圣达生物:公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
证券代码：603079 股票简称：圣达生物 公告编号：2019-042 浙江圣达生物药业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“发行人”）和中 信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券 发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）等相关规定组织实施本次 公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圣达转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年7月2日，T-1日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资 者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施 细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江圣达生物药业股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月5日（T+2日）日终有 足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者 认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。 网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将 协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发 行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足29,913.60万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销 基数为29,913.60万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例 超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序， 并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券 监督管理委员会报告。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 圣达生物本次公开发行29,913.60万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申 购已于2019年7月3日（T日）结束。根据2019年7月1日（T-2日）公布的《浙江圣达 生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发 行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现 将本次圣达转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 圣达转债本次发行29,913.60万元，发行价格为100元/张，共计2,991,360张 （299,136手），发行日期为2019年7月3日（T日）。 二、原股东优先配售结果 1、原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为86,538手，即86,538,000元；最终向 原有限售条件股东优先配售的圣达转债总计为86,538手，即86,538,000元，占本次 发行总量的28.93%，具体情况如下所示： 序号 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手） 1 浙江圣达集团有限公司 86,538 86,538 2、原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的圣 达转债总计为37,616手，即37,616,000元，占本次发行总量的12.57%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的圣达转债总计为174,982手， 即174,982,000元，占本次发行总量的58.50%，网上中签率为0.03083319%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为606,768户， 有效申购数量为567,511,837手，配号总数为567,511,837个，起讫号码为 100,000,000,000-100,567,511,836。 发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年7月4日（T+1日）组织摇号抽签 仪式，摇号中签结果将于2019年7月5日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网 站（www.sse.com.cn）上公告。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售 比例（%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原有限售条件股东 100 86,538 86,538 86,538,000 原无限售条件股东 100 37,616 37,616 37,616,000 网上社会公众投资者 0.03083319 567,511,837 174,982 174,982,000 合计 567,635,991 299,136 299,136,000 四、上市时间 本次发行的圣达转债上市时间将另行公告。 五、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年7月1日（T-2日）在《上海证券 报》上刊登的《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询 募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：浙江圣达生物药业股份有限公司 办公地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路18号 电话：0576-83966211 联系人：徐建新 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 电话：010-86451019 联系人：资本市场部 发行人：浙江圣达生物药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年7月4日 中财网
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