国林环保:华福证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
原标题:国林环保:华福证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 华福证券有限责任公司 关于 青岛国林环保科技 股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国 证监会 “ 证监许可 [2019]1110号 ” 文 核准， 青岛国林环保科技 股份有 限公司（以下简 称 “ 国林环保 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 1,335万 股社会公众 股公开发行 已 于 2019年 7月 9日刊登招股说明书。 青岛国林环保科技股份有限 公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。我公司认为 青岛国林环 保科技 股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）发行人的基本情况 公司名称： 青岛国林环保科技股份有限公司 英文名称： QINGDAO GUOLIN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 注册资本： 4,005.00万元（本次发行前）； 5,340.00万 元（本次发行后） 法定代表人： 丁香鹏 住所：青岛市市北区瑞昌路168号 经营范围： 生产：消毒器械（臭氧发生器）（消毒产品生产企业卫生许可证 有效期限以许可证为准）。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道 GC2安装； 高低压成套电气设备的制造、销售； D1、 D2类低、中压容器设计、制造；工业 气体分离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开发、 生产；电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、 销售；环保工程设计、安装、施工； 货物及技术进出口；批发、零售：金属材料 （不含稀贵金属）、五金交电、化工产品（不含危险品）、环保设备（公司住所仅 限办公）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）主营业务 公司专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案 设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护，报告期内，公司主营业务未发生 重大变化。公司是国内臭氧行业的代表企业，臭氧系统设备制造技术居国内同行 业前列，正逐渐成为全球臭氧系统供应商，在市政给水、中水回用、市政污水、 工业废水、烟气脱硝、精细化工、泳池消毒、 空间消毒、饮料食品等行业有广泛 的应用业绩。 2001年，公司自主研发的“ GL- CF- G004A型臭氧食品消毒机”、“ 200g/h双 冷却高频臭氧发生器”等产品被认定为“国家重点新产品”； 2002年，公司研制 成功国内首台 3kg/h大型臭氧发生器，打破了中国 30多年来只能生产 2kg/h级以 下臭氧发生器的历史； 2004年，公司研制的国内首台单机产量最大的“ 20kg/h 大型臭氧发生器”通过建设部科技成果鉴定，填补了我国大型臭氧发生器的制造 空白，该产品各项性能指标均达到国际先进水平，被列为“ 2005年国家火炬计 划项目” ； 2008年，公司生产的国内首台“ 50kg/h大型臭氧发生器”通过了建设 部科技成果评估，被科技部、国家环保局等部委联合认定为“国家重点新产品”， 被列为“建设部行业推广计划项目”； 2012年 6月，公司“大型（ 120kg/h）臭氧 发生器的研制”项目通过住建部科技发展促进中心科技成果评估，是国内进行评 估的首个臭氧产量突破 120kg/h的项目，填补了国内空白，性能指标达到国际先 进水平，公司产品的竞争水平继续保持在行业前列。 2016年 4月，公司“大型 （ 120kg/h）臭氧发生器研制”获得了青岛市人民政府评定的青岛市科 学技术奖。 2009年公司作为负责起草单位起草了《水处理用臭氧发生器 CJ/T322- 2010》 行业标准； 2011年公司承担了国家“十二五规划纲要”之“水体污染控制与治 理”中的“非玻璃介质大型臭氧发生器设备研制及其产业化”重大科技专项课题。 同年，公司通过高新技术企业资格复审； 2012年，公司被评为“国家火炬计划 重点高新技术企业”； 2015年，公司的技术中心被认定为山东省省级企业技术中 心； 2016年，公司承担了国家“十三五规划纲要”之“煤炭清洁高效利用和新 型节能技术重点专项：燃煤污染物（ SO2， NOx， PM）一 体化控制技术工程示 范项目”中的“基于前置臭氧氧化的 NOx与 SO2协同吸收技术”课题。 2017年 6月，公司被工业和信息化部列入符合《环保装备制造行业（大气治理）规范条 件》企业名单（第二批）。 2017年，公司牵头起草了产品国家标准《水处理用臭 氧发生器技术要求（征求意见稿）》。 公司是“山东省环保产业骨干企业”、“环保装备专精特新企业”、“国家 鼓励 发展的重大环保技术装备依托单位”、“中国专利山东明星企业”。 公司产品以大 型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备。“国林牌臭氧 发生器”为青岛名牌产品， “ ” 商标 是山东省著名商标。 说明: 公司标志 （三）设立情况 1、 国林有限设立情况 1994年 12月 13日，丁香鹏、陈建明与朱若英以货币形式共同出资人民币 80万元设立青岛国林实业有限责任公司，设立时国林有限的注册资本为人民币 80万元，法定代表人为丁香鹏。 1994年 11月 28日 ， 青岛四方会计师事务所出具了 “（ 94） 四验字第 142号 ” 《资信证明》，验证上述出资已足额缴纳。 1994年 12月 13日，国林有限在青岛 市工商行政管理局四方分局登记注册。国林有限设立时的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东姓名 出资额 出资比例 1 丁香鹏 60.00 75.00% 2 陈建明 10.00 12.50% 3 朱若英 10.00 12.50% 合计 80.00 100.00% 2、 股份公司设立情况 2011年 6月 22日，国林有限召开股东会，决定由有限公司的全体股东作为 发起人整体变更设立股份有限公司。同意根据大信会计师事务有限公司出具的大 信审字 [2011]第 3- 0279号《审计报告》，以截止 2011年 5月 31日经审计的国林 有限账面净资产人民币 104,896,267.58元按照 2.91:1的折股比例折合股份有限公 司股本总额 3,600万股，共同发起设立股份公司。 2011年 9月 28日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关 于设立青岛国林实业股份有限公司》等议案。 2011年 10月 21日，青岛国林实 业股份有限公司取得了 青岛市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注 册号为 370205228025417），股份公司注册资本 3,600万元。整体变更后，各股东 的持股数及持股比例如下： 序号 股东姓名（名称） 持股数（万股） 持股比例（ %） 1 丁香鹏 2,163.00 60.083 2 朱若英 234.00 6.500 3 张磊 144.00 4.000 4 王承宝 144.00 4.000 5 房玉萍 75.00 2.083 6 丁香财 75.00 2.083 7 丁香军 30.00 0.833 8 徐洪魁 30.00 0.833 9 庄伟 30.00 0.833 10 连明 9.00 0.250 11 石艳红 6.00 0.167 12 李旸 6.00 0.167 13 肖盛隆 6.00 0.167 14 赵建祥 1.50 0.042 15 刘旭伟 1.50 0.042 16 包龙 3.00 0.083 17 刘华伯 3.00 0.083 18 赵正国 3.00 0.083 19 刘刚 3.00 0.083 20 王欣明 3.00 0.083 21 张志远 3.00 0.083 22 李大磊 3.00 0.083 23 段玮 3.00 0.083 24 孔社芹 3.00 0.083 25 胡文佳 3.00 0.083 26 杨绍艳 3.00 0.083 27 刘本国 3.00 0.083 28 李伦 3.00 0.083 29 徐玉静 3.00 0.083 30 郭晓光 3.00 0.083 31 宁波华建风险投资有限公司 300.00 8.333 32 青岛嘉合仲盛投资开发有限公司 101.00 2.806 33 中国风险投资有限公司 100.00 2.778 34 上海力鼎投资管理有限公司 99.00 2.750 合计 3,600.00 100.000 公司本次发行前总股本为 4,005万股，本次公开发行股票 1,335万股，发行 后公司总股本 5,340万股。公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25%。本 次发行前后，公司的股本结构如下表所示： 序 号 股东姓名（名称） 发行前 发行后 股数（股） 持股比例 股数（股） 持股比例 1 丁香鹏 18,356,000 45.833% 18,356,000 34.375% 2 宁波华建风险投资有限公司 2,300,000 5.743% 2,300,000 4.307% 3 朱若英 1,922,000 4.799% 1,922,000 3.599% 4 深圳市力鼎基金管理有限责 任公司 1,900,000 4.744% 1,900,000 3.558% 5 王承宝 1,190,000 2.971% 1,190,000 2.228% 6 张磊 1,161,000 2.899% 1,161,000 2.174% 7 济南微融民间资本管理股份 有限公司 1,000,000 2.497% 1,000,000 1.873% 8 中国风险投资有限公司 1,000,000 2.497% 1,000,000 1.873% 9 上海力鼎投资管理有限公司 990,000 2.472% 990,000 1.854% 10 王海燕 950,000 2.372% 950,000 1.779% 11 广东粤商高新科技股份有限 公司 936,000 2.337% 936,000 1.753% 12 贵州贵安创业投资基金 （有 限合伙） 734,000 1.833% 734,000 1.375% 13 宁波梅山保税港区盈科鸿运 创业投资中心（有限合伙） 506,000 1.263% 506,000 0.948% 14 苏振海 500,000 1.248% 500,000 0.936% 15 青岛清控金奕创业投资中心 （有限合伙） 500,000 1.248% 500,000 0.936% 16 曲凯贤 484,000 1.208% 484,000 0.906% 17 丁香财 450,000 1.124% 450,000 0.843% 18 房玉萍 450,000 1.124% 450,000 0.843% 19 陈喆男 335,000 0.836% 335,000 0.627% 20 徐洪魁 300,000 0.749% 300,000 0.562% 21 丁香军 300,000 0.749% 300,000 0.562% 22 庄伟 300,000 0.749% 300,000 0.562% 23 广东温氏投资有限公司 268,000 0.669% 268,000 0.502% 24 陈挺 227,000 0.567% 227,000 0.425% 25 联讯证券股份有限公司 198,000 0.494% 198,000 0.371% 26 袁杰 160,000 0.400% 160,000 0.300% 27 李军 124,000 0.310% 124,000 0.232% 28 李永生 108,000 0.270% 108,000 0.202% 29 詹志宏 100,000 0.250% 100,000 0.187% 30 高维平 95,000 0.237% 95,000 0.178% 31 连明 90,000 0.225% 90,000 0.169% 32 易海波 85,000 0.212% 85,000 0.159% 33 宁波大榭成乾股权投资合伙 企业（有限合伙） 85,000 0.212% 85,000 0.159% 34 胡文佳 80,000 0.200% 80,000 0.150% 35 刘世欣 76,000 0.190% 76,000 0.142% 36 黄作钦 68,000 0.170% 68,000 0.127% 37 周月仙 68,000 0.170% 68,000 0.127% 38 肖盛隆 60,000 0.150% 60,000 0.112% 39 李旸 60,000 0.150% 60,000 0.112% 40 范墨君 51,000 0.127% 51,000 0.096% 41 李莉 50,000 0.125% 50,000 0.094% 42 李诣 50,000 0.125% 50,000 0.094% 43 黄洪飞 42,000 0.105% 42,000 0.079% 44 王新蓉 40,000 0.100% 40,000 0.075% 45 许煜扬 40,000 0.100% 40,000 0.075% 46 刘小三 38,000 0.095% 38,000 0.071% 47 刘隽隽 36,000 0.090% 36,000 0.067% 48 中山证券有限责任公司 34,000 0.085% 34,000 0.064% 49 段玮 30,000 0.075% 30,000 0.056% 50 刘本国 30,000 0.075% 30,000 0.056% 51 赵正国 30,000 0.075% 30,000 0.056% 52 张志远 30,000 0.075% 30,000 0.056% 53 刘刚 30,000 0.075% 30,000 0.056% 54 王欣明 30,000 0.075% 30,000 0.056% 55 刘华伯 30,000 0.075% 30,000 0.056% 56 李大磊 30,000 0.075% 30,000 0.056% 57 郭晓光 30,000 0.075% 30,000 0.056% 58 杨绍艳 30,000 0.075% 30,000 0.056% 59 纪三艳 28,000 0.070% 28,000 0.052% 60 武莹 27,000 0.067% 27,000 0.051% 61 蔡希擎 27,000 0.067% 27,000 0.051% 62 徐工 27,000 0.067% 27,000 0.051% 63 卢常义 25,000 0.062% 25,000 0.047% 64 徐峰 25,000 0.062% 25,000 0.047% 65 张昃辰 25,000 0.062% 25,000 0.047% 66 章文芝 23,000 0.057% 23,000 0.043% 67 郝静杰 21,000 0.052% 21,000 0.039% 68 龚明 21,000 0.052% 21,000 0.039% 69 陈惠深 20,000 0.050% 20,000 0.037% 70 林志勇 19,000 0.047% 19,000 0.036% 71 赵杏弟 18,000 0.045% 18,000 0.034% 72 王欣 18,000 0.045% 18,000 0.034% 73 冯卫成 16,000 0.040% 16,000 0.030% 74 张涛 16,000 0.040% 16,000 0.030% 75 高凤勇 16,000 0.040% 16,000 0.030% 76 李添鹏 16,000 0.040% 16,000 0.030% 77 商泽民 15,000 0.037% 15,000 0.028% 78 赵建祥 15,000 0.037% 15,000 0.028% 79 刘云鹏 14,000 0.035% 14,000 0.026% 80 叶遐 14,000 0.035% 14,000 0.026% 81 杨凯 12,000 0.030% 12,000 0.022% 82 吕仲媛 12,000 0.030% 12,000 0.022% 83 齐冲 11,000 0.027% 11,000 0.021% 84 樊川 11,000 0.027% 11,000 0.021% 85 刘璐 11,000 0.027% 11,000 0.021% 86 唐喜福 11,000 0.027% 11,000 0.021% 87 乔文利 10,000 0.025% 10,000 0.019% 88 余忠 10,000 0.025% 10,000 0.019% 89 林波 10,000 0.025% 10,000 0.019% 90 黄欣 10,000 0.025% 10,000 0.019% 91 叶礼德 10,000 0.025% 10,000 0.019% 92 黎耘 9,000 0.022% 9,000 0.017% 93 邱小刚 8,000 0.020% 8,000 0.015% 94 李雪冬 8,000 0.020% 8,000 0.015% 95 孙溪渭 8,000 0.020% 8,000 0.015% 96 韩百忠 8,000 0.020% 8,000 0.015% 97 郭妍 8,000 0.020% 8,000 0.015% 98 杨光华 8,000 0.020% 8,000 0.015% 99 方文涛 7,000 0.017% 7,000 0.013% 100 屠建民 7,000 0.017% 7,000 0.013% 101 叶钧 7,000 0.017% 7,000 0.013% 102 真宏权 6,000 0.015% 6,000 0.011% 103 朱晓芳 6,000 0.015% 6,000 0.011% 104 刘欣 6,000 0.015% 6,000 0.011% 105 朱贻田 6,000 0.015% 6,000 0.011% 106 王水洲 6,000 0.015% 6,000 0.011% 107 邓幼强 6,000 0.015% 6,000 0.011% 108 陈华明 5,000 0.012% 5,000 0.009% 109 于壮成 5,000 0.012% 5,000 0.009% 110 周飙 5,000 0.012% 5,000 0.009% 111 雷真 5,000 0.012% 5,000 0.009% 112 曹秋华 5,000 0.012% 5,000 0.009% 113 许立丁 5,000 0.012% 5,000 0.009% 114 罗云彪 4,000 0.010% 4,000 0.007% 115 董建 4,000 0.010% 4,000 0.007% 116 陶晓海 4,000 0.010% 4,000 0.007% 117 李建新 4,000 0.010% 4,000 0.007% 118 张万一 4,000 0.010% 4,000 0.007% 119 丁永辉 4,000 0.010% 4,000 0.007% 120 彭勇 4,000 0.010% 4,000 0.007% 121 臧绍林 4,000 0.010% 4,000 0.007% 122 蔡美丽 4,000 0.010% 4,000 0.007% 123 陈林辉 4,000 0.010% 4,000 0.007% 124 吴海丽 4,000 0.010% 4,000 0.007% 125 翟仁龙 3,000 0.007% 3,000 0.006% 126 赵后银 3,000 0.007% 3,000 0.006% 127 刘军 3,000 0.007% 3,000 0.006% 128 李金钗 3,000 0.007% 3,000 0.006% 129 易建松 3,000 0.007% 3,000 0.006% 130 焦玥 3,000 0.007% 3,000 0.006% 131 陈永民 3,000 0.007% 3,000 0.006% 132 刘丽莉 3,000 0.007% 3,000 0.006% 133 蔡建杏 3,000 0.007% 3,000 0.006% 134 李洪瀚 3,000 0.007% 3,000 0.006% 135 郑梅仙 3,000 0.007% 3,000 0.006% 136 徐军 2,000 0.005% 2,000 0.004% 137 吕翔 2,000 0.005% 2,000 0.004% 138 陆军 2,000 0.005% 2,000 0.004% 139 苏翃 2,000 0.005% 2,000 0.004% 140 王岐 2,000 0.005% 2,000 0.004% 141 徐志晖 2,000 0.005% 2,000 0.004% 142 王玉华 2,000 0.005% 2,000 0.004% 143 刘浏浏 2,000 0.005% 2,000 0.004% 144 黄海英 2,000 0.005% 2,000 0.004% 145 严永华 2,000 0.005% 2,000 0.004% 146 陈丽清 2,000 0.005% 2,000 0.004% 147 林山 2,000 0.005% 2,000 0.004% 148 尹俊杰 2,000 0.005% 2,000 0.004% 149 楼红伟 2,000 0.005% 2,000 0.004% 150 蔡美芬 2,000 0.005% 2,000 0.004% 151 万钧 2,000 0.005% 2,000 0.004% 152 王建明 2,000 0.005% 2,000 0.004% 153 董小春 2,000 0.005% 2,000 0.004% 154 王玲 2,000 0.005% 2,000 0.004% 155 李常高 2,000 0.005% 2,000 0.004% 156 肖荣超 2,000 0.005% 2,000 0.004% 157 韩真 2,000 0.005% 2,000 0.004% 158 黄玉莲 2,000 0.005% 2,000 0.004% 159 宋国雄 1,000 0.002% 1,000 0.002% 160 于万洲 1,000 0.002% 1,000 0.002% 161 诸葛芬 1,000 0.002% 1,000 0.002% 162 黄麒诚 1,000 0.002% 1,000 0.002% 163 周元进 1,000 0.002% 1,000 0.002% 164 黄秋英 1,000 0.002% 1,000 0.002% 165 刘春晖 1,000 0.002% 1,000 0.002% 166 段勇刚 1,000 0.002% 1,000 0.002% 167 杨军 1,000 0.002% 1,000 0.002% 168 陈超 1,000 0.002% 1,000 0.002% 169 刘敏 1,000 0.002% 1,000 0.002% 170 周丽 1,000 0.002% 1,000 0.002% 171 孙明 1,000 0.002% 1,000 0.002% 172 张雷 1,000 0.002% 1,000 0.002% 173 袁伟琴 1,000 0.002% 1,000 0.002% 174 谷星 1,000 0.002% 1,000 0.002% 175 葛妹仙 1,000 0.002% 1,000 0.002% 176 邓丹 1,000 0.002% 1,000 0.002% 177 郦雅琴 1,000 0.002% 1,000 0.002% 178 鲍丽芳 1,000 0.002% 1,000 0.002% 179 郑阿花 1,000 0.002% 1,000 0.002% 180 柯砾 1,000 0.002% 1,000 0.002% 181 社会公众 A股 - - 13,350,000 25.000% 合计 40,050,000 100.000% 53,400,000 100.000% （四）财务状况 根据 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的 大华审字 [2019]000183号 《审 计报告》，公司主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2018年 12月 31日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 流动资产 46,087.82 37,572.47 27,764.81 非流动资产 15,184.25 14,461.33 14,327.86 资产总计 61,272.07 52,033.80 42,092.67 流动负债 20,905.57 17,624.00 11,619.82 非流动负债 200.00 - 390.00 负债合计 21,105.57 17,624.00 12,009.82 所有者权益合计 40,166.49 34,409.80 30,082.84 归属于母公司所有 者的股东权益 39,947.61 34,257.49 30,082.84 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2018年度 2017年度 2016年度 营业收入 33,477.48 21,280.36 16,879.92 营业利润 7,369.47 5,091.44 3,143.09 利润总额 7,179.48 5,119.44 3,884.50 净利润 6,157.19 4,420.85 3,348.93 归属于母公司所有者的净利润 6,090.62 4,503.06 3,348.93 扣除非经常损益后归属于母公司 所有者的净利润 6,044.24 3,816.73 2,709.92 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项 目 2018年度 2017年度 2016年度 经营活动产生的现金流量净额 1,499.09 4,028.98 - 513.74 投资活动产生的现金流量净额 - 1,713.10 - 795.72 - 481.59 筹资活动产生的现金流量净额 - 269.55 - 628.29 - 533.61 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 现金及现金等价物净增加额 - 483.56 2,604.97 - 1,528.93 4、主要财务指标 主要财务指标 2018- 12- 31/ 2018年 2017- 12- 31/ 2017年 2016- 12- 31/ 2016年 流动比率（倍） 2.20 2.13 2.39 速动比率（倍） 1.30 1.32 1.72 资产负债率（母公司） 35.24% 34.84% 29.23% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖 权和采矿权等后）占净资产的比例 0.34% 0.33% 0.40% 应收账款周转率（次） 2.19 1.46 1.23 存货周转率（次） 1.19 1.11 1.34 加权平均净资产收益率（ %） 16.47 14.02 11.71 归属于母公司股东的每股净资产（元/ 股） 9.97 8.55 7.51 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.37 1.01 - 0.13 归属于公司普通股股东的每股收益（元 /股） 1.52 1.12 0.84 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的每股收益（元 /股） 1.51 0.95 0.68 注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。 二、申请上市股票的发行情况 （一）本次发行股票的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A股） 每股面值 1.00元 发行股数、股东 公开发售股数 本次发行新股数量不超过 1,335万股， 本次发行 不设老股转让 每股发行价格 26.02元 /股 发行市盈率 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低 的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前 每股净资产 9.97元（ 按 2018年 12月 31日经审计的归属于母公司的净资产除以本次发 行前总股本计算） 发行后 每股净资产 13.30元（按经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行 后总股本计算） 发行市净率 1.96倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行的方式进行 发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《 创业板市场投 资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易资格 的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上［ 2018]279号）的规定 承销方式 主承销商余额包销 募集资金总额 34,736.70万元 募集资金净额 30,849.80万元 发行费用概算 承销 保荐 费用： 2,631.07万元 审计 验资 费用： 500.94万元 律师费用： 212.26万元 信息披露费用 ： 471.70万元 发行手续费及 印刷费用 ： 70.92万元 费用分摊原则 公司本次发行上市相关的保荐费用、审计费、律师费、信息披露费、发行 手续费以及新股发行的承销费用等由公司承担。 注：发行费用总体预计金额合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致为四舍五入原因造 成。 （二）发行前股东所持股份的 限售安排、 自愿锁定以及及 减持意向 的承诺 公司控股股东、实际控制人丁香鹏先生承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除上述承诺外，在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发（未完）  |