容百科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
宁波容百新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 宁波容百新能源科技股份有限公司 （以下简称 “容百科技”、 “发行人” 或“公 司” ） 首次公开发行不超过 4,500.00股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的 申请文件已于 2019年 6月 19日经 上海证券交易所（以下简称“上交所”） 科创 板股票上市委员会审核同意，于 2019年 6月 30日获 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”、“证监会”） 证监许可〔 2019〕 1162号文 同意注册 。 本次发行的保荐机构 （主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐 机构 （主承销商）”）。发行人的股票简称为“ 容百科技 ”，股票代码 为“ 688005”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询 价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需 求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为26.62元/股，发行数量为 4,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，发行初始战略配售数量为225.00万股，占本次发行总数 量的5.00%，网下初始发行数量为3,420.00万股，占扣除初始战略配售数量后发 行数量的80%；网上初始发行数量为855.00万股，占扣除初始战略配售数量后 发行数量的20%。 回拨机制启动后，最终战略配售数量180.00万股，占本次发行总数量的4%， 与初始战略配售数量的差额45.00万股回拨至网下发行。网下最终发行数量为 3,033.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%，占本次发行总数 量的67.40%；网上发行最终发行数量为1,287.00万股，占扣除最终战略配售数 量后发行数量的29.79%，占本次发行总数量的28.60%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月12日（T+2日）结 束。具体情况如下： 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易 所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信证 券投资有限公司（以下简称“中证投资”），中证投资缴款认购结果如下： 1、中证投资 （1）缴款认购股数（股）：2,250,000 （2）缴款认购金额（元）：60,000,000.00 （3）依据发行规模调整认购股数（股）：1,800,000 （4）依据发行规模调整认购股数对应金额（元）：47,916,000 （ 二 ）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,860,747 2、网上投资者缴款认购的金额（元） ：342,353,085.14 3、网上投资者放弃认购数量（股）：9,253 4、网上投资者放弃认购金额（元） ：246,314.86 （ 三 ）网下新股认购情况 1、网 下 投资者缴款认购的股份数量 （股）： 30,330,000 2、网下 投资者缴款认购的金额 （元） ： 807,384,600 3、网下 投资者放弃认购数量 （股）： 0 4、网下 投资者放弃认购金额 （元） ： 0 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）： 4,036,917.12 二、 网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构（主承销商） 依据 《宁波容百新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 《 宁波容百新能源科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》， 于 2019年 7月 15日（ T+3日） 上 午 在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室桂花 厅主持了 宁波容百新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票 网下配售摇号抽 签 仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海 市东方公证处公证。 中签结果如下： 末尾尾数 中签号码 末“ 1”位数 4 凡参与网下发行申购 容百科技 的公开募集方式设立的证券投资基金和其他 偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金 基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规 定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数 与上 述号码相同的，则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有 1,428个账户， 10%的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 143个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6个月。中签账户对应的股份数量为 2,462,933股，占本 次网下发行总量的 8.12%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.70%，占本次发行总数量的 5.47%。 最终 被摇中的网下获配 账户 情况 详见附表。 三 、 保荐机构 （主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 9,253股，包销金额为 246,314.86元，包销比 例为 0.020562%。 2019年 7月 16日（ T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资 者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除 保荐 承销 费及新股配售经纪佣金后一 起划给发行人，发行人将向中国 证券登记 结算 有限公司 上海分公司提交股份登记 申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四 、 保荐机构 （主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 7385 发行人： 宁波容百新能源科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2019年 7月 16日 附表：网下配售摇号中签结果表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 （股） 限售期 1 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 D890061811 18,121 6个月 2 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890028334 17,937 6个月 3 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 17,937 6个月 4 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券 投资基金 D899885097 17,937 6个月 5 万家基金管理有限公司 万家沪深 300指数增强型证券投资基金 D890061358 13,752 6个月 6 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 17,937 6个月 7 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 D890781212 11,958 6个月 8 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 17,937 6个月 9 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金 D890783531 17,937 6个月 10 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基 金 D890007184 17,937 6个月 11 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 17,937 6个月 12 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资 基金 D899904867 17,937 6个月 13 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 17,937 6个月 14 华富基金管理有限公司 华富中证 100指数证券投资基金 D890777069 17,937 6个月 15 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证 500指数量化增强型证券投资基 金 D890146996 13,752 6个月 16 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) D899905172 10,463 6个月 17 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 D890006722 17,937 6个月 18 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金 D890790504 17,040 6个月 19 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司 — 万能 — 个险万能 B881064166 17,937 6个月 20 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投 资账户 B881719716 17,937 6个月 21 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 17,937 6个月 22 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投 资账户 B882964369 17,937 6个月 23 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 17,937 6个月 24 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 17,937 6个月 25 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 D890006015 16,741 6个月 26 光大保德信基金管理有限公 司 光大保德信优势 配置混合型证券投资基金 D890764383 17,937 6个月 27 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D890000297 17,937 6个月 28 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890023703 17,937 6个月 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 （股） 限售期 29 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D890062883 17,937 6个月 30 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 D890147609 17,937 6个月 31 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（ LOF） D890766440 14,948 6个月 32 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 17,937 6个月 33 中海基金管理有限公司 中海上证 50指数增强型证券投资基金 D890778023 17,937 6个月 34 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司－鼎盛产品 B881397718 11,360 6个月 35 上海东方证券资产管理有限 公司 东方红睿玺 三年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 D890111721 17,937 6个月 36 上海东方证券资产管理有限 公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金 D899888443 17,937 6个月 37 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 17,937 6个月 38 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金（ LOF） D890777522 17,937 6个月 39 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省电力有限公司 01号企业年金计划 B882385476 17,937 6个月 40 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 D890032210 17,937 6个月 41 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 D890764197 4,484 6个月 42 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 D899885712 17,937 6个月 43 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 17,937 6个月 44 中华联合保险集团股份有限 公司 中华联合保险集团股份有限公司 -自有资金 B880643734 17,937 6个月 45 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 — 分红三号 B883080508 17,937 6个月 46 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金（ LOF） D890146027 17,937 6个月 47 汇添富基金管理股份有限公 司 汇添富 逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 17,937 6个月 48 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司 -分红产品 2 B880374181 17,937 6个月 49 建信基金管理有限责任公司 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 D890033606 15,246 6个月 50 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 D890767145 17,937 6个月 51 摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 D890713269 14,948 6个月 52 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 17,937 6个月 53 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890028635 17,937 6个月 54 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 17,937 6个月 55 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 D890144106 15,844 6个月 56 中银基金 管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 D890777637 17,937 6个月 57 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902645 17,937 6个月 58 交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 17,937 6个月 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 （股） 限售期 司 59 交银施罗德基金管理有限公 司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资 基金 D890780884 17,937 6个月 60 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 17,937 6个月 61 招商基金 招商安益保本混合型证券投资基金 D890007956 9,267 6个月 62 招商基金 基本养老保险基金一零零五组合 D890114509 17,937 6个月 63 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 D890760745 17,937 6个月 64 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 17,937 6个月 65 泓德基金管理有限公司 泓德优势 领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 17,937 6个月 66 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 D890007906 17,937 6个月 67 天弘基金管理有限公司 天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金 D899887332 17,937 6个月 68 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 17,937 6个月 69 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品 — 中国工商银 行股份有限公司 B881221721 16,442 6个月 70 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 17,937 6个月 71 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金 D890165047 17,937 6个月 72 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 17,937 6个月 73 华宝基金管理有限公司 华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 17,937 6个月 74 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 17,937 6个月 75 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899901770 17,937 6个月 76 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 17,937 6个月 77 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 17,937 6个月 78 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 16,442 6个月 79 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基 金 D899903617 17,937 6个月 80 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司（主业）企业年金计划 -建 行 B882901298 17,937 6个月 81 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 D890767967 17,937 6个月 82 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 B881968043 17,937 6个月 83 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资 基金 D890002697 17,937 6个月 84 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 D890074262 17,937 6个月 85 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 D890144986 17,937 6个月 86 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡 混合型证券投资基金 D890711160 17,937 6个月 87 富国基金管理有限公司 富国中证 500指数增强型证券投资基金 (LOF) D890790156 17,937 6个月 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 （股） 限售期 88 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 17,937 6个月 89 融通基金管理有限公司 融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 17,937 6个月 90 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 17,937 6个月 91 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 D890129114 17,937 6个月 92 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 17,937 6个月 93 东吴基金管理有限公司 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D890041227 13,453 6个月 94 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金（ LOF） D890021442 17,937 6个月 95 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 17,937 6个月 96 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 17,937 6个月 97 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 17,937 6个月 98 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 17,937 6个月 99 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 D890072082 14,948 6个月 100 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券 投资基金 D890001625 17,937 6个月 101 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608 17,937 6个月 102 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245 17,937 6个月 103 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 D890004699 17,937 6个月 104 平安资产管理有限责任公司 平安资产 -中国银行 -众安乐享 1号资产管理计 划 B883219864 17,937 6个月 105 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 D890800472 5,082 6个月 106 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380766 17,937 6个月 107 易方达基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B888512893 17,937 6个月 108 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 15,545 6个月 109 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 D890163079 17,937 6个月 110 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 17,937 6个月 111 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 11,360 6个月 112 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 17,937 6个月 113 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890066421 17,937 6个月 114 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 D890147227 17,937 6个月 115 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 17,937 6个月 116 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 17,937 6个月 117 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 17,937 6个月 118 太平洋资产管理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险 (集团 )股份有限公司 — 集团本级 -自有资金 B881024255 17,937 6个月 序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 配售数量 （股） 限售期 119 海富通基金管理有限公司 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 B881845148 17,937 6个月 120 海富通基金管理有限公司 海富通股票混合型证券投资基金 D890740305 17,937 6个月 121 益 民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 D890764121 17,937 6个月 122 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 -国泰大健康股票 型证券投资基金 D890034602 17,937 6个月 123 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军 工指数证券投资基金（ LOF） D890087451 17,937 6个月 124 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 D890141001 17,937 6个月 125 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 D890728183 17,937 6个月 126 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 17,937 6个月 127 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 17,937 6个月 128 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B883140625 17,937 6个月 129 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金 计划 B881961318 17,937 6个月 130 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 17,937 6个月 131 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 D890026691 17,937 6个月 132 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 17,937 6个月 133 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行 交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 11,360 6个月 134 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 17,937 6个月 135 南方基金管理股份有限公司 南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（ LOF） D890776372 17,937 6个月 136 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 17,937 6个月 137 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费 主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 17,937 6个月 138 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 17,937 6个月 139 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 17,937 6个月 140 前海开源基金管理有限公司 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890087875 17,937 6个月 141 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投 资基金 D890158537 17,937 6个月 142 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 D890115115 17,937 6个月 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