[公告]神马电力:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
江苏神马电力 股份有限公司 首次公开发行股票 初步询价结果及推迟 发行公告 保荐机构 （主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 1、江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 144号 ]）以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令 [第 141号 ]）、《首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142号）、《首次公开发 行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《网下投资者 管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2018年修订）》 （上证发 [2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（ 2018年修订）》（上证发 [2018]41号，以下简称“《网 下发行实施细则》 ”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称 “申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海 分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。 网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施 细则》等相关规定。 3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份的处理等环节发 生重大变化，敬请投资者重点关注。 4、发行人和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“ 保荐 机 构 （主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值 水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 5.94元 /股，网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行价格 5.94元 /股对应的市盈率为： （ 1） 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2） 20.68倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本 次发行前总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“ C38电气 机械及器材制造业”。截至 2019年 6月 28日，中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为 20.24倍。 由于本次发行价格对应的 2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率 回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的 措施》（证监会公告 [2014]4号）等相关规定，发行人和 保荐机构 （主承销商）将 在网上申购前三周内 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019年 7月 2日、 2019年 7月 9日和 2019年 7月 16日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。 6、原定于 2019年 7月 3日进行的网上、网下申购将推迟至 2019年 7月 24 日，并推迟刊登《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）。原定于 2019年 7月 2日举行的网上路演推迟至 2019 年 7月 23日。调整后的时间表如下： 日期 发行安排 2019年 7月 2日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风险特别公 告（第一次）》 2019年 7月 9日（周二） 《投资风险特别公告（第二次）》 2019年 7月 16日（周二） 《投资风险特别公告（第三次）》 T- 2日 2019年 7月 22日（周一） 刊登《网上路演公告》 T- 1日 2019年 7月 23日（周二） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2019年 7月 24日（周三） 网下发行申购日（申购时间 9:30- 15:00） 网上发行申购日（申购时间 9:30- 11:30,13:00- 15:00） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 日期 发行安排 T＋ 1日 2019年 7月 25日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋ 2日 2019年 7月 26日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋ 3日 2019年 7月 29日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2019年 7月 30日（周二） 刊登《发行结果公告》 注：（ 1） T日为网上网下发行申购日 。 （ 2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发 行人将及时公告，修改发行日程。 （ 3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保荐机构（主承销商） 将 在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布 一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。 （ 4） 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 重要提示 1、 江苏神马电力股份有限公司 首次公开发行不超过 4,004.449万 股人民币普 通股（ A股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证券监督 管理委员会（以 下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可 [2019]1109号文核准。本次发行的保荐机构（主 承销商）为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为 “神马电力” ，股 票代码为 603530，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行 的网上申购代码为 732530。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和长江保荐将 通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次网下发 行通过上海证券交易所网下申购电子化平台进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读 本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市 值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细 则》。 3、本次发行的初步询价工 作已于 2019年 6月 27日完成。发行人和 保荐机 构 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、 所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 为 5.94元 /股。 本次拟公开发行股票 4,004.449万股，发行股份数量占发行后公司总股本的 比例为 10.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让。网下初始发行数量为 2,803.4490万股，占本次发行总量的 70.01%；网上初始发行数量为 1,201.00万股， 占本次发行总量的 29.99%。最终网下、网上发行数量将根据网上 网下回拨情况 确定。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1）网下申购 网下申购时间为 2019年 7月 24日（ T日）的 9:30- 15:00。在初步询价期间 提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单 见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与 本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确 定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报 价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参 与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网 下申购的网下投资者未按要求提供材 料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者 管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账 户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准， 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈 、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将剔除不予配售。 （ 2）网上申购 本次发行网上申购时间为： 2019年 7月 24日（ T日） 09:30- 11:30、 13:00- 15:00。 2019年 7月 24日（ T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 7月 22日（ T- 2日）前 20个交易日（含 T- 2日）日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次 网上发行的股票。 深圳市场的非限售 A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计 算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值（以 下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2019年 7月 22日（ T- 2 日）前 20个交易日（含 T- 2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每 一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A股股份和非限 售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的 千分之一，即不得超过 12,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网 上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持 有市值或可申购额度。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T- 2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3）认购缴款 2019年 7月 26日（ T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《网下发行 初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 7月 26日（ T+2日）公 告的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者 缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T+2日日终，中签的投资者应确 保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果 及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分 的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股、存托 凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 5、本次发行网上网下申购于 2019年 7月 24日（ T日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于 2019年 7 月 24日（ T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 并在 2019年 7月 25日（ T+1日）的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行 股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”） 中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 8、本公 告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019年 6月 25日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏神马电力股份有限公司首次公 开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”） 和《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行 的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（ www.sse.com.cn）查询。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/神马电力 指江苏神马电力股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/长江保荐 指长江证券承销保荐有限公司 本次发行 指江苏神马电力股份有限公司首次公开发行4,004.449 万股人民币普通股(A股)之行为 网上发行 指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定价发 行1,201.00万股人民币普通股(A股)之行为（若启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对 象采用定价方式发行2,803.4490万股人民币普通股(A 股)之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后 的网下实际发行数量） 网下投资者 符合《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发 行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价 和申购的投资者 网上投资者 可参加本次网上申购的投资者为除参与本次网下报价、 申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》要求的持有 市值1万元以上（含1万元）的投资者 T日 指2019年7月24日，为本次发行网上、网下申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一） 初步询价情况 1、网下投资者总体申报情况 2019年 6月 27日为本次发行初步询价日，截至 2019年 6月 27日下午 15:00 时，发行人和 保荐机构 （主承销商）通过上交所网下申购平台共收到 2,669个网 下投资者管理的 5,842个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 4.94元 /股 至 9.94元 /股，拟申购数量总和为 3,498,690万股。配售对象的具体报价情况请见 “附表：配售对象初步询价报价情况”。 2、剔除无效报价情况 本次询价中， 28家网下投资者管理的 56个配售对象未在规定时间内提供 保 荐机构 （主承销商）要求的资格核查材料； 其余参与了初步询价的投资者均符合 《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券 投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和 基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均已按规定履行登记备案程序。 以上 56个配售对象提交的报价已全部被确定为无效报价予以剔除。名单详见“附表： 配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为 2,648家，配售对象为 5,786 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，上述 投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理 暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募 投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。本次发行有效报价申购总量为 3,465,180万股，整体申购倍数为 1,236.04倍。 报价的中位数为 5.94元 /股，加权平均数为 5.94元 /股，公募基金报价的中位 数为 5.94元 /股，公募基金报价的加权平均数为 5.94元 /股。配售对象的具体报价 情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。 网下投资者全部报价加权平均 值（元/股） 5.94 网下投资者全部报价中位数（元 /股） 5.94 公募基金报价加权平均值（元/ 股） 5.94 公募基金报价中位数（元/股） 5.94 （二）剔除最高报价有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所 有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对 象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先 的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申报，剔除的拟申购总量不低于 网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%，剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价超过5.94元/股的初步 询价申报全部剔除，3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被剔除，对应剔 除的拟申购总量为1,800万股，占本次初步询价申报总量的0.05%，具体请见“附 表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为5.94元/股，加权平均数 为5.94元/股，公募基金报价的中位数为5.94元/股，公募基金报价的加权平均数 为5.94元/股。 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 5.94 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 5.94 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 5.94 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 5.94 （三）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，剔除报价最高部分后， 并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.94元/股（以下简称“本次 发行价格”）。本次发行价格5.94元/股对应的市盈率为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 2、有效报价投资者的确定 拟申报价格不低于本次发行价格5.94元/股，未被高价剔除且符合发行人和 保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对 象。 本次初步询价中，57家投资者管理的85个配售对象申报价格低于本次发行 价格5.94元/股，对应的拟申购数量为51,000万股，为低报价剔除。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为2,588家，管理的配售 对象家数为5,698家，有效拟申购数量总和为3,412,380万股，为回拨前网下初 始发行规模的1,217.21倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请 参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必 须按照本次发行价格参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的 配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或 其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒 绝向其进行配售。 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C38电气 机械及器材制造业”。截至2019年6月28日，中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为20.24倍。 同行业可比上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2019年6月28日前20 个交易日均价（含当 每股收益（2018 年）（元/股） 2018年静态 市盈率 日）（元/股） 601179.SH 中国西电 3.70 0.11 33.64 601616.SH 广电电气 3.62 0.13 27.85 601877.SH 正泰电器 23.50 1.68 13.99 300341.SZ 麦克奥迪 5.49 0.29 18.93 平均值 23.60 数据来源：Wind资讯，数据截至2019年6月28日。 虽然本次发行价格5.94元/股对应的2018年摊薄后市盈率低于同行业上市公 司二级市场平均市盈率，但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投 资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险 特别公告，公告的时间分别为2019年7月2日、2019年7月9日和2019年7 月16日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。 二、本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票种类为人民币普通股（ A股），每股面值为人民币 1.00元。 （ 二 ） 发行数量和发行结构 本次发行拟向社会公开发行股票不超过 4,004.449万股，全部为公开发行新 股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初 始发行数量为 2,803.4490万股，占本次发行总量的 70.01%；网上初始发行数量 为 1,201.00万股，占本次发行总量的 29.99%。发行后的总股本为不超过 40,004.449 万股。本 次发行的股票无流通 限制及锁定安排。 最终网下、网上发行数量将根据 网上网下回拨情况确定。 （ 三 ） 发行方式与发行时间 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过申购平 台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 5.94元 /股 认购。网下发行申购时间： 2019年 7月 24日（ T日） 9:30- 15:00；网上发行申购 时间： 2019年 7月 24日（ T日）（ 9:30- 11:30， 13:00- 15:00）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 23,786.43万元，扣除发行费 用 3,153.56万元后，预计募集资金净额为 20,632.86万元，不超过招股说明书披 露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 20,632.86万元。 （五）回拨机制 网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的 情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动 将根据网上投资者初步申购倍数确定： 网上投资者初步申购倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者 初步申购倍 数超过 50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量 的 20%；网上投资者初步申购倍数超过 100倍、低于 150倍（含）的，从网下向 网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步申购倍数超过 150倍的， 从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 如果网上投资者初步申购倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则 进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人 和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 具体情况将在 2019年 7月 25日（ T+1日）刊登的《江苏神马电力股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》 中披露。 （六）本次发行股份锁定安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之 日起即可流通。 （七）拟上市地点 上海证券交易所。 （八）本次发行重要日期安排 日期 发行安排 2019年 7月 2日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风险特别公 告（第一次）》 2019年 7月 9日（周二） 《投资风险特别公告（第二次）》 2019年 7月 16日（周二） 《投资风险特别公告（第三次）》 T- 2日 2019年 7月 22日（周一） 刊登《网上路演公告》 T- 1日 2019年 7月 23日（周二） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2019年 7月 24日（周三） 网下发行申购日（申购时间 9:30- 15:00） 网上发行申购日（申购时间 9:30- 11:30,13:00- 15:00） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 T＋ 1日 2019年 7月 25日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T＋ 2日 2019年 7月 26日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金 T＋ 3日 2019年 7月 29日（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2019年 7月 30日（周二） 刊登《发行结果公告》 注：（ 1） T日为网上网下发行申购日 。 （ 2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发 行人将及时公告，修改发行日程。 （ 3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保荐机构（主承销商） 将 在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布 一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。 （ 4） 如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 三、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为2,588家，其对应的拟申购总量为3,412,380万股。有效报价配售对象 可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以2019年6月26 日（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息 为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填 报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、申购时间 网下申购时间为2019年7月24日（T日）上午9:30至下午15:00。参与网 下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购 数量。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全 部申购记录为准。 2、申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报价配 售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量少于有效申购数量的情形将 在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一 旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效 力。 3、网下申购款项的缴付 网下投资者在2019年7月24日（T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、网下获配股数计算 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2019年6月25日刊登的《发行安排 及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配 售对象，并将在2019年7月26日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告》中披露配售情况。 5、公布配售结果 2019年7月26日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名 称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数 量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的 投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获 配通知。 6、认购资金的缴付 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效 配售对象，需在2019年7月26日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认 购资金应当于2019年7月26日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获 配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国 证券业协会备案。 应缴纳认购款金额的计算：每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初 步配售数量。 认购款项的缴付及账户要求：认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持-业务资料-银 行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专 户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603530，若不注明或备 注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789603530”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机 构（主承销商）查询资金到账情况。 保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《江苏神 马电力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果 公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在2019年7月26日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者 缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将协商中止发行。 若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认 购款金额，2019年7月30日（T+4日），上海登记结算公司根据保荐机构（主 承销商）于2019年7月29日（T+3日）通过申购平台提供的网下配售结果数据 向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额 —配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者 保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次发行网上申购时间为2019年7月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为5.94元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 本次网上发行申购简称为“神马申购”，申购代码为“732530”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。2019年7月24日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019 年7月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上 申购。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为1,201.00万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019年7月24日（T 日）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将1,201.00万股“神马电力”股 票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者按其2019年7月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的 日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行 实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月24日（T日）申购多 只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将 对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不 足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不 得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过12,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定， 投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者须于2019年7月22日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万 元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年7月24日（T日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网 的各证券公司进行申购委托。 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手 续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资 者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。 投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量，不需进行摇号 抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量，则由上交所按每1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码， 一中签号码认购1,000股。 网上最终中签率＝回拨后网上发行数量/网上有效申购总量×100% （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年7月24日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年7月25日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019 年7月25日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《江苏神马电 力股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行 中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年7月25日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机 构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年7月26日 （T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月26日（T+2日）公告的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账 户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年7月29日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （主承销商）的包销比例等具体情况请见2019年7月30日（T+4日）刊登的《江 苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措 施： 1、初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 20家，或剔除最高报价部 分后有效报价网 下投资者数量不足 20家； 2、初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或剔 除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量； 3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成 一致意见； 4、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发 行； 8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内， 经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承 销商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份 数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，保荐机构（主承销商）将于 2019年 7月 30日（ T+4 日）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国 结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 公司名称：江苏神马电力股份有限公司 住所：南通市苏通科技产业园江成路 1088号江成研发园内 3号楼 1467室 法定代表人：马斌 联系电话：0513- 80575299 传真：0513- 87771711 联系人：向洪玉 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 法定代表人：王承军 联系电话：021-61118541 传真：021-61118942 联系人：资本市场部 发行人：江苏神马电力股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2019年7月2日 （本页无正文，为《 江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果 及推迟发行公告》之盖章页） 发行人 ： 江苏神马电力股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果 及推迟发行公告》之盖章页） 保荐机构 （主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 宋江丹 江.神马电. ..有限公. .次公开.行.票 初步￢...... .行公告 .荐机. （主承销商）：长江.券承销.荐有限公. 特别.示 辽渔集团有限公司、江.神马电...有限公.（￥下..“神马电.”、“.行.”或“公 .”）根据《.券.行与承销.理..》（..会￤ 有效报价 第 徐培森. 5.94）￥下..“《. 理..》”）、《.次公开.行.票并上市.理..》（..会￤ 18第 张贝贝. 600）、《. 次公开.行.票.公..东公开.售...行..》（..会公告 嘉合基金管理有限公司.）、 《.次公开.行.票承销业..范》（中.协. 600.，￥下..“《业. .范》”）、《.次公开.行.票配售.则》（中.协. 邓晓璐.）、《.次公开. 行.票网下.资者.理.则》（中.协. 600 管理有限公司-鹰傲长盈1号证 券私募基金 .，￥下..“《网下.资者 .理.则》”）、《上海市场.次公开.行.票网上.行...则（ 汪称意年..）》 （上.. 600.，￥下..“《网上.行...则》”）.上海市场.次公开 .行.票网下.行...则（ 张达年..）》（上.. 5.94.，￥下..“《网 下.行...则》 ”）等.关.......次公开.行.票。 姚国锋、本次.行网下申购通.上海.券.易所网下申购电子化平.（￥下.. “申购平.”）.中..券登...有限责.公.（￥下..“中...”）上海 分公.登...平..行，.网下.资者.真阅.本公告.《网下.行...则》。 网上.行通.上.所.易...行，..资者.真阅.本公告.《网上.行.. .则》等.关..。 5.94、本次.行在.行流程、网上网下申购、缴款.弃购...处理等... 生.大.化，敬..资者..关.。 李雨川、.行..长江.券承销.荐有限公.（￥下..“长江.荐”或“ .荐 机 . （主承销商）”）根据初步￢...， 合考虑.行..本面、..公.估值 水平、所处行业、市场..、..资.需求.承销.险等￠素，协商确.本次. 行.格为 5.94元 有效报价 .，网下.行不..行累..标￢.。 刘伟钧、本次.行.格 600元 28....市..为： 5.94600有效报价 29何振亚何振亚5.94600有效报价 30陶冶陶冶5.94600有效报价 31金译平金译平5.94600有效报价 32祝惠君祝惠君5.94600有效报价 33程辉程辉5.94600 券投资基金 有效报价 34袁金华袁金华5.94600有效报价 35廖原廖原5.94600有效报价 36方奕忠方奕忠5.94600有效报价 37九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配 置混合型证券投资基金 5.94600有效报价 38九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证 券投资基金 5.94600有效报价 39黄湘丽黄湘丽5.94600有效报价 40九泰基金管理有限公司 九泰久稳灵活配置混合型证 券投资基金 5.94600有效报价 41九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 5.94600有效报价 42九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 5.94600有效报价 43九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金 5.94600有效报价 44九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置 混合型证券投资基金 5.94600有效报价 附表：配售对象初步询价及有效报价情况 31金译平金译平5.94600有效报价 32祝惠君祝惠君5.94600有效报价 33程辉程辉5.94600有效报价 34袁金华袁金华5.94600有效报价 35廖原廖原5.94600有效报价 36方奕忠方奕忠5.94600有效报价 37九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配 置混合型证券投资基金 5.94600有效报价 38九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证 券投资基金 5.94600有效报价 39黄湘丽黄湘丽5.94600有效报价 40九泰基金管理有限公司 九泰久稳灵活配置混合型证 券投资基金 5.94600有效报价 41九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金 5.94600有效报价 42九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 5.94600有效报价 43九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置 混合型证券投资基金 5.94600有效报价 44九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置 混合型证券投资基金 5.94600有效报价 （ 76） 陈矗倍（..收.按照.会.师..所...扣除非.常性损.前后 孰低. 有效报价 年.归属..公.所有者..利.除￥本次.行后总.本..）； （ 5.94） 有效报价 倍（..收.按照.会.师..所...扣除非.常性损.前后 孰低. 北京城建投资发展股份有限 公司 年.归属..公.所有者..利.除￥本 次.行前总.本..）。 根据中...会《上市公.行业分类指引》，.行.所属行业为“ 王建强 型证券投资基金 电气 机..器材制造业”。截. 600年 80月 吴琼￥，中.指数有限公..布.￥行业 最.一个月平均静态市..为 有效报价 倍。 由.本次.行.格... 5.94年摊.后市....中.指数有限公..布 .行业最.一个月平均静态市..，存在未来.行.估值水平向行业平均市.. .归，..下.....资者带来损失..险。根据《关..强...行... ..》（..会公告 新华文轩出版传媒股份有限 公司 .）等.关..，.行.. .荐机. （主承销商）将 在网上申购前三周. 在《中..券.》、《上海.券.》、《.券..》.《.券￥ .》...布.资.险特别公告，公告...分别为 5.94年 有效报价 月 徐建福￥、 5.94年 有效报价 月 童磊￥. 5.94年 有效报价 月 俞伟伍￥，后..行....将会递.，...资者关.。 600、... 87年 吴常青月 600￥.行.网上、网下申购将... 88年 恒泰证券股份有限公司自营 账户 月 600￥，并..刊登《江.神马电...有限公..次公开.行.票.行公告》（￥ 下..“《.行公告》”）。... 刘红志年 5.94月 有效报价 ￥举行.网上.演... 张传刚年 5.94月 有效报价 ￥。调整后...表.下： 林满文￥期 有效报价 .行.. 黄聚金年 600月 ￥（周.） 刊登《初步￢.......行公告》.《.资.险特别公 告（第一次）》 虞忆洲年 5.94月 有效报价 ￥（周.） 《.资.险特别公告（第.次）》 600年 65月 叶洋友￥（周.） 《.资.险特别公告（第三次）》 吴秀菁- 5.94￥ 67年 津圆资产殷富家族财富管理 基金 月 600￥（周一） 刊登《网上.演公告》 5.94- 有效报价 ￥ 宁波开发投资集团有限公司年 600月 70￥（周.） 刊登《.行公告》 网上.演 汉江水利水电（集团）有限 责任公司￥ 600年 72月 吴利妲￥（周三） 网下.行申购￥（申购.. 73- 胡晓峰） 网上.行申购￥（申购.. 74- 缪云鹏- 600） 网上申购配. 确.是否启...机制.网上、网下最..行. 有效报价 76陈矗陈矗5.94600有效报价 77 佛山市海鹏贸易发展有限公 司 佛山市海鹏贸易发展有限公 司 5.94600有效报价 78 北京城建投资发展股份有限 公司 北京城建投资发展股份有限 公司 5.94600有效报价 79王建强王建强5.94600有效报价 80吴琼吴琼5.94600有效报价 81邱宏炜邱宏炜5.94600有效报价 82 新华文轩出版传媒股份有限 公司 新华文轩出版传媒股份有限 公司 5.94600有效报价 83葛鹏葛鹏5.94600有效报价 84徐建福徐建福5.94600有效报价 85童磊童磊5.94600有效报价 86俞伟伍俞伟伍5.94600有效报价 87吴常青吴常青5.94600有效报价 88恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营 账户 5.94600有效报价 89刘红志刘红志5.94600有效报价 90张传刚张传刚5.94600有效报价 91林满文林满文5.94600有效报价 92黄聚金黄聚金5.94600有效报价 刘根林￥期 有效报价 .行.. 哈尔滨哈投投资股份有限公 司 ＋ 600￥ 广州金控资产管理有限公司年 5.94月 有效报价 ￥（周.） 刊登《网上申购...中签.公告》 网上.行摇..签 确.网下初步配售.. 孙连生＋ 600￥ 汪利萍年 5.94月 有效报价 ￥（周.） 刊登《网下初步配售...网上中签..公告》 网下.配.资者缴款（.购资.到账..截止 有效报价 ） 网上中签.资者缴..购资. 600＋ 124￥ 5.94年 有效报价 月 叶明￥（周一） .荐机.（主承销商）根据网上网下资.到账..确.最. 配售...包销.. 周林根￥ 600年 127月 曾远彬￥（周.） 刊登《.行..公告》 .：（ 王建新） 600￥为网上网下.行申购￥ 。 （ 5.94）上.￥期为.易￥，.遇.大....影.本次.行，.荐机.（主承销商）.. 行.将..公告，.改.行￥程。 （ 周杏英）￥本次.行....市....同行业上市公...市场平均市..，.行.. .荐机.（主承销商） 将 在网上申购前三周....布.资.险特别公告，.周.少.布 一次，本次.行申购￥将顺.三周，具体..将.行公告。 （ 600） .￠上.所网下申购平...故.或非..￠素 .网下.资者￠.正常使用其网 下申购平..行初步￢.或网下申购￥作，.网下.资者..与.荐机.（主承销商）联.。 5.94600有效报价 、 江.神马电...有限公. .次公开.行不.. 5.94万 ..民币普 通.（ 德华创业投资有限公司.）（￥下.. “ 本次.行 ” ）.申...中..券.督 .理.员会（￥ 下.. “ 中...会 ” ）.... 华润元大基金管理有限公司..核.。本次.行..荐机.（主 承销商）为长江.券承销.荐有限公.。本次.行.票..为 “神马电.” ，. 票￣码为 华润元大基金管理有限公司，￥￣码同.用.本次.行.初步￢..网下申购。 本次.行 .网上申购￣码为 有效报价 。 华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金 、 本次.行.用网下向符合条...资者￢.配售（￥下..“网下.行”） .网上向持有上海市场非限售 139...或非限售存托..市值.社会公众.资 者...行（￥下..“网上.行”）..合..式.行。.行..长江.荐将 通.网下初步￢...确..行.格，网下不..行累..标￢.。本次网下. 480有效报价 140熊玲瑶熊玲瑶5.94 司 600 司 有效报价 141李昕李昕5.94600- 广金资产财富管理优选1号私 募投资基金 有效报价 142沈冬梅沈冬梅5.94600有效报价 143何志林何志林5.94600有效报价 144姚惠君姚惠君5.94600有效报价 有效报价 122辽宁迈克集团股份有限公司辽宁迈克集团股份有限公司5.94600有效报价 123延万华延万华5.94600有效报价 124刘少鸾刘少鸾5.94600有效报价 125叶明叶明自有资金投资账户5.94600有效报价 126周林根周林根5.94600有效报价 127曾远彬曾远彬5.94600有效报价 128王建新王建新5.94600有效报价 129王玉珍王玉珍5.94600有效报价 130周杏英周杏英5.94600有效报价 131高建忠高建忠5.94600有效报价 132姚天来姚天来5.94600有效报价 133王顺静王顺静5.94600有效报价 134德华创业投资有限公司德华创业投资有限公司5.94600有效报价 135肖赛花肖赛花5.94600有效报价 136华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合 型证券投资基金 5.94600有效报价 137华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合 型证券投资基金 5.94600有效报价 138华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金 5.94600有效报价 139华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合 型证券投资基金 5.94480有效报价 140熊玲瑶熊玲瑶5.94600有效报价 141李昕李昕5.94600有效报价 142沈冬梅沈冬梅5.94600有效报价 143何志林何志林5.94600有效报价 144姚惠君姚惠君5.94600有效报价 行通.上海.券.易所网下申购电子化平..行，申购平.网址为： 苏千里 公司，..与网下申购..资者.其.理.配售.象.真阅. 本公告.《网下.行...则》。本次网上.行通.上.所.易..，.用按市 值申购.式.行，.与网上申购..资者..真阅.本公告.《网上.行... 则》。 孙晓英、本次.行.初步￢.￥ 作.. 有效报价 年 翟育豹月 5.94￥.成。.行.. .荐机 . （主承销商）根据初步￢...， 合考虑.行..本面、..公.估值水平、 所处行业、市场..、..资.需求.承销.险等￠素，协商确.本次.行.格 为 600元 162.。 本次.公开.行.票 600万.，.行..数.占.行后公.总.本. ..为 李培英，全.为公开.行..，不.老.转.。网下初..行数.为 5.94万.，占本次.行总.. 有效报价 ；网上初..行数.为 安徽华茂纺织股份有限公司万.， 占本次.行总.. 600。最.网下、网上.行数.将根据网上 网下.... 确.。 5.94、.一配售.象..选.网下或者网上一..式.行申购。 （ 欧关平）网下申购 网下申购..为 有效报价 年 钟格月 5.94￥（ 有效报价 ￥）. 叶冠军- 5.94。在初步￢.期. ..有效....资者..且.须.与网下申购，..有效...配售.象名单 .“附表：配售.象初步￢.....”。未..有效...配售.象不..与 本次网下申购。在..网下申购.，.资者￠需缴.申购资.，其申购.格为确 ...行.格，申购数.须为初步￢.中申..入.申购.。￡.与初步￢.. ..配售.象，￠.是否为“有效..”均不...与本次网上申购，￥同.. 与网下.网上申购，网上申购.分为￠效申购。 配售.象在申购.持.等.面.遵..关.....中...会.有关. .，并.行承......责.。..与网 下申购.网下.资者未按.求..材 .，.荐机.（主承销商）有权..向其.行配售或.为￠效申购。网下.资者 .理.配售.象.关￡息（包.配售.象全.、.券账户名.（上海）、.券账 户.码（上海）..行收.款账户等）￥在中..券业协会登.备案.￡息为.， ￠配售.象￡息填.与备案￡息不一.所.后.由网下.资者.负。 陈文新5.94600有效报价 172黄成钢黄成钢5.94600有效报价 173中国保利集团有限公司中国保利集团有限公司5.94600有效报价 174 新余十万起家投资管理有限 公司 十万起家淘股吧2号私募基金5.94600有效报价 175林泗华林泗华 司 5.94 司 600有效报价 176上海紫江（集团）有限公司上海紫江（集团）有限公司5.94600有效报价 177李文李文5.94600有效报价 178周启增周启增5.94600有效报价 179陆晋泉陆晋泉5.94600有效报价 180黄茜黄茜5.94600有效报价 181浙江恒顺投资有限公司浙江恒顺投资有限公司5.94600有效报价 182林振贵林振贵5.94600有效报价 183浙江浙信控股有限公司浙江浙信控股有限公司5.94600有效报价 184张伯先张伯先5.94600有效报价 185林依菊林依菊自有资金投资账户5.94600有效报价 186任红梅任红梅5.94600有效报价 187党金社党金社 公司 5.942号私募基金 600有效报价 188同方国信投资控股有限公司同方国信投资控股有限公司5.94600有效报价 189张志强张志强5.94600有效报价 190 扬州市现代金融投资集团有 限责任公司 扬州市现代金融投资集团有 限责任公司 5.94600有效报价 191诸城外贸有限责任公司诸城外贸有限责任公司5.94600有效报价 192李忠显李忠显5.94600有效报价 193黄芬黄芬5.94600有效报价 194赖伟杰赖伟杰5.94600有效报价 182林振贵林振贵5.94600有效报价 183浙江浙信控股有限公司浙江浙信控股有限公司5.94600有效报价 184张伯先张伯先5.94600有效报价 185林依菊林依菊自有资金投资账户5.94600有效报价 186任红梅任红梅5.94600有效报价 187党金社党金社5.94600有效报价 188同方国信投资控股有限公司同方国信投资控股有限公司5.94600有效报价 189张志强张志强5.94600有效报价 190 扬州市现代金融投资集团有 限责任公司 扬州市现代金融投资集团有 限责任公司 5.94600有效报价 191诸城外贸有限责任公司诸城外贸有限责任公司5.94600有效报价 192李忠显李忠显5.94600有效报价 193黄芬黄芬5.94600有效报价 194赖伟杰赖伟杰5.94600有效报价 .荐机.（主承销商）将在配售前.有效...资者..理.配售.象是否 存在.止性.形.行.一步核￥，.资者.按.荐机.（主承销商）..求.行 ...配合（包.但不限...公.￠程等￥商登.资.、...际.制..谈 、 .....关.然.主.社会关.名单、配合其.关联关.调￥等），...配 合或其...材.不.￥.除其存在上..止性.形.，.荐机.（主承销商） 将剔除不.配售。 （ 5.94）网上申购 本次.行网上申购..为： 德邦基金管理有限公司 公司年 5.94月 有效报价 ￥（ 郭鹿 公司￥） 5.94- 有效报价 、 马闽卉 公司- 5.94。 有效报价 年 孙建华 公司月 5.94￥（ 有效报价 ￥）前在中...上海分公.开..券账户、且在 上海潞安投资有限公司年 5.94月 有效报价 ￥（ 贾东海- 5.94￥）前 有效报价 个.易￥（含 杨正跃- 5.94￥）￥均持有上海市场非限售 有效报价 ....非限售存托..一.市值..资者均.通.上.所.易..申购本次 网上.行..票。 .圳市场.非限售 5.94....非限售存托..市值不.入. .。网上.资者.当.主表.申购意向，不.全权.托.券公.￣其.行..申 购。 .资者按照其持有.上海市场非限售 5.94....非限售存托..市值（￥ 下..“市值”）确.其网上.申购..。根据.资者在 225年 上海市对外贸易浦东有限公 司 司 月 600￥（ 226- 安徽嘉润金地投资管理有限 公司 证券投资基金 ￥）前 600个.易￥（含 227- 张先庚 资基金 ￥）.￥均持有市值..，.券账户开户..不. 600个.易￥.，按 228个.易￥..￥均持有市值，持有市值 吴春鸣万元￥上（含 600万元）..资者才..与..申购，. 229万元市值.申购一个申购单位，不. 张金朝 型证券投资基金 万元..分不.入申购..，. 一个申购单位为 有效报价 .，申购数..当为 江苏恒顺集团有限公司.或其整数倍，但申购上限不...按其持有上海市场非限售 5.94....非限 售存托..总市值....申购..上限，且不...本次网上初..行数.. 千分之一，即不... 曹玲.。.资者持有市值...标.具体...《网 上.行...则》..关..，.资者.￥通.其指..易..券公.￥￢其持 有市值或.申购..。 申购...，.资者按.托买入.票..式，￥.行.格填..托单。一. 申.，不..单。 .资者.与网上公开.行.票.申购，..使用一个.券账户。同一.资者 使用多 个.券账户.与同一...申购.，￥..资者使用同一.券账户多次. 233陶国平陶国平5.94600有效报价 234邓轩邓轩 证券投资基金 5.94600有效报价 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投 资基金（LOF） 5.94600有效报价 217郭鹿郭鹿5.94600有效报价 218马闽卉马闽卉5.94600有效报价 219孙建华孙建华5.94600有效报价 220上海潞安投资有限公司上海潞安投资有限公司5.94600有效报价 221贾东海贾东海5.94600有效报价 222杨正跃杨正跃5.94600有效报价 223朱沪萍朱沪萍5.94600有效报价 224郭金红郭金红5.94600有效报价 225 上海市对外贸易浦东有限公 司 上海市对外贸易浦东有限公 司 5.94600有效报价 226 安徽嘉润金地投资管理有限 公司 安徽嘉润金地投资管理有限 公司 5.94600有效报价 227张先庚张先庚5.94600有效报价 228吴春鸣吴春鸣5.94600有效报价 229张金朝张金朝5.94600有效报价 230江苏恒顺集团有限公司江苏恒顺集团有限公司5.94600有效报价 231曹玲曹玲5.94600有效报价 232陈群陈群5.94600有效报价 233陶国平陶国平5.94600有效报价 234邓轩邓轩5.94600有效报价 与同一...申购.，￥￥.资者.第一笔申购为有效申购，其余申购均为￠效 申购。.资者持有多个.券账户.，多个.券账户.市值合并..。确.多个. 券账户为同一.资者持有..则为.券账户..资.中.“账户持有.名.”、 “有效...明...码”均.同。.券账户..资.￥ 600- 252￥￥.为.。 .资.券.户￡用.券账户.市值合并..到￥.资者持有.市值中，.券 公.转.通...券明.账户.市值合并..到￥.券公.持有.市值中。 （ 上海少薮派投资管理有限公 司 司）.购缴款 600年 254月 称心如意9号证券投资基金 82号证券投资基金 ￥（ 600￥）当￥ 255前，网下.资者.根据《网下.行 初步配售...网上中签..公告》..配数.乘￥确...行.格，为其.配 .配售.象全.缴....购资.。 网上.资者申购..摇.中签后，..据 256年 少数派86号证券投资基金 88号证券投资基金 月 600￥（ 257￥）公 告.《网下.行初步配售...网上中签..公告》履行缴款义.。网上.资者 缴款.，.遵..资者所在.券公..关..。 600￥￥.，中签..资者.确 .其资.账户有......购资.，不..分.为放弃.购，由此.生.后. ..关..责.，由.资者.行承.。 网下.网上.资者放弃.购.分 ...由.荐机.（主承销商）包销。当. .网下.网上.资者缴款.购...数.合.不.本次公开.行数.. 259.， .荐机.（主承销商）将中止本次...行，并就中止.行..￠.后.... 行￡息.露。 网下.配.资者未....缴..购款.，将..为..并.承...责.， .荐机.（主承销商）将.....中..券业协会备案。网上.资者.. 上海少薮派投资管理有限公 司 司个月.累... 5.94次中签后未..缴款..形.， 有效报价 个月.不..与..、存托 ..、.转换公.债券、..换公.债券申购。 5.94、本次.行网上网下申购. 有效报价 年 上海少薮派投资管理有限公 司 司月 5.94￥（ 有效报价 ￥） 上海少薮派投资管理有限公 司 司同.截止。 申购.束后，.行...荐机.（主承销商）将根据总体申购... 600年 264月 少数派锦上添花9号私募证券 投资基金 81号证券投资基金 ￥（ 600￥）..是否启...机制，.网下、网上.行..模.行调.， 并在 上海少薮派投资管理有限公 司 司年 5.94月 有效报价 ￥（ 上海少薮派投资管理有限公 司 司￥）.《江.神马电...有限公..次公开.行 .票网上申购...中签.公告》（￥下..“《网上申购...中签.公告》”） 中.露。..机制.具体.....本公告中.“.、（.）..机制”。 上海少薮派投资管理有限公 司 尊享收益10G私募证券投资基 金 5.94600有效报价 252 上海少薮派投资管理有限公 司 锦上添花7号私募证券投资基 金 5.94600有效报价 253 上海少薮派投资管理有限公 司 称心如意11号证券投资基金5.94600有效报价 254 上海少薮派投资管理有限公 司 称心如意9号证券投资基金5.94600有效报价 255 上海少薮派投资管理有限公 司 尊享收益90号私募证券投资 基金 5.94600有效报价 256 上海少薮派投资管理有限公 司 少数派86号证券投资基金5.94600有效报价 257 上海少薮派投资管理有限公 司 锦上添花4号证券投资基金5.94600有效报价 258 上海少薮派投资管理有限公 司 尊享收益96号私募证券投资 基金 5.94600有效报价 259 上海少薮派投资管理有限公 司 少数派85号证券投资基金5.94600有效报价 260 上海少薮派投资管理有限公 司 尊享收益51号证券投资基金5.94600有效报价 261 上海少薮派投资管理有限公 司 锦上添花3号证券投资基金5.94600有效报价 262 上海少薮派投资管理有限公 司 大浪淘金18A私募投资基金5.94600有效报价 263 上海少薮派投资管理有限公（未完）  |