[中报]兴业科技:2019年半年度报告
原标题:兴业科技:2019年半年度报告 2019年半年度报告 2019年7月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主 管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 柯金鐤 董事 出差 蔡建设 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 52 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 53 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 173 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司。 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合 伙企业（有限合伙）”，为公司股东。 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合 伙企业（有限合伙）”，为公司股东。 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东。 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公 司股东。 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为 公司股东。 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司。 兴宁皮业 指 徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司。 兴业国际 指 兴业投资国际有限公司，为公司全资子公司。 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司。 正隆民资 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股公司。 皮革研究院 指 中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司，为公司参 股公司。 兴业东江环保 指 福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司。 宝泰皮革 指 原福建正隆投资有限公司现变更为福建宝泰皮革有限公 司，为公司控股子公司。 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写 为：CNAS）。 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品 中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产 品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及 环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效 益最大化的一种生产模式。 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的 皮革产品。 牛原皮 指 屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮。 牛蓝湿皮革、牛蓝皮革 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所 以被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮 和削匀等机械操作。 皮胚革 指 皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰 的在制品。 二层皮 指 是厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工 序制成二层革 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮 革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、 应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制。 无铬鞣 指 指采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过 程中，不使用含铬的化工材料。 五水分离、分流分治 指 “五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、 综合废水、生活污水及雨水；公司在建设规划时，将五种 废水的收集管道分派铺设，按照废水种类分别收集，有针 对性的进行污水处理。 鞋面用皮革 指 用来作为鞋面材料的皮革。 军用皮革 指 用来制作军需用品的皮革。 包袋用皮革 指 用来制作包袋、手袋、软包、公文包等的皮革。 家具用皮革 指 用来制作家具（如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮 革。 特殊功能性皮革 指 具有特殊功能（如防水、阻燃、抗菌等）的皮革。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的法定代表人 吴华春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 晋江市安海第二工业区兴业路1号 晋江市安海第二工业区兴业路1号 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 wml@xingyeleather.com taylorz@xingyeleather.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号兴业皮革科技股份 有限公司 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 700,130,289.09 774,848,510.65 -9.64% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 69,336,174.88 33,708,273.11 105.69% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 68,007,946.80 26,359,512.79 158.00% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -139,001,928.95 149,199,145.04 -193.17% 基本每股收益（元/股） 0.2295 0.1116 105.65% 稀释每股收益（元/股） 0.2295 0.1116 105.65% 加权平均净资产收益率 3.03% 1.45% 增加1.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,798,987,378.65 2,964,258,366.19 -5.58% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,203,792,067.82 2,315,553,946.39 -4.83% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -660,773.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,296,556.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,000.00 减：所得税影响额 247,554.89 合计 1,328,228.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否。 公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成 品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业，下游对应于汽车行业、家具行业、皮革 服饰行业、皮具箱包行业等。 目前公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司 销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客户的需求，先研发并经客户确认后再根据订单进 行生产相结合的方式。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，百丽、森达、红蜻 蜓、迪桑娜、香港时代、PRADA（普拉达）、BALLY（巴利）、中国利郎、际华集团、康奈、奥康、地素时 尚、上海雅氏、宝姿、红谷等均为公司的客户。 公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮1.5 亿平方英尺的生产能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本报告期末余额3,656,159.30元，较年初增长348.50%，主要系本报告 期工程投建增加所致 存货 本报告期末余额652,112,857.36元，较年初增长34.20%，主要系本报告 期增加皮料采购所致 其他流动资产 本报告期末余额28,171,314.35元，较年初增长64.80%，主要系本报告 期末待认证抵扣进项税额增加所致 可供出售金融资产 本报告期末余额0元，较年初下降100%，主要系本报告期按照新金融 工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产” 列示所致 其他非流动金融资产 本报告期末余额10,700,571.00元，主要系本报告期按照新金融工具准则 要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所 致 其他非流动资产 本报告期末余额13,530,204.04元，较年初增长123.39%，主要系本报告 期预付设备款增加所致 2、主要境外资产情况 不适用。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否。 1、规模优势 公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地，具备年生产牛头层皮1.5 亿平方英尺的能力，由于公司原材料采购规模大，相对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备， 能够满足各种产品的订单需求。 公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量把控 和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率，同时公司按事业部制进行管理，每个事业部 都有不同风格的主打产品对接市场，新产品打样周期短、供货速度快能够满足下游客户订单少批量、多批 次、交期快的需求。 2、环保优势 过去几年国家陆续修订了《环境保护法》，发布了《水污染防治行动计划》，出台了《制革行业规范 条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》， 2017年9月29日，环境保护部正式发布《排污许 可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开 始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真 正成为制革企业的生命线。 公司多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治” 的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。公司及全资子公司都已经过环保竣工 验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门 要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式， 确保污染物达标排放。 皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生 皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工 生牛皮310万张的环保指标，能保证公司的产能需求。 未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中 受益。 3、技术研发优势 公司建有双层的研发体系，公司建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。 公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术 中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及 其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS 认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。 技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目 等20项，开展自主科技创新项目106项；申请专利101项，其中发明专利73项；先后获得授权专利63项，其 中发明专利36项；主导和参与制定《家具用皮革》、《环境标志产品技术要求皮革和合成革》等国家及行 业标准10余项；研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖 等奖项，奠定了公司的技术基础。 事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通， 实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革 的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、体验性。 未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚性、个性化、舒适性、功能性等方向转变，公 司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，而在未来的市场中受益。 4、区位优势 代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规 模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省泉 州晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚 潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态， 及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势；有利于开发新客户对接公司不同等级的产品，提高原料皮的 综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快 捷，有利于维护客户关系的稳定。 5、生产设备优势 公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引 进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆 机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓 全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮机械手系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮 系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司智能化制造程度，还为产品质量 的稳定性提供了硬件保障。 6、人力资源优势 制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理，此外生产人员 的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业 知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进 行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训 班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司 目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库， 将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着终端产品的流行趋势从商务风格向运动休闲、快时尚、轻奢等风格转换，产品的体验性、功能性、 时尚性、个性化成为消费者选择的重点，而部分下游品牌客户未能准确把握潮流趋势，销量逐渐萎缩，为 此公司积极调整客户结构，利用产品研发优势和技术服务优势切入新的领域，目前新领域客户仍在逐步拓 展中，优化的效果有待逐步体现。报告期内公司实现营业收入700,130,289.09元，对比去年同期下降9.64%； 实现归属于上市公司股东的净利润69,336,174.88元，对比去年同期增长105.69%，主要是公司主动放弃部 分低利润产品订单，通过技术研发增加产品附加值；经营活动产生的现金流量净额-139,001,928.95元，对 比去年减少-193.17%，主要是报告期内公司采购皮料增加，支付原料采购货款增加所致。 1、经营管理方面 坚持事业部总经理负责制，以事业部为利润中心，各个事业部以其主打的产品风格对接市场，加快反 应速度，满足当下市场多批次、小批量、多种类订单需求。明确公司各部门的职能权限，进一步理顺管理 流程，强化关键点的控制，提升管理效率。 在现场管理环节，生产部门与技术部门深入沟通，针对不同产地牛原皮的特性，有针对性的制定工序 要求和作业标准，技术参数设定精准，现场操作规范执行到位，发现问题及时沟通解决，并对问题成因进 行梳理，形成技术解决方案，从根本上杜绝类似问题的重复发生。 2、品牌营销方面 面对下游市场产品向差异化、个性化、时尚化、功能性的转变，公司积极调整销售策略，在稳固原有 客户的基础上，以技术研发和服务作为切入点，在商务休闲、运动、轻奢、快时尚、童鞋等领域探索新客 户，目前已与中国利郎、安踏体育、上海雅氏、地素时尚、大东、珍选国际（童鞋品牌balabala）等客户 建立合作关系，通过配合下游客户进行新产品的设计与打样，增加客户粘性。 2019年6月公司在温州举行2020年春夏新产品发布会，通过模特儿走秀，以及现场在成品皮革和皮 鞋上DIY涂鸦的形式，向客户展示公司产品的多样性、新颖性、功能性，让客户了解公司的技术研发优势 和资源整合能力，从原有的单一材料供应商转变为以产品、技术和服务的品牌服务商，更好的帮助下游客 户解决问题。 3、外销方面 公司引入外销团队后，通过平台优势和销售渠道快速整合，经过产品打样、验厂等环节评选后，成功 进入多个国际品牌的供应商目录，公司与国际品牌经过前期的合作后，公司的产品设计和交期能够满足客 户需求，且供应稳定，双方的合作基础进一步夯实，订单量对比去年同期有了进一步提升。 4、技术研发方面 公司利用企业技术中心平台与科研院校进行产学研合作，报告期内与四川大学针对鞋面革抗菌、防霉 性能不持久，抗菌防霉皮革易引起皮肤刺激等问题，共同开展“抗菌防霉亲肤鞋面革的研制”项目。以提 升皮革撕裂强度为目标，共同开展“基于纳米纤维的皮革撕裂强度增强剂的制备与应用”项目。在清洁生 产方面研制了废牛毛制备蛋白填料技术和废革屑制备蛋白填料技术，将生产过程中产生的废弃物经过改性 回用于生产，既减少污染又节约成本。 事业部的研发团队根据当下市场需求，开发了无铬鞣皮革、压花包袋皮革、耐水洗皮革、擦色皮革、 光变皮革、温变皮革等新产品，拓展皮革应用的新领域。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 700,130,289.09 774,848,510.65 -9.64% 主要系本报告期公司优化产品 结构和客户导致销量减少所致 营业成本 574,034,639.00 697,122,874.52 -17.66% 主要系本报告期单位成本下降 所致 销售费用 7,725,432.38 5,169,885.55 49.43% 主要系本报告期销售人员工资 及出口费用增加所致 管理费用 32,208,864.98 29,923,839.65 7.64% 财务费用 -12,315,634.13 -16,193,939.25 23.95% 主要系本报告期利息支出增加 所致 所得税费用 9,695,468.64 4,922,788.55 96.95% 主要系本报告期利润增加所致 研发投入 24,239,050.92 24,398,046.83 -0.65% 投资收益 8,705,782.63 -644,456.74 1,450.87% 主要系本报告期按权益法确认兴 业东江环保公司的投资收益所致 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 547,324.90 主要系本报告期执行新金融工具 准则，将应收账款及其他应收款 坏账计提计入该项目所致 资产减值损失(损失以 “-”号填列） 1,416,710.96 主要系本报告期执行新金融工具 准则，将应收账款及其他应收款 坏账计提计入“信用减值损失” 列示所致 资产处置收益(损失以 “-”号填列） -660,773.24 -304,668.59 -116.88% 主要系本报告期处置固定资产损 失增加所致 营业外支出 60,000.00 3,025,228.10 -98.02% 主要系本报告期捐赠支出减少所 致 经营活动产生的现金 流量净额 -139,001,928.95 149,199,145.04 -193.17% 主要系本报告期购买皮料支付 货款增加及收到销售货款减少 所致 投资活动产生的现金 流量净额 -21,555,104.44 -7,628,744.35 -182.55% 主要系本报告期支付固定资产 货款增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -146,048,062.63 -59,288,199.46 -146.34% 主要系本报告期银行贷款减少 及支付分红款所致 现金及现金等价物净 增加额 -306,959,931.59 85,476,500.66 -459.12% 主要系本报告期购买皮料支付 货款增加及收到销售货款减少 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 700,130,289.09 100% 774,848,510.65 100% -9.64% 分行业 牛皮革行业 674,937,809.96 96.40% 767,253,144.29 99.02% -12.03% 其他业务 25,192,479.13 3.60% 7,595,366.36 0.98% 231.68% 分产品 牛皮革销售 674,937,809.96 96.40% 767,253,144.29 99.02% -12.03% 其他业务 25,192,479.13 3.60% 7,595,366.36 0.98% 231.68% 分地区 浙江地区 187,526,012.07 26.78% 278,604,326.95 35.96% -32.69% 广东地区 215,885,530.41 30.84% 196,060,613.69 25.30% 10.11% 福建地区 64,268,799.35 9.18% 84,458,285.82 10.90% -23.90% 四川地区 41,750,218.50 5.96% 65,551,639.42 8.46% -36.31% 国内其他 74,652,630.88 10.66% 68,072,678.77 8.79% 9.67% 国外 90,854,618.75 12.98% 74,505,599.64 9.62% 21.94% 其他业务 25,192,479.13 3.60% 7,595,366.36 0.98% 231.68% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 牛皮革行业 674,937,809.96 549,544,054.82 18.58% -12.03% -20.19% 增加8.32个百 分点 分产品 牛皮革销售 674,937,809.96 549,544,054.82 18.58% -12.03% -20.19% 增加8.32个百 分点 分地区 浙江地区 187,526,012.07 159,624,454.79 14.88% -32.69% -36.15% 增加4.62个百 分点 广东地区 215,885,530.41 172,034,689.33 20.31% 10.11% -2.22% 增加10.05个 百分点 福建地区 64,268,799.35 56,594,470.52 11.94% -23.90% -25.33% 增加1.68个百 分点 四川地区 41,750,218.502 35,902,718.64 14.01% -36.31% -38.97% 增加3.75个百 分点 国内其他 74,652,630.88 56,357,204.84 24.51% 9.67% -7.74% 增加14.25个 百分点 国外 90,854,618.75 69,030,516.70 24.02% 21.94% 3.25% 增加13.76个 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务 数据 不适用。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 公司浙江地区及四川地区营业收入及营业成本较去年同期比，分别下降32.69%、36.31%和36.15%、 38.97%，主要系本报告期公司进一步实行优化产品和客户结构的战略，浙江和四川地区聚集了较多传统的 产品和客户，故在本次调整过程中的产销量影响较大，降幅较多。 三、非主营业务分析 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 8,705,782.63 11.02% 主要系本报告期收到皮革研究院分红款及 按权益法确认兴业东江环保投资损益 否 其他收益 2,296,556.21 2.91% 主要系本报告期收到的政府补助及奖励款 否 信用减值损失(损失 以“-”号填列） 547,324.90 0.69% 主要系本报告期冲回应收账款坏账准备 否 资产处置收益(损失 以“-”号填列） -660,773.24 -0.84% 主要系本报告期处置固定资产损失 否 营业外收入 0.00 0.00% 否 营业外支出 60,000.00 0.08% 主要系本报告期对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,089,016,273.06 38.91% 1,402,422,074.33 47.31% 减少8.40 个百分点 主要是本报告期支付皮 料货款增加所致 应收账款 209,357,667.54 7.48% 232,754,413.69 7.85% 减少0.37 个百分 点 同比无重大变化 存货 652,112,857.36 23.30% 485,936,386.40 16.39% 增加6.91 个百分点 主要系本报告期增加皮 料采购所致 投资性房地产 11,189,654.21 0.40% 11,573,578.37 0.39% 增加0.01 个百分点 同比无重大变化 长期股权投资 85,852,285.77 3.07% 79,008,360.52 2.67% 增加0.40 个百分点 同比无重大变化 固定资产 506,463,482.88 18.09% 520,251,420.51 17.55% 增加0.54 个百分点 同比无重大变化 在建工程 3,656,159.30 0.13% 815,193.58 0.03% 增加0.10 个百分点 主要系本报告期工程投 建增加所致 短期借款 336,085,685.04 12.01% 300,000,000.00 10.12% 增加1.89 个百分点 同比无重大变化 长期借款 不适用 其他流动资产 28,171,314.35 1.01% 17,094,674.32 0.58% 增加0.43 个百分点 主要系本报告期末待认 证抵扣进项税额增加所 致 可供出售金融 资产 0.00% 10,700,571.00 0.36% 减少0.36 个百分点 主要系本报告期按照新 金融工具准则要求，将 “可供出售金融资产”调 整至“其他非流动金融资 产”列示所致 其他非流动金 融资产 10,700,571.00 0.38% 0.00% 增加0.38 个百分点 主要系本报告期按照新 金融工具准则要求，将 “可供出售金融资产”调 整至“其他非流动金融资 产”列示所致 其他非流动资 产 13,530,204.04 0.48% 6,056,720.50 0.20% 增加0.28 百分点 主要系本报告期预付设 备款增加所致 应付票据 56,102,389.58 2.00% 85,085,560.73 2.87% 减少0.87 个百分点 主要是本报告期到期偿 还应付票据增加所致 应付职工薪酬 17,517,040.68 0.63% 35,408,589.56 1.19% 减少0.56 个百分点 主要系本报告期支付 2018年度年终奖所致 应交税费 13,511,567.13 0.48% 24,500,181.34 0.83% 减少0.35 个百分点 主要系本报告期末应交 增值税及企业所得税减 少所致 其他应付款 2,704,970.54 0.10% 7,466,575.83 0.25% 减少0.15 个百分点 主要系本报告期支付上 期月结进口税费所致 递延所得税负 债 3,137,700.67 0.11% 1,980,159.64 0.07% 增加0.04 个百分点 主要系本报告期新增固 定资产一次性加速折旧 所致 其他综合收益 215,039.96 0.01% 63,796.21 0.00% 增加0.01 个百分点 主要系本报告期子公司 兴业国际外汇报表折算 差额增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末，除其他货币资金外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 其他货币资金按类别列示如下： 项 目 期末数 期初数 信用证保证金 12,710,420.63 12,567,688.66 银行承兑汇票保证金 6,847,682.42 13,436,284.07 合 计 19,558,103.05 26,003,972.73 五、投资状况分析 1、总体情况 不适用。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用。 4、以公允价值计量的金融资产 不适用。 5、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 70,997.11 报告期投入募集资金总额 1,385.75 已累计投入募集资金总额 25,405.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2016年经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2016]1370号）核准，本公司于2016年8月非公开发行A股61,510,162股，发行价为每股人民币 11.64元，本次发行募集资金总额715,978,294.62元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人 民币6,007,211.32元后，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。上述募集资金到位情况业经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2016)第351ZA0031号”《验资报告》验证。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 工业智能化技改项 目（安海厂区） 否 28,098.56 28,098.56 1,385.75 3,332.39 11.86% 2020年 12月31 日 0 不适用 否 瑞森皮革年加工 120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项 目【注】 否 21,457.67 21,952.99 - 661.87 3.01% - 0 不适用 是 归还银行借款 否 20,000 20,000 - 20,000 100.00% - - 不适用 否 补充流动资金 否 1,440.88 1,440.88 - 1,440.88 100.00% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 70,997.11 71,492.43 1,385.75 25,435.14 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- -- 合计 -- 70,997.11 71,492.43 1,385.75 25,435.14【注】 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “兴业科技智能化改造项目”实施的厂区为安海厂区，是目前公司主要的生产区域之一， 由于本次智能化改造涉及对公司现有生产工序的调整，同时智能化设备的安装也要考 虑到前后工序的衔接及场地调整等因素，为了减少因智能化改造对公司现有生产的影 响，本次智能化改造项目只能逐步渐次实施；此外，因皮革行业的很多智能化改造都 涉及到多次的改造、试验，需要的时间和周期也会比较长。因此，调整兴业科技智能 化改造项目的实施进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 目前国内制革行业下游需求疲软，公司现有产能已能满足市场需求，在市场需求没有 明显改善的情况下，实施“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛 蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置，经公司多次 论证决定终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，该事项已于2018年8月25日经第四届董 事会第十次会议审议通过，并于2018年11月26日经公司2018年第二次临时股东大 会审议通过。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 以前年度发生 1、为了完善公司产业链及满足未来市场的需求，公司于2016年3月14日召开的第 三届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿4） 的议案》，并于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审批，重启原先 暂缓的福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目中蓝湿皮 加工到牛成品皮的生产线的建设，牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入 21,952.99万元，其中本次非公开发行募集资金投入21,457.67万元，首次公开发行募 集资金投入495.32万元。 2、公司于2018年8月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部 分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，并于2018年11月26日经公司2018 年第二次临时股东大会审议通过，终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原 皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，原计划投入该 项目的募集资金继续存放于募集资金专户进行管理。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 截至 2016年9月13日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为20,000.00 万元。本公司于2016年9月14日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事 会、保荐机构民生证券均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 1、本公司于2016年9月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 7,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之日 起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。并于2016年9月18日7,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于2016年10月8日将上述用于暂时性补 充流动资金的募集资金7,000万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。 2、本公司2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及 全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不 超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金 专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于2016年10月19日、2016年10月21日 将合计36,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮革已 于2017年6月1日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金36,000万元提前归还 至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 3 、本公司2018年4月21日召开的第四届董事会第九会议审议通过了《关于公司及 全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子公 司瑞森皮革使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二 个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。 公司及全资子公司瑞森皮革已于2018年5月15日、2018年6月11日、2018年6月 12日、2018年6月28日分别将合计40,000万元募集资金暂时补充流动资金。本公司 及全资子公司瑞森皮革已于2019年3月21日、3月28日将上述用于暂时性补充流动 资金的募集资金40,000万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。 4、本公司2019年4月22日召开的第四届董事会第十三会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子 公司瑞森皮革使用闲置募集资金40,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十 二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账 户。公司及全资子公司瑞森皮革已于2019年4月28日、2019年4月28日、2019年 5月30日、2019年6月3日分别将合计39,000万元募集资金暂时补充流动资金。截 至2019年6月30日，上述募集资金暂时补充流动资金尚未到期，尚未归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2019年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为49,517.85万元，其中10,517.85 万元存放于募集资金专户中（含存款利息），39,000万元用于暂时性补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资 金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集 资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。 截止2019年6月30日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款 1,079.14万元，累计从募集资金专户转出款项1,079.14万元 。 注：募投项目累计投入金额与募集资金累计使用总额差异30.1万元,为福建瑞森皮革有限公司年加工120 万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目使用首次公开发行募集资金30.1万元投入所致。 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 工业智能化技改项目（安海厂区） 2019年7月23日 《2019年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 不适用。 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建瑞森 皮革有限 子公司 牛皮革加 工生产 150,000,000 511,201,481.97 460,220,762.14 107,671,765.93 10,195,209.58 7,642,083.37 公司 福建兴业 东江环保 科技有限 公司 参股公司 废物处置 及综合利 用 100,000,000 342,172,167.05 116,508,735.30 48,972,688.09 19,414,526.14 19,971,882.12 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建宝泰皮革有限公司 货币支付取得该公司 51%股权 公司全资子公司瑞森皮革在2019年5月31日已经控制了 宝泰皮革的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应 的风险 公司的参股公司福建兴业东江环保科技有限公司本报告期净利润1,997.19万元，较去年同期-173.51万 元，增长1251.09%，主要是该公司一期项目建设已基本完成，焚烧生产线已于2018年9月投入生产，致2019 年上半年盈利增长较大，预计2019年下半年盈利仍然较多，对公司业绩将产生一定积极的影响。 八、公司控制的结构化主体情况 不适用。 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上。 2019年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 70.00% 至 100.00% 2019年1-9月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 9,376.47 至 11,031.14 2018年1-9月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 5,515.57 业绩变动的原因说明 公司2019年1-9月净利润同期增长主要系毛利率增长，毛利额 增加所致。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净 利润及与上年同期相比的变动情况 预计公司2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润 2,442.85-4,097.52万元，较去年同期相比，增长了298.11-1,952.78 万元，增长幅度为13.90%-91.05%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、环保政策的风险 过去几年国家陆续修订了《环境保护法》，发布了《水污染防治行动计划》，出台了《制革行业规范条 件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》，2017年9月29日，环境保护部正式发布《排污许可 证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业—制革工业》，要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开 始持证排污，这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真 正成为制革企业生产发展的生命线。 未来如果国家环境保护力度不断加强，出台新的规定和政策，对制革企业实行更为严格的污染监管指 标或规范，企业的排放标准也将相应提高，公司将投入更多的环保设施和环保费用，将导致公司经营成本 上升。 2、产品创新与技术进步的风险 技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。如果公司的技术研发和产品升 级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设 计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，从而导致业务损失或客户流失。 3、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为牛原皮,因此，牛原皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。 如果牛原皮价格大幅波动，将给公司的盈利能力带来不利影响。 4、汇率风险 公司原皮主要通过进口采购并且金额较大，结算主要使用美元等外币结算。随着公司经营规模的进一 步扩大，公司对外采购的金额也将进一步增加，因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。 5、技术失密及核心技术人员流失的风险 皮革鞣制技术具有很强的专业性，技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之 一。为此，公司制订了整套技术保密制度。 虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施，但如果未来公司多数核心技术人员流 失，而公司不能及时补充合格的人才，将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响；同时由于公司未 将所有配方和技术申请专利加以保护，如果公司对技术或配方的保密不够完善，将可能导致部分技术或配 方失密，从而对公司正常的生产经营带来不利影响。 6、流行趋势变化致使天然皮革在鞋面用皮革使用量减少的风险 近年，随着人们生活习惯的改变，穿衣风格由原来的商务时尚逐渐的转变为休闲时尚。天然皮革制品 尤其是皮鞋一直以来给大众消费者的感觉就是商务风格，因此流行趋势的变化对天然皮革在鞋面用皮的使 用量上会产生不利的影响。但是公司通过改变产品的风格，同时通过开拓包袋用皮市场、家具用皮市场以 及国际市场等措施，以期减少其对公司产销量的影响。 7、中美贸易战升级的风险 如果中美贸易战升级，美国政府将对中国出口的皮鞋等皮革制品加征关税，这将影响下游产品的销售， 进而影响产品皮的销量。此外如果中国采取关税反制措施，对从美国进口的牛原皮加征关税，将增加公司 牛原皮的采购成本，对公司的生产经营带来不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一 次临时股东 大会 临时股东大 会 52.19% 2019年2月14日 2019年2月15日 巨潮资讯网《兴业皮革科技 股份有限公司2019年第一 次临时股东大会决议的公 告》（公告编号：2019-009） 2018年度股 东大会 年度股东大 会 52.98% 2019年4月22日 2019年4月23日 巨潮资讯网《兴业皮革科技 股份有限公司2018年度股 东大会决议的公告》（公告 编号：2019-036） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 不适用。 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行 情况 股改承诺 无 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 不适用 资产重组时所作 承诺 不适用 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 实际控制人、 董事、监事、 高管 股份锁 定承诺 间接持有本公司股份的实际控制人 吴华春承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已间接持有的本 公司股份，前述期限届满后，在其担 任本公司董事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过其间接持有 的本公司股份的25%，离职后半年 内，不转让其间接持有的本公司股 份。间接持有本公司股份的其他董 事、监事、高级管理人员承诺：自本 公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前 已间接持有的本公司股份，前述期限 届满后，在其担任本公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过其间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内，不转让其间接 持有的本公司股份。 2010年9 月16日 长期 正常 履行 公司股东石 河子万兴股 权投资合伙 企业（有限合 伙）、石河子 恒大股权投 资合伙企业 （有限合 伙）、荣通国 际有限公司、 华佳发展有 限公司、晋江 市远大投资 管理有限公 司、新余润亨 投资有限公 司、实际控制 人 关于避 免同业 竞争的 承诺 公司股东石河子万兴股权投资合伙 企业（有限合伙）、石河子恒大股权 投资合伙企业（有限合伙）、荣通国 际有限公司、华佳发展有限公司、晋 江市远大投资管理有限公司、新余润 亨投资有限公司及实际控制人吴华 春先生承诺在本承诺函签署之日：本 公司（本人及本人控制的公司）均未 生产、开发任何与股份公司及其下属 子公司生产的产品构成竞争或可能 竞争的产品，未直接或间接经营任何 与股份公司及下属子公司的业务构 成竞争或可能竞争的业务，也未参与 投资任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。自本 承诺函签署之日起, 本公司（本人及 本人控制的公司）将不生产、开发任 何与股份公司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能构成竞争的 产品，不直接或间接经营任何与股份 公司及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务，也不 参与投资任何与股份公司及其下属 子公司生产的产品或经营的业务构 2012年4 月17日 长期 正常 履行 成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自承诺函签署之日起,如股份公司及 其下属子公司进一步拓展产品和业 务范围, 本公司（本人及本人控制的 公司）将不与股份公司及其下属子公 司拓展后的产品或业务相竞争；若与 股份公司及其下属子公司拓展后的 产品或业务产生竞争,则本公司（本人 及本人控制的公司）及下属子公司将 以停止生产或经营相竞争的业务或 产品的方式、或者将相竞争的业务纳 入到股份公司经营的方式、或者将相 竞争的业务转让给无关联关系的第 三方的方式避免同业竞争。如上述承 诺被证明是不真实的或未被遵守,本 公司（本人）将向股份公司赔偿一切 直接和间接损失。 股东石河子 万兴股权投 资合伙企业 （有限合 伙）、石河子 恒大股权投 资合伙企业 （有限合 伙）、荣通国 际有限公司、 华佳发展有 限公司、晋江 市远大投资 管理有限公 司、新余润亨 投资有限公 司、实际控制 人、全体董 事。 关于关 联交易 的承诺 公司股东石河子万兴股权投资合伙 企业（有限合伙）、石河子恒大股权 投资合伙企业（有限合伙）、荣通国 际有限公司、华佳发展有限公司、晋 江市远大投资管理有限公司、新余润 亨投资有限公司、及实际控制人吴华 春承诺将避免与本公司进行关联交 易，如其与本公司不可避免地出现关 联交易时，将根据《公司法》和公司 章程的规定，依照市场规则，本着一 般商业原则，通过签订书面协议，公 平合理地进行交易，以维护股份公司 及所有股东的利益，将不利用其在股 份公司中的地位，为其在与股份公司 关联交易中谋取不正当利益。公司全 体董事承诺本公司发行股票并上市 后涉及关联交易事项时，全体董事将 严格按照《公司章程》等对关联交易 的规定进行操作。 2010年9 月16日 长期 正常 履行 公司 关于利 润分配 的承诺 公司实施积极连续、稳定的股利分配 政策，公司的利润分配应当重视投资 者的合理投资回报和公司的可持续 发展，利润分配政策保持连续性和稳 定性，健全现金分红制度；公司在选 择利润分配方式时，相对于股票股利 等分配方式优先采用现金分红的利 润分配方式；具备现金分红条件的， 2014年4 月26日 长期 正常 履行 应当采用现金分红进行利润分配。存 在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。1、差异 化的现金分红政策。公司董事会应当 综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有 重大资金支出安排等因素，按照公司 章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策：①公司发展阶段属成熟期 且无重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%；②公司发 展阶段属成熟期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%；③公司发展阶段属成长期 且有重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%；公司发展 阶段不易区分但有重大资金支出安 排的，可以按照前项规定处理。2、 实施现金分红的具体条件、比例和期 间间隔。（1）实施现金分配的条件： ①公司该年度或半年度事项的可分 配利润为正值，即公司弥补亏损，提 取公积金后的税后利润为正值；②公 司累计可供分配利润为正值，当年每 股累计可供分配利润不低于0.1元； ③审计机构对公司的该年度或半年 度财务报告出具无保留意见的审计 报告；④公司无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生（募集资金投资 项目除外）。重大投资计划或重大现 金支出事项指以下情形之一：公司未 来十二个月内拟对外投资、收购资产 或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的50%，且 超过5,000万元；公司未来十二个月 内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期 经审计总资产的30%；公司因前述第 ④款规定的特殊情况而不进行现金 分红，或公司符合现金分红条件但不 提出现金利润分配预案，或最近三年 以现金方式累计分配的利润低于最 近三年实现的年均可分配利润的百 分之三十时，公司应在董事会决议公 告和年报全文中披露未进行现金分 红或现金分配低于规定比例的原因， 以及公司留存收益的确切用途及预 计投资收益等事项进行专项说明，经 独立董事发表意见后提交股东大会 审议。（2）利润分配期间间隔。在满 足利润分配条件前提下，原则上公司 每年进行一次利润分配，主要以现金 分红为主，但公司可以根据公司盈利 情况及资金需求状况进行中期现金 分红。（3）现金分红最低金额或比例 公司具备现金分红条件的，公司应当 采取现金方式分配股利,以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的30%；公司在实施上述现金 分配股利的同时，可以派发股票股 利。3、公司发放股票股利的具体条 件。公司在经营情况良好且董事会认 为公司股票价格与公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于公司全体 股东整体利益时，可以在满足上述现 金分红的条件下，采用发放股票股利 方式进行利润分配，具体分红比例由 公司董事会审议通过后，提交股东大 会审议决定。 吴国仕、吴美 莉、蒋亨福、 深圳市方德 智联投资管 理有限公司 股份限 售承诺 发行对象认购的本次发行的股份，自 发行结束之日起三十六个月内不得 转让。 2015年6 月15日 至2019 年8月 19日止 正常 履行 公司全体董 事、高级管理 人员 关于公 司非公 开发行 填补回 报措施 的承诺 为使公司本次非公开发行填补回报 措施能够得到切实履行，维护公司和 全体股东的合法权益，公司全体董 事、高级管理人员承诺如下：1、承 诺不无偿或以不公平条件向其他单 位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。2、承诺对本人 的职务消费行为进行约束。3、承诺 不动用公司资产从事与其履行职责 无关的投资、消费活动。4、承诺由 2016年2 月21日 长期 正常 履行 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权 激励（如有）的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。6、本 承诺出具日至公司本次非公开发行 实施完毕前，若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的 监管规定，且上述承诺不能满足中国 证监会该等规定时，本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补 充承诺。 吴华春 关于公 司非公 开发行 填补回 报措施 的承诺 为使公司本次非公开发行填补回报 措施能够得到切实履行，维护公司和 全体股东的合法权益，本人承诺：不 越权干预公司的经营管理活动，不会 侵占公司利益。 2016年2 月21日 长期 正常 履行 股权激励承诺 无 其他对公司中小 股东所作承诺 公司及全资 子公司瑞森 皮革 其他承 诺 公司及全资子公司瑞森皮革本次使 用闲置募集资金暂时性补充流动资 金不存在变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行。 根据财务记载，公司在过去十二个月 未进行风险投资。同时承诺在使用闲 置募集资金暂时性补充流动资金期 间，不进行风险投资、不对控股子公 司以外的对象提供财务资助；公司及 全资子公司瑞森皮革使用闲置募集 资金用于补充流动资金时，仅限于与 主营业务相关的生产经营使用，不直 接或间接用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等的交易。公司及全资子公司瑞森 皮革承诺在闲置募集资金暂时性补 充流动资金期限到期之日前，及时将 40,000万元归还至募集资金专户。 2018年4 月24日 截止 2019年3 月28日， 公司及 全资子 公司瑞 森皮革 已将用 于暂时 性补充 流动资 金的闲 置募集 资金 40,000 万元全 部归还， 使用期 限未超 过12个 月。 履行 完毕 公司及全资 子公司瑞森 皮革 其他承 诺 公司及全资子公司瑞森皮革本次使 用闲置募集资金暂时性补充流动资 金不存在变相改变募集资金用途的 2019年4 月22日 2020年4 月21日 正常 履行 中 情形，不影响募集资金投资计划的正 常进行，且已归还前次用于暂时性补 充流动资金的募集资金。公司在过去 十二个月未进行风险投资，同时公司（未完）  |