地方政府债券公告：天津市财政局关于发行2019年第六批天津市政府专项债券有关事项的通知
天津市财政局文件 津财库〔2019〕91号 天津市财政局关于发行 2019年第六批天津市 政府专项债券有关事项的通知 2019-2021年天津市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有 限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、 深圳证券交易所： 为支持我市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方 政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83 号）等有关规定，经天津市人民政府同意，决定发行 2019年第六 批天津市政府专项债券。现就有关事项通知如下： 一、发行条件 （一）发行场所。本批债券通过全国银行间债券市场、证券 交易所债券市场发行。 （二）品种和数量。本批债券全部为记账式固定利率附息债， 计划发行面值总额为104.5亿元。 （三）时间安排。本批债券2019年7月9日下午公开招标，7 月10日开始计息，具体情况如下。 债券名称招标时间期限 计划发行额 （亿元） 2019年天津市政府生态保护专项债券（七期） -2019年天津市政府专项债券（二十九期） 7月 9日下午 14：00-14:40 10年 4.00 2019年天津市政府轨道交通专项债券（一期） -2019年天津市政府专项债券（三十期） 7月 9日下午 14：00-14:40 20年 8.00 2019年天津市政府棚户区改造专项债券（八期） -2019年天津市政府专项债券（三十一期） 7月 9日下午 14：00-14:40 5年 49.00 2019年天津市政府城际铁路专项债券（一期） -2019年天津市政府专项债券（三十二期） 7月 9日下午 15：00-15:40 20年 8.00 2019年天津市政府土地储备专项债券（七期） -2019年天津市政府专项债券（三十三期） 7月 9日下午 15：00-15:40 5年 30.50 2019年天津市津南区国家会展中心周边配套设 施建设专项债券（二期） -2019年天津市政府专 项债券（三十四） 7月 9日下午 15：00-15:40 3年 5.00 （四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。 （五）兑付安排。10年期及以上债券利息按半年支付，每 年7月10日和1月10日（节假日顺延，下同）支付利息， 10年期以 下债券利息按年支付，每年7月10日（节假日顺延，下同）支付 利息，债券到期偿还本金并支付最后一次利息。本批债券由天津 市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。 （六）发行手续费。3年期债券发行手续费为承销面值的 0.5‰,3年期以上债券发行手续费为承销面值的1‰。 二、招投标 ‐2 ‐3 ‐ （一）招标方式。本批债券采用单一价格荷兰式招标方式， 标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。 （二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为60 个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日 （含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率 曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30% （四舍五入计算到0.01%）之间。 （三）时间安排。2019年7月9日下午为竞争性招标时间，竞 争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。 （四）参与机构。2019-2021年天津市政府债券承销团成员 （以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。 （五）招标系统。天津市财政局于招标日通过“财政部深圳 证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。 三、分销 本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可 于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机 构根据市场情况自定分销价格。 四、发行款缴纳 承销机构于2019年7月10日前（含7月10日），按照承销额度 及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入 天津市财政局指定账户。缴款日期以天津市财政局指定账户收到 款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金 通过大额实时支付系统缴入天津市财政局指定账户。支付报文中 附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用 途，如：XX公司2019年天津市政府专项债券（XX期）发行款（或 逾期违约金）。 ‐4 ‐ 得税 得的 人所 发〈2 47号 兑付 ━━ 天津 ━━ 天津市财 户名： 开户银行 账号： 汇入行行 五、其他 根据《财 税问题的通 的2019年天 所得税。 除上述有 2019年天 号）、《天 付办法〉的 附件：2（此件主 ━━━━━━ 津市财政 ━━━━━━ 财政局收 ：待报解 行：国家 ：020000 行号：0 他 财政部 通知》（ 天津市政 有关规定 天津市政 天津市财 的通知》 2019-202 主动公开 ━━━━━ 政局办公室 ━━━━━ 收款账户 解预算收入 家金库天 0000022 1111000 国家税务 （财税〔 政府专项 定外，本次 政府债券招 财政局关于 》（津财 21年天津 开） ━━━━━━ 室 ━━━━━━ 户信息： 入 天津市分库 278001 02002 务总局关 〔2013〕5 项债券利息 次发行工 招标发行 于印发〈 财库〔201 津市政府 ━━━━━ ━━━━━ 库 关于地方 5号）规 息所得， 工作按《 行规则〉的 〈2019年 19〕48号 府债券承 ━━━━━━ 201 ━━━━━━ 政府债券 规定，对企 ，免征企业 《天津市财 的通知》（ 年天津市政 号）规定 承销团成员 ━━━━━ 19年 7月 ━━━━━ 券利息免 企业和个 业所得税 财政局关 》（津财库〔 政府债券 定执行。 员名单 ━━━━━━ 月 2日印发 ━━━━━━ 免征所 个人取 税和个 关于印 〔2019〕 券发行 ━━━ 发 ━━━ 得税 得的 人所 发〈2 47号 兑付 ━━ 天津 ━━ 天津市财 户名： 开户银行 账号： 汇入行行 五、其他 根据《财 税问题的通 的2019年天 所得税。 除上述有 2019年天 号）、《天 付办法〉的 附件：2（此件主 ━━━━━━ 津市财政 ━━━━━━ 财政局收 ：待报解 行：国家 ：020000 行号：0 他 财政部 通知》（ 天津市政 有关规定 天津市政 天津市财 的通知》 2019-202 主动公开 ━━━━━ 政局办公室 ━━━━━ 收款账户 解预算收入 家金库天 0000022 1111000 国家税务 （财税〔 政府专项 定外，本次 政府债券招 财政局关于 》（津财 21年天津 开） ━━━━━━ 室 ━━━━━━ 户信息： 入 天津市分库 278001 02002 务总局关 〔2013〕5 项债券利息 次发行工 招标发行 于印发〈 财库〔201 津市政府 ━━━━━ ━━━━━ 库 关于地方 5号）规 息所得， 工作按《 行规则〉的 〈2019年 19〕48号 府债券承 ━━━━━━ 201 ━━━━━━ 政府债券 规定，对企 ，免征企业 《天津市财 的通知》（ 年天津市政 号）规定 承销团成员 ━━━━━ 19年 7月 ━━━━━ 券利息免 企业和个 业所得税 财政局关 》（津财库〔 政府债券 定执行。 员名单 ━━━━━━ 月 2日印发 ━━━━━━ 免征所 个人取 税和个 关于印 〔2019〕 券发行 ━━━ 发 ━━━ ‐5 ‐ 附件： 2019-2021年天津市政府债券承销团 成员名单 一、主承销商成员 1.中国农业银行股份有限公司 2.中国工商银行股份有限公司 3.中国建设银行股份有限公司 4.中国银行股份有限公司 5.中国邮政储蓄银行股份有限公司 6.上海浦东发展银行股份有限公司 7.兴业银行股份有限公司 8.中国民生银行股份有限公司 二、一般承销商成员 9.国家开发银行 10.交通银行股份有限公司 11.招商银行股份有限公司 12.渤海银行股份有限公司 13.天津银行股份有限公司 14.中国光大银行股份有限公司 15.浙商银行股份有限公司 16.北京银行股份有限公司 17.平安银行股份有限公司 18.天津农村商业银行股份有限公司 19.天津滨海农村商业银行股份有限公司 20.中信银行股份有限公司 21.华夏银行股份有限公司 22.广发银行股份有限公司 ‐6 ‐ 23.河北银行股份有限公司 24.盛京银行股份有限公司 25.上海银行股份有限公司 26.齐鲁银行股份有限公司 27.大连银行股份有限公司 28.威海市商业银行股份有限公司 29.哈尔滨银行股份有限公司 30.东亚银行（中国）有限公司 31.国泰君安证券股份有限公司 32.华泰证券股份有限公司 33.中银国际证券股份有限公司 34.中信证券股份有限公司 35.中信建投证券股份有限公司 36.海通证券股份有限公司 37.兴业证券股份有限公司 38.国信证券股份有限公司 39.申万宏源证券有限公司 40.光大证券股份有限公司 41.中山证券有限责任公司 42.广发证券股份有限公司 43.中德证券有限责任公司 44.财达证券股份有限公司 45.华西证券股份有限公司 46.中国民族证券有限责任公司 47.华福证券有限责任公司 48.长江证券股份有限公司 49.五矿证券有限公司 50.九州证券股份有限公司 中财网
 |