[大事件]华明电力装备股份有限公司:18华明01：18华明01：国泰君安证券股份有限公司关于华明电力装备股份有限公司2018 年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
债券简称：18 华明01 债券代码：112673 国泰君安证券股份有限公司 关于 华明电力装备股份有限公司 2018 年公司债券重大事项的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2019 年7 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外发布的《华明电力装备股份有限公司关于公司董事被监 察委员会调查的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。 国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《华明电力装备股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 之受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 一、本期债券核准情况 经中国证监会“证监许可[2017]1808 号”文件核准，华明电力装备股份有限 公司（以下简称“华明装备”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总 额不超过7 亿元（含7 亿元）的公司债券。2018 年5 月14 日至2018 年5 月15 日，发行人成功发行7 亿元公司债券。 二、本期债券的主要条款 本期公司债券基本情况如下： 1、发行主体：华明电力装备股份有限公司 2、债券名称：华明电力装备股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）。（债券简称“18 华明01”，债券代码“112673”） 3、发行规模：人民币7 亿元 4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为每张面值100 元，按照 面值平价发行 5、债券期限：本期债券为5 年期债券，第3 年末附发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权 6、票面利率：本期债券票面利率为6.38%，在债券存续期的前3 年固定不 变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2 年票面 年利率为债券存续期限前3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2 年固 定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限 后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不 计复利 7、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保 8、起息日：本期债券的起息日为2018 年5 月14 日 9、付息日：本期债券的付息日期为2019 年至2023 年，每年的5 月14 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项 不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为 自2019 年至2021 年间每年的5 月14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息） 10、到期日：本期债券的到期日为2023 年5 月14 日 11、计息期限：本期债券的计息期限为2018 年5 月14 日至2023 年5 月13 日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为2018 年 5 月14 日至2021 年5 月13 日 12、兑付日：本期债券的兑付日期为2023 年5 月14 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若债 券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2021 年5 月14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间兑付款 项不另计利息） 13、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 14、上市交易场所：深圳证券交易所 15、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还银 行贷款和补充公司流动资金。本期债券募集资金优先用于偿还银行贷款，超过3 亿元的部分用于补充公司流动资金 三、公司债券的重大事项 国泰君安作为“18 华明01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。 国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理 协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如 下： 华明装备于2019 年6 月27 日披露了《华明电力装备股份有限公司关于公司 董事被监察委员会调查的公告》（〔2019〕044 号），具体内容如下： “华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收 到公司董事李胜军先生家属通知，李胜军先生被山东省博兴县监察委员会立案调 查。李胜军先生目前担任公司董事，曾任山东法因数控机械股份有限公司（本公 司曾用名）董事长、法定代表人，本次立案调查事项系针对李胜军先生个人的调 查，对公司日常生产经营不会产生重大影响。截至本公告发布日，博兴县监察委 员会的调查尚在进行过程中，公司尚未知悉调查具体情况及最终调查结论。调查 期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，李胜军 先生直接持有本公司股票27,083,563 股（其中：无限售流通股6,770,891 股， 高管锁定股20,312,672 股），占本公司股份总数的3.57%。” 国泰君安作为“18 华明01”债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上 述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了解相关情况。 四、债券受托管理人履职情况 国泰君安作为“18 华明01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利 益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，及时与发行人进行了沟 通确认，国泰君安根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本 临时受托管理事务报告，敬请广大投资者注意投资风险。 国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公 司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期 债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任，维护本期债券持有人的合法 权益。 五、受托管理人的联系方式 有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：是航 联系电话：021-38032628 （以下无正文） 中财网
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