新光光电:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
哈尔滨新光光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行 结果 公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 “ 新光光电 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）首次公开发行不超过 2,500.00 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次 发行 ” ）的申请 已于 2019 年 6 月 25 日经 上海 证券交易所 科创板股票上市委员会 审议通过，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 1172 号文注册同意 。 本次发行 的保荐机构（ 主承销商 ） 为 中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”） ， 发行人的股票简称为 “新光光电”， 股票代码为 “ 6880 11 ”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的 方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 38.09 元 / 股，发行股份数量为 2,500.00 万股，全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售数量为 125 .00 万股，占本次发行数量的 5 .00% ，战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为 1 , 05 0 , 144 股，占本次发行总数量的 4 . 2 0% ，与初始战 略配售数量的差额 199 , 856 股回拨至网下发行。 网上 网下 回拨机制 启动前， 网下发行数量 调整 为 1 6 , 824 , 856 股，占扣除最终 战略配售数量后发行总 量的 70 .25 % ； 网上初始发行数量为 7 , 12 5 ,000 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行总 量的 29.75 % 。 根据《哈尔滨新光光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》 （以下 简称 “ 初步 询价公告 ” ） 和《哈尔滨新光光电科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下 简称 “ 发行 公 告 ” ） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,833.4818 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将 2,395,000 股股票由网下回拨至网上。 网上 网下 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,429,856 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行总量的 60.25% ， 占 本次 发行 总量 的 57 .72 % ；网上最终发行 数量为 9,520,000 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行总量的 39.75% ， 占 本次 发 行 总量 的 38.08 % 。 本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 12 日（ T+2 日）结束。具体情况如下： 一、 新股认购 情况统计 保荐机构（ 主承销商 ） 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下： （一）网上新股 认购 情况 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 9 , 505 , 285 ； 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 362,056,305.65 ； 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 14 , 715 ； 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 560,494.35 ； （二）网下新股 认购 情况 1 、网 下 投资者缴款认购的股份数量（股）： 14 , 429 , 856 ； 2 、网 下 投资者缴款认购的金额（元）： 549,633,215.04 ； 3 、网 下 投资者放弃认购数量（股）： 0 ； 4 、网 下 投资者放弃认购金额（元）： 0 ； 5、网 下 投资者 缴纳的新股配售经纪佣金 （元）： 2,748,161.04 ； 二、 网下配售 摇号结果 发行人与保荐机构（主承销商） 依据《发行 公告 》， 于 2019 年 7 月 15 日（ T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅 主持了 哈尔滨 新光光电 科技 股份有限公司 首次公开发行股票 网下配售摇号抽签仪式 。 摇 号 仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证 处公正。 现将 中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末 “ 1 ” 位数 9 末 “ 4 ” 位数 0158 凡参与网下发行申购 新光光电 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有 1,364 个账户， 10% 的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 137 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 1 , 174 , 915 股，占本 次网下发行总量的 8.142250 35 % ，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量 的 4 . 90572887 % ，占本次发行总数量的 4.69966 0 00 % 。本次网下摇号中签的配售 对象具体情况请详见“附表： 网下配售摇号中签明细表 ”。 三、 保荐机构（主承销商） 包销 情况 网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 14,715 股，包销金额为 560,494.35 元， 包销比例为 0.05886 % 。 2019 年 7 月 16 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将 余股包销资金、 战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费 和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、 保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的 发行结果 如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人 ： 中信建投 证券 资本市场部 联系 电话： 010 - 85130407 ， 010 - 85130638 发行人：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019 年 7 月 16 日 附表： 网下 配售摇号中签明细 表 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获 配数量 （股） 限售 期 1 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 8,807 6个月 2 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D890714215 8,807 6个月 3 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 8,807 6个月 4 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 D890112670 7,472 6个月 5 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投资基金 D890818158 8,807 6个月 6 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 8,807 6个月 7 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 8,807 6个月 8 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141166 8,807 6个月 9 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 8,807 6个月 10 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 D890163786 8,807 6个月 11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890006413 8,807 6个月 12 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 D890734590 8,807 6个月 13 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 8,807 6个月 14 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111721 8,807 6个月 15 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905025 8,807 6个月 16 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 8,807 6个月 17 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890147007 8,807 6个月 18 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 B881716522 8,807 6个月 19 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 8,807 6个月 20 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 8,807 6个月 21 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 8,807 6个月 22 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 8,807 6个月 23 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 8,807 6个月 24 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 D890143126 8,807 6个月 25 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 8,807 6个月 26 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 6,672 6个月 27 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） D890777522 8,807 6个月 28 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 8,807 6个月 29 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系 列组合 B881091281 8,807 6个月 30 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890146027 8,807 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获 配数量 （股） 限售 期 31 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 8,807 6个月 32 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 8,807 6个月 33 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B880760803 8,807 6个月 34 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 D899905067 8,807 6个月 35 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B882943826 8,807 6个月 36 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890149554 8,807 6个月 37 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 D890805595 8,807 6个月 38 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 8,807 6个月 39 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 8,807 6个月 40 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 D890019898 8,807 6个月 41 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 8,807 6个月 42 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 8,807 6个月 43 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF） D890163626 8,807 6个月 44 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 8,807 6个月 45 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 8,807 6个月 46 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B883080532 8,807 6个月 47 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 8,807 6个月 48 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 8,807 6个月 49 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B881143342 8,807 6个月 50 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 8,807 6个月 51 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 8,807 6个月 52 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 D890769236 8,807 6个月 53 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D890037977 8,807 6个月 54 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 D890728175 8,807 6个月 55 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 D890041188 8,807 6个月 56 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903617 8,807 6个月 57 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 8,807 6个月 58 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 8,807 6个月 59 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 D890758374 8,807 6个月 60 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 8,807 6个月 61 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 8,807 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获 配数量 （股） 限售 期 62 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 8,807 6个月 63 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 8,807 6个月 64 中银基金管理有限公司 中银双息回报混合型证券投资基金 D890149562 8,807 6个月 65 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 8,807 6个月 66 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890039220 8,807 6个月 67 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 D890040548 8,807 6个月 68 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 8,807 6个月 69 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 8,807 6个月 70 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF） D890766440 8,807 6个月 71 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D890755782 8,807 6个月 72 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 8,807 6个月 73 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 8,807 6个月 74 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890816033 2,668 6个月 75 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 D890765884 8,807 6个月 76 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 6,672 6个月 77 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 5,337 6个月 78 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 8,807 6个月 79 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 D890157882 8,807 6个月 80 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 D890073834 8,807 6个月 81 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890031549 8,807 6个月 82 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890805236 1,868 6个月 83 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 D890018368 8,807 6个月 84 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 8,807 6个月 85 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 8,807 6个月 86 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 8,807 6个月 87 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890024291 8,807 6个月 88 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 8,807 6个月 89 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 8,807 6个月 90 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 8,807 6个月 91 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 8,807 6个月 92 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B880940071 8,807 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获 配数量 （股） 限售 期 93 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) D890792491 8,807 6个月 94 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 8,807 6个月 95 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 8,807 6个月 96 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 8,807 6个月 97 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 8,807 6个月 98 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 8,807 6个月 99 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 8,807 6个月 100 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890031303 7,206 6个月 101 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 B883144483 8,807 6个月 102 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890045085 8,807 6个月 103 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002980 8,807 6个月 104 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 D899902425 8,807 6个月 105 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 D890165071 8,807 6个月 106 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司－国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基 金 D890085182 8,807 6个月 107 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券 投资基金 D890043512 8,807 6个月 108 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 8,807 6个月 109 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 8,006 6个月 110 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 D890749074 8,807 6个月 111 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 8,807 6个月 112 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 8,807 6个月 113 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 8,807 6个月 114 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 D890164384 8,807 6个月 115 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D890095535 8,807 6个月 116 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 D890058753 8,807 6个月 117 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 B883306027 8,807 6个月 118 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 8,807 6个月 119 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 8,807 6个月 120 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 8,807 6个月 121 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 8,807 6个月 122 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 8,807 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获 配数量 （股） 限售 期 123 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 8,807 6个月 124 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 8,807 6个月 125 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 D890072503 8,807 6个月 126 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 8,807 6个月 127 中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 D890070543 8,807 6个月 128 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 8,807 6个月 129 富国基金管理有限公司 全国社保基金1501组合 D890147895 8,807 6个月 130 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 8,807 6个月 131 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 8,807 6个月 132 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 8,807 6个月 133 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 1,868 6个月 134 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 8,807 6个月 135 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 D890021387 8,807 6个月 136 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 8,807 6个月 137 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 8,657 6个月 中财网
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