景津环保:首次公开发行股票发行公告
景津环保股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 1、景津环保股份有限公司（以下简称“景津环保”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第144号令]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发 [ 2018 ] 142 号） 、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上 证发[2018]40号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 [2018]41号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申 购电子化平台进行，申购电子平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请参与 申购的网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，请投资 者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。 3、本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变 化，敬请投资者重点关注。 4、本次发行的初步询价工作已于2019年7月11日（T-4日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保 荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上 市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发 行价格为13.56元/股，此价格对应的市盈率为： （1）20.55倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）22.98倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为“ 通用设备 制造业 （ C34 ）”。截止 2019 年 7 月 11 日（ T - 4 日），中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率为 29.23 倍。 5 、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为 2019 年 7 月 17 日（ T 日） 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 T 日 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。网上和网 下投资 者申购时无需缴付申购资金。 6 、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7 、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根 据《 景津环保股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果 公告》（以下简称“《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与 获配数量于 2019 年 7 月 19 日 （ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认购资金；网上 中签 投资者应依据 《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》，按 发行价格与中 签数量履行资金交收义务，确保资金账户在 201 9 年 7 月 19 日 （ T+2 日 ）日终 有足 额的新股认购资金 ， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 。 投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。 8 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70% 时 ， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 9 、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后 未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可 交换公司债券申购。 10 、发行人和 保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读 2019 年 7 月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的《景津环保股份有限公司首次公开发行股票投 资风险特别公告》。 重要提示 1、景津环保股份有限公司首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[ 201 9] 1161 号 文核准。本次发行股票简称为“景津环 保”，股票代码为“603279”。 2、本次公开发行股票数量为4,050万股，全部为新股。回拨机制启动前，网 下初始发行数量为2,835 万股，为本次发行数量的7 0 %；网上初始发行数量1,215 万股，为本次发行数量的3 0 %。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年7月11日（T-4日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、可比上市 公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行 价格为13.56元/股。 4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为54,918万元，扣除发行费用 6,368.77万元后，预计本次募集资金净额为48,549.23万元，不超过本次募投项 目拟使用本次募集资金投资额48,549.23万元，募集资金的使用计划已于2019 年7月8日（T-7日）在招股意向书中披露。 5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发 行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否有效报价，均 不能参与网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。 6、本次网下申购时间为2019年7月17日（T日）9:30-15:00，网下申购简称为 “景津环保”，申购代码为“603279”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对 象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询 价报价情况 ”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的 配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核 查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。北京国枫律师事务所将对 投资者资料审核工作进行见证并 在专项法律意见书中进行说明。 7、网上申购时间为2019年7月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申 购简称为“景津申购”，申购代码为“732279”，参与网上发行的投资者须按本 次确定的发行价格13.56元/股进行申购。网上投资者应自主表达申购意向，不得 全权委托证券公司进行新股申购。 8、本次发行网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据 总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关 回拨机制的具体安排请见本公告“一、本次发行的基本情况”之“（四）回拨机 制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的本次发行招股说明书全文及相关资料。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/景津环保/公司 指景津环保股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/银河证 券 指中国银河证券股份有限公司 本次发行 指景津环保股份有限公司首次公开发行4,050万 股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台 向有效报价投资者根据确定价格发行2,835万股 人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制， 网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海 市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行1,215万股人民币 普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合《 景津环保股份有限公司首次公开发行股 票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行 安排及初步询价公告》”）中规定可以参与本次网 下询价和申购的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售 的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资 者 T日 指2019年7月17日，即本次发行网下和网上申购 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为4,050万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,835万股，为本次发行数量的70%，网上初始发行数量为1,215万股，占本次 发行总量的30%。 （三）发行方式与时间 本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过网下申 购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格13.56 元/股认购。 网下发行申购时间：2019年7月17日（T日）9:30-15:00； 网上发行申购时间：2019年7月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 （四）回拨机制 201 9 年 7月17日（ T 日） 15:00 网上网下申购结束后，发行人和保荐机构 （主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行的 规模进行调节，回拨机制的启动将根据 网上投资者初步有效申购倍数 确定。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照 已公告 的 网 下 配售原则进行配售 ；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额 认 购的情况 下，发行人和 保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施 。 2 、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发 行。 3 、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超 过 5 0 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的 20% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍 的 ，回拨比例为本次 公开发行股票数量的 40% ； 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后 网下发行比例不超过本次发行数量的 10% ； 网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 20 19 年 7 月 18 日（ T+1 日）在《 景津环保股份有限公司首次公开发行股票 网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购 情况及中签率公告》”）中公 告相关回拨事宜。 （五）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 7 日 201 9 年 7 月 8 日 （周 一 ） 刊登《招股意向书摘要》、 《发行安排及初步询价公告》 网下投资者 提交询价申请文件 T - 6 日 201 9 年 7 月 9 日 （周 二） 网下投资者 提交询价申请文件截止日（ 12:00 截止） T - 5 日 201 9 年 7 月 1 0 日 （周 三） 初步询价起始日（ 9:30 开始）（通过网下发行电子平台） 日期 发行安排 T - 4 日 201 9 年 7 月 1 1 日 （周 四） 初步询价截止日（ 15:00 截止）（通过网下发行电子平台） T - 3 日 201 9 年 7 月 1 2 日 （周 五） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量 T - 2 日 201 9 年 7 月 1 5 日 （周 一） 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 201 9 年 7 月 1 6 日 （周 二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 201 9 年 7 月 1 7 日 （周 三） 网下 发行 申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上 发行 申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制 网上申购配号 T ＋ 1 日 201 9 年 7 月 1 8 日 （周 四） 刊登 《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 201 9 年 7 月 1 9 日 （周 五） 刊登 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配 投资者缴款 （认购资金到账截止时间 16:00 ） 网上中签 投资者缴款认购资金（ 投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金 ） T ＋ 3 日 201 9 年 7 月 2 2 日 （周 一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T ＋ 4 日 201 9 年 7 月 2 3 日 （周 二） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上 网下 发行申购日 。 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行 ， 保荐机构（ 主承销商 ） 将及 时公告，修改本次发行日程。 3 、 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使 用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（ 主承销 商 ）联系。 （六）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）承销方式 保荐机构（主承销商）余额包销。 （八）拟上市地点 上海 证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 （一）初步询价申报情况 1 、网下投资者总体申报情况 2019 年 7 月 10 日（ T - 5 日）至 2019 年 7 月 11 日（ T - 4 日）为本次发行初步 询价期间。截至 2019 年 7 月 11 日（ T - 4 日） 15:00 ，保荐机构（主承销商）通过 上交所电子平台系统共收到 2 ,748 家网下投资者管理的 6 , 004 个配售对象的初步 询价报价信息。全部配售对象报价为 1 1.56 元 / 股 - 4 3.93 元 / 股，拟申购总量为 3,244,100万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价 情况”。 2 、剔除无效报价情况 经核查，参与本次初步询价的私募投资基金均已按照《证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 （ 试行）》的规定完成了在中国证券投资基金业协会的管理人登记和基金备案。 经核查，共有 28 家投资者管理的 33 个配售对象未按照《发行安排及初步询 价公告》的要求提交材料， 10 家投资者管理的 24 个配售对象属于《证券发行与 承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》规定的禁止配售情形。上述 38 家投资者管理的 57个 配售对象 为无效报价，予以剔除 。 被 剔除 的 名单详见附表 中备注为“无效报价”的配售对象。 剔除以上无效报价后，参与初步询价的网下投资者为 2,720家，配售对象为 5,947个，报价区间为 1 1.56 元 / 股 - 4 3.93 元 / 股 ，申购总量为 3,214,070万股。网下 投资者全部报价的中位数为 13.56元 / 股，加权平均数为 13.57元 / 股；公募基金报 价的中位数为 13.56元 / 股，加权平均数为 13.56元 / 股。 3 、剔除最高报价情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所 有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申 报价格同一拟申购数量的按申报时间由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配 售对象的报价。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不 再剔除，剔除比例将不足 10% 。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将报价超过 13.56元的申 报全部予以剔除，对应剔除的申报数量为 4,950万股，占本次初步询价申报总量 的 0.15% ，剔除部分不得参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价 剔除”的配售对象。 剔除最高报价部分后， 参与初步询价的网下投资者为 2 , 71 4 家，配售对象为 5 ,93 8 个，报价区间为 1 1.56 元 / 股 - 1 3.56 元 / 股，申购总量为 3 ,20 9 , 12 0 万股。 网下 投资者报价的中位数为 13.56元 / 股，加权平均数为 13.56元 / 股 ； 公募基金报价的 中位数为 13.56元 / 股，加权平均数为 13.56元 / 股。 （二）发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行 人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为 13.56元 / 股。 （三）有效报价的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中披露的有效报价投资者的确定方式，剔 除最高报价后的剩余报价中，剔除报价低于发行价格的 26家投资者管理的 26 个配售对象（详见附表中备注为“低于发行价”的配售对象）后，剩余申报价格 不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定 的其他条件的为有效报价投资 者。有效报价投资者可以且必须参与网下申购。 本次网下发行有效报价投资者为 2,688家，配售对象为 5,912个，对应的拟 申购数量为 3,194,820万股，其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。 （四）与行业市盈率和可比上市公司市盈率比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为“ 通用设备 制造业 （ C34 ）”。截止 201 9 年 7 月 11 日（ T - 4 日），中证指数有限公司发布的行 业最近一个月平均静态市盈率为 29.23倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 201 9 年 7 月 11 日前 20 个交 易日均价（含当日）（元 / 股） 2018年每股收 益（元/股） 2018年静态 市盈率（倍） 300425.SZ 环能科技 5.65 0.20 28.25 数据来源： WIND ； 因可比上市公司兴源环境（ 300266.SZ ）和天翔环境（ 300362.SZ ） 2018 年 每股收益均为负数 ， 故未列入统计 。 本次发行价格 13.56 元 / 股 对应的 201 8 年 扣非摊 薄后市盈率 为 22.98 倍， 低 于 中证指数有限公司发布的 行业最近一个月 平均 静态市盈率， 低于可比 上市 公司 市盈率 。 三、网下 发行 （一）参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次 网下申购，并可通过上交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的入围申购数 量。 （二）网下申购 1 、网下申购时间为 201 9 年 7 月 17 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。参与网下申购的 有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格 和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效 报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需 缴付 申购资金 。 2 、配售对象 名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与 其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售 对象信息填报 与 注册 信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3 、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。有效报价 投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记 录后，应当一次性全部提交 ； 多次提交 的 ，以最后一次提交的全部申购记录为准。 4 、有效报价配售对象未能参与网下申购，发行人与保荐机构（主承销商） 将在 201 9 年 7 月 19 日（ T+ 2 日）《网下 初步配售结果及网上中签结 果公告》中 予以披露，并将相关情况报中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《发行安排及初步询价公告》中确定 的配售原则，将 网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在《网 下 初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下 投资者获配应 缴款 情况 、 网下 申购款项的缴付要求 。 （四）网下认购款项缴纳 网下获配投资者应按《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》要求，按发 行价格与获配数量于 2019 年 7 月 19 日（ T+2 日） 16:00 前及时足额缴纳新股认 购资金。 网下获配投资者未及时足额缴纳申购 款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。 1、认购款项的计算 网下配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量 2 、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 配售对象须通过中国证券业协会备案的银 行收付款账户办理认购资金的 划拨 。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为 无效认购。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（ w ww.chinaclear.cn ）“服务支 持 — 业务资料 — 银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结 算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中 注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603 279 ，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败。 例如， 配售对象股东账户为 B123456789 ，则 应在备注栏信息填写：“ B123456789 603 279 ”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号 ，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合 并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及 时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。 3 、 保荐机构（主承销商 ）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《 景津环 保股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报 中国证券业协会。 对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的 获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 4 、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得 配售数量对应的认购 款金额， 2019 年 7 月 23 日（ T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主 承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额 — 配售对象应缴纳认购款金额。 5 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）网上 投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外）。本次发行的保荐机构（ 主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的 申购。 2019 年 7 月 17 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2019 年 7 月 15 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证日均市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申 购。 所有参与本次初步询价的配售对象均不得再参与网上申购。若投资者同时参 与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 （二）网上申购时间 201 9 年 7 月 17 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。如遇重大突发事件或不 可抗力 因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （三）申购价格 本次发行的发行价格为 13.56 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购， 网上投资者在进行申购时无需缴付申购资金 。 （四）申购简称和代码 申购简称为“ 景津申购 ”；申购代码为“ 732 279 ”。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 1,215万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（ 201 9 年 7 月 17 日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ）将 1,215万股“ 景津环保”股票输入在上交 所指定 的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。投资者可在指定的时间内通过与上 交所联网的证券公司，以发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次网上 最终 发行数量，则不需进行摇 号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次网上 最终 发行数量，则由上交所按每 1,000 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码， 每一中签号码认购 1,000 股。 网上发行中签率 = （网上 最终 发 行数量 / 网上有效申购总量）× 100% 。 （六）申购数量和申购次数的规定 1 、 本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值。根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证的市值确定其网上可申购额度，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但不得 超过其持有上海市场非限售 A 股股份 和 非限售存托凭证总市值对应 的网上可申 购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 1 2 , 000 股。 对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限 1 2 ,000 股 的新股申购， 上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2 、 配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 参与网下报价的配 售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购， 导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。 3 、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码 ”相同的多个证券账户 （以 201 9 年 7 月 15 日（ T - 2 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以 及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购 均为无效申购。 （七）网上申购程序 1 、市值计算 投资者相关证券账户市值按其 201 9 年 7 月 15 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 总 市值 计算。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算；融资融券客户信用证 券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细 账户的市 值合并计算到该证券公司持有的市值中； 证券公司客户定向资产管理专 用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有 效身份证明文件号码 ” 相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购 ；不合格、 休眠、注销证券账户不计算市值；投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易 日的，按 20 个交易日计算日均持有市值；非限售 A 股股份发生司法冻结、质押， 以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持 有市值的计算。 投资者相关证券账户市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与 相应收盘价的乘积计 算。 2 、申购手续 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单 。一经 申报，不得撤单。 网上投资者应自主 表达申购意向 ，不得全权委托证券公司进行新股申购。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次网上 最终 发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、确认申购配号、公布中签率 申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效 申购单位按时间顺序连续配号。 201 9 年 7 月 18 日（ T+ 1 日）， 各证券公司营业部向投资者发布配号结果 。 发行人和保荐机构（主承销商） 根据有效申 购总量和回拨后的网上 最终 发行数量 确定中签率 ， 并 将在《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 2 、摇号抽签、公布中签结果 201 9 年 7 月 18 日 （ T+ 1 日）在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商） 组织摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果发送给各证券公司。发 行人和保荐机构（主承销商）将于 201 9 年 7 月 19 日（ T+ 2 日） 在 《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》 公布网上中签结果。 （九）网上认购款项缴纳 网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行 价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2019年7月 19 日 （T+2日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 网上 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内 不得参与新股、 存托凭证 、 可转换公司债券、可交换公司债券申购。 （十）放弃认购股份的申报 对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真 核验，并在 2019 年 7 月 22 日（ T+3 日） 15:00 前如实向中国结算上海分公司申报， 并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放 弃认购的股数以实际 不足资金为准，最小单位为 1 股。 五、放弃认购及无效认购股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的 70% ，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴 纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量 70% ，网下和网上投资者放弃认 购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详 见 2019 年 7 月 23 日 （ T+4 日）刊登的《 景津环保股份有限公司 首次公开发行股 票发行结果公告》。 六 、 中止发行情况 本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中 止发行措施： 1 、 网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量 的 ； 2 、 若 网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购 的 ； 3 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ； 5 、 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管 ， 发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形 ， 责令 暂停或 中止 发行的 。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公 告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人 和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发 行人及保荐 机构 （主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐 机构 （主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，保荐 机构 （主承销商）将于 201 9 年 7 月 23 日（ T+4 日）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国 结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。 八 、其他重要事项 1、北京国枫律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律 意见书。 2、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 3、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 4、本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；网上发 行不收取佣金和印花税等费用。 九 、 发行人和 保荐机构（ 主承销商 ） 1、发行人 ：景津环保股份有限公司 法定代表人： 姜桂廷 住所： 德州经济开发区晶华路北首 电话： 0534 - 2758995 传真： 0534 - 2758995 联系人： 张大伟 2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈共炎 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 - 6 层 联系人：资本市场部 电话：010-66568351、66568353 发行人：景津环保股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2019年7月16日 附表：配售对象初步询价报价情况 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价 格(元) 申购数量 (万股) 备注 1 深圳市全景科技发展有限公 司 深圳市全景科技发展有限公司 43.93 550 高价剔除 2 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 15.56 550 高价剔除 3 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 15.56 550 高价剔除 4 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 15.56 550 高价剔除 5 上海希瓦资产管理有限公司 上海希瓦资产管理有限公司-钱塘 希瓦小牛2号私募基金 15.56 550 高价剔除 6 张珍霞 张珍霞 15.13 550 高价剔除 7 贺洁 贺洁 15.13 550 高价剔除 8 徐根友 徐根友 13.65 550 高价剔除 9 吴吉林 吴吉林 13.60 550 高价剔除 10 金鹰基金管理有限公司 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 150 有效报价 11 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工交易型开放式指数 证券投资基金 13.56 150 有效报价 12 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 150 有效报价 13 华融证券股份有限公司 华融新锐灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 150 有效报价 14 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放 式指数证券投资基金 13.56 150 有效报价 15 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 150 有效报价 16 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合 型证券投资基金 13.56 150 有效报价 17 安信基金管理有限责任公司 安信沪深300指数增强型发起式证 券投资基金 13.56 160 有效报价 18 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证 券投资基金 13.56 160 有效报价 19 前海开源基金管理有限公司 前海开源外向企业股票型证券投资 基金 13.56 170 有效报价 20 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 180 有效报价 21 建信基金管理有限责任公司 建信社会责任混合型证券投资基金 13.56 180 有效报价 22 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信智能制造股票型证券投资 基金 13.56 180 有效报价 23 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资 基金 13.56 190 有效报价 24 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开 放式指数证券投资基金 13.56 190 有效报价 25 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金 13.56 190 有效报价 26 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资 基金 13.56 190 有效报价 27 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银消费优选混合型证券投资 基金 13.56 200 有效报价 28 先锋基金管理有限公司 先锋量化优选灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 200 有效报价 29 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 13.56 200 有效报价 30 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金 13.56 200 有效报价 31 天弘基金管理有限公司 天弘量化驱动股票型证券投资基金 13.56 200 有效报价 32 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 200 有效报价 33 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指 数证券投资基金 13.56 200 有效报价 34 建信基金管理有限责任公司 建信现代服务业股票型证券投资基 金 13.56 200 有效报价 35 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资 基金 13.56 200 有效报价 36 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 13.56 200 有效报价 37 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证 券投资基金 13.56 200 有效报价 38 招商基金 招商盛达灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 210 有效报价 39 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资 基金 13.56 210 有效报价 40 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券 投资基金 13.56 210 有效报价 41 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券 投资基金 13.56 220 有效报价 42 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 220 有效报价 43 中银基金管理有限公司 中银中小盘成长混合型证券投资基 金 13.56 220 有效报价 44 大成基金管理有限公司 大成中证100交易型开放式指数证 券投资基金 13.56 220 有效报价 45 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 230 有效报价 46 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投 资基金 13.56 230 有效报价 47 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 230 有效报价 48 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投 资基金 13.56 230 有效报价 49 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 230 有效报价 50 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证 券投资基金 13.56 230 有效报价 51 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 13.56 240 有效报价 52 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 240 有效报价 53 海富通基金管理有限公司 上证周期行业50交易型开放式指数 证券投资基金 13.56 240 有效报价 54 大成基金管理有限公司 大成中证500沪市交易型开放式指 数证券投资基金 13.56 240 有效报价 55 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投 资基金 13.56 240 有效报价 56 天治基金管理有限公司 天治中国制造2025灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 240 有效报价 57 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基 金 13.56 240 有效报价 58 中邮创业基金管理股份有限 公司 中邮上证380指数增强型证券投资 基金 13.56 240 有效报价 59 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 13.56 250 有效报价 60 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 250 有效报价 61 中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置混合型证 券投资基金 13.56 250 有效报价 62 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深大消费主题精选灵 活配置混合型证券投资基金 13.56 250 有效报价 63 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资 基金 13.56 250 有效报价 64 中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券投资基金 13.56 250 有效报价 65 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理物联网主题灵活配置混合 型证券投资基金 13.56 250 有效报价 66 中邮创业基金管理股份有限 公司 中邮军民融合灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 250 有效报价 67 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指数型 证券投资基金 13.56 260 有效报价 68 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深核心资源灵活配置 混合型证券投资基金 13.56 260 有效报价 69 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业 指数证券投资基金（LOF） 13.56 260 有效报价 70 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 13.56 260 有效报价 71 华夏基金管理有限公司 上证金融地产交易型开放式指数发 13.56 260 有效报价 起式证券投资基金 72 南方基金管理股份有限公司 南方文旅休闲灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 270 有效报价 73 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型 证券投资基金 13.56 270 有效报价 74 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券 投资基金（LOF） 13.56 270 有效报价 75 东方基金管理有限责任公司 东方核心动力混合型证券投资基金 13.56 270 有效报价 76 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资 基金 13.56 280 有效报价 77 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式 指数证券投资基金 13.56 280 有效报价 78 浙江浙商证券资产管理有限 公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券 投资基金 13.56 280 有效报价 79 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 280 有效报价 80 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券 投资基金 13.56 280 有效报价 81 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 290 有效报价 82 招商基金 招商中证大宗商品股票指数证券投 资基金(LOF) 13.56 290 有效报价 83 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 290 有效报价 84 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投 资基金 13.56 290 有效报价 85 富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券投资基金 13.56 290 有效报价 86 长安基金管理有限公司 长安裕泰灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 290 有效报价 87 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 290 有效报价 88 国海富兰克林基金管理有限 公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混 合型证券投资基金 13.56 290 有效报价 89 中金基金管理有限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发 起式证券投资基金 13.56 290 有效报价 90 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 290 有效报价 91 华宝基金管理有限公司 华宝中证500指数增强型发起式证 券投资基金 13.56 290 有效报价 92 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资 基金 13.56 300 有效报价 93 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投 资基金 13.56 300 有效报价 94 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 13.56 300 有效报价 95 招商基金 招商安泰平衡型证券投资基金 13.56 300 有效报价 96 招商基金 招商中证1000指数增强型证券投资 基金 13.56 300 有效报价 97 诺德基金管理有限公司 诺德消费升级灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 300 有效报价 98 前海开源基金管理有限公司 前海开源周期优选灵活配置混合型 证券投资基金 13.56 300 有效报价 99 前海开源基金管理有限公司 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券 投资基金 13.56 300 有效报价 100 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金 13.56 300 有效报价 101 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合 型证券投资基金 13.56 300 有效报价 102 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金 13.56 300 有效报价 103 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金 （LOF） 13.56 300 有效报价 104 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） 13.56 300 有效报价 105 中银基金管理有限公司 中银沪深300等权重指数证券投资 基金（LOF） 13.56 300 有效报价 106 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 型证券投资基金 13.56 300 有效报价 107 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 13.56 300 有效报价 108 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券 投资基金（LOF） 13.56 300 有效报价 109 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 13.56 300 有效报价 110 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 13.56 300 有效报价 111 中邮创业基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司－中邮 医药健康灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 300 有效报价 112 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 13.56 300 有效报价 113 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 300 有效报价 114 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起 式证券投资基金 13.56 300 有效报价 115 招商基金 招商量化精选股票型发起式证券投 资基金 13.56 310 有效报价 116 中加基金管理有限公司 中加紫金灵活配置混合型证券投资 基金 13.56 310 有效报价 117 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资 13.56 310 有效报价 基金 118 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 13.56 310 有效报价 119 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混 合型证券投资基金 13.56 310 有效报价 120 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证 券投资基金 13.56 310 有效报价 121 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证锐联基本面400指数 证券投资基金 13.56 320 有效报价 122 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 13.56 320 有效报价 123 建信基金管理有限责任公司 建信恒稳价值混合型证券投资基金 13.56 320 有效报价 124 中海基金管理有限公司 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