[公告]安图生物:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-062 郑州安图生物工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“发行人”、“公司”、 “本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易 所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券 交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》等相关规定组织实 施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“安图转债”）。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《郑州安图生物工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月2日（T+2日）日终有足额的 认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的 相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构 （主承销商）包销。 2、原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数 量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本 次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发 行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批 文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足68,297.90万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为68,297.90万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为20,489.30万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一 致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止 发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 郑州安图生物工程股份有限公司公开发行68,297.90万元可转换公司债券原股 东优先配售和网上申购已于2019年6月28日（T日）结束。本公告一经刊出即视 为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次安图转债发行申购结果公告如 下： 一、总体情况 安图转债本次发行68,297.90万元可转债，每张面值为人民币100元，发行数 量为682,979手（6,829,790张），按面值发行。发行日期为2019年6月28日（T 日）。 二、原股东优先配售结果 发行人现有总股本420,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多 可优先认购约682,920手，约占本次发行的可转债总额682,979手的99.991%。其中 无限售条件的股份数量为136,537,800股，可优先认购安图转债上限总额为222,010 手；有限售条件的股份数量为283,462,200股，可优先认购安图转债上限总额为 460,910手。由于不足1手的部分按照精确算法原则取整，最终优先配售总数可能略 有差异。 1、原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为460,910手，即460,910,000元。最终 向原有限售条件股东优先配售的安图转债总计为460,910手，即460,910,000元，占 本次发行总量的67.49%，配售比例为100%，具体如下所示： 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手） 郑州安图实业股份有限公司 460,910 460,910 2、原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售安图 转债总计为42,095手，即42,095,000元，占本次发行总量的6.16%，配售比例为 100%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的安图转债总计为179,974手， 即179,974,000元，占本次发行总量的26.35%，网上中签率为0.03475010%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为549,866户，有效申 购数量为517,909,307手，即517,909,307,000元，配号总数为517,909,307个，起讫 号码为100,000,000,000-100,517,909,306。 发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年7月1日（T+1日）组织摇号抽签 仪式，摇号中签结果将在2019年7月2日（T+2日）的《上海证券报》、《证券时 报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认 购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）安图转债。 四、本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售比率 （%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原有限售条件股东 100 460,910 460,910 460,910,000 原无限售条件股东 100 42,095 42,095 42,095,000 网上社会公众投资者 0.03475010 517,909,307 179,974 179,974,000 合计 518,412,312 682,979 682,979,000 五、上市时间 本次发行的安图转债上市时间将另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年6月26日（T-2日）在《上海 证券报》和《证券时报》上刊登的《郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书摘要》和《郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换 公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集 说明书全文及有关本次发行的相关资料。 七、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：郑州安图生物工程股份有限公司 地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 电话：0371-86506868 联系人：房瑞宽、王娜 （二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 电话：0755-23189774、0755-23189781 联系人：股票资本市场部 发行人：郑州安图生物工程股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019年7月1日 中财网
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