[中报]晶瑞股份:2019年半年度报告
原标题:晶瑞股份:2019年半年度报告 苏州晶瑞化学股份有限公司 2019年半年度报告 2019-074 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人程欢瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)雷秀娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析” 之第十部分“ 公司面临的风 险和应对措施” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 46 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 173 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、晶瑞股份 指 苏州晶瑞化学股份有限公司 新银国际（BVI） 指 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限 公司），于2009年7月20日在英属维尔京群岛注册成立 新银国际（香港） 指 原名BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司），于2009 年8月5日在香港注册成立；2009年12月21日更名为NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司） 南海成长 指 南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晶瑞有限 指 苏州晶瑞化学有限公司，公司前身 苏州瑞红 指 苏州瑞红电子化学品有限公司，公司全资子公司 瑞红锂电池 指 瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司全资子公司 江苏阳恒 指 江苏阳恒化工有限公司，公司持股80%的控股子公司 江苏震宇 指 江苏震宇化工有限公司，江苏阳恒持股55.56%的控股子公司 阳阳物资 指 无锡阳阳物资贸易有限公司，江苏阳恒的全资子公司 善丰投资 指 善丰投资（江苏）有限公司，公司全资子公司 眉山晶瑞 指 眉山晶瑞电子材料有限公司，公司全资子公司 洮南金匮 指 洮南金匮光电有限公司，公司联营公司 日本丸红 指 注册于日本，全名丸红株式会社，持有江苏震宇44.44%股权 丸红集团 指 日本丸红及其下属的控股子公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 电子化学品 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电 容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管 （LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用 各种精细化工材料 微电子化学品 指 电子化学品的一个细分领域，主要包括超净高纯试剂、光刻胶、功能 性材料和锂电池材料，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、 平板显示和锂电池等电子信息产业 易制毒化学品 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质 超净高纯试剂 指 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为： 酸类、碱类、有机溶剂类和其它类 功能性材料 指 满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影 液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等 显影液 指 一种功能性材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 剥离液 指 一种功能性材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 蚀刻液 指 一种功能性材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除 得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品 光刻胶 指 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、 溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于 光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性 材料 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未 曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图 像 光刻胶配套试剂 指 光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、漂洗液、 蚀刻液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备 与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 PCB 指 Printed Circuit Board的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要 的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供 者 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光 的固态的半导体器件，直接把电转化为光 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，薄膜晶体管型液晶显示器， 主要用于电脑和电视的显示器件 IC 指 Integrated Circuit，集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较小的 单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层 布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 02专项 指 由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目， 因次序排在国家科技重大专项所列16个重大专项第二位，在行业内 被称为"02专项"。02专项"十二五"期间重点实施的内容和目标分别 是：重点进行45-22纳米关键制造装备攻关，开发32-22纳米互补金 属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65纳米特色工艺，开展22-14 纳米前瞻性研究，形成65-45纳米装备、材料、工艺配套能力及集成 电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国 内市场的份额分别达到10%和20%，开拓国际市场 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《环保法》 指 《中华人民共和国环境保护法》 股东大会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 监事会 指 苏州晶瑞化学股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 《公司章程》 指 《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 晶瑞股份 股票代码 300655 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州晶瑞化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 晶瑞股份 公司的外文名称（如有） Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SCCC 公司的法定代表人 吴天舒 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程欢瑜 联系地址 苏州吴中经济开发区善丰路168号 电话 0512-66037938 传真 0512-65287111 电子信箱 ir@jingrui-chem.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 374,758,154.46 366,554,786.09 2.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,438,658.09 23,914,446.11 -39.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 9,386,397.51 18,582,173.80 -49.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,964,955.57 18,094,871.46 225.87% 基本每股收益（元/股） 0.0953 0.1592 -40.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0953 0.1592 -40.14% 加权平均净资产收益率 2.79% 5.18% -2.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,167,026,049.77 1,188,567,659.31 -1.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 515,465,341.07 509,131,956.73 1.24% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,010.28 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,123,982.58 研发项目补助、搬迁补助、先进 制造业发展专项资金补助等 委托他人投资或管理资产的损益 41,315.06 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,711.32 减：所得税影响额 1,258,375.49 少数股东权益影响额（税后） 765,362.61 合计 5,052,260.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务、主要产品及用途 公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、 锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业，具体应用到下游电 子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采用 “以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划。 2、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总客 户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况以及车间产能情况等，制定下个月的 生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯度、电性 能等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，公司绝大多数产品的生产流程 较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理上采用了 柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。 3、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量产品通过经销商进行销售。 公司已建立了遍布全国的销售网络，并在不断拓展其他销售区域的客户。 公司主要通过网络推广、参加半导体材料展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户，在客户选择方面主要以各应用领域 内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重点， 同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。 公司进入下游客户供应链，一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生 产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定的 合作关系。 （三）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司专注于微电子化学产品的研发、生产和销售，公司主营业务及主要产品均没有发生重大变化。报告期内， 公司主要业绩驱动因素如下： 1、报告期内公司营业收入较上年略有增长 2019年上半年度，公司营业收入与上年相比略有增长。分产品来看，超净高纯试剂的营业收入比上年同期有所下降，原 因为：公司对光伏行业的超净高纯试剂营业收入较上年同期有所减少；功能性材料、锂电池材料、基础化工材料、蒸汽的营 业收入比上年同期有所增长。 2、超纯湿化学品的提纯技术取得整体突破 公司注重技术的积累和创新，开发了一批技术领先、具有全球竞争力的主导产品。公司在过去超净高纯双氧水技术突破 G5等级的成果上，超纯氨水也取得突破，达到G5等级，这两个产品将与引进日本技术的超纯硫酸（G5等级）构成超纯产品组 合，有望整体解决我国半导体用量最大的超纯试剂国产化问题，以上三种超纯试剂产品约占半导体全部超纯试剂用量的七成。 3、多产品协同助力市场开拓 微电子化学品具有产品种类多、发展快、品质要求高的特点，客户更青睐能够提供系列产品解决方案的供应商。公司微 电子化学品种类齐全，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料的叠加销售，可以为客 户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。 （四）行业情况 1、行业属性 电子化学品是指为电子工业配套的特种化学品，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，在电子信息 产业中应用非常广泛，是世界发达国家为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，在我国一直作为优先发展的产业门类。 微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子工艺制程中使用的各种电子化工材料。近年来，随着半导体和显示面板行 业的快速发展，微电子化学系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于快速的发展阶段。 2、行业地位 公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列位置。经过多年的自主研发和技术引进，超净高纯试剂用量最大的几个主要 产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级，与国际行业龙头公司水平相当，正在逐步实现该大类产品的国产替代，打破国外 技术垄断；除了超纯双氧水和超纯氨水等主导产品达到SEMI G5等级外，公司的其它高纯化学品均普遍达到G3、G4等级。 目前公司新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等级得到大幅提升，其中双氧水、氨水 量产达到G5等级，氟化铵、硝酸、盐酸、氢氟酸达到G3、G4等级，引进日本技术的G5等级高纯硫酸正在改扩建中，这些超 高纯度产品为半导体材料逐步实现进口替代提供了有力的保证。 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶二十多年，是国内最早规模量产光刻胶的 几家企业之一。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化学、东 京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化” 项目，i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率达 到了0.25~0.13μm的技术要求，建成了中试示范线。 公司积累了一批稳定的行业领先客户，并与下游众多知名企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户中芯国际、 华虹、士兰微等，锂电池行业客户比亚迪、力神、宁德新能源，LED行业的客户三安光电等。 3、行业未来发展前景 国家发布的一系列重大产业政策及发展规划中，均明确了半导体、显示面板、新能源等行业是国家的战略性新兴产业， 与其相关的配套高纯试剂及光刻胶一直是政府支持的重要产品。在当前日韩材料摩擦的大背景下，公司的主导产品超净高纯 试剂和光刻胶预计会迎来政府和本土客户的大力支持，获得快速的发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较年初增加134.10%，主要系本期新建项目持续投入所致。 其他非流动金融资产 主要系本期投资参股公司增加所致。 应收票据 较年初减少38.70%，主要系本期票据贴现及票据付款增加所致。 预付款项 较年初增加115.00%，主要系本期预付费用及材料款增加所致。 其他流动资产 较年初增加53.85%，主要系本期工程项目产生较大增值税留抵额及预付进口税费增 加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术工艺和产品品质优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面，将自主研发和合作研发有机结合，已掌握 了一系列核心技术。同时公司致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业之一。 公司在半导体材料方面布局的高纯度双氧水、高纯度氨水等产品金属杂质含量都达到了10ppt以下水准，待引进三菱化 学技术的高纯硫酸产品投产后，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，为半导体关键材料国产化， 打造高端半导体产业链提供了支撑。已投产产品获得华虹宏力、中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。 通过公司超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目的建设，多种超净高纯试剂如氟化铵、硝酸、盐酸、 氢氟酸等产品品质已提升到G3、G4等级，可满足光伏太阳能、LED和面板行业的客户需求。 功能性材料品种丰富、功能齐全，凭借独特的原料和配方优势，可以有效满足下游行业不同的制造工艺制程要求。 公司规模生产光刻胶20多年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配 备了国内一流的光刻胶检测评价装置，生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品， 主要应用于半导体及平板显示领域，承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，i线光刻胶 已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货。 2、高效研发创新优势 公司拥有完善的研发体系和实力较强的研发队伍，研发团队通过多年的研发积累，取得了一大批拥有自主知识产权并产 业化的科研成果；先后主持了国家、省、市科技项目二十余项，参与起草多项国家级行业标准。 公司重视技术人员的培养，多次派技术人员到德国、日本学习，同时与国内多所知名高校、海内外研究所等单位开展技 术合作，公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品的功能性需求的实力。 公司建有国内领先国际一流的分析检测实验室，配置有各类先进的分析检测仪器，目前实验室通过中国合格评定国家认 可委员会的审核，并取得了CNAS认证证书，为国内同行中首家获得此认证的企业。一流的分析检测能力一方面为日常的产 品质量保证提供了保障，同时为产品的不断改进和技术研究提供了重要的支撑。该实验室也可为客户提供相关的检测服务， 为客户提供增值服务的同时也增加了客户的粘性。 3、客户资源优势 伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，取得了下游客户的认证，开拓并维系了 一大批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司的持续发展奠定了良好基础。公司客户均是各自领域的领先企业， 成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内，公司主要 的优质客户包括半导体行业的客户中芯国际、华虹、士兰微等，锂电池行业客户比亚迪、力神、宁德新能源， LED客户三 安光电等。 4、产品齐全优势 公司产品线较为丰富，丰富的产品线可有效发挥产品协同效应，应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂 电池等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，为客户提供全面的产品和服务，公 司2018年收购的江苏阳恒为公司开发电子级硫酸打下了坚实的基础。 5、地域优势 由于微电子化学品除了对于产品的品质有极高要求之外，对于客户的贴近式服务和快速响应也有着很高的要求，最好 能够贴近客户提供产品和服务。为了实现更好的客户服务，公司在江苏省苏州市设有生产基地，以上海为中心的长三角周边 城市是我国重要的半导体产业集中地，具有明显的区域优势。同时为更好的响应国家西部大开发的方针，应对西南地区电子 业大发展的趋势，公司在眉山市成眉石化园投资建厂，建成后产品将覆盖成渝地区，公司依托优越的地理位置，与客户紧密 配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年度，业务收入与上年同期相比略有增长，利润出现下滑。报告期内，公司实现营业总收入37,475.82万元， 较上年同期增长2.24%；实现净利润1,744.31万元，比上年同期减少28.55%，实现归属于上市公司股东的净利润1,443.87万元， 较上年同期减少39.62%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、业务经营方面 2019年上半年度，公司营业收入与上年相比略有增长。分产品来看，超净高纯试剂的营业收入比上年同期有所下降，原 因为：公司对光伏行业的超净高纯试剂营业收入较上年同期有所减少；功能性材料、锂电池材料、基础化工材料、蒸汽的营 业收入比上年同期有所增长。 2、技术研发和客户开拓方面 2019年半年度，公司持续投入研发资源，研发能力取得长足进步。截至报告期期末，公司及下属子公司共拥有专利45 项，其中发明专利34项。 公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。 第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，并实现 向华虹、方正半导体供货，同时正在按计划推进与中芯国际、长江存储等国内其他12寸和8寸标杆性客户的合作。 第二，光刻胶方面，公司承担的02国家重大专项光刻胶项目已经通过国家重大专项办的验收。公司生产的i线光刻胶已 向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货，在上海中芯、深圳中芯、吉林华微等知名半导体厂进行测试。 第三，功能性材料方面，公司依托设立在公司的国家CNAS实验室及江苏省集成电路精细化学品工程技术中心等研发平 台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案。 3、投资项目进展 （1）眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目 西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，且发展较好，众多下游企业，如京东方科技集团股份有限公司、 惠科股份有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司等面板企业，以及紫光集团有限公司、格芯（成都）集成电路制造 有限公司等半导体企业等均在此设厂，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，有利于企业维护和拓 展优质客户，充分发挥公司产品市场竞争力，开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额。 报告期内该项目处于开工建设阶段。 2018年12月25日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得了中国证监会发行审核委员会的审核通过，并已取得中国证 监会的正式核准文件，报告期内本次可转换公司债券尚未发行。本次公开发行可转换公司债券的部分募集资金计划用途为用 于本项目的建设。 （2）电子级硫酸改扩建项目 为了打造电子级硫酸产业链，公司正在投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，建成后可解决我国目前半导体级硫 酸主要依赖进口的局面，同时有利于满足未来持续增长的半导体市场需求。目前该项目已完成主体设备的定制建造和安装准 备。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 374,758,154.46 366,554,786.09 2.24% 无重大变化。 营业成本 277,097,721.64 264,743,771.72 4.67% 无重大变化。 销售费用 27,691,934.15 25,087,293.14 10.38% 无重大变化。 管理费用 31,264,603.35 26,403,801.65 18.41% 无重大变化。 财务费用 10,197,284.33 8,046,829.15 26.72% 无重大变化。 所得税费用 2,928,122.28 3,701,528.74 -20.89% 无重大变化。 研发投入 14,020,624.80 16,243,768.92 -13.69% 无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额 58,964,955.57 18,094,871.46 225.87% 主要系本期经营活动现金流 入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -43,673,265.78 -185,695,017.29 76.48% 主要系本期投资活动现金流 出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,800,717.92 66,699,551.25 -122.19% 主要系本期筹资活动现金流 入减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -193,106.51 -100,188,732.45 99.81% 主要系本期投资活动现金流 出减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 509,314.78 主要系本期根据新金融工具 系列准则要求，将所持有的金 融资产减值计入“信用减值损 失”，而上年同期在“资产减值 损失”中核算；此外，本期有 收回前期已计提坏账准备的 其他应收款。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,021,444.45 -2,923,788.29 30.86% 主要系本期根据新金融工具 系列准则要求，将所持有的金 融资产减值计入“信用减值损 失”，而上年同期在“资产减值 损失”中核算所致。 投资收益 539,513.79 -219,117.77 346.22% 主要系本期对联营企业确认 的投资收益增加所致。 资产处置收益 -95,010.28 64,095.40 -248.23% 主要系本期固定资产处置损 失增加所致。 其他收益 9,137,142.42 6,210,659.34 47.12% 主要系本期收到及摊销前期 收到的政府补助增加所致。 营业外收入 60.92 1,711,733.28 -100.00% 主要系本期政府补助减少所 致。 营业外支出 49,807.30 176,212.33 -71.73% 主要系本期捐赠支出减少所 致。 归属于母公司所有者的净利润 14,438,658.09 23,914,446.11 -39.62% 主要系本期净利润减少所致。 少数股东损益 3,004,421.44 499,969.64 500.92% 主要系本期非全资子公司盈 利增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 制造业 373,167,530.28 276,424,484.61 25.92% 2.86% 5.04% -1.54% 其他业务收入 1,590,624.18 673,237.03 57.67% -57.71% -57.57% -0.15% 分产品 超净高纯试剂 80,263,986.37 60,928,640.91 24.09% -32.82% -36.35% 4.20% 光刻胶 35,456,316.17 17,558,375.61 50.48% -15.36% -12.22% -1.77% 功能性材料 33,399,177.69 23,373,706.48 30.02% 1.09% -4.20% 3.86% 锂电池材料 141,085,302.13 111,527,569.19 20.95% 23.56% 37.48% -8.00% 基础化工材料 56,572,639.51 54,849,665.85 3.05% 55.85% 52.48% 2.15% 蒸汽 26,390,108.41 8,186,526.58 68.98% 51.12% 40.66% 2.31% 其他 1,590,624.18 673,237.03 57.67% -62.08% -60.48% -1.72% 分地区 境内 367,005,724.76 272,383,214.11 25.78% 3.63% 6.46% -1.98% 境外 7,752,429.70 4,714,507.54 39.19% -37.51% -46.98% 10.86% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 104,459,627.96 8.95% 140,431,784.34 12.48% -3.53% 无重大变化。 应收账款 237,127,042.98 20.32% 254,963,708.64 22.65% -2.33% 无重大变化。 存货 101,598,875.50 8.71% 72,911,613.23 6.48% 2.23% 增加39.35%，主要系本期存 货备货增加所致。 长期股权投资 19,351,105.64 1.66% 19,347,140.87 1.72% -0.06% 无重大变化。 固定资产 348,197,215.14 29.84% 289,213,633.23 25.70% 4.14% 无重大变化。 在建工程 73,856,272.88 6.33% 65,346,715.09 5.81% 0.52% 无重大变化。 短期借款 175,736,500.49 15.06% 209,256,519.80 18.59% -3.53% 无重大变化。 长期借款 155,261,000.00 13.30% 120,187,750.00 10.68% 2.62% 无重大变化。 其他非流动金融 资产 5,000,000.00 0.43% 0.00 0.00% 0.43% 主要系本期投资参股公司增 加所致。 预付款项 5,411,447.24 0.46% 9,230,343.93 0.82% -0.36% 下降41.37%，主要系本期预 付费用及材料款减少所致。 其他流动资产 14,099,420.38 1.21% 6,515,125.27 0.58% 0.63% 增加116.41%，主要系本期工 程项目产生较大增值税留抵 额及预付进口税费增加所致。 预收款项 1,511,407.51 0.13% 2,501,504.24 0.22% -0.09% 下降39.58%，主要系本期预 收款项对应的主营产品已经 交付给客户，确认收入，预收 款减少所致。 长期待摊费用 386,434.50 0.03% 618,295.26 0.05% -0.02% 下降37.50%，主要系本期摊 销所致。 递延所得税资产 10,690,072.00 0.92% 4,805,652.86 0.43% 0.49% 增加122.45%，主要系本期确 认可弥补亏损及股权激励产 生的可抵扣暂时性差异增加 所致。 应交税费 2,715,963.41 0.23% 8,288,281.68 0.74% -0.51% 下降67.23%，主要系本期进 项税额增加、应交增值税减少 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,815,000.00 注1 固定资产 10,914,388.35 注2 无形资产 11,096,931.60 注2 合计 45,826,319.95 注1：期末其他货币资金23,815,000.00元，其中：信用证保证金20,959,000.00元，海关保证金2,000,000.00元，农民工 工资保证金856,000.00元，上述保证金受限。 注2：固定资产10,914,388.35元、无形资产11,096,931.60元，银行融资抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 子公司眉山 晶瑞新建年 产8.7万吨 光电显示、 半导体用新 材料项目 自建 是 微电 子化 学品 行业 4,677,040.77 18,280,589.32 自有资金、股 东增资或借 款以及外部 融资等方式 - - - 建设中 2018年 05月16 日 www.cninfo.com.cn 公告编 号： 2018-045 电子级硫酸 项目 自建 是 微电 子化 学品 行业 15,058,130.14 42,829,731.66 自有资金、股 东增资或借 款以及外部 融资等方式 - - - 建设中 2018年 03月27 日 www.cninfo.com.cn 公告编 号： 2018-028 合计 -- -- -- 19,735,170.91 61,110,320.98 -- -- - - -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 12,270.87 报告期投入募集资金总额 262.25 已累计投入募集资金总额 11,751.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （a）公司2017年5月实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25万股，募集资金总额152,672,500.00元。 扣除相关承销费和保荐费20,000,000.00元后的募集资金为人民币132,672,500.00元，已由招商证券股份有限公司于2017 年5月17日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为1102020429000868559的人民币账户；减除 其他发行费用人民币9,963,800.00元后，计募集资金净额为人民币122,708,700.00元。用于超净高纯试剂、光刻胶等新型 精细化学品的技术改造项目59,452,171.66元，研发中心项目9,802,412.00元，销售技术服务中心项目13,888,711.00元，补 充流动资金项目31,744,490.01元。 （b）为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。 根据 上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017年6月，公司与募集资金专项账户开户 银行（中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司苏州 吴中开发区支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行）及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严 格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （c）公司于2017年7月5日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议、2017年7月21日召开的2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同 意的意见。 （d）2018年6月12日，本公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公 司债券条件的议案》并聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构 并签订了相关保荐协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请 发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保 荐工作。根据规定，招商证券未完成的对本公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。公司于2018年10 月22日与国信证券、中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（e） 2018年8月15日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用 效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。公司于2018年12月4日注销了花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为1784545217 的募集资金账户。 （f）鉴于公司公开发行募投项目“超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目”和“补充流动资金项目”已经完 成，公司分别于2018年10月18日、10月10日分别注销了中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559、招商银行股份有限公司苏州干将路支行账号为512902842010508的募集资金账户。 （g）2018年11月13日，本公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议 案》。根据公司业务的实际发展需求，公司将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。 （h）截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额计 1,770,695.43 元，其中存放于募集资金专户的余额计 1,770,695.43 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光 刻胶等新型精细 化学品的技术改 造项目 否 5,937.16 5,937.16 5,945.22 100.14% 2018年 09月30 日 592.94 1,036.74 不适用 否 研发中心项目 否 1,336.99 1,336.99 980.24 73.32% 2018年 06月30 日 0 0 不适用 否 销售技术服务中 心项目 是 1,824.2 1,824.2 262.25 1,651.12 90.51% 2019年 06月30 日 0 0 不适用 否 补充流动资金项 目 否 3,172.52 3,172.52 3,174.45 100.06% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 12,270.87 12,270.87 262.25 11,751.03 -- -- 592.94 1,036.74 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 12,270.87 12,270.87 262.25 11,751.03 -- -- 592.94 1,036.74 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日 出具大华核字[2017] 002759号鉴证报告。本公司于2017年7月6日在巨潮资讯网发布《关于以募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已于2017年7月21日 经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 本公司的“研发中心项目”、“销售技术服务中心项目”在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则， 进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。同时在项目建设过程中，严格实施精细化管 理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控制各项支出，合理降低了项 目的建设成本。 2018年8月15日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意将上述募投项目专户节余资金（含利息 收入）359.6504万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 同时注销对 应的募集资金专户。本公司于2018年8月17日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074），实际结转募集资金（含利息收入）360.04163 万元。 2019年7月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资 说明 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2018年11月13日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》，经全体董事表决，一致同意将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏 州和成都。本公司于2018年11月14日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公 告编号：2018-119）。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 苏州晶瑞化学股份有限公司2019年半年度报告全文 24 金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意将上述募投项目专户节余资金（含利息收入） 177.0695万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募 集资金专户。本公司于2019年7月23日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-078）。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用□ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金1,00000 合计1,00000 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用√ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用√ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 苏州晶瑞化学股份有限公司2019年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用√ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 18,424,785.84苏州瑞红子公司 生产电子配套用的光刻 胶、高纯配套化学试剂， 销售公司自产产品；从事 危险化学品的批发业务。 70,000,000.00325,349,255.80150,209,198.26179,992,761.6621,429,740.16 瑞红锂电池子公司 从事锂电池用粘结剂的 技术研发；销售；胶粘制 品、非危险性化工产品、 包装材料、办公用品。 10,000,000.0075,388,609.7821,684,025.5577,710,558.457,691,963.345,703,601.31 眉山晶瑞子公司 电子材料的销售；化学工 程技术的研发；批发：硝 酸、含易燃溶剂的合成树 脂、油漆、辅助材料、涂 料等制品、四甲基氢氧化 铵、氢氟酸等。 50,000,000.0027,048,371.1221,332,459.030.00-2,046,366.67-1,544,608.42 江苏阳恒子公司 硫酸、三氧化硫(抑制了 的)的生产;危险化学品销 售；化工产品及原料(不 含危险品)的销售。 9,348,178.20145,570,425.61100,444,807.3959,199,860.37-225,187.56-207,144.82 江苏震宇子公司 生产硫酸、发烟硫酸及余 热回收利用；从事硫磺 （液体硫磺）的批发。 82,014,762.01177,400,738.01124,795,374.4668,959,596.166,621,654.185,613,135.41 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用√ 不适用 主要控股参股公司情况说明 25 1、苏州瑞红，主要从事电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂、电子配套用高纯配套化学试剂的生产，销售公司自 产产品，注册资本为7,000万元，截至报告期末，该公司总资产为32,534.93万元，净资产为15,020.92万元，净利润为1,842.48 万元。 2、瑞红锂电池，主要从事锂电池用粘结剂的技术研发及胶粘制品、非危险性化工产品等的销售；注册资本为1,000万元， 截至报告期末，该公司总资产为7,538.86万元，净资产为2,168.40万元，净利润为570.36万元。 3、眉山晶瑞，主要从事化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为5,000万元，截至 报告期末，该公司总资产为2,704.84万元，净资产为2,133.25万元，净利润为-154.46万元。 4、江苏阳恒，主要从事硫酸、三氧化硫(抑制了的)的生产;危险化学品销售；化工产品及原料(不含危险品)的销售业务。 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；企业管理及咨询服务。注册资本为934.81782万元，截至报告期末， 该公司总资产为14,557.04万元，净资产为10,044.48万元，净利润为-20.71万元。 5、江苏震宇，主要从事硫酸、发烟硫酸及余热回收利用的生产及销售。注册资本为990万美元（折合人民币8,201.476201 万元），截至报告期末，该公司总资产为17,740.07万元，净资产为12,479.54万元，净利润为561.31万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场需求波动与市场竞争风险 公司的发展与下游行业的发展息息相关，如下游行业产业政策、市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动， 使得公司面临未来业绩下滑的风险。比如《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，此通知对公司下游光伏行业相关企业有 一定影响，从而对公司高纯试剂产品的销售产生一定的传导作用。比如2019年3月26日发布的《关于进一步完善新能源汽车 推广应用财政补贴政策的通知》，此通知对新能源汽车行业相关企业有一定影响，作为公司下游客户的锂电池企业也将受到 影响，从而对公司锂电池材料的销售产生一定的传导作用。 微电子化学品行业作为国家重点发展的产业，目前已经出现了一些具有较强竞争能力且与本公司部分产品相似的企业， 包括浙江巨化股份有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司等，未来随着国内微电子化学 品市场的快速发展，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入微电子化学品行业。因此，公 司可能面临比较激烈的市场竞争，从而削弱公司的盈利能力。 针对上述风险，公司将加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司将以超净高纯试剂和光刻胶研发为重点，加强产品 的工艺创新和优化能力，提高质量标准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的技术升级，并积极开拓下游 行业客户，赢得更多的市场空间，提升产品利润空间。 2、安全生产、环保及质量控制风险 公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运 输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。公司不能完全排除在生产经营过程中因操 作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 环保方面，公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，并有少量合成工艺，因工艺技术特点， 生产过程的污染较少，但仍存在着少量 “三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，环保政策持续落实，公司的环 保治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故，对本公司的形象和经营都将产生 不利影响。 公司主导产品是现代微电子产业发展的关键材料，客户对微电子化学品产品的稳定性等技术指标提出了严格的要求，公 司上述产品的质量将直接影响公司形象和客户信赖度。由于公司产品生产过程中涉及的工艺环节较多，如果上述环节控制不 当，则有可能对其产品质量造成一定的影响，对本公司的形象和经营都产生不利的影响。 针对上述风险，公司将严守安全生产高压线，严格执行各项环保措施。公司设有安环部，负责公司环保、安全生产管理 制度的建立和实施，以及公司日常环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全生产目标，签订了安全责任书，落实 了安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线；公司将持 续遵照《环保法》的规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为主、综合治理的原则，按环评及批复要求建设 完善相应的环保设施，在厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考虑，确保符合国家环保要求。 3、原材料价格波动及成本、费用控制风险 公司生产所需的原材料品种较多，构成分散，主要为基础化工原料，市场供应充足，但原材料的价格受原油、煤炭及采 矿冶金、粮食等行业相关产品价格的影响,以及随着国家监管力度加大，对安全以及环保监管趋严，上游主要原材料生产企 业逐步规范，成本增加，原材料价格也会受此影响，原材料的价格波动以及带来的成本、费用波动，将给公司生产经营造成 一定影响。 针对上述风险，公司将实行严格科学的成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、生产环节、产品质量 控制环节的组织管理水平，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。同时公司亦会通过价格调节， 向下游客户转嫁一部分成本上涨的压力。 4、应收账款发生坏账的风险 报告期内公司光伏行业客户因为受行业整体景气度波动影响，导致公司部分应收账款逾期，若未来光伏、锂电池制造等 行业受行业政策、市场竞争情况等因素影响出现波动，客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临应收账 款发生坏账损失的风险。 针对上述风险，公司将进一步完善应收账款管理制度，加强应收账款回收和客户分类管理，根据客户的销货和回款情况， 定期对客户的账期进行动态调整，并将客户应收账款的回收情况纳入到对业务部等相关责任部门的考核指标体系，保证应收 账款管理目标的实现。 5、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险 微电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，目前，公司依靠先进的技术水平在激烈的竞争之中 保持较高的盈利水平。若公司的研发方向、研发速度、研发能力无法适应微电子化学品行业乃至整个精细化工行业的发展趋 势，或研发人员发生较大流失，公司可能失去技术领先的地位，导致收入和利润的下降，影响公司的经营业绩。 微电子化学品行业属于技术密集型行业。公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心 竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露，导致公司在某些产品类别上丧失竞争优势，将会对公司的发展产生较大的影响。 随着公司规模的扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，如果公司约束及保密机制不能伴随着公司的发展而及时更新， 一旦发生核心技术泄露的情况，公司的技术优势将被削弱，业务发展将受到影响。 针对上述风险，公司将加强对研发的管理，通过市场情报分析，做好立项前的调查研究；健全组织结构，保持稳定的项 目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负责制，通过项目绩效考核 和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。 同时，公司将完善技术保密机制。制定保密宣传教育计划，加强对工作人员的保密教育，增强保密法制观念；落实保密 工作责任制，对涉密计算机、涉密存储介质统一进行登记、编号、使用和管理，并针对发现的问题及时组织整改，严肃追究 违反保密法规的行为。 6、人才流失的风险 公司属于技术密集型企业，优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加 剧，公司可能面临人才流失的风险。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失， 公司的生产经营将受到一定的影响。 针对上述风险，公司将优化完善人力资源管理体系，将进一步在招聘录用、素质教育、 技术培训、考核、奖惩、培养 等各个环节加大力度，不断完善对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制，力求建立一支素质一流、能够适应 国际化竞争的职业化员工团队。 同时，公司将建立健全人力资源培训体系，提高一线操作员工的招聘条件；并进一步完善培训体系，邀请产品研发人员 结合操作工艺，讲解生产技术原理、不同产品的性能要求、生产设备构成等，提高操作员工的技术水平；另外，公司还将通 过外聘专家来公司讲课或举办短期培训班来提高专业人员的水平。 7、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险 公司生产投资项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不 利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。 同时化工项目报批报建、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，存在项目审批达不到预期的风险。 公司生产投资项目及日常生产经营的需要购置新的生产设备和研发设备，建设新的研发中心，固定资产将大幅增加，固 定资产折旧也将随之增加。固定资产折旧的增加短期内将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平带来一定的影响。 针对上述风险，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进， 尽快实现预期收益。公司制定了《募集资金使用管理办法》等内控管理制度，以规范公司募集资金的使用与管理，提高募集 资金使用效率。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用情况的合法合规。 公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产 品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本，同时，公司加快了推进生产投资项目的建设，努力实现生产投资项目 的预期收益，以抵消折旧费用增加导致利润下降的风险。 8、汇率风险 公司有一定比重的海外业务，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。 针对上述风险，公司将密切关注汇率波动的情况，根据具体业务情况采取相应的措施，以规避风险的发生。 9、供应商变动风险 公司的供应商较为集中。公司与现有主要供应商经过长期合作建立了较为稳定的合作关系，但未来，若主要供应商受市 场环境变化或自身因素影响，在产品、服务质量或供应及时性、充足性等方面不能满足公司的业务需求，抑或产品、服务价 格提高，则将在短时间内对公司的业务经营业绩产生一定影响。 针对上述风险，公司重点关注与生产运营高度关联的供应商，由供应商管理团队负责分析供应商的履约能力，定期开展 供应商评估；持续关注与生产运营高度关联的物资品类市场变动情况，由业务采购部门负责收集、分析价格波动情况。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 52.30% 2019年01月21日 2019年01月22日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2019年第一次临时 股东大会决议公告》 （公告编号： 2019-011） 2018年年度股东大 会 年度股东大会 58.63% 2019年04月22日 2019年04月23日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018年年度股东大 会决议公告》（公告编 号：2019-043） 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 55.71% 2019年06月04日 2019年06月05日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2018年第二次临时 股东大会决议公告》 （公告编号： 2019-055） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 资产重组时所作承 诺 不适用 首次公开发行或再 融资时所作承诺 南海成长 股份减持承诺 本合伙企业所持股票在锁 定期满后两年内减持的， 将提前5个交易日向发行 人提交减持原因、减持数 量、减持方式、未来减持 计划、减持对发行人治理 结构及持续经营影响的说 明，并由发行人在减持前3 个交易日予以公告。（此条 限定为在我方持有发行人 股份在5%以上时，如果持 股在5%以下，则不受此条 限制）。本合伙企业减持发 行人股票时，将依照《公 司法》、《证券法》、中国证 券监督管理委员会和证券 交易所的相关规定执行。 若公司股票在此期间发生 除权、除息的，上述发行 价格将作相应调整。 2017年05月 23日 2017年5月 23日-2020年 5月23日 履行完毕，不 存在违反该 承诺的情形 股权激励承诺 不适用 其他对公司中小股 东所作承诺 不适用 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 （未完）  |