东方集团股份有限公司:19东方02：东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告
东方集团股份有限公司 （住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室） 2019年公开发行公司债券（第二期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商、簿记管理人 （住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元） 签署日期：2019年6月27日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、东方集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方集团”） 面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券（以下简称“本次 债券”）的申请已经中国证监会“证监许可【2018】426号”文核准。 2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中东方集团股份有限公司2019 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期 发行，发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。本期债券每张面值为人 民币100元，发行价格为100元/张。 3、经鹏元评级综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级 为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,095,240.33万元（截 至2018年12月末合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为72,899.63万元（2016年、2017年和2018 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一 年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。 6、本期债券的票面利率预设区间为6.50%－7.50%。本期债券最终票面利率 将由发行人和主承销商根据发行时簿记建档结果协商确定。 发行人和主承销商将于2019年7月2日（T-1日）向网下合格投资者利率 询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将 于2019年7月3日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以 下简称“《适当性管理办法》”）等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网 下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据 上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认购 申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100 万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另 有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益 证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东方集团股份有 限公司2019年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本期发行的相 关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿 记时间或取消本期债券发行。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 东方集团、发行人、公司 指 东方集团股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、安信证券、簿记管理人 指 安信证券股份有限公司 本期债券 指 东方集团股份有限公司2019年公开发行公 司债券（第二期） 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的《东方集团股份有限公司2019年公开 发行公司债券（第二期）募集说明书》 合格投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者 （法律、法规禁止购买者除外） 网下询价日 指 为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 指 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、本期发行基本情况 （一）本期债券的主要条款 1、发行主体：东方集团股份有限公司。 2、债券名称：东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）。 3、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。 4、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投 资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原 则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认 购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购 利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按 照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时 适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配 售结果。 5、债券期限：本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利 率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行 人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息 年度付息日前的第20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加 /减）以及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方 式（加/减）以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登 记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持 有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行 人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日 起5个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公 司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选 择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的决定。 10、债券票面金额：本期债券票面金额100元。 11、发行价格：本期债券按面值平价发行。 12、发行方式与发行对象：本期公司债券向合格投资者公开发行。 13、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 14、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的交易、质押等操作。 15、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16、发行首日：2019年7月3日。 17、起息日：2019年7月5日。 18、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交 易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计 息年度的债券利息（最后一期含本金）。 19、付息日：本期债券的付息日为2020年至2022年每年的7月5日为上一 个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者 第2年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2020年至2021 年每年的7月5日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款 项不另计利息。 20、兑付登记日：本期债券兑付的债权登记日为2022年7月5日的前1个交 易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本 期债券的本金及最后一期利息。如投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部 分的本金及最后一期利息的兑付登记日为2021年7月5日的前1个交易日。 21、兑付日：本期债券本金兑付日为2022年7月5日。若投资者第2年末行 使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年7月5日。如遇非交易日，则 顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 22、付息、兑付方式：本期债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体 安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 23、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至 利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及 等于票面总额的本金。 24、担保方式：本期债券无担保。 25、信用级别及资信评级机构：经鹏元评级综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为AA+。 26、募集资金专项账户：发行人拟在兴业银行股份有限公司哈尔滨分行开设 募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 账户名称：东方集团股份有限公司 开户银行：兴业银行哈尔滨花园支行 银行账户：562040100100114071 27、主承销商：安信证券股份有限公司。 28、簿记管理人：安信证券股份有限公司。 29、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。 30、拟上市交易场所：上海证券交易所。 31、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 32、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债 务。 33、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-2日 （2019年7月1日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1日 （2019年7月2日） 网下询价 确定票面利率 T日 （2019年7月3日） 公告最终票面利率 网下发行日 T+2日 （2019年7月5日） 网下发行截止日 网下认购的合格投资者应不晚于当日 15：00前将认购款划至主承销商专用收 款账户 T+3日 （2019年7月8日） 刊登发行结果公告，发行结束 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期网下利率询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格A股证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必 须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、 《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为6.50%-7.50%，本期债券最终的票面利率将由 发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确 定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2019年7月2日（T-1日），参与询价的投资者必 须在2019年7月2日（T-1日）14:00至16:00将《东方集团股份有限公司2019年公开 发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询 价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经簿记管理人与发行 人协商一致，可以延长网下利率询价时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应 注意： 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率； 2) 询价利率可不连续； 3) 填写询价利率时精确到0.01%； 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写； 5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元)，超过100 万元的必须是100万元的整数倍； 6）每一询价利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利 率时，投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2019年7月2日（T-1日）14:00至16:00将填以 下资料传真至簿记管理人处： （1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章或经授权的业务章 的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文 件复印件； （3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。 上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成 投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管 理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意， 方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真：010-83321453、010-83321457； 咨询电话：010-83321497。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定期债券 的最终票面利率，并将于2019年7月3日（T日）上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定 的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符 合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《投 资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。参与本期网下发行的每个合格 投资者的最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2019年7月3日（T日）至2019年7月 5日（T＋2日）每日的9:00-15:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。 尚未开户的投资者，必须在2019年7月2日（T-1日）前开立证券账户。 2、欲参与网下申购的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记 管理人提交询价及申购文件及相关资质文件。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累 计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发 行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的 原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长 期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年7月5 日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投 资者全称和“19东方02认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 收款单位：安信证券股份有限公司 开户名：安信证券股份有限公司 开户行：招商银行深圳安联支行 账号：755904639610404 系统内行号：308584001282 联系人：续毅敏、王锦欣 联系电话：010-83321146、010-83321147 （八）违约申购的处理 对未能在2019年7月5日（T+2日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被 视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书》。 七、发行人、簿记管理人和主承销商 （一）发行人：东方集团股份有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室 法定代表人：孙明涛 联系人：王华清 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦 联系电话：0451-53666028 传真号码：0451-53666028 邮政编码：150001 （二）主承销商、簿记管理人 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 项目负责人：马能 项目组成员：马能、杨均天、李雨萌 联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12层 联系电话：010-83321237 传真：010-83321405 邮政编码：100034 （本页无正文，为《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二 期）发行公告》之签章页） 发行人：东方集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二 期）发行公告》之签章页） 主承销商、簿记管理人：安信证券股份有限公司 年 月 日 附件一： 东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章或经授权的业务 章，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 营业执照注册号 法定代表人 经办人姓名 传真号码 办公电话 移动电话 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息（询价利率区间 6.50% - 7.50%） 申购利率（%） 申购金额（万元）（非累计） 获配总量不超最终发行量 的比例要求（如有） 重要提示： 本期为非累计申购，单一利率最低申购额为100万元整，超过100万的为100万的整数倍。如申购 有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制。 参与网下询价的合格机构投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或经授权的业务章后，于 2019年7月2日14：00-16：00连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证 明文件复印件传真至簿记管理人处。 申购传真：010-83321453、83321457，咨询电话：010-83321497。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可 撤销，申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准； 2、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有 关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认 购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本期网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人 有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定 的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规 定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿 记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万 分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和主承销商由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的 情况，在经与主管机关协商后，，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行； 6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附 件二中投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打勾确认最终投资者是否为符合基金 业协会标准规定的合格投资者。（ ）是 （ ）否 7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投 资风险并具备承担该风险的能力； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加 盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视 需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理 人有权认定其申购无效。） 经办人或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二：合格投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本 发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字 母填入《网下利率询价及申购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》（2017年修订）之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字 母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公 司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的 证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金 管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投 资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。（如为合伙企业拟将 主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）； （E）同时符合下列条件的个人： 1、申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均 收入不低于50万元； 2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金 融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第一项规定的专业投资者 的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。（金 融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信 托计划、保险产品、期货权益等。）； （F）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，并拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司 债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所 规定的合格投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处， 但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券 折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相 关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定 自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购 和交易而遭受难以承受的损失。 附件四： 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 2、询价利率可不连续； 3、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100 万元的整数倍； 4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者 的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计； 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者 根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可做出如下填写： 申购利率（%） 申购金额（万元）（非累计） 获配总量不超最终发行量 的比例要求（如有） 4.30% 2,000 20% 4.40% 4,000 4.50% 7,000 4.60% 10,000 — — — 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，新增有效申购金额为10,000万元，有效申 购总额为23,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，新增有效申购金额为7,000 万元，有效申购总额为13,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，新增有效申购金额为4,000 万元，有效申购总额为6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，新增有效申购金额为2,000 万元，有效申购总额为2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效； ◆最终获配总量不超过本期债券最终发行总量的20%。 7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章或经授权的业务章 后传真至簿记管理人处。 8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期网下利率询价，以其他方式传送、送 达一概无效。传真：010-83321453、010-83321457；电话：010-83321497。 中财网
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