天宜上佳:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行 结果 公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 （以下简称 “ 天宜上佳 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行不超过 4 , 788 .00 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本 次发行 ” ）的申请 已于 2019 年 6 月 13 日经 上海 证券交易所 科创板股票 上市委员 会审议通过，于 2019 年 7 月 3 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019 〕 1 211 号文注册同意 。 本次发行 的保荐机构（ 主承销商 ） 为 中信建投证券股份有 限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”） ， 发行人的股票 简称为 “ 天宜上佳 ”， 扩位简称为 “ 天宜上佳 ” ， 股票代码为 “ 6880 33 ”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 20.37 元 / 股，发行股份数量为 4 , 788 .00 万股，全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售数量为 239.40 万股，占本次发行数量的 5 .00% ，战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为 1 , 963 , 672 股，占本次发行总数量的 4 . 1 0% ，与初始战 略配售数量的差额 430,328 股回拨至网下发行。 网上 网下 回拨机制 启动前， 网下发行数量 调整 为 36 , 819 , 328 股，占扣除最终 战略配售数量后发行总 量的 80.19 % ，占本次发行总数量的 76.90% ； 网上初始发 行数量为 9 , 097 , 000 股，占扣除最终 战略配售数量后发行总 量的 19.81 % ，占本次 发行总数量的 19.00% 。 根据《 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上 市发行安排及初步询价公告》 （以下 简称 “ 初步 询价公告 ” ） 和《 北京天宜上佳高 新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下 简称 “ 发 行 公告 ” ） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,825.1709 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将 4 , 592 , 000 股股票由网下回拨至网上。 网上 网下 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 32 , 227 , 328 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行总量的 70.19 % ， 占本次发行总量的 67.31 % ；网上最终发行 数量为 13 , 689 , 000 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行总量的 29.81% ， 占本次 发行总量的 28.59 % 。 本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 1 6 日（ T+2 日）结束。具体情况如下： 一、 新股认购 情况统计 保荐机构（ 主承销商 ） 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下： （一）网上新股 认购 情况 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股） ： 13 , 682 , 349 ； 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 278 , 709 , 449.13 ； 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 6 , 651 ； 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 135 , 480.87 ； （二）网下新股 认购 情况 1 、网 下 投资者缴款认购的股份数量（股）： 32 , 227 , 328 ； 2 、网 下 投资者缴款认购的金额（元） ： 656 , 470 , 671.36 ； 3 、网 下 投资者放弃认购数量（股）： 0 ； 4 、网 下 投资者放弃认购金额（元）： 0 ； 5、网 下 投资者 缴纳的新股配售经纪佣金 （元）： 3,282,351.87 。 二、 网下配售 摇号结果 发行人与保荐机构（主承销商） 依据《发行 公告 》， 于 2019 年 7 月 1 7 日（ T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅 主持了 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 首次公开发行股票 网下配售摇号抽签仪式 。 摇号 仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公 证处公 证 。 现将 中签结果公告如下： 末尾位数 中签号码 末 “ 1 ” 位数 5 末 “ 4 ” 位数 0094 凡参与网下发行申购 天宜上佳 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型 资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。 本次发行参与网下配售摇号的共有 1, 18 4 个账户， 10% 的最终获配账户（向 上取整计算）对应的账户数量为 1 19 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本 次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2 , 480 , 343 股，占本 次网下发行总量的 7.69639667 % ，占 扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量 的 5.4018757 8 % ，占本次发行总数量的 5.18033208 % 。 本次网下摇号中签的配售 对象具体情况请详见“附表： 网下配售摇号中签明细表 ”。 三、 保荐机构（主承销商）包销 情况 网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 6,651 股，包销金额为 135 , 480.87 元， 包销比例为 0. 01389 % 。 2019 年 7 月 1 8 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将 余股包销资金、 战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费 和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、 保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的 发行结果 如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下： 联系人 ： 中信建投 证券 资本市场部 联系 电话： 010 - 85156445 、 010 - 65608356 、 010 - 85130998 发行人： 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中 信建投证券股份有限公司 2019 年 7 月 1 8 日 附表： 网下 配售摇号中签明细 表 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获配 数量（股） 限售期 (月) 1 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 21,406 6个月 2 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D899884766 21,406 6个月 3 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证 券投资基金 D890820838 21,406 6个月 4 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 D890007061 21,406 6个月 5 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890163045 21,406 6个月 6 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 21,406 6个月 7 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 21,406 6个月 8 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 21,406 6个月 9 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 21,406 6个月 10 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 D890820202 21,406 6个月 11 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 21,406 6个月 12 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF） D890146386 4,587 6个月 13 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 21,406 6个月 14 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 D890113692 21,406 6个月 15 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890067508 21,406 6个月 16 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 21,406 6个月 17 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 21,406 6个月 18 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 21,406 6个月 19 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 21,406 6个月 20 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 21,406 6个月 21 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资 账户 B882977930 21,406 6个月 22 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 21,406 6个月 23 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 D890760745 21,406 6个月 24 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D890037977 21,406 6个月 25 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B881135726 21,406 6个月 26 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 21,406 6个月 27 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 21,406 6个月 28 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 D890116276 21,406 6个月 29 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 D890019173 21,406 6个月 30 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890818572 21,406 6个月 31 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 21,406 6个月 32 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 D890063897 21,406 6个月 33 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 D890032210 21,406 6个月 34 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 D899900457 21,406 6个月 35 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962039 21,406 6个月 36 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 21,406 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获配 数量（股） 限售期 (月) 37 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B883080443 21,406 6个月 38 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 21,406 6个月 39 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 21,406 6个月 40 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 21,406 6个月 41 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 4,587 6个月 42 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 21,406 6个月 43 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 21,406 6个月 44 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 21,406 6个月 45 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 D890811245 21,406 6个月 46 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 B881093665 21,406 6个月 47 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890150505 21,406 6个月 48 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 21,406 6个月 49 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 21,406 6个月 50 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905805 21,406 6个月 51 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B883223601 21,406 6个月 52 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D890768280 21,406 6个月 53 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 21,406 6个月 54 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 21,406 6个月 55 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 21,406 6个月 56 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 21,406 6个月 57 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 21,406 6个月 58 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型证券投资基金 D890764341 21,406 6个月 59 国联安基金管理有限公司 国联安智能制造混合型证券投资基金 D890169148 21,406 6个月 60 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 21,406 6个月 61 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 21,406 6个月 62 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 D890749147 21,406 6个月 63 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 21,406 6个月 64 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 D890777637 21,406 6个月 65 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 D890006439 21,406 6个月 66 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 D890799281 21,406 6个月 67 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 21,406 6个月 68 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 D890144106 21,406 6个月 69 天弘基金管理有限公司 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 D890019898 21,406 6个月 70 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 21,406 6个月 71 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 D890141417 18,654 6个月 72 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D890114517 21,406 6个月 73 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 D890061170 21,406 6个月 74 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 D890822042 21,406 6个月 75 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 D890002574 21,406 6个月 76 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D890829379 21,406 6个月 77 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） D890277035 21,406 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获配 数量（股） 限售期 (月) 78 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 D899887146 14,984 6个月 79 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 D890733227 21,406 6个月 80 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 D890114143 21,406 6个月 81 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 D890058216 21,406 6个月 82 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890026803 21,406 6个月 83 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 D890713170 21,406 6个月 84 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 D890712417 21,406 6个月 85 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 21,406 6个月 86 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 D899899012 21,406 6个月 87 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 D890033389 21,406 6个月 88 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 D890158016 21,406 6个月 89 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 21,406 6个月 90 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B881942762 21,406 6个月 91 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 D890785915 21,406 6个月 92 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 21,406 6个月 93 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890097464 21,406 6个月 94 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 21,406 6个月 95 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 21,406 6个月 96 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 21,406 6个月 97 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 21,406 6个月 98 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） D890782488 21,406 6个月 99 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 21,406 6个月 100 西部利得基金管理有限公司 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 D890148697 13,455 6个月 101 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 21,406 6个月 102 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 21,406 6个月 103 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 21,100 6个月 104 富国基金管理有限公司 富国互联科技股票型证券投资基金 D890160461 21,406 6个月 105 富国基金管理有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 B882052052 21,406 6个月 106 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 D890041170 21,406 6个月 107 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 21,406 6个月 108 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 D899905245 21,406 6个月 109 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 B882584096 21,406 6个月 110 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 21,406 6个月 111 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 21,406 6个月 112 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 21,406 6个月 113 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券 投资基金 D890069584 21,406 6个月 114 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券 投资基金 D890018169 21,406 6个月 115 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） D890818247 21,406 6个月 116 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 21,406 6个月 序 号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代 码 最终获配 数量（股） 限售期 (月) 117 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 D890160089 21,406 6个月 118 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 D890766123 5,504 6个月 119 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 21,406 6个月 中财网
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