[公告]深圳市投资控股有限公司:17深投01：深圳市投资控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）(1)(1)
债券简称：17深投02债券代码：112571.SZ 债券简称：18深投01债券代码：112703.SZ 债券简称：18深纾01债券代码：112788.SZ 债券简称：18深投03债券代码：112789.SZ 深圳市投资控股有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2018年度） 发行人 深圳市投资控股有限公司 住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼 债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 二〇一九年六月 1 目录 重要声明........................................................................................................................2 第一章公司债券概况................................................................................................3 第二章受托管理人履职情况....................................................................................8 第三章发行人2018年度经营和财务状况............................................................10 第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......................................13 第五章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......................................16 第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...............................17 第七章发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）..................18 第八章债券持有人会议召开情况..........................................................................19 第九章公司债券跟踪评级情况..............................................................................20 第十章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................22 第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项..........................................23 2 重要声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信 息均来源于深圳市投资控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“深投控”） 对外公布的《深圳市投资控股有限公司公司债券2018年年度报告》等相关公开 信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。 3 第一章公司债券概况 一、债券核准情况 2017年3月3日，经中国证监会“证监许可[2017]305号”核准，深圳市投 资控股有限公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过100亿元（含100 亿元）的公司债券。 二、债券基本条款 （一）深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 1、债券名称：深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期）（债券简称为“17深投01”，债券代码为“112543”）。 2、发行总额：人民币15亿元。 3、债券期限：为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 4、债券利率：为固定利率债券，前3年票面利率为4.51%，本期债券的票 面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票 面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整 基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。 6、发行方式：发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本 公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 7、发行范围及对象：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者 除外）公开发行。 8、债券担保：无。 9、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本 期债券信用等级为AAA级。 410、牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 11、联席主承销商、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 （二）深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期） 1、债券名称：深圳市投资控股有限公司2017年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期）（债券简称为“17深投02”，债券代码为“112571”）。 2、发行总额：人民币20亿元。 3、债券期限：为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 4、债券利率：为固定利率债券，前3年票面利率为4.63%，本期债券的票 面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票 面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整 基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。 6、发行方式：发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由本 公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 7、发行范围及对象：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户的户且符合《管理办法》及相关法律、法 规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 8、债券担保：无。 9、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本 期债券信用等级为AAA级。 10、牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 11、联席主承销商、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 （三）深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一) 1、债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)(品种一)（债券简称为“18深投01”，债券代码为“112703”）。 2、发行总额：人民币13亿元。 2、发行总额：人民币13亿元。 4、债券利率：为固定利率债券，前3年票面利率为4.8%，本期债券的票面 利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面 利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基 点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。 6、发行方式：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行 债券配售。 7、发行范围及对象：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户的户且符合《管理办法》及相关法律、 法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 8、债券担保：无。 9、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级， 本期债券信用等级为AAA级。 10、牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 11、联席主承销商、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 （四）深圳市投资控股有限公司2018年纾困专项债券(第一期) 1、债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年纾困专项债券(第一期)（债 券简称为“18深纾01”，债券代码为“112788”）。 2、发行总额：人民币10亿元。 3、债券期限：为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回 售选择权。 5 64、债券利率：为固定利率债券，前3年票面利率为3.97%，本期债券的票 面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票 面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整 基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付。 6、发行方式：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行 债券配售。 7、发行范围及对象：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户的户且符合《管理办法》及相关法律、 法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 8、债券担保：无。 9、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级， 本期债券信用等级为AAA级。 10、牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 11、联席主承销商、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 （五）深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种二) 1、债券名称：深圳市投资控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)(品种二)（债券简称为“18深投03”，债券代码为“112789”）。 2、发行总额：人民币20亿元。 3、债券期限：3年。 4、债券利率：为固定利率债券，票面年利率为4.05%。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 7 期利息随本金一起支付。 6、发行方式：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行 债券配售。 7、发行范围及对象：面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司A股证券账户的户且符合《管理办法》及相关法律、 法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 8、债券担保：无。 9、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级， 本期债券信用等级为AAA级。 10、牵头主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司。 11、联席主承销商、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 第二章受托管理人履职情况 第二章受托管理人履职情况 2018年，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人经营状况正常，财务状 况稳健，资信状况良好。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。 2018年，中国银河证券在深圳证券交易所网站披露的受托管理事务报告情 况如下： 报告名称相关事项披露时间 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(一) 控股子公司国信证券被中 国证监会立案调查 2018年2月7日 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(二) 控股子公司国信证券收到 中国证监会行政处罚事先 告知书 2018年5月30日 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(三) 发行人董事、总经理发生变 动 2018年6月14日 深圳市投资控股有限公司债券受托管理 事务报告(2017年度) 年度受托管理报告2018年6月22日 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(四) 发行人控股子公司国信证 券股份有限公司收到中国 证监会行政处罚决定书 2018年6月29日 8 9 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(五) 发行人存在多起涉案金额 超过5,000万的诉讼事项 2018年9月4日 中国银河证券股份有限公司关于深圳市 投资控股有限公司公司债券2018年临 时受托管理事务报告(六) 当年累计新增借款超过上 年末净资产百分之二十 2018年12月20日 综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护“17深投01”、“17深投02”、 “18深投01”、“18深纾01”及“18深投03”投资者的利益发挥了积极作用。 受托管理人联系方式： 联系人：权浩庆、侯强 联系电话：010-83574559 联系地址：北京市西城区金融大街35号C座2层 10 第三章发行人2018年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：深圳市投资控股有限公司 中文简称：深投控 英文名称：SHENZHEN INVESTMENTHOLDINGS CO.,LTD. 英文名称缩写：SIHC 法定代表人：王勇健 设立日期：2004年10月13日 注册资本：人民币25,349,000,000.00元 统一社会信用代码：914403007675664218 住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼 邮编：518000 信息披露事务负责人：刘征宇 信息披露事务负责人联系电话：0755-83887290 经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并 购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产 业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股 和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以 上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营） 二、发行人2018年度经营情况 发行人是深圳市政府的国有资产管控主体，主要业务包括金融服务板块、科 技园区板块与实业投资板块。 发行人2018年营业收入结构情况表 单位：亿元 项目金额占比 金融服务板块173.7424.21% 保险保险5.07% 担保36.625.10% 证券100.4914.00% 股权投资0.280.04% 科技园区板块274.8238.30% 房地产及园区开发119.5916.67% 建筑施工45.996.41% 物流园区建设98.3313.70% 园区租赁及运营10.911.52% 实业投资板块268.9937.49% 高端服务203.7928.40% 工业制造39.725.54% 规划设计24.233.38% 实业投资1.240.17% 合计717.55100.00% 三、发行人2018年度财务状况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2018年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 （一）发行人主要会计数据及财务指标 金额单位：万元 项目2018年末/度2017年末/度同比变动 总资产55,611,477.7348,638,757.3914.34% 归属于母公司股东的净资产14,497,612.6114,860,088.35-2.44% 营业收入7,175,471.514,738,135.2051.44% 归属于母公司股东的净利润855,316.39835,554.282.37% 息税折旧摊销前利润（EBITDA）2,345,858.892,060,209.1213.87% 经营活动产生的现金流量净额-1,316,136.80-1,531,732.1414.08% 投资活动产生的现金流量净额-1,578,243.04-2,191,688.4427.99% 筹资活动产生的现金流量净额3,476,618.212,771,826.6825.43% 期末现金及现金等价物余额8,586,304.998,001,768.277.31% 流动比率1.681.73-2.78% 速动比率1.491.54-2.79% 11 资产负债率资产负债率54.76%5.88% EBITDA全部债务比7.27%8.50%-14.47% 利息保障倍数7.5613.76-45.06% 现金利息保障倍数-263. 41%-747.49%64.76% EBITDA利息保障倍数11.1219.01-41.50% 贷款偿还率100.00%100.00%0.00% 利息偿付率100.00%100.00%0.00% 总资产报酬率4.43%4.64%-4.53% 注： 1.息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当 期摊销额 2.EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+ 交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债 3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 4.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息 支出（注：现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现金”；所得税付现 系现金流量表“支付的各项税费”） 5.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息 8.总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额 （二）公司主要会计数据及财务指标同比变动超过30%的原因说明 项目同比变动变动原因说明 营业收入51.44% 天音控股、清华研究院合并导致增加142亿，母公司 新增13亿，高新投新增5亿，通产新增7.5亿，纺织少 了10亿，深房新增8亿，建安集团本年度收入新增45 亿，税务集团新增10亿，深国际新增15亿。 利息保障倍数-45.06%2018年财务费用较2017年大幅上涨。 现金利息保障倍数64.76%2018年财务费用较2017年大幅上涨。 EBITDA利息保障 倍数 -41.50%2018年财务费用较2017年大幅上涨。 12 13 第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 一、公司债券募集资金使用情况 （一）17深投01“17深投01”于2017年7月12日完成发行，发行规模15亿元，在扣除发 行费用后，募集资金全部用于补充流动资金。 截至2018年末，发行人已使用募集资金15亿元，募集资金余额0亿元。募 集资金使用情况与17深投01募集说明书约定的内容一致。 （二）17深投02“17深投02”于2017年8月23日完成发行，发行规模20亿元，在扣除发 行费用后，募集资金全部用于补充流动资金。 截至2018年末，发行人已使用募集资金20亿元，募集资金余额0亿元。募 集资金使用情况与17深投02募集说明书约定的内容一致。 （三）18深投01“18深投01”于2018年5月18日完成发行，发行规模13亿元，在扣除 发行费用后，募集资金用于补充营运资金。 截至2018年末，发行人已使用募集资金13亿元，募集资金余额0亿元。募 集资金使用情况与18深投01募集说明书约定的内容一致。 （四）18深纾01“18深纾01”于2018年10月31日完成发行，发行规模10亿元，在扣除 发行费用后，募集资金全部用于设立专项股权投资基金,以帮助深圳市立足主营 业务,经营状况良好的A股上市公司的实际控制人化解因股票质押而出现的流动 性困难问题。 截至2018年末，发行人已使用募集资金10亿元，募集资金余额0亿元。 募集资金使用情况与18深纾01募集说明书约定的内容一致。 （五）18深投03 14“18深投03”于2018年10月31日完成发行，发行规模20亿元，在扣除 发行费用后，募集资金全部用于偿还有息负债。 截至2018年末，发行人已使用募集资金20亿元，募集资金余额0亿元。 偿还有息负债的明细如下： 序号贷款金融机构借款主体拟偿还金额（亿元）起息日到期日 1招商银行深圳市投资控股有限公司20.002017-11-32018-11-3 合计20.00 募集资金使用情况与18深投03募集说明书约定的内容一致。 二、债券募集资金专项账户运作情况 （一）17深投01“17深投01”在兴业银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户， 账号为337010100100925019，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （二）17深投02“17深投02”在兴业银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户， 账号为337010100100925019，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （三）18深投01“18深投01”在兴业银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户， 账号为337010100100925019，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （四）18深纾01“18深纾01”在兴业银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户， 账号为337010100100925019，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （五）18深投03 15“18深投03”在兴业银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户， 账号为337010100100925019，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 16 第五章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 2018年度，“17深投01”、“17深投02”、“18深投01”、“18深投03”及“18 深纾01”内外部增信措施、偿债保障措施未发生重大变化。 17 第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 一、发行人偿债保障措施的执行情况 2018年度，发行人偿债保障措施执行情况良好。 二、公司债券的本息偿付情况 “18深纾01”和“18深投03”均已设置专项偿债账户，截至本报告出具 日，“18深纾01”和“18深投03”未届付息日及兑付日，专项偿债账户无需提 取应付本息资金，专项偿债账户提取金额为0亿元，与募集说明书的相关承诺一 致。 “17深投01”、“17深投02”和“18深投01”已设置专项偿债账户， 截至本报告出具日，“17深投01”、“17深投02”和“18深投01”未届本金 兑付日，“17深投01”、“17深投02”和“18深投01”已按照募集说明书中 的承诺提取应付利息资金并按期偿付应付利息。 18 第七章发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有） 无。 19 第八章债券持有人会议召开情况 2018年度，“17深投01”、“17深投02”、“18深投01”、“18深投03” 及“18深纾01”未发生应召开债券持有人会议的情况，未召开债券持有人会议。 20 第九章公司债券跟踪评级情况 一、跟踪评级安排 在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于发行人年度报告公布后两 个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自 本次评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体以及 本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体 应及时通知中诚信证券评估有限公司并提供相关资料，中诚信证券评估有限公司 将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定 期跟踪评级结果。 中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过 中诚信证券评估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告，且交易所网站公 告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 二、跟踪评级报告情况 （一）定期跟踪评级情况 评级公司跟踪评级报告披露时间评级结果公告地点 中诚信证 券评估有 限公司 《深圳市投资控股有限 公司2017年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第一期、第二期）、 2018年面向合格投资者 公开发行公司债券（第 一期、第二期）跟踪评 级报告（2019）》 2019年6 月10日 主体信用：AAA； 评级展望：稳定； 债项信用：AAA（“17深投01”、 “17深投02”、 “18深投01”、 “18深投03”及 “18深纾01”） 深圳证券交 易所网站 （二）不定期跟踪评级情况 评级公司跟踪评级报告披露时间评级结果公告地点 中诚信证 券评估有 限公司 《中诚信证评关于关注 深圳市投资控股有限公 司重大资产重组的公 告》 2019年5 月22日 主体信用：AAA； 评级展望：稳定； 债项信用：AAA（“17深投01”、 “17深投02”、 “18深投01”、 深圳证券交 易所网站 21“18深投03”及 “18深纾01”） 22 第十章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 “17深投01”、“17深投02”、“18深投01”、“18深投03”及“18 深纾01”发行人负责处理与公司债券相关事务专人（信息披露事务负责人）变 更为刘征宇，电话为0755-83887290。发行人已在发行人公司债券2018年年度 报告中对刘征宇为信息披露事务负责人进行了披露。 第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 截至2018年末，发行人对外担保余额为21.31亿元，占发行人本部2018年 末净资产的2.05%，较2017年末减少21.88亿元，下降50.66%。发行人对外担 保风险基本可控，对发行人偿债能力无重大不利影响。 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 2018年度，发行人未发生对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、 未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚。 三、发生《受托管理协议》第3.4条第（一）项至第（十八）项等情形的情 况 2018年，发行人发生《受托管理协议》第3.4条第（一）项至第（十八）项 等情形的情况如下： 序号事项有/无 1甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化无 2债券信用评级发生变化无 3甲方主要资产被查封、扣押、冻结无 4甲方发生未能清偿到期债务的违约情况无 5 甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百 分之二十 有 6甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十无 7甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失无 8甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定无 9甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚有 10保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化无 11甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件无 12 甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人 员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 无 13甲方拟变更募集说明书的约定无 14甲方不能按期支付本息无 15 甲方经营管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严 重不确定性，需要依法采取行动的 无 16甲方提出债务重组方案的无 17本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的无 23 2418发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项 有（公司董事、总 经理发生变更） （一）控股子公司国信证券 1、控股子公司国信证券被中国证监会立案调查 发行人控股子公司国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2018 年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知 书》（成稽调查通字[18001]号）。 该重大事项具体情况见2018年1月31日发行人披露于深交所的《深圳市投 资控股有限公司公告》。 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年2月7日于深交所披 露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股有 限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(一)》。 2、控股子公司国信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书 2018年5月21日，国信证券及从事相关业务的人员龙飞虎、王晓娟、张苗、 曹仲原收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]45号）。 该重大事项具体情况见2018年5月23日发行人披露于深交所的《深圳市投 资控股有限公司关于国信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知 书的公告》。 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年5月30日于深交所披 露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股有 限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(二)》。 3、控股子公司国信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚决定书 2018年6月21日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46 号）。 上述重大事项具体情况见2018年6月25日发行人披露于深交所的《深圳市 投资控股有限公司关于国信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚决定书 的公告》。 25 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年6月29日于深交所披 露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股有 限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(四)》。 （二）公司董事、总经理发生变更 发行人原总经理王勇健同志不再担任公司总经理职务，王文杰同志任公司董 事、总经理。 上述重大事项具体情况见2018年6月8日发行人披露于深交所的《深圳市 投资控股有限公司董事、总经理变动的公告》。 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年6月14日于深交所披 露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股有 限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(三)》。 （三）2018年发行人合并报表范围内新增标的额超过5,000万元的诉讼情 况 发行人对公司本部及合并报表范围内下属各企业诉讼情况进行汇总，并将 2018年度新增的标的额超过5,000万元的相关诉讼案件情况户进行披露。 上述重大事项具体情况见2018年8月30日发行人披露于深交所的《深圳市 投资控股有限公司涉及诉讼的公告》。 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年9月4日于深交所披 露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股有 限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(五)》。 （四）公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之 二十 截至2017年12月31日，发行人合并报表净资产金额未2,198.99亿元，借 款余额为1,174.44亿元。截至2018年11月30日，公司合并报表借款余额为 1,749.36亿元，累计新增借款余额为577.93亿元，累计新增借款占上年末净资产 的比例为26.28%，超过20%。该重大事项具体情况见2018年12月12日发行人 26 披露于深交所的《深圳市投资控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告》。 中国银河证券作为受托管理人已就上述事项于2018年12月20日于深交所 披露临时受托管理事务报告：《中国银河证券股份有限公司关于深圳市投资控股 有限公司公司债券2018年临时受托管理事务报告(六)》。 四、其他重大事项 无。 （以下无正文） 中财网
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