方邦股份:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
广州方邦电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔 2019〕1212 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券 ”或“保荐机构（主承销商） ”）。发行人股票简称为“方邦股份”， 扩位简称为“方邦股份”，股票代码为 688020。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场 非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发 行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水 平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 53.88元/股，且发行数量为 2,000万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 1,000,000股，占本次发行总数量的 5%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为 800,000股，占发行总量的 4%。战略配 售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 13,500,000股，约占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 5,700,000股，约占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。 网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,580,000股，占扣除战略 配售数量后发行数量的 60.31%，网上最终发行数量为 7,620,000股，占扣除战略 配售数量后发行数量的 39.69%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019年 7月 16日（ T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上新股认购情况 （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 7,607,868 （2）网上投资者缴款认购的金额（元）： 409,911,927.84 （3）网上投资者放弃认购数量（股）： 12,132 （4）网上投资者放弃认购金额（元）： 653,672.16 2、网下新股认购情况 （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 11,580,000 （2）网下投资者缴款认购的金额（元）： 623,930,400.00 （3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）： 3,119,648.45 （4）网下投资者放弃认购数量（股）： 0 （5）网下投资者放弃认购金额（元）： 0.00 二、网下限售期摇号结果 根据《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安 排及初步询价公告》、《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019年7月17日（ T+3日） 上午在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了方邦股份 首次公开发行股票网下限售期摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数中签号码 末 “ 1”位数 0 凡参与网下发行申购方邦股份 A股股票的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1262 个账户， 10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 127个。根据 摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6个月。这部分账户对 应的股份数量为 946,847股，占网下发行总量的 8.18%，占扣除战略配售数量后本 次公开发行股票总量的 4.93%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附 表：方邦股份网下摇号中签配售明细”。 三、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 12,132股，包销金额为 653,672.16元，保荐机 构（主承销商）包销比例为 0.06066%。 2019年 7月 18日（ T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。 四、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人：股票资本市场部 联系电话： 0755-82492941、021-38966571 传真： 010-56839400 联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 发行人：广州方邦电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2019年 7月 18日 附表：方邦股份网下摇号中签配售明细 网下投资者名称配售对象名称 配售数 量（股） 限售 期 (月) 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资 基金 7643 6 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司 -百年分 红自营 7643 6 宝盈基金管理有限公司宝盈祥泰混合型证券投资基金 7643 6 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金 产品 7643 6 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投 资基金 7643 6 博时基金管理有限公司全国社保基金四一九组合 7643 6 博时基金管理有限公司博时价值增长 7643 6 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资 基金 7643 6 大成基金管理有限公司基本养老保险基金一零零一组合 7643 6 大成基金管理有限公司大成精选增值混合型证券投资基金 7643 6 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投 资基金 7643 6 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投 资基金 7643 6 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证 券投资基金 7643 6 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企 业年金计划 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