中油资本:2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
股票简称：中油资本 股票代码： 000617 中国石油集团资本股份有限公司 （住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号） 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国 贸大厦2座27层及28层） （住所：广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场（二期）北座） 说明: 1 2019 年 7 月 23 日 发行人 及 其董事、监事、高级管理人员 保证公告内容的真实、准确和完整， 并 对公告 中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担 责 任。 重要事项提示 1 、 中国石油集团资本股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）已 于 2019 年 6 月 14 日 获 得 中国证券监督管理委员会 证监 许可【 2019 】 1050 号 文核准 公司 公 开发行面值不超过 1 50 亿元 （含 1 50 亿元） 的公司债券（以下简称 “ 本次债券 ” ）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称 “ 本期债券 ” ） 不超过 45 亿元 （含 45 亿元） ，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内 发行完毕。 2 、本期债券发行规模 不超过 45 亿元 （含 45 亿元） ，每张面值为 100 元，发行 数量 不超过 4 , 500 万张 （含 4 , 500 万张 ） ，发行价格为人民币 100 元 / 张。 3 、根据《公司债发行与交易管理办法》 等 相关规定，本期债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管 理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、经 联合信用评级有限公司 综合评定，发行人本期债券评级为 AAA ，主体评 级为 AAA 。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1 , 468 . 21 亿元 （ 2 019 年 3 月 3 1 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 8 3.72 % ， 母公司口径资产负债率为 0 .02 % ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为 6 5.39 亿元（ 20 16 年度、 20 17 年度和 20 18 年度实现的归属于母公司所有者的 净利润 5 5.35 亿元 、 6 8.43 亿元 和 7 2.38 亿元 的平均值），预计不少于本期债券一年利 息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 5 、本 期债券 发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期 债券上市 交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同 时交易（以下简称 “ 双边挂牌 ” ）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双 边挂牌的上市申 请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂 牌，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交 易所以外的其他交易场所上市。 6 、期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期 债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期 债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行 使品种间回拨选择权 。 7 、增信措施 ：无 。 8 、特殊权利条款 ：无 。 9 、本期债券 品种一 的询价区间为 3 .0 % - 4.0 % ， 本期债券 品种二 的询价区间为 3 .3 % - 4.3 % ， 发行人和主承销商将于 20 19 年 7 月 24 日（ T - 1 日）向网下机构投资 者利率 询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和 主承销 商将于 20 19 年 7 月 25 日（ T 日） 在 深圳交易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 10 、 本期债券 面向符合《管理办法》规定的合格投资 者公开发行，采取网下面 向合格投资者询价配售的方式，由发行人与 簿记管理人根据簿记建档结果进行债券 配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”之“ （ 六 ） 配售”。 1 1 、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的 合格投资者 。投资者通过向簿记管 理人提交《网下利率询价及申 购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格 投资者网下最低申购单位为 10 ,000 手 （ 1 , 000 万元）， 超过 10 , 00 0 手 的必须是 10 , 00 0 手（ 1 , 000 万元） 的整数倍 。 12 、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替 代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委 员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 1 3 、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时 间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 1 4 、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA A 级，符合进行质押 式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行 。 1 5 、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成 针对本期债券的任 何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中国石油集团资本股 份有限公司 2 019 年 面向合格投资者 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书》 。 与 本次发行的相关资料， 投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询。 1 6 、发行人为深交所上市公司（股票代码： 0 00617 ），截至本公告出具之日，发 行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债 券发行及上市条件的事项。 1 7 、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交 易所网站（ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上及时 公告，敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 中油资本、公 司、本公司、 发行人 指 中国石油集团资本股份有限公司 本次债券 指 面向合格投资者公开发行的不超过人民币150亿元（含150 亿元）的中国石油集团资本股份有限公司2019 年公开发行 公司债券 本期债券 指 中国石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），规模不超过45亿元（含） 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《中国 石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘 要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《中国 石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 《债券受托管 理协议》 指 《中国石油集团资本股份有限公司2019年公开发行公司债 券之债券受托管理协议》 《债券持有人 会议规则》 指 《中国石油集团资本股份有限公司2019年公开发行公司债 券之持有人会议规则》 认购人、投资 者、持有人 指 就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法 途径取得并持有本次债券的主体 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 牵头主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 中信证券股份有限公司 受托管理人 指 中信建投证券股份有限公司 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本次债券的份 额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部买入 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构/ 联合评级 指 联合信用评级有限公司 中国证监会、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 证券登记机 构、登记机构、 登记托管机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《适当性管理 办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》 元、万元、亿 元 指 人民币元、万元、亿元 一、本期发行基本情况 1 、发行主体： 中国石油集团资本股份有限公司 。 2 、债券全称： 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年 面向合格投资者 公开发 行公司债券（第一期） ， 品种一 简称： “ 19 昆仑 01 ” ， 代码： “ 112940 ” ；品种二 简称： “ 19 昆仑 02 ” ， 代码 “ 112941 ” 。 3 、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 1 50 亿元，采用分期发行方式，本 期债券为首期发行，发行规模为 不超过 45 亿元 （含 45 亿元） 。 4 、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 5 、 债券期限： 本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本 期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本 期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否 行使品种间回拨选择权 。 6 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构 的规定进行债券的转让、质押等操作。 7 、债券利率及确定方式： 本 期 债券票面年利率将根据网下询价结果，由公司与 主承销商根据市场情况协商确定。 8 、还本付息的期限和方式： 本期债券 采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券 于每年的付 息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的 本期债券 票 面总额与对应的票面年 利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付登记日收市时所持有的 本期债券 最后一期利息及所持有的 本期债券 票面总额 的本金。 9 、起息日： 2 019 年 7 月 2 9 日。 10 、付息、兑付方式： 本息支付将按照 本期债券 登记机构的有关规定统计债券 持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本 金兑付日起不另计利息。 11 、付息日： 本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 2 9 日， 本期债券 品种二 的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 2 9 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。 12 、兑付日： 本期债券品种一兑付日期为 2022 年 7 月 2 9 日，本期债券品种二 兑付日期为 2024 年 7 月 2 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利息）。 13 、特殊权利条款 ：无。 14 、增信措施： 无 。 15 、信用级别及资信评级机构：根据 联合信用评级有限公司 综合评定 ， 发行人 的主体信用等级为 AAA ， 评级展望为稳定 本期债券信用等级为 AAA 。 16 、 主承销商： 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中 信证券股份有限公司 。 17 、债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司 。 18 、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户 的 合格投资者 （法律、法规禁止购买者除外）。 19 、发行方式： 本期债券 面向符合《管理办法》规定的合格投资 者公开发行， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与 簿记管理人根据簿记建档结 果进行债券配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。 具体配售原则请详 见本公告之“三、网下发行”之“ （ 六 ） 配售”。 20 、向公司 股东配售安排： 不向公司股东优先配售。 21 、承销方式： 本期 债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 22 、募集资金用途： 用于向公司全资子公司中国石油集团资本有限责任公司增 资 。 23 、拟上市地：深圳证券交易所。 24 、质押式回购安排： 发行人 主体信用等级和本 期 债券信用等级均为 AAA 级， 符合进行质押式回购交易的基本条件 。 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关 规定执行。 25 、上市安排：本 期 发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期 债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交 易平台同时交易（以下简称 “ 双边挂牌 ” ）的上市条件。但本次债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进 行双边挂牌，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深 圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 26 、税务提示：根据国家有关税收法律、法 规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者自行承担。 27 、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2019年7月23日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （2019年7月24日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T日 （2019年7月25日） 公告最终票面利率 网下认购起始日 簿记管理人开始向获得网下配售的合格投资者发送《配售 缴款通知书》 T+2日 （2019年7月29日） 网下认购截止日 网下机构投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商 专用收款账户 T+3日 （2019年7月30日） 发行结果公告日 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修 改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一） 询价对象 本次网下利率询价对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关 规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的合格投资 者 ( 法律、法规禁止购买者除外 ) 。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规 定。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券 品种一 的询价区间为 3 .0 % - 4.0 % ，本期债券 品种二 的询价区间为 3 .3 % - 4.3 % ， 最终的票面利率将 由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区 间范围内确定 确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 7 月 24 日（ T - 1 日），参与询价的投资 者必须在 2019 年 7 月 24 日 （ T - 1 日） 14:00 - 17:00 将《 中国石油集团资本股份有限 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请 表》（以下简称 “ 《网下利率询价及认购申请表》 ” ）（见附件）传真至 簿记管理人 处。 簿记管理人有权根据询价情况在簿记参与方一致同意的情况下调整簿记时间。 （四）询价办法 1 、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询 价及认购申请表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （ 2 ）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 9 个询价利率，询价利 率可不连续； （ 3 ）填写询价利率时精确到 0.01% ； （ 4 ）询价利率应由低到高、按顺序填写； （ 5 ） 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1 , 000 万元 （含 1 , 000 万元 ），并为 1 , 000 万元 的整数倍； （ 6 ）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价 利率时，投资者的 新增 投资需求； （ 7 ）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投 资者 提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最 后 到达的视为有效。 2 、提交 参与利率询价的 合格 投资者应在 2019 年 7 月 24 日（ T - 1 日） 14:00 - 17:00 ，将以 下文件传真至主承销商处，并电话确认： （ 1 ）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》； （ 2 ）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件 复印件（须加盖单位公章）； （ 3 ）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份 证复印件。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有 法律约束力，不得撤回。 传真： 010 - 6560 8443 、 010 - 65608444 ； 联系电话： 010 - 8645155 7 。 3 、利率确定 发行人和主 承销商将 根据网下利率询价结果在预设的利率区间内 确定本期债券 各品种 的最终票面利率，并将于 2019 年 7 月 25 日（ T 日）在深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上公告本期债券最 终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行对象为符合《 管理办法》 、《适当性管理办法》等相关 规定且在 中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立合格 A 股证券账户 的合格投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 。 （二）发行 数量 本期债券的发行规模不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元） ， 参与本期网下发行的 每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1 0 ,000 手（ 1 , 00 0 万元）的整数倍。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 / 张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 3 个交易日，即 2019 年 7 月 25 日（ T 日）、 2019 年 7 月 26 日（ T+1 日） 、 2019 年 7 月 29 日（ T +2 日） 每日的 9:00 - 17:00 。 （五）认购办法 1 、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2019 年 7 月 24 日（ T - 1 日）前开立证券账户。 2 、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承 销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资者发送《配 售缴款通知书》，同时签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在 同等条件下，参与网下询价的投资者的认 购意向将优先得到满足。拟参与网下认购 的机构投资者应在 2019 年 7 月 24 日（ T - 1 日） 14:00 - 17:00 将以下资料传真至主承 销商处： （ 1 ）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《 网下利率询价及认购 申请表 》； （ 2 ）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件； （ 3 ）法定代表人授权委托书（如适用）。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金 额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购 利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所 对应的最 低 申购利率确认为发行利率。申购利率在发行利率以下（含发行利率）的 配售金额按照实际申购额配售；边际利率原则上按照比例配售，发行人和簿记管理 人有权在考虑长期合作的因素并与投资者协商一致后进行适当调整，决定本期债券 的最终配售结果。 （七）缴款 签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款 ，认购款须在 2019 年 7 月 2 9 日（ T+ 2 日） 15:00 前足额划至主 簿记管理人 指定的收款账户。划款时应 注明 合格 投资者全称和 “ 中油 资本公司债 缴款 ” 字样，同时向 簿记管理人 传真划款凭 证。 收款账户户名 ： 中信建投证券股份有限公司 收款账户账号 ： 0200022319027308357 收款账户开户行 ： 中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行 汇入行人行支付系统号 ： 102100002239 （八）违约认购的处理 对未能在 2019 年 7 月 2 9 日（ T+ 2 日） 15:00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要 约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭 示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示 条款参见《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） 募 集说明书》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 一、 发行人： 中国石油集团资本股份有限公司 住所： 新疆克拉玛依市世纪大道 7 号 办公地址： 北京市西城区金融大街一号石油金融大厦 B 座 22 层 法定代表人： 蒋尚军 联系人： 程凯、吴昊 电话： 010 - 89025595 传真： 010 - 89025555 邮政编码： 1 00032 二、牵头 主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人 ： 中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人： 王常青 办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层 项目负责人：赵启 项目组成员：吴书振、黄多、汪家富、王艺浩、王立庚、张骁然、萧梓毓 电话：010-85130272 传真：010-65608541 三、 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 毕明建 项目 负责 人： 郭允、徐晛 项目组成员：张玮、桑一丰、肖胤来、徐阔、李长怡、卢晓敏 电 话： 010 - 65051166 传 真： 010 - 65051156 四、 联席主承销商： 中信证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑军 项目 负责 人： 薛瑛、周伟帆 项目组成员：黄艺彬、赵维、马融、董妍婷、乔梁、李中楠、景悍铭、束颉晟 电 话： 010 - 60838939 传 真： 010 - 60833504 （本页以下无正文） （本页无正文，为《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 发行公告》之签章页） 发行人： 中国石油集团资本股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 发行公告》之签章页） 主承销商 ： 中信建投证券 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 发行公告》之签章页） 主承销商 ： 中国国际金融 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 发行公告》之签章页） 主承销商 ： 中信证券 股份有限公司 年 月 日 附件一 ： 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 网下利率询价及 认 购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及 填表 说明。 本表一经申购人完整填写， 且由其 经办人或其他有权人员 签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后， 传真至 簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约 。 申购人承诺并保证其将根据 簿记管理人 确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照 号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 品种 一： 3 年期 （利率区间： 3 .00 % - 4.0 0 % ） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 申购利率（ % ） 申购金额（万元） 品种 二： 5 年期 （利率区间： 3.3 0 % - 4.3 0 % ） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） 申购利率（ % ） 申购金额（万元） 重要提示： 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章 或部门 公章或 业务专用 章 后，于 201 9 年 7 月 24 日（ T - 1 日） 1 4 ： 0 0 至 17 ： 00 间传真至簿记管理人处， 申购传真： 0 10 - 65608443 、 010 - 65608444 ，咨询电话： 0 10 - 8645155 7 。 申购人在此承诺： 1 、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无 比例限制） ； 2 、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3 、申购人同意 簿记管理人 根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 簿记管理人向申购人发出《 中国石油集团资本股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4 、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划 至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5 、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及 簿记管理人 有权暂停或终止本次发行； 6 、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D ， 并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否 7 、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 8 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明 ； 簿记管理人有权视需要 要求申购人提供 部门公章或业务专用章的授权书 。 （如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效） 经办人或其他有权人员 签字 ： （单位盖章） 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 （以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认 购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司 及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券 公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管 理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行 业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资 者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资 产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或 者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经 历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的 合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金 融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保 险产品、期货权益等）； （G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债 券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的 合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容 不用传真至簿记管理人处，但 应被视为本 申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性 管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下 风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充 分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具 体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机 构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信 评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折 算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交 易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。 贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关 业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身 有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易 而遭受难以承受的损失。 中财网
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