报告期内发行人不存在破产重整相关事项。 七、暂停上市或终止上市情况 截至本报告签署之日，本次债券不存在暂停上市或终止上市风险。 八、报告期内发行人及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况 报告期内发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案 调查的情况，发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取 强制措施的情况。 九、报告期内其他重大事项情况 无。 债券受托管理人：开源证券股份有限公司 2019年6月 日 中财网
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