移远通信:首次公开发行股票发行公告
上海移远通信技术股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号） （以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以 下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（2018年修订）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（2018年修订）（以下简称“《网下发行实 施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为43.93元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2019年7月4日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月4日（T日）， 其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步 询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申 购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然 后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行 价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得 参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 （4）网下投资者应根据《上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股 票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》”），于2019年7月8日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的 发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获 配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇 一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承 担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月8日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 （5）当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数 量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认购的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 2、移远通信首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真 阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统（以下 简称“交易系统”），采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真 阅读本公告及《网上发行实施细则》。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读2019年7月3日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海移远通信技术股份有限公司首 次公开发行股票投资风险特别公告》。 重要提示 1、移远通信首次公开发行不超过2,230万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2019]1061号文核准。本次发行 不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为招 商证券股份有限公司。上海移远通信技术股份有限公司的股票简称为“移远通信”， 股票代码“603236”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发 行网上申购简称“移远申购”，申购代码为“732236”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将 通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下 发行由招商证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进 行。 上交所申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相 关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中 的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册 （申购交易员分册）》等相关规定。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年6月28日（T-4日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处 行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行 价格为43.93元/股。此价格对应的市盈率为： （1）17.24倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）； （2）22.99倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）。 本次公开发行总量为2,230万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制 启动前，本次网下初始发行数量为1,338.00万股，为本次发行数量的60%；网上 初始发行数量为892.00万股，为本次发行数量的40%。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 网下申购时间为2019年7月4日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“移远通 信”，申购代码为“603236”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能 且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管 理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者 无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”， 均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效 申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2019年7月4日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2019年7月4日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019年7月2 日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票和非限 售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定 其网上可申购额度。根据投资者在2019年7月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日 计算日均持有市值，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新 股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购 额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高 申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过8,000股，同时不得 超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2019年7月8日（T+2日）8:30-16:00，网下投资者应根据《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其初步 获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2019年7月8日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年7月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当 出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 特别提醒，有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次 中签后未足额认购的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司 债券、可交换公司债券网上申购。 5、本次发行网上网下申购于2019年7月4日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年7月4日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 7、本次发行可能因下列情形中止： （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的； （2）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家 的； （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； （4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发 行价格未能达成一致意见； （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （9）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进 行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年6月26日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海移远通信技术股份有 限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及 初步询价公告》”）、《上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股 意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/移远通信 指 上海移远通信技术股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/ 招商证券 指 招商证券股份有限公司 本次发行 指 上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行2,230万股新股（A 股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格初始 发行1,338.00万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行892.00万 股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数 量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2019年6月26日（T-6日）披露的《上海移远通 信技术股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公 告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》所规定的投资者。 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2019年6月28日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2019年6月28日（T-4 日）15:00，通过上交所申购平台系统收到2,625家网下投资者管理的5,688个配售 对象的初步询价报价信息，申报总量为732,000万股。 （二）投资者核查 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查，同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象， 是否按照《发行安排及初步询价公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私 募基金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果， 105个配售对象不符合《发行安排及初步询价公告》 规定的条件，其中未按规定递交核查材料的为 76个配售对象，存在禁配情形的为 29个配售对象，对应的申报数量合计为 13,550万股。其余 2,560家网下投资者管理 的 5,583个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应 拟申购总量为 718,450万股 ， 报价区间为 5.24元 — 49.93元 。 上 述投资者及其管理 的配售对象中263，涉及到私募投资基金的，已按照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见本公告 附表。 2,560家网下投资者管理的5,583个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 43.92 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 43.93 公募基金报价加权平均值 （元/股） 43.93 公募基金报价中位数 （元/股） 43.93 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于43.93元/股的初步 询价申报予以剔除，本次最高报价部分占拟申购总量比例为0.1448%，共剔除7 家网下投资者及其管理的8个配售对象，对应申购数量为1,040万股。 剔除最高报价部分后，2,553家网下投资者管理的5,575个配售对象报价信息 如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 43.92 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 43.93 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 43.93 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 43.93 （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截止2019 年6月28日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为30.62倍。本次发行价格43.93元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍，低于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 与发行人产品和业务相似的上市公司及其估值水平如下，平均市盈率为 77.61倍。发行人本次发行价格对应的平均市盈率低于可比公司平均市盈率。 公司代码 公司名称 2018年 EPS （元 /股） T- 4日前 20个交易日 均价（元 /股） （含当日） 对应的静态市 盈率 300638.SZ 广和通 0.72 49.39 68.60 002313.SZ 日海智能 0.23 19.92 86.61 平均 77.61 移远通信 22.99 *数据 来源： Wind资讯 。 数据截至 2019年 6月 28日 。 （五）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及 有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为43.93元/股。 2、有效报价投资者确定过程 剔除最高报价部分后，报价不低于发行价格43.93元/股的投资者为有效报价 投资者。经统计，有3家网下投资者管理的3个配售对象报价低于发行价格，对应 的拟申购数量为390万股。有效报价投资者数量为2,550家，对应的配售对象数量 为5,572个，对应的有效申购数量之和为717,020万股，对应的有效申购倍数为 535.89倍。有效报价配售对象的名称、申购价格及拟申购数量请见“附表：网下 投资者询价申报情况”。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,230万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为 1,338.00万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为892.00万股，为本次 发行数量的40%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为43.93元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.24倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、22.99倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用 7,763.89万元后，预计募集资金净额为90,200.01万元，不超过招股意向书披露的 发行人本次募投项目拟使用本次募投金额90,200.01万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年7月4日（T日）15:00截止。申购结束后，发 行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍 数确定。 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为 本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回 拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行； （4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2019年7月5日（T+1日）在《上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行 股票网上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T- 6日 2019年 6月 26日（周 三 ） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相 关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T- 5日 2019年 6月 27日（周 四 ） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） T- 4日 2019年 6月 28日（周 五 ） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30- 15:00 初步询价截止日 T- 3日 2019年 7月 1日（周 一 ） 主承销商开展网下投资者核查 T- 2日 2019年 7月 2日（周 二 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》 T- 1日 2019年 7月 3日（周 三 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》 网上路演 T日 2019年 7月 4日（周 四 ） 网下发行申购日（ 9:30- 15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30- 11:30， 13:00- 15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 日期 发行安排 T+1日 2019年 7月 5日（周 五 ） 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 7月 8日（周 一 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2019年 7月 9日（周 二 ） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4日 2019年 7月 10日（周 三 ） 刊登《发行结果公告》 注： 1、 T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（主承销商） 将及 时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保 荐机构（主承销商） 应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一 次，本次发行申购日将顺延三周。 4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 （九）承销安排 余额包销。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的2,550家有 效报价投资者管理的配售对象为5,572个，其对应的有效报价总量为717,020万股。 参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及 有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、网下申购时间为2019年7月4日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间，网 下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、网下投资者在2019年7月4日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2019年6月26日（T-6日）刊登的《发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有 效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2019年7月8日（T+2日）刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年7月8日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在上交所网站 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》。以上公告一经刊出，即视同已向参与网 下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下 有效配售对象，需在2019年7月8日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购 资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机 构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料— 银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行 专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603236，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789603236”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后 请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《上 海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发 行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备 案。 对未在T+2日8:30-16:00足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的 获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2019年7月10日（T+4日），上海登记结算公司根据保荐机构（主 承销商）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应 退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2019年7月4日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投 资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为43.93元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“移远申购”；申购代码为“732236”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 2019年7月4日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7 月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股和非限售存 托凭证市值日均10,000元以上（含10,000元）的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨前网上初始发行数量为892万 股。保荐机构（主承销商）在2019年7月4日（T日）将892万股“移远通信”股 票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年7月2日（T-2日）前20 个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月4 日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每10,000元市值可申购一个申购单位， 不足10,000元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托 凭证市值不纳入计算。每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量 不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上 海市场非限售A股股票和非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得 超过网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。如超过，则该笔申购无效。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年7月2日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值10,000元以上 （含10,000元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次移远通信网上发行的投资者，应在网上申购日2019年7月4日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中 签号码，每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年7月4日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年7月5日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年7月5日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《上海移远通信技 术股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年7月5日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年7月8日（T+2日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月8日（T+2日）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守 投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认购的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年7月9日（T+3日）15:00前如 实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承 销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认 购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。当网下和网上投资者缴款认购的股份数 量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2019年7月10日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报 价投资者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的，或剔除最高报 价部分后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行 价格未能达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机 构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）包销。 发生余股包销情况时，2019年7月10日（T+4日），保荐机构（主承销商） 依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后 一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份 登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：上海移远通信技术股份有限公司 法定代表人：钱鹏鹤 地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号宏业大厦 7 层 电话： 021 - 51086236 传真： 021 - 54453668 联系人：郑雷 2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人： 霍达 地址： 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 电话： 0755- 23189779、 0755- 23189781 传真： 0755- 82940546 联系人：股票资本市场部 发行人： 上海移远通信技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019年 7月 3日 1561271092(1) 1561271299(1) 附表：网下投资者询价申报情况 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 1 中远海运（广州）有限公司 中远海运（广州）有限公司 49.93 130 不符合要求 2 吉林市吉晟金融投资控股集 团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集 团有限公司 43.96 130 不符合要求 3 张诗超 张诗超 43.93 130 不符合要求 4 张谨 张谨 43.93 130 不符合要求 5 荷瑞股权投资基金管理（上 海）有限公司 荷瑞星2号私募基金投资账户 43.93 130 不符合要求 6 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 43.93 130 不符合要求 7 王英 王英 43.93 130 不符合要求 8 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行5号私募基金 43.93 130 不符合要求 9 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行8号私募基金 43.93 130 不符合要求 10 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行成长私募基金 43.93 130 不符合要求 11 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —华文1号私募基金 43.93 130 不符合要求 12 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —华中1号私募基金 43.93 130 不符合要求 13 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行稳健私募基金 43.93 130 不符合要求 14 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行6号私募基金 43.93 130 不符合要求 15 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行16号私募基金 43.93 130 不符合要求 16 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行12号私募基金 43.93 130 不符合要求 17 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行19号私募基金 43.93 130 不符合要求 18 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行18号私募基金 43.93 130 不符合要求 19 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司 —君行25号私募基金 43.93 130 不符合要求 20 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 43.93 130 不符合要求 21 郑功 郑功 43.93 130 不符合要求 22 徐俭芬 徐俭芬 43.93 130 不符合要求 23 方胜康 方胜康 43.93 130 不符合要求 24 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 43.93 130 不符合要求 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 25 陈士良 陈士良 43.93 130 不符合要求 26 天津渤海海胜股权投资基金 管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整 股权投资基金有限公司 43.93 130 不符合要求 27 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 28 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 29 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 30 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 31 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 32 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益6号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 33 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 34 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 35 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 36 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 37 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 38 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益12号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 39 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益13号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 40 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益14号集合资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 41 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 43.93 130 不符合要求 42 万晓丽 万晓丽 43.93 130 不符合要求 43 王自兰 王自兰 43.93 130 不符合要求 44 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 43.93 130 不符合要求 45 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营 账户 43.93 130 不符合要求 46 林美惠 林美惠 43.93 130 不符合要求 47 靳坤 靳坤 43.93 130 不符合要求 48 李梅冬 李梅冬 43.93 130 不符合要求 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 49 王一蕾 王一蕾 43.93 130 不符合要求 50 上海锦江国际实业投资股份 有限公司 上海锦江国际实业投资股份 有限公司 43.93 130 不符合要求 51 长石投资有限公司 长石投资有限公司 43.93 130 不符合要求 52 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 43.93 130 不符合要求 53 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 43.93 130 不符合要求 54 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 43.93 130 不符合要求 55 太原市宏展房地产开发有限 公司 太原市宏展房地产开发有限 公司 43.93 130 不符合要求 56 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 43.93 130 不符合要求 57 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司 －长富山1号私募基金 43.93 130 不符合要求 58 章向东 章向东 43.93 130 不符合要求 59 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 43.93 130 不符合要求 60 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券 股份有限公司 43.93 130 不符合要求 61 福建省国有资产管理有限公 司 福建省国有资产管理有限公 司 43.93 130 不符合要求 62 于少波 于少波 43.93 130 不符合要求 63 孙国君 孙国君 43.93 130 不符合要求 64 上海勾陈资产管理有限公司 上海勾陈资产管理有限公司- 雅林一号证券投资基金 43.93 130 不符合要求 65 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资 基金 43.93 130 不符合要求 66 上海绿庭科创生态科技有限 公司 上海绿庭科创生态科技有限 公司 43.93 130 不符合要求 67 深圳市邦民创业投资有限公 司 深圳市邦民创业投资有限公 司 43.93 130 不符合要求 68 黄木顺 黄木顺 43.93 130 不符合要求 69 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 43.93 80 不符合要求 70 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 43.93 80 不符合要求 71 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公 司企业年金计划 43.93 130 不符合要求 72 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 43.93 130 不符合要求 73 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年 金计划 43.93 130 不符合要求 74 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金 43.93 130 不符合要求 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 计划 75 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业 年金计划 43.93 130 不符合要求 76 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老 金产品 43.93 130 不符合要求 77 重庆高速公路集团有限公司 重庆高速公路集团有限公司 43.93 130 不符合要求 78 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 43.93 130 不符合要求 79 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股 有限公司定向资产管理计划 43.93 130 不符合要求 80 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技 工业股份有限公司定向资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 81 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资 产管理计划 43.93 130 不符合要求 82 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管 理计划 43.93 130 不符合要求 83 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 43.93 130 不符合要求 84 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司- 以太量化1号基金 43.93 130 不符合要求 85 上海以太投资管理有限公司 上海以太投资管理有限公司- 以太精英111号私募基金 43.93 130 不符合要求 86 杨素花 杨素花 43.93 130 不符合要求 87 黄伟明 黄伟明 43.93 130 不符合要求 88 蔡永康 蔡永康 43.93 130 不符合要求 89 杨蕾 杨蕾 43.93 130 不符合要求 90 邱诗鹏 邱诗鹏 43.93 130 不符合要求 91 何烽 何烽 43.93 130 不符合要求 92 合肥市国有资产控股有限公 司 合肥市国有资产控股有限公 司 43.93 130 不符合要求 93 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 43.93 130 不符合要求 94 李葛卫 李葛卫 43.93 130 不符合要求 95 刘康 刘康 43.93 130 不符合要求 96 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向 资产管理计划 43.93 130 不符合要求 97 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 98 白敏莉 白敏莉 43.93 130 不符合要求 99 洪小婵 洪小婵 43.93 130 不符合要求 100 郭秀珍 郭秀珍 43.93 130 不符合要求 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 101 周少雄 周少雄 43.93 130 不符合要求 102 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天鑫多策略1号资 产管理计划 43.93 130 不符合要求 103 任强 任强 43.93 130 不符合要求 104 富安达基金管理有限公司 富安达-富享15号股票型资产 管理计划 43.93 130 不符合要求 105 谢建勇 谢建勇 43.93 130 不符合要求 106 广州海宁海务技术咨询有限 公司 广州海宁海务技术咨询有限 公司 49.93 130 剔除最高报价 107 张婷 张婷 49.93 130 剔除最高报价 108 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 49.93 130 剔除最高报价 109 林越杰 林越杰 49.93 130 剔除最高报价 110 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司- 以太投资稳健成长3号私募基 金 48.93 130 剔除最高报价 111 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司- 以太投资价值1号私募基金 48.93 130 剔除最高报价 112 杜宣 杜宣 43.94 130 剔除最高报价 113 方锦程 方锦程 43.94 130 剔除最高报价 114 林伟群 林伟群 42.93 130 低于发行价 115 吴军 吴军 20.80 130 低于发行价 116 郭志辉 郭志辉 5.24 130 低于发行价 117 童磊 童磊 43.93 130 有效报价 118 冯斌 冯斌 43.93 130 有效报价 119 张达 张达 43.93 130 有效报价 120 周卫军 周卫军 43.93 130 有效报价 121 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 43.93 130 有效报价 122 王京 王京 43.93 130 有效报价 123 陈雪明 陈雪明 43.93 130 有效报价 124 樊水娥 樊水娥 43.93 130 有效报价 125 肖万红 肖万红 43.93 130 有效报价 126 何振亚 何振亚 43.93 130 有效报价 127 新余十万起家投资管理有限 公司 十万起家淘股吧2号私募基金 43.93 130 有效报价 128 黄劲平 黄劲平 43.93 130 有效报价 129 寿刚 寿刚 43.93 130 有效报价 130 李庆杰 李庆杰 43.93 130 有效报价 131 姚志平 姚志平 43.93 130 有效报价 132 张传裕 张传裕 43.93 130 有效报价 133 梁忠青 梁忠青 43.93 130 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价格 （元/股） 申购数量 （万股） 状态 134 杨荣生 杨荣生 43.93 130 有效报价 135 寿稚岗 寿稚岗 43.93 130 有效报价 136 祝平 祝平 43.93 130 有效报价 137 张建华 张建华 43.93 130 有效报价 138 曹和平 曹和平 43.93 130 有效报价 139 陈霄云 陈霄云 43.93 130 有效报价 140 陕西省耀县水泥厂 陕西省耀县水泥厂 43.93 （未完）  |