南微医学:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

时间:2019年07月17日 22:25:56 中财网


南京微创医学科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司

联席主承销商:国信证券股份有限公司



南京微创医学科技股份有限公司(以下简称

发行人




南微医学


)首次
公开发行不超过
3,334.00
万股人民币普通股(以下简称

本次发行


)的申请文
件已于
2019

6

17
日经上海证券交易所(以下简称

上交所


)科创板股票
上市委员会审核通过,于
2019

7

2
日获中国证券监督管理委员会证监许可

2019

1178
号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为南京证券股
份有限公司(以下简称

南京证券




保荐机构(主承销商)


),联席主承销商
为国信证券股份有限公司(以下简称

国信证券




联席主承销商


)(上述两家
承销机构以下简称

主承销商


)。发行人的股票简称为

南微医学


,扩位简称


南微医学
科技


,股票代码为

688029






本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称

战略配售


)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称

网下发行


)、网上向持有上海市场非限售
A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称

网上发行



相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合
考虑
发行人
基本
面、
所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定
本次发行价格为
52.45

/
股,发行数量为
3
3
,
34
0,
0
00
股,全部为新股发行,无老
股转让。



本次发行
初始战略配售预计发行数量为
1,333,600
股,
占本次发行总数量的
4
.00
%
。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银
行账户


本次发行最终战略配售数量为
1,143,946
股,占本次发行总数量的
3.43%

与初始战略配售数量的差额
189,654
股回拨至网下发行。




网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为
22,595,054
股,占扣除最终
战略配售数量后发行数量的
70.18%
;网上发行数量为
9,601,000
股,占扣除最终
战略配售数量后发行数量的
29.82%




根据《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》(以下简称

《发行公告》


)公
布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍
数为
2,773.78

,高于
100
倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将
3
,
220
,
000
股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为
19,375,054
股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的
60.18
%
;网上最终发行数量为
12,821,000
股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的
39.82
%




回拨机制启动后,网上发行最终中签率为
0.04814301
%




本次发行的网上网下认购缴款工作已于
2019

7

15
日(
T+2
日)结束。



一、新股认购情况统计


主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:




)网上新股认购情况


1
、网上投资者缴款认购的股份数量:
12,803,653



2
、网上投资者缴款认购的金额:
671,551,599.85



3
、网上投资者放弃认购数量:
17,
34
7



4
、网上投资者放弃认购金额:
909,850.15





)网下新股认购情况


1
、网下投资者缴款认购的股份数量:
19,375,054



2
、网下投资者缴款认购的金额:
1,016,221,582.30



3
、网下投资者放弃认购数量:
0



4
、网下投资者放弃认购金额:
0



5
、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:
5
,
081
,
109.82
元。



二、网下配售摇号抽签


发行人和
主承销商
依据《发行公告》,于
2019

7

16
日(
T+3
日)上午
在上海市浦东东方路
778
号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京微创医
学科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公



开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。



中签结果如下:


末尾位数

中签号码

末“1”位数

4



凡参与网下发行
申购南微医学股
票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理
产品
、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理
的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保
险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等
配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。



本次发行参与网下配售摇号的共有
1
,
580
个账户,
10%
的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为
158
个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为
6
个月。这部分账户对应的股
份数量为
1,603,963
股,占
网下发行总量的
8.28
%
,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.98%




本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见

附表:网下配售摇号中签结
果表






三、保荐机构(主承销商)包销情况


网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为
17,347
股,包销金额为
909,850.15

,包销
比例为
0.052031
%




2019

7

17
日(
T+4
日),
主承销商
依据承销保荐协议将余股包销资金、
战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除
保荐机构(主承销商)的
保荐承销
费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交
股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。



四、保荐机构(主承销商)联系方式


网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:


联系人:
投行
资本市场部


联系电话:
025-58519322、025-58519323






发行人:
南京微创医学科技股份有限公司


保荐机构(主承销商):
南京证券股份有限公司


联席主承销商:
国信证券股份有限公司


2019

7

17







附表:网下配售摇号中签结果表


序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

1

圆信永丰基金管理有限公司

圆信永丰双利优选定期开放灵
活配置混合型证券投资基金

D890112939

10568

6

2

东方基金管理有限责任公司

东方新策略灵活配置混合型证
券投资基金

D890002435

10568

6

3

东方基金管理有限责任公司

东方互联网嘉混合型证券投资
基金

D890036573

5548

6

4

银河基金管理有限公司

银河美丽优萃混合型证券投资
基金

D890823789

10568

6

5

银河基金管理有限公司

银河研究精选混合型证券投资
基金

D890711178

10568

6

6

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银稳健增长灵活配置混
合型证券投资基金

D890765729

10568

6

7

国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银招财灵活配置混合型
证券投资基金

D890002118

7134

6

8

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞量化明选混合型证券
投资基金

D890163786

10568

6

9

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证500交易型开放
式指数证券投资基金

D899904867

10568

6

10

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞量化增强混合型证券
投资基金

D890811504

10568

6

11

上海东方证券资产管理有限
公司

东方红配置精选混合型证券投
资基金

D890143841

10568

6

12

上海东方证券资产管理有限
公司

东方红优势精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金

D890023287

10568

6

13

上海东方证券资产管理有限
公司

东方红产业升级灵活配置混合
型证券投资基金

D890823925

10568

6

14

华富基金管理有限公司

华富弘鑫灵活配置混合型证券
投资基金

D890067508

10568

6

15

民生加银基金管理有限公司

民生加银内需增长混合型证券
投资基金

D890785444

10568

6

16

中海基金管理有限公司

中海医药健康产业精选灵活配
置混合型证券投资基金

D899885500

10568

6

17

中金基金管理有限公司

中金金序量化蓝筹混合型证券
投资基金

D890112264

2906

6

18

泓德基金管理有限公司

泓德研究优选混合型证券投资
基金

D890175995

10568

6

19

泓德基金管理有限公司

泓德远见回报混合型证券投资
基金

D890007930

10568

6

20

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信前沿医疗股票型证券
投资基金

D890032210

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

21

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信新金融股票型证券投
资基金

D899901699

10568

6

22

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信大盘蓝筹混合型证券
投资基金

D890766149

10568

6

23

招商基金管理有限公司

招商沪深300地产等权重指数
分级证券投资基金

D899884805

6605

6

24

招商基金管理有限公司

招商移动互联网产业股票型证
券投资基金

D890006609

10568

6

25

招商基金管理有限公司

招商医药健康产业股票型证券
投资基金

D899898595

10568

6

26

招商基金管理有限公司

招商中国机遇股票型证券投资
基金

D890021633

10568

6

27

建信基金管理有限责任公司

建信丰裕多策略灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)

D890058119

8719

6

28

建信基金管理有限责任公司

建信中小盘先锋股票型证券投
资基金

D890828462

8455

6

29

中信保诚基金管理有限公司

信诚鼎利定增灵活配置混合型
证券投资基金

D890041188

8983

6

30

泰达宏利基金管理有限公司

泰达宏利创盈灵活配置混合型
证券投资基金

D899903099

10568

6

31

大成基金管理有限公司

大成盛世精选灵活配置混合型
证券投资基金

D890111357

10568

6

32

大成基金管理有限公司

大成积极成长混合型证券投资
基金

D890245313

10568

6

33

泰康资产管理有限责任公司

泰康产业升级混合型证券投资
基金

D890161302

10568

6

34

华安基金管理有限公司

华安宝利配置证券投资基金

D890714061

10568

6

35

华安基金管理有限公司

华安物联网主题股票型证券投
资基金

D899900619

10568

6

36

华安基金管理有限公司

华安沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金

D890034432

10568

6

37

华安基金管理有限公司

华安低碳生活混合型证券投资
基金

D890158016

10568

6

38

长信基金管理有限责任公司

长信新利灵活配置混合型证券
投资基金

D899900091

10568

6

39

融通基金管理有限公司

融通新区域新经济灵活配置混
合型证券投资基金

D890000459

10568

6

40

融通基金管理有限公司

融通沪港深智慧生活灵活配置
混合型证券投资基金

D890063897

10568

6

41

国海富兰克林基金管理有限
公司

富兰克林国海弹性市值混合型
证券投资基金

D890754956

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

42

光大保德信基金管理有限公


光大保德信银发商机主题混合
型证券投资基金

D890822026

6341

6

43

长城基金管理有限公司

长城智能产业灵活配置混合型
证券投资基金

D890144512

10568

6

44

长城基金管理有限公司

长城久富核心成长混合型证券
投资基金(LOF)

D890583876

10568

6

45

浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛沪深300指数增强型
证券投资基金

D890783531

9512

6

46

华夏基金管理有限公司

华夏睿磐泰兴混合型证券投资
基金

D890093460

10568

6

47

华夏基金管理有限公司

华夏军工安全灵活配置混合型
证券投资基金

D890035739

10568

6

48

华夏基金管理有限公司

华夏永福混合型证券投资基金

D890812267

10568

6

49

华夏基金管理有限公司

华夏行业精选混合型证券投资
基金(LOF)

D890273968

10568

6

50

安信基金管理有限责任公司

安信新目标灵活配置混合型证
券投资基金

D890056599

10568

6

51

国联安基金管理有限公司

国联安锐意成长混合型证券投
资基金

D890072082

6869

6

52

中邮创业基金管理股份有限
公司

中邮核心竞争力灵活配置混合
型证券投资基金

D890821567

10568

6

53

易方达基金管理有限公司

易方达中盘成长混合型证券投
资基金

D890142829

10568

6

54

易方达基金管理有限公司

易方达瑞弘灵活配置混合型证
券投资基金

D890071947

10568

6

55

易方达基金管理有限公司

易方达新常态灵活配置混合型
证券投资基金

D899906089

10568

6

56

易方达基金管理有限公司

易方达行业领先企业混合型证
券投资基金

D890768280

10568

6

57

易方达基金管理有限公司

易方达价值成长混合型证券投
资基金

D890761034

10568

6

58

银华基金管理股份有限公司

银华瑞泰灵活配置混合型证券
投资基金

D890116836

10568

6

59

银华基金管理股份有限公司

银华高端制造业灵活配置混合
型证券投资基金

D899883516

10568

6

60

中银基金管理有限公司

中银新财富灵活配置混合型证
券投资基金

D890028635

10568

6

61

中银基金管理有限公司

中银丰利灵活配置混合型证券
投资基金

D890056874

10568

6

62

中银基金管理有限公司

中银广利灵活配置混合型证券
投资基金

D890069893

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

63

中银基金管理有限公司

中银益利灵活配置混合型证券
投资基金

D890038931

10568

6

64

西部利得基金管理有限公司

西部利得新动向灵活配置混合
型证券投资基金

D890789090

9776

6

65

华宝基金管理有限公司

华宝价值发现混合型证券投资
基金

D890115929

10568

6

66

华宝基金管理有限公司

华宝品质生活股票型证券投资
基金

D899898600

10304

6

67

华宝基金管理有限公司

宝康灵活配置证券投资基金

D890712085

10568

6

68

博时基金管理有限公司

博时新兴消费主题混合型证券
投资基金

D890088766

10568

6

69

博时基金管理有限公司

博时沪港深优质企业灵活配置
混合型证券投资基金

D899905384

10568

6

70

博时基金管理有限公司

博时精选混合型证券投资基金

D890713984

10568

6

71

博时基金管理有限公司

博时主题行业混合型证券投资
基金(LOF)

D890730504

10568

6

72

新疆前海联合基金管理有限
公司

新疆前海联合泳隽灵活配置混
合型证券投资基金

D890117450

10568

6

73

宝盈基金管理有限公司

宝盈核心优势灵活配置混合型
证券投资基金

D890767844

10568

6

74

华商基金管理有限公司

华商领先企业混合型证券投资
基金

D890762991

10568

6

75

华商基金管理有限公司

华商新量化灵活配置混合型证
券投资基金

D890825066

10568

6

76

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城量化小盘股票型证券
投资基金

D890116721

10568

6

77

景顺长城基金管理有限公司

景顺长城泰恒回报灵活配置混
合型证券投资基金

D890117654

7662

6

78

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根领先优选混合型证券
投资基金

D890165063

10568

6

79

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根大盘蓝筹股票型证券
投资基金

D890784927

10568

6

80

上投摩根基金管理有限公司

上投摩根内需动力股票型证券
投资基金

D890761204

10568

6

81

海富通基金管理有限公司

海富通内需热点混合型证券投
资基金

D890817487

10568

6

82

汇添富基金管理股份有限公


汇添富经典成长定期开放混合
型证券投资基金

D890149253

10568

6

83

汇添富基金管理股份有限公


汇添富盈鑫灵活配置混合型证
券投资基金

D890034733

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

84

汇添富基金管理股份有限公


汇添富消费行业混合型证券投
资基金

D890807830

10568

6

85

农银汇理基金管理有限公司

农银汇理信息传媒主题股票型
证券投资基金

D890007516

10568

6

86

农银汇理基金管理有限公司

农银汇理大盘蓝筹混合型证券
投资基金

D890782349

2113

6

87

长盛基金管理有限公司

长盛研发回报混合型证券投资
基金

D890167976

10568

6

88

长盛基金管理有限公司

长盛成长价值证券投资基金

D890711225

10568

6

89

富国基金管理有限公司

富国科创主题3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金

D890177947

10568

6

90

富国基金管理有限公司

富国成长优选三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金

D890116909

10568

6

91

富国基金管理有限公司

富国中证移动互联网指数分级
证券投资基金

D890828771

10568

6

92

富国基金管理有限公司

富国中证国有企业改革指数分
级证券投资基金

D899886077

10568

6

93

富国基金管理有限公司

富国天成红利灵活配置混合型
证券投资基金

D890765355

10568

6

94

前海开源基金管理有限公司

前海开源沪港深隆鑫灵活配置
混合型证券投资基金

D890087061

10568

6

95

前海开源基金管理有限公司

前海开源中证军工指数型证券
投资基金

D890824816

10568

6

96

嘉实基金管理有限公司

嘉实量化阿尔法混合型证券投
资基金

D890768248

9247

6

97

嘉实基金管理有限公司

嘉实新兴产业股票型证券投资
基金

D890829442

10568

6

98

嘉实基金管理有限公司

嘉实新优选灵活配置混合型证
券投资基金

D890036086

10568

6

99

嘉实基金管理有限公司

嘉实医药健康股票型证券投资
基金

D890113294

10568

6

100

国泰基金管理有限公司

国泰聚优价值灵活配置混合型
证券投资基金

D890111624

10568

6

101

国泰基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公
司-国泰普益灵活配置混合型
证券投资基金

D890069526

10568

6

102

国泰基金管理有限公司

中国银行股份有限公司-国泰
央企改革股票型证券投资基金

D890023986

8455

6

103

国泰基金管理有限公司

国泰国策驱动灵活配置混合型
证券投资基金

D890819146

10568

6

104

国泰基金管理有限公司

国泰金鼎价值精选混合型证券
投资基金

D890182866

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

105

诺德基金管理有限公司

诺德新享灵活配置混合型证券
投资基金

D890095585

7398

6

106

天弘基金管理有限公司

天弘上证50指数型发起式证
券投资基金

D890019759

10568

6

107

永赢基金管理有限公司

永赢消费主题灵活配置混合型
证券投资基金

D890154185

10568

6

108

财通基金管理有限公司

财通价值动量混合型证券投资
基金

D890790635

10568

6

109

南方基金管理股份有限公司

南方瑞合三年定期开放混合型
发起式证券投资基金(LOF)

D890148655

10568

6

110

南方基金管理股份有限公司

南方军工改革灵活配置混合型
证券投资基金

D890085873

10568

6

111

南方基金管理股份有限公司

南方君选灵活配置混合型证券
投资基金

D890034335

10568

6

112

南方基金管理股份有限公司

南方利众灵活配置混合型证券
投资基金

D890001853

10568

6

113

南方基金管理股份有限公司

南方新优享灵活配置混合型证
券投资基金

D890820317

10568

6

114

南方基金管理股份有限公司

南方优选价值股票型证券投资
基金

D890765800

10568

6

115

交银施罗德基金管理有限公


交银施罗德持续成长主题混合
型证券投资基金

D890115000

10568

6

116

交银施罗德基金管理有限公


交银施罗德优择回报灵活配置
混合型证券投资基金

D890039319

10568

6

117

交银施罗德基金管理有限公


交银施罗德趋势优先混合型证
券投资基金

D890783604

10568

6

118

创金合信基金管理有限公司

创金合信资源主题精选股票型
发起式证券投资基金

D890065158

6605

6

119

诺安基金管理有限公司

诺安研究精选股票型证券投资
基金

D899903332

10568

6

120

诺安基金管理有限公司

诺安平衡证券投资基金

D890713528

10568

6

121

中融基金管理有限公司

中融策略优选混合型证券投资
基金

D890173286

9776

6

122

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信价值优先混合型证券
投资基金

D890111836

10304

6

123

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信量化小盘股票型证券
投资基金

D890787014

10568

6

124

泰康资产管理有限责任公司

基本养老保险基金三零七组合

D890086227

10568

6

125

汇添富基金管理股份有限公


基本养老保险基金八零六组合

D890114711

10568

6

126

大成基金管理有限公司

全国社保基金一一三组合

D890786026

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

127

华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司-社保
基金四二二组合

D890147633

10568

6

128

易方达基金管理有限公司

全国社保基金六零一组合

D890740436

10568

6

129

海富通基金管理有限公司

全国社保基金一一六组合

D890785915

10568

6

130

富国基金管理有限公司

全国社保基金1501组合

D890147895

10568

6

131

嘉实基金管理有限公司

全国社保基金六零二组合

D890740428

10568

6

132

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信添泰混合型养老金产


B880768681

10568

6

133

招商基金管理有限公司

中行中国远洋运输(集团)总
公司企业年金计划投资资产
(招商)

B882384690

10568

6

134

泰康资产管理有限责任公司

泰康资产丰益股票型养老金产


B880149277

10568

6

135

泰康资产管理有限责任公司

泰康资产强化回报混合型养老
金产品

B883140332

10568

6

136

泰康资产管理有限责任公司

长江金色晚晴(集合型)企业
年金计划

B881950498

10568

6

137

华夏基金管理有限公司

华夏基金华兴5号股票型养老
金产品

B881233558

10568

6

138

华夏基金管理有限公司

国家电力投资集团公司企业年
金计划

B882929953

10568

6

139

易方达基金管理有限公司

中国石油天然气集团企业年金

B881812022

10568

6

140

博时基金管理有限公司

中国石油化工集团公司企业年
金计划

B882584070

10568

6

141

中国国际金融股份有限公司

中国石油天然气集团公司企业
年金计划(网下配售资格截至
2013年12月31日)

B881812056

10568

6

142

长江养老保险股份有限公司

福建省电力有限公司(主业)
企业年金计划-建行

B882901298

10568

6

143

富国基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司企
业年金计划

B880560952

10568

6

144

嘉实基金管理有限公司

建行嘉实石化战略龙头股票型
养老金产品资产

B880742431

5284

6

145

国泰基金管理有限公司

国泰金色年华股票型养老金产


B883301263

8719

6

146

光大永明资产管理股份有限
公司

光大永明人寿保险有限公司-
分红险

B882994372

10568

6

147

建信基金管理有限责任公司

国寿股份委托建信基金分红险
股票型组合

B883306857

10568

6

148

泰康资产管理有限责任公司

泰康人寿保险有限责任公司投
连行业配置型投资账户

B881305258

10568

6




序号

投资者名称

配售对象名称

配售对象代码

最终配售
数量(股)

限售期
(月)

149

泰康资产管理有限责任公司

泰康人寿保险有限责任公司—
万能—个险万能

B881064166

10568

6

150

百年人寿保险股份有限公司

百年人寿保险股份有限公司-
万能保险产品

B883271913

10568

6

151

国华人寿保险股份有限公司

国华人寿保险股份有限公司—
自有资金

B881902924

10568

6

152

华夏久盈资产管理有限责任
公司

华夏人寿保险股份有限公司-
自有资金

B882371906

10568

6

153

太平资产管理有限公司

受托管理太平财产保险有限公
司传统普通保险产品

B881046281

10568

6

154

前海人寿保险股份有限公司

前海人寿保险股份有限公司-
自有资金

B883003938

10568

6

155

太平洋资产管理有限责任公


中国太平洋财产保险股份有限
公司-传统-普通保险产品

B881024239

10568

6

156

华泰资产管理有限公司

受托管理华泰财产保险有限公
司-普保

B882953245

10568

6

157

国联人寿保险股份有限公司

国联人寿保险股份有限公司-
分红产品一号

B881728503

10568

6

158

华安财保资产管理有限责任
公司

昆仑健康保险股份有限公司-
传统保险产品

B882388898

10568

6























































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